변화 도전 G E - fpkorea.com · 이관석 지점장 / 신한은행 안산금융센터, 전) 신한pwm 맞춤솔루션 팀장 · 보험마케팅의 경영환경변화 · 제조-판매-자문

5

CREA

TION

CHANGE

CHALLENGE변화, 도전그리고 창조

52015년 12월 5일 ~ 6일코엑스 그랜드볼룸, 아셈홀

한국FP협회가 오는 12월 5~ 6일 이틀간 서울 코엑스에서 “FP Conference 2015”를 개최합니다. 재무설

계 전문가를 위한 국내 유일의 교육, 네트워크, 비즈니스 교류의 場인 FP Conference에 여러분을 초대합니다.

올해로 열 한번째를 맞는 이번 FP Conference 슬로건은 “변화, 도전 그리고 창조” 입니다. 금융환경 변화에 따른

위협을 기회로 전환시키기 위한 도전, 그리고 이러한 변화의 시기에 필요한 핵심역량을 강화함으로써 탁월한

성과를 창조하여 새로운 미래를 열어가자는 취지입니다.

국내외 경제환경 변화와 핀테크 산업의 태동으로 금융산업은 혁신의 시대를 맞이하고 있습니다. 인터넷전문은행,

보험슈퍼마켓, 로보어드바이저, 크라우드 펀딩 등의 비대면채널, 플랫폼 서비스가 확대되고 있으며 복합점포, 금융투자자문업, 1인 GA 등

의 영업채널 또한 다변화하고 있습니다. 송금과 결제부터 보험과 자산관리에 이르기까지 금융 패러다임 전반을 바꾸는 변화가 시작되고 있

습니다. 이런 시기에 저성장, 저금리, 고령화 기조 등으로 국내 경제가 좀처럼 활력을 찾지 못하고 있어 미래 준비에 대한 금융 소비자들의 걱

정이 커지고 있습니다.

이처럼 불확실성이 높은, 금융패러다임이 전환하는 시기에 재무설계 전문가들이 시대의 흐름을 꿰뚫는 통찰력과 창의적 아이디어를 발휘하고

고객과의 신뢰관계를 더욱 견고하게 다져 나간다면 새로운 희망의 길을 열 수 있을 것입니다.

“FP Conference 2015”는 이 같은 시대적 흐름 속에서 새로운 활로를 개척하고 금융소비자의 다양한 니즈를 헤아려 고객만족을 극대화

시키는 다양한 강좌를 준비하였습니다. 올해 Conference는 Key Topic, Business Success, Hot Issue, Advanced FP Technical Track으로

주제를 구성하여 금융패러다임의 변화와 대응, 경제 동향과 전망, 재무설계 전문지식과 실무 수행에 필요한 테크닉 등을 충실히 익히도록

하였으며 재무설계 전문가의 안목과 지혜를 넓혀 주는 강좌도 다수 준비하였습니다. 또한 참가자의 상호교류 및 비즈니스 정보공유를 위한

다양한 이벤트와 전시회를 마련하였습니다.

여러분의 적극적인 관심과 참여로 “FP Conference 2015”가 금융전문가와 금융회사 그리고 금융소비자가 다 함께 발전하고 성장하는 더 없이

좋은 기회가 되기를 희망합니다.

초대의 글

2015. 9한국FP협회 회장 윤병철

01

5

Change Impact

ChallengeChange

▼ Chance

Creationof excellent

Performance

Key Topic Track: (Financial Big Bang)

Business Success Track:(Mind, Market, Message)

Hot Issue TrackAdvanced FP Technical Track:

(Investment/ RetirementTax ∙ Estate / Real Estate)

변화, 도전 그리고 창조

Conference Structure

“FP Conference 2015”는 Key Topic, Business Success, Hot Issue, Advanced FP Technical Track 으로 주제를 구성하였으며, 각 세션별 전문지식과 스킬에 대한 강연을 제공합니다.

금융환경 변화에 따른 위협을 기회로 전환시키기 위해 도전하고 통찰과 대응전략을 통해 탁월한 성과를 창조하여 새로운 미래를 열어가자는 취지입니다.

02

Key Topic Track : 금융 패러다임 전환의 시기에 변화의 흐름을 꿰뚫는 통찰력과 창의적 아이디어를 발휘하여

전략적 대안을 마련하고 고객의 신뢰를 유지할 수 있는 윤리성과 변화대응능력을 학습한다.

Business Success Track : 다양한 고객에 대한 최적의 상담, 재무설계, 차별화된 프로세스 및 새로운 비즈니스

모델을 구축하기 위한 실무역량을 습득한다.

Hot Issue Track : 고객상담 과정에서 필요한 은행, 보험, 증권 업종별 주요 이슈를 공유하고 현장경험과 활동

전략을 학습한다.

Advanced FP Technical Track : 투자, 은퇴, 세금·상속, 부동산 등 재무설계 핵심분야의 전문지식을 체계적으로

보완하고 실행전략과 실무활용 스킬을 학습한다.

10:00~

10:50

* 개막인사 한국FP협회 윤병철 회장

* 축하인사 금융위원회 임종룡 위원장

11:00~

12:30

* 기조강연 미래 금융의 변화, 새로운 위협 그리고 새로운 기회 정지훈 박사 / 미래학자, 경희사이버대학교 모바일융합학과 교수

1일차 – 12월 5일(토)

2

그랜드 볼룸(1층)

Schedule

14:00~

15:10

15:25~

16:35

16:50~

18:00

중국의 경제정치 주요이슈 및

투자전략

G.P.S로 알아 보는 2016 유망 금융상품

법인 CEO의 핵심 쟁점과 솔루션 영업

인생의 전성기(Hey Day)를 설계하는 실전 은퇴 상담기법

수익형 부동산 투자 핵심포인트

[FinTech Insight] 핀테크산업의 국내외 현황과

정부정책방향

채널다변화 전략과 새로운 도전 : 기회인가, 위기인가?

금융제도 및 환경변화에 따른 자산관리 전략

마음을 훔쳐라: 고객심리학을 활용한 상담 스킬

베이비 붐 세대의 Next Step, 퇴직예정자 재무설계핵심 포인트

은퇴자산에 영향을 미치는 상식의 함정(Risk)

투자로 접근하는 사전증여 플랜

현장중심의 고객맞춤형 원트 재무설계

[패널토의 - 3인 3색 Forecast]글로벌 자산시장의 동향과 자산배분 전략

법인사업자 세무전략의 핵심사항

안유화 원장

이관석 지점장

백문영 대표

공록섭 센터장

김대웅 감정평가사

정유신 센터장

안철경 부원장

김영근 대표

장정빈 원장

이충구 본부장, CFP®

민복기 대표 양정훈 세무사 오상열 대표, CFP®

송창민 상무노근환 이사신동준 이사

송경학 세무사

Session 1

Session 6

Session 11

Session 9

Session 14

Session 2

Session 7

Session 12

Session 10

Session 15

Session 3 Session 4 Session 5

Session 8

Session 13

그랜드 볼룸 (1층) 아셈홀 (2층)

1.5

1.5

1.5

1.51.5

1.51.5

1.51.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Advanced FPTechnical Track

Hot Issue Track: 업종별

Key Topic Track: Financial Big Bang


Business Success Track

금융소비자 초청 특별 강연회 및

무료상담

03

04

** 강의 주제와 강사는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

14:00~

14:30 * 2015 우수FP시상

14:30~

15:30

* 특별강연 Ⅰ

“행복한 삶의 조건 ” 최인철 교수 / 서울대학교 심리학과 교수, 행복연구센터 센터장, 저서 “Present”, “프레임”

15:40~

16:40

* 특별강연 Ⅱ

“여덟 단어 - 인생을 대하는 우리의 자세 ” 박웅현 대표 / TBWA KOREA 크리에이티브 대표 / 저서 “여덟 단어”, “책은 도끼다” , “인문학으로 광고하다”

16:40~

17:00* 폐막인사


09:00~

10:10

10:25 ~

11:35

11:50~

13:00

그랜드 볼룸 (1층) 아셈홀 (2층)

변액보험 펀드 관리와 자산배분 전략

ISA 시대, ETF와 ETN을 활용한 자산배분 전략

고액자산가(HNWI) 발굴 및 투자상품 상담전략

100세 시대의 고객 관리 및 차별화 전략 : “100 & 10 법칙”

IRP, ISA, 연금저축계좌 활용법

현금흐름기반 은퇴설계 -

‘숫자에 삶을 더하라’

[FinTech Strategy]핀테크, 금융업의 기회인가? 위협인가?

재무교육을 통한 고객 신뢰도 및

실행력 제고 방안

미래환경변화와 나만의 비즈니스 모델 창조

금융 분쟁 사례로 알아보는 금융소비자 보호 [윤리]

소상공인 노무관리 컨설팅과 특화 전략

FP 인사이드 아웃 - 고객의 감정을 찾아서

보장설계의 재해석- 사례와 약관 해설

스마트워크 시대 - 스마트 오피스 구축법

[3인 3색 Story] FP 커리어 로드 맵

폼 나게 말하고 제대로 설득하는 스토리텔링 상담

[패널토의 - 3인 3색 Forecast] 고객이 궁금해 하는 부동산 시장의 현황과 트렌드

FP Mental Fitness : 스트레스 힐링

전인석 스페셜리스트

김현빈 팀장

장재창 대표

강원경 PB부장, CFP®

김진나 팀장, CFP®

최방훈 소장

김영석 파트너 박원주 수석연구원, CFP®

김동희 대표, CFP®

김동궁 부국장

손강용 노무사 이명진 대표

윤용찬 대표 구기모 대표

최태원 대표, CFP®

고경호 대표, CFP®

장준수 대표, CFP®

신성진 대표

이재국 박사안명숙 센터장이남수 팀장

우종민 교수

Session 16 Session 19

Session 22

Session 28

Session 25

Session 31


Session 23

Session 29




Session 24

Session 30

1.51.5 1.5 일반윤리 1.5 일반1.5 1.5

Hot Issue Track: 업종별

Key Topic Track: Financial Big Bang





1.51.5 1.5 1.5 1.5 1.5

1.51.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2일차 – 12월 6일(일)

1 일반

1 일반

05

특별강연 I

특별강연 II

12. 06(일) 14:30 ~ 15:30

12. 06(일) 15:40 ~ 16:40

“행복한 삶의 조건 ”

“ 자극과 반응 사이에는 공간이 있다.”

그 공간의 넓이와 깊이가 우리의 인격과 행복을 결정한다.

내면의 공간을 키우면 가벼운 마음으로 경쾌하게 살아가는 행복의 상태가 된다.

‘ 행복은 마음의 경쾌함 ’ 행복을 추구하는 과정도 가볍고 경쾌해야 한다.

최인철 교수 / 서울대학교 심리학과 교수, 행복연구센터 센터장

/ 저서 “Present”, “프레임” 등

“여덟 단어” - 인생을 대하는 우리의 자세

별것 아닌 것에서 별것을 발견해내는 즐거움,

사소한 일상에서 삶의 통찰을 길어 올릴 때의 감동,

인문학을 통해 오늘을 살아가는 지혜를 깨닫는 이야기를 나누고 싶습니다.

박웅현 크리에이티브 대표 / TBWA KOREA

/ 저서 “여덟단어”, “책은 도끼다” , “인문학으로 광고하다” 등


1 일반


1 일반

기조강연 12. 05(토) 11:00 ~ 12:30

미래금융의 변화, 새로운 위협 그리고 새로운 기회

미래 변화는 어떤 양상으로 진행되며, 앞으로 어떤 위협과 기회가 있을 것인가?

ICT기술과 인터넷은 단순한 기술적인 변화를 넘어선 우리 사회의 변화를 이끌어내고 있다.

금융산업 역시 이런 패러다임의 전반을 바꾸는 변화에 따라 새로운 “미래금융의 시대”로

접어들고 있다.

정지훈 박사 / 미래학자, 경희사이버대학교 모바일융합학과 교수

/ 저서 “무엇이 세상을 바꿀 것인가?”, “거의 모든 인터넷의 역사” 등


2

Session

06

A 강연장Session1

B 강연장Session2

C 강연장Session3

D 강연장Session4

E 강연장Session5

중국의 경제·정치 주요이슈 및 투자전략

[FinTech Insight] 핀테크산업의 국내외 현황과 정부정책방향

은퇴자산에 영향을 미치는 상식의 함정(Risk)

투자로 접근하는 사전증여 플랜

현장중심의 고객맞춤형 원트 재무설계

· 중국의 경제·정치 주요이슈 분석

· 중국 자본 시장의 동향 및 전망

· 중국의 경제·정치적 상황을 고려한 투자전략

안유화 원장 / 중국증권행정연구원 , 중국자본시장연구회 부회장,

전) 중국 연변대학교 경제학과 교수

· 핀테크 산업의 국내외 현황

· 핀테크 관련 정부 정책 방향 및 과제

· 금융산업의 영향 및 대응방안

정유신 센터장 / 핀테크지원센터, 서강대학교 경영전문대학원 교수

· 고객의 은퇴자산관리의 대전제 : 자산규모 vs 현금흐름?

· 제도적 지원 & 재무적 지출로 구성되는 은퇴자산 인출전략

· 제도를 바라보는 보편적 상식의 함정: 은퇴생활의 보이지 않는 위험과 대응방안

· 은퇴(투자)자산 vs 보장자산에 대해 FP가 제시하는 핵심가치는?

민복기 대표 / TNV 컨설팅

· 사전증여가 투자가 되는 필연성

· 사전증여 이후의 증여자와 수증자의 세금변화

· 최적의 절세를 위한 사전증여의 시기와 재산 선택

· 고객별 맞춤형 사전증여를 위한 컨셉

양정훈 세무사 / 세무법인 충정 대표세무사

· WANT CUBE를 활용한 고객의 원트 파악

· 빅데이터를 활용한 금융 사주(四柱)의 큐레이션 기법

· 재정주택을 활용한 원트 해결 솔루션

· 원트재무설계 프로세스 상담사례

오상열 대표, CFP® / 오원트금융연구소

1.5

1.5

Key Topic

1.5Advanced FP Technical

증권

Hot Issue


1.5Business Success

12. 05(토) 14:00~15:10

G.P.S로 알아 보는 2016 유망 금융상품

채널다변화 전략과 새로운 도전 : 기회인가, 위기인가?

[패널토의- 3인 3색 Forecast] 글로벌 자산시장의 동향과 자산배분 전략

인생의 전성기(Hey Day)를 설계하는 실전 은퇴 상담기법

마음을 훔쳐라 : 고객심리학을 활용한 상담 스킬

· 2015 금융상품 리뷰 및 2016 금융 환경 전망

· 2016 유망 금융상품 및 투자 전략

- Globalization, Platform, Segmentation

· Speed up! : G.P.S를 바탕으로 고객 수익률 상승의 속도를 높여라!

이관석 지점장 / 신한은행 안산금융센터, 전) 신한PWM 맞춤솔루션 팀장

· 보험마케팅의 경영환경변화

· 제조-판매-자문 구조하의 채널들 : FP, GA, 방카, TM(홈쇼핑, 카드슈랑스 등),

인터넷, 복합점포, 보험슈퍼마켓, 금융자문업자, 보험상품중개회사

· 보험상품판매 혁신 전략과 과제

안철경 부원장 / 보험연구원

· 글로벌 자산시장의 Market View

· 2016년 글로벌 자산시장의 핵심이슈 분석

· 글로벌 자산배분의 투자설계 가이드

송창민 상무 / 얼라이언스번스틴 자산운용

노근환 이사 / 한국투자증권 리서치센터

신동준 이사 / 하나대투증권 자산분석실

· 내 인생의 Magic Number를 만들자. (Why Magic Number?)

· 은퇴자가 직접 제안하는 은퇴설계의 프로세스 (Step by Step!)

· 은퇴설계를 위한 신의 한 수, FP의 한 수, 고객의 한 수!

공록섭 센터장 / PCA생명 재무설계 연구센터

· 우리는 유혹당한다: 행동재무학과 심리마케팅의 활용

· 고객의 옆구리를 찔러라 : 고객유형별 결정 심리

· 고객의 마음을 마케팅 하라: 감성 커뮤니케이션

장정빈 원장 / 한국경영정책연구원(KMPI), 스마트경영연구소 소장

07

Session

A 강연장Session6

B 강연장Session7

C 강연장Session8

D 강연장Session9

E 강연장Session10

1.5

1.5

Key Topic


은행

Hot Issue


1.5Business Success

패널토의3인 3색Forecast

12. 05(토) 15:25~16:35

08

법인 CEO의 핵심 쟁점사항과 솔루션 영업

금융제도 및 환경 변화에 따른 자산관리 전략

법인사업자의 세무전략 핵심사항

수익형 부동산 투자 핵심포인트

베이비 붐 세대의 Next Step, 퇴직예정자 재무설계 핵심 포인트

· 법인 솔루션 영업의 명과 암

· CEO플랜의 패러다임 변화

· 법인 영업의 품과 격을 높이는 파워 스토리 화법

· 구슬(솔루션)이 서말이라도 꿰어야 보배다 : 종합 컨설팅 사례연구

백문영 대표 / 플랜비컨설팅

· 2016년을 기점으로 새로운 금융 환경이 도래한다.

· 금융제도의 변화(핀테크, ISA, 한국형 헤지펀드 등)

· 경제환경의 변화(저성장, 성장동력 상실, 산업구조 변화 등)

· 새로운 금융환경에 적합한 자산관리 전략은?

김영근 대표 / 리타인사이트

· 법인사업자 세무전략 주요 체크리스트

· 주요 개정 법인세법 및 최근 세무조사 유형

· 법인계약의 유형 및 핵심쟁점 사항

- 가수금, 가지급금, 명의신탁주식해소, 비상장주식평가

송경학 세무사 / 세무법인 다솔

· 수익형 부동산 투자를 위한 상권분석의 기본 tool

· 수익형 부동산 투자사례를 통한 수익률 시뮬레이션

· 고객 맞춤형 수익형 부동산 투자 전략 및 사례

김대웅 감정평가사 / 메트라이프생명 NobleRich Center 부동산 Specialist

· 드디어 올 것이 왔다. 베이비붐 세대가 은퇴한다!

· 퇴직 전과 퇴직 후 무엇이 달라지는가?

· 인생 2막 재무설계 핵심 포인트

· 전직지원 서비스(아웃플레이스먼트)를 활용한 상담 사례

이충구 본부장, CFP® / 한국재무설계 서울 1 본부

Session

A 강연장Session11

B 강연장Session12

C 강연장Session13

D 강연장Session14


1.5

1.5

Key Topic


보험

Hot Issue


1.5Business Success

12. 05(토) 16:50~18:00

09

변액보험 펀드 관리와 자산배분 전략

[FinTech Strategy]

핀테크, 금융업의 기회인가? 위협인가?

[3인 3색 Story] FP 커리어 로드 맵

ISA 시대, ETF와 ETN을 활용한 자산배분 전략

재무교육을 통한 고객 신뢰도 및 실행력 제고 방안

· 투자상품으로서의 변액보험 특징

· 글로벌 경제 트렌드와 변액보험 자산배분 전략

· 효율적 펀드 변경 방법과 현실적 제약

· 변액보험 모니터링의 주요 포인트

전인석 Specialist / 메트라이프생명 NobleRich Center

· 국내 금융그룹 및 중국 기업의 핀테크 비즈니스 모델 검토

· 국내 적용 시 유망한 핀테크 비즈니스 모델 리뷰

· 로보 어드바이저(Robo-Advisor) 산업에 대한 이해

· 핀테크 사업 추진 시 예상되는 리스크 및 고려사항

김영석 Partner / Ernst & Young(EY) Advisory, 금융사업본부

· 자유롭게 활동하는 정년 없는 자산관리자(60대 CFP 현역시대)

· FP 비즈니스 모델에 대한 작은 생각 (자산관리 비즈니스)

· 당신의 스토리를 담아 책을 써라(4개의 통장 저자)

장준수 대표, CFP® / W&L 자산관리

최태원 대표, CFP® / 행복한 부자 투자연구소

고경호 대표, CFP® / (주)머니코칭Lab 대표

· ETF & ETN 구조의 전략적 이해 및 선택

· ETF & ETN 활용 시 놓쳐서는 안 되는 중요 정보

· ETF & ETN을 활용한 자산배분 전략 및 사례

김현빈 팀장 / 한국투자신탁운용 AI운용본부 ETF전략팀

· 고객 맞춤형 재무교육을 통한 고객 스스로의 실행력 제고

· 효과적인 재무교육 콘텐츠 구성 및 차별화 포인트

· 재무상담 유형별 재무교육의 주요 포인트 및 스킬 업

박원주 수석연구원, CFP® / 행복가정경제연구소

폼 나게 말하고 제대로 설득하는 스토리텔링 상담

· 스토리 & 스토리텔링에 대한 새로운 정의

· 스토리를 찾는 세가지 관찰 및 스토리를 만드는 세가지 방법

· 상담 시 활용할 수 있는 다양한 스토리텔링 사례와 화법

· 스토리를 활용한 세가지 성공 전략

신성진 대표 / Money Story Lab, 저서 “설득하고 싶은가? 스토리로 승부하라”

Session





E 강연장

F 강연장

Session20

Session21

1.5

1.5

Key Topic

1.5Business Success

보험

Hot Issue



1.5Business Success

3인 3색Story

12. 06(일) 09:00~10:10

10

고액자산가(HNWI) 발굴 및 투자상품 상담전략

미래환경변화와 나만의 비즈니스 모델 창조

[패널토의- 3인 3색 Forecast]

고객이 궁금해하는 부동산시장의 현황과 트렌드

IRP, ISA, 연금저축계좌 활용법

소상공인 노무관리 컨설팅과 특화 전략

· Tax-effective investment Portfolios(tax-efficient investing)

· 메자닌 상품 이해와 활용전략(CB, BW, SPAC)

· 대안자산(AI) 투자 상품군에 대한 이해와 활용전략

· 고액자산가를 위한 사모상품 활용전략

· 고액자산가 선호 투자상품 및 포트폴리오 제안서 활용 전략

장재창 대표 / IFA 파트너스, 전)신영증권 대치금융센터 지점장

· 부드러운 전환을 준비하라

· 비즈니스를 위한 4가지 동기

· 나만의 비즈니스 모델 Big5 : 브랜드, 고객, 활동, 자원, 시간

· 미래가 현재가 된다

김동희 대표, CFP® / 리툴코리아(Re-Tool Korea)

· 전세 강세시장이 이어질 것인가?

· 매매시장 대형평형의 운명은?

· 저금리시대의 수익형부동산투자 시 유의해야 할 점은?

· 은퇴 이후 부동산관리 전략

이재국 박사 / 한국FPSB 부동산 위원

안명숙 센터장 / 우리은행 고객자문센터

이남수 팀장 / 신한금융투자 부동산팀

· IRP : 가입자격 및 세액공제, 과세 이연, 편입상품, 인출 시 과세, 사망 및 승계

· 연금저축계좌 : 연금저축 납입한도, 세액공제, 인출 시 과세

· ISA : 가입자격, 납입한도, 편입상품, 세제혜택

· 세제혜택 금융 상품간 비교 분석 및 고객유형별 절세상품 제안

김진나 팀장, CFP® / 신한은행 연금사업부, 회계사, CFA

· 자영업자 및 소상공인 노무관리의 현실 및 문제점

· 고용노동부에 진정 또는 고소되는 주요 사례 및 사건 개요

· 자영업자 및 소상공인 노무관리 컨설팅의 필요성과 주요 내용

· 노무 컨설팅 시 주의사항 및 성공적인 노무관리 전략

손강용 노무사 / 대일노무법인 대표, 경영지도사

FP 인사이드 아웃 - 고객의 감정을 찾아서

· 뮤지컬을 통해 알 수 있는 상담의 본질

· 상담이라는 무대에서 만나야 할 고객의 감정

· 영화 예고편을 통해 알 수 있는 FP 상담과 자기소개의 중요성

· Verbal Communication, Nonverbal Communication의 이해

· 코칭 성공 사례, 좋은 질문, 설득 게임

이명진 대표 / 힐리스닝 코칭 아카데미

Session



1.5

1.5

Key Topic


1.5Business Success

증권

Hot Issue





F 강연장Session27

1.5Business Success

12. 06(일) 10:25~11:35

패널토의3인 3색Forecast

11

금융분쟁 사례로 알아보는 금융소비자 보호 [윤리]

· 금융소비자 관련 주요 이슈

· 금융분쟁 사례를 통해 본 금융소비자 보호

· 금융소비자 보호를 위한 금융인의 역할

김동궁 부국장 / 금융감독원 분쟁조정국

FP Mental Fitness : 스트레스 힐링

· 스트레스의 이해 및 힐링 처방전

· 스트레스 이기기: 성격 유형별 스트레스 관리법

· 행복한 삶을 위한 대인관계 커뮤니케이션 처방법

우종민 교수 / 인제대학교 서울백병원 정신건강의학과

/ 저서 “스트레스 힐링” , “마음력” , “심리경영” 등

현금흐름기반 은퇴설계 - ‘숫자에 삶을 더하라’

· 고객의 삶에 녹일 수 있는 현금흐름기반의 플래닝

· 통합적 생활비,의료비 설계를 위해 알아야 할 제도 및 상품 활용

· 부족자금을 위한 상품의 선택 및 활용 전략

최방훈 소장 / 키움에셋플래너 재무설계연구소

보장설계의 재해석 - 사례와 약관 해설

· 재무설계사가 놓치기 쉬운 보험금 사례 및 약관 해설

· 보험금 지급을 결정짓는 생, 손보 약관의 중요한 지급규정

· 고객을 부르는 보장설계의 재해석

윤용찬 대표 / 약관교실Y, 저서 “당신의 보험금을 의심하라”

스마트워크 시대 - 스마트오피스 구축법

· 모바일시대 영업환경의 변화(마켓3.0, 소셜미디어, 스마트폰 등)

· 기존 고객관리 방식에서 클라우드를 활용한 고객관리 방식으로

· 스마트워크를 통한 개인 브랜딩

· 세일즈에 필요한 스마트 오피스(어플리케이션 소개 및 활용방법)

구기모 대표 / Smartstory Lab, 저서 “프로세일즈맨의 스마트워크”

Session100세 시대의 고객관리 및 차별화 전략 : “100 & 10 법칙”

· 100세 시대- 맞춤형 고객관리 전략 10선

· 100세 시대- 고객 상담 차별화 전략

· 자신만의 고객확보 및 성과창출 프로세스

강원경 PB부장, CFP® / KEB하나은행 영업1부PB센터


Key Topic윤리 1.5


Business Success일반1.5


은행

Hot Issue1.5

1.5


Advanced FP Technical

1.5


Advanced FP Technical

일반1.5

F 강연장Session33

Business Success

12. 06(일) 11:50~13:00

● 1차 신청(조기신청)기간에 신청하실 경우 3만원을 할인 받으실 수 있습니다.

단, 참가비를 10월 30일(금)까지 납부하실 경우 할인이 가능합니다. ● 단체접수와 조기할인 접수의 중복할인은 적용되지 않습니다.

참가비 할인

● 한국FP협회 웹사이트(www.fpkorea.com)에서 신청 및 결제● 좌석관계상 선착순 신청을 받고 있습니다. 신청기간이라도 신청이 조기 마감 될 수

있습니다.접수방법

구 분

개 인

단체(30명이상)

조기신청(1차 신청기간)

회원

280,000원

260,000원

250,000원

비회원

370,000원

350,000원

340,000원

참가비

신청기간● 1차 신청(조기신청) : 10월 1일(목) ~ 10월 30일(금) 18:00까지 ● 2차 신청 : 11월 2일(월)부터 11월 30일(월) 18:00까지 (선착순 마감)

참가신청의변경

● 취소기간 : 11월 30일(월) 18:00까지 취소하실 수 있으며,

기간에 따라 참가비의 5~10%의 수수료를 제외하고 환불됩니다.● 기한 내에 신청취소를 하시지 않을 경우 환불되지 않습니다.

계속교육학점

● AFPK ®, CFP

® 인증자가 FP컨퍼런스를 통해 취득할 수 있는 최대 계속교육학점은

13학점입니다.● 으로 표시되어있는 세션은 일반교육 학점으로 인정됩니다. ● 학점인정기준의 자세한 내용은 한국FPSB홈페이지의 “계속교육학점 인정기준”을

참고 바랍니다

1.5 일반 1 일반

Participation

웨딩의 전당

오크우드

도심공항타워

코엑스몰

메가박스

코엑스인터콘티넨탈호텔

아셈타워

KFC

메디모아 병원

새천년웨딩홀

트레이드타워

현대산업개발

영동대로

2호선삼성역5,6번 출구

9호선 봉은사역

코엑스사거리

삼성로

봉은사

2

9코엑스

문의처 : 한국 FP협회 FP Conference 사무국담당자 : 강예지 주임, 지만효 본부장 T. 02-3276-7636, 7633 E. [email protected] www.fpkorea.com주 소 : 서울특별시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층

도심공항터미널

도심공항터미널

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그랜드볼룸

아셈홀

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변화 도전 G E - fpkorea.com · 이관석 지점장 / 신한은행 안산금융센터, 전) 신한pwm 맞춤솔루션 팀장 · 보험마케팅의 경영환경변화 · 제조-판매-자문