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O U T U B R O D E 2 0 2 0
DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE VIAGENSO IMPACTO DA COVID-19
G L O B A L T R A V E L D I S T R I B U T I O N . C O V I D - 1 9 I M P A C T O C T O B E R 2 0 2 0
A Travel Consul lançou sua segunda pesquisa para melhor entender o impacto da COVID-19 na indústria e a futura recuperação da distribuição global de viagens.
Essa rodada foi conduzida de 14 a 18 de setembro e reuniu 1.021 respostas completas de executivos do setor (proprietários de agências de viagens e operadoras turísticas) em todos os principais mercados.
A PESQUISA
2
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3
MAIS DE 20 MERCADOS 11 ID IOMAS
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1.021 RESPOSTAS COMPLETAS
4
Entrevistados por tipo de empresa e continente de operação principal
50,15%
34,38%
1,76%
13,71%
Agência de viagens de varejo Operador turístico / atacadista GSA Outros
P1. Entrevistados por tipo de empresa
24,00%
5,39%
44,66%
2,55%10,28%
13,03%
P2. Continente de operação principal
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5
42% dos entrevistados acreditam que seus países reiniciaram com cautela, mas a epidemia está aumentando
Meu país reabriu com cautela, mas a epidemia está aumentando42%
As fronteiras do meu país permanecem fechadas para viagens internacionais32%
Meu país reabriu com cautela, a epidemia está em declínio19%
Outro7%
P4. Qual é a situação geral da COVID-19 em seu país?
EFEITOS DA COVID-19 NAS EMPRESAS
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7
Trabalho em tempo integral e dispensas registram aumento de 5% em relação a junho de 2020
“OUTRO” INCLUI:
• Combinação: tempo integral a tempo parcial e parcialmente dispensado
• No esquema de licença do governo
• Trabalhando em casa• Trabalhando menos horas• Cortes salariais de até 50%• Fechado temporariamente• Em sabático e redução de
despesas
36%
26%
20%
16%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Mudamos de tempointegral para parcial
Tivemos que dispensar amaioria do time
Outro Tempo integral, comoantes da COVID-19
Contratadosindependentes
P5. Como sua equipe está trabalhando hoje
Mais 5% em relação aos resultados de junho
Mais 5%
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Uma mudança positiva na confiança das agências
8
P23. Nas atuais circunstâncias, sem intervenção governamental, por quanto tempo você seria capaz de sustentar seu negócio?
0%
10%
20%
30%
40%
1-3 meses 4-6 meses 7-10 meses 10+
jun/20 set/20
-5%
+2%+3%
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REDUÇÃO ESTIMADA
NO VOLUME DE NEGÓCIOS
P22. Em comparação com 2019-2020, que queda percentual você espera no volume de negócios (receitas) para o quarto trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021?
9
Impacto na receita
no 4º trimestre de 202076%67% no 1º trimestre de 2021
51% no 2º trimestre de 2021
RESPOSTA À COVID-19
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O treinamento leva ao desenvolvimento de novos produtos
P7. Quais as TRÊS PRINCIPAIS medidas que sua empresa está implementando durante esta crise?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Ajustando o modelo de negócio
Criando novos produtos
Melhorando os produtos atuais
Reforçando o serviço ao cliente
Investindo em tecnologia
Pesquisando novos destinos
Foco em programas de treinamento
Revisando documentos internos…
Pesquisando novos públicos
Melhorando a base de fornecedores
set/20 jun/20
+5%
-11%+5%
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12
As associações do turismo continuam sendo as principais fontes de dados durante a crise
Associações de agências/operadores de viagens
Destinos (DMOs)
Amigos da indústria
Governo nacional
Mídia do trade
Mídia
Clientes
Organizações internacionais de viagens e turismo
Empresas de tecnologia para viagens
P8. Quais as TRÊS PRINCIPAIS fontes de dados que você está usando para ajudá-lo a lidar com essa crise?
64%
40%
35%
34%
33%
29%
26%
21%
13%
Photo credit: Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay, China
O telefone continua sendo o segundo canal de comunicação mais popular
13
E-mail Telefone Redes Sociais
Chat ao vivo
Pessoalmente0
1
2
3
4
5
Vídeo-conferência
/webinars
P9. Quais canais você está usando para interagir com seus clientes atualmente? Classifique por ordem.
PREFERÊNCIAS DOS CLIENTES
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15
O adiamento de viagens ainda é mais prevalente do que os cancelamentos na maioria dos continentes do mundo
71%
62%
62%
71%
62%
81%
82%
54%
54%
40%
51%
77%
59%
63%
48%
53%
75%
55%
46%
32%
20%
14%
15%
13%
12%
4%
18%
19%
11%
16%
11%
9%
12%
10%
13%
GLOBAL
ÁSIA
AUSTRÁLIA
EUROPA
ORIENTE MÉDIO
AMÉRICA DO NORTE
AMÉRICA DO SUL
P10. Quais são as DUAS PRINCIPAIS preferências de seus clientes atualmente?
Eles estão postergandoEles estão aguardando para decidir quando e para onde viajarEles estão cancelandoEles querem ir para onde tinham planejado inicialmenteEles estão trocando o destino
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Globalmente, quase 50% dos clientes estão esperando para decidir quando viajar, enquanto 1/5 está reservando uma viagem internacional
com menos de um mês de antecedência
16
21%
10% 8% 13%
48%
MENOS DE UM MÊS
1 A 3 MESES 4 A 6 MESES 7 MESES A UM ANO
ESTÃO ESPERANDO PARA DECIDIR QUANDO
VIAJAR
P12. Com que antecedência seus clientes estão reservando viagens internacionais?
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17
Reserva antecipada internacional por continente
9%16%
10% 10%
55%
5%2%
7%13%
73%
34%
7%4%
9%
46%
19%15%
0%4%
62%
12%9%
13%
31%34%
15%18%
10%
19%
38%
0%
20%
40%
60%
80%
Menos de um mês 1 a 3 meses 4 a 6 meses De 7 meses a um ano Estão esperando paradecidir
P12. COM QUE ANTECEDÊNCIA SEUS CLIENTES ESTÃO RESERVANDO VIAGENS INTERNACIONAIS?
ÁSIA AUSTRÁLIA EUROPA ORIENTE MÉDIO AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA DO SUL
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Certificação de saúde e segurança do destino
Consideração nº 1 do cliente ao escolher um destino nos dias de hoje
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Q13. Quais são as TRÊS MAIORES considerações de seus clientes ao escolher um destino hoje?
19
“OUTROS” INCLUI:
• Políticas de cancelamento flexíveis
• Requisitos de quarentena e fronteiras abertas
• Quarentena no retorno
10,68%
20,18%
29,68%
32,42%
34,38%
39,47%
59,65%
73,56%
OUTRO
ACESSO A SISTEMA DE SAÚDE DE QUALIDADE
HOTEL COM CERTIFICAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
IMPLEMENTAÇÃO RÍGIDA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA NO DESTINO, COMO USO DE MÁSCARA, DISTANCIAMENTO SEGURO, TESTAGEM
MEDIDAS DE SEGURANÇA DAS COMPANHIAS AÉREAS
PREÇO
GERENCIAMENTO DA PANDEMIA PELO DESTINO
DESTINO COM CERTIFICAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
66% dos clientes têm interesse em viagens individuais
20
Q15. Qual é o nível de interesse nos produtos a seguir?
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21
Férias em grupo com guia (20-40pax) 42%
Pequenos grupos (8-15pax) 54%
Viagens individuais 66%
Hotéis e resorts 64%
Resorts com tudo incluído 60%
Cruzeiros marítimos 42%
Cruzeiros fluviais 42%
Aéreo e carro 54%
Motorhomes/acampamento 49%
Hospedagem de auto atendimento 57%
Preferência global dos viajantes
Q15. Qual o nível de interesse nos produtos abaixo?
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P17. As temporadas de viagem estão se estendendo?
22
Crédito da foto: Eurorail
SIMA temporada de verão/inverno está se estendendo para o outono/primavera ou além
NÃOA temporada de viagens permanece a mesma
36%
64%
A percepção da temporada de viagens está mudando
45% dos parceiros de distribuição acreditam que as políticas de cancelamento e flexibilidade dos fornecedores estão tendo impacto positivo em seus negócios
P19. Quanto as políticas de cancelamento e flexibilidade de fornecedores impactam seu negócio?
2323
Os parceiros de distribuição global expressaram as mesmas necessidades nas rodadas I e II das pesquisas
Q20. Qual a importância das seguintes ações que as organizações de destino podem fazer para ajudá-lo?
1. Apresentar uma certificação de saúde e segurança
2. Apresentar dados úteis e atualizados
3. Campanhas de marketing para consumidores
TRÊS AÇÕES MAIS REQUISITADAS AOS DESTINOS
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25
Uma análise mais aprofundada das ações que os destinos podem fazer para apoiar os parceiros de
distribuição na recuperação
P20. Qual a importância das seguintes ações que as organizações de destino podem fazer para ajudá-lo?
-10% comparado aos resultados da pesquisa
de junho
-10% comparado aos resultados da pesquisa
de junho
39,67%
18%
17%
10%
14%
16%
9%
10%
40,94%
51%
45%
50%
46%
39%
42%
31%
19,39%
31%
38%
40%
41%
45%
49%
59%
Participar de chamadas online
Webinars sobre marketing
Sessões de treinamentos
Atualizações da indústria e da mídia
Central de informações para os parceiros do trade
Campanhas de marketing para os consumidores
Apresentar dados úteis e atualizados
Introduzir certificações de saúde e segurança
Não é importante Pouco importante Muito importante
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Q21. Qual certificação de saúde/segurança lhe dá mais confiança?
26
38%
33%
19%
10%
Certificação do destino
Certificação internacional de viagem eturismo, como a do WTTCCertificação internacional, como ISO
Certificação do hotel
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PERSPECTIVAS
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70% dos respondentes acreditam que alterar as políticas de cancelamento ou termos e condições estará entre suas principais tarefas em 2020-2021
+6% comparado aos resultados da pesquisa de junho
+12% comparado aos resultados da pesquisa de junho
7%
3%
6%
7%
8%
7%
30%
25%
23%
32%
34%
33%
37%
46%
42%
47%
70%
65%
60%
60%
55%
47%
28%
28%
Modificar políticas de cancelamento e termos & condições
Expandir canais de comunicação com o cliente
Diversificar ou mudar oferta de produtos/destinos
Oferecer apólices de seguro
Criar novas parcerias com compradores ou fornecedores
Diversificar ou mudar mercados de origem
Aumentar o investimento em marketing
Oferecer redução de preços
P25. Você acha que fará mais, o mesmo ou menos em 2020-2021?
MenosMesmoMais
Photo credit: Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay, China
Globalmente, 44% dos respondentes estão muito propensos a considerar HOTÉIS e RESORTS não oferecidos anteriormente
Crédito da foto: Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay, China
-4% comparado aos resultados da pesquisa de junho
11%
45%44%
Provavelmente não Provavelmente Muito provavelmente
Q26. Você consideraria hotéis e resorts que nunca vendeu antes?
Photo credit: Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay, China
Mais de 50% dos respondentes estão muito propensos a considerar DESTINOS não oferecidos
anteriormente
Crédito da foto: Kyoto Tourism
11%
37%
53%
Provavelmente não Provavelmente Muito provavelmente
Q26. Você consideraria destinos nunca oferecidos anteriormente?
Photo credit: Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay, China
Globalmente, cerca de 40% dos respondentes estão muito propensos a considerar novos
FORNECEDORES
15%
47%
38%
Provavelmente não Provavelmente Muito provavelmente
Q26. Você consideraria fornecedores com os quais nunca trabalhou antes ?
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32
As mídias sociais permanecem em primeiro lugar como atividade de marketing mais planejada para os próximos meses
65%
50%
37%41%
28%
3%
69%
51%
28% 26%20%
5%
Social Digital Sales Co-opcampaigns
Advertising None
Q27. Quais atividades de marketing você planeja para os próximos meses?
June September
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A Travel Consul é uma aliança internacional de marketing de viagens que consiste em 18 empresas de publicidade, mídia, relações públicas e marketing espalhadas por seis continentes diferentes - todas especializadas em viagens. Com mais de 600 clientes no setor de viagens e turismo, nossa equipe global de mais de 850 especialistas trabalha perfeitamente para implementar estratégias globais com conhecimento de mercado local único e relacionamento com a indústria. De B2B a B2C, a Travel Consul ajuda governos e organizações comerciais.www.travelconsul.com
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Travel Consul
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CHINA íNDIA JAPÃOAUSTRÁLIA
PAÍSES BAIXOS
CENTRO-OESTE DA EUROPA
FRANÇA ALEMANHA ITÁLIA
PAÍSES NÓRDICOS RÚSSIA ESPANHA REINO UNIDO
MÉXICO AMÉRICA DO SULEUA | CANADÁ
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