DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE … · 2019. 5. 14. · DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE

DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS

EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN

Industria Electrónica de Aguascalientes

http://www.canieti.org/

ENTORNO MACROECONÓMICO GLOBAL

DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN

Puntos Clave

• En los últimos cinco años, el entorno macroeconómico mundial se ha visto afectado por diversas crisis económicas.

• En 2011, la Zona del Euro inició con una crisis económica producto de la interacción de varios factores internos. El FMI estima para la economía global un crecimiento moderado de 3.5% en 2013, con una estimación de crecimiento de 1.4% para las economías avanzadas, y de 7.9% para las economías asiáticas

• Para los Estados Unidos se pronostica un crecimiento de 2% en

2013, que se puede afectar por el recorte automático del gasto público y los potenciales contagios por la crisis europea.

Puntos Clave

• Para la región de Latinoamérica, se estima proyecciones de crecimiento moderado de 3.6% en 2013 y 3.9% en 2014.

• Las perspectivas de crecimiento económico de México están

estrechamente vinculadas a la evolución de la economía de Estados Unidos, pronosticándose un crecimiento de 3.5% para 2013 y 2014, con un ajuste a baja en 3%, lo que implicaría una desaceleración respecto a los resultados finales obtenidos en 2012.

• El volumen del comercio mundial registró una disminución en

las exportaciones de economías avanzadas a 2.3% en 2012, principalmente por la crisis de la Zona del Euro, con una estimación de crecimiento moderado de 4.7% en el 2013.

Producto Interno Bruto de Países Seleccionados (Variación Porcentual Anual)

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

México Estados Unidos Zona del Euro (15 países) OECD-Total

Fuente: OECD Economic Outlook No. 91, OECD Economic Outlook: Statistics and Projections (database).

Proyecciones de Crecimiento de la Economía Mundial

(Variación Porcentual Anual)

3.9

3.2

3.5

4.1

1.6

1.3 1.4

2.2

6.3

5.1

5.5

5.9

0

1

2

3

4

5

6

7

2011 2012 2013 2014

Producto Mundial Economias Avanzadas Economías de mercados emergentes y en desarrollo

Fuente: Fondo Monetario Internacional [2013], Repunte Gradual del Crecimiento Mundial en 2013, Perspectivas de la Economía Mundial, Enero 2013.

Proyecciones de Crecimiento por Bloques Económicos


9.7

8

6.6

7.1 7.5

-2

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014

Estados Unidos de América Zona del Euro Africa Subsahariana America Latina y El Caribe

Comunidad Estados Independientes Europa Central y Oriental Países en Desarrollo de Asía Oriente Medio y Norte de África

Fuente: Fondo Monetario Internacional [2013], Repunte Gradual del Crecimiento Mundial en 2013, Perspectivas de la Economía Mundial, Enero 2013.

Proyecciones de Crecimiento de Economías Avanzadas

(G-7) (Variación Porcentual Anual)

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2010 2011 2012 2013 2014

Estados Unidos Alemania Francia Italia Japón Reino Unido Canadá

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial, Reanudación del Crecimiento, peligros persistentes. Fondo Monetario Internacional, Abril 2012.

Proyecciones de Crecimiento de determinadas Economías

de Mercado Emergentes y en Desarrollo (Variación Porcentual Anual)

5.5

3.9 3.8 3.5 3.5

10.4

9.3

7.8 8.2

8.5

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014

Brasil México Rusia China India ASEAN-5


Producto Interno Bruto de México.

(Tasa de Variación Trimestral)

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2009 - I 2009 - II 2009 - III 2009 - IV 2010 - I 2010 - II 2010 - III 2010 - IV 2011 - I 2011 - II 2011 - III 2011 - IV 2012 - I 2012 - II 2012 - III 2012 - IV

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Producto Interno Bruto de México por Actividades.


-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2009 - I 2009 - II 2009 - III 2009 - IV 2010 - I 2010 - II 2010 - III 2010 - IV 2011 - I 2011 - II 2011 - III 2011 - IV 2012 - I 2012 - II 2012 - III 2012 - IV

Primario Secundario Terciario


Producto Interno Bruto de México por Actividades

Secundarias (Variación Porcentual Anual)

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2011 - I 2011 - II 2011 - III 2011 - IV 2012 - I 2012 - II 2012 - III 2012 - IV

Mineria Electricidad, agua y suministro de gas Construcción Industrias manufactureras


Producto Interno Bruto de Industrias Manufactureras

(Variación Porcentual Trimestral 2012- IV)

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Producto Interno Bruto Trimestral por Industrias

Manufactureras (Variación Porcentual Anual)

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04

Equipo de Computación y Comunicaciones Equipo de generación eléctrica Equipo de transporte

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Indicador Coincidente del Sector Secundario.

(Índice Desestacionalizado 2000-212)

98

100

102

104

106

108

110

112

114

20

00

/01

20

00

/04

20

00

/07

20

00

/10

20

01

/01

20

01

/04

20

01

/07

20

01

/10

20

02

/01

20

02

/04

20

02

/07

20

02

/10

20

03

/01

20

03

/04

20

03

/07

20

03

/10

20

04

/01

20

04

/04

20

04

/07

20

04

/10

20

05

/01

20

05

/04

20

05

/07

20

05

/10

20

06

/01

20

06

/04

20

06

/07

20

06

/10

20

07

/01

20

07

/04

20

07

/07

20

07

/10

20

08

/01

20

08

/04

20

08

/07

20

08

/10

20

09

/01

20

09

/04

20

09

/07

20

09

/10

20

10

/01

20

10

/04

20

10

/07

20

10

/10

20

11

/01

20

11

/04

20

11

/07

20

11

/10

20

12

/01

20

12

/04

20

12

/07

Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.

Indicador Adelantado del Sector Secundario.

(Índice Desestacionalizado 2000-2012)


95

100

105

110

115

120

125

130

20

00

/01

20

00

/05

20

00

/09

20

01

/01

20

01

/05

20

01

/09

20

02

/01

20

02

/05

20

02

/09

20

03

/01

20

03

/05

20

03

/09

20

04

/01

20

04

/05

20

04

/09

20

05

/01

20

05

/05

20

05

/09

20

06

/01

20

06

/05

20

06

/09

20

07

/01

20

07

/05

20

07

/09

20

08

/01

20

08

/05

20

08

/09

20

09

/01

20

09

/05

20

09

/09

20

10

/01

20

10

/05

20

10

/09

20

11

/01

20

11

/05

20

11

/09

20

12

/01

20

12

/05

Volumen del Comercio Mundial

(Variación Porcentual Anual 2012)

14.7

6.7 6.6

7.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 2011 2012 2013

Exportaciones (Economías Avanzadas) Exportaciones (Economías Emergentes)


Exportaciones Mundiales de Mercancías por Grupos de

Productos (Miles de Millones de Dólares 2011)

494

498

527

553

633

1,287

1,356

1,500

3,171

Circuitos electrónicos integrados

Productos farmaceúticos

Hierro y Acero

Equipo para oficina y de telecomunicaciones

Equipo para telecomunicaciones

Productos de la industria del automóvil

Productos alimenticios

Otros productos químicos

Combustibles

Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.

Principales Países Exportadores de Manufacturas

(Participación en Exportaciones Mundiales)


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1980 1990 2000 2011

Union Europea (27) exportaciones extra-UE (27) China Estados Unidos Japón Corea México

Principales Países Exportadores de Manufacturas

(Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de Millones de Dólares)


Unión Europea (27)

exportaciones extra-UE (27)

China

Estados Unidos

Japón

Corea

Taipei

Singapur

México

0

5

10

15

20

25

-10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Va

ria

ció

n P

orc

en

tua

l An

ua

l 20

11

Participación en las exportaciones mundiales

Principales Países Importadores de Manufacturas



Unión Europea (27)

importaciones extra-UE (27)

Estados Unidos

China

Japón

Canadá

México Corea

Rusia

Singapur

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Va

ria

ció

n P

orc

en

tua

l An

ua

l 20

11

Participación en importaciones mundiales

Exportaciones de Equipo para Oficina y de

Telecomunicaciones por Determinadas Regiones (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de

Millones de Dólares)


China

Otras economías de Asia

Unión Europea América del Norte

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Va

ria

ció

n P

orc

en

tua

l An

ua

l 20

11

Parte en las Exportaciones Mundiales

Principales Países Exportadores de Equipo para Oficina

y de Telecomunicaciones. (Porcentaje en Exportaciones Mundiales)


0

5

10

15

20

25

30

35

1990 2000 2011

China Union Europea Hong Kong Estados Unidos Singapur México

Principales Países Exportadores de Equipo para Oficina y de

Telecomunicaciones. (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de



China

Unión Europea

exportaciones extra-UE

Estados Unidos

Singapur

Taipei

Corea

Japón

Malasia

México

-10

-5

0

5

10

15

-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

vari

aci

ón

Po

rce

ntu

al A

nu

al 2

011

Parte en las Exportaciones Mundiales

Países Líderes Importadores de Equipo para Oficina y de

Telecomunicaciones. (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de



Unión Europea (27)


China

Estados Unidos

Singapur

Japón México

Corea

Taipei

Malasia

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Va

ria

ció

n P

orc

en

tua

l An

ua

l 20

11

Parte en las Importaciones Mundiales

Principales Países Exportadores de Computadoras



China

Unión Europea (27)


Estados Unidos

Singapur

Japón

México

Malasia

Tailandia

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

Va

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orc

en

tua

l An

ua

l 20

11

Parte en las Exportaciones Totales

Principales Países Importadores de Computadoras. (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de



Unión Europea (27)


Estados Unidos China

Japón

Singapur

México

Canadá

Australia

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Va

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orc

en

tua

l An

ua

l 20

11

Parte en las importaciones totales

Importaciones de Computadoras de la Unión Europea

por regiones y economías, 2011. (Porcentajes)


51%

42%

4% 3%

Europa Asia América del Norte América del Sur y Central

57% 31%

4%

4% 4%

Unión Europea (27) China Estados Unidops Malasia Costa Rica

Importaciones de Computadoras de Estados Unidos por

regiones y economías, 2011. (Porcentajes)


84%

13%

3%

Asia América del Norte Europa

73%

14%

6%

4% 3%

China México Japón Singapur Malasia

Principales Países Exportadores de Equipo de

Telecomunicaciones, 2011. (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de



China Unión Europea (27)


Estados Unidos

Corea

México Japón

Taipei

Malasia

Singapur

-20

-10

0

10

20

30

40

-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Va

ria

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n P

orc

en

tua

l An

ua

l 20

11

Participación en las exportaciones

Principales Países Importadores de Equipo de

Telecomunicaciones, 2011 (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de



Unión Europea (27) importaciones extra-UE (27)

Estados Unidos

China

Japón

México

Canadá

India

Singapur

Rusia

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Va

ria

ció

n P

orc

en

tua

l An

ua

l 20

11

Participación en las importaciones

Importaciones de Equipo de Telecomunicaciones de la

Unión Europea por regiones y economías, 2011. (Porcentajes)


56%

39%

5%

Europa Asia América del Norte

64%

27%

3% 3%

3%

Unión Europea (27) China Estados Unidos Taipei Chino Corea

Importaciones de Equipo de Telecomunicaciones de

Estados Unidos por regiones y economías, 2011. (Porcentajes)


73%

23%

4%

Asia América del Norte Europa

52%

25%

9%

9%

5%

China México Taipei Chino Corea Malasia

Principales Países Exportadores de Componentes

Electrónicos, 2011 (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de



Singapur

China

Unión Europea (27)


Taipei

Corea

Japón

Estados Unidos

Malasia

Filipinas

México

-30

-20

-10

0

10

20

30

-5 0 5 10 15 20

Va

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en

tua

l An

ua

l 20

11

Participación en las exportaciones

Principales Países Importadores de Componentes

Electrónicos, 2011 (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de



China

16.4


Singapur

Estados Unidos

Taipei

Malasia

Corea

Japón

México

-20

-10

0

10

20

30

40

-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Va

ria

ció

n P

orc

en

tua

l An

ua

l 20

11

Participación en las importaciones

Importaciones de Componentes Electrónicos de la Unión

Europea por regiones y economías, 2011.

(Porcentajes)


48%

48%

4%

Asia Europa América del Norte

56%

28%

6%

5% 5%

Unión Europea (27) China Malasia Taipei Chino Japón

Importaciones de Componentes Electrónicos de Estados

Unidos por regiones y economías, 2011.

(Porcentajes)


71%

16%

7%

6%

Asia América del Sur y Central Europa

25%

24%

22%

15%

14%

China Costa Rica Malasia Taipei Chino Japón

Resumen de Importaciones por Países, 2011.

(Porcentaje)

Clasificación Exportaciones Unión Europea

China México Costa

Rica

Taipei Corea

Computadoras Unión Europea 57% 31%

Estados Unidos 73% 14%

China 48% 22%

Telecomunicaciones Unión Europea 54% 27%


China 55% 19%

Componentes Electrónicos

Unión Europea 56% 28%


China 29% 23%

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Organización Mundial de Comercio.

Resumen de Exportaciones e Importaciones de México por Clasificación General, 2011. (Miles de Millones de Dólares)

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Organización Mundial de Comercio.

Clasificación Exportaciones Importaciones

Destino Porcentaje Variación Porcentual

2011

Equipo para Oficina y de Telecomunicaciones

60 60 EE.UU. 74.1 -1

Computadoras 19 16 EE.UU. 91.8 17

Telecomunicaciones 38 29 EE.UU. 98.6 -9


3 15 EE.UU. 7.3 23

Crecimiento Estimado de los Mercados ODM y EMS ($M)

0

100

200

300

400

500

600

700

2011 2012 2013 2014 2015 2016

ODM EMS

Fuente: The Worldwide Electronic Manufacturing Services Market, 2012 Edition.

Participación de Principales EMS en el Mercado Total


62%

38%

Top 10 Mercado

Participación de Principales Compañías EMS

Foxconn 45%

Flextronics 12%

Winstron 9%

Quanta Computer 7%

Jabil Circuit 6%

Compal Electronics

6%

HTC 4%

Pegatron 4%

Inventec 4%

TPV Technology 3%


Balanza Comercial de México.

(Miles de Dólares)

-10,000,000

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

En

e 19

93

En

e 19

93

En

e 19

94

En

e 19

95

En

e 19

95

En

e 19

96

En

e 19

97

En

e 19

97

En

e 19

98

En

e 19

99

En

e 19

99

En

e 2

00

0

En

e 2

00

1

En

e 2

00

1

En

e 2

00

2

En

e 2

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3

En

e 2

00

3

En

e 2

00

4

En

e 2

00

5

En

e 2

00

5

En

e 2

00

6

En

e 2

00

7

En

e 2

00

7

En

e 2

00

8

En

e 2

00

9

En

e 2

00

9

En

e 2

010

En

e 2

011

En

e 2

011

En

e 2

012

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Fuente: Banco de México.

Participación Porcentual de las Exportaciones Petroleras

y No Petroleras. (Porcentajes)

Manufactura 81%

Petróleo Crudo 13%

Agropecuarias 3%

Otros derivados del Petróleo 2%

Extractivas 1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), [2013], Balanza Comercial de Mercancías de México, Información Revisada, Enero – Febrero 2013.

Participación Porcentual de Importaciones Petroleras y

No Petroleras. (Porcentajes)

Manufactura 86%

Derivados del Petróleo 7%

Agropecuarias 3%

Petroquímica 3%

Gas Natural 1%

Extractivas 0%


Exportaciones de México por Bloques Económicos.

(Miles de Dólares)

Fuente: Banco de México.

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

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010

En

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012

América Europa Asia Africa Oceanía

Participación Porcentual de las Exportaciones e

Importaciones de Mercancías por Principales Países. (Porcentajes)


Estados Unidos

80%

Canadá 3%

España 2%

Resto 16%

Exportaciones

Estados Unidos

49%

Canadá 16%

España 5%

Resto 30%

Importaciones

Exportaciones Totales de la Industria de la Electrónica en

México. (Miles de dólares)

-

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

90,000,000.00

100,000,000.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Banco de México, datos a Septiembre de 2012.

Participación Porcentual de las Exportaciones de Mercancías por Principales Capítulos del Sistema

Armonizado (Porcentajes)


Capítulo 87. Vehículos terrestres y sus partes

20%

Capítulo 85. Máquinas y material eléctrico

19%

Capítulo 27. Combustibles minerales y sus productos

14%

Capítulo 84. Aparatos mecánicos, calderas,

partes 14%

Capítulo 90. Instrumentos y aparatos de óptica y médicos

3%

Capítulo 71. Perlas, piedras y metales preciosos

3%

Los demás. 27%

Participación Porcentual de las Importaciones de Mercancías por Principales Capítulos del Sistema

Armonizado (Porcentajes)


Capítulo 85. Máquinas y material eléctrico

21%

Capítulo 84. Aparatos mecánicos, calderas, partes

17%

Capítulo 87. Vehículos terrestres y sus partes

9%

Capítulo 27. Combustibles minerales y sus productos

8%

Capítulo 39. Plástico y sus manufacturas

6%

Capítulo 90. Instrumentos y aparatos de óptica y médicos

3%

Los demás. 36%

Clasificación de Industrias

No. Industrias Sistema Armonizado

1 Automotriz 87 Vehículos terrestres y sus partes (8708 Partes y Accesorios de Vehículos) 90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos (9104 Relojes de tablero para vehículos).

2 Telecomunicaciones 85: Máquinas y material eléctrico (8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía).

3 Computación 84 Aparatos mecánicos, calderas, partes (8471 Máquinas para el procesamiento de datos y 8473 Partes y accesorios para máquinas y aparatos de oficina) 90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos (9008 Proyectores de imagen fija y 9009 Aparatos de fotocopia y termocopia).

4 Consumo 85 Máquinas y material eléctrico (8518 Micrófonos y sus soportes, 8519 Tocadiscos y toca casetes, 8521 Videocámaras y videocaseteras, 8523 Soportes para grabar sonido, 8527 Radios, 8528 Televisores, 8529 Partes para grabadores y emisores de televisión), 92 Instrumentos musicales (9207 Instrumentos musicales con amplificación eléctrica)

5 Componentes Electrónicos 88 Aeronaves y sus partes

90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos (9014 Brújulas y aparatos de navegación)

6 Instrumentos de Medición 90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos (9018 Aparatos de medicina o veterinaria, 9022 Aparatos de rayos X, alfa, beta, gama, 9026 Instrumentos para control de fluidos, 9027 Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos, 9030 Instrumentos y aparatos para medida de magnitudes eléctricas, 9031 Instrumentos y aparatos de medida no expresados en otra parte, 9032 Instrumentos para regulación automática, Otros 90 Otros instrumentos y aparatos de óptica y médicos), 91 Aparatos de relojería y sus partes.

7 Aeroespacial 88 Aeronaves y sus partes

90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos (9014 Brújulas y aparatos de navegación).

Fuente: Elaboración Propia con Datos e Banxico.

Exportaciones e Importaciones por Industrias 1993 -

2012 (Miles de dólares)

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

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20,000,000.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Electrónica - Automotriz

Exportaciones

Importaciones




-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

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18,000,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Computación

Exportaciones

Importaciones




-

2,000,000

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Telecomunicaciones

Exportaciones

Importaciones




-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Electrónica de Consumo

Exportaciones

Importaciones




-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

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Aeroespacial

Exportaciones

Importaciones




-

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Exportaciones

Importaciones

Resumen de Exportaciones – Importaciones por Industria

del Sector de Electrónica (Miles de Dólares)


Industrias Exportaciones Importaciones Balanza

Electrónica – Automotriz 14,062,710 15,254,948 Deficitaria

Computación 14,232,245 10,038,722 Superavitaria

Telecomunicaciones 16,840,876 13,400,809 Superavitaria

Electrónica de Consumo 21,913,599 16,050,457 Superavitaria

Instrumentos de Medición 9,092,543 7,811,324 Superavitaria

Aeroespacial 1,032,790 980,200 Superavitaria

Componentes Electrónicos 6,074,151 20,663,842 Deficitaria

Subsectores Relacionados con la Industria Electrónica

Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI.

Industrias Manufactureras

344. Fabricación de equipo de computación, comunicación, componentes y accesorios

electrónicos

335. Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica

336. Fabricación de Equipo de Transporte

Clasificación de Industrias conforme al SCIAN

No. Industri

as

Productos SCIAN

1 Automotriz

Unidades de Control de Motores (Engine control units), instrumentación, seguridad, sistemas de entretenimiento.

33632 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores

33639 Fabricación de otras partes para vehículos automotrices

2 Telecomunicaciones

Teléfonos celulares, infraestructura celular, LAN´s, Redes inalámbricas LAN, Modems DSL/Cable, PBX/Otros, Switches/Routers, SONET/fiber, Otros teléfonos, Otras comunicaciones (sistemas de radio, satelitales, administración de redes, sistemas de tráfico, etc.)

33421 Fabricación de equipo telefónico

33422 Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de comunicación inalámbrico

33429 Fabricación de otros equipos de comunicación

3 Computación

PCs, Laptops, Tabletas, Servidores, Estaciones de trabajo, sistemas de almacenamiento empresariales, monitores, impresoras, PDAs/Tabletas/Lectores, Otras computadoras (copiadoras, máquinas de fax, calculadoras, cajas registradoras, etc.)

33411 Fabricación de computadoras y equipo periférico

33331 Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios

4 Consumo

TVs analogas, Digital/HDTVs, Reproductores MP3, Otros sistemas audio, consolas de videojuegos, Set-Top Boxes, Camcorders, Reproductores DVD, cámaras digitales, equipos de navegación personal, Otros productos de consumo (electrodomésticos, etc.)

33431 Fabricación de equipo de audio y de video

33461 Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos

33521 Fabricación de enseres electrodomésticos menores

33522 Fabricación de aparatos de línea blanca

339991 Fabricación de instrumentos musicales

5 Componentes Electrónicos

Pruebas y mediciones (inspección, metrología, equipamiento semiconductores, otros equipos de), Otras industrias (energías renovables, escaners aeropuertos, iluminación, seguridad, herramientas, ATM´s)

33441 Fabricación de componentes electrónicos

6 Instrumentos de Medición

Diagnósticos médicos (in vitro,MRI/Imágenes CT, medidas de sangre/glucosa, oncología, respiratorios); Terapéuticos (diálisis, anestesia, etc.); Monitoreo y quirúrgico (enfermedades cardiacas, dentales, endoscopia, ortopedia, oftalmológicas, etc.), Procesos de control (PLCs, automatización, fluidos, energía química/petroquímica, minería/ hidráulico, medio ambiente, elevadores, robótica, etc.),

33451 Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico

7 Aeroespacial

Entretenimiento en Vuelo, navegación (comercial/militar), armas/combate, C3, Otra aviación, Otros transportes (off-road, marina, trenes)

33641 Fabricación de equipo aeroespacial

Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI.

DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA NACIONAL


Puntos Clave

• Es de suma importancia llevar a cabo una estrategia que permita la sustitución de importaciones de bienes intermedios por productos fabricados por empresas nacionales.

• El subsector 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, el 65% de su producción se encadena hacia adelante a ese mismo subsector.

• La industria eléctrica respecto a sus encadenamientos hacia atrás se integra

en las ramas de la misma industria eléctrica en 25.8%; 15.8% con la industria de metales básicos; y 10.9% con la industria electrónica.

• La industria automotriz, el 35.4% de su producción se encadena hacia atrás

con las ramas de la misma industria automotriz; 14.2% con la industria de transporte aéreo; y 7.5% con la industria del plástico y del hule.

Puntos Clave

• La industria de electrónica de consumo cuenta con 836 unidades económicas a nivel nacional, generando más de 112 mil empleos.

• En segundo lugar se ubica la industria automotriz con 635 unidades económicas, y más de 1 millón de empleos.

• La industria automotriz tiene en promedio 1,754 empleados por

empresa, mientras que la industria de instrumentos de medición 83.

• Productividad de 257 mil pesos al año por trabajador de la industria

de la electrónica de consumo, siendo la más productiva en mano de obra.

• La industria electrónica-automotriz es la menos productiva en mano

de obra, con 62 mil pesos por trabajador al año.

Principales Encadenamientos Hacia Adelante

Subsector 334 (Participación Relativa del Valor de la Producción por

Subsector)

Fuente: Matriz de Insumo-Producto por Subsector de Actividad Económica, INEGI.

65.0

9.1 6.0 4.3 2.8 1.7 1.5 1.3 0.9 0.8

6.6

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10.0

20.0

30.0

40.0

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Principales Encadenamientos Hacia Atrás Subsector 334 (Participación Relativa del Valor de la Producción por

Subsector)


57.4

11.4

5.2 3.4 2.8 2.6 2.0 1.6 1.3 1.2

11.0

0.0

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40.0

50.0

60.0

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Principales Encadenamientos Hacia Adelante Subsector 335 (Participación Relativa del Valor de la Producción por

Subsector)


28.8

22.8

20.1

5.5 3.8 3.4 2.9 2.9

1.5 1.4

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s)

Principales Encadenamientos Hacia Atrás Subsector 335

(Participación Relativa del Valor de la Producción por Subsector)


25.8

15.8

10.9

8.0

6.1 5.6

3.7 2.9

2.3 1.9

16.9

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9 s

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s)

Principales Encadenamientos Hacia Atrás Subsector 336

(Participación Relativa del Valor de la Producción por Subsector)


35.4

14.2

7.5 6.9 6.5 4.5 3.8 2.5 2.2 2.1

85.6

0.0

10.0

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el p

lást

ico

y d

el h

ule

335:

Fab

r. e

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ipo

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elé

ctri

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ap

arat

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ceso

rio

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ico

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331:

Ind

ust

rias

met

álic

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ásic

as

334

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có

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mu

nic

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nic

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332

: Fab

rica

ció

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rod

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os

met

álic

os

48

5: T

ran

spo

rte

terr

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xcep

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carr

il

313:

Fab

rica

ció

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sum

os

text

iles

325:

Ind

ust

ria

qu

ímic

a

Res

to (6

9 s

ub

sect

ore

s)

Unidades Económicas - Personal Ocupado por Industria.

(Unidades Económicas - Miles de Personas)


836

625

299

177 157

103

43

112

1,096

129

59

13

59

11

-

200

400

600

800

1,000

1,200


Automotriz Componentes Electrónicos

Computadoras Instrumentos de Medición

Telecomunicaciones Aeroespacial

Unidades Económicas Personal Ocupado

Tamaño Promedio de los Establecimientos por

Industria (Número de Empleados)


1,754

577

433

335 333

134 83

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Automotriz Telecomunicaciones Componentes Electronicos

Aeroespacial Computadoras Electrónica de Consumo


Productividad de la Mano de Obra, Productividad de los

Establecimientos, y Acervo de Activos Fijos por Ocupado por Industria

(Miles de Pesos)


257,314 253,040

229,248

181,292

167,642

154,076

62,926

34,596

146,053

76,895

14,983

72,603

51,233

110,372

219,357

68,395 62,630

79,080 74,291

94,129

43,550

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000


Telecomunicaciones Aeroespacial Instrumentos de Medición

Componentes Electronicos

Computadoras Automotriz

Productividad de la mano de obra Productividad de los establecimientos Acervo de activos fijos por ocupado

Consumo Intermedio por Industria

(Relación Consumo Intermedio/Producción Brutal Total)


0.69

0.62

0.59

0.45 0.44

0.38

0.30

-

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

Computadoras Electrónica de Consumo

Automotriz Instrumentos de Medición

Componentes Electronicos

Aeroespacial Telecomunicaciones

Principales Entidades con Industria Electrónica

Baja California:

Aeroespacial




Aguascalientes:


Computación

Jalisco:

Computación


Estado de México:


Chihuahua:

Electrónica – automotriz Componentes Electrónicos Computación

Electrónica de Consumo Aeroespacial

Coahuila:

Aeroespacial

Nuevo León:

Electrónica – automotriz Tamaulipas:

Electrónica – automotriz



Computación


Personal Ocupado en el Sector Aeroespacial por Principales Estados.

(Número de Empleados)

3872

1882 1868

1850

878

301 262 129

9 5 4 1 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500


Productividad de la Mano de Obra y Acervo de Activos Fijos por Ocupado en el Sector Aeroespacial por Principales

Estados (Miles de Pesos)


870

515

359

249

199 199 183 181

76 65 43

25

220

12

60

8

177 177

24 30

125

-

238

49

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Baja California

Coahuila Chihuahua Distrito Federal

Durango Hidalgo Nuevo León Querétaro San Luis Potosí

Sinaloa Sonora Yucatán

Productividad de la mano de obra Acervo de activos fijos por ocupado

Participación del Consumo Intermedio en la Producción Total Bruta

en el Sector Aeroespacial por Principales Estados (Participación Relativa)


1.01

0.57 0.56 0.56 0.55

0.49 0.46

0.43

0.30 0.30

0.15

0.11

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Nuevo León Distrito Federal

Sinaloa Durango San Luis Potosí

Hidalgo Querétaro Chihuahua Coahuila Baja California

Sonora Yucatán

Personal Ocupado en el Sector Aeroespacial por Principales Municipios.



2587

1882 1826

1285

981

696

383 301 262 248 238

182 129

42

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Mexicali, Baja

California

Saltillo, Coahuila

Chihuahua, Chihuahua

Tijuana, Baja

California

Guaymas, Sonora

Colón, Querétaro

Cajeme, Sonora

Mérida, Yucatán

Santa Catarina,

Nuevo León

Nogales, Sonora

Empalme, Sonora

El Márques, Querétaro

San Luis Potosí,

SLP.

Ciudad Juárez,

Chihuahua.

Productividad de la Mano de Obra y Acervo de Activos Fijos por Ocupado en el Sector Aeroespacial por Principales

Municipios (Miles de Pesos)


0

500

1000

1500

2000

2500

El Márques, Querétaro

Empalme, Sonora

Guaymas, Sonora

Colón, Querétaro

Chihuahua, Chihuahua

Ciudad Juárez,

Chihuahua

Saltillo, Coahuila

Mexicali, Baja California

Mérida, Yucatán

San Luis Potosí, SLP.

Nogales, Sonora

Tijuana, Baja California


Unidades Económicas y Personal Ocupado en el Sector

Automotriz por Principales Estados. (Número de Empleados)

114

67 64

57

45

35 33

30 29 22

10

82.736

31.462 28.657

3.99

11.115 12.378

16.453 18.064

3.148

24.392

3.982

0

20

40

60

80

100

120

UNIDADES ECONÓMICAS PERSONAL OCUPADO TOTAL


Productividad de la Mano de Obra - Establecimientos y

Acervo de Activos Fijos por Ocupado en el Sector Electrónica - Automotriz por

Principales Estados. (Miles de Pesos)


560

223

535

0

100

200

300

400

500

600

Aguascalientes Edomex Querétaro Nuevo León Distrito Federal

Coahuila Jalisco San Luis Potosí Tamaulipas Chihuahua Sonora


Tamaño Promedio de los Establecimientos

en el Sector de Electrónica - Automotriz por Principales Estados



1109

726

602

499 470

448

398

354

247

109

70

0

200

400

600

800

1000

1200

Sonora Chihuahua Coahuila San Luis Potosí Tamaulipas Nuevo León Aguascalientes Querétaro Edomex Jalisco Distrito Federal

Participación del Consumo Intermedio en la Producción Total

Bruta en el Sector Electrónica - Automotriz por Principales Estados

(Participación Relativa)


0.74

0.70 0.69 0.69 0.68 0.67

0.61

0.49

0.45

0.38

0.33

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

San Luis Potosí Jalisco Distrito Federal

Edomex Querétaro Aguascalientes Nuevo León Sonora Coahuila Chihuahua Tamaulipas

Personal Ocupado en el Sector de Electrónica - Automotriz por Principales Municipios.



-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Productividad de la Mano de Obra y Acervo de Activos Fijos por Ocupado en el Sector de Electrónica - Automotriz por

Principales Municipios (Miles de Pesos)


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000



en el Sector Electrónica - Automotriz por Principales Municipios (Participación Relativa)


0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Unidades Económicas y Personal Ocupado en el Sector Componentes Electrónicos

por Principales Estados. (Número de Establecimientos y Empleados)

47

78

19

47

17 18 17

0

30.5 29.1

22.0

17.4

14.0

5.2 4.1 2.6

1.3 1.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

UNIDADES ECONÓMICAS PERSONAL OCUPADO TOTAL


Productividad de la Mano de Obra - Establecimientos y

Acervo de Activos Fijos por Ocupado en el Sector Componentes Electrónicos por

Principales Estados. (Miles de Pesos)


386

356

191

172 163 159 159 159 155

137

30

55

200

10

131

103

58 51

32

393

63

103

82

42 33

68

47 46

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Edomex Aguascalientes Nuevo León Jalisco Distrito Federal Tamaulipas Coahuila Chihuahua Baja California Sonora


Tamaño Promedio de los Establecimientos en el Sector Componentes Electrónicos por Principales

Estados (Número de Empleados)


1158

823

649

373 371

290

77 61

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Jalisco Tamaulipas Chihuahua Baja California Sonora Nuevo León Edomex Distrito Federal

Participación del Consumo Intermedio en la Producción Bruta Total

en el Sector Componentes Electrónicos por Principales Estados (Participación Relativa)


0.74

0.71

0.52 0.50

0.39

0.32

0.28 0.27 0.27 0.26

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

Personal Ocupado en el Sector Computadoras por Principales Estados.


18,564

15,366

12,857

2,913

2,802

1,828

1,030 923 813 652 521

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000


Participación del Consumo Intermedio en la Producción

Total Bruta en el Sector Computadoras por Principales Estados



0.91

0.85 0.83 0.83 0.82 0.82

0.79

0.72 0.72

0.67 0.66 0.63

0.58 0.58 0.54 0.54

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Personal Ocupado en el Sector Computadoras por

Principales Municipios. (Número de Empleados)


-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Productividad de la Mano de Obra y Acervo de Activos

Fijos por Ocupado en el Sector Computadoras por Principales

Municipios. (Miles de Pesos)


303

200 193

175

158 155 144 143

123 110 107

87

27 20

15

0

50

100

150

200

250

300

350


en el Sector Computadoras por Principales Municipios. (Participación Relativa)


0.91

0.87 0.87 0.85 0.83 0.82

0.64

0.54 0.53

0.46 0.45

0.34 0.30 0.29 0.29

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Personal Ocupado en el Sector Electrónica de Consumo

por Principales Estados. (Número de Empleados)


83,242

15,350

12,244

7,604 6,661

6,443 5,440 5,130 4,806 4,763

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Personal Ocupado en el Sector Electrónica de Consumo por Principales Municipios.



23,166

12,187

9,891

5,610 5,264 5,075 4,855 4,387

3,025 2,516

2 2 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Personal Ocupado en el Sector Instrumentos de Medición por Principales Estados.



4,075

1,891

1,874

1,803

1,508

722

291 288

169 103 98 67 19 13 13 13 8

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Productividad de la Mano de Obra y Acervo de Activos Fijos

por Ocupado en el Sector Instrumentos de Medición por Principales Municipios.

(Miles de Pesos)


609

249 225

206 181 180

161 139 136 132

103

88 76

62 35 35 28

716

108

168

108

46 43 55

153

52

89 62

32

142 129

34

0 13

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Participación del Consumo Intermedio en la Producción Total Bruta en el Sector Instrumentos de Medición por Principales Estados



0.93 0.90

0.88

0.82

0.71 0.71 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Sinaloa Hidalgo Chiapas Nuevo León Guanajuato Tabasco Jalisco Edomex Puebla Nayarit Aguascalientes

Productividades de la Industria Electrónica de Aguascalientes

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Empleos Productividad mano de Obra

Productividad Establecimiento

Acervo de Activos

Fijos

Consumo Intermedio

Aeroespacial - - - - -

Electrónica – Automotriz

3,981 560 223 535 0.67

Componentes electrónicos

4,100 356 - 393 0.71

Computadoras 1,820 - - - 0-54

Electrónica de consumo

- - - - -

Instrumentos de medición

8 28 - 13 0.66

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA LOCAL


Puntos Clave

• La economía del estado de Aguascalientes creció a una tasa del 3.08% en el periodo de 2004 a 2009, superior a la nivel nacional.

• Inversión extranjera directa en este periodo proveniente principalmente de Japón y los Estados Unidos (2004-2009).

• La economía del estado de Aguascalientes basada principalmente

en el Sector Terciario (servicios), aportando el 56 % del PIB estatal. • Respecto a actividades económicas secundarias, la industria

manufacturera participa con un 76% del valor y construcción con un 22%.

• El subsector de Fabricación de Equipo de transporte aporta cerca de

16,000 empleos el cual representa 30% del empleo generado en las industrias manufactureras.

Puntos Clave

• Las exportaciones totales para Aguascalientes en 2011 fueron de 8,063 millones de dólares, representando el 2.3% del total nacional.

• NISSAN se encuentra invirtiendo en el estado de Aguascalientes 2,000 mdd en la construcción de su nueva planta automotriz.

• Esta empresa japonesa (NISSAN) generará 3,000 empleos directos y 9,000 indirectos con producción de 175,000 vehículos anuales.

• Existen 54,062 empresas en Aguascalientes, 99.77% son micro, pequeñas y medianas empresas.

Producto Interno Bruto del Estado de Aguascalientes.

(Miles de Pesos a Precio de 2003)

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.

Participación de Actividades en el PIB Estatal

(Miles de Pesos)


Actividades primarias 4%

Actividades secundarias 40%

Actividades terciarias 56%

Participación de Actividades Económicas Secundarias

(Miles de Pesos)


Minería 1%

Electricidad, agua y suministro de gas 1%

Sector 23 Construcción 22%

Sector 31-33 Industrias manufactureras

76%

Participación de Actividades en el PIB Estatal.

(Miles de Pesos)

7,701

6,080

4,845

6,839

8,063

6,427

5,188

3,630

5,164

6,005

1,274 892

1,215

1,675

2,058

2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Importaciones Balanza

Fuente: Balanza Comercio por capítulo del Estado de Aguascalientes, Dirección General de Comercio Exterior, Secretaría de Economía, Abril 2012.

Principales Ramas Económicas de Exportación - Junio

2010 (Porcentaje)

Autopartes 51%

Manufacturas eléctricas 19%

Textiles y confección 13%

Equipo eléctrico 8%

Metalmecánico 4%

Aeroespacial 2%

Agricultura 2%

Alimentos, bebidas y tabaco

1%

Fuente: Plan Sexenal 2010 – 2016, Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Principales Sectores Generadores de Empleo.

(Porcentaje)

Servicios 35%

Transformación 34%

Comercio 16%

Construcción 7%

Transporte 6%

Agricultura 2%

Industria Extractiva 0%

Agua y Electricidad 0%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, Información Económica de Aguascalientes, 2012.

Personal Ocupado por Subsector de Manufactura.

(Porcentaje)

Fabricación de equipo de transporte 30%

Fabricación de prendas de vestir 20%

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición

y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

14%

Industria alimentaria 10%

Resto de los subsectores 8%

Fabricación de muebles, colchones y persianas

3%

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles

3%

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

3%

Fabricación de productos metálicos 3%

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

2%

Fabricación de maquinaria y equipo

2% Industria del papel

2%

Industria de la madera 0%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

Unidades Económicas y Personal Ocupado Promedio

(Porcentaje)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Micro: de 0 a 10 personas Pequeña: de 11 a 50 personas Mediana: de 51 a 250 personas Grande: de 251 y más personas

Unidades Económicas Personal Ocupado Promedio

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

Porcentaje de Empresas por Sectores Aguascalientes.

(Porcentaje de Empresas)

15%

11%

74%

Sectores

Electrónica

Eléctrico

Transporte

37%

27%

18%

18%

Sector Electrónica




Electrónica de Cómputo

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI.

Número de Empresas por Estrato de Industria de

Electrónica. (Número de Empresas)


0

1

2

3

Equipo de Transmisión Relojes Computadoras y Equipo Periférico



Equipo de Audio y Video

Micro Pequeña Mediana Grande

Número de Empresas por Estrato de la Industria Eléctrica.

(Número de Empresas)


0

1

2

3

Accesorios para Instalaciones Eléctricas

Lamparas Ornamentales Equipo de Distribución de Energía Otros Productos Eléctricos


Número de Empresas por Estrato de la Industria de

Transporte. (Número de Empresas)


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA LOCAL


Puntos Clave

• El 41% de las empresas forma parte de un corporativo empresarial, los corporativos se encuentran ubicados 79% en México y 21% de E.U.

• Forman parte de algún conglomerado ubicado en los Estados Unidos en un 29%. • Las empresas manufactureras 20% de ellas destacan en temas de circuitos

integrados o impresos, gabinetes eléctricos. • Respecto a la distribución por tipos de empleo 41% de estos realizan actividades

de producción a nivel operativo, seguido de un 19% de empleos a nivel directivo.

• En cuanto a temas de formación de R.H., el 71% de las empresas cuentan con un

programa de capacitación interno. • El 22% de las empresas señalan que sus empleados requieren de habilidades

gerenciales, 22% en habilidades técnicas y 9% en herramientas de cómputo.

Puntos Clave

• Cerca de un 65% de las empresas señalan que no requieren certificaciones con reconocimiento internacional para sus empleados.

• En un 16% de las empresas señalaron requerir certificaciones de desarrollo de software como Microsoft, Linux y Oracle (Java).

• En lo relativo a las carreras con mayor demanda por la industria local, 21% de las empresas señalaron la necesidad de contar con ingenieros en electrónica y sistemas computacionales, y 9% con ingenieros en mecánica y mecatrónica.

• En un 56% de las empresas no tienen implementado un sistema o gestión de calidad.

• El 65% de las empresas no cuentan con un programa de mejora ambiental.


INDUSTRIA

Relación con Corporativos Empresariales

(Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.

41%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO

Ubicación de Corporativos Empresariales

(Porcentajes)


71%

29%

MÉXICO USA

Principales Productos (Equipos y/o Componentes) y Servicios

(Porcentajes)


Servicios (Aire Acondicionado/Prevención/A

gua/Energía/GPS) 17%

Monitoreo y Circuitos Cerrados

7%

Sensores 3%

Control y Automatización 13%

Manufacturas 20%

Diseño 10%

Sistemas Informáticos 20%

No Respondíó 10%

Participación por Industrias de Empresas Locales.

(Porcentaje)


14%

5%

16%

11%

8%

10%

14%

8%

14%

Automotriz

Aeroespacial


Computación

Consumo

Instrumentos médicos y/o medición

Telecomunicaciones

Software

Otros

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Tamaño de Empresas Locales (Porcentaje)


Micro 50%

Pequeña 25%

Mediana 6%

Grande 19%

Distribución por Tipo de Empleo. (Porcentaje)


19%

41%

7%

15%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ejecutivo

Producción

Ventas

Administración

Otros

Programas de capacitación Internos

(Porcentaje)


Si 71%

No 29%

Programa de Capacitación Interno

Habilidades requeridas

(Porcentaje)


Inglés 3%

Habilidades Gerenciales 22%

Habilidades Técnicas 22%

Diseño 6%

Computación 9%

Otros 22%

No Contesto 16%

Habilidades Requeridas

Necesidades de Certificaciones Internacionales.

(Porcentaje)


SI 35%

NO 65%

Necesidades de Cerfificaciones Internacionales

Principales Certificaciones Internacionales Demandadas.

(Porcentaje)


Diseño Eléctrico 4% Lenel

4%

Varis 4%

Software (Microsoft/Linux/Java/ 16%

Notifier 4%

Solidworks 4%

Six Sigma 4%

IPC 4%

APICS 4%

FDA 4%

No Especifico 8%

Ninguna 40%

Calificaciones de Disponibilidad y Habilidades del

Recurso Humano. (Porcentaje)


Alta 29%

Regular 47%

Baja 18%

No Contestó 6%

Disponibilidad del Recurso Humano

Bueno 53%

Regular 23%

Bajo 18%

No Contestó

6%

Habilidades del Recurso Humano

Carreras Requeridas por la Industria

(Porcentaje)


21%

9%

3%

21%

6%

3% 3%

9%

6%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Características Importantes No Encontrada en Recursos Humanos Locales

(Porcentaje)


Inglés 24%

Especialización 32%

Habilidades Gerenciales 24%

Otros 20%

Costo del Recursos Humanos Locales

(Porcentaje)


Alto 0%

Regular 76%

Bajo 12%

No Contestó 12%

Flexibilidad de Adaptación e Influencia de Cambios

Organizacionales (Porcentaje)


Alta 35%

Regular 41%

Baja 18%

No Contestó 6%

Flexibilidad de Adaptación al Cambio

Positivo 47%

Neutral 41%

Negativo 6%

No Contestó 6%

Influencia de los Cambios Organizacionales

Adopción de Certificaciones de Calidad

(Porcentaje)


44%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No

Certificaciones Implementadas

(Porcentaje)


ISO 9000 23%

Six Sigma 6%

Panduit 6%

No Aplica 53%

No Especificó 12%

Certificaciones de Calidad

Certificaciones de Interés (Porcentaje)


ISO 9000 44%

Six Sigma 6%

ISO 14000 6%

Ninguno 38%

No Especificó 6%

Programa de Mejora Ambiental

(Porcentaje)


Si 29%

No 65%

No Contestó 6%

Cuenta con Programa de Mejora Ambiental

Programa Ambiental Instrumentado (Porcentajes)


ISO 14000 11%

Industria Limpia 12%

Ahorro Energético 6%

Reciclado de Materiales 6%

Otros 6%

No Aplica 59%

Programa Ambiental Instrumentado

Subcontratación de Servicios hacia Proveedores Externos

(Porcentaje


35%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

Porcentaje de Subcontratación


Más 50%

12%

Entre 25% - 50%

18%

Ningún 70%

Antigüedad de Equipo y Maquinaria

(Porcentaje)


11%

21%

32%

26%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Más 10 años Entre 5 a 10 años Entre 3 a 5 años Entre 1 a 3 años No contestó

Importación de Equipo y Maquinaria

(Porcentaje)


100% de Importaciones

48%

Entre 50% - 100%

26%

Entre 25% - 50%

0%

Entre 1% - 25%

0%

No Contestó

26%

Principales Requerimientos de Equipo y Maquinaria (Porcentaje)


Equipo de Cómputo 16%

Equipo de Instrumentación 7%

Equipo de Medición 3%

Moldeadoras 7%

Especializado 20%

Otros 27%

Ninguno 10%

No Contestó 10%

Suficiencia de Infraestructura (Porcentaje)


Si 47%

No 53%

Infraestructura Suficiente

Actividades Principales en la Cadena de Valor

(Porcentaje)


Servicios 29%

Manufactura 41%

Producción y Video 6%

Investigación y Desarrollo 12%

No Especificó 6%

No Contestó 6%

Destino de la Producción

(Porcentaje)


57%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nacional Exportación

Principales Destinos de la Producción

(Porcentaje)


México 57%

China 8%

USA 21%

Europa 3%

Otros 11%

Principales Destinos de la Producción

Calificación de Acceso a Proveeduría Local

(Porcentaje)


53%

35%

0%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bueno Regular Malo No Contestó

Problemas de la Proveeduría Local

(Porcentaje)


Costo 33%

Tiempo 38%

Calidad 17%

No Contestó 12%

Existencia de Mecanismos de Evaluación

de Proveeduría Local (Porcentaje)


53%

29%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No No Contestó

Nivel Acceso a Mercados Internacionales

(Porcentaje)


Alto 29%

Regular 41%

Malo 12%

No Contestó 18%

Problemas de Acceso a Mercados Internacionales

(Porcentaje)


6%

29%

24%

6% 6% 6%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Calidad Costo Tiempo Competencia Desiciones Centralizadas Ninguno No Contestó

Oficinas de Promoción/Representación en el Extranjero

(Porcentaje)


SI 29%

NO 71%

Modelos de Llegada a Mercados de Exportación

(Porcentaje)


Venta Directa 17%

Empresas Locales 12%

Vía Canales 12%

Internet 6%

Subcontratación 6%

No Especificó 12%

No Contestó 23%

No Aplica 12%

Mercados Internacionales Potenciales (Porcentaje)


Asia 11%

Estados Unidos 11%

Canadá 6%

México 33%

No Contestó 39%

Patentes Registradas

(Porcentaje)


Sí 12%

No 88%

Gasto en I&D (Porcentaje)


100% 12% Entre 50% - 100%

6%

Entre 25% - 50% 17%

Entre 10% - 25% 6%

Menos 10% 6%

0% 53%

Ejecución de Proyectos Tecnológicos

(Porcentaje)


Si 53%

No 41%

No Contestó 6%

Nivel de Vinculación Externa I&D

(Porcentaje)


18% 18%

41%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Nulo Débil Fuerte No Contestó

Nivel de Aprovechamiento I&D

(Porcentaje)


6%

12%

59%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Nivel de Resultados I&D

(Porcentaje)


6% 6%

65%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Principales Fuentes de Financiamiento

(Porcentaje)


Sustentabilidad del Negocio 42%

Banca Comercial 8%

Inversionistas 11%

Ahorros Personales 11%

Programas Gubernamentales 3%

Capital de Riesgo 6%

Crédito de Proveedores 19%

Uso de Programas Gubernamentales

(Porcentaje)


SI 47%

NO 47%

No Contestó 6%

Programas Gubernamentales Solicitados (Porcentaje)


No Aplica 62%

CONACYT 19%

Otros 19%

Problemas de Acceso a Programas Gubernamentales (Porcentaje)


Exceso de Requisitos/Trámites 23%

Proceso Lento/Desvinculado 35%

Información Minima/Imprecisa 18%

No Contestó 24%


INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Convenios de Colaboración de Instituciones Educativas

(Porcentaje)


SÍ 92%

NO 8%

Objetivos de los Convenios de Colaboración de Instituciones Educativas

(Porcentaje)


Investigación y Desarrollo Tecnológico

0%

Capacitación 11%

Proyectos de Investigación 21%

Intercambios Académicos 47%

Otros 21%

Áreas de Oportunidad para la Vinculación


Acceso a Recursos 19%

Labotarios o Talleres 6%

Capacitación de Profesores 19%

Proyectos de Investigación 6%

Vinculación con Sistemas Bibiotecarios

6%

Agilización de Trámites Gubernamentales

6%

No Contestó 38%

Areas de Oprtunidad para Vinculación

Lugar de Origen de los Estudiantes

(Porcentaje)


Estatal 61%

Nacional 15%

Internacional 15%

No Contestó 9%

Áreas de Investigación Relacionadas con la Electrónica


Si 46%

No 54%

Áreas de Investigación


Robótica 5%

Electrónica 17%

Mecatrónica 11%

Telecomunicaciones 11%

Automatización 5%

Optoelectrónica 6%

TI (Audivisual, 3D, Realidad Aumentada)

17%

No Aplica 28%

Áreas de Investigación Actuales en las Instituciones

Educativas (Porcentaje)


Automatización Industrial 17%

Sistemas Evolutivos 5%

Sistemas Mecatrónicos 5%

Electrónica de Potencia 5%

Comunicaciones 6%

Aplicaciones Industriales 6%

Energía Alternas

6%

Programación de Microcontroladores

6%

Animación, Videojuegos, Realidad Virtual

11%

No Contestó 33%

Proyectos de Investigación en Curso

(Porcentaje)


Sí 62%

No 38%

Áreas de Proyectos de Investigación en Curso

(Porcentaje)


Robótica 8%

Dispositivos Móviles 7%

Industria Textil 7%

Sistema de Visión de Lámina 7%

Desarrollo de Bicicleta Eléctrica 7%

Plataforma de Realidad Aumentada

7%

Investigación Nutricional 7%

Ninguna o No Contestó 50%

Proyectos en Curso

Grado Académico de Investigadores (Porcentaje)


Doctorado 50%

Maestría 42%

Licenciatura 8%

Vinculación con Empresas de Electrónica (Porcentaje)


92%

8%

Si

No Contestó

Importancia de Modos de Vinculación

(Porcentaje)


77% 77%

69% 69%

54% 54%

46% 46%

31%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Prácticas Profesionales

Actualización de Planes de Estudio

Estancias Profesionales

Docentes Provenientes de la

Industria

Servicio Social Provisión de Cursos Visitas a Empresas Proyectos Tecnológicos

Docentes Realizando Estadías en la

Industria

Servicios, Consultorías y

Asesorías

Principales causas de Problemas de Vinculación

(Porcentaje)


62%

54%

38% 38%

23% 23% 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Políticas de Apoyo Inadecuadas

Bajo Nivel de Investigación Empresarial

Recursos Económicos Insuficientes

Falta de Confianza Mutua Conveniencia por Importaciones

Alianza con Consorcios Internacionales

Dificultad en la Contratación de Servicios

Calificación de Vinculación con Empresas

(Porcentaje)


15%

46%

23%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Excelente Buena Regular Deficiente

Proyectos Conjuntos con Centros de Investigación

(Porcentaje)


46% 46%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Si No No Especificó

Proyectos de Investigación con Empresas


Diseño y Análisis Mecánico de Sistemas

7%

Modelos Matemáticos de Sistemas

7%

Comunicaciones 7%

Tecnologías de Información 7%

Tarjetas de Animación 3D 7%

No Contestó 65%

Calificación de Vinculación con Centros de Investigación


Excelente 15%

Buena 23%

Regular 23%

Deficiente 8%

No Contestó 31%

Frecuencia de Contratación de Estudiantes en Proyectos de Investigación

(Porcentaje)


Alto 31%

Medio 15%

Bajo 39%

Nunca 0%

No Contestó 15%

Incentivos para la Investigación de Estudiantes

(Porcentaje)


Prácticas Profesionales 8%

Métodos de Caso 15%

Involucramiento en Proyectos de Investigación

31% Becas para Capacitación 8%

Promoción de Beneficios 15%

Visitas a Empresas 8%

No Especificó 15%

Principales Objetivos de la Vinculación con la Industria

(Porcentaje)


Actualización de Conocimientos

11%

Proveeduría de Recursos Humanos

28%

Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías

33%

Investigación Aplicada para Problemas Industriales

28%

Otros 0%

Disponibilidad de Activos Fijos para Actividades de

Investigación y Desarrollo (Porcentaje)


54%

46%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

Suficientes Insuficientes

Apertura hacia Nuevas Áreas de Investigación y

Desarrollo (Porcentaje)


77%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si NO

Mecanismos de Selección de Programas de Estudio

(Porcentaje)


Necesidades de Mercado 39%

Comité de Evaluación 38%

No Especificó 23%

Necesidades de Actualización de Programas de Estudio

(Porcentaje)


SÍ 85%

NO 15%

Mecanismos de Evaluación de Docentes

(Porcentaje)


Evaluación 77%

No Especifico 8%

Sin Respuesta 15%

Mecanismos de Actualización de Docentes

(Porcentaje)


43%

0%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cursos y/o Diplomados Estadías Profesionales Otros

Otorgamiento de Certificaciones con Reconocimiento de Mercado

(Porcentaje)


69%

31%

Tipos de Certificaciones con Reconocimiento de Mercado

Impartidas (Porcentaje)


Informática 6%

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas

6%

Afinación de Motores a Diesel

6%

Solid Works 6%

Java 14%

Cisco 14%

Microsoft 14%

Adobe 6%

Ninguna 31%

Oferta de Servicios Tecnológicos

(Porcentaje)


77%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ofrece Servicios Tecnológicos No se Ofrecen Servicios Tecnológicos

Servicios Tecnológicos


Innovación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías

6%

Cursos/Talleres de Capacitación 27%

Administración y Desarrollo de Proyectos

7%

Automatización de Sistemas 7% Soporte Técnico

13%

Red Inalámbrica 7%

No Aplica 33%

Oferta de Congresos, Convenciones, Talleres, Seminarios (Porcentaje)


SÍ 69%

NO 31%

Generación de Ingresos Propios

(Porcentaje)


85%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

SI NO

Obtención de Programas de Apoyo Gubernamentales

(Porcentaje)


Sí 77%

No 23%

Programas de Apoyo Obtenidos


Banco Mundial 6%

CONACYT 27%

Secretaría de Economía 5%

UNESCO 5%

PROMEP 5%

PADES 5%

FADOEES 5%

PIFI 5%

No Especificó 21%

No Aplica 16%

Principales Problemas en la Obtención de Apoyos

(Porcentaje)


Exceso de Trámites 17%

Demasiados Requisitos 25%

Convocatorias Cortas 25%

Modificación de Reglas 8%

Recursos Mal Direccionados 17%

No especificó 8%


CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Ubicación de

Centros de Investigación con Convenios (Porcentaje)


Aguascalientes 11%

Tijuana 11%

Veracruz 23%

Querétaro 11%

San Luis Potosí 11%

Tabasco 11%

Hidalgo 11%

No Especificó 11%

Ubicación de Centros de Investigación con Convenios

Áreas de Oportunidad de

Centros de Investigación con Convenios (Porcentaje)


Control de Calidad 12%

Diseño de Experimentos 12%

Estudios de Mercado 12%

Optimización de Procesos 13%

Formación de Recursos Humanos 25%

Relación con Industria 13%

Investigación en TIC´s 13%

Áreas de Oportunidad para Mejorar la Vinculación con Centros de Investigación

Alcance Geográfico de la Provisión de Servicios de los

Centros de Investigación Locales (Porcentaje)


75%

0%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Regional Internacional

Tamaño de los Centros de Investigación por Número de

Empleos (Porcentaje)


Micro 50%

Pequeña 0%

Mediano 0%

Grande 25%

No Especificó 25%

Distribución de Puestos


7%

63%

9%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Dirección Investigadores Administrativos Otros

Incentivos para Investigadores


Retribución Económica por Proyecto

25%

No Respondío 75%

Principales Áreas de Investigación

(Porcentaje)


Evaluación de Impactos de

Políticas y Programas

9%

Muestreo y Control de Calidad 17%

Diseño de Experimentos 8%

Formación de Recursos Humanos 17%

Aeroespacial 17%

Espectroclorotrimetría 8%

Visión Artificial 8%

TIC´s 8%

Software Embedded 8%

Investigadores por Área

(Porcentaje)


Áreas Industriales 22%

Muestro 34%

Evaluación de Programas 11%

Bioestadística 11%

No Especificó 22%

Grado Académico de Investigadores

(Porcentaje)


Doctorado 63%

Maestría 37%

Licenciatura 0%

Importancia de Mecanismos para la Vinculación

(Porcentaje)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Estancias profesionales

Prácticas profesionales

Servicio Social Visitas a Empresas Investigadores provenientes de la

Industria

Investigadores realizando

estadías en la Industria

Provisión de Cursos

Actualización de Planes de Estudio

Servicios, consultorías y

asesorías

Proyectos Tecnológicos

Principales Problemas para la Vinculación

(Porcentaje)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Bajo nivel de investigación Conveniencia por importaciones

Alianza con consorcios internacionales

Recursos insuficientes Políticas de apoyo inadecuadas

Dificultad en la contratación de servicios

Falta de confianza mutua

Investigadores con Certificaciones

(Porcentajes)


75%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

Procesos de Actualización Continua

(Porcentajes)


60%

0%

40%

Cursos y/o Diplomados

Estadías Profesionales

Otros

Oferta de Certificaciones del Centro de Investigación

(Porcentajes)


25%

75%

Si

No

Desarrollo Servicios Tecnológicos (Porcentajes)


100%

0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si No

Oferta de Servicios Tecnológicos (Porcentajes)


Desarrollo de Proyectos 43%

Consultoría de Proyectos 28%

Investigación 29%


(Porcentajes)


100%

0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si No


Áreas de Investigación de Proyectos en Curso (Porcentajes)


Control de Calidad 9%

Optimización de Procesos 9%

Aeroespacial 19%

Minería 9%

Automotriz 9%

Comunicaciones 9%

Alimentos 9%

Software 9%

Farmaceútico 9%

Energía 9%

Áreas de Investigación de Proyectos en Curso

Vinculación con Empresas (Porcentajes)


Excelente 25%

Bueno 50%

Regular 0%

Deficiente 25%

Principales Objetivos de la Vinculación con Industria

(Porcentajes)


Actualización de Conocimientos 9%

Proveeduría de Recursos Humanos

9%

Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías

37%

Investigación Aplicada para Problemas Industriales

36%

Otros 9%

Principales Obstáculos para el Desarrollo

de Nuevas Tecnologías (Porcentajes)


Falta de Vinculación 40%

Desconocimiento de Beneficios 20%

Baja Calidad Educativa 20%

Falta de Recursos Gubernamentales

20%

Vinculación con Otros Centros de Investigación

(Porcentajes)


25%

75%

0% 0%

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Principales Áreas de Investigación


Investigación Metodológica 10%

Electrómecanico 20%

Software 10%

Comunicaciones 10%

Químico Ambientales 10%

Electrónica 10%

Espectroclorotrimetría 10%

Fotometría 10%

Visión Artificial 10%

Medios de Difusión de Congresos y/o Convenciones

(Porcentajes)


Medios Electrónicos 50%

Medios Impresos 25%

Visitas a Empresas 25%

Principales Programas de Apoyos (Porcentajes)


CONACYT 60%

PROSOFT 20%

No Especificó 20%

Limitaciones de Acceso a Fondos Gubernamentales (Porcentajes)


Falta de Gestión 25%

Falta de Información de Convocatorias

50%

Tiempos Cortos de Convocatorias 25%

Análisis FODA


Mercado Creciente

Bloque BRIC y países emergentes asiáticos Creciente

Inestabilidad

Económica

Internacional

Competencia

Internacional

Costos RH

Integración horizontal de capacidades

Baja cultura organizacional

Altas importaciones de bienes intermedios

Creatividad

Número de Recursos Humanos

Acceso al Financiamiento

Vinculación Academia - Industria)

Alienación industria- academia -. Centros

Infraestructura disponible

Globalización de mercados Tecnológicos

(Offshoring)

Profesionistas de calidad insuficiente

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO


Puntos Clave

• Transitar hacia actividades de mayor valor y contenido tecnológico en la cadena global de producción.

• Fortalecer los encadenamientos productivos con el resto de la economía local.

• Lograr una mayor vinculación entre las empresas.,

universidades y los centros de investigación locales.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN


Puntos Clave

• Las estrategias y líneas de acción para el desarrollo del sector de la electrónica en Aguascalientes deberán centrarse en los siguientes temas:

• Diseño e integración nacional de productos. • Incorporación a redes internacionales. • Plan estratégico de atracción de Inversión Extranjera

Directa. • Certificación de empresas. • Sistemas de gestión de talento especializado. • Consolidación de nichos de especialidad. • Desarrollo de proveedores.

Puntos Clave

• Diseño e integración nacional de productos. Diseño e integración nacional de productos. Consolidar una industria local con la capacidad de diseñar, desarrollar y manufacturar productos y servicios de mayor valor agregado, registrados en México a partir de tecnologías propias.

• Incorporación a redes internacionales. La industria de la electrónica a nivel internacional se caracteriza por su alta integración en cadenas globales de valor, por lo que es indispensable la ejecución de estrategias y líneas de acción para la incorporación de la industria local en redes internacionales

• • Plan estratégico de atracción de Inversión Extranjera Directa. Aprovechar

las oportunidades más allá de la manufactura, para mediante la atracción selectiva de empresas y/o proyectos, impulsar la difusión de conocimientos tecnológicos, formación de capacidades y desarrollo de nuevos productos.

• • Certificación de empresas. Ofrecer un entorno favorable en materia de

normatividad (buscando una armonización con estándares internacionales), mediante la adopción de certificaciones internacionales en modelos de calidad y ambientales.

Puntos Clave

• Sistemas de gestión de talento especializado. Generar recursos humanos en ciclos de mayor valor agregado como investigación y desarrollo, diseño de nuevos productos, fabricación de insumos estratégicos, distribución y logística, personalización de producto, servicios post – venta, y desarrollo de marcas y mercado.

• Consolidación de nichos de especialidad. Desarrollar la cartera de proyectos para mercado verticales con una alta prioridad para la economía local como electrónica – automotriz, agroindustrias, robótica - mecatrónica, así como para mercados emergentes en los segmentos de nanoelectrónica, aeroespacial y aeronáutico.

• Desarrollo de proveedores. Desarrollar proveedores con altos

niveles de especialización en áreas de diseño, ingeniería, desarrollo y manufactura avanzada de mayor valor agregado.

Puntos Clave

• Los nichos seleccionados fueron electrónica – automotriz, agroindustrias y robótica por su impacto, mediante el desarrollo de proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, en los sectores prioritarios definidos por el Gobierno del Estado de Aguascalientes.

• El nicho de electrónica – automotriz por la alta relevancia del sector automotriz y autopartes en la economía local; el nicho agroindustrial, por la importancia del sector primario, no obstante la transición de la economía estatal hacia los sectores secundario y terciario, así como sus implicaciones en el manejo adecuado del medio ambiente; y el nicho de robótica por su efecto transversal en la gran mayoría de los sectores prioritarios estatales: Automotriz / Metalmecánico. Textil y Vestido, Transporte y Logística, y Muebles

MRT Agroindustria

MRT Agroindustria

Modelo de Negocios - Agroindustria

MRT Electrónica - Automotriz

MRT Electrónica - Automotriz

Modelo de Negocios Electrónica - Automotriz

MRT Robótica

MRT Robótica

Modelo de Negocios Robótica

ESCENARIOS Y PERSPECTIVAS


Puntos Clave

• Transitar hacia esquemas de producción de “alta mezcla, bajo volumen”. Este esquema consiste en producir diversos tipos de productos en bajo y medio volumen, en contraste con la producción en masa de un mismo tipo de producto.

• Obtener provecho del menor tiempo de respuesta en comparación con Asia. La cercanía geográfica de México de estados Unidos, ofrece ventajas para operar bajo un esquema de producción flexible.

• Centrarse en productos con alto volumen físico: exportar desde Asia bienes de gran volumen físico representa un costo alto, por ejemplo: televisores de grandes dimensiones.

• Una mayor integración de las actividades de la cadena de valor y/o escalamiento hacia actividades de uso más intensivo de conocimiento.

POLÍTICAS, INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS A DESARROLLAR


Medición de Impacto de Programas

Estrategia Línea de Acción Cuadrante

1.1 Diseño e integración nacional de productos 1.1.1 Crear una Oficina de Proyectos I

1.1.2 Adquisición de infraestructura tecnológica II

1.1.3 Acceso al financiamiento comercial II

1.1.4 Desarrollo de proyectos de innovación II

1.1.5 Registro de patentes y marcas II

1.2 Incorporación a redes internacionales 1.2.1 Plataforma de Redes de Negocios I

1.2.2 Promoción de Exportaciones II

1.2.3 Canales de comercialización II

1.2.4 Eficiencia en el manejo del idioma inglés I

1.3 Plan estratégico de atracción de IED 1.3.1 Simplificación de Trámites II

1.3.2 Creación de centros de diseño en nichos de especialidad II

1.3.3 Estudio de costos de inversión estatales I

1.4 Certificación internacional de empresas 1.4.1 Certificación en modelos de calidad y ambientales I

1.4.2 Creación de un Centro en Estándares Tecnológicos II

1.5 Gestión de talento especializado 1.5.1 Capacitación y certificación de recursos humanos I

1.5.2 Desarrollo de habilidades gerenciales I

1.5.3 Mejorar la vinculación con academia y centros de investigación I

1.6 Desarrollar nichos de especialidad locales 1.6.1 Creación del Centro de Diseño Electrónico para el Sector Automotriz

II

1.6.2. Proyecto de Desarrollo de un Canal de Comercialización de Productos Alimenticios de Alto Valor Nutricional (SMART).

II

1.6.3 Proyecto de Desarrollo de Servicios para Procesos de Manufactura (Electrónica – Robótica)

II

1.6.4 Nanotecnología II

1.6.5 Aeroespacial / Aeronáutica II

1.7 Desarrollo de proveedores 1.7.1 Integración Vertical: Cadenas Globales de Valor II

1.7.2 Integración horizontal: asociacionismo y alianzas estratégicas II

Medición de Impacto de Programas Estrategia Línea de Acción Impacto Programa

1.1 Diseño e integración nacional de productos 1.1.1 Crear una Oficina de Proyectos I PRODIAT

1.1.2 Adquisición de infraestructura tecnológica II CONACYT

1.1.3 Acceso al financiamiento comercial II Banca comercial y de desarrollo

1.1.4 Desarrollo de proyectos de innovación II CONACYT

1.1.5 Registro de patentes y marcas II INFOTEC

1.2 Incorporación a redes internacionales 1.2.1 Plataforma de Redes de Negocios I PRODIAT

1.2.2 Promoción de Exportaciones II ProMéxico

1.2.3 Canales de comercialización II ProMéxico

1.2.4 Eficiencia en el manejo del idioma inglés I Secretaría de Economía

1.3 Plan estratégico de atracción de IED 1.3.1 Simplificación de Trámites II ProMéxico

1.3.2 Creación de centros de diseño en nichos de especialidad

I – II CONACYT

1.3.3 Estudio de costos de inversión estatales I PRODIAT

1.4 Certificación internacional de empresas 1.4.1 Certificación en modelos de calidad y ambientales I PRODIAT

1.4.2 Creación de un Centro en Estándares Tecnológicos II CONACYT

1.5 Gestión de talento especializado 1.5.1 Capacitación y certificación de recursos humanos I Secretaría de Economía

1.5.2 Desarrollo de habilidades gerenciales I PRODIAT

1.5.3 Mejorar la vinculación con academia y centros de investigación

I CONACYT - IE - CI

1.6 Desarrollar nichos de especialidad locales 1.6.1 Creación del Centro de Diseño Electrónico para el Sector Automotriz

II CONACYT


II CONACYT


II CONACYT

1.6.4 Centro de Diseño Nanoelectrónica II CONACYT

1.6.5 Centro de Diseño Electrónico Aeroespacial / Aeronáutica

II CONACYT

1.7 Desarrollo de proveedores 1.7.1 Integración Vertical: Cadenas Globales de Valor II PRODIAT

1.7.2 Integración horizontal: asociacionismo y alianzas estratégicas

II PRODIAT

METAS CUANTITATIVAS


Puntos Clave

• En el corto plazo (1 año) se propone la ejecución de 10 proyectos por un monto total de 15.4 millones de pesos, con una aportación de 9.1 millones de pesos del Gobierno Federal, a través de los programas seleccionados, 1.9 millones del Gobierno del estado y 4.3 millones de pesos del sector privado.

• En el mediano plazo (1 a 3 años) se propone la ejecución de 10 proyectos con un monto de 23.8 millones de pesos, 16.3 millones del Gobierno Federal 1.6 millones del Gobierno Estatal y 6.3 millones de la iniciativa privada.

Inversiones e Indicadores para el Desarrollo del Sector

Aportaciones

Plazo Proyectos Federal Estatal Industria Total

Corto Plazo 10 9.1 1.9 4.3 15.4

Mediano Plazo 10 16.3 1.6 6.3 23.8

Totales 20 25.4 3.5 10.6 39.2

Porcentaje 65% 9% 27% 100%


Estrategia 5 Línea de Acción Tipo Impacto Alcance Estimación de Recursos Programa

Empresas beneficiadas

Federal Estatal Industria Total Precio Unitario

1.1 Diseño e integración nacional de productos

1.1.1 Crear una Oficina de Proyectos

Por proyecto

I 20 750,000

375,000

375,000

1,500,000

18,750

PRODIAT

1.1.2 Adquisición de infraestructura tecnológica

Por empresa

II CONACYT

1.1.3 Acceso al financiamiento comercial

Por empresa

II -

-

-

-

-

Banca comercial y de desarrollo

1.1.4 Desarrollo de proyectos de innovación

Por empresa

II 5 7,500,000

2,500,000

10,000,000

500,000

CONACYT

1.1.5 Registro de patentes y marcas

Por patente II 10 450,000

450,000

900,000

45,000

INFOTEC

1.2 Incorporación a redes internacionales

1.2.1 Plataforma de Redes de Negocios

Por proyecto

I 20 750,000

375,000

375,000

1,500,000

18,750

PRODIAT

1.2.2 Promoción de Exportaciones

Por empresa

II 5 750,000

375,000

375,000

1,500,000

75,000

ProMéxico

1.2.3 Canales de comercialización

Por empresa

II 5 750,000

375,000

375,000

1,500,000

75,000

ProMéxico

1.2.4 Eficiencia en el manejo del idioma inglés

Por persona I 50 187,500

187,500

375,000

750,000

7,500

Secretaría de Economía

1.3 Plan estratégico de atracción de IED

1.3.1 Simplificación de Trámites

Por proyecto

II 20 112,500

112,500

225,000

450,000

11,250

ProMéxico

1.3.2 Creación de centros de diseño en nichos de especialidad

Por proyecto

II CONACYT

1.3.3 Estudio de costos de inversión estatales

Por Proyecto

I 20 750,000

375,000

375,000

1,500,000

18,750

PRODIAT

1.4 Certificación internacional de empresas

1.4.1 Certificación en modelos de calidad y ambientales

Por empresa

I 10 225,000

112,500

112,500

450,000

11,250

PRODIAT

1.4.2 Creación de un Centro en Estándares Tecnológicos

Por proyecto

II 20 1,125,000

375,000

1,500,000

18,750

CONACYT


Estrategia Línea de Acción Tipo Impacto Alcance Estimación de Recursos Programa

1.5 Gestión de talento especializado

1.5.1 Capacitación y certificación de recursos humanos

Por persona I 50 312,500

312,500

625,000

1,250,000

12,500

Secretaría de Economía

1.5.2 Desarrollo de habilidades gerenciales

Por proyecto I 10 500,000

250,000

250,000

1,000,000

25,000

PRODIAT

1.5.3 Mejorar la vinculación con academia y centros de investigación

Por proyecto I 20 - -

-

-

-

CONACYT

1.6 Desarrollar nichos de especialidad locales

1.6.1 Creación del Centro de Diseño Electrónico para el Sector Automotriz

Por proyecto II 1 1,875,000

625,000

2,500,000

625,000

CONACYT



625,000

2,500,000

625,000

CONACYT



625,000

2,500,000

625,000

CONACYT

1.6.4 Centro de Diseño Nanoelectrónica


625,000

2,500,000

625,000

CONACYT

1.6.5 Centro de Diseño Electrónico Aeroespacial / Aeronáutica


625,000

2,500,000

625,000

CONACYT

1.7 Desarrollo de proveedores

1.7.1 Integración Vertical: Cadenas Globales de Valor

Por proyecto II 10 750,000

375,000

375,000

1,500,000

37,500

PRODIAT

1.7.2 Integración horizontal: asociacionismo y alianzas estratégicas


375,000

375,000

1,500,000

37,500

PRODIAT

25,412,500

3,600,000

10,662,500

39,300,000

METAS CUALITATIVAS


Puntos Clave

• Corto plazo (2013 – 2014)

• Se cuenta con estrategias para otorgar programas de formación de capital humano y para proyectos de investigación y desarrollo tecnológicos,

• Se inicia el desarrollo de nichos de especialización en agroindustrias, electrónica – automotriz y robótica.

• Se incrementa el gasto para investigación y desarrollo tecnológico, apalancados con recursos federales.

• Se incrementa el registro de patentes asociados a la ejecución de proyectos de I&D.

• Se promueven las capacidades de las empresas de Aguascalientes en mercados internacionales.

Puntos Clave

• Mediano Plazo

• 10 de las empresas más importantes del sector tienen alianzas de diseño, ingeniería y/o manufactura avanzadas con compañías internacionales

• Se realizan inversiones en proyectos de innovación.

• Industria, academia y centros desarrollan proyectos conjuntos.

• Se consolida a la industria local como líder en la implementación de modelos de calidad y ambientales.

• Se consolida la integración de diferentes sectores de la electrónica por medio de una red de investigación.

• Se cuenta con un sistema de gestión de talento especializado para el sector de la electrónica, que integra a la academia y centros de investigación con la industria.

• Se tiene micro - clústeres en nichos de especialización con interés de empresas extranjeras, reconocidos internacionalmente por su innovación y manufactura avanzada.

• Se incremento en las exportaciones y el programa de desarrollo de proveedores concretan la generación de cinco mil nuevos empleos (mejor remunerados que la media alta nacional).

Puntos Clave

• Largo Plazo

• La industria local diseña y desarrolla manufacturas avanzadas en Aguascalientes, con un alto porcentaje de integración local y con uso de tecnologías locales.

DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS

EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN

Industria Electrónica de Aguascalientes

http://www.canieti.org/

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DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE … · 2019. 5. 14. · DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE