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Reducing poverty through sustainable industrial growth
El mapa global de la industria y el posicionamiento competitivo de Nicaragua
Manuel Albaladejo
Unidad de Ambiente de Negocios y Apoyo de PolíticasDivisión de Desarrollo de Programas y Cooperación Técnica
Managua, Nicaragua, 27 Agosto 2008
www.unido.org
Reducing poverty through sustainable industrial growth
El énfasis en la competitividad industrial estájustificado
LA INDUSTRIA CONSTITUYE UNO DE LOS MOTORES DE CRECI MIENTO PARA LOS PA ÍÍÍÍSES EN DESARROLLO, DEBIDO A:
� La exportación de manufacturas ha experimentado mayores tasas de crecimiento y tienen mayor peso que los productos primarios en el comercio mundial. Motivos:– Están menos expuestas a shocks externos, fluctuaciones en precios y
políticas de competencia desleal
� El sector manufacturero es el mayor exponente del desarrollo tecnol óóóógico , la innovación y su difusión. – La mayor parte del I+D global lo ejecutan multinacionales manufactureras
� Tiene un ‘‘‘‘efecto de empuje ’’’’ en otros sectores de la economía.– Un sector manufacturero competitivo estimula la mejora en transporte,
seguros y otros servicios.
� El nuevo panorama internacional favorece al sector man ufacturero .– La internacionalización y fragmentación de los procesos productivos
significa que más países pueden participar en la economía mundial a través de su inserción en cadenas de valor global
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Relación entre crecimiento económico y crecimiento industrial
y = 0.4368x + 2.6455R2 = 0.4122
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
MVA growth rate
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Evolución de la estructura del comercio mundial (19 80-2006)
12.7%12.8%
15.6%20.1%
25.2%
87.3%87.2%84.4%
79.9%
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0%
10%
20%
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40%
50%
60%
70%
80%
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1980
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1982
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1988
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1990
1991
1992
1993
1994
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1996
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
% exportaciones primarias en el total de exportaciones
% exportaciones manufactureras en el total de exportaciones
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Pero existen diferencias importantes dentro del sec tor manufacturero…
�Los sectores de alta tecnología han crecido mucho más rápidoque los sectores basados en recursos y de baja tecnología.
�Sectores con alto componente tecnológico (media y alta tecnología) son menos vulnerables a la competición exterior porque tienen una mayor barrera de entrada
�Sectores con alto componente tecnológico ofrecen mayor perspectivas para el aprendizaje y la innovación
5.88%
9.09% 8.58%
12.38%
6.93% 6.78%7.35%
8.94%
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13.46% 13.76%
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8%
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12%
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Basado en recursosnaturales
Baja tecnologia Media tecnologia Alta tecnologia
81-90 90-05 81-05
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Evolución de la estructura tecnológica del comercio manufacturero mundial (1980-2006)
18%
16%
15%13%
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15%
30%32%33%
10%
22%19%
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10%
15%
20%
25%
30%
35%
Alta tecnologia
Media tecnologia
Baja tecnologia
Manufacturas basadas en recursos naturales
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Los 10 productos manufactureros más dinámicos del m undo
Instrumentos y aparatos de óóóóptica, N.E.P.871
Tubos, caños y perfiles huecos y accesorios para tubos o caños, de hierro o acero679
Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones de hierro y acero676
Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero y los productos de éstos terminados672
Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso, granallas, etc.671
Medicamentos542
Minerales de metales comunes y sus concentrados, N.E.P.287
Minerales de cobre y sus concentrados283
Desperdicios y desechos ferrosos; lingotes refundidos de hierro y acero282
Mineral de hierro y sus concentrados281
10 exportaciones m áááás din áááámicas del mundo (2000-2005)CUCI rev. 3
La demanda es el mayor est ímulo en el CAMBIO ESTRUCTURAL. Productos dinámicos internacionalmente ofrecen grandes oportunidades de negocios
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
…en oportunidadesConvirtiendo amenazas…
Beneficiándose del impacto de China y la India en la demanda mundial y los precios!!!
Competitividad industrial en la era de los gigantes
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Incrementar la presencia manufacturera en mercados nacionales e internacionales, a través del CAMBIO ESTRUCTURAL hacia sectores y actividades de valor mayor agregado y contenido tecnológico, y haciendo uso de una estrategia de diversificación que permita atender más mercados con un mayor número de productos
Diseño Marketing
Producción (ensamblaje)
Estadios en la cadena de valorBarreras de entrada = valor agregado
¿Que significa ser competitivo en industria?
Estadios en la cadena de valorBarreras de entrada = valor agregado
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Marco analítico de la competitividad industrial:factores que la determinan
1. COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL
1. COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL
4. Ambiente negocios
Políticas Macroeconómicas
Régimen de comercio
Marco legal y financiero
Infraestructura
4. Ambiente negocios
Políticas Macroeconómicas
Régimen de comercio
Marco legal y financiero
Infraestructura
2. El Nuevo Panorama Global
- Globalización
-Liberalización
-Cambio tecnológico
2. El Nuevo Panorama Global
- Globalización
-Liberalización
-Cambio tecnológico
5. Sistemas Industriales
INDUSTRIAS
-Existencia de capacidades industriales
- tecnología- recursos humanos- inversión- mano de obra- recursos naturales
- Organización y estrategias
SISTEMA DE APOYO
-Instituciones horizontales y sectoriales que proveen servicios técnicos y financieros a la industria
GOBERNABILIDAD INDUSTRIAL
-Visión industrial, estrategias, políticas, programas y organización
5. Sistemas Industriales
INDUSTRIAS
-Existencia de capacidades industriales
- tecnología- recursos humanos- inversión- mano de obra- recursos naturales
- Organización y estrategias
SISTEMA DE APOYO
-Instituciones horizontales y sectoriales que proveen servicios técnicos y financieros a la industria
GOBERNABILIDAD INDUSTRIAL
-Visión industrial, estrategias, políticas, programas y organización
3. Industrias Globales
-Demanda de mercado y tendencias de
crecimiento
- Intenacionalización de la cadena de
valor
- Organización y gobierno en la cadena de valor
- Niveles tecnológicos, externalidadesy perspectivas de aprendizaje e
innovación
3. Industrias Globales
-Demanda de mercado y tendencias de
crecimiento
- Intenacionalización de la cadena de
valor
- Organización y gobierno en la cadena de valor
- Niveles tecnológicos, externalidadesy perspectivas de aprendizaje e
innovación
INTERNACIONAL
NACIONAL
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Países han utilizado diferentes estrategias para ser competitivos en industria:– Muchos países ricos (y Corea del Sur y Taiwán) han basado
su competitividad en el fortalecimiento tecnológico interno. R&D-oriented strategy
– Un número limitado de países en vías de desarrollo (la mayoría en el Este Asiático) han utilizado la inversión extranjera directa como medio para obtener tecnología y acceder a mercados internacionales a través de multinacionales. FDI-dependent strategy
– Algunos países desarrollados (e.g. Irlanda) y en vías (e.g.Singapur) han optado por una estrategia combinada atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo su capacidad tecnológica interna. Combined strategy .
– Sin embargo, la mayoría de países en vías de desarrollo no han podido (o sabido) como mejorar su competitividad industrial. El resultado es: mayor divergencia y marginalizaci ón en la escena industrial global .
Estrategias para competir en industria
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Regiones menos desarrollados: VAM total (millone de US$ corrientes)
-
100,000
200,000
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900,000
1,000,000
Asia del Este America Latina Oriente Medio yNorte de Africa
Africa del Sur Asia del Sur Africa SubSahariana
1990 1995 2000 2005
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
El papel de China y México en el VAM de la región
Participacion en el VAM mundial, 1991-2004
6.9%
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4.1%
5.5%5.2%
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3.3%2.9%
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Asia del Este
Asia del Este (excl China)
America Latina
America Latina (excl Mexico)
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
MVA per capita
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Asia de Este
Asia de Este (excl China)
America Latina (excl Mexico)
America Latina
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Regiones menos desarrollados: Total Exportaciones M anufactureras (en millones de US$ corrientes)
0
200,000
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600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Asia del Este America Latina Oriente Medio yNorte de Africa
Asia del Sur Africa SubSahariana
1990 1995 2000 2005
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Regiones menos desarrolladas: Participación de merc ado en las exportaciones de productos manufacturados (%)
0%
2%
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16%
18%
Asia del Este Asia del Este(exc. China)
AmericaLatina
AmericaLatina (exc.
Mexico)
Oriente Medioy Norte de
Africa
Asia del Sur Africa SubSahariana
1995 2000 2005
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
33%
38%
43%
48%
53%
58%
63%
68%
73%
72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88%
Participación de las exportaciones manufactureras e n el total de exportaciones
Par
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y al
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en
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Países desarrollados 1995 (3,213)
Países desarrollados 2005 (5,574)
Países menos desarrollados 2005 (2,012)
Países menos desarrollados 1995 (569)
Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor de las exportaciones manufactureras (US$ b.)
El CAMBIO ESTRUCTURAL de los países en desarrollo
Sofisticaci ón exportadora
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Participación de las exportaciones manufactureras e n el total de exportaciones
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las
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Asia del Este 2000 (464)
Asia del Este 2005 (1.034)
America Latina 2005 (350)
Asia del Sur 2005 (108)
Medio Este y Norte de Africa 2000 (43)
Africa Sub Sahariana 2005 (52)
America Latina 2000 (245)
Asia del Sur 2000 (51)
Africa Sub Sahariana 2000 (32)
Medio Este y Norte de Africa 2000 (78)
Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor de las exportaciones manufactureras (b. US$)
Sofisticaci ón exportadora
La mayor sofisticaci ón se encuentra en Asia del Este
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
-0,20
-0,15
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
-0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15
Cambio en la participación de mercado en los produc tos basados en recursos naturales y de baja tecnología (1995-2005)
Cam
bio
en la
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alta
tecn
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ía (1
995-
2005
)
Países Desarrollados (2.361)
Países menos Desarrollados (1,443)
Nota: El tamaño de las burbujas indica el incremento de las exportaciones manufactureras entre 1995 t 2005 (b. US$.)
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
-2%
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-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Cambio en la participación de mercado de productos basados en RN y de baja tecnología (1995-2005)
Cam
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(19
95-2
005)
Asia del Este (911)
China (590)
Asia del Este exc China (320)
Asia del Sur (73)
America Latina (206)
Oriente Medio y Norte de Africa (50)
Mexico (110)
Aca. Latina exc. Mexico (97)
Africa Sub Sahariana (29)
Nota: El tamaño de las burbujas indica el incremento de las exportaciones manufactureras entre 1995 y 2005 (b. US$)
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
30%
35%
40%
45%
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55%
60%
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80%
-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Participación de exportaciones de alimentos en el t otal de exportaciones
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imen
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Asia del Este 2000 (34,3)
Asia del Este 2005 (54,3)
Aca Latina y C. 2000 (43,6)
Aca. Latina y C. 2005 (74,4)
Asia del Sur 2005 (10,7)
Este Medio y Norte de Africa 2005 (8,6)
Asia del Sur 2000 (5,0)
Este Medio y Norte de Africa 2000 (2,2)
Africa Sub Sahariana 2005 (13,6)
Africa Sub Sahariana 2000 (6,4)
Camino de países desarrollados
Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor de las exportaciones de alimentos (US$ b.)
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
0%
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0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Participación de las exportaciones de frutas y vege tales en el total de exportaciones
Par
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ales
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Asia del Este 1995 (6.204)
Asia del Este 2005 (11.179)
Aca. Latina y C. 1995 (10.107)
Aca. Latina y C. 2005 (16.278)
Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor total de las exportaciones de vegetales y frutas (US$ m.)
Este Medio y Norte de Africa 2005 (3.773)
Asia del Sur 1995 (735)
Este Medio y Norte de Africa 1995 (1.156)
Africa Sub Sahariana 1995 (1.446)
Africa Sub Sahariana 2005 (3.041)Asia del Sur
2005 (1.897)
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Evolucion y calidad del comercio intra-regional en losbloques economicos de America Latina, 1990-2006
0%
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70%
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5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
% de comercio manufacturero intra-regional en el to tal de comercio manufacturero
% c
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onal MERCOSUR 1990
CAFTA 1990
CAFTA 2000CAFTA 2006
CAN 2006
CAN 2000
CAN 1990
MERCOSUR 2000
MERCOSUR 2006
CARICOM 2000
CARICOM 2006
CARICOM 1990
Asia del Este 2000
Asia del Este 1990
Asia del Este 2006
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Obstaculos al comercio intra-regional en America Lati na. Cuales son las grandes diferencias con Asia del Este?
� Estructuras productivas similares lo que no favorece a la complementariedad y si a la competicion
� Concentracion en sectores basados en recursos naturales, con alta explotacionpor parte de empresas transnacionales
� Carencia de redes de produccion regional en industrias altamente fragmentadas(e.g. sector electronico) que permita la especializacion productiva y el comerciointra-indutrial (partes y componentes)
� Prevalecen los acuerdos de libre comercio con paises fuera de la region comodetonantes del crecimiento exportador
� Carencia de demanda en los mercados regionales
Reducing poverty through sustainable industrial growth
La posición competitiva de Nicaragua en la región
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Indice de rendimientoindustrial competitivo
Capacidad
Estructura
Impacto Dinamismo
Diversification(productos y mercados)
Sofisticación
Dimensiones de la competitividad industrial
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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: Brasil datos del 2004; Venezuela datos del 2003Fuente: World Development Indicators and INDSTAT.
134119Bolivia1617
204154Paraguay1316
121158Nicaragua1715
158206Honduras1514
176247Ecuador1413
462271Brasil812
228317Guatemala1211
373341Panamá910
290361Colombia119
296422Perú108
483528El Salvador77
893557Venezuela56
936917Costa Rica45
1.2711.014Argentina14
1.0451.074Uruguay33
8601.136Chile62
1.0941.186México21
2000200520002005
US$ per cáááápitaPaíííís
Ranking
Valor agregado manufacturero per cáááápita, US$ precios corrientes, 2000-2005
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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: Brasil datos del 2004; Venezuela datos del 2003Fuente: World Development Indicators and INDSTAT
0,19%0,27%Nicaragua1717
0,35%0,31%Paraguay1516
0,36%0,37%Bolivia1315
0,36%0,37%Panama1414
0,33%0,50%Honduras1613
0,70%1,11%Ecuador1212
0,98%1,23%El Salvador1011
1,13%1,26%Uruguay910
1,19%1,34%Costa Rica89
0,82%1,35%Guatemala118
2,49%3,99%Peru77
7,02%4,83%Venezuela46
3,95%5,56%Colombia65
4,29%6,26%Chile54
15,17%13,29%Argentina33
25,98%16,60%Brazil22
34,69%41,35%Mexico11
2000200520002005
PorcentajePaíííís
Ranking
Participaci óóóón en el VAM de Am éééérica Latina, 2000-2005
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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, datos del 2005; El Salvador datos del 2004
3051Nicaragua1717
10065Panamá1216
5990Honduras1515
5394Paraguay1614
90149Ecuador1413
98151Bolivia1312
144182El Salvador811
470196Venezuela410
130258Colombia99
117304Guatemala108
100406Perú117
371456Uruguay56
243526Brasil75
366569Argentina64
5701.216Chile33
1.0101.463Costa Rica22
1.4611.943México11
2000200620002006
US$ per cáááápitaPaíííís
Ranking
Exportaciones manufactureras per cáááápita, US$ precios corrientes, 2000-2006
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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: El Salvador datos del 2004Fuente: UN Comtrade.
0,006%0,003%Panamá1517
0,003%0,003%Nicaragua1716
0,006%0,006%Paraguay1615
0,017%0,012%Bolivia1314
0,008%0,014%Honduras1413
0,019%0,018%El Salvador1212
0,026%0,021%Uruguay1011
0,023%0,026%Ecuador1110
0,027%0,050%Guatemala99
0,237%0,068%Venezuela48
0,082%0,070%Costa Rica77
0,054%0,109%Perú86
0,114%0,128%Colombia65
0,182%0,259%Chile54
0,281%0,288%Argentina33
0,877%1,111%Brasil22
2,975%2,274%México11
2000200520002005
% del mercado mundialPaíííís
Ranking
Participaci óóóón de las exportaciones manufactureras en el mercado mundial, %, 2000-2005
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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, datos del 2005; El Salvador datos del 2004Fuente: UN Comtrade.
36,9%9,4%Venezuela1417
23,1%20,0%Ecuador1716
38,1%21,9%Panamá1215
33,3%28,9%Paraguay1514
23,4%30,4%Nicaragua1613
56,0%34,0%Bolivia512
53,9%46,4%Uruguay611
39,5%46,6%Honduras1110
41,7%48,2%Colombia109
37,7%48,4%Perú138
48,2%51,3%Chile97
51,2%55,0%Argentina76
48,5%71,1%Guatemala85
76,3%71,3%Brasil24
72,3%74,9%Costa Rica33
86,1%80,0%México12
67,5%83,6%El Salvador41
2000200620002006
% en las exportaciones totalesPaíííís
Ranking
Participaci óóóón de las exportaciones manufactureras en las export aciones totales, %, 2000-2006
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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, datos del 2005; El Salvador datos del
25,8%2,3%Bolivia817
7,6%3,6%Perú1616
12,3%11,3%Panamá1415
13,7%11,9%Chile1114
5,9%14,7%Paraguay1713
25,3%17,0%Uruguay912
12,8%17,3%Honduras1211
12,4%18,0%Nicaragua1310
15,8%18,5%Ecuador109
29,3%19,3%Guatemala68
26,4%23,5%El Salvador77
35,9%32,2%Argentina56
37,3%38,8%Colombia45
48,1%45,9%Brasil34
12,1%55,0%Venezuela153
66,2%63,3%Costa Rica22
76,0%76,5%México11
2000200620002006
% en las exportaciones manufacturerasPaíííís
Ranking
Participaci óóóón de las exportaciones de media y alta tecnolog íííía en las exportaciones manufactureras, %, 2000-2006
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
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% de las exportaciones manufactureras en el total d e las exportaciones
% d
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Mexico 2000
Mexico 2006
Costa Rica 2000
Costa Rica 2006
Nicaragua 2000
Nicaragua 2006Honduras 2000
Honduras 2006
Guatemala 2000
Guatemala 2006
El Salvador 2000El Salvador 2006
Camino industrial deseado
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
-
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0.3
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0.6
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1.0
- 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Indice de diversificación de mercados
Indi
ce d
iver
sific
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exp
orta
cion
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man
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México
Colombia
Guatemala
Brasil
Argentina
Venezuela
Costa Rica
Paraguay Perú
Chile
Uruguay
Ecuador
El Salvador
HondurasBoliviaPanamáNicaragua
Alta vulnerabilidaden productos y mercados
Baja vulnerabilidaden productos y mercados
Fuente: UNcomtrade
Baja vulnerabilidad en productos y alta en mercados
Baja vulnerabilidad en mercado y alta en productos
Reducing poverty through sustainable industrial growth
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% exportaciones frutas en verduras en total de expo rtaciones
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verd
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Nota: burbuja representaexportaciones per capita defruta y verdura
Nicaragua 2000 (5)
Nicaragua 2006 (7)
Mexico 2006 (53)
Mexico 2000 (32)
Costa Rica 2000 (225)
Costa Rica 2006 (311)
Honduras 2000 (55)Honduras 2006 (32)
Guatemala 2000 (30)
Guatemala 2006 (26)
Reducing poverty through sustainable industrial growth
-1%
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1%
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% exportaciones café, te y especias en total de exp ortaciones
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Nota: burbuja representaexportaciones per capita decafé, te y especias
Nicaragua 2000 (36)
Nicaragua 2006 (38)El Salvador 2006 (28)
El Salvador 2000 (49)
Costa Rica 2000 (76)Costa Rica 2006 (54)
Honduras 2000 (27)
Honduras 2006 (54)
Guatemala 2000 (51)
Guatemala 2006 (37)
Reducing poverty through sustainable industrial growth
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% exportaciones madera y muebles en total de export aciones
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Nota: burbuja representaexportaciones per capita demadera y mueblesNicaragua 2000 (4)
Nicaragua 2006 (2)
El Salvador 2006 (12)
El Salvador 2000 (16)
Costa Rica 2000 (30)
Costa Rica 2006 (36)
Honduras 2000 (17)
Honduras 2006 (9)
Guatemala 2000 (9)
Guatemala 2006 (10)
Mexico 2006 (66)Mexico 2000 (52)
Reducing poverty through sustainable industrial growth
0%
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% exportaciones cuero y calzado en total de exporta ciones
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Nota: burbuja representaexportaciones per capita decuero y calzado
Nicaragua 2000 (1)
Nicaragua 2006 (2)
El Salvador 2006 (4)
El Salvador 2000 (4)
Costa Rica 2000 (31)
Costa Rica 2006 (52)
Guatemala 2000 (7)
Guatemala 2006 (11)
Mexico 2006 (19)
Mexico 2000 (17)
Reducing poverty through sustainable industrial growth
0%
20%
40%
60%
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% exportaciones productos químicos en total de expo rtaciones
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Nota: burbuja representaexportaciones per capita deproductos químicos
Nicaragua 2000 (2)
Nicaragua 2006 (3)
El Salvador 2006 (22)
El Salvador 2000 (30)Costa Rica 2000 (86)
Costa Rica 2006 (101)
Guatemala 2000 (30)
Guatemala 2006 (30)
Mexico 2006 (106)
Mexico 2000 (75)
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Reducing poverty through sustainable industrial growth
Unidad de Ambiente de Negocios y Apoyo de Pol íticasDivisi ón de Desarrollo de Programas y Cooperaci ón
Técnica