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Perspectivas do setor de Telecom para 2014
Eduardo Tude
Amcham
Janeiro / 2014
© 2014. Teleco
A Teleco
• Credibilidade e independência na realização de trabalhos de consultoria provendo análises detalhadas sobre o impacto do crescimento do mercado, as mudanças na regulação e nas tecnologias em seus negócios e estratégias .
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Mercado
Regulamentação
Tecnologia
• A Teleco é uma empresa de consultoria que integra de maneira única as três competências fundamentais do setor de Telecomunicações.
• A Teleco conhece profundamente:
– o mercado de Telecom,
– sua regulamentação e
– suas tecnologias.
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Como será 2014?
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Fonte: enquete Teleco
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O Pós continuou crescendo, a queda ocorreu no Pré
• A participação do pré-pago no total de celulares caiu de 82,5% em 2009 para 78% em 2013.
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A receita cresceu mais que os acessos em 2013
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Receita Líquida Cresc. 9M13/9M12
R$ bilhões 9M13 Receita Celulares
Vivo 16,9 8,6% (0,2%)
TIM 14,2 9,5% 5,0%
Claro 9,3 2,4% 6,3%
Oi 6,6 3,3% 3,4%
Total (c/ outros) 47,2 6,8% 3,6%
Nota: Receita com eliminações estimada pela Teleco.
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Crescimento da receita de dados e de Smartphones
Crescimento da Receita Líquida 9M13/9M12
Vivo TIM Oi Claro Total
Total 8,6% 9,5% 3,3% 2,4% 6,8%
Aparelhos 61,2% 45,2% 8,8% 31,0% 41,3%
Serviços 6,5% 4,3% 3,0% 0,4% 4,1%
Voz 0,3% 0,2% (3,5%) (3,7%) (1,2%)
Dados 22,8% 22,4% 57,0% 17,8% 24,3%
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3Gx2G
• 3G deve superar o GSM em 2015.
• 3G/4G necessita:
– Espectro
– Smartphones com preços acessíveis
– Cobertura/Backhaul
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4G no Brasil
• A adoção de 4G está mais rápida do que a de 3G.
• O preço dos Smartphones 4G é a principal barreira para um maior crescimento.
• Cobertura em 2,5 GHz exige uma quantidade maior de antenas (ERBs), sendo mais adequada para grandes cidades.
• A Licitação de 700 MHz permitirá uma ampliação da cobertura 4G e irá acelerar a migração da TV analógica para a Digital.
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Telecom na Copa
• Durante os jogos da Copa das confederações foram feitos 1,7 milhão de ligações de telefonia celular e mais de 4,6 milhões de comunicações de dados, incluindo envio de e-mails, fotos e mensagens multimídia, com tamanho médio de 0,5 MB.
– Do total de comunicações de dados, cerca de 4 milhões foram na tecnologia 3G e 650 mil pelas redes de 4G.
– 4G respondeu por 13,5% do tráfego de dados durante os jogos, mas não dos usuários
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Novas Aplicações
• Pagamentos móveis
– Com a aprovação da regulamentação o cenário está armado para os Pagamentos móveis deslancharem no Brasil em 2014. A solução está madura, as parcerias estão feitas e os pagamentos móveis começam a ganhar volume no mundo.
• Internet das coisas (M2M)
– Brasil com 8 milhões de acessos M2M.
– A queda no valor da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) de R$ 26,83 para R$ 5,68 e da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) de R$ 13,42 para R$ 1,87 vai acelerar o crescimento do M2M
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Mundo Fixo
• A Banda Larga fixa cresceu 12% e a TV por Assinatura 13% em 2013, menos que em 2012 (16% e 27% respectivamente).
• Uma revisão dos Contratos de Concessão do STFC, válida para o período 2016-2020, deve entrar em vigor em dezembro de 2015. A Anatel iniciou o debate com uma consulta pública sobre temas como universalização, TUP (Orelhões), qualidade e longa distância.
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Grupos no Mercado Brasileiro de Telecom
Receita Líquida Total 1S13
R$ 66,8 Bilhões
Fusões e Aquisições •Telefônica e Telecom Itália •Oi e Portugal Telecom •América Móvil •Nextel •GVT
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Considerações Finais
• Merecem ainda destaque os seguintes temas:
– Marco Civil da Internet
– IPV6
– MVNO,
– Femtocell
– PGMC.
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