Eikon Monitor Daily25042019 · 2019-05-13 · Изм. за день Цена 1M Изм. за месяц Изм. с нач.года RSI* Халык Банк 11,70 0,29 -0,43% 11,55

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 3 350,00 6,62 -2,0% 3 170,00 5,68% 32,41% 50,44

Халык Банк 105,42 4,29 1,6% 111,11 -5,12% 4,99% 34,59

Казахтелеком, ао 26 650,00 6,17 -1,3% 27 744,99 -3,95% -20,45% 35,67

Казахтелеком, ап 12 875,00 5,56 0% 11 300,00 13,94% 0,59% 54,50

Банк ЦентрКредит 238,50 1,10 1,4% 235,37 1,33% 1,83% 63,09

Kcell 1 967,30 1,03 0% 1 875,00 4,92% 6,34% 62,21

КазТрансОйл 1 365,97 5,32 0,5% 1 390,00 -1,73% 1,79% 42,85

КЕГОК 1 684,00 6,94 0,4% 1 590,00 5,91% 5,21% 80,41

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 11,70 0,29 -0,43% 11,55 1,30% 13,06% 50,85

Kcell 4,89 0,04 0% 4,89 0,00% 2,95% 50,00

Акции (GBP)

Монитор Рынка

25 апреля 2019 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

KZTO

600

800

1000

1200

KAZ LN

Акции (GBP)

.10.2018 Компания Знач., тенге

Объем,


Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 692,09 1 326,62 -2,92% 613,58 12,80% 30,09% 53,98

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам вчерашних торгов закрылся небольшим

снижением. Так, значение индекса KASE снизился на 0,05% до 2 402,02 п. Объем сделок с

акциями, включенными в представительский список индекса KASE, в среду сократился

относительно предыдущего торгового дня в 2,2 раза и составил 31,5 млн. тенге (83,3 тыс. долл.

США).

Аутсайдерами стали акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (-1,3% до 26 650

тенге) и акции медедобывающей компании Kaz Minerals (-2,0% до 3 350 тенге). Рост

продемонстрировали акции электроэнергетической компании КЕГОК (+0,4% до 1 684

тенге), акции нефтетранспортной компании Казтрансойл (+0,5% до 1 366 тенге), акции Банка

ЦентрКредит (+1,4% до 238 тенге) и акции Народного Банка Казахстана (+1,6% до 105 тенге).

Цена акций сотового оператора Kcell осталась без изменений на прежнем уровне 1967 тенге.

Отметим, что 26 апреля ожидается публикация финотчетности Kcell

за первый квартал текущего года.

0

200

400

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

1,6%

1,4%

0,5%

0,4%

0%

0%

-1,3%

-2,0%

-2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

HSBK.KZ

CCBN.KZ

KZTO.KZ

KEGC.KZ

KCEL.KZ

KZTK_p.KZ

KZTK.KZ

GBKZMS.KZ

Лидеры роста и падения



Новости Казахстана

Fitch прогнозирует замедление роста экономики Казахстана до 3,2% в 2020г...Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост экономики Казахстана в 2019 году на уровне 3,4%, в 2020 году-3,2%. "Мы ожидаем, что ВВП будет падать в последующие три года из-за того, что будет

снижена добыча нефти по сравнению с 2018 годом", - сказала директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Ratings Марина Стефани на ежегодной конференции агентства по Казахстану. По ее

словам, инфляция будет замедляться. В 2019 году она составит 5,3%, в 2020 году - 4,5%. "Мы считаем, что снижение объемов добычи нефти последующие несколько лет, а также фискальное смягчение окажут влияние на

государственный баланс", - отметила М.Стефани. Между тем, по ее оценке, темпы экономического роста страны возобновятся после 2021 года. "Отдача от чистого экспорта будет гораздо меньше в ближайшие пару лет. Но

поскольку внутренний спрос в 2019–2020 годах будет немного выше, мы полагаемся на этот финансовый стимул и на больший приток инвестиций. К 2022-2023 годам проект расширения нефтяного месторождения Тенгиз

начнёт способствовать увеличению добычи нефти", - сказала М.Стефани агентству "Интерфакс-Казахстан". В 2018 году ВВП Казахстана вырос на 4,1%. В 2019 году правительство прогнозирует рост экономики на уровне не

менее 3,8%. Инфляция в Казахстане в 2018 году составила 5,3%. Правительство Казахстана прогнозирует инфляцию в 2019 году в диапазоне 4-6%.

Источник: Интерфакс

Fitch: Сектор страхования жизни в Казахстане - один из самых устойчивых в СНГ...По данным международного рейтингового агентства Fitch, Казахстан по расходам на страхование жизни находится на третьей позиции среди крупнейших рынков страхования в СНГ. "Вся фокус-группа

(Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Россия - ИФ-К) находится ниже средних показателей по развивающимся рынкам Европы и Азии, которую рассчитывает Швейцарское страховочное общество. Несмотря на

третье место, мы полагаем, что Казахстан формирует один из наиболее устойчивых стабильных секторов страхования жизни, если сравнивать с Азербайджаном и, в некоторой степени, Россией", - сказала директор

аналитической группы по страхованию агентства Fitch Ratings Анастасия Литвинова в ходе ежегодного круглого стола агентства в Алматы в среду. По словам аналитика, как и в большинстве других секторов по страхованию

жизни, основная прибыль зарабатывается казахстанскими страховщиками на инвестиционной деятельности. "Чистая прибыль в последние 4 года была существенной, положительной, хотя довольно концентрированной

между участниками рынка. Если говорить о рисках для развития страхования жизни в СНГ, наверное, в первую очередь стоит выделить сотрудничество между компаниями страховой жизни и банками. Сектор по страхованию

жизни маленький", - добавила А. Литвинова. Источник: Интерфакс

Мелкие банки в долгосрочной перспективе ожидает объединение - Fitch...Мелкие банки с долей рынка меньше 2%, чтобы остаться на рынке, в долгосрочной перспективе могут объединяться, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Дмитрий Васильев.

"Мы говорим, что они (мелкие банки - ИФ-К) в зоне риска, и что они, возможно, станут объектами для консолидации банковского сектора. Возможно, они с кем-то будут объединяться, сливаться, укрупняться, - сказал

"Интерфакс-Казахстан" Д. Васильев в рамках ежегодной конференции Fitch Ratings по Казахстану в среду. По его словам, когда у банка доля рынка 1-2%, ему сложно конкурировать по ценам. "Особенно когда мы говорим о

банковском секторе, где есть доминирующий игрок. У Халыка (Народный банк - ИФ-К) 30% рынка, он может влиять на цены. Эти банки (мелкие - ИФ-К) вынуждены брать те цены, которые им предлагают. У них, как

правило, фондирование дороже, и для того, чтобы цены удерживать, у них маржа получается меньше. Постепенно их выживаемость становится под вопросом, именно потому, что такова структура сектора и либо надо

наращивать клиентскую базу, либо объединяться, укрупняться каким-то образом, чтобы конкурировать с более крупными банками",- считает Д.Васильев. Он также отметил, что для поддержания банков с высоким объемом

проблемных активов необходимо приблизительно 7% ВВП Казахстана. "9% уже потрачено и объем красной зоны - это те банки, у которых высокий объем проблемных активов на балансе - это еще 7% от ВВП. В полной мере

это должна быть чистка или частично, в какие сроки - это вопрос к Нацбанку. Возможно, удастся частично каким-то образом поддержать, не все, а часть активов выкупить, как-то объединить все эти банки. Это средние и

мелкие банки",- сказал Д.Василенко. По данным анализа казахстанских банков, рейтингуемых Fitch, кредиты 3 и 2 стадии по МСФО 9 в среднем составляли соответственно 20% и 9% от кредитного портфеля на конец 2018

года. У банков с наиболее высокой долей проблемных активов, унаследованных с предыдущих периодов, ситуация может быть существенно хуже, о чем свидетельствует объем недавнего выкупа проблемных кредитов с

баланса четвертого по величине банка в Казахстане – Цеснабанка. Около 85% кредитов Цеснабанка были переданы государству и/или были существенно дорезервированы, что указывает на очень слабое качество

активов, говорится в отчете Fitch. По подсчетам рейтингового агентства, объемы предоставленной банкам государственной поддержки в 2017 году - I квартале 2019 года были существенными и составили свыше 5,3 трлн тенге

($13,9 млрд или 8,8% от ВВП Казахстана за 2018 год). В то же время небольшой размер банковского сектора может ограничить вероятную стоимость дальнейшей поддержки. Суммарный кредитный портфель банковского

сектора на конец 2018 года составил 23,5% от ВВП. Банковский сектор Казахстана представлен 28 банками.Источник: Интерфакс

Shell намерен расширить присутствие в Казахстане...Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел встречу с представителями концерна Royal Dutch Shell, сообщила пресс-служба главы правительства. "Э.Браун (директор подразделения Shell по вопросам международной

разведки и добычи Эндрю Браун – ИФ-К) сообщил, что компания заинтересована в дальнейшем расширении присутствия и углублении участия в реализации проектов на территории Казахстана. Рассмотрены вопросы

совместной деятельности по освоению месторождений Кашаган и Карачаганак, участия в разработке скважин "Каламкас" и "Хазар" на участке "Жемчужина", - говорится в сообщении. Перспективным направлением для

компании также является развитие альтернативных источников энергии. Shell прорабатывается проект строительства солнечной электростанции в городе Тараз. Премьер Казахстана отметил, что компания входит в число

крупных инвесторов. На сегодня в стране усиливаются меры по обеспечению благоприятных условий для ведения инвестиционных проектов и укрепляются механизмы защиты прав инвесторов. "В завершение встречи

стороны выразили намерение о расширении сфер взаимодействия и реализации новых совместных проектов", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы, на встрече присутствовали также министр энергетики

Казахстана Канат Бозумбаев, исполнительный вице-президент по глубоководным проектам Shell Уаэл Сауан, исполнительный вице-президент по вопросам совместных предприятий Хералд Схотман. Shell - международный

концерн, объединяющий энергетические и нефтехимические компании, штаб-квартира которого расположена в Гааге, Нидерланды. Shell в Казахстане принадлежат доли в международном косорциуме по разработке

Кашаганского месторождения NCOC (16,807%) через аффилированую компанию Shell Kazakhstan Development, консорциуме по разработке Карачаганаского месторождения KPO (29,25%) через аффилированную компанию "Би

Джи Карачаганак Лимитед", СРП по разработке лицензионного участка "Жемчужины" в казахстанском секторе Каспийского моря и Каспийский Трубопроводный Консорциум.Источник: Интерфакс


Источник: Интерфакс

Казахский ГПЗ в I квартале увеличил выработку сухого газа на 21%...ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" (в Жанаозене Мангистауской области) в январе-марте увеличил выработку сухого газа на 21%, до 185,503 млн кубометров, сообщили агентству сообщили в ТОО "КазГПЗ". За

аналогичный период 2018 года на КазГПЗ было выработано 153,301 млн кубометров сухого газа. Таким образом, показатель увеличился на 21%. "Увеличение объемов выработки связано с увеличением поступления на

переработку сырьевого газа от недропользователей. По итогам 2019 года планируется выработать 686,412 млн кубометров сухого газа против 648,051 млн кубометров сухого газа за 2018 год", – сообщили в компании. Кроме

того Казахский ГПЗ в январе-марте текущего года увеличил производство сжиженного газа. "За I квартал 2019 года на КазГПЗ произведено 47,704 тыс. тонн сжиженного газа против 42,035 тыс. тонн за аналогичный период

2018 года (рост на 13% - ИФ-К). Увеличение объемов связано с поступлением на переработку широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ, продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата) от

недропользователей. По итогам 2019 года планируется переработать 178,580 тыс. тонн сжиженного газа против 175,593 тыс. тонн за аналогичный период 2018 года", – пояснили в КазГПЗ. В компании также сообщили, что по

итогам января-марта 2019 года объем произведенной товарной продукции в стоимостном выражении увеличился на 21%, до 4, 844 млн тенге. Одна из проблем предприятия на сегодняшний день - низкая загруженность

производственных мощностей, отметили в компании. "На I квартал 2019 года предприятие загружено на 57,2% и произвело 214,729 млн кубометров товарной продукции (сухой газ, сжиженный газ, пентан-гексановая

фракция, топливо печное бытовое и кислород). За аналогичный период прошлого года производственные мощности КазГПЗ были загружены на 48,5%, и было произведено 181,760 млн кубометров продуктов

газопереработки. Чтобы решить данные проблемные вопросы, считаем необходимым направить на переработку весь попутно-нефтяной газ поставщиков сырья в регионе, которыми на сегодняшний день являются: АО

"Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн", ТОО "Tenge Oil&Gas", – пояснили в компании. ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" образован в 1973 году в составе АО "Узеньмунайгаз"

(в настоящее время АО "Озенмунайгаз"). С апреля 2007 года существует как самостоятельное ТОО "КазГПЗ".Источник: Интерфакс

Мировые фондовые рынкиАмериканские и европейские фондовые рынки по итогам торгов в среду закрылись преимущественно в красной зоне на публикации слабых корпоративных отчетностей компаний, статданных по Германии и Франции. В

частности американский индекс Dow Jones уменьшился на 0,2% до 26 597 п., индекс NASDAQ на 0,2% до 8 102 п., индекс S&P 500 на 0,2% до 2 927 п., британский индекс FTSE 100 на 0,7% до 7 472 п., французский индекс CAC-40

на 0,3% до 5 576 п., а немецкий индекс DAX увеличился на 0,6% до 12 235 п. По итогам квартала выручка медиа-центра AT&T выросла на 18% до 44,8 млрд.долл.США. Однако, компания имеет долг в размере 176,5

млрд.долл.США, связанный с поглощением Time Warner, на фоне оттока 204 тыс. абонентов беспроводной связи и 627 тыс. клиентов телевидения в США. В итоге акции AT&T снизились на 4,1%. Мировой лидер

горнодобывающей отрасли Caterpillar сообщил об увеличении прибыли и продажи благодаря росту заказов на добычу. Тем не менее, Caterpillar активно теряет долю рынка в Китае, что стало негативным фактором и

отразилось на снижение акций на 3,0%. Среди ожидаемых отчетов была компания Tesla, у которой выручка составила 4,54 млрд.долл.США, разочаровав инвесторов и оказавшись ниже прогнозов. Тем не менее, были

опубликованы сильные финансовые отчеты Microsoft, Facebook и Boeing. Выручка Microsoft составила 30,57 млрд.долл.США., прибыль на одну акцию - 1,14 долл.США. В результате роста бизнеса облачных

вычислений, стоимость Microsoft превысила 1 трлн.долл.США., позволив стать самой ценной компанией в мире вместе с Amazon. Facebook заработал 15,08 млрд.долл.США, но компания может быть оштрафована на 5

млрд.долл.США из-за несоблюдения конфиденциальности данных. Дополнительное давление на мировые фондовые рынки могло оказать ухудшение настроений инвесторов Германии и Франции. Так, индекс настроений в

деловых кругах IFO Германии в апреле упал до 99,2, доверие к производственному сектору Франции упало до минимума 2015 года, поскольку деловые лидеры снизили оценку собственного производства. Среди ожидаемых

событий дня отметим начало второго раунда американо-японских переговоров в Вашингтоне с участием премьер-министра Японии С.Абэ и президента США Д.Трампа, которые будут направлены на решение вопросов

сельского хозяйства автомобильно-транспортного сектора. Отметим, что США стремятся сократить торговый дефицит с Японией и получить доступ к сельскохозяйственным рынкам Японии, Япония в свою очередь, пытается

решить вопрос возможных тарифов на импорт японских автомобилей.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокПо итогам вчерашних торгов российские фондовые рынки закрылись в красной зоне на фоне неоднозначной динамики нефти и ослабления российского рубля по отношению к американской валюте на 1,1% до 64,39 руб.

Так, индекс ММВБ уменьшился на 0,33% до 2 579 п., индекс РТС - на 1,09% до 1 264 п. Аутсайдерами стали акции Ростелекома (-0,07%), ММК (-0,10%), ФСК ЕЭС (-0,18%), Лукойла (-0,35%), Газпром нефти

(-0,40%), Сургутнефтегаза (-0,47%), Мечел (-0,54%), НЛМК (-0,65%), ГМК Норникеля (-0,79%), Татнефти (-0,89%), Интер РАО (-0,97%) и Газпрома (-1,14%). Источник: Bloomberg

НефтьПо итогам вчерашних торгов нефтяные котировки закрылись разнонаправленно в результате роста запасов и производства нефти в США. Согласно еженедельным данным Минэнерго США, запасы сырой нефти в США

выросли на 5,48 млн.барр. до 460,63 млн.барр., производство нефти увеличилось на 2 млн.барр. в сутки до 12,2 млн.барр. в сутки. При этом, запасы бензина снизились на 2,13 млн.барр., запасы дистиллятов - на 0,66

млн.барр. Кроме того, отметим, что согласно информационному агентству Мехр, руководитель Исламской республики Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о том, что Иран будет продолжать экспортировать нефть в

соответствии с национальными задачами несмотря на давления со стороны США. В результате цена легкой американской нефти WTI уменьшилась на 0,6% до 65,89 долл. США за барр., стоимость североморской нефти Brent

увеличилась на 0,1% до 74,57 долл. США за барр. Источник: Bloomberg

ВалютаКурс тенге к долл. США ослаб на 0,26% и составил 378,77 тенге/$1.

Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 1,10% и составил 64,39 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,65% и составил 1,1152.Источник: Bloomberg

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,04 24 553,76 1,25% 0,04 -1,54% 5,67% 38,80

Газпром 160,57 25,76 -1,14% 152,29 5,44% 4,61% 53,53

Газпром neft 360,00 0,34 -0,40% 322,55 11,61% 3,84% 82,55

ГМК Норникель 14 316,00 0,11 -0,79% 14 280,00 0,25% 9,79% 51,27

Лукойл 5 760,00 0,64 -0,35% 5 740,00 0,35% 15,27% 40,63

НЛМК 170,38 3,84 -0,65% 165,60 2,89% 8,23% 43,47

ММК 44,04 3,74 -0,10% 45,15 -2,46% 2,32% 29,42

Мечел 68,34 0,27 -0,54% 72,10 -5,21% -6,98% 23,35

Мегафон 651,60 0,01 0,49% 639,60 1,88% 1,86% 70,69

Роснефть 441,30 3,29 0,07% 404,25 9,17% 2,03% 69,57

Ростелеком 73,97 0,66 -0,07% 72,78 1,64% 1,23% 62,28

Сургутнефтегаз 24,61 14,20 -0,47% 24,54 0,29% -8,46% 27,58

Татнефть 743,50 1,33 -0,89% 747,20 -0,50% 0,76% 56,97

РусГидро 0,55 548,00 0,74% 0,50 8,74% 12,39% 79,77

Новатэк 1 148,00 0,54 0,17% 1 091,00 5,22% 1,41% 86,18

Северсталь 1 053,00 0,57 1,21% 1 008,40 4,42% 11,68% 50,45

Уралкалий 88,50 0,12 0,09% 87,18 1,51% 4,78% 74,62

Inter RAO/d 3,91 118,85 -0,97% 3,82 2,37% 0,82% 80,80

ФСК ЕЭС 0,17 482,86 -0,18% 0,17 -0,66% 12,00% 62,08

Сбербанк, ао 236,00 43,62 0,14% 214,00 10,28% 26,68% 67,86



0

1

2

3

4

5

6

7

8

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

ROSyq.L

0,5%

0,2%

0,1%

-0,3%

SVSTq.L

SBNCyq.L

HYDRq.L

VTBRq.L

Лидеры роста и падения

Сбербанк, ап 205,49 3,44 -0,19% 187,00 9,89% 23,66% 69,14

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,15 1,27 -0,3% 1,1940 -4,10% 3,34% 48,84

Газпром 4,96 8,57 -1,4% 4,6690 6,23% 13,05% 62,90

Газпром NEFT 28,00 0,04 -1,1% 25,2500 10,89% 12,00% 73,19

MMC NORIL NICK 22,24 0,78 -1,7% 22,2633 -0,11% 18,74% 58,46

Лукойл 89,86 0,63 -1,4% 89,3585 0,56% 25,06% 42,94

NOVOLIPETSK 26,40 0,13 -1,7% 25,7470 2,54% 17,86% 47,47

PJSC MAGNI.S/d 8,87 0,03 -0,7% 9,0500 -2,00% 6,99% 40,85

Мечел PAO 2,05 0,03 -2,8% 2,2100 -7,24% 3,54% 46,51

Роснефть 6,87 1,53 -1,1% 6,2940 9,16% 11,42% 78,18

Ростелеком 6,84 0,07 -1,4% 6,7700 1,03% 7,03% 63,75

Сургутнефтегаз 3,79 0,61 -1,1% 3,7723 0,47% -0,36% 47,02

Татнефть 69,77 0,17 -1,1% 69,9000 -0,18% 10,71% 52,60

PJSC RUS 0,80 0,55 0,1% 0,7340 8,86% 20,69% 82,46

Новатэк GDR 187,96 0,08 -0,4% 177,2612 6,04% 9,92% 73,89

Полиметал INT 791,80 2,09 -1,3% 866,0800 -8,58% -4,33% 23,85

PJSC SEV. REGS 16,38 0,27 0,5% 15,6757 4,46% 19,85% 60,19

Сбербанк RUS 15,07 4,88 0,2% 13,0326 15,63% 38,28% 71,21


-0,3%

-0,4%

-0,7%

-1,1%

-1,1%

-1,1%

-1,1%

-1,3%

-1,4%

-1,4%

-1,4%

-1,7%

-1,7%

-2,8%

-3,5% -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

VTBRq.L

NVTKq.L

MAGNq.L

TATNxq.L

SIBNq.L

ROSNq.L

SNGSyq.L

POLYP.L

LKOHyq.L

GAZPq.L

ROSyq.L

NLMKq.L

NKELyq.L

MTL

Динамика доходности международных облигаций Казахстана



0

1

2

3

4

5

6

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

1

2

3

4

5

6

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

БРК 2022 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 3,166 / 3,056 103,94 3,09 -0,64% -4,33% -17,16%

21.07.2025 5,13 FXPV 3,405 / 3,354 109,93 3,35 -1,47% -5,37% -17,28%

14.10.2044 4,88 FXPV 4,471 / 4,423 107,25 4,40 -0,23% -1,12% -9,84%

21.07.2045 6,50 FXPV 4,654 / 4,603 129,21 4,58 0,00% -1,08% -10,20%

03.06.2020 6,50 FXPV 3,358 / 1,533 104,38 2,45 -0,41% 2,08% -23,91%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,102 / 3,932 100,49 3,98 0,00% 3,65% -18,78%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,131 / 4,791 106,38 4,90 -0,81% -1,41% -2,39%

30.04.2023 4,40 FXPV 3,856 / 3,625 102,57 3,71 -0,27% -0,80% -20,39%

20.06.2019 2,59 FXPV 2,228 / -1,874 100,37 0,15 15,38% -16,67% -44,44%

20.06.2022 3,64 FXPV 1,862 / 1,736 105,69 1,77 -0,56% -11,94% -36,33%

10.07.2042 6,95 FXPV 5,755 / 5,754 116,34 5,67 0,71% -2,41% -12,90%

30.06.2022 14,00 FXPV 8,639 / 8,294 115,63 8,29 -0,05% -1,33% 4,79%

15.12.2024 11,75 FXPV 7,972 / 6,449 110,50 7,08 -0,28% -0,98% -2,88%

21.12.2022 5,50 FXPV 0 / 0 100,31 1,75 0,00% 0,00% -70,14%

- 8,64 FRFF 10,724 / 10,337 84,75 10,14 0,00% -0,39% -2,50%

- 10,19 FRFF 11,238 / 10,87 92,38 25,92 0,31% -71,56% -28,75%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,532 / 4,431 104,70 4,43 0,45% 2,55% -7,90%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 0,00%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042

Казахстан 2024




БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2023


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

29.04.2020 5,00 FXPV 3,221 / 3,172 101,78 3,20 0,00% 2,89% -12,09%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,417 / -0,051 104,78 0,18 0,00% 1700,00% -45,45%

04.04.2022 4,50 FXPV 3,373 / 3,022 103,63 3,20 1,59% -10,11% -19,19%

16.09.2023 4,88 FXPV 3,544 / 3,451 105,56 3,50 0,00% -6,91% -18,98%

24.06.2028 12,75 FXPV 4,497 / 4,365 162,08 4,43 0,68% -1,12% -9,03%

31.03.2030 7,50 VRGR 3,727 / 3,506 111,88 3,62 1,12% 4,62% -14,01%



Эмитент

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ PUT

РФ

Дата

погашения Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. Доходности

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

РФ РФ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

РФ РФ РФ

04.04.2042 5,63 FXPV 4,914 / 4,858 110,13 4,89 -0,41% -2,00% -9,61%

16.09.2043 5,88 FXPV 4,945 / 4,887 113,53 4,92 -0,61% -1,20% -9,56%

20.05.2021 3,37 FXPV 0,646 / 0,296 105,96 0,47 -9,62% -7,84% -67,36%

05.04.2022 5,70 FXPV 4,135 / 3,898 104,63 4,02 0,00% -3,37% -17,28%

09.07.2020 6,90 FXPV 4,633 / 4,001 102,99 4,32 -1,14% -6,70% -17,71%

21.02.2023 4,03 FXPV 2,363 / 2,263 106,22 2,31 0,00% -14,44% -28,26%

19.07.2022 4,95 FXPV 3,86 / 3,633 103,63 3,75 -0,27% -6,48% -17,22%

06.02.2028 4,95 FXPV 4,854 / 4,699 101,23 4,78 -0,62% -4,59% -13,87%

28.04.2034 8,63 FXPV 5,553 / 5,471 131,50 5,51 0,00% -3,84% -11,56%

16.08.2037 7,29 FXPV 5,621 / 5,407 120,29 5,51 -1,61% -3,50% -10,84%

24.04.2023 4,56 FXPV 3,823 / 3,656 103,03 3,74 -1,06% -10,53% -21,43%

13.12.2022 4,42 FXPV 4,111 / 3,889 101,41 4,00 -2,20% -4,76% -15,61%

06.03.2022 4,20 FXPV 4,182 / 4,003 100,28 4,09 0,74% -8,91% -19,01%

19.09.2022 4,38 FXPV 4,015 / 3,845 101,40 3,93 -0,76% -7,31% -19,30%

28.04.2021 7,75 FXPV 4,205 / 3,704 107,25 3,95 -1,74% -11,43% -19,72%

- 9,84 FXRS 5,521 / 4,128 102,43 4,82 -3,98% 46,95% -46,56%

29.10.2022 5,13 FXPV 4,753 / 4,261 101,99 4,51 -2,59% 0,89% -21,02%

23.05.2023 5,25 FXPV 4,842 / 4,572 101,99 4,71 -0,84% -3,09% -18,93%

17.10.2022 6,95 FXPV 5,797 / 5,593 103,91 5,69 -1,04% -1,56% -18,13%

- 9,50 FXRS 8,78 / 8,044 103,32 8,41 -1,29% -3,78% -25,11%

17.05.2019 6,95 FXPV 6,735 / 3,428 100,10 5,08 6,95% 12,39% -5,22%

30.05.2023 5,00 FXPV 4,694 / 4,426 101,63 4,56 -0,65% -2,56% -17,24%

01.03.2022 7,50 FXPV 3,941 / 3,645 109,92 3,79 -0,79% -2,82% -11,86%

13.02.2023 5,95 FXPV 4,851 / 4,227 104,87 4,54 -0,44% -6,78% -7,91%

22.04.2020 6,50 FXPV 3,389 / 2,884 103,25 3,14 3,97% 7,17% -35,79%

29.04.2020 5,63 FXPV 3,918 / 3,617 101,82 3,77 -2,58% -4,07% -18,04%

17.10.2022 5,90 FXPV 4,182 / 4,041 105,74 4,11 -1,67% -5,73% -20,04%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

VON

EVRE

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

SIINF

BDLLT

VON

Газ Капитал PUT

Газ Капитал

Лукойл

Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк


РФ

РФ

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC



Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 26 597,05 -0,2% 25 517 4% 14% 21 792 26 828

S&P 500 2 927,25 -0,2% 2 798 5% 17% 2 351 2 934

NASDAQ 8 102,02 -0,2% 7 638 6% 22% 6 193 8 121

FTSE 100 7 471,75 -0,7% 7 178 4% 11% 6 585 7 877

CAC 40 5 576,06 -0,3% 5 261 6% 18% 4 599 5 640

DAX 12 313,16 0,6% 11 347 9% 17% 10 382 13 170

РТС 1 263,97 -1,08% 1 228 3% 19% 1 043 1 278

MOEX 2 579,05 -0,33% 2 498 3% 9% 2 221 2 587

Hang Seng 29 805,83 -0,5% 28 523 4% 15% 24 586 31 541

KASE 2 402,02 -0,05% 2 381 1% 4% 2 151 2 533

Nikkei 225 22 200,00 -0,3% 20 977 6% 11% 19 156 24 271

Shanghai Comp. 3 201,61 0,1% 3 043 5% 28% 2 464 3 271

ASX 200 6 382,10 1,0% 6 126 4% 13% 5 468 6 382

KOSPI 2 201,03 -0,9% 2 145 3% 8% 1 994 2 515

S&P SENSEX 39 054,68 1,3% 37 809 3% 8% 33 349 39 276

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 74,57 0,1% 67 11% 39% 50 86



2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Brent (барр) 74,57 0,1% 67 11% 39% 50 86

WTI (барр) 65,89 -0,6% 59 12% 45% 43 76

Золото (тр.унц) 1 275,50 0,5% 1 322 -4% 0% 1 176 1 343

Серебро(тр.унц) 14,90 0,8% 16 -4% -3% 14 17

NAT GAS MAY18/d 2,46 0,3% 3 -11% -16% 2 5

HG COPPER APR8/d 2,92 0,7% 3 2% 11% 3 3

Уран (фт) 25,70 0,0% 26 0% -10% 21 29

Платина(тр.унц) 878,50 -0,7% 855 3% 11% 763 924

WHEAT SRW MAY8/d 432,25 -1,5% 470 -8% -14% 422 575

ICE SUG11 MAY8/d 12,68 -0,2% 12 2% 5% 10 14

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 2,42 -0,41% 2,46 -1,55% -0,66% 1,60 2,48

1-летние 2,43 -0,49% 2,43 -0,12% -6,77% 2,16 2,74

2-летние 2,32 -1,86% 2,26 2,84% -7,13% 2,21 2,97

5-летние 2,32 -1,95% 2,20 5,23% -7,81% 2,17 3,09

10-летние 2,52 -1,87% 2,42 4,30% -6,28% 2,37 3,23

30-летние 2,94 -1,34% 2,87 2,58% -2,65% 2,81 3,45


40

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

Brent (барр)

1140

1190

1240

1290

1340

1390

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 378,77 0,26% 378,27 0,13% -1,38% 325,96 384,07

EUR/KZT 424,53 -0,07% 429,45 -1,15% -3,14% 380,49 441,58

GBP/KZT 490,18 -0,21% 499,98 -1,96% 0,67% 435,09 501,42

USD/RUB 64,39 1,10% 63,97 0,66% -7,59% 61,23 70,52

EUR/USD 1,1152 -0,65% 1,13 -1,41% -2,76% 1,12 1,22

GBP/USD 1,29 -0,29% 1,32 -2,29% 1,12% 1,25 1,39

USD/JPY 112,17 0,28% 109,95 2,02% 2,38% 107,65 114,53

USD/CNY 6,72 -0,06% 6,71 0,19% -2,25% 6,32 6,97

USD/CAD 1,35 0,50% 1,34 0,66% -1,09% 1,28 1,36

AUD/USD 0,70 -1,21% 0,71 -1,35% -0,48% 0,70 0,77

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 995,00 0% 767,32 29,67% 24,48% 278,34 995,00

Россия 126,55 0% 129,48 -2,26% -17,09% 123,56 179,26

Турция 430,51 0% 399,85 7,67% 19,98% 191,52 582,02

Германия 12,23 0% 12,30 -0,57% -11,76% 10,33 14,26

Греция 320,46 0% 351,48 -8,83% -29,80% 315,53 463,25

Испания 58,86 0% 63,78 -7,71% -26,95% 37,92 91,29

Ирландия 32,48 0% 38,80 -16,29% -23,16% 23,27 43,85



300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

KZT=

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

USD/RUB

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

Ирландия 32,48 0% 38,80 -16,29% -23,16% 23,27 43,85

Италия 195,66 0% 199,66 -2,00% -4,94% 87,02 284,02

Китай 40,98 0% 49,14 -16,61% -39,29% 40,50 74,47

Франция 27,90 0% 31,25 -10,72% -25,42% 16,85 39,77

Динамика CDS


1,09

1,1

1,11

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

EUR/USD

40

240

440

640

840

1040

1240

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

Аргентина

110

115

120

125

130

135

140

145

150

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

Россия

0

2

4

6

8

10

12

14

16

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

Германия

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

Франция

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

Испания

0

50

100

150

200

250

15.01.2019 17.02.2019 22.03.2019 24.04.2019

Италия

Динамика мировых фондовых индексов



1750

1850

1950

2050

2150

2250

2350

2450

2550

2650

24.04.2018 24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

24.04.2018 24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000


15000

24.04.2018 24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

24.04.2018 24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

24.04.2018 24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

24.04.2018 24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

24.04.2018 24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

24.04.2018 24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Price Volume Brent (барр)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Price Volume Золото (тр.унц)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

50000

100000

150000

200000

250000

300000


00

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Price Volume WTI (барр)

0

2

0

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар



280

300

320

340

360

380

400

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Доллар/Тенге

56

58

60

62

64

66

68

70

72

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Доллар/Российский рубль

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

Евро/Доллар

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

Английский фунт/Доллар

1,06

1,08

1,1

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

1,15

1,2

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

104

106

108

110

112

114

116

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Доллар/Йена

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Доллар/Юань

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

1,38

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Доллар США/Канадский доллар

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

25.04.2018 25.07.2018 25.10.2018 25.01.2019

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI

простые акции

Kaz Minerals 663 Покупать 04.10.2018

KZTK 22 516 Держать 16.11.2018

KCEL KZ

АО "Народный Банк Казахстана"

Продавать 22.10.2018

АО "Kcell"

GB_KZMS

Тип





ГДР

АО "Kcell" 1 308



Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра

KAZ LN 3 144 Покупать 04.10.2018

114,9 Держать 16.10.2018

HSBK LI 12,5 Держать 16.10.2018


ГДР

3,93 Продавать 22.10.2018

KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018

Наименование

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

Пояснения к таблицам


Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Ведущий специалист

Макпал Оразова

[email protected]




Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Дамир Бабаназаров

Директор

Маржан Меланич

[email protected]


Жанар Аршынбек

Младший аналитик Аналитик

[email protected]

Анна Соколова

[email protected]

Шайгул Марат

[email protected]

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Светлана Билецкая

[email protected]

Специалист 2 категорииВедущий специалист

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.


[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Калмас Даулетов

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Айдос Тельгузиев

[email protected]

[email protected]

Даулет Беис

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Анастасия Черевко Эльмира Отарбекова Анара Алтан

Ведущий специалист Ведущий специалист

Алишер Тлебалидиев Айдын Наурызбаев

[email protected] [email protected]

Documents

Eikon Monitor Daily25042019 · 2019-05-13 · Изм. за день Цена 1M Изм. за месяц Изм. с нач.года RSI* Халык Банк 11,70 0,29 -0,43% 11,55