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Desarrollo Logístico Regional
Avances del Programa CAF “LOGRA”
Ponente
Rafael Farromeque Quiroz
Especialista Senior DAPS, Vicepresidencia de Infraestructura - CAF.
Sector CorporativoPolíticas PúblicasMedio AmbienteDesarrollo SocialInfraestructura
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
2
Avances en la agenda Logística Regional
Generación y difusión de conocimiento desde CAF
… EVOLUCIÓN DE LA AGENDA DE CONOCIMIENTO EN LOGÍSTICA - CAF
IDeAL 2012• Infraestructura y
logística de calidad es un factor clave para posicionamiento internacional
IDeAL 2011• Desafíos regionales
para la mejora en la logística de transporte de cargas
• Mejora en las capacidades de gestión y apoyo a las cadenas logísticas de las pequeñas empresas: e.g. PAC
IDeAL 2013• Ambiciones
estratégicas de los países de la región en materia logística
• No tan sólo mejorar la infraestructura física, sino avanzar en desa
Perspectivas Económicas para
América Latina 2014• Acciones de política para
mejorar desempeño logístico• Inversión en infraestructura,
fortalecimiento institucional, uso de TICs, educación en gestión logística.
Programa de Desarrollo Logístico
Regional CAF LOGRA 2014 - 2016
• Actuación Sistémica, Simultánea y Sostenible en los elementos de los “Sistemas Logísticos Nacionales”
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Evolución en Calidad de Infraestructura
2011-2013: La región mejora pero a ritmo reducido
3 Source: CAF / IDeAL (2014), Based in WEF Indicators
0
1
2
3
4
5
6
OECD EasternEurope &
Central Asia
SoutheastAsia
Middle East& North
Africa
LatinAmerica &Caribbean
Africa
2011 2013
Δ=5%
Δ=13% Δ=12%Δ=9%
Δ=9%
Δ=30%
VIN - DAPS
Programa en Logística
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
CH
L
PA
N
MEX
AR
G
SLV
BR
A
DO
M
JAM
PER
VEN
GTM PR
Y
ECU
CR
I
UR
Y
NIC
CO
L
HN
D
BO
L
HTI
CU
B
Índice de Desempeño Logístico (LPI)
LATAM LPI 2014 LATAM LPI 2007 LATAM LPI 2012
TOP19 - LPI 2014 TOP19 - LPI 2007 Top 19 - LPI 2012
% del mejor
desempeño
100
50
70
85
30
60
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014)4
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Brecha Logística Sistémica
Evolución del Desempeño Logístico
LPI 2007–2014: Latinoamérica vs. mejores desempeños
Ambiciones Logísticas y Rol de los Países
Modelo de Desarrollo Logístico
Fuente: Elaboración propia en base a IDeAL 2013 / CAF
Nivel 1
Niveles de ambición estratégica en logística
Competitividad
Logística a nivel
nacional
Sofisticación Logística
+
-
Nivel 2(a)
Nivel 3
Nivel 2(b)
Proveedor de servicios a
terceros países
Agregación
de valor
Competitividad
Logística a
nivel global
Captación de
flujos logísticos
Movimientos estratégicos
• Posicionamiento logístico en cadenas globales
• Sede de operadores logísticos globales 4PL, etc.
• Genera empresas clase mundial (logística y servicios)
• Instituciones de generación-difusión de conocimiento
• Actividad de ensamble de módulos o kits
• Configuración final de productos mercado regional
• Inventarios de respaldo, reparación, logística inversa
• Atención a clientes, call centers, telemarketing, otros
• Actividades de transbordo
• Consolidación, desconsolidación de cargas
• Fragmentación de cargas y servicio al cliente
• Provisión de infraestructura física y mantenimiento
• Calidad servicios, gerencia y conexión multimodal
• Optimización de procesos de trámite y controles
• Utilización de TICs en procesos logísticos
5
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
+
Marco analítico de ambiciones estratégicas en logística
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística 6
Niveles de
ambición
logística
Nivel1:Competitividad Logística a nivel
nacional
+-
2.2. Plataforma de Servicios de valor agregado
Nivel 3:Competitividad
Logística a nivel global
2.1. Captación de flujos logísticos internacionales
Nivel 2:Proveedor de Servicios
a terceros países
1.1. Logística adecuada a la producción nacional
1.2. Logística mejorada para producción con mayor valor agregado
3.1. Plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte
3.2. Competidor Global en Servicios y Tecnología Logística
1.3. Sofisticación de procesos logísticos y desarrollo de clústeres
2.3. Innovador logístico y alta capacidad de gestión logística internacional
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
Grado de
Sofisticación
en cada nivel
Marco analítico de ambiciones estratégicas en logística
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística 7
+-
2.2. Plataforma de Servicios de valor agregado
2.1. Captación de flujos logísticos internacionales
1.1. Logística adecuada a la producción nacional
1.2. Logística mejorada para producción con mayor valor agregado
3.1. Plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte
3.2. Competidor Global en Servicios y Tecnología Logística
1.3. Sofisticación de procesos logísticos y desarrollo de clústeres
2.3. Innovador logístico y alta capacidad de gestión logística internacional
Bolivia
Ecuador
Paraguay
Colombia
Perú
Costa Rica
Panamá
México
Uruguay
Chile
Brasil
Argentin
a
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
Niveles de
ambición
logística
Nivel1:Competitividad Logística a nivel
nacional
Nivel 3:Competitividad
Logística a nivel global
Nivel 2:Proveedor de Servicios
a terceros países
Grado de
Sofisticación
en cada nivel
Alemania
Holanda
Singapur
Hong Kong
Marruecos
Turquía
Marco analítico de ambiciones estratégicas en logística
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística 8
+-
Bolivia
Ecuador
Paraguay
Colombia
Perú
Costa Rica
México
Uruguay
Posición relativa 2014
Posición medio/largo plazo
Chile
Brasil
Argentin
a
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
Niveles de
ambición
logística
Nivel1:Competitividad Logística a nivel
nacional
Nivel 3:Competitividad
Logística a nivel global
Nivel 2:Proveedor de Servicios
a terceros países
Grado de
Sofisticación
en cada nivel
Panamá
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
CH
L
PA
N
MEX
AR
G
SLV
BR
A
DO
M
JAM
PER
VEN
GTM PR
Y
ECU
CR
I
UR
Y
NIC
CO
L
HN
D
BO
L
HTI
CU
B
Índice de Desempeño Logístico (LPI)
LATAM LPI 2014 LATAM LPI 2007 LATAM LPI 2012
TOP19 - LPI 2014 TOP19 - LPI 2007 Top 19 - LPI 2012
% del mejor
desempeño
100
50
70
85
30
60
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014)9
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Brecha Logística Sistémica
Evolución del Desempeño Logístico
LPI 2007–2014: Latinoamérica vs. mejores desempeños
VIN - DAPS
10
1.60
2.10
2.60
3.10
3.60
CH
L
BR
A
MEX
AR
G
UR
Y
PER
PA
N
CO
L
GTM EC
U
CR
I
DO
M
BO
L
SLV
HN
D
VEN PR
Y
JAM
HTI
LPI 2012 ADUANAS INFRA EMBARQUES CALIDAD TRAZAB PUNTUAL
Desempeño logístico regional por componente
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2012)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Programa en Logística
Evolución del Desempeño Logístico
Calidad de
Servicios
T. Carretera
T. Ferroviario
T. Aéreo
T. Marítimo
Almacenaje
Freight Fwd.
Ag. Aduanas
Asociaciones
Calidad
Infraestructura
Transporte
Almacenaje
Comunicaciones
Trazabilidad
Puntualidad
Eficiencia
Aduanas
Embarques
Internacionales
Procedimientos
Tiempos atención
Transparencia
Cant. agencias
Costos
Regulaciones
Clima operacional
Almacenaje F
Inspecciones
Transbordos
Robos
Pagos informales
Capacidad de
rastrear embarque
LPILogística
Infraestructura de
transportes y
comunicaciones
Infra.Transporte
Serv.Transporte
Comunicaciones
Acceso a
Mercados
Aduanas
Entorno de
Negocios
Eficiencia
Procedimientos
Transparencia
Regulaciones
Seguridad
Apertura mercado
doméstico
Acceso mercados
internacionales ETIFacilitación
Instituciones
Infraestructura
Macroeconomía
Salud
Educación
Mercado Bienes
GCICompetitividad
Mercado Laboral
Mcdo. Financiero
Tecnología
Tamaño Mercado
Sofisticación de
negocios
Innovación
11
Relación entre sus elementos comunes
Competitividad … Logística … Facilitación
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Elementos del Sistema Logístico
Infraestructura
Capacidad
de Gestión
Regulación Servicios
Procesos
Sistemas de
Información
Marco
Institucional
SISTEMA
LOGÍSTICO
12 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA (2014)
Enfoque Sistémico, Simultáneo, Sostenible
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
LOGÍSTICA COMERCIAL
CONDICIONANTES COMPETITIVOS
BA
SIC
OS Costo
TiempoCalidadServicio
SOP
OR
TE
TalentoTercerizaciónTecnologíaSostenibilidadSeguridadAgilidadColaboración
DIF
EREN
CIA
LES Innovación
ClustersG. Cadena de ValorRentabilidadVelocidadMenor Tributación
Perspectivas del sector público y privado
Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia13
Sector:Perspectiva: Público Privado
Oportunidades• Competitividad País • Desarrollo Sostenible• Bienestar Socioeconómico
• Competitividad en Mercados • Rentabilidad Positiva• Valor para Accionistas
Marco de referencia
• Territorio Nacional• Red de Ciudades• Redes de Infraestructura• Sistema Logístico
• Cadena de Valor• Cadena Logística• Red de Relaciones• Segmentos de Mercado
Áreas de desarrollo
• Costos Logísticos Nacionales• Cobertura y Calidad de Redes de
Infraestructura• Calidad de Servicios• Impacto Socio-ambiental• Seguridad
• Nivel de Servicio al Cliente• Costo Logístico Total• Tiempos Respuesta• Calidad de Productos y Ss• Responsabilidad Social• Cumplimiento de Estándares
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Desarrollo Logístico Latinoamericano
VIN - DAPS
Programa en Logística
Retos Conjuntos del sector público y privado
Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia14
1. Competitividad del Comercio2. Política Nacional de Logística3. Plan Nacional de Logística4. Planes Logística Sub-Nacional5. Plan de Logística Internacional
6. Corredores Logísticos7. Conglomerados Logísticos8. Logística en Ciudades9. Cadena Logística Integral
10.Infraestructura especializada11.Servicios de Valor Agregado12.Procesos internos y externos13.Sistemas de Información14.Capacidades de Gestión15.Institucionalidad Pública/Privada16.Regulación
17.Proyectos de alto impacto18.Costos Logísticos por Sector19.Tiempos de respuesta20.Calidad de Servicios21.Nuevas tecnologías22.Indicadores Logísticos23.Logística Urbana Sostenible
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Interés Preferente
Perspectiva
Logística
PúblicoPrivado
MICRO
MACRO
PP
MESO8
1
7
2
3
4
5
6
9
1211
10 13
15
16
14
17
18
19
20
21
22
23
Desarrollo Logístico Latinoamericano
VIN - DAPS
Programa en Logística
Perspectiva Logística Sistémica e Integral
Multidimensional, multisectorial, multinacional
15
• Planes Exportadores
• Planes por Mercado
• Planes por Sector
• Perfiles por Producto
• Plan Logístico por Sector
• Plan Logístico por producto
• Plan Logístico por modo
• Alcance del análisis y
planificación de la Logística
Integral e Internacional
VIN - DAPS
Programa en Logística
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Programa de Desarrollo en Logística CAF
VIN - DAPS
16Programa en Logística
Programa de Desarrollo Logístico Regional
de América Latina
CAF “LOGRA”
Actuación coordinada en los elementos del “Sistema Logístico”
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Programa de Desarrollo Logístico Regional
VIN - DAPS
17Programa en Logística
CAF “LOGRA”: Estructura General del Programa
Nivel de
desarrollo
logístico por
países
(Perfil Logístico)
Sistemas de Información
Procesos
Servicios
Infraestructura
Capacidad de gestión
Institucionalidad
RegulaciónGeneración y
difusión de
conocimiento
Sistematización
del desarrollo
logístico regional
Nivel de
ambición
estratégica en
logística
(IDeAL 2013)
Contexto
logístico
internacional y
regional
(IDeAL 2013)
Áreas de Actuación
Monitoreo
Iniciativas que
aporten valor
diferencial
Modelos de
desarrollo
logístico por país
Proyectos y
Programas
prioritarios
Objetivos y líneas
estratégicas en
logística
El Programa abarca una actuación simultánea y coordinada en todos los elementos específicos de los “Sistemas
Logísticos Nacionales”: Infraestructura, Servicios, Procesos, Sistemas de Información, Capacidades de Gestión,
Institucionalidad y regulación; teniendo como objetivo Identificar, analizar, promover, realizar y difundir proyectos y
programas que contribuyan al desarrollo y desempeño competitivo de los “sistemas logísticos nacionales en la región”.
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
18
LÍNEA DE ACTUACIÓN Nº
Infraestructura Logística: CELOG 1
Perfiles Logísticos: PERLOG 2
Mejora de calidad de servicios 3
Auditorías logísticas 4
Programa Puertos Digitales 5
Infraestructura Inteligente 6
Logística Internacional: LCI 7
Institucionalidad Pública 8
Institucionalidad Privada 10
Centros Multiservicios Comex 9
Logística Urbana /Sostenible: LOGUS 11
Herramientas electrónicas 12
Talleres de Logística 13
Premio CAF 14
Gestión logística integral: LOGIN 15
Educación e investigación: RECLOG 16
Eventos internacionales 17
PR
OY
-PR
OG
INIC
IAT
IVA
SD
IFU
SIÓ
N
17 líneas de actuación priorizadas en tres objetivos
Líneas de Actuación del Programa CAF LOGRA
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Impacto
Urgencia
AltoBajo
Alta
Baja
Significativo
Media8
17
ACTUACIÓN IMEDIATA
(corto plazo)
ACTUACIÓN DIFERIDA ACTUACIÓN MEDIA
(mediano plazo)
2
34
5
6
9
12
1110
13
15
16
14 17
19
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
PerúParaguay
BoliviaUruguay
Ecuador
México
Colombia
Panamá
Fuente: Elaboración propia en base a consultas
Avances: Elaboración de Perfiles Logísticos 2014
Programa de Desarrollo Logístico Regional
20
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
BrasilAlgunos vectores logísticos con Estados
en los que CAF impulsa proyectos y/o
programas CAF
CaribeVenezuela, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago,
Barbados…
ArgentinaPor definir alcance
Fuente: Elaboración propia en base a consultas
Avances: Perfiles Logísticos 2015
ChilePor definir alcance
Programa de Desarrollo Logístico Regional
• Identificación de Proyectos
• Identificación de Programas
• Cartera Prioritaria Proyectos y
programas (PROLOGRA)
• Escala Mundial
• Escala Regional
• Escala Nacional
• Recomendaciones
• Red de Formación/Investigación
• Logística Internacional
• Logística Urbana Sostenible
• Implantación Centros Logísticos
• Situación logística actual.
• Ámbitos, corredores y nodos.
• Vocación funcional.(SILOGRA)
• Mapa Logístico (MAPLOGRA)
• Marco estratégico logístico
• Ambiciones y rol de países
• Oportunidades de desarrollo y
su aprovechamiento.
• Sistema de Indicadores
Logísticos (INDILOG)
• Condicionantes Logísticos.
• Matrices y Recomendaciones
VIN - DAPS
21Programa en Logística
Contenido del Perfil Logístico y Estudios Temáticos
1.1. Funcionalidad
Logística
1.2. Potencial
estratégico
1.3. Capacidades
Logísticas
1.5. Proyectos y
Programas1.4. Desempeño
Comparado
2. Generación de
Conocimiento
1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Programa de Desarrollo Logístico Regional
Sistema Logístico (SILOGRA) / Mapa Logístico (MAPLOGRA)
22
MACROÁMBITOS Y CORREDORES AÉREOS EXTERNOS
NAFTA
Gra
nd
es
ec
on
om
ías
as
iáti
ca
s (
Ch
ina
,
Ja
pó
n,
Co
rea
)
Economías asiáticas
emergentes (países
ASEAN + India)
África
Atlántica
Unión Europea +
países mediterráneos
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
Bonaire
Grenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin Islands
Anguilla
Saba
Sint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint Barthélemy
Saint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Tuxpan
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
SarmientoCoihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
Ibagué
Armenia
Pereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
AyacuchoCusco
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Desaguadero
Puno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Ríohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
Quito
S. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. Miguel
San Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Belize City
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
Guatemala
Tapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Epitaciolandia
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
Corumbá
Puerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia - Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del Este
Iguazú
Guaíra
Pedro Juan Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
Sacramento
Maldonado
Buenos Aires
La PlataMontevideo
Paraná
Santa Fé
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
Temuco
Concepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. Antonio
Santiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis
Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
Curitiba
Paranaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao José dos Campos
Viracopos
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
Aracaju
Feira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
Durango
La Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPuebla
Toluca
México
Los Mochis
Monclova
Nvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
Hermosillo Chihuahua
Ensenada
TijuanaMexicali
Oaxaca
Juárez
El Paso
Las CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Vallarta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La Habana
Matanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
San Juan
Boquerón
Doctor Pedro P. Peña
Villeta
Guayaramerin
Portoviejo
Reynosa
Matamoros
Kingston
Port of Spain
Flores
Cd. Hidalgo
Cd. Tecún Umán
Pilar
Chuy
Jaguarao
Nueva Palmira
Nodos logísticos
Nodos primarios
Nodos emergentes
Nodos intermedios de distribución
Nodos de comercio exterior
Nodos de comercio portuario
Nodos de comercio aeroportuario
Núcleos urbanos
A. Corredor Asia – Mercosur
B. Corredor Mercosur - Miami
C. Corredor Europa – Mercosur
D. Corredor México – Grandes Lagos
E. Corredor México – Asia
F. Corredor Región Andina – Miami
G. Corredor Región Andina – Europa
A
B
C
E
F
G
D
Fortín Infante Rivarola
Tambo Quemado
Pisiga
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Ámbitos logísticos
Ámbitos logísticos primariosÁmbitos logísticos secundariosÁmbitos logísticos de integración
Relaciones funcionales
Relaciones principalesRelaciones secundariasEjes en desarrollo
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
BonaireGrenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin IslandsAnguilla
SabaSint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint BarthélemySaint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
SarmientoCoihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
IbaguéArmeniaPereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
Ayacucho
Cusco
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
DesaguaderoPuno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Ríohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. MiguelSan Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
Corumbá
Puerto
Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de
Tucumán
Santiago del
Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia
- Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del EsteIguazú
Guaíra
Pedro Juan
Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
N. Palmira
MaldonadoBuenos Aires
La Plata Montevideo
Paraná
Santa Fé
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis
Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
Curitiba
Paranaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao José dos
Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
Aracaju
Feira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
Durango
La Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPueblaToluca
México
Los Mochis
Monclova
Nvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
Hermosillo Chihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
Juárez
El PasoLas CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Valalrta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Belize City
Jaquarao
Boquerón
Fortín Infante
Rivarola
D. Pedro P.
Peña
Villeta
Guayaramerin
Portoviejo
Reynosa
Matamoros
KingstonSan Juan
Port of Spain
Flores
Pilar
Chuy
Sacramento
Cobija
Epitaciolandia
Tambo
Quemado
Pisiga
A. Corredor mundial Round-The-World
B. Corredor Dorsal Pacífico Norte-Sur
C. Corredor Transpacífico Norte
D. Corredor Transpacífico Sur
E. Corredor Dorsal Atlántico Norte-Sur
F. Corredor Transatlántico Norte
G. Corredor Transatlántico Sur
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
Bonaire
Grenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin Islands
Anguilla
Saba
Sint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint Barthélemy
Saint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Nodos logísticos
Nodos primarios
Nodos emergentes
Nodos intermedios de distribución
Nodos de comercio exterior
Nodos de comercio portuario
Nodos de comercio aeroportuario
Núcleos urbanos
MACROÁMBITOS Y CORREDORES MARÍTIMOS EXTERNOS
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
SarmientoCoihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
Ibagué
Armenia
Pereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
San José
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
Ayacucho
Cusco
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Desaguadero
Puno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Ríohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. Miguel
San Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Belize City
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
Guatemala
Tapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Epitaciolandia
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
Corumbá
Puerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia - Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del Este
Iguazú
Guaíra
Pedro Juan Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
Nueva Palmira
Maldonado
Buenos Aires
La PlataMontevideo
Paraná
Santa Fé
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
Temuco
Concepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. Antonio
Santiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis
Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
Curitiba
Paranaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao José dos Campos
Viracopos
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
Aracaju
Feira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
Durango
La Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPuebla
Toluca
México
Los Mochis
Monclova
Nvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
HermosilloChihuahua
Ensenada
TijuanaMexicali
Oaxaca
Juárez
El Paso
Las CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Vallarta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La Habana
Matanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
San Juan
Itajaí
Barreiras
Boquerón
Fortín Infante Rivarola
Doctor Pedro P. Peña
Villeta
Guayaramerin
Portoviejo
Reynosa
Matamoros
Kingston
Maiquetía
Port of Spain
Flores
Cd. Hidalgo
Cd. Tecún Umán
Pilar
Tambo Quemado
Pisiga
Chuy
Jaguarao
Sacramento
NAFTA
Gra
nd
es
ec
on
om
ías
as
iáti
ca
s (
Ch
ina
,
Ja
pó
n,
Co
rea
)
Economías asiáticas
emergentes (países
ASEAN + India)
África
Atlántica
Unión Europea +
países mediterráneos
Subsistema marítimo del
Caribe y Golfo de México
Subsistema
marítimo Atlántico
Subsistema
marítimo Pacífico
A
C
D
E
F
G
A
B
E
B
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
BonaireGrenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin IslandsAnguilla
SabaSint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint Barthélemy
Saint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Tuxpan
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos
Corredores logísticos
Corredores domésticos
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
Sarmiento
Coihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
IbaguéArmeniaPereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
Ayacucho Cusco
JuliacaArequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Puno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Riohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. Miguel
San Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Belize City
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
CorumbáPuerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del
Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia
- Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del EsteIguazú
Guaíra
Pedro Juan
Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
N. Palmira
MaldonadoBuenos Aires
La PlataMontevideo
Paraná
Santa FéCórdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
CuritibaParanaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao Josédos Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
AracajuFeira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
DurangoLa Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPuebla
Toluca
México
Los Mochis
MonclovaNvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
HermosilloChihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
Juárez
El PasoLas CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Vallarta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Desaguadero
Villeta
Boquerón
D. Pedro
P. Peña
Fortín Infante
Rivarola
Guayaramerin
Portoviejo
Matamoros
Reynosa
Kingston
San Juan
Port of Spain
Flores
Cd. HidalgoCd. Tecún Umán
Pilar
Chuy
Jagaurao
Sacramento
Cobija
Epitaciolandia
Tambo
Quemado
Pisiga
Corredor logístico mundialCorredor estructurante regional
Corredor MesoamericanoCorredor Central MercosurCorredor Hidrovía Paraguay-Paraná
Corredores de integración regionalCorredor de integración regional futuro
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
BonaireGrenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin IslandsAnguilla
SabaSint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint Barthélemy
Saint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Tuxpan
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos
Corredores logísticos
Corredores domésticos
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
Sarmiento
Coihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
IbaguéArmeniaPereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
AyacuchoCusco
JuliacaArequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Puno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Riohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. Miguel
San Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Belize City
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
CorumbáPuerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del
Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia
- Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del EsteIguazú
Guaíra
Pedro Juan
Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
N. Palmira
MaldonadoBuenos Aires
La PlataMontevideo
Paraná
Santa FéCórdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
CuritibaParanaguá
Ponta Grossa
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Florianópolis
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Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
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Sao Paulo
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Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
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Salvador
Maceió
AracajuFeira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
DurangoLa Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPuebla
Toluca
México
Los Mochis
MonclovaNvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
HermosilloChihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
Juárez
El PasoLas CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Vallarta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Desaguadero
Villeta
Boquerón
D. Pedro
P. Peña
Fortín Infante
Rivarola
Guayaramerin
Portoviejo
Matamoros
Reynosa
Kingston
San Juan
Port of Spain
Flores
Cd. HidalgoCd. Tecún Umán
Pilar
Chuy
Jagaurao
Sacramento
Cobija
Epitaciolandia
Tambo
Quemado
Pisiga
Perfil Logístico de América Latina
23
México
ColombiaPanamá
Perfiles Logísticos para 8 países
VIN - DAPS
Programa en Logística
Perfil Logístico de América Latina – Parte 1
24 Source: CAF PERLOG LATAM (2014)
Perú
Ecuador
Uruguay
VIN - DAPS
Perfiles Logísticos para 8 países
Perfil Logístico de América Latina – Parte 1
25
Paraguay
Bolivia
VIN - DAPS
Programa en Logística
Perfiles Logísticos para 8 países
Perfil Logístico de América Latina – Parte 1
México (9)
Panamá (6)
Colombia (8)
Ecuador (5)
Perú (6)
Bolivia (2)
Paraguay (4)
Uruguay (3)
26 Source: Logistics Development Program CAF (2014)
46%
40%
14%
43 Proyectos priorizados
Prioridad Alta (20)
Prioridad Media (17)
Prioridad Reducida (6)
VIN - DAPS
Programa en Logística
Cartera de 43 Proyectos priorizados en 8 países
Perfil Logístico de América Latina – Parte 1
Desarrollo
Logístico
Regional
La región requiere una estructura sistémica de objetivos para
formular y ejecutar su Estrategia Logística:
Que sea un marco de referencia, tanto para la gestión pública como privada
Que propicie la mejora gradual y sostenida de la competitividad
Que fortalezca la logística del comercio interno y externo
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística 27
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
Perfil Logístico de América Latina – Parte 1
Desarrollo
Logístico
Regional
Institucionalidad
Logística
1. Visión integrada de
la Logística regional
2. Aprovechamiento
de oportunidades
geográficas
4. Logística
soporte de la
competitividad
empresarial
3. Logística
herramienta
transversal de
desarrollo
Ambiciones
estratégicas
consensuadas
Proyectos y
Programas
compartidos
Optimizar
inversión
logística
Mejora de
condiciones
operacionales
Conglomerados
y logística
internacional
Articulación
fachadas
Atlántico-Pacífico
Inclusión de
territorios no
integrados
Articular Red
Logística
Regional
Operadores
Logísticos
Competitivos
Calidad de
Servicios y
Especialización
Empleo y
Desarrollo
Productivo
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
28
Objetivos estratégicos
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
Programa en Logística
1.1. Planificación
Logística1.2. Desarrollo
Institucional
1.3. Formación y
conocimiento
1. Planificación e Institucionalidad
3.1. Mejora del
transporte
carretero
3.2. Logística
Urbana3.3. Logística
Agroalimentaria
3.4/3.5. Logística
sostenible e
integración
3.6. Logística
inversa
3. Desarrollo de Logística Básica y Sostenible
4.3. Gobernanza
de cadenas
logísticas
4.1. Logística de
Clústeres
4.2. Logística
Fronteriza y
Facilitación
4. Logística de Comercio Internacional
2.1/2.2. Logística
Portuaria
2.3. Intermodalidad
Ferroviaria
2.4. Corredores
Inteligentes
2.5. Navegación
Fluvial
2.6. Logística
Aérea
2. Desarrollo del Sistema Logístico
Lineamientos Estratégicos
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
29
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
Programa en Logística
Desarrollo
Logístico
Regional
Institucionalidad
Logística
1. Visión integrada de
la Logística regional
2. Aprovechamiento
de oportunidades
geográficas
4. Logística
soporte de la
competitividad
empresarial
3. Logística
herramienta
transversal de
desarrollo
Ambiciones
estratégicas
consensuadas
Proyectos y
Programas
compartidos
Optimizar
inversión
logística
Mejora de
condiciones
operacionales
Conglomerados
y logística
internacional
Articulación
fachadas
Atlántico-Pacífico
Inclusión de
territorios no
integrados
Articular Red
Logística
Regional
Operadores
Logísticos
Competitivos
Calidad de
Servicios y
Especialización
Empleo y
Desarrollo
Productivo
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
30
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
1.1. Planificación
Logística1.2. Desarrollo
Institucional
1.3. Formación
y conocimiento
1. Planificación e Institucionalidad
2.1/2.2.
Logística
Portuaria
2.3.
Intermodalidad
Ferroviaria
2.4.
Corredores
Inteligentes
2.5.
Navegación
Fluvial
2.6.
Logística
Aérea
2. Desarrollo del Sistema Logístico
3.1. Mejora del
transporte
carretero
3.2. Logística
Urbana
3.3. Logística
Agroalimentaria
3.4/3.5. Logística
sostenible e
integración
3.6. Logística
inversa
3. Desarrollo de
Logística Básica
y Sostenible
4.3. Gobernanza de
cadenas logísticas
4.1. Logística de
Clústeres
4.2. Logística
Fronteriza y
Facilitación
4. Logística de
Comercio
Internacional
Objetivos estratégicos y Líneas Estratégicas
Programa en Logística
Progreso en implementación de líneas estratégicas
31 Source: Logistics Development Programa CAF (2014)
1.54
2.121.70
2.622.20
1.582.02 2.06
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Bolivia Colombia Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay
Grado de Madurez del Sistema Logístico
CAF ha iniciado el seguimiento de la Agenda de Desarrollo Logístico a través de 18 líneas a actuación en el Sistema Logístico Nacional
A. Planificación e institucionalidad (3 líneas)B. Desarrollo del Sistema Logístico (6 líneas)C. Logística Básica y Sostenible (6 líneas)D. Logística del Comercio Internacional (3 líneas)
Máximo Desarrollo = 5.00
VIN - DAPS
Programa en Logística
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
32
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Nuevas Publicaciones CAF sobre Logística
Disponibles desde 2015
VIN - DAPS
Programa en Logística
Programa de Desarrollo Logístico
Regional de América Latina
CAF LOGRA
• Avances 2014:
… a publicarse en segundo trimestre de 2015 …
Perfil Logístico de América Latina: Parte 1 (México,
Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y
Uruguay)
Retos en Logística Urbana
Retos en Logística Sostenible
Diseño de Red de Conocimiento en Logística
Buenas Prácticas para Centros Logísticos
Retos en Logística Internacional
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
SarmientoCoihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
IbaguéArmeniaPereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
AyacuchoCusco
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
DesaguaderoPuno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Ríohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. MiguelSan Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Epitaciolandia
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
Corumbá
Puerto
Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de
Tucumán
Santiago del
Estero
Asunción
Mariscal
Estigarribia
Concepción
Formosa
Resistencia
- Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del EsteIguazú
Guaíra
Pedro Juan
Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
Mercedes
MaldonadoBuenos Aires
La Plata Montevideo
Paraná
Santa Fé
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis
Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
Curitiba
Paranaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao José dos Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
Aracaju
Feira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
DurangoLa Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPueblaToluca
México
Los Mochis
Monclova
Nvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
Hermosillo Chihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
Juárez
El PasoLas CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Valalrta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Belize City
Nodos logísticos
Nodos primarios nacionalesNodos emergentes nacionalesNodos de distribución regionalNodos de comercio internacionalNodos de comercio internacional portuarioNúcleos urbanos
Ámbitos logísticos
Ámbitos logísticos de nivel nacionalÁmbitos logísticos regionales
Relaciones funcionales
Relaciones principalesRelaciones secundariasEjes en desarrollo
a
b
c d
e
Desarrollo Logístico Regional
Avances del Programa CAF “LOGRA”
Ponente
Rafael Farromeque Quiroz
Especialista Senior DAPS, Vicepresidencia de Infraestructura - CAF.
Sector CorporativoPolíticas PúblicasMedio AmbienteDesarrollo SocialInfraestructura
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Programas Regionales Complementarios
Conjunto de actuaciones en torno a una determinada línea o líneas estratégicas.
Implica diversas instancias y aspectos del sistema logístico, y sistematiza el proceso de
intervención en un conjunto de proyectos que, en general, afectan a diversos países:
1. Programa de desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD), mesoamérica y ALC
2. Programa de fomento del desarrollo de Operadores Logísticos de proyección global.
3. Programa de Formación Logística
4. Programa de Agrocentros (con selección de un proyecto piloto)
5. Programa de Truck Centers (con selección de un “país piloto”)
6. Programa de Corredores Inteligentes (con selección de un “corredor piloto”)
7. Programa de Logística de Clusters (con selección de un proyecto piloto)
8. Programa de Guías de Actuación, para facilitar las prácticas en proyectos concretos:
Guías de actuación en Plataformas Logísticas
Guía de Logística Urbana (desarrollo de estrategias integrales)
Guía de Logística Sostenible e Inclusiva
Guías de actuación para “estrategias logísticas colaborativas” (con “proyecto piloto” sectorial)
Guía de Logística Portuaria terrestre (incluyendo los “Puertos Digitales y Colaborativos”).
Guía para procesos de concesiones logísticas (criterios y recomendaciones)
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Programa en Logística 34
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
