El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias ... · redes sociales. Es necesario contar con la información y evaluar las tendencias antes que arribe el futuro, para

© comScore, Inc. Proprietary. 1

El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están

Modelando el Futuro

Octubre 2013


Introducción

Resumen Ejecutivo

El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a

año vemos surgir nuevos jugadores en la

industria, nuevas plataformas e innovadoras

redes sociales.

Es necesario contar con la información y evaluar

las tendencias antes que arribe el futuro, para

poder anticiparse a los cambios y actuar de la

manera correcta y oportuna.

comScore se está preparando para un escenario

donde la mayoría de las personas consumirán

contenido en dispositivos móviles y el PC dejará

de ser el centro del universo.

El siguiente reporte examina cómo las últimas

tendencias digitales están modelando el futuro y

la importancia de las mismas para la industria

latinoamericana: el comportamiento de los

usuarios, el consumo de videos online,

dispositivos móviles y la industria del Retail.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS:

Ana Laura Zain

[email protected]

+56 2 2963 5831

#FuturoDigital13


Contenidos

EXPLORANDO EL PANORAMA

Escenario Global

Escenario Digital Latinoamericano y Argentino

COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

Foco:

Social Media

Deportes

Retail

Banca Online

CONSUMO DE VIDEOS ONLINE

EL CONSUMIDOR MULTI-PLATAFORMA

CONCLUSIONES

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

ESCENARIO GLOBAL

#FuturoDigital13


Distribución de la Audiencia Global

Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

9% Medio

Oriente - África

10% América

Latina

14% América del

Norte

41% Asia Pacífico

26% Europa

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.


Latinoamérica Cuenta con Más de 159 millones de Usuarios Online

Asia-Pacífico Concentra más de 654 Millones de Usuarios Online

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

1.596.237

657.385

420.070

222.530 159.222 137.029

Global Asia Pacífico Europa Norte América Latinoamérica Medio Oriente -África

Total Visitantes Únicos

(000)


Latinoamérica en el Promedio Global de Afinidad Online

En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados

Horas Consumidas Online en

Promedio por Persona al Mes

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Media Global: 24

Horas por Mes

16,6

20,9

21,9

24,0

24,0

35,7

Oriente Medio - África

Asia Pacífico

Argentina

Latinoamérica

Europa

América del Norte


ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y

ARGENTINO

#FuturoDigital13


La Población de Internet en Latinoamérica es Relativamente

Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

To

tal V

isit

an

tes Ú

nic

os (

00

0)

5.2

33

5.9

49

1.4

68

24

.77

3

17

.78

0

8.7

63

15

9.2

22

64

.84

2

11.7

77


Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet

La Población Online de Argentina es Joven en su Mayoría

% Composición Total

Visitantes

50% 50%


29,2

32,6

26,3

27,4

28,0

26,3

18,9

19,5

20,8

11,8

12,1

13,6

12,7

7,8

12,9

Argentina

Latinoamérica

Global

Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+


Sin Embargo… Cerca del 25% de los Usuarios Argentinos Son Mayores a

45 Años %

de

To

tal d

e V

isit

an

tes


29,2

25,1

35,4

42,2

31,1

33,3

33,4

43,9

27,4

25,1

25,7

26,8

21,0

27,8

25,8

27,7

18,9

17,2

18,2

16,2

16,9

19,9

18,6

16,4

11,8

10,7

12,6

10,0

10,7

11,8

11,1

8,6

12,7

6,9

8,2

4,9

5,2

7,1

11,0

3,5

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Puerto Rico

Venezuela

Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

© comScore, Inc. Proprietary. 12 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Horas Online Promedio por Visitante al Mes

23,7

24,0

32,9

22,0

19,9

18,8

17,5

17,2

16,5

11,9

Global

Latinoamérica

Brasil

Argentina

Perú

Chile

Colombia

Venezuela

México

Puerto Rico

© comScore, Inc. Proprietary. 13 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Servicios

Noticias/Información Entretenimiento

3,00

2,70 2,80

Principales 4 Categorías en la que Consumen

Tiempo Online los Argentinos – Horas Promedio por Visitante al Mes

Social Media

9,15


Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años son las que Más Horas

Online Consumen en Argentina


50% 50%

Promedio de Horas consumidas por Visitante al

Mes

25,3

21,1

19,9

20,9

21,7

Hombres: 15-24

Hombres: 25-34

Hombres: 35-44

Hombres: 45-54

Hombres: 55+

21,7

21,2

21,0

20,3

25,5

Mujeres: 15-24

Mujeres: 25-34

Mujeres: 35-44

Mujeres: 45-54

Mujeres: 55+


Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años Consumen 25,5 Horas

Online por Mes - Situándose por Encima del Promedio Global y Latinoamericano


50% 50%

Promedio de Horas Online al Mes

Mujeres de 55+ Años

24,3

23,3

28,0

25,5

17,6

17,7

18,3

15,5

19,0

14,8

Latinoamérica

Global

Brasil

Argentina

México

Colombia

Chile

Perú

Venezuela

Puerto Rico

© comScore, Inc. Proprietary. 16 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina. Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en

Argentina % Cambio

+128%

+97%

+94%

+64%

+46%

+46%

+35%

+32%

+31%

+31%

Total de Visitantes Únicos (000)

428

4.429

638

1.526

259

367

9.152

10.170

305

1.905

976

8.725

1.238

2.496

379

536

12.316

13.376

399

2.487

Retail - Alimentación

Tecnología/ Novedades

Retail - Música

Noticias/Investigación

Fragancias/Cosméticos

Retail - Películas

Tecnología

Referencias

Envíos

Subastas

Jul-2012 Jul-2013

© comScore, Inc. Proprietary. 17 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Las Principales Categorías Visitadas por Los Argentinos

Superan en Alcance al Promedio Global

% A

lcan

ce d

e V

isit

an

tes Ú

nic

os 98,0

97,3

97,1

96,8

95,3

95,3

92,7

91

91,4

89,3

93,8

79,6

Servicios

Búsqueda/ Navegación

Entretenimiento

Social Media

Portales

Noticias/ Información

Argentina Global

© comScore, Inc. Proprietary. 18 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Principales Propiedades de Internet en Argentina

Google y Facebook Continúan Reinando el Mercado

17.002 15.719

14.338 13.985 13.545

8.921 8.006

7.036 7.002 6.365

7.234 6.703

2.374 2.427 3.090

1.025 1.009 642 532 1.357

Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)


COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

#FuturoDigital13


Somos Sociables

En la Vida Offline y Online

© comScore, Inc. Proprietary. 21 Fuente: comScore Media Metrix,Julio 2012-2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Tiempo Online en Redes Sociales: Argentina Por Encima del Promedio

Mundial y del Promedio Latinoamericano

Evolución Promedio de Horas en Redes

Sociales por Visitante al Mes

Ju

l-2

01

2

Ago

st-

201

2

Sep

-20

12

Oct-

201

2

Nov-2

01

2

Dic

-20

12

Ene

-20

13

Fe

b-2

01

3

Ma

r-20

13

Abr-

201

3

Ma

y-2

01

3

Ju

n-2

013

Ju

l-2

01

3

Argentina Latinoamérica Global

+6,5%

-1,9%

+7,4%

© comScore, Inc. Proprietary. 22 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

3 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se

encuentran en Latinoamérica. Argentina en el top 3

Promedio de Horas por Visitante

al Mes

7,2

7,2

7,3

7,7

7,8

8,3

8,8

9,0

9,1

9,5

13,1

9,2

5,4

Perú

Francia

Turquía

Canadá

Reino Unido

Tailandia

Países Bajos

Rusia

Argentina

Italia

Brasil

Latinoamérica

Global

© comScore, Inc. Proprietary. 23 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Argentina: Facebook, Ask y LinkedIn Lideran el Mercado

Mientras, Twitter y Tumblr continúan ascendiendo

15.686

5.039

4.134

3.781

1.563

833

757

458

420

389

6.681

967

275

624

159

34

117

49

25

34

FACEBOOK.COM

ASK.FM

Linkedin

TWITTER.COM

TUMBLR.COM

SCRIBD.COM

BADOO.COM

DEVIANTART.COM

Yahoo! Profile

WEHEARTIT.COM

Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)


Argentina: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? Las 10 Redes Sociales que Más Crecieron del Top 20

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 -2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

% Cambio Total Visitantes Únicos

Julio 2012-2013

401%

186%

121%

117%

85%

68%

59%

18%

11%

11%

CHANGE.ORG

ASK.FM

Yahoo! Profile

TUMBLR.COM

SCRIBD.COM

PINTEREST.COM

Linkedin

TWITTER.COM

VOSTU.COM

WEHEARTIT.COM


Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%)

Facebook lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes Sociales

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Facebook 94%

Twitter 1,3%

Badoo 0,7%

Tumblr 0,35% LinkedIn 0,32%

Otros 3%


Deportes

© comScore, Inc. Proprietary. 27 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación

Hogar o Trabajo

La Mitad de los Argentinos Online Visita Sitios de Deportes,

Superando el Alcance Regional y Global

Global Latinoamérica Argentina

39,4

43,8

50,0

% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online


Los Hombres y Mujeres de entre 25–34 Años son los Segmentos que Más

Minutos en Promedio Consumen en Sitios de Deportes en Argentina

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

66,1

95,4

77,2

61,1 62,1

Hombres: 15-24 Hombres: 25-34 Hombres: 35-44 Hombres: 45-54 Hombres: 55+

Promedio de Minutos al Mes por Hombre

20,5

61,9

43,1

29,7 35,0

Mujeres: 15-24 Mujeres: 25-34 Mujeres: 35-44 Mujeres: 45-54 Mujeres: 55+

Promedio Minutos al Mes por Mujer

© comScore, Inc. Proprietary. 29 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Principales Sitios de Deporte en Argentina AS.com lidera el Crecimiento de Audiencia Online con un 221% de Incremento

+27%

-8%

+35% -15% -8% +221%

-3%

Crecimiento (%) del Total

De Visitantes Únicos

+62% -52% +16%

Jul-2012 Jul-2013


eCommerce y Retail

© comScore, Inc. Proprietary. 31 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o

Trabajo

Visitantes Únicos (000)

Crecimiento de la Categoría Retail en Argentina

La Audiencia Argentina Alcanzó 11,5 Millones de Usuarios

10.484 11.597

98.857

108.048

Argentina Latinoamérica

+43%

+15%


Más del 74% de la Población Online Argentina Visita Sitios de Retail

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o

Trabajo


75,7

72,6

74,2



Principales Sitios de Retail Visitados en Argentina Mercado Libre es Líder de Audiencia. Alibaba.com Obtuvo el Mayor Crecimiento

+19% +78% +12% +46%

+11%

Crecimiento (%) del Total

De Visitantes Únicos

0% +13%

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Jul-2012 Jul-2013

+34% +96% 0%


Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento de

Audiencia en el Último Año

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012-2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Ma

yo

r C

rec

imie

nto

M

en

or

Cre

cim

ien

to

Crecimiento(%) del Total

de Visitantes Únicos

Julio 2012-2013

-36%

-34%

-30%

-27%

-23% Bienes de Consumidor

Compras en Comparación

Joyas/Bienes delujo/Accesorios

Juguetes

Salud

30%

46%

46%

94%

128% Retail- Alimentación

Retail- Música

Fragancias/Cosméticos

Retail- Películas

Vestimenta


Bancos Online

© comScore, Inc. Proprietary. 36 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 – 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

El Crecimiento en la Audiencia Argentina fue de un 15%, Alcanzado Más

de 4 Millones de Internautas

3.715

4.282

Total Visitantes Únicos (000)

+15%

© comScore, Inc. Proprietary. 37 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Aún Existe Espacio Para Crecer en Audiencia en la Categoría de

Banca Online en Argentina…



32,8 32,1

26,7

© comScore, Inc. Proprietary. 38 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Principales Sitios Visitados de Banca Online en Argentina

Grupo Santander Lidera la Categoría

1.270

911

851

757

603

587

413

377

317

313

Grupo Santander

PAGOMISCUENTAS.COM

Red Link S.A.

Banco Galicia

Banco Nacion

Grupo BBVA

Grupo Banco Provincia

BANCOMACRO

HSBC

Banco Patagonia

Total Visitantes Únicos (000)


CONSUMO DE VIDEOS ONLINE

#FuturoDigital13

© comScore, Inc. Proprietary. 40 Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

El 95,5% de los Internautas Argentinos Acceden a Videos Online

Brasil registra el mayor número videos vistos por espectador

Videos Promedio

por Espectador al

Mes 103,4 166,1 127,8 86,5

% Alcance de

Video Online 95,5%

91,5%

86,4%

81,3%

Argentina Chile Brasil México

© comScore, Inc. Proprietary. 41 Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Los Sitios Google, Impulsados por YouTube, Siguen Liderando en el

Mercado Argentino de Videos

15.054

7.657 6.607 6.195

3.504

1.727 1.509 1.358 1.330 1.186

Total Espectadores Únicos (000)


Omnívoros Digitales

© comScore, Inc. Proprietary. 43 Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013

Chile y México Registran la Mayor Cantidad de Tráfico Desde

Dispositivos Móviles (Smartphones, Tablets y Otros)

87,0% 85,0%

92,1% 92,1%

11,0%

10,6%

6,2% 5,8%

1,7%

3,6%

1,6% 2,0%

0,3% 0,9% 0,1% 0,1%

Chile México Argentina Brasil

Otro

Tablet

Móvil

PC

Participación de PV (%)

desde Diferentes

Dispositivos


Android es el Sistema Operativo Líder en los 4 Países

Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

69,9% 61,8%

55,2% 51,4%

21,9%

15,2% 32,0% 30,6%

3,5%

13,2%

8,3% 8,6%

3,4%

3,8%

3,2% 4,8%

0,8% 3,4%

0,3% 3,1%

Chile Argentina Brasil México

RIM

Windows Phone

Otro

iOS

Android


Categorías que Registran Mayor Cantidad de Tráfico desde Tablets y

Móviles en Argentina

53,3%

83,5%

83,2%

40,0%

14,9%

13,6%

6,7%

1,5%

3,2%

Alquiler de Autos

Amoblado del Hogar

Viajes - Trasacciones

71,0%

63,4%

57,1%

24,8%

32,8%

38,6%

4,2%

3,7%

4,2%

Familia y Crianza

Política

Clima

PC Móvil Tablet

Tablets

Móvil


CONCLUSIONES

#FuturoDigital13


¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?

Mercado

Fragmentado:

No compite quien no

está en todas

las plataformas

Redes Sociales:

Nuevas tendencias y

nuevos jugadores

Publicidad Online:

Optimizar

campañas y analizar

a la competencia

Videos Online:

Aumenta el

consumo de videos de

contenido, abre las

puertas a nuevos

desafíos


METODOLOGÍA

#FuturoDigital13


Metodología y Definiciones

Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de

comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad

Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials

comScore Media Metrix

La suite de productos de comScore Media Metrix es el estándar

de medición de audiencias digitales y media planning. Media

Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de

comScore para proporcionar un análisis completo de la

audiencia total del sitio.

Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de

250.000 entidades con medición de audiencia en 44 países y 6

regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus

resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su

target basándose en características demográficas, estilos de

vida y patrones de comportamiento.

http://www.comscore.com/lat/Productos/Audience_Analytics/MMX

http://www.comscore.com/lat/Productos/Audience_Analytics/qSearch

http://www.comscore.com/lat/Productos/Audience_Analytics/Ad_Metrix

http://www.comscore.com/lat/Productos/Audience_Analytics/Ad_Metrix

http://www.comscore.com/lat/Productos/Audience_Analytics/Video_Metrix

http://www.comscore.com/lat/Productos/Audience_Analytics/Device_Essentials


comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital,

entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de

TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital.

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Futuro Digital Argentina

2013

#FuturoDigital13

El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que

Están Modelando el Futuro

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