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DIGITAL MADE IN ITALYIl più importante hub per l’innovazione

LUGANO – 23 SETTEMBRE 2016

LUGANO SMALL & MID CAP INVESTOR DAY

VII Edizione23 settembre 2016


OVERVIEW

Fondato da Enrico Gasperini, Alberto Fioravanti, Gabriele Ronchini e

Bibop G. Gresta, Digital Magics è un business incubator

di startup e scaleup digitali.

Dal 2013 Digital Magics è quotato su AIM Italia (simbolo: DM),

mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

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“From Talent to IPO”:COSTRUIAMO E SVILUPPIAMO

AZIENDE DIGITALI DI SUCCESSO

DIGITAL MAGICS:INCUBATORE DI STARTUP

TECHNOLOGY /DIGITAL STRATEGY

EXIT / IPOBUSINESS / REVENUE MODELLING

FUNDING

TALENTSCOUTING

GROWTH HACKING / OPEN INNOVATION

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Digital Magics è un’opportunità di investimento in un mercato fertile dall’enorme potenziale di crescita

LA RIVOLUZIONE DIGITALE IN ITALIA

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IL MERCATO ITALIANO DEGLI INVESTIMENTI DI CAPITALE NELLE STARTUP È ANCORA IMMATURO

SCARSI INVESTIMENTI DEL VENTURE CAPITAL

INVESTIMENTI DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA NEL 2015

8x inferioriRISPETTO ALLA

MEDIA EUROPEA (12x inferiori nel 2014)

Fonte: Thomson Reuters Datastream (GDP) / EVCA

Gli investimenti del Venture Capital in Italia sono stati circa lo 0,003% del PIL nel 2015, un risultato molto inferiore alla media europea pari a 0,024% (GER 0,028%, UK 0,033%)

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+152%rispetto al primo semestre

del 2015 (34,2 M).

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IL 1° SEMESTRE 2016DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA

Il 2016 segna il livello più alto da quando si è cominciatoa mappare le operazioni in Italia (2012).

FONTE: StartupItalia!

Nei primi 6 mesi del 2016 gli investimenti in startuphanno superato i 2/3 di tutto il 2015 (133 M€)

FONTE: Osservatori: Italia Startup, Ecosistema startup italiano, 21 Ottobre 2015 - www.osservatori.net #osup15

NEI PRIMI 6 MESI DEL 2016GLI INVESTIMENTI IN STARTUPITALIANE SONO STATI86,2 MLN DI EURO

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L’IMPEGNO DEL GOVERNO NELL’INNOVAZIONE: INDUSTRIA 4.0

13 miliardi di investimenti EURO (2017-2020):

• Mobilitare 2,6 miliardi per gli investimenti privati early stage

• Fondo dedicato a startup dell'Industria 4.0• Detrazioni fiscali fino al 30% per investimenti fino a 1M in startup e PMI innovative

• Assorbimento da parte di società “sponsor” delle perdite di startup per i primi 4 anni

• Agevolazioni fiscali con detassazione capital gain su investimenti a medio/lungo termine

• Raggiungere nel 2020 investimenti in early stage pari a 1000 M

300 milioni già destinati al finanziamento di programmi

di investimento in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.


ECOSISTEMA ITALIANO STARTUP

Fonte: InfoCamere -startup.registroimprese.it

STARTUP INNOVATIVE

5.943 (+40%)rispetto a giugno 2015

GIUGNO 2016

POSTI DI LAVORO

29.311 (+56%)rispetto a marzo 2015

MARZO 2016

> 6.300 STARTUP IN CRESCITA IN OGNI REGIONE D'ITALIA

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La piattaforma lanciata da Digital Magics,Talent Garden e Tamburi Investment Partnerspunta allo sviluppo del DIGITAL MADE IN ITALY

OPPORTUNITÀ EVANTAGGI COMPETITIVI

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► OPEN INNOVATION

LA PIATTAFORMA PIÙ IMPORTANTEPER IL DIGITAL MADE IN ITALY

CON TALENT GARDENE TAMBURI INVESTMENT PARTNERS

1° BUSINESS INCUBATORITALIANO

► SEED FUNDING

► SERVIZIDI ACCELERAZIONE

1° NETWORK EUROPEO DI CO-WORKING

► EVENTI & FORMAZIONE

► CO-WORKING &COMMUNITY SERVICES

1° MERCHANT BANK PRIVATA IN ITALIA

► FINANZIAMENTI PRE-IPO

► INNOVAZIONE CON LEECCELLENZE DEL MADE IN ITALY

► PARTNER DI CO-INVESTIMENTI, AZIENDALI, INDUSTRIALI E BUSINESS ANGEL

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► SVILUPPO TERRITORIALE IN ITALIA


LAVORA IMPARA

TAG è un campus di co-working digitale globale a disposizione di una comunità selezionata di innovatori, che offre a persone di talento uno spazio creativamente progettato, aperto 24/7, la community, il mentoring e i servizi di cui hanno bisogno per avere successo.

CONNETTITI

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Campus

Il campus Talent Garden è un network europeo fra i più grandi e in rapida crescita, dedicato allo smart co-working di menti creative, esperte in digitale e hi-tech. Dispone di diverse risorse, come meeting room, il Tag Cafè, classi, FabLab, spazi per eventi, corporate lab, area giochi e relax.

TAG Innovation School

La scuola, dedicata all’innovazione digitale, offre una varietà di programmi di formazione, bootcamp, master e programmi di executive education per privati e aziende.Si tratta di un’esperienza d’apprendimento unica, che offre insegnamento capovolto, approccio partecipativo, design thinking e learning-by-creating. methodologies.

Eventi

Si tratta di un set di vari format, dai progetti comunitari a quelli corporate, volti a promuovere innovazione creativa e hi-tech in diversi settori. Il più grande festival TAG, Supernova, conta oltre 90.000 partecipanti all’anno e ha l’obiettivo di presentare l’innovazione creativa alla gente comune.

550 EVENTI17 CAMPUS NEL MONDO 1.200 TALENTI


UN BUSINESS MODEL UNICO

LA STRATEGIA D’INVESTIMENTO:► reali prospettive a medio / lungo termine► investimenti in equity di minoranza, che lasciano la gestione operativa agli imprenditori ► «leverage» sull’enorme - e unico, quanto meno in Italia –know-how accumulato nel tempoTIP non è un’impresa di private equity e non «impone» gli exit: al contrario, seguendo la crescita delle società investite, punta ad investire con una prospettiva a lungo termine e ad affiancare le imprese nel tempo, anziché mirare a «recuperare» il denaro investito.

TIP è una global investment - merchant bank indipendente e diversificata, specializzata in aziende «eccellenti», che opera in qualità di consulente e

investitore. TIP è una vera e propria public company quotata che vanta fra i suoi azionisti stabili alcune fra le più importanti famiglie imprenditoriali

italiane, e in grado di fornire know-how industriale e talvolta partecipare come co-investitore, in transazioni dalla dimensione di particolare rilevanza.

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PARTNER AZIENDALI E INDUSTRIALI

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PARTNER DI CO-INVESTIMENTO

>50 PARTNERSHIP


DIGITAL MAGICS E IL TERRITORIO4 NUOVE SEDI APERTE DA GENNAIO 2016, CHE SI

AGGIUNGONO A QUELLE DI MILANO E NAPOLI

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• PARTNER DEL TERRITORIO

• SCOUTING STARTUP

• ACCESSO EFFICACE a BA e istituzioni che investono sui territori

• PARTNERSHIP con distretti industriali e aziende locali

+ESPERIENZA E MODELLO DI DIGITAL MAGICS

IMPORTANTE VANTAGGIO COMPETITIVO


DIGITAL MAGICS E IL TERRITORIO12 NUOVE STARTUP + 8 IN PIPELINE

7 PROVENIENTI DAI 4 NUOVI INCUBATORI

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Grazie all’espansione territoriale e all’attivazione

dei 4 nuovi incubatori il portfolio di Digital Magics crescerà notevolmente.

Digital Magics Triveneto

Digital MagicsBari

Digital Magics Roma

Digital Magics Palermo


PORTFOLIO 1H 2016 HIGHLIGHTS

FOODSCOVERY e PNEUSMART hanno chiuso due aumenti di capitale per un valore complessivo di oltre 1,5 M€. Coinvolti: Editoriale Il Fatto e FI.R.A.,

Shark Bites, Rancilio Cube.

CRESCITA DEL PORTFOLIO:

• 12 NUOVE STARTUP, vs 11 startup

dell’anno scorso (1 settembre 2016).

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9 STARTUP E SCALEUPIN PORTFOLIO FATTURANO OLTRE

1 MILIONE DI EURO(ERANO 6 NEL 2015)

Nasce Digital Magics HealthTech:acceleratore specializzato per le startup digitali del settore della salute. Il programma, in collaborazione con Healthware International, svilupperà anche programmi di ‘Open Innovation’ per le imprese

italiane e la sanità pubblica. 3 startup healthsono già state selezionate

PORTFOLIO 1H 2016 HIGHLIGHTS


«DA DISRUPTION A INNOVAZIONE»

PRINCIPI: STARTUP, SCALEUP, EXITIl business di Digital Magics è creare aziende digitali di successo

SERVIZI DI INCUBAZIONE DI ALTO PROFILODigital Magics non offre più servizi di logistica di base per concentrarsi sullo sviluppo del business delle startup. Sta completando il passaggio su Talent Garden delle attività di co-working/ospitalità delle startup, con cui sta costruendo la piattaforma per il DIGITAL MADE IN ITALY

VENTURE CAPITAL + OPEN INNOVATIONDigital Magics ha affiancato il modello del venture capital al modello dell’Open Innovation (corporate venture capital)


«DA DISRUPTION A INNOVAZIONE»

SCOUTING PER INNOVAZIONE AZIENDALEOltre al selettivo processo di scouting, studiando il mercato del venture capital e dei trend del digitale, Digital Magics si focalizza sulle startup migliori per proporre il meglio dell’innovazione alle imprese italiane, partendo proprio dalle esigenze interne delle aziende per innovarle

NON SOLO UNICORNIGli unicorni non possono costituire l’unico fondamento dell’ecosistema dell’innovazione. Se anche solo il 5% delle 200.000 imprese italiane “adottasse” una startup digitale, si creerebbero migliaia di nuovi posti di lavoro e crescerebbe il PIL. Digital Magics è il partner delle aziende ed è sempre più vicino alle imprese italiane, diventando “iniettore di innovazione” con l’Open Innovation


Il programma di Open Innovation ha l’obiettivo di sostenere le società durante il loro processo di innovazione interna grazie alle startup digitali

PARTNER INDUSTRIALI

Changemanagement

nellePMIIncubatoriverticali

Accordi commerciali

o CVC

Formazione e

inductionTalent

scouting

Call for Ideas e

Hackathon

COME INNOVARE LE AZIENDE TRAMITE LE STARTUP DIGITALI?

IL NOSTRO TRACK RECORD

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SUPPORTIAMO AZIENDE E STARTUP CON I NOSTRI PROGRAMMI DI OPEN INNOVATION


OPEN INNOVATION 1H 2016 HIGHLIGHTS

• 10 PROGETTI di OPEN INNOVATIONon going.

• 10 NUOVI PROGETTI in fase di avviamento.

• CONSOLIDAMENTO della LEADERSHIP anche attraverso l’organizzazione dell’«OPEN INNOVATION SUMMIT»italiano all’interno del GIOIN – Gasperini Italian Open Innovation Network – in collaborazione con MF-Milano Finanza.

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OPEN INNOVATION 1H 2016 HIGHLIGHTSOrganizzati 6 eventi del GIOIN GASPERINI ITALIAN OPEN INNOVATION NETWORK:il più importante «luogo» che raccoglie aziende, imprenditori e professionisti che vogliono capire come fare innovazione e new business.

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OPEN INNOVATION SUMMITA Saint-Vincent 1-2 luglio a cui hanno partecipato tutti gli stakeholder, istituzionali e privati dell’ecosistema italiano delle startup.


Digital Magics è leader nell’impulsoche alimenta la digital revolution in Italia

INVESTIREIN DIGITAL MAGICS: ECCO PERCH•••É

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IL TEAM DI DIGITAL MAGICS

3000anni di

esperienzanel digitale

300

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>


>7.000 «PITCH»

VALUTATI

>70 STARTUP INCUBATE

>500POSTI DI LAVORO

CREATI

60STARTUP

IN PORTFOLIO

6 EXIT>30% IRR

5M€ RE-INVESTITI

DIGITAL MAGICS IN NUMERI

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IL PORTFOLIO DI DIGITAL MAGICS 8 SETTORI E 60 STARTUP

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Digital Media Internet of Things Financial Tech

Digital MediaB2B Tech Digital Marcom

E-CommerceTravel Tech Health Tech


TREND DEI RICAVI (+209% vs 2013, +73% vs 2014)

FATTURATO AGGREGATO DELLE STARTUP

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Stakeholdings 2013 (28) Stakeholdings 2014 (10) Stakeholdings 2015 (11)

L’EVOLUZIONE DEI RICAVI DELLE STARTUP


RACCOLTI OLTRE 30 M€ FINO A DIC 201518,7 M€ INVESTITI DA DIGITAL MAGICS + 11,4 M€ DA TERZI

FUNDING PER LE STARTUP

Investimenti cumulati (in 000 €) AL LORDO delle Exit

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Le operazioni di Digital Magicsdiventano sempre più appetibili

per investimenti da terzi

7,2 milioni € investiti

da terzi

2,6 milioni € investiti da Digital Magics


RISULTATI 2015

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RICAVIEBITDAEBIT

PFNCapitale Investito NettoPatrimonio Netto

Fair Value del PortafoglioPrezzo CorrentePrezzo Obiettivo

2015

2,45 M€190 K€-231 K€

-1 M€17,7 M€16,6 M€

45,4 M€3,50 €7,4 €

2014

2,45 M€127 K€-220 K€

-2 M€14,9 M€12,9 M€

∆

≈ + 49%

≈

+1 M€+ 2,8 M€+ 3,7 M€

Fonte: Ricerca svolta da Integrae Sim (7 Aprile 2016 )

(17 maggio 2016)

(22 settembre 2016)


PIANO 2016-201830


PIANO 2016-2018

LEADERSHIPIN OPEN

INNOVATION

NUOVI PARTNERDI SISTEMA

SVILUPPO STRATEGICO DELLA COMPAGINE

SOCIALE, CON NUOVI PARTNER DI SISTEMA

3 – 5EXIT

BORSA ITALIANAQUOTAZIONE

SUL MERCATO PRINCIPALE

100 STARTUP

50 CAMPUS TAG(IN ITALIA ED EUROPA)

100 M€RICAVI

AGGREGATIDELLE STARTUP

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INVESTMENT OPPORTUNITY

Digital Magics ha un approccio strettamente industriale all’innovazione

digitale, basato sulle capacità e competenze di un team dedicato di

imprenditori e professionisti di successo del settore.

Digital Magics è strategicamente focalizzata per cogliere le grandi

opportunità di crescita della digital economy italiana;

con 60 partecipazioni in startup e scaleup, che una volta selezionane

vengono continuamente sostenute nel loro sviluppo,

Digital Magics agisce come un «ETF» dell’innovazione digitale.

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From Talent to IPO

Grazie per averci seguito!☺

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