DevStat Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME COOPERACIÓN EMPRESARIAL PAN-EUROPEA MONCADA-RUMANÍA FASE C: Análisis de oportunidades

DevStat

Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME

COOPERACIÓN EMPRESARIAL PAN-EUROPEA

MONCADA-RUMANÍA

FASE C: Análisis de oportunidades

Pg. 2PEMSADevStat

Índice

• Introducción

• Análisis de la demanda: industrias de Moncada

• Análisis de la oferta rumana

• Oportunidades de cooperación

Pg. 3PEMSADevStat

Introducción Objetivos general y específicos

•Estudiar la demanda de importación de bienes y servicios de las empresas del área de Moncada

Importaciones actuales Necesidades no satisfechas

•Estudiar la oferta de exportación de bienes y servicios de Rumanía

De los sectores más interesantes para las empresas de Moncada

Proporcionar la información necesaria para el diseño de una estrategia para la mejora de la competitividad de las empresas del área de

Moncada, vía establecimiento de relaciones comerciales con Rumanía

ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA

•Detectar las mejores oportunidades de importación desde Rumanía por:

Precio Adecuación a la empresa receptora Calidad, etc.

•Obtener la información necesaria para implementar eficientemente las acciones comerciales más adecuadas para explotar estas oportunidades

DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES

Pg. 4PEMSADevStat

IntroducciónPropuesta metodológica: Fase C

FASE A: Análisis de la demanda de servicios y productos en el área cubierta por PEMSA

Recopilando la información estadística secundaria disponible

Recopilando información primaria directa de las empresas de Moncada

FASE B: Análisis de la oferta de las empresas rumanas que sea de interés para las empresas de Moncada

Recopilando la información estadística secundaria disponible

FASE C: Análisis de las mejores oportunidades detectadas y recogida de información de soporte para el diseño de una estrategia efectiva para su aprovechamiento

Cruzando la información obtenida en las etapas anteriores

Recogiendo información detallada de las empresa rumana involucradas

Pg. 5PEMSADevStat

Introducción Fase C: Análisis de oportunidades

Determinación de los sectores económicos prioritarios de actuación

•Sectores más rentables

•Sectores más productivos

Análisis de las oportunidades de cooperación entre empresas del área de Moncada y empresas rumanas:

•Comercio exterior

•Outsourcing de fases de producción

•Inversión en sectores rentables

Pg. 6PEMSADevStat

Índice

• Introducción




Pg. 7PEMSADevStat

Análisis de la demanda

Concepto de cooperantes potenciales

Definiremos como cooperantes potenciales a aquellas empresas ubicadas en el municipio de Moncada susceptibles de obtener algún tipo de ventaja competitiva mediante el establecimiento de relaciones de cooperación de cualquier tipo (importación / exportación / subcontratación de proceso productivo) con empresas rumanas

El presente análisis de la demanda tiene como objeto determinar

• La tipología y características clave de los cooperantes potenciales

• Su sensibilidad hacia el papel que el establecimiento de relaciones internacionales puede tener para ellas misma y para su sector de actividad

• Las prácticas de relación internacional que desarrollan y su valoración

• Motivaciones y barreras para el establecimiento de relaciones internacionales en general y con Rumania en particular

• Conocimiento y percepción de Rumania

Pg. 8PEMSADevStat

Análisis de la demanda Cooperantes potenciales: distribución por sector

CNAE (2 d) Número de empresas

Metal-Mecánico (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

62

Química, caucho, plásticos, minerales no metálicos (24, 25, 26)

32

Otras industrias manufactureras (15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36)

42

Total general 136Fuente: ARDAN

Se han excluido del colectivo de potenciales

cooperantes las empresas de comercio minorista, construcción

y actividades profesionales

Pg. 9PEMSADevStat


Perfil de las empresas industriales de Moncada

El tejido industrial de Moncada se compone de empresas de tamaño reducido

• Un 62% de las empresas facturan menos de un millón de euros

• Un 69% de las empresas tienen 20 o menos trabajadores

Se detecta un fuerte concentración en empresas de sector metal-mecánico (56% del total)

Las industrias de Moncada producen fundamentalmente bienes para consumidor final (84% de los casos), si bien un 32% de ellas tiene como clientes otras empresas industriales

Pg. 10PEMSADevStat


Tendencias a la internacionalización

Las empresas entrevistadas consideran que la tendencia en su sector no pasa tanto por el desarrollo de las exportaciones sino por el establecimiento de relaciones internacionales para importación de materias primas y productos semielaborados y para la subcontratación de parte de la producción

• Un 84% de las empresas consideran que cada vez se tiene a importar en mayor medida materias primas y productos semielaborados

• Un 72% de las empresas consideran que cada vez se tiene a producir más fuera de España

• Sólo un 40% de las empresas ha indicado que se tiende a exportar más cada vez

Pg. 11PEMSADevStat


Situación actual: exportaciones

Un 34% de las industrias entrevistadas exportan

• Fundamentalmente a la Unión Europea, que supone un 21% de sus ventas totales

• Ninguna empresa exporta actualmente ni tiene previsto exportar a Rumanía

La mayor parte de las empresas que exportan (71%) lo hacen a través de una red propia de distribución

El nivel de precios de las empresas locales constituye la principal dificultad a la hora de exportar

Un 82% de las empresas que exportan lo realizan sin ningún tipo de ayuda pública

Pg. 12PEMSADevStat


Situación actual: importaciones

Sólo un 16% de las industrias efectúan importaciones

• Las importaciones se limitan casi exclusivamente a compra de materias primas

• Las compras se efectúan casi exclusivamente en la Unión Europea

• No se detectan actividades de importación desde Rumania

• La empresas que importan no tienen la intención de incrementar próximamente sus importaciones

Las principales dificultades a la hora de importar son:

• La escasez de las ayudas

• Los costes del producto

Pg. 13PEMSADevStat


Externalización de la producción

Se ha entrevistado únicamente a una empresa que dispone y a otras dos que piensan abrir una planta de producción fuera de España

• Resulta muy significativo que en todos los casos se haya optado por producir en China debido al coste más reducido de la mano de obra

• Se señalan dificultades idiomáticas y técnicas para producir en este país

Ninguna empresa de la zona subcontrata parte de su proceso productivo a empresas no españolas

• Aunque un 20% subcontratan a empresas españolas, para reducir costes, cubrir tareas especializadas o cubrir picos de producción

El motivo fundamental por el que las empresas de Moncada no se plantean la producción exterior es que se autoperciben como demasiado pequeñas para ello

Pg. 14PEMSADevStat


Percepción de Rumanía

Se detecta, en general, un elevado desconocimiento de la realidad actual rumana entre los cooperantes potenciales

Las principales ventajas de Rumanía percibidas por las empresas son

• Los costes reducidos de mano de obra

• El hecho de que pronto vaya a formar parte de la Unión Europea

• El sector metal-mecánico valora algo más la proximidad a los mercados finales y a las materias primas

No se percibe como algo importante la proximidad lingüística y cultural entre Rumanía y España

Pg. 15PEMSADevStat


Conclusiones(1):internacionalización en la industria local

El nivel de internacionalización de las empresas de Moncada no es muy elevado, lo que plantea una importante oportunidad de trabajo en esta línea para PEMSA y otras instituciones que tengan por objetivo el desarrollo local

Actualmente las empresas de la zona tienden a asimilar internacionalización con exportación, siendo escasas las importaciones (especialmente de productos semielaborados) y la producción exterior de cualquier tipo: el desarrollo de estas facetas podría proporcionar una ventaja estratégica a las empresas de Moncada

Las empresas locales tienen una visión muy estereotipada en lo referente a la internacionalización de la producción:

• La motivación de las que lo hacen o se plantean hacerlo es producir en China por que los costes laborales son bajos

• La barrera percibida por las que no lo hacen es su tamaño

Pg. 16PEMSADevStat


Conclusiones (2): cooperación con empresas rumanas

Las empresas locales no colaboran ni se llegan a plantear el establecimiento de relaciones comerciales con empresas rumanas

Las empresas de Moncada tiene un alto desconocimiento de Rumanía, de las oportunidades que ofrece y de las ventajas que presenta este país en comparación con los destinos más tópicos de internacionalización (sobre todo China)

No se valora suficientemente características de Rumanía como su proximidad geográfica, su semejanza cultural con España y la armonización legislativa existente entre ambos países

Pg. 17PEMSADevStat

Índice

• Introducción




Pg. 18PEMSADevStat

Situación geopolítica relevante entre la Unión Europea, los Balcanes y la región del Mar Negro.

Rumanía representa un mercado de 23 millones de habitantes y 400.000 empresas

Se espera su adhesión a la UE en enero de 2007. Rumanía se ha beneficiado de un volumen importante de asistencia técnica por parte de la UE (1.023 millares de euros en 2006).

Rumanía ha mantenido en línea la estabilidad macroeconómica, pero deben ser mejorados los aspectos administrativos y legislativos del entorno de los negocios.

• alto nivel de alineación con el acervo legislativo comunitario en los ámbitos del transporte, la aplicación de la legislación antimonopolio, el reconocimiento recíproco de las cualificaciones profesionales, la circulación de personas.

• Debe intensificar los esfuerzos para armonizar los requisitos europeos en el ámbito del diálogo social, la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen organizado.

• Preocupación por la capacidad de absorción y administración de los fondos europeos y la seguridad alimentaria.

Análisis de la oferta

Entorno económico en Rumanía (1)

Pg. 19PEMSADevStat

8,3

5,25,15,7

2,1

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004

%

Crecimiento anual del PIB

Crecimiento del PIB

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004Rumanía Bulgaria Rep. Checa

Polonia Hungría

Inflación

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004

Rumanía Bulgaria Rep. Checa

Polonia Hungría

Inversión Directa Extranjera

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004

Rumanía Bulgaria Rep. Checa Polonia Hungría

Tasa de desempleo


Entorno económico en Rumanía (2)

Pg. 20PEMSADevStat

Comercio exterior con Rumanía

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2001 2002 2003 2004 (*) 2005 (*)

Importaciones CIF Exportaciones FOB

La balanza comercial está prácticamente equilibrada desde 2003.

El incremento en la cobertura de la balanza comercial se ha debido, al fuerte incremento en la exportación de productos textiles para la terminación, algunos bienes alimentarios (pescados y crustáceos, grasas y aceites animales), cobre y zinc, instrumentos de navegación y algunas otras partidas menos relevantes.

Análisis de oferta

Comercio Exterior de España con Rumanía

Pg. 21PEMSADevStat

Existen importantes relaciones comerciales de empresas valencianas con Rumanía:

Exportaciones:

• manufacturas de piedra, yeso, cemento y vidrio (incluye la industria cerámica), destinada al sector de la construcción

• materiales de transporte

• productos químicos. Importaciones:

• manufacturas de la madera,

• manufactura de metales

• productos del calzado.

Es interesante comprobar que las importaciones correspondientes a industrias con gran implantación en la Comunidad Valenciana, por lo que debe deducirse que se trata una vez más de tráfico de perfeccionamiento, es decir, de actividades de terminación o montaje de productos.

Relaciones económicas España-Rumanía Comercio Comunidad Valenciana-Rumanía

Pg. 22PEMSADevStat

En el sector de la industria manufacturera, son:

Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados: incluye la edición de libros, periódicos, revistas, la grabación de sonido y video y de soportes informáticos.

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico: incluye la fabricación de máquinas tales como bombas, motores, ventiladores, maquinaria agrícola, aparatos domésticos, maquinaria para la industria textil y mecánica.

Fabricación de maquinaria y material eléctrico: incluye la fabricación de componentes eléctricas, aparatos de distribución eléctrica, lámparas, hilos y cables.

Fabricación de otro material de transporte: El sector de la fabricación de otro material de transporte, que excluye los vehículos de motor e incluye la construcción naval,

Dentro del sector servicios, los más rentables son:

Seguros y planes de pensiones y Actividades auxiliares a la intermediación financiera. Las actividades financieras

Actividades informáticas: incluye las actividades de consultoría, edición de programas informáticos, proceso de datos y actividades relacionadas con bases de datos.

Otras actividades empresariales


Sectores económicos de Rumanía más rentables

Pg. 23PEMSADevStat

Sector RENTABILIDAD

PRODUCTIVIDAD

COSTES LABORALES

Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados ( CNAE 22)

Alta Media Medios

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico

(CNAE 29)

Alta Media Alta Medios

Fabricación de maquinaria y material eléctrico (CNAE 31)

Alta Alta Bajos

Fabricación de otro material de transporte ( CNAE 35)

Alta Alta Altos

Seguros y planes de pensiones (CNAE 66)

Alta Alta Bajos

Actividades auxiliares a la intermediación financiera (CNAE 67)

Alta Media Alta Bajos

Actividades informáticas (CNAE 72) Alta Media Baja Bajos

Otras actividades empresariales (CNAE 74)

Alta Media Alta Bajos


Productividad de los sectores más rentables

Pg. 24PEMSADevStat

Sector Provincias (Judete) donde se concentra

el sector

Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados (22)

Cluj, Iasi, Timis, Ilfov

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico (29)

Cluj, Brasov, Prahova

Fabricación de maquinaria y material eléctrico (31) Cluj, Brasov, Dolj, Arges

Fabricación de otro material de transporte (35) Constanta

Seguros y planes de pensiones (66) Iasi, Bacau, Bihor, Prahova, Sibiu

Actividades auxiliares a la intermediación financiera (67)

Brasov, Cluj, Timis, Constanta

Actividades informáticas (72) Cluj, Brasov, Timis

Otras actividades empresariales (74) Cluj, Timis, Prahova

Análisis de la ofertaLocalización de los sectores más rentables

Pg. 25PEMSADevStat


Rumanía: un destino para el tráfico de perfeccionamiento

23,8% 21,5%

53,9%

93,0%

4,9%

32,3%

62,8%

48,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Quím

ica

Ind.

Alim

enta

ria

Ind.

Mec

ánica

Ind.

Tex

til-

conf

ecció

n

Ind.

Mad

era

Otra

sIn

dust

rias

Tota

l ind

ustri

am

anuf

actu

rera

Tota

lex

porta

cione

s

Los bajos costes han favorecido el tráfico de perfeccionamiento en determinados sectores con poco valor añadido, aprovechando la reducción de costes laborales.

Dos sectores industriales presentes en la Comunidad Valenciana son los que más tráfico de perfeccionamiento registran (textil e ind. Metal-mecánica)

Pg. 26PEMSADevStat

Bucarest & Ilfov 144

Noreste 79Noroeste 89

Oeste 94

Sudoeste-Oltenia 76

Centro 97

Sur Muntenia 87

Sudeste 87

Análisis de la oferta Costes laborales por regiones

Índice nacional = 100

Pg. 27PEMSADevStat


Conclusiones: la cooperación con empresas rumanas Rumanía tiene un entorno económico estable y una próxima integración en la

UE (lo que permitirá su acceso a fondos regionales y otros)

Existe un potencial económico importante para las empresas españolas y en particular importantes relaciones comerciales con la Comunidad Valenciana

Una alta proporción de las importaciones desde Rumanía es de sectores implantados en la Comunidad Valenciana, por lo que es probable que se deba a tráfico de perfeccionamiento (externacionalización de fases de producción)

Algunos sectores rumanos manufactureros y de servicios muestran altas tasas de rentabilidad y de productividad, fundamentados en sus bajos costes laborales

Existen políticas de apoyo a la creación de PYMES en Rumanía: fiscalidad favorable, creciente simplificación administrativa

Su cercanía geográfica y cultural representa una ventaja frente a otros destinos de la cooperación empresarial

Pg. 28PEMSADevStat

Índice

• Introducción




Pg. 29PEMSADevStat

Oportunidades de cooperación

Análisis DAFO de la cooperación Moncada-RumaníaDebilidades• Las empresas tienen un tamaño demasiado

reducido como para emprender individualmente acciones de internacionalización

• Escasa cultura de internacionalización (prácticas actuales, conocimiento reducido de los potenciales mercados, etc.)

• Inexistencia de redes locales de distribución en los países destino de las exportaciones

Amenazas• Sectores industriales semejantes a los que

se dan en los países en desarrollo (media-baja tecnología)

• Menores costes laborales en países en desarrollo y transición

• Creciente capacidad técnica y logística de los competidores

• Menor respeto de la protección de la propiedad intelectual en determinados países competidores

Fortalezas• Calidad de los productos generados en las

industrias de Moncada• Existencia de organismos de desarrollo local

que, como PEMSA, pueden coordinar los esfuerzos de las empresas de Moncada

• Existencia de ayudas públicas para internacionalización

Oportunidades de Rumanía• Entorno macroeconómico estable• Sectores rentables y productivos

identificados• Costes laborales reducidos• Comercio exterior creciente por incremento

de las exportaciones a Rumanía• Alto nivel de formación de los trabajadores• Integración en la UE: acceso a fondos

regionales• Fiscalidad favorable para las PYMES • Creciente simplificación administrativa• Cercanía geográfica y cultural

Pg. 30PEMSADevStat

Oportunidades de cooperación

Líneas de actuación sugeridas (1)

1. ACTUACIONES DE FACILITACIÓN EN ORIGEN

1.1. Implementar acciones para ampliar la visión de las empresas de Moncada:

- En cuanto a las ventajas que pueden proporcionarles el establecimiento de relaciones exteriores de exportación, importación y producción

- En cuanto a las distintas posibilidades de destinos geográficos, destacando las ventajas y desventajas que presenta cada uno de ellos. La presentación de oportunidades de Rumanía debería considerarse prioritariamente.

En este sentido, resultaría fundamental desarrollar acciones formativas e informativas como talleres de internacionalización, incluyendo información sobre las ayudas públicas existentes

1.2. Crear y potenciar los mecanismos de cooperación entre empresas de Moncada con intereses coincidentes o complementarios, así como potenciar la actividad internacional de organismos intermedios (asociaciones empresariales de desarrollo sectorial y local, como PEMSA)

Pg. 31PEMSADevStat

Análisis de oportunidades

Líneas de actuación sugeridas (2)

2. ACCIONES DE FACILITACIÓN EN DESTINO:

2.1 Seleccionar aquellos países que, como Rumanía, puedan ofrecer más ventajas y presentar menos dificultades a la hora de establecer relaciones comerciales. Sería conveniente realizar investigaciones de mercado en países destino específicas para los sectores con mayor implantación en la Comunidad Valenciana. Dentro de los países es básico priorizar las zonas con mayor potencialidad y menores costes laborales (En el caso rumano, analizando ubicaciones diferentes a la de Bucarest y su región)

2.2 Estableciendo mecanismos que hagan posible la consolidación de estas relaciones (elección de empresas locales óptimas, acuerdos marcos con cámaras de comercio, misiones comerciales, etc..)

2.3 Identificar potenciales distribuidores locales con capacidad comercial para los productos fabricados en Moncada y un historial que apoye su fiabilidad

2.4 Promocionar en los destinos las ventajas de colaborar con las empresas valencianas, no sólo en los aspectos de comercio exterior sino también de externalización de la producción

Pg. 32PEMSADevStat


Sectores de cooperación (1)

A partir de los análisis de oferta y demanda se detectan tres sectores prioritarios de cooperación:

• SECTOR METAL-MECÁNICO

• SECTOR QUÍMICO

• SECTOR DE SERVICIOS DE APOYOS A EMPRESAS

Pg. 33PEMSADevStat


Sectores de cooperación (2): Sector metal - mecánicoConstituye un sector de interés por las siguientes razones:

• Se trata de un sector con fuerte presencia en el área de Moncada• Los subsectores en Rumanía de ‘Industria de la construcción de maquinaria

y equipo mecánico’, ‘Fabricación de maquinaria y material eléctrico’ y ‘Fabricación de otro material de transporte’ resultan muy interesantes por su rentabilidad, productividad y costes laborales

• Este sector registra ya en Rumanía un elevado tráfico de perfeccionamiento

Este sector presenta pues una alta potencialidad: • Como destino de exportaciones de empresa de Moncada• Como origen de productos semielaborados para el tráfico de

perfeccionamiento

Se sugiere emprender acciones específicas relativas a este sector, especialmente:

• Un estudio sectorial en Rumania que permita detectar individualmente las empresas más adecuadas y las mejores oportunidades de cooperación en exportaciones y tráfico de perfeccionamiento

• Organizar una misión comercial para este sector con el fin de contactar con empresas rumanas, trabajando de forma prioritaria el establecimiento de redes locales de distribución

Pg. 34PEMSADevStat


Sectores de cooperación (3): Otros sectores

Sector químico• El sector químico rumano muestra una gran tendencia a las

importaciones, lo que podría constituir una oportunidad de comercio exterior para las empresas de Moncada que producen productos químicos

• Sería necesario efectuar una investigación de este sector en origen para detectar posibles productos a exportar

• En caso de detectarse este tipo de productos, sería interesante facilitar a las empresas involucradas de Moncada en establecimiento de una red local de distribución

Sector servicios de apoyo a las empresas• Dos sectores rumanos que destacan por su rentabilidad, productividad y

costes laborales son el de ‘Actividades informáticas’ y ‘Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados’

• Ambos, sobre todo el de actividades informáticas donde no es necesario transportar ningún producto ‘físico’, constituyen oportunidades para la reducción de costes de empresas de todo tipo de Moncada

• Se recomienda realizar un estudio de mercado detallado en Rumanía de estos sectores para detectar oportunidades de importación o subcontratación

Documents

DevStat Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME COOPERACIÓN EMPRESARIAL PAN-EUROPEA MONCADA-RUMANÍA FASE C: Análisis de oportunidades