El me rcado de material eléctrico en México eléctrico en México 2015.pdf · sector y, por tanto, casi imposible determinar un precio promedio o un segmento de precios en el que

El mercado de material eléctrico

en México Mayo 2015

Este estudio ha sido realizado por

José Miguel Angulo Sánchez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en México, D.F.

EL MERCADO DE MATERIAL ELÉCTRICO EN MÉXICO

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en MéxicoMéxicoMéxicoMéxico

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

2.1. Introducción del sector 6

2.2. Delimitación del sector 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10

3.1. Análisis cuantitativo 10

3.1.1. Tamaño de la oferta 10

3.1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12

4. DEMANDA 32

4.1. Tendencias generales del consumo 32

4.1.1. Factores socio-demográficos 32

4.1.2. Factores económicos 32

4.1.3. Distribución de la renta disponible 38

4.2. Características de la demanda de material eléctrico 39

5. PRECIOS 43

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 45

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 46

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 48

8.1. Aranceles 48

8.2. Impuestos: IVA 48

8.3. Restricciones a la importación 48

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 51

10. OPORTUNIDADES 53

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 55


3333



1. RESUMEN EJECUTIVO

La reforma energética aprobada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2012 ha creado

expectativas muy favorables para la apertura y desarrollo del mercado de la energía y electricidad

en México, y se espera que ofrezca también oportunidades favorables para el mercado del

material eléctrico en el país, con una mayor demanda de estos productos así como una

oportunidad de entrada para nuevas empresas, aprovechando el efecto arrastre que la inversión

de las grandes empresas energéticas internacionales pueda tener sobre sus proveedores

tradicionales de productos eléctricos en sus mercados de origen.

La mayor parte de la producción de estos bienes en México es fabricada por grandes empresas

que se encuentran establecidas en el país, bien con una planta productiva o con delegaciones

que se encargan de introducir los productos en el mercado. Las empresas multinacionales líderes

en este sector a escala global: Schneider, Philips o Legrand, entre otras, cuentan con

infraestructura productiva en el país desde hace tiempo y controlan, en gran medida, la oferta de

material eléctrico que se demanda en México.

México no se caracteriza por tener muchas empresas de capital nacional en muchos de los

rubros de este sector, si bien, hay empresas mexicanas (Condumex, Conductores Monterrey o

Viakon) líderes en el mercado en el sub-sector de conductores de electricidad y cables eléctricos.

Las empresas españolas mejor posicionadas en el sector cuentan con filiales productivas

instaladas en el país, como es el caso de Simón Eléctrica o Temper. También hay otras empresas

que cuentan con filial para la distribución comercial, aunque la mayoría distribuye sus productos

por medio de importadores – mayoristas del sector.

No obstante, los grandes distribuidores y mayoristas del sector, si bien importan determinados

productos, generalmente compran directamente a las filiales mexicanas de las grandes

multinacionales del sector, por lo que, salvo ciertos productos muy especializados, no es tan

sencilla la entrada vía exportación directa, por lo que muchas empresas extranjeras, para

asegurarse un nicho en el mercado, tienen que optar por la instalación de una oficina comercial

para la importación y distribución de sus productos en México.


4444



El comercio exterior de material eléctrico en México está muy concentrado, en líneas generales,

en el intercambio con Estados Unidos, tanto en la importación, como en la exportación. No

obstante, cabe destacar el aumento de las importaciones de países asiáticos, principalmente de

China, en ciertas partidas arancelarias. En el mercado mexicano, como en otros muchos, el factor

precio es uno de los elementos más relevantes en la toma de decisiones.

Por supuesto, la calidad también es un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos

productos tecnológicamente más desarrollados y con mayor valor añadido.

Esta circunstancia hace que sea muy complejo acotar todas las partidas que comprenden este

sector y, por tanto, casi imposible determinar un precio promedio o un segmento de precios en el

que se puedan incluir todos los productos relacionados.

Por otro lado, la demanda de material eléctrico suele ir ligada al mercado del sector de la

construcción (infraestructura y obra civil). Tras unos años de caída del sector con la crisis, la

reforma energética, por un lado, y la construcción civil, por otro, están promoviendo un repunte en

el sector gracias a la estabilización de la construcción de vivienda y a las inversiones en

infraestructura. En 2015, con la estabilización de la edificación residencial y el PNI (Plan Nacional

de Infraestructuras), se estima un crecimiento moderado, de alrededor de un 2%, del sector de la

construcción1.

No obstante, los últimos datos de la CMIC, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,

apuntan a un posible repunte del sector del 4,5% en el año 20152. Dado que la demanda de

productos eléctricos está íntimamente ligada a la construcción, tanto de infraestructura

energética, como construcción civil, se espera un incremento en la demanda de productos

eléctricos en general.

El mercado mexicano presenta diferencias con respecto al español y al europeo. Las empresas

españolas tienen que adaptar sus productos a las especificaciones que tiene el sector en México.

El voltaje es de 110 V frente a los 220 V en España y se usa el sistema norteamericano de

unidades, pulgadas, millas, mientras que en Europa, se utiliza el sistema internacional,

centímetros, metros… A pesar de estas diferencias, el producto español tiene una imagen de

buena calidad y, además, se ve favorecido por el arrastre de las grandes empresas españolas del

sector de la energía y la construcción que ya se encuentran implantadas en el país.

1 Datos obtenidos de BBVA Research. https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-inmobiliaria-mexico-segundo-semestre-2014/

2 Información aportada por la CMIC http://www.cmic.org/cmic/sejecutiva/cdetalle.cfm?seleccion=12737


5555



Las perspectivas del sector muestran que se espera que el consumo bruto del Sistema Eléctrico

Nacional (SEN) se incremente a un ritmo del 3,8% de 2013 a 20283. Por ello, es muy importante la

mejora de las redes eléctricas existentes a día de hoy para poder dar servicio a la futura demanda.

Otro de los principales objetivos en la planificación de las obras públicas mexicanas, es la

reducción de las pérdidas de energía debidas a razones técnicas y no técnicas. Por esta razón,

muchas de las inversiones van a ir orientadas a la mejora de las redes de transmisión de la

energía existentes en México.

En definitiva, la reforma energética, el repunte en el sector de la construcción civil, el aumento de

la industria de la construcción y la planificación de futuras obras para la mejora de la red eléctrica,

hacen que la estimación de la demanda del sector, para los próximos años, sea de franco

crecimiento.

3 Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2014-2028


6666



2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1. INTRODUCCIÓN DEL SECTOR

La administración mexicana ha aprobado una reforma energética de gran calado que abarca tanto

los hidrocarburos, como la energía eléctrica y que cambia por completo el modelo energético del

país.

En lo referente a la electricidad, cambiará por completo la configuración del sector. Hasta ahora,

el sector eléctrico era un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque ésta

contrataba a través de licitaciones, tanto la construcción y operación de plantas de ciclo

combinado, como la instalación de líneas de transmisión y subestaciones. De hecho, las

empresas españolas han sido muy exitosas en este tipo de licitaciones.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

promulgadas recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto, junto con el resto de la

regulación derivada de la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, transformarán radicalmente al sector eléctrico.

La LIE tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar

su operación continua, eficiente y segura, así como el cumplimiento de las obligaciones de

servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes.

En este nuevo marco, los más de 38.000 MW de nueva capacidad que el Sistema Eléctrico

Nacional (SEN) requerirá en los próximos 10 años serán instalados en régimen de libre

competencia, a través del nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De igual manera, los

usuarios que cuenten con una demanda mínima (inicialmente >3MW, que representan más del

20% del consumo total de energía a nivel nacional), podrán adquirir energía eléctrica de la CFE o

de empresas privadas a través de tarifas no reguladas, incentivando la competencia.

Además, se produce una transformación del papel de la CFE. Hasta ahora el sector eléctrico era

un monopolio de la Comisión, aunque ésta contrataba a través de licitaciones tanto la

construcción y operación de plantas de ciclo combinado, como la instalación de líneas de


7777



transmisión y subestaciones. Tras la Reforma, a través de la Ley de la CFE, la Comisión se

transforma en una empresa productiva del Estado y se le dota de flexibilidad para tomar las

decisiones pertinentes de Gobierno Corporativo y modelo de negocio más adecuado para

competir en igualdad de circunstancias bajo el nuevo marco aplicable al sector eléctrico.

El nuevo modelo de la industria eléctrica en México quedaría como sigue:

En relación a la Generación: En relación a la Generación: En relación a la Generación: En relación a la Generación: Se eliminan barreras a la entrada buscando la equidad en la

competencia, incluyendo a CFE.

Para garantizar el Control operativo y APara garantizar el Control operativo y APara garantizar el Control operativo y APara garantizar el Control operativo y Acceso abierto a la red cceso abierto a la red cceso abierto a la red cceso abierto a la red se da independencia al Centro

Nacional de Control de Energía CENACE de la CFE, que además pasará a controlar el Sistema

Eléctrico Nacional y será el responsable de la expansión de la transmisión.

En relación con la Transmisión y distribución,En relación con la Transmisión y distribución,En relación con la Transmisión y distribución,En relación con la Transmisión y distribución, si bien estas actividades continuarán reservadas

al Estado a través de la CFE, éste podrá celebrar asociaciones y contratos con empresas privadas

a través de la Secretaría de Energía (SENER), los transportistas o los distribuidores, con el fin de

impulsar el desarrollo de la infraestructura que el sistema requiere.

Comercialización y Suministro Eléctrico, Comercialización y Suministro Eléctrico, Comercialización y Suministro Eléctrico, Comercialización y Suministro Eléctrico, la CRE fija tarifas de usuarios de suministro básico.

CFE provee el suministro básico y los usuarios calificados pactarán precios libremente.

2.2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El alcance del presente análisis pretende cubrir el mercado de los materiales utilizados para la

generación, transmisión, distribución y uso de energía eléctrica.

A continuación, hacemos un repaso del grueso de productos más importantes del sector, en base

a la posición que éstos ocupan a lo largo del ciclo vital de la electricidad, desde el momento en

que ésta es transformada, hasta que llega a las factorías o a nuestros hogares:

- Equipos generadores eléctricos: Alternadores, dinamos y baterías de corriente continua. La

energía se produce en máquinas que reciben el nombre de alternadores. Básicamente son

arrollamientos de cobre que giran dentro de un campo magnético. La máquina que hace girar

el arrollamiento de cobre dentro del campo magnético es la turbina, que a su vez, está

accionada por el agua del río en las centrales hidráulicas y por vapor en las térmicas y

nucleares. El conjunto de turbina y alternador se denomina, a veces, turbogenerador, pero

realmente son dos máquinas distintas.

- Transporte de energía: Cables eléctricos en sus múltiples formas.


8888



- Transformación de energía: El transporte de la energía eléctrica se hace en alta tensión

porque resulta más barato, pero el consumo se hace en baja tensión porque también resulta

más barato e infinitamente menos peligroso. Los aparatos que rebajan la tensión eléctrica de

alta a baja se denominan transformadores.

- Aparellaje eléctrico: Los cables que conducen la energía eléctrica están entrelazados,

formando una red que se extiende por todo el país. Para cortarla o unirla de una forma

sencilla, se utilizan los interruptores (switches). También son aparellaje eléctrico los

seccionadores y los contadores, usados para medir magnitudes eléctricas (potencia, voltios,

amperios, resistencias, frecuencias....).

- Consumidores eléctricos: Son todos los instrumentos que necesitan energía eléctrica para su

funcionamiento: una bombilla, un motor,....

- Protectores o protecciones: Para que los circuitos eléctricos y las máquinas no sufran

averías, existen los relés de protección, que aíslan los elementos averiados o a punto de

averiarse de la red que señalábamos anteriormente. De este modo, se evitan averías de mayor

consideración.

La terminología usada en México para el comercio internacional, identifica los productos

enumerados sobre estas líneas con las siguientes partidas arancelarias:

- 85.04.3185.04.3185.04.3185.04.31- Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA.

- 85.3285.3285.3285.32....10101010 - Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos para redes

eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kVA).

- 85.36.1085.36.1085.36.1085.36.10 - Fusibles y cortacircuitos con fusible para una tensión inferior o igual a 1.000

voltios.

- 85.36.2085.36.2085.36.2085.36.20 - Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

- 85.36.5085.36.5085.36.5085.36.50 - Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores (para una tensión

inferior o igual a 1.000 voltios).

- 85.36.6985.36.6985.36.6985.36.69 - Los demás portalámparas, clavijas y tomas de corriente, para una tensión

inferior o igual a 1.000 voltios.

- 85.3885.3885.3885.38.10.10.10.10 - Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes

de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros, etc… para el control o distribución

de la electricidad).

- 85.44.5985.44.5985.44.5985.44.59 - Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 1.000 voltios.


9999



- 85.44.4985.44.4985.44.4985.44.49 - Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 voltios.

- 94.05.10.99 94.05.10.99 94.05.10.99 94.05.10.99 ---- Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al

techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías

públicos.


10101010



3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

3.1.1. Tamaño de la oferta3.1.1. Tamaño de la oferta3.1.1. Tamaño de la oferta3.1.1. Tamaño de la oferta

La producción de material eléctrico en México está concentrada en grandes empresas

multinacionales, como Schneider, Philips o Legrand (Bticino), que tienen implantadas filiales

productivas en el país.

Empresas como Condumex, Conductores Monterrey Viakon, son grandes empresas de origen

mexicano que están especializadas en la fabricación de productos para la conducción de energía

eléctrica.

Las empresas mexicanas son competitivas en la producción de este tipo de materiales y, de

hecho, son líderes en el mercado. No obstante, las grandes empresas multinacionales son las

líderes en el mercado en la fabricación y suministro de la mayoría de los productos comprendidos

en este sector.

Existen muchas empresas mayoristas distribuidoras de este tipo de productos en el mercado

nacional, pero muchas de ellas se abastecen localmente de los productos a través de las filiales

de las grandes multinacionales. Estas últimas son las que fabrican ciertos productos y

componentes en México, o bien son las encargadas de importar diversas gamas de sus

productos de sus casas matrices para luego distribuirlos directamente en el país, o bien a través

de los mayoristas y minoristas de comercialización de productos eléctricos en México.

A continuación, se presenta una tabla que contiene los datos estadísticos de la gran mayoría de

las partidas arancelarias que, por definición, entran en el presente estudio. Desafortunadamente,

no ha sido posible acotar el volumen de producción concreto de las fracciones correspondientes

a los productos de nuestro interés, ya que el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática de México) elabora la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera en función del

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.


11111111



ProducciónProducciónProducciónProducción4444:::: “3351335133513351 Fabricación de accesorios de iluminación” + “3353335333533353 Fabricación de equipo de

generación y distribución de energía eléctrica” + “3359335933593359 Fabricación de otros equipos y accesorios

eléctricos”.

ImportaciónImportaciónImportaciónImportación5555:::: “85.04.3185.04.3185.04.3185.04.31- Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA” +

“85.32.1085.32.1085.32.1085.32.10 - Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas

de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar)” + “85.36.1085.36.1085.36.1085.36.10 - Fusibles y

cortacircuitos con fusible para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” + “85.36.2085.36.2085.36.2085.36.20 -

Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” + “85.36.5085.36.5085.36.5085.36.50 - Los demás

interruptores, seccionadores y conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios)” +

“85.36.6985.36.6985.36.6985.36.69- Clavijas y tomas de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” +

“85.38.1085.38.1085.38.1085.38.10 - Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la

partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros, etc… para el control o distribución de la

electricidad)” + “85.44.4985.44.4985.44.4985.44.49 - Cables eléctricos de baja tensión. (Los demás conductores eléctricos

para una tensión inferior o igual a 80 voltios,” + “94.05.10.9994.05.10.9994.05.10.9994.05.10.99 - Lámparas y demás aparatos

eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos

utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos”

ExportaciónExportaciónExportaciónExportación6666:::: “85.04.3185.04.3185.04.3185.04.31- Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA” +

“85.32.1085.32.1085.32.1085.32.10 - Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas

de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar)” + “85.36.1085.36.1085.36.1085.36.10 - Fusibles y

cortacircuitos con fusible para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” + “85.36.2085.36.2085.36.2085.36.20 -

Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” + “85.36.5085.36.5085.36.5085.36.50 - Los demás

interruptores, seccionadores y conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios)” +

“85.36.6985.36.6985.36.6985.36.69 - Clavijas y tomas de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” +

“85.38.1085.38.1085.38.1085.38.10 - Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la

partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros, etc… para el control o distribución de la

electricidad)” + “85.44.4985.44.4985.44.4985.44.49 - Cables eléctricos de baja tensión. (Los demás conductores eléctricos

para una tensión inferior o igual a 80 voltios” + “94.05.10.9994.05.10.9994.05.10.9994.05.10.99 - Lámparas y demás aparatos

eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos

utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos”

4 Fuente de la producción: INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera

5 Datos obtenidos del SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet que presenta la Secretaría de Eco-nomía)

6 Datos obtenidos del SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet que presenta la Secretaría de Eco-nomía)


12121212



Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 17777. Producción y comercio exterior de material eléctrico. Producción y comercio exterior de material eléctrico. Producción y comercio exterior de material eléctrico. Producción y comercio exterior de material eléctrico 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 Crecimiento períCrecimiento períCrecimiento períCrecimiento períoooododododo

ProducciónProducciónProducciónProducción 6.825.554,15 6.571.718,82 6.595.627,46 6.675.887.75 -2,19%

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 3.588.366,38 3.885.484,1714.164.840,383 4.287.951,18 19,50%

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 3.230.034,1863.456.984,5073.807.634,9164.142.565,176 28,25%

Fuente: INEGI y SIAVI. Elaboración propia. Valor en miles de dólares

Se puede observar en esta tabla que la producción de material eléctrico tuvo su máxima

producción en el año 2011, con un fuerte descenso en el año 2012 y ligeras recuperaciones

posteriores, aunque todavía no se alcanza el nivel del año 2011. En el período considerado, 2011-

2014, la producción ha experimentado una caída del 2,19%.

Los datos de las importaciones y exportaciones reflejados en la tabla no pueden ser comparados

con los de la producción, debido a que no es posible hacer coincidir exactamente los rubros

medidos por el INEGI para calcular la producción, con las partidas arancelarias del SIAVI (las

estadísticas de comercio internacional publicadas por la Secretaría de Economía con los datos de

Aduanas).

Tanto las importaciones como las exportaciones se han ido incrementando durante los últimos

años. Se puede señalar, no obstante, que las exportaciones mexicanas han aumentado a un ritmo

superior (28,25%) al de las importaciones del sector (19,5%).

Esta circunstancia puede ser debida, en parte, a un aumento en la producción de las filiales

productivas de las empresas multinacionales establecidas en México, por el aumento de la

competitividad del país respecto a sus socios comerciales (especialmente, en lo que se refiere a la

mano de obra).

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

� PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

� Las clases de productos eléctricos mayormente producidos en México son: alambres y cables

aislados, especialmente, aquellos destinados a redes de baja tensión, y equipos de

generación y distribución de la energía eléctrica. En la siguiente tabla se desglosa el valor de la

producción de aparatos eléctricos, accesorios y equipos de generación de energía eléctrica.

7 Promedio de los tipos de cambio peso mexicano/dólar: 2010: 12,6360, 2011: 12,4233, 2012: 13,1695, 2013: 12,7720, 2014: 13,2925


13131313



Fuente INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Enero 2015

8 Promedio de los tipos de cambio peso mexicano/dólar: 2010: 12,6360, 2011: 12,4233, 2012: 13,1695, 2013: 12,7720, 2014: 13,2925

9 SCIAN es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte

10 C: No disponible por motivos de confidencialidad

Tabla 2. Valor de producción de los productos elaborados por sector y subsector, rama y clase de actividad seleccionada Resultados integrados

Miles de dólares corrientes8

Código

SCIAN9

2007

Denominación de la actividad 2010 2011 2012 2013 2014

335335335335 Fabricación de accesorios, apFabricación de accesorios, apFabricación de accesorios, apFabricación de accesorios, apaaaaratos ratos ratos ratos eléctricos y equipo de geléctricos y equipo de geléctricos y equipo de geléctricos y equipo de geeeeneración de neración de neración de neración de energía eléenergía eléenergía eléenergía elécccctrictrictrictricaaaa 10.014.274,310.014.274,310.014.274,310.014.274,3 10.410.691,4410.410.691,4410.410.691,4410.410.691,44 10.109.095,7910.109.095,7910.109.095,7910.109.095,79 10.133.564,1210.133.564,1210.133.564,1210.133.564,12 10.214.678,3510.214.678,3510.214.678,3510.214.678,35

3351 Fabricación de accesorios de ilumina-ción

245.504,59 251.817,39 244.972,17 159.424,29 144.467,48

335110 Fabricación de focos 143.368,87 149.613,79 136.849,99 86.347,64

C10

335120 Fabricación de lámparas ornamentales 102.135,72 102.203,60 108.122,18 105.822,89 83.237,39

3352 Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico

3.438.463,44 3.585.137,28 3.537.376,97 3.537.936,66 3.538.790,60

335210 Fabricación de enseres electrodomés-ticos menores

165.753,72 146.065,86 154.126,43 166.807,23 165.483,54

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca 3.272.709,72 3.439.071,42 3.383.250,54 3.371.129,42 3.373.307,05

3353 Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica

2.673.676,64 2.429.632,30 2.234.033,18 2.368.743,81 2.545.214,59

335311 Fabricación de motores y generadores eléctricos

597.290,52 683.429,12 666.615,97 928.301,75 1.027.450,67

335312 Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica

2.076.386,12 1.746.203,18 1.435.646,53 1.440.442,06 1.517.763,93

3359 Fabricación de otros equipos y acce-sorios eléctricos

3.656.629,63 4.144.104,46 4.092.713,47 4.067.459,36 3.986.205,68

335910 Fabricación de acumuladores y pilas 835.042,66 736.035,99 764.898,52 799.719,86 731.171,79

335920 Fabricación de cables de conducción eléctrica

2.299.741,85 2.953.737,98 2.887.484,41 2.782.922,56 2.766.480,42

335930 Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instala-ciones eléctricas

361.534,66 293.017,64 264.523,25 291.041,65 292.834,23

335991 Fabricación de productos eléctricos de carbón y grafito

56.512,90 31.698,10 26.797,37 29.654,17 27.412

335999 Fabricación de otros productos eléctri-cos

103.797,56 129.614,76 149.009,91 164.121,12 168.307,24


14141414



El INEGI, en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, divide en cuatro grupos

principales la fabricación del material eléctrico: fabricación de accesorios de iluminación,

fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico, fabricación de equipos de generación y

distribución eléctrica y producción de otros equipos y accesorios eléctricos.

La producción de material eléctrico se ha visto incrementada en el año 2014 respecto al año

2013. Sólo la fabricación de accesorios de iluminación ha disminuido, aunque ligeramente.

En las tablas 3 y 4 aparece reflejada la producción de las sub-partidas en las que se divide el

grupo de equipos de generación y distribución de la energía eléctrica, que se refieren a

fabricación de motores y generadores eléctricos y a producción de equipo y aparatos de

distribución de energía eléctrica.

Los valores reflejados en la Tabla 2 pueden diferir de los presentados en las Tablas 3, 4 y 5

porque en estas últimas aparecen reflejadas las partidas que explican el 80% de la producción de

cada apartado y no el total de ellas.

Tabla Tabla Tabla Tabla 3. Valor de la producción de motores y generadores eléctricos3. Valor de la producción de motores y generadores eléctricos3. Valor de la producción de motores y generadores eléctricos3. Valor de la producción de motores y generadores eléctricos

Fuente INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Valor en miles de dólares. Enero 2015

Desde 2010, la producción de motores y generadores eléctricos se ha visto casi duplicada.

Destaca la diferencia entre el aumento de la fabricación de estos productos reflejados en la tabla

3 y la disminución de la de equipos y aparatos de distribución de energía eléctrica.

11 CF= Convertidor de Frecuencia

Código

SCIAN

2007

Denominación de

la actividad

Unidad

de me-

dida

Varia-

ble 2010 2011 2012 2013

2014

335311335311335311335311 Fabricación de mFabricación de mFabricación de mFabricación de mo-o-o-o-tores y generadtores y generadtores y generadtores y generadoooores res res res eléctreléctreléctreléctriiiicoscoscoscos ValorValorValorValor

563.661,13563.661,13563.661,13563.661,13 657.111,56657.111,56657.111,56657.111,56 753.354,72753.354,72753.354,72753.354,72 856.255,32856.255,32856.255,32856.255,32 932.990,48932.990,48932.990,48932.990,48

Motores eléctricos trifásicos:

* De más de 10 has-ta 100 CF11 Unidad Cant.

44.225 56.285 62.377 61.440 69.600

Valor 46.872,82 72.304,94 85.993,62 88.378,25 99.432,99

De más de 100 hasta 1 000 CF Unidad Cant. 3.660 4.796 4.677 2.364 2.058

Valor 21.338,24 33.675,43 37.359,28 17.460,70 16.947,90

Productos secunda-rios desechos y subproductos Valor

495.450,06 542.479,45 630.001,82 750.416,38 816.609,59

Otros productos no genéricos Valor C C C C C


15151515



En la siguiente tabla se puede observar que la variación de este tipo de productos ha sido inferior

porcentualmente al aumento de los bienes presentados en la tabla anterior.

Tabla Tabla Tabla Tabla 4. Valor de la producción de equipos y apar4. Valor de la producción de equipos y apar4. Valor de la producción de equipos y apar4. Valor de la producción de equipos y aparatos de distribución de energía eléctricaatos de distribución de energía eléctricaatos de distribución de energía eléctricaatos de distribución de energía eléctrica

Código

SCIAN

2007

Denominación de

la actividad

Uni-

dad

de

medi-

da

Varia-

ble

2010 2011 2012 2013 2014

335312335312335312335312

Fabricación de Fabricación de Fabricación de Fabricación de equipo y aparatos equipo y aparatos equipo y aparatos equipo y aparatos de distribde distribde distribde distribuuuución de ción de ción de ción de energía eléctrenergía eléctrenergía eléctrenergía eléctriiiicacacaca VVVVaaaalor lor lor lor

2.060.479,582.060.479,582.060.479,582.060.479,58 1.705.930,951.705.930,951.705.930,951.705.930,95 1111.432.281,79.432.281,79.432.281,79.432.281,79 1.440.442,061.440.442,061.440.442,061.440.442,06 1.512.934,741.512.934,741.512.934,741.512.934,74

Transformadores de potencia trifásicos:

De más de 10 000 hasta 100 000 KVA12

Uni-dad Cant. 203 216 236 218 170

Valor 229.169,28 150.325,36 109.742,51 106.271,30 85.527,93

Otros transformado-res:

De distribución Uni-dad Cant. 30.368 34.273 24.678 26.856 28.705

Valor 83.520,42 108.387,95 59.202,10 54.983,32 46.840,25

* De pedestal y de uso industrial

Uni-dad Cant. 118.032 82.467 80.682 81.880 94.138

Valor 244.308,48 165.906,40 161.453,89 168.873,47 184.628,40

Plantas generadoras de energía eléctrica:

A diesel Uni-dad Cant. 3.850 3.374 2.574 2.573 2.443

Valor 124.562,99 91.877,44 109.300,05 103.930,55 84.397,44

Productos secunda-rios, desechos y subproductos Valor

1.378.918,41 1.181.581,87 989.457,23 1.000.359,61 1.105.757,01

Otros productos no genéricos Valor C

7.851,94 3.126,01 6.023,80 5.783,71


Se puede observar en la tabla 4 que, dentro de la fabricación de equipo y aparatos de distribución

de energía eléctrica, los productos secundarios, desechos y los subproductos es la partida que

mayor peso tiene.

La producción de todo este tipo de mercancías se ha reducido desde 2010. Esto provoca que el

valor de la producción haya disminuido una cuarta parte respecto al valor fabricado en 2010.

12 KVA es Kilovoltiamperio; 1KVA= Kilowatt/Factor Potencia


16161616



Tabla Tabla Tabla Tabla 5. Valor de la producción de c5. Valor de la producción de c5. Valor de la producción de c5. Valor de la producción de caaaables de conducción eléctricables de conducción eléctricables de conducción eléctricables de conducción eléctrica

Código

SCIAN

2007

Denominación de

la actividad

Uni-

dad

de

medi-

da

Varia-

ble

2010 2011 2012 2013 2014

335920335920335920335920

Fabricación de cFabricación de cFabricación de cFabricación de ca-a-a-a-bles de conducción bles de conducción bles de conducción bles de conducción eléctreléctreléctreléctriiiicacacaca VVVVaaaalorlorlorlor

2.299.741,852.299.741,852.299.741,852.299.741,85 2.953.737,982.953.737,982.953.737,982.953.737,98 2.831.469,682.831.469,682.831.469,682.831.469,68 2.782.922,562.782.922,562.782.922,562.782.922,56 2.765.497,242.765.497,242.765.497,242.765.497,24

Alambres y cables no aislados:

De cobre Tone-lada Cant. 24.327 26.660 25.581 25.030 22.676

Valor 162.696,74 209.802,55 229.687,61 227.077,83 190.260,90

De aluminio Tone-lada Cant. 26.914 31.110 39.345 29.815 30.844

Valor 81.468,98 103.194,48 125.389,42 95.818,82 101.018,77

Alambres y cables aislados:

Para arneses auto-motrices

Tone-lada Cant. 14.352 17.391 14.253 20.732 21.094

Valor 153.180,20 214.568,11 162.678,99 229.316,71 230.546,17

Para comunicacio-nes

Tone-lada Cant. 13.648 18.166 15.449 13.991 17.320

Valor 168.837,77 215.529,93 193.832,72 179.073,91 205.986,61

Para redes de alta y media tensión

Tone-lada Cant. 13.673 15.296 14.896 14.953 15.269

Valor 170.263,45 216.001,79 213.120,01 215.767,77 205.144,03

Para redes de baja tensión

Tone-lada Cant. 22.463 26.185 27.156 26.355 29.061

Valor 182.400,13 244.974,52 235.464,52 217.723,93 236.476,13

Para redes en insta-laciones eléctricas y magneto

Tone-lada Cant. 151.201 162.686 165.805 170.744 174.792

Valor 1.313.310,62 1.665.840,64 1.567.852,77 1.515.238,80 1.480.636,45

Productos secunda-rios desechos y subproductos Valor

59.615,78 73.523,30 94.826,83 97.228,23 112.163,78

Otros productos no genéricos Valor

7.968,19 10.302,66 8.616,80 5.676,56 3.264,40


Como se vio con anterioridad, las principales empresas mexicanas de material eléctrico están

concentradas en la fabricación de cables y productos para la conducción de electricidad.

Dentro de este tipo de bienes, la producción de alambres y cables aislados para redes en

instalaciones eléctricas y magneto es la de mayor valor de todas las partidas.


17171717



Como se analizará posteriormente en el apartado de exportaciones, ésta es la partida con mayor

valor de la exportación mexicana.

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1. Distribución geográfica de empresas fabricantes de material eléctrico. Distribución geográfica de empresas fabricantes de material eléctrico. Distribución geográfica de empresas fabricantes de material eléctrico. Distribución geográfica de empresas fabricantes de material eléctrico

Como se puede observar en el Gráfico 1, la mayor concentración de empresas se encuentra

localizada en México Distrito Federal, con 155 empresas constituidas, según el INEGI (Instituto

Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México).

Le siguen en número de empresas de material eléctrico, Nuevo León y Estado de México, con 131

y 118, respectivamente. El cuarto Estado con mayor número de empresas sería Jalisco, con 99.

Estos cuatro Estados serían las localizaciones geográficas donde se concentra la mayor parte de

empresas que trabajan en este sector. Sin embargo, existen Estados, como Baja California,

Chihuahua, Guanajuato, Puebla o Querétaro, que concentran un importante número de empresas.


18181818



� IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

A continuación, vamos a analizar los datos de las importaciones de México para cada una de las

partidas arancelarias que estamos estudiando. Dicha información se ha obtenido del Sistema de

Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)13.

Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.04.85.04.85.04.85.04.31 31 31 31 ---- Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia

inferior o igual a 1 kVA.inferior o igual a 1 kVA.inferior o igual a 1 kVA.inferior o igual a 1 kVA.

IMPORTACIONES

Valor Valor Valor Cuota (%)

2014

Variación acumulada 2012-2014

Variación 2013-2014

2012 2013 2014

ene-dic ene-dic ene-dic

Total 248.325.239 245.600.133 288.085.270 100 16,01% 17,30%

China 168.098.798 170.408.696 198.288.098 68,83% 17,96% 16,36%

Estados Unidos de

América 41.812.939 42.050.993 53.249.550 18,48% 27,35% 26,63%

Japón 7.255.141 8.260.359 9.968.969 3,46% 37,41% 20,68%

India (República de la) 2.382.594 2.563.682 3.654.185 1,27% 53,37% 42,54%

Vietnam (República

Socialista de) 3.609.947 3.232.476 3.213.511 1,12% -10,98% -0,59%

Alemania (República

Federal de) 2.490.065 2.097.125 2.611.841 0,91% 4,89% 24,54%

22º España (Reino de) 328.886 258.123 251.738 0,09% -23,46% -2,47%

Fuente SIAVI. Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. Valor en dólares.

Como se puede observar en la tabla, China es el principal suministrador de este tipo de productos

a México, con una cuota del 68,83 % del valor total de las importaciones. El segundo país del

que proviene este tipo de transformadores, es Estados Unidos, pero con un valor y cuota muy

inferior a los de China.

13 http://www.economia-snci.gob.mx/


19191919



Tabla 7.Tabla 7.Tabla 7.Tabla 7.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.32.1085.32.1085.32.1085.32.10 ---- Condensadores de potencia Condensadores de potencia Condensadores de potencia Condensadores de potencia

(condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia

reactiva superior o igual a 0,5 kvar).reactiva superior o igual a 0,5 kvar).reactiva superior o igual a 0,5 kvar).reactiva superior o igual a 0,5 kvar).

IMPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 8.256.876 8.530.262 7.558.257 100 -8,46% -11,39%

Estados Unidos de

América 2.776.783 3.053.162 2.565.758 33,95% -7,60% -15,96%

Filipinas (República de) 474.386 302.526 1.140.477 15,09% 140,41% 276,98%

Australia (Comunidad

Australiana) 330.230 0 975.067 12,90% 195,27%

Japón 1.886.528 1.881.198 806.998 10,68% -57,22% -57,10%

Brasil (República Fede-

rativa del) 610.603 385.588 527.895 6,98% -13,55% 36,91%

China (República Popu-

lar de) 317.072 998.642 299.882 3,97% -5,42% -69,97%

10º España (Reino de) 70.706 156.917 111.599 1,48% 57,84% -28,88%


El principal país suministrador de condensadores de potencia es Estados Unidos, con una cuota

de las importaciones del 33,95%. El resto de las importaciones está muy diversificada entre un

gran número de países, aunque el valor total de esta partida no es muy significativo.

Tabla 8.Tabla 8.Tabla 8.Tabla 8.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.36.1085.36.1085.36.1085.36.10 ---- Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para

una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

IMPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 122.092.008 142.365.577 159.033.198 100 30,26% 11,71%

Estados Unidos de

América 54.790.077 62.571.702 71.325.887 44,85% 30,18% 13,99%

Japón 28.666.555 32.813.739 33.647.698 21,16% 17,38% 2,54%


lar de) 15.850.728 19.022.664 20.728.277 13,03% 30,77% 8,97%

Filipinas (República de) 4.673.714 6.984.040 8.471.950 5,33% 81,27% 21,30%

Taiwán (Taipe chino) 4.436.972 5.398.568 6.263.792 3,94% 41,17% 16,03%

Corea del Sur 1.850.576 2.479.436 3.708.540 2,33% 100,40% 49,57%

21º España (Reino de) 117.466 206.366 174.360 0,11% 48,43% -15,51%



20202020



El mayor proveedor de estos productos es Estados Unidos, que ha crecido desde 2012 a un ritmo

similar al aumento de las importaciones totales de este tipo de bienes.

Tabla 9.Tabla 9.Tabla 9.Tabla 9.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.36.2085.36.2085.36.2085.36.20 ---- Disyuntores para una tensión inferior o igual Disyuntores para una tensión inferior o igual Disyuntores para una tensión inferior o igual Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.a 1.000 voltios.a 1.000 voltios.a 1.000 voltios.

IMPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 205.445.695 222.999.561 243.277.285 100 18,41% 9,09%

Estados Unidos de

América 162.673.235 181.559.566 188.223.742 77,37% 15,71% 3,67%

Italia 5.119.481 4.497.972 13.904.403 5,72% 171,60% 209,13%

Polonia (República Po-

pular de) 7.728.170 7.994.245 10.762.815 4,42% 39,27% 34,63%

República Dominicana 10.213.679 11.585.293 9.320.100 3,83% -8,75% -19,55%

China (República Po-

pular de) 4.070.021 3.663.594 4.853.537 2,00% 19,25% 32,48%

Colombia (República

de) 3.765.371 3.475.564 3.536.586 1,45% -6,08% 1,76%

13º España (Reino de) 868.931 947.686 435.844 0,18% -49,84% -54,01%


Estados Unidos, con una cuota de importación del 77%, es el principal suministrador de los

productos comprendidos en esta fracción arancelaria.

Tabla 10.Tabla 10.Tabla 10.Tabla 10.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.36.5085.36.5085.36.5085.36.50 ---- Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores (para unconmutadores (para unconmutadores (para unconmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voa tensión inferior o igual a 1.000 voa tensión inferior o igual a 1.000 voa tensión inferior o igual a 1.000 volllltios).tios).tios).tios).

IMPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 1.051.424.312 1.066.711.762 1.153.229.703 100 9,68% 8,11%

Estados Unidos de

América 417.950.070 402.988.147 449.218.446 38,95% 7,48% 11,47%


pular de) 175.682.175 186.886.064 214.791.322 18,63% 22,26% 14,93%

Japón 139.041.311 129.325.146 136.231.940 11,81% -2,02% 5,34%


Federal de) 63.628.638 72.778.300 80.907.823 7,02% 27,16% 11,17%

Tailandia (Reino de) 27.098.205 22.617.743 36.014.311 3,12% 32,90% 59,23%

Corea del Sur 27.701.139 27.491.663 33.724.628 2,92% 21,74% 22,67%

21º España (Reino de) 4.846.079 5.892.448 4.746.835 0,41% -2,05% -19,44%



21212121



La mayor parte de las importaciones de estos productos se encuentra repartida entre Estados

Unidos, con una cuota del 38,95% del total, China, con un 18,63% y Japón, con 11,81%.

Se observa un incremento acumulado de las importaciones de casi un 10% para el período

considerado (2012-2014), con una tasa de crecimiento de China superior a la de los otros países

considerados en la tabla.

Tabla 11.Tabla 11.Tabla 11.Tabla 11.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.38.1085.38.1085.38.1085.38.10 ---- Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, Envolventes. Cuadros, paneles, consolas,

pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros

etc. para el control o distribución de la electricidad).etc. para el control o distribución de la electricidad).etc. para el control o distribución de la electricidad).etc. para el control o distribución de la electricidad).

IMPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 80.902.743 99.396.160 93.590.301 100 15,68% -5,84%

Estados Unidos de

América 55.457.180 65.742.381 53.706.046 57,38% -3,16% -18,31%


lar de) 6.196.913 10.089.149 8.851.700 9,46% 42,84% -12,27%

Canadá 1.563.555 5.565.468 7.628.227 8,15% 387,88% 37,06%

Corea del Sur 565.931 303.013 5.660.157 6,05% 900,15% 1.767,96%

España (Reino de) 5.656.972 4.819.187 4.873.597 5,21% -13,85% 1,13% Alemania (República

Federal de) 4.686.584 5.468.073 4.631.572 4,95% -1,17% -15,30%

Italia 1.787.716 1.727.325 1.607.728 1,72% -10,07% -6,92%


Estados Unidos es el principal proveedor de México para este tipo de productos, con una cuota

del 57,38% del total de las importaciones en el año 2014. España se encuentra en el quinto lugar

con el 5,21% del total, con un repunte de las exportaciones en el año 2014 respecto al 2013,

aunque, en realidad, el valor de las exportaciones españolas de este producto se ha reducido un

13% respecto al año 2012.


22222222



Tabla 12.Tabla 12.Tabla 12.Tabla 12.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.44.4985.44.4985.44.4985.44.49 ---- Los demás conductores eléctricos para Los demás conductores eléctricos para Los demás conductores eléctricos para Los demás conductores eléctricos para

una tensión inferioruna tensión inferioruna tensión inferioruna tensión inferior o igual a 80 V.o igual a 80 V.o igual a 80 V.o igual a 80 V.

IMPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 1.785.206.246 1.965.893.906 1.861.753.581 100 4,29% -5,30%

Estados Unidos de

América 1.417.853.090 1.470.071.857 1.368.500.114 73,51% -3,48% -6,91%


lar de) 105.294.309 148.759.120 131.598.565 7,07% 24,98% -11,54%

Japón 61.900.335 68.048.637 63.191.676 3,39% 2,09% -7,14%


Federal de) 46.616.815 47.847.013 60.479.772 3,25% 29,74% 26,40%

Corea del Sur 14.199.072 42.174.250 48.538.381 2,61% 241,84% 15,09%

Portugal 8.189.130 18.183.228 38.483.715 2,07% 369,94% 111,64%

España (Reino de) 20.599.111 40.988.314 37.194.242 2,00% 80,56% -9,26%


Estados Unidos es líder en las importaciones de México, con una cuota del 73,5%, aunque en los

últimos dos años ha visto reducida su participación en el total a favor de otros países como

China, Japón o Alemania.

No obstante, el dato significativo es la disminución de las importaciones de este producto para

todos los países en el año 2014 respecto a 2013, después de los importantes aumentos del 2013

respecto a 2012, especialmente, en los casos de Corea del Sur, Portugal y España, que crecieron

ese año a un ritmo muy superior al de los países que lideran la tabla.


23232323



Tabla 13.Tabla 13.Tabla 13.Tabla 13.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.36.6985.36.6985.36.6985.36.69 ---- LaLaLaLas demás portalámparas, clavijas y tomas s demás portalámparas, clavijas y tomas s demás portalámparas, clavijas y tomas s demás portalámparas, clavijas y tomas

de corriente, para una tenside corriente, para una tenside corriente, para una tenside corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 V.ón inferior o igual a 1.000 V.ón inferior o igual a 1.000 V.ón inferior o igual a 1.000 V.

IMPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 292.269.821 319.612.748 357.577.729 100 22,35% 11,88%

Estados Unidos de

América 131.355.595 149.198.546 166.120.692 46,46% 26,47% 11,34%


lar de) 55.702.251 68.749.112 84.550.590 23,65% 51,79% 22,98%

Japón 28.069.917 25.315.877 24.772.138 6,93% -11,75% -2,15%

Corea del Sur 14.246.441 13.667.926 17.546.369 4,91% 23,16% 28,38%


Federal de) 15.885.243 15.580.362 13.055.238 3,65% -17,82% -16,21%

República Checa 4.887.567 7.385.267 8.056.159 2,25% 64,83% 9,08%

12º España (Reino de) 1.722.018 1.727.418 2.082.342 0,58% 20,92% 20,55%


Los países que más han crecido en las importaciones de esta partida arancelaria son China y

República Checa, con un 51,79% y un 64,83%, respectivamente. China se sitúa en segunda

posición, sólo superada por Estados Unidos, que representa el 46,46% del total de las

importaciones.

Es remarcable la reducción de las adquisiciones de países como Japón y Alemania. Ésta última ha

perdido tanta cuota de mercado que se ha visto superada en el último año por Corea del Sur.


24242424



Tabla 14.Tabla 14.Tabla 14.Tabla 14.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 94.05.10.9994.05.10.9994.05.10.9994.05.10.99 ---- Lámparas y demás aparatos eléctricos Lámparas y demás aparatos eléctricos Lámparas y demás aparatos eléctricos Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados pde alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados pde alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados pde alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados pa-a-a-a-ra el alumbrado de espacios o vra el alumbrado de espacios o vra el alumbrado de espacios o vra el alumbrado de espacios o vías públicos.ías públicos.ías públicos.ías públicos.

IMPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 91.561.231 93.730.274 123.845.856 100 35,26% 32,13%


pular de) 54.713.956 57.762.493 71.043.696 57,36% 29,85% 22,99%

Estados Unidos de

América 19.738.310 19.892.648 33.513.571 27,06% 69,79% 68,47%

España (Reino de) 4.026.979 4.145.445 6.392.589 5,16% 58,74% 54,21%

Italia 3.318.296 2.227.036 2.884.820 2,33% -13,06% 29,54%


Federal de) 3.113.110 2.734.024 2.610.495 2,11% -16,15% -4,52%

Corea del Sur 650.871 1.171.656 1.690.706 1,37% 159,76% 44,30%

Taiwán (Taipe chino) 925.306 914.571 896.408 0,72% -3,12% -1,99%


En este apartado, China lidera las importaciones con una cuota del 57,36% del total de las

importaciones de este tipo de productos. España se sitúa en tercera posición, con un incremento

del 58,74% en el crecimiento acumulado del período (2012-2014).

� EXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓN

A continuación, vamos a analizar los datos de las exportaciones de México para cada una de las partidas arancelarias que estamos estudiando. Dicha información se ha obtenido del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).


25252525



Tabla 15.Tabla 15.Tabla 15.Tabla 15.---- Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida 85.04.85.04.85.04.85.04.31 31 31 31 ---- Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA.inferior o igual a 1 kVA.inferior o igual a 1 kVA.inferior o igual a 1 kVA.

EXPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 124.221.966 138.809.441 129.167.291 100 3,98% -6,95%

Estados Unidos de

América 115.137.479 126.720.437 120.767.647 93,50% 4,89% -4,70%


de) 2.057.559 2.573.350 2.567.633 1,99% 24,79% -0,22%

España (Reino de) 2.011.888 1.078.026 1.016.089 0,79% -49,50% -5,75%

Filipinas (República de) 407.868 75.713 872.320 0,68% 113,87% 1.052,14%

Canadá 732.853 646.450 733.591 0,57% 0,10% 13,48%

Nicaragua (República

de) 509.039 350.889 418.165 0,32% -17,85% 19,17%


rativa del) 950.141 975.958 315.718 0,24% -66,77% -67,65%


El principal destino de las exportaciones mexicanas de este tipo de productos es Estados Unidos,

con una cuota del 93,50% del total.

Tabla 16.Tabla 16.Tabla 16.Tabla 16.---- Exportaciones de la partidaExportaciones de la partidaExportaciones de la partidaExportaciones de la partida 85.32.1085.32.1085.32.1085.32.10 ---- Condensadores de potencia Condensadores de potencia Condensadores de potencia Condensadores de potencia

(condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia

reactiva superior o igual a 0,5 kvar)reactiva superior o igual a 0,5 kvar)reactiva superior o igual a 0,5 kvar)reactiva superior o igual a 0,5 kvar)....

EXPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 2.598.084 1.182.561 781.941 100 -69,90% -33,88%

Estados Unidos de

América 2.064.018 907.497 354.578 45,35% -82,82% -60,93%

Perú (República del) 28.825 8.923 182.900 23,39% 534,52% 1.949,76%

Japón 0 0 85.075 10,88%

Costa Rica (República

de) 9.250 32.685 77.274 9,88% 735,39% 136,42%

Honduras (República

de) 0 39.865 28.935 3,70% -27,42%


de) 693 195 25.046 3,20% 3514,14% 12.744,10%

14º España (Reino de) 66.042 106.325 50 0,01% -99,92% -99,95%



26262626



México no exporta de una manera activa este tipo de productos. Su mayor comprador es Estados

Unidos, pero en niveles muy bajos y desde 2012 ha visto reducido el valor de su exportación a

este país en un 82,82%.

Tabla 17.Tabla 17.Tabla 17.Tabla 17.---- Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida 85.36.1085.36.1085.36.1085.36.10 ---- Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para

uuuuna tensión inferior o igual a 1.000 vona tensión inferior o igual a 1.000 vona tensión inferior o igual a 1.000 vona tensión inferior o igual a 1.000 volllltios.tios.tios.tios.

EXPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 227.146.802 246.607.382 263.816.905 100 16,14% 6,98%

Estados Unidos de

América 221.896.777 236.844.527 256.224.867 97,12% 15,47% 8,18%


lar de) 5.211 1.696.861 2.223.462 0,84% 42568,62% 31,03%


de) 3.084.469 2.853.317 1.996.626 0,76% -35,27% -30,02%

Japón 925.822 2.169.067 1.735.843 0,66% 87,49% -19,97%


rativa del) 567.777 2.326.305 1.129.950 0,43% 99,01% -51,43%

Corea del Sur 10.171 145 93.621 0,04% 820,47% 64.466,21%

16º España (Reino de) 4.557 3.368 10.340 0,004% 126,90% 207,01


Las exportaciones de esta partida arancelaria están concentradas en casi su totalidad en Estados

Unidos: representan el 97,12% de la totalidad de éstas.


27272727



Tabla 18.Tabla 18.Tabla 18.Tabla 18.---- Exportaciones de Exportaciones de Exportaciones de Exportaciones de la partida la partida la partida la partida 85.36.2085.36.2085.36.2085.36.20 ---- Disyuntores para una tensión inferior o Disyuntores para una tensión inferior o Disyuntores para una tensión inferior o Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.igual a 1.000 voltios.igual a 1.000 voltios.igual a 1.000 voltios.

EXPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 313.896.441 374.275.809 434.322.973 100 38,37% 16,04%

Estados Unidos de

América 285.639.237 339.615.339 403.531.385 92,91% 41,27% 18,82%


Federal de) 16.957.254 22.059.934 15.800.277 3,64% -6,82% -28,38%

Canadá 6.144.609 7.427.433 8.566.039 1,97% 39,41% 15,33%

Guam (EUA) 1.232.974 1.751.249 2.177.005 0,50% 76,57% 24,31%


lar de) 340.226 503.988 1.891.610 0,44% 455,99% 275,33%

Singapur (República de) 1.772.583 1.386.284 481.406 0,11% -72,84% -65,27%

Países Bajos (Reino de

Los) 94.837 369.648 450.006 0,10% 374,50% 21,74%


En este caso, también, casi la totalidad de las exportaciones van dirigidas a Estados Unidos, un

92,91% del total.

Tabla 19.Tabla 19.Tabla 19.Tabla 19.---- Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida 85.36.5085.36.5085.36.5085.36.50 ---- Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y

conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios).conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios).conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios).conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios).

EXPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 839.301.411 834.551.439 853.198.676 100 1,66% 2,23% Estados Unidos de

América 788.217.791 781.656.342 793.185.662 92,97% 0,63% 1,47%

Canadá 19.019.978 15.541.748 13.629.231 1,60% -28,34% -12,31%


Federal de) 4.513.932 2.721.758 8.369.982 0,98% 85,43% 207,52%

Países Bajos (Reino de

Los) 4.266.347 5.034.871 6.878.493 0,81% 61,23% 36,62%


lar de) 2.285.032 4.466.031 5.823.479 0,68% 154,85% 30,39%


de) 6.111.916 7.591.735 5.526.325 0,65% -9,58% -27,21%

13º España (Reino de) 201.455 119.228 945.829 0,11% 369,50% 693,29%



28282828



Nuevamente, como para la mayor parte de las exportaciones mexicanas de estos productos, el

valor de las exportaciones a Estados Unidos representa un 92,97% del total.

Tabla 20.Tabla 20.Tabla 20.Tabla 20.---- Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida 85.38.1085.38.1085.38.1085.38.10 ---- Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, Envolventes. Cuadros, paneles, consolas,

pupitres, armarios y demás soportes de la partipupitres, armarios y demás soportes de la partipupitres, armarios y demás soportes de la partipupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros da 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros da 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros da 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros

etc. para el control o distribución de la electricidad).etc. para el control o distribución de la electricidad).etc. para el control o distribución de la electricidad).etc. para el control o distribución de la electricidad).

EXPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 119.559.177 88.147.178 72.658.763 100 -39,23% -17,57% Estados Unidos de

América 117.614.118 85.819.505 71.103.250 97,86% -39,55% -17,15%


lar de) 50.443 361.464 248.863 0,34% 393,35% -31,15%


de) 22.288 38.264 196.183 0,27% 780,22% 412,71%

Canadá 793.570 389.091 157.574 0,22% -80,14% -59,50%

Guatemala (República

de) 25.096 631.373 147.451 0,20% 487,55% -76,65%

Perú (República del) 11.357 22.736 115.424 0,16% 916,32% 407,67%

26º España (Reino de) 4.640 81.597 823 0,001% -82,26% -98,99%


Casi la totalidad de las exportaciones, el 97,86%, va destinada a Estados Unidos.

Tabla 21.Tabla 21.Tabla 21.Tabla 21.---- Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida 85.44.49 85.44.49 85.44.49 85.44.49 ---- Los demás coLos demás coLos demás coLos demás conductores eléctricos para nductores eléctricos para nductores eléctricos para nductores eléctricos para

una tensión inferior o igual a 80 V.una tensión inferior o igual a 80 V.una tensión inferior o igual a 80 V.una tensión inferior o igual a 80 V.

EXPORTACIONES


2014



2012 2013 2014


Total 1.094.953.902 1.225.785.445 1.316.559.447 100 20,24% 7,41% Estados Unidos de

América 835.580.890 939.796.470 1.039.739.267 78,97% 24,43% 10,63%


de) 87.436.344 114.612.054 101.141.721 7,68% 15,67% -11,75%


de) 36.907.580 44.333.095 45.902.675 3,49% 24,37% 3,54%


de) 28.457.568 27.849.883 25.609.410 1,95% -10,01% -8,04%


de) 19.314.973 16.990.747 24.754.051 1,88% 28,16% 45,69%


de) 17.972.493 20.448.102 14.771.422 1,12% -17,81% -27,76%

23º España (Reino) 727.743 326.301 438.166 0,03% -39,79% 34,28%



29292929



Como en las fracciones anteriores, la mayor parte de las exportaciones mexicanas de esta partida

arancelaria está dirigida a Estados Unidos, con una cuota del 79%. El resto se reparte entre

diversos países del continente americano, como Nicaragua, Guatemala, Colombia o Costa Rica.

Tabla 22.Tabla 22.Tabla 22.Tabla 22.---- Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida 85.36.6985.36.6985.36.6985.36.69 ---- Los demás portalámparas, clavijas Los demás portalámparas, clavijas Los demás portalámparas, clavijas Los demás portalámparas, clavijas y ty ty ty toooomas mas mas mas de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 V.de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 V.de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 V.de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 V.

EXPORTACIONES


2014



2012 2013 2014



América 272.571.967 372.822.024 425.001.474 95,46% 55,92% 14,00%


de) 6.380.738 9.026.996 6.629.408 1,49% 3,90% -26,56%

Chile(República de ) 2.719.732 3.309.782 2.921.745 0,66% 7,43% -11,72%


Federal de) 1.625.818 1.446.010 2.763.067 0,62% 69,95% 91,08%

Perú (República del) 2.144.263 2.944.379 2.239.782 0,50% 4,45% -23,93%


lar de) 430.363 1.002.205 882.744 0,20% 105,12% -11,92%

34º España (Reino de) 47.933 17.581 14.049 0,003% -70,69% -20,09%


Nuevamente, Estados Unidos es el principal destino del producto mexicano, con una cuota del

95% del total exportado.


30303030



Tabla 23.Tabla 23.Tabla 23.Tabla 23.---- ExExExExportaciones de la partidaportaciones de la partidaportaciones de la partidaportaciones de la partida 94.05.10.9994.05.10.9994.05.10.9994.05.10.99 ---- Lámparas y demás aparatos eléctricos Lámparas y demás aparatos eléctricos Lámparas y demás aparatos eléctricos Lámparas y demás aparatos eléctricos

de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados

para el alumbrado de espacios o vías públicos.para el alumbrado de espacios o vías públicos.para el alumbrado de espacios o vías públicos.para el alumbrado de espacios o vías públicos.

EXPORTACIONES


2014



2012 2013 2014



América 438.289.043 497.022.807 618.934.917 98,74% 41,22% 24,53%

Canadá 597.527 272.421 2.106.272 0,34% 252,50% 673,17%


de) 913.647 1.076.169 811.608 0,13% -11,17% -24,58%


de) 898.942 694.729 772.477 0,12% -14,07% 11,19%


de) 828.757 619.718 629.234 0,10% -24,07% 1,54%

Argentina, República 0 21.689 361.864 0,06% 1.568,42%

30º España (Reino de) 34.848 498 8.445 0,001% -75,77% 1.595,78%


Casi todas las exportaciones de México de estos productos van destinadas a Estados Unidos,

con una cuota del 98,74% del total.

En general, como hemos podido comprobar, el destino de la inmensa mayoría de las

exportaciones de material eléctrico de México se dirige a Estados Unidos.

Esto puede ser debido, entre otras causas, a la utilización de México como plataforma productiva

por parte de muchas empresas multinacionales del sector eléctrico para su posterior venta en

Estados Unidos, aprovechando las ventajas que confiere el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), vigente desde el año 1994, por el que los productos producidos en

México, o con un contenido determinado de componente mexicano, están exentos de arancel

para la exportación a Estados Unidos.

IMPORTACIÓNIMPORTACIÓNIMPORTACIÓNIMPORTACIÓN----EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN ESPAÑOLAESPAÑOLAESPAÑOLAESPAÑOLA

México importa más material eléctrico de España que lo que le exporta. En concreto, el valor

acumulado de las importaciones de España es de 56.263.146 dólares, mientras que las

exportaciones presentan un valor de 2.433.791 dólares.


31313131



De las partidas arancelarias analizadas, las lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado y

los conductores eléctricos son los productos con mayor valor en las importaciones en México

procedentes de España.

Respecto a las exportaciones que realiza México de este tipo de productos, el valor total de los

productos suministrados a España, carece de relevancia, comparado con el valor total de las

exportaciones mexicanas al exterior, 4.142.565,176 miles de dólares en 2014, que, como ya

vimos, se dirige fundamentalmente a los Estados Unidos.


32323232



4. DEMANDA

4.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

4.1.1. Factores socio4.1.1. Factores socio4.1.1. Factores socio4.1.1. Factores socio----demográficosdemográficosdemográficosdemográficos

México tiene una población estimada de 121 millones de habitantes en 2015, con datos de

proyecciones del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional

de Estadística y Geografía (INEGI). De estos 121 millones de habitantes, el 47% aproximadamente

son menores de 26 años, por lo que se trata de una población muy joven. Alrededor del 75% de la

población se concentra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la población

vive en la Ciudad de México (Distrito Federal y conurbación).

4.1.2. Factores económicos4.1.2. Factores económicos4.1.2. Factores económicos4.1.2. Factores económicos

Aspectos Generales Aspectos Generales Aspectos Generales Aspectos Generales

México, país perteneciente a la OCDE desde 1994, es la decimoquinta economía del mundo y

segunda en Iberoamérica (por detrás de Brasil), con un PIB en 2014 de 1.282.725 millones de

dólares y una renta por habitante superior a los 10.714 dólares, según datos estimados por el

FMI. Asimismo, está estratégicamente situado en el norte del continente americano, con una

frontera de más de 3.000 Km. con Estados Unidos.

México es miembro del GATT desde noviembre de 1986 y, por tanto, miembro de la OMC desde

el 1 de enero de 1995. Inmerso en un vertiginoso proceso de apertura al exterior desde mediados

de los ochenta, México se ha convertido, en los últimos años, en una potencia comercial a escala

mundial y la primera de América Latina. Con datos de la OMC, México exportó 397.535 millones

de dólares (puesto número 15 en el ranking mundial) en 2014, por encima del nivel de exportación

de España (322.750.000 millones de dólares, puesto número 18) y muy por encima también, del

segundo país latinoamericano por nivel de exportación, Brasil, con 225.101 millones de dólares. El

volumen de importaciones de México, 399.977 millones de dólares, según esa misma fuente


33333333



(puesto número 14 en el ranking mundial), es ligeramente superior al de España (355.950 millones

de dólares, puesto número 16) y superior a las compras al exterior de Brasil (239.0074 millones de

dólares).

Por otro lado, su estratégica situación geográfica en el continente americano y su extensa red de

Tratados de Libre Comercio, 12 vigentes en total, le otorgan acceso preferencial a los mercados

de 44 países y a más de 1.000 millones de consumidores y favorecen el intercambio comercial,

así como la utilización de México como destino de inversión para aprovechar las oportunidades

que ofrece como plataforma exportadora hacia otros mercados. Los TLCs más significativos son

el TLCAN (TLC de América del Norte), que entró en vigor en 1 de enero de 1994, y el TLC con la

UE, que entró en vigor en 2000. No obstante, se destaca, por considerarse estratégico para el

país, que México, Colombia, Perú y Chile han firmado el Protocolo del Acuerdo Marco de la

Alianza del Pacífico, que liberaliza el 92% de las partidas arancelarias del comercio intrarregional.

En definitiva, México puede considerarse como una economía abierta, con un grado de apertura

(M+X)/PIB) cercano al 60%.

En cualquier caso, nos encontramos con un país de grandes contrastes y complejidad. En

México coexisten muchos “Méxicos”, con distintos ritmos de desarrollo. Persisten disparidades a nivel regional, sectorial y social y desigualdades en la distribución de la riqueza y en el acceso a la

educación, la salud y bienestar.

Coyuntura EconómicaCoyuntura EconómicaCoyuntura EconómicaCoyuntura Económica

En los últimos 20 años, México ha internacionalizado su economía y normalizado su vida política,

logrando significativos avances en materia de estabilidad económica que han servido para dejar

atrás las crisis cíclicas y recurrentes, ligadas a los ciclos políticos, que caracterizaban al país en el

pasado.

En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un 2,2% con

importantes altibajos (en 2006 creció 4,9% y en 2010 un 5,5%, pero en 2009, por ejemplo,

disminuyó un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995 la economía creció a un ritmo

promedio de un 5,5% anual, que es a lo que aspira actualmente México tras registrar tasas del

5,5% en 2010 y del 4% en 2011 y 2012. Sin embargo, el crecimiento en 2013 fue de tan sólo el

1,4% y, en 2014, del 2,1%. Para los próximos cuatro años, el FMI espera que México crezca a

tasas superiores al 3%.

A pesar de las buenas expectativas con las que comenzó el año 2015, la economía mexicana ha

tenido un arranque mucho más lento del esperado. Pasada la euforia tras la aprobación de varias

reformas importantes, sobre todo la ambiciosa reforma energética, nos encontramos en un nuevo

período de ajuste de expectativas, similar al del año pasado, y de recortes en el presupuesto. El

Gobierno prevé para 2015 un crecimiento entorno al 3,2-4,2%, con una inflación del 3%; un tipo

de interés promedio de los Cetes a 28 días de 3,3%, aunque los riesgos externos, como la


34343434



coyuntura actual de bajos precios del petróleo (hay que tener en cuenta que los ingresos

derivados del petróleo explican aproximadamente el 30% del presupuesto del país), pueden

obligar a modificar sus estimaciones. Por el momento, los analistas del sector privado están

bajando sus previsiones de crecimiento para 2015 del 2,8% y Banco de México ya ha hecho un

primer ajuste desde el 3-4% inicial al 2,5-3,5% actual para el año 2015 y, para el año 2016,

desde el 3,2-4,2% al 2,9-3,9%. También el Fondo Monetario Internacional ha reducido sus

estimaciones desde un 3,2% inicial a un 3% y a un 3,3% para 2016.

De todos modos, un factor que en el momento actual juega a favor de México es que su

economía está profundamente ligada a la de EEUU, no en vano es el primer mercado de la

exportación mexicana (80%) y el primer inversor extranjero en México, lo que podría convertirse

en un importante contrapeso ante la complicada coyuntura que está viviendo México.

México recibió 22.568 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2014, un 35,8%

menor a la inversión preliminar registrada en 2013, aunque hay que tener en cuenta que ese año

se había registrado la cifra más alta de IED, 35.188 millones de dólares, por algunas operaciones

puntuales, como la adquisición de la cervecera Grupo Modelo por parte de AB Invbev. Por país de

origen, se destaca, en primer lugar, Estados Unidos con 6.516,4 mdd (28,8% del total aunque

esta cifra es un 50% menor a la de 2013), seguido de España, con 4.092,9 mdd (18,1% del total);

Canadá, con 2.421,4 mdd (10,72% del total); Alemania, con 1.546,2 mdd (6,8% del total); Países

Bajos, con 1.489,6 mdd (6,6%) y Japón, con 1.433,7 mdd. Otros 79 países aportaron 5.068,2

mdd. Por sector, la IED se dirigió a las manufacturas, con 12.869,9 mdd (57% del total,

destacando al sector automotriz que recibió la cantidad récord de 4.048 mdd, un 24,5% mayor a

la de 2013); servicios financieros, con 5.556,6 mdd (24,6%); minería, con 2.215 mdd (9,8%);

comercio, con 1.954 mdd y construcción, con 872 mdd.

La balanza comercial mantiene un déficit moderado, 2.442 MUSD en 2014, con incrementos del

4,6% y 4,9% en las exportaciones (397.535 MUSD) e importaciones (399.977 MUSD),

respectivamente. En este sentido, el déficit de la balanza comercial se redujo drásticamente a

partir de la crisis de 2009 y se ha mantenido en niveles bajos desde entonces.

Por otra parte, el desempleo alcanzó en 2014 la cifra más baja de los últimos años, un 4,38%.

Aunque este indicador ha ido mejorando, el desempleo y el subempleo siguen siendo problemas

estructurales de México. El INEGI estima que en México hay 29,3 millones de personas que

trabajan en la economía informal, es decir, el 60% de la población ocupada en el país.

La inflación cerró el año 2014 en el 4,08%, ligeramente por encima del rango objetivo del Banco

de México (3% +,- 1 punto porcentual)., mientras que el déficit público cerró el año en un 3,2%, y

si se excluye la inversión de PEMEX, en un 1,1%,

En relación al tipo de cambio, éste se mantuvo estable con movimientos moderados de

depreciación y apreciación y con algún repunte puntual durante gran parte de 2014, fluctuando el


35353535



dólar entre 12,84 y 13,6 pesos, pero, en los últimos meses del año, la volatilidad se apoderó del

mercado y el dólar llegó a cotizarse incluso en 15 pesos a cierre de 2014. En 2015 el peso se ha

visto afectado por la apreciación del dólar frente a prácticamente todas las monedas llegando a

cotizarse el dólar incluso en 16 pesos obligando al Banco de México a poner en marcha un

sistema de subasta diaria de 52 millones de pesos hasta el 8 de junio de 2015 para contener esa

depreciación .

En definitiva, México mantiene condiciones macroeconómicas sólidas y sin grandes

desequilibrios, aunque entre sus debilidades podríamos señalar la excesiva dependencia de los

EE.UU. y de su ciclo económico, la excesiva concentración de los ingresos presupuestarios en las

aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del barril), la

caída del más del 40% del precio del petróleo desde junio de 2014, la amenaza de la competencia

china para el sector manufacturero (sobre todo, en EE.UU., principal mercado de la exportación

mexicana), la baja productividad, la pérdida de competitividad, y la persistencia de importantes

focos de pobreza y desigualdad.

La siguiente tabla recoge los indicadores económicos más significativos.

TABLA XVTABLA XVTABLA XVTABLA XV: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2011 2012 2013 2014

PIB (MUSD a precios corrientes) esti-

mación FMI 1.154.784 1.162.891 1.262.250 1.282.725

Tasa de variación real (%) 3,9 3,9 1,4 2,1

Tasa de variación nominal (2) 9,7 7,7 3,1 5,8

INFLACIÓN

Fin de período (%) 3,82 3,57 3,97 4,08

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Fin de período (%) cetes a 28 días 4,31 4,04 3,16 2,74

Tasa de interés interbancaria a un día

del Banco de México. Fin de período

(3)

4,5 4,5 3,5 3,5


36363636




2011 2012 2013 2014

TASA DE PARO (INEGI)(4)

% Desempleo sobre población activa 4,8 4,9 4,76 4,38

DÉFICIT PÚBLICO (5)

% de PIB (sin Pemex)

% de PIB (con Pemex)

0,6

2,5%

0,6

2,6%

0,3

2,3

3,2

1,1

DEUDA PÚBLICA

en MUSD (interna + externa) BRUTA 362.789 422.502 471.763

(e)

en % de PIB (cálculo aproximado de la

SHCP) 32,4 33,4 35 38,3

397.535

en MUSD 349.676 370.915 380.188 397.535

% variación respecto al período ante-

rior 17,2 6,2 2,6 4,6

IMPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 350.842 370.852 381.210 411.581

% variación respecto a período ante-

rior 16,4 5,67 2,8 4,9

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD -1.166 163 -1.022 -2.442

en % de PIB (1) aprox. -0,12 n.d. n.d

SALDO B. CUENTA CORRIENTE


37373737




2011 2012 2013 2014

en MUSD -9.671 -14.767 -22.333 -26.545

en % de PIB (1) -0,78 -0,8 -1,5 -2,1

DEUDA EXTERNA (7)

en MUSD (pública y privada) 201.344 n.d. n.d 420.499

(ajustada)

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 17,9 n.d. n.d

RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD 149.209 163.592 176.579 193.088

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD 21.503,7 12.659,4 35.188 22.568

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

fin de período 13,94 12,98 13,07 14,74

Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP “Informe sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública”. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de interés y reservas internacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía. Notas: (1) Para el PIB en millones de dólares se ha hecho un cálculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el INEGI en pesos ando el tipo de cambio promedio para el año (2) La tasa de variación nominal calculada por el INEGI, (3) El Banco de México utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de interés de financiación interbancaria como instrumento de política monetaria en sustitución de “el corto” (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento. (4) Cifras calculadas por el INEGI para ocupación y empleo. (5) La cifra de déficit público incluye en sus mediciones la deuda de PEMEX. (6) Los datos de exportación e importación consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de México y difieren ligeramente de los datos de ProMéxico que se utilizan para el desglose por países y productos de la balanza comercial. (7) Deuda externa: datos de la SHCP. Falta publicación datos de deuda privada

Expectativas EconómicasExpectativas EconómicasExpectativas EconómicasExpectativas Económicas

México es un país sin grandes desequilibrios macroeconómicos, con crecimiento económico

sostenido aunque insuficiente, solvencia financiera (tanto por sus reservas como por su acceso al

crédito internacional) y buen comportamiento de los principales equilibrios macroeconómicos,


38383838



(inflación controlada, niveles aceptables de tipo de interés, de desempleo, de la balanza por

cuenta corriente, déficit público y deuda) aunque está viviendo una situación coyuntural

complicada por la caída de los precios internacionales del petróleo, lo que ha obligado al

Ejecutivo a anunciar algunos recortes y a reducir las previsiones de crecimiento también para este

año, si bien, su estrecha relación económica con EEUU juega a su favor. Además, se esperan los

primeros efectos de las 11 importantes reformas estructurales aprobadas en 2013, entre las que

destacamos la energética y la de telecomunicaciones, que abren a la inversión privada estos

sectores estratégicos que permitirán un crecimiento económico mayor y más sostenido del país.

4.1.3. Distribución de la renta disponible4.1.3. Distribución de la renta disponible4.1.3. Distribución de la renta disponible4.1.3. Distribución de la renta disponible

El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2012.

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos

entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares con

menores ingresos) concentraron sólo el 25,57% del ingreso frente al 37,18% que recibe el decil X

(10% de los hogares con mayores ingresos). La distribución de la renta ha empeorado desde

2010, aumentando la concentración de ingresos en el decil X y disminuyendo en los deciles del I

al VI.

TABLA XVITABLA XVITABLA XVITABLA XVI: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL, EN DECILES DE HOGARES: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL, EN DECILES DE HOGARES: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL, EN DECILES DE HOGARES: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL, EN DECILES DE HOGARES

Decil 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012

Decil I al VI 25,3 27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,4 25,57

Decil VII al IX 36,1 37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,7 37,25

Decil X 28,6 35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,9 37,18

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 201014

El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad15. En el caso de México, en

el 2010 este indicador se sitúa en el 44%, habiendo aumentado ligeramente desde 2010 (43,5%),

pero muy lejos de una distribución equilibrada, si tenemos en cuenta que cuanto más cercano a

cero sea el índice, mejor es la distribución del ingreso.

14 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx

15 El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso, un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la per-

fecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos, concentración cero) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona

tiene todos los ingresos y los demás ninguno, concentración máxima). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en por-

centaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.


39393939



4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DE MATERIAL ELÉCTRICO

La demanda de material eléctrico está muy conectada a la evolución en el mercado de la industria

de la construcción. Por lo tanto, el estado del mercado de la construcción afecta directamente a

la industria de material eléctrico.

Industria de la construcciónIndustria de la construcciónIndustria de la construcciónIndustria de la construcción

El sector de la construcción cayó en 2013 y así siguió durante la primera mitad del año 2014. El

sector sufrió esta disminución, tanto por una menor actividad en la edificación, como en la obra

civil. La edificación está comenzando a dar señales positivas, su componente productivo sigue

creciendo, mientras que la construcción de vivienda está cerca de detener su caída.

La obra civil se ha rezagado por la menor infraestructura energética y obras hidráulicas, aunque

se espera que repunte con las obras proyectadas. La demanda por trabajo en el sector ha

aumentado recientemente y, cada vez, se solicitan más insumos para la construcción. Esto

apunta a que existen planes para aumentar la producción en el corto plazo.

La obra civil se recuperará de la mano de las inversiones en infraestructura, donde el sector

energético obtendrá la mayor cantidad de recursos. La edificación residencial crecería gracias a

los proyectos de infraestructura urbana y de vivienda, que en monto superan al total de la cartera

hipotecaria.

Con la estabilización de la construcción de vivienda y las inversiones en infraestructura, el PIB de

la construcción podría comenzar a recuperarse. Con base en la estabilización de la edificación

residencial y el PNI (Plan Nacional de Infraestructuras), en el 2015, se estima un crecimiento

moderado, alrededor del 2%. Como se esperaba, el año 2014 es el año en que la construcción de

la vivienda se normalizó.

El número de registros de viviendas está creciendo, pero algunos proyectos no se han iniciado. La

menor demanda relativa al tamaño de la oferta, ha llevado a que la vivienda de interés social se

aprecie a un ritmo más lento que el resto de los segmentos.

Nuevo León, Jalisco, México, Guanajuato y Quintana Roo concentran casi 50% de los inventarios

de vivienda nueva. En esas plazas la apreciación de la vivienda ha sido menor que en el resto del

país y gracias a créditos hipotecarios más baratos, la accesibilidad se ha incrementado.

ProyecProyecProyecProyectos de construccióntos de construccióntos de construccióntos de construcción

Los principales corredores de oficinas en la ciudad de México se ubican en el Paseo de la

Reforma (una de las principales arterias de la ciudad) y en Santa Fe.


40404040



El Paseo de la Reforma, pese a tener cerca de 400.000 m2 en construcción, cuenta con un gran

número de proyectos que se van a desarrollar, tanto a lo largo de 2015, como en años venideros:

un desarrollo de usos mixtos de Grupo Kaluz, una torre de departamentos en el University

Club, Torre Cuarzo y una obra de Abilia, que está adquiriendo los terrenos de los anteriores

promotores. En esta misma avenida se encuentran en proceso otras torres como el edificio de

BBVA Bancomer, Torre Reforma y Torre Diana.

La gran diferencia que tiene Paseo de la Reforma con Santa Fe es que los edificios que se

construyen sobre esta emblemática avenida son de usos mixtos en su mayoría, es decir, tendrán

oficinas, cuartos de hotel, residencia y centros comerciales.

Otra zona a destacar es Polanco. Desde el desarrollo de Antara Polanco, además de centro

comercial, ofrece un complejo de oficinas que se están construyendo en una segunda etapa.

Detrás de ellos se encuentra Plaza Carso y, al lado, Grupo Lar, que está también finalizando un

gran complejo residencial y de oficinas. Otras zonas a destacar:

- No muy lejos de Polanco, en lo que fue el Toreo de Cuatro Caminos, Grupo Danhos

detonará una nueva zona corporativa con construcción de centro comercial, complejo de oficinas

y zona residencial.

- Otras zonas de la ciudad con grandes proyectos en construcción son: sobre la avenida

Mariano Escobedo, en el terreno que fue de PM Steele. En Legaria y Río San Joaquín, grupo Bal

edificara también un gran desarrollo. Y también Tecnoparque, en la zona de Azcapotzalco, que

también ha sido un detonador económico de una zona que estaba muerta y que ahora se

encuentra en sus dos últimas etapas.

En Guadalajara sobresale Andares, un uso mixto con oficinas de Desarrolladora Mexicana de

Inmuebles (DMI).

Por supuesto, Monterrey no se puede quedar a un lado. Ahí Gicsa construye el Corporativo

Constitución. Otros complejos corporativos de importancia:

- Torre Insignia: Este edificio “súper alto” estará localizado en San Pedro Garza García,

en la Zona Metropolitana de Monterrey. Con sus 330 metros de altura (incluyendo 30 metros de

antena) y sus 77 pisos, será el rascacielos más alto de México. Su finalización está prevista para

el año 2018.

- Torre KOI: Este rascacielos se erigirá en San Pedro Garza García, en la Zona

Metropolitana de Monterrey. Tendrá 276 metros de altura, 67 pisos y se espera que esté

terminado para el 2015.

Se podría decir que cerca de 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas vienen en camino para

los próximos cuatro años. En la próxima década se estima la construcción de 200 centros


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comerciales en México, que implican inversiones de hasta 300.000 millones de pesos (19.500

MUSD).

Se superará la tasa de crecimiento del 6% que se ha registrado los últimos 10 años en este rubro.

Ciudad de México y su área metropolitana, Monterrey y Guadalajara, así como los Estados de

México, Querétaro y Puebla, son los que registran mayores inversiones por la construcción de

centros comerciales.

México cuenta con un atractivo indudable por su situación geográfica y su amplio acervo turístico.

En particular, el Estado de Quintana Roo, es el líder del turismo internacional en México. Cancún y

la Riviera Maya se han convertido en las últimas décadas en un destino turístico reconocido

mundialmente, recibiendo a más del 0,6% del turismo mundial y superando los 12 millones de

visitantes.

Entre 2013 y 2014, la iniciativa privada ha anunciado proyectos de inversiones por 11.394 millones

de dólares en alrededor de 200 proyectos hoteleros, de infraestructura y transporte, los cuales, se

desarrollarán en los siguientes dos años.

La mayor parte de la inversión en turismo es de origen nacional (aprox. 65%) aunque los datos de

este porcentaje varían cada año.

No obstante, la inversión española en el sector turístico mexicano es de las más grandes (sólo

detrás de EE.UU.) La mayoría de las grandes firmas hoteleras españolas están presentes en

México, concentrándose en hoteles de alta categoría (más del 75% son de 5 estrellas).

Actualmente hay más de 100 hoteles españoles presentes en el país.

Especialmente, es en la zona de Cancún y Riviera Maya donde se ha concentrado la mayor parte

de la presencia española, de tal modo que aproximadamente el 30% de las habitaciones totales

en Cancún y el 65% en la Riviera Maya corresponden a hoteles o promotores españoles con más

de 28.000 habitaciones. Algunas estadísticas suben esa estimación a 40.000 habitaciones.

Entre los más representativos, destacamos a Meliá con hoteles en Cancún y Cozumel; Riu en

Cancún y Playa del Carmen; Iberostar y Barceló en Cozumel y Riviera maya, Occidental en Playa

del Carmen, Cozumel y Xcaret, Oasis en Cancún, etc…

En lo que respecta a inversión mexicana y estadounidense:

Grupo Posadas (mexicano) tiene acuerdos para operar 40 nuevos hoteles con 5.424 cuartos, lo

cual representaría un incremento en su oferta de habitaciones del 28 por ciento.

En tanto, Hyatt retomará su crecimiento en México con la apertura de 7 hoteles e inversiones de

800 millones de dólares en los próximos 3 años.


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Starwood abrirá tres nuevos hoteles en Quintana Roo. La firma hotelera estadounidense Starwood

incrementará su presencia en Quintana Roo a casi 1.400 habitaciones con la apertura de tres

nuevos centros de hospedaje, uno de los cuales estará en Cozumel y dos en Riviera Maya.

Hoteles City planea abrir 22 hoteles en México en el 2015, para concluir con 118 inmuebles en

operación. Esta expansión implicará una inversión de alrededor de 120 millones de dólares


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5. PRECIOS

A la hora de analizar los diferentes rangos de precios existentes entre todos los productos que

comprenden el conjunto del material eléctrico, resulta imposible poder concretar un promedio o

un segmento de precios concreto.

Esto se debe a la gran variedad de productos que existe dentro de este grupo, que comprende

desde los cables conductores de electricidad, con un precio relativamente bajo, hasta equipos de

alta tecnología con precios acordes a su valor añadido.

Por ello, y por la gran diversidad de productos que comprende el mercado eléctrico, no es posible

generalizar y/o establecer rangos de precios para el material eléctrico en su conjunto.

México es un mercado muy abierto y competitivo, y el precio resulta fundamental para la toma de

decisiones. Por supuesto, también se valora la calidad, pero dada la amplia gama de productos y

marcas internacionales presentes en el mercado, la diferenciación en buena parte de los casos,

proviene del factor precio.

No obstante, también se valora la disponibilidad y facilidad de compra del producto a través de

mayoristas establecidos en el mercado, más que vía importación directa de los productos.

El producto europeo, en general, es valorado por su calidad, pero también se espera que sea

competitivo en precio, dada la amplia gama de producto presente en el mercado.

En relación a los márgenes que puedan establecer los distribuidores, hay que tener en cuenta que

una gran parte de los mayoristas y almacenistas importantes se concentran en la C/ Victoria (Col.

Centro), en el Distrito Federal, por lo que los precios al canal minorista no pueden variar mucho

entre unos y otros, pues la comparación es fácil y rápida dentro de la misma calle.

La variación de dichos márgenes puede ser mayor cuando los mayoristas y distribuidores cotizan

para grandes proyectos. La información relativa a estos proyectos y a los márgenes que se

aplican no se encuentra disponible, ya que dependerá del tipo de proyecto, tamaño, etc…


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México no aplica arancel alguno a la importación de este tipo de productos procedentes de

Europa. El IVA soportado es del 16%.

La moneda de referencia para las operaciones de comercio exterior en México es el dólar

norteamericano, aunque también se puede utilizar el euro, especialmente ahora que la moneda

europea se ha ido igualando al USD. Pero para la comparación, la referencia internacional que se

usa es el valor de los productos en el mercado norteamericano.

En México, hay libertad en el movimiento de capitales y se utiliza todo tipo de medios de pago,

aunque dado el deficiente desarrollo del crédito a privados por parte del sistema bancario, la carta

de crédito no es un instrumento tan utilizado como en otros países, dados los altos intereses que

maneja la banca en México.

Sí es habitual solicitar anticipo para iniciar la elaboración de un pedido.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español es percibido en el mercado mexicano, por lo general, como un producto de

buena calidad y competitivo con materiales eléctricos de otros países europeos, como Alemania,

Francia o Italia.

No obstante, en este sector predominan las multinacionales de estos países que son ampliamente

reconocidas por el público profesional mexicano (Schneider, Legrand, BTicino, etc.)

Existen varias empresas españolas del sector que ya se encuentran presentes en el mercado

mexicano, como Simón Eléctrica, Solera, Temper o IDE. Algunas de ellas están establecidas con

inversión productiva, como es el caso de Temper o Simón Eléctrica.

Los productos y actuaciones de estas empresas en el mercado mexicano, no sólo afectan a la

percepción que se pueda tener en el país acerca de la propia empresa, sino que también tiene

mucha influencia en la imagen general del producto español.

El mercado mexicano presenta ciertas dificultades para la penetración del producto español en el

mercado. Es por esto que la empresa, en muchas ocasiones, deberá adaptarse a las

especificaciones que exige México.

Las principales diferencias que pueden existir son debidas, en la mayoría de ocasiones, a que

México utiliza el sistema norteamericano de unidades, mientras que en España se usa el sistema

internacional de unidades. Esto puede ocasionar confusiones debido a que una de las partes

piense, por ejemplo, que las especificaciones estén en milímetros y otra las espere en pulgadas.

Pero estas diferencias no sólo aparecen en los diferentes sistemas de medidas que aplica cada

país, sino que también habría que tener en cuenta las diferencias de voltaje entre los dos. La red

eléctrica mexicana funciona a un voltaje de 110 V y una frecuencia de 60 Hz, mientras que en

España se trabaja con 220 V y a una frecuencia de 50 Hz.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El principal canal de distribución para el producto de importación, es a través de la figura del

importador-distribuidor, que suele ser también un mayorista que distribuirá el producto a otros

mayoristas locales de menor importancia y al canal minorista.

Hay que tener en cuenta que, dada la presencia en México de las principales empresas del sector,

éstas suelen tener red de distribución propia para contactar a los grandes clientes del sector

(CFE, PEMEX, empresas privadas, constructoras, etc…), así como distribución a mayoristas y

minoristas del sector.

En el caso de las empresas pequeñas y medianas extranjeras, la forma habitual de entrada es a

través de los importadores-distribuidores que, en muchos casos, suelen exigir exclusividad –

cuando se trata de empresas pequeñas- para todo el mercado. No obstante, cuando ya

comienzan a tener reconocimiento en el mercado, pueden optar por la implantación comercial y

creación de una red de distribución comercial propia para aumentar la distribución territorial (es

muy difícil que un mayorista tenga fuerza y distribución a nivel nacional) y para atacar grandes

proyectos y/o licitaciones e, incluso la implantación productiva.

Elegir un buen distribuidor resulta en ocasiones una tarea complicada ya que son muchos los

aspectos que se han de tener en cuenta. La elección de un buen distribuidor que se adapte a las

necesidades de la empresa puede resultar crucial para el futuro de ésta en el mercado mexicano.

Debido a las grandes dimensiones del país, es conveniente que se cuente con más de un

distribuidor para poder atender a las necesidades de todo México. Es conveniente contar con

varios distribuidores que funcionen a nivel regional o con uno que controle varias áreas de

influencia.

Para realizar la elección de un buen distribuidor se han de analizar diversas características de

éste. Habría que tener en cuenta la capacidad financiera de la que dispondría, la red de

distribución propia con la que contaría, la capacidad técnica que tendría y la calidad del servicio

post-venta que ofrecería.


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Una mala elección podría afectar a la imagen que se tendría en el país de la empresa y provocar

que sus productos no se hagan un hueco en el mercado debido a una mala gestión por parte de

la importadora.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

8.1. ARANCELES

El material eléctrico proveniente de España se encuentra exento de aranceles gracias al Tratado de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea y México, que entró en vigor en el año 2000.

No obstante, hay que tener en cuenta que, para favorecerse de esta exención arancelaria, las empresas exportadoras españolas deben acompañar la documentación de exportación (factura, lista de contenido, conocimiento de embarque..) con el certificado EUR-1 debidamente cumplimentado (la aduana mexicana es muy estricta en el cumplimiento literal de las normas en la aduana) o bien contar con número de exportador autorizado expedido por la aduana española.

8.2. IMPUESTOS: IVA

El IVA soportado para este tipo de productos es del 16%, que es el IVA que se aplica en México.

8.3. RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN16

A continuación se detallan las normas de obligado cumplimiento (NOMs) para cada fracción

arancelaria contemplada en el estudio:

94.05.10.99 94.05.10.99 94.05.10.99 94.05.10.99 ---- NOM-003-SCFI-2000, que es la norma de las especificaciones de seguridad de

productos eléctricos , (excepto luminarios para uso industrial o para iluminar edificios no residenciales, en

términos del Numeral 5 del Anexo ). NOM-064-SCFI-2000, que es la norma que trata de las

especificaciones de seguridad y métodos de prueba d e productos eléctricos y luminarios para uso en

interiores y exteriores , (Únicamente luminarios para uso industrial o para edificios no residenciales, en

términos del Numeral 5 del Anexo )

85.36.69.85.36.69.85.36.69.85.36.69.02 02 02 02 ---- NOM-003-SCFI-2000 (En términos del Numeral 5 del Anexo ); Capítulo 5 (Información

Comercial) de la NOM-024-SCFI-2013, que trata la información comercial para empaques, instructivos y

garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos (Únicamente de uso doméstico.

16 Estas restricciones son normas que establece el Gobierno de México que se han de cumplir para poder importar los productos

que se vean afectados por éstas. Se pueden descargar gratuitamente en la siguiente web (www.economia-noms.gob.mx)


49494949



El importador podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el Numeral 6 del Anexo para

comprobar el cumplimiento de la NOM).

85.44.49.85.44.49.85.44.49.85.44.49.03 03 03 03 ---- NOM-063-SCFI-2001, que trata los requisitos de seguridad de los conductores

eléctricos (Únicamente cables con aislamiento de PVC para alambrado de tableros, alambres y cordones

con aislamiento de PVC, para usos electrónicos, cables de energía sin halógenos, hasta 600 V, cables

portaelectrodo para soldadoras eléctricas, cordones flexibles tipo STP, cordones flexibles para uso rudo o

extrarrudo hasta 600 V, tipos SVT, SVO, SJT, SJO, ST, SO, cables control hasta 1000 V, cables de control

multiconductores de energía, sin halógenos, en términos del Numeral 5 del Anexo );

85.44.49.85.44.49.85.44.49.85.44.49.04 04 04 04 ---- NOM-063-SCFI-2001 (Únicamente conductores con aislamiento de PVC, tipos TW, THW,

THW-LS, THWN, THHW, THHW-LS, THHN, alambres y cables tipo WP para instalaciones en intemperie,

cables de energía de baja tensión, con aislamiento XLP o EP/CP para instalación hasta 600 V, tipos XHHW,

XHHW-2, RHH, RHW, RHW-2, cables concéntricos tipo espiral para acometida aérea a baja tensión,

conductores dúplex (TWD) para instalaciones hasta 600 V, cables multiconductores para distribución aérea,

en términos del Numeral 5 del Anexo )

85.44.49.85.44.49.85.44.49.85.44.49.99 99 99 99 ---- NOM-063-SCFI-2001 (Únicamente conductores eléctricos para instalaciones hasta 1000 V,

en términos del Numeral 5 del Anexo ).

85.36.50.85.36.50.85.36.50.85.36.50.01010101---- NOM-003-SCFI-2000 (Únicamente para instalaciones domésticas, en términos del Numeral

5 del Anexo ); Capítulo 5 (Información Comercial) de la NOM-024-SCFI-2013 (El importador podrá optar por

cualquiera de las alternativas previstas en el Numeral 6 del Anexo para comprobar el cumplimiento de la

NOM)

85.36.50.85.36.50.85.36.50.85.36.50.15 15 15 15 ---- Capítulo 5 (Información Comercial) de la NOM-024-SCFI-2013 (El importador podrá optar

por cualquiera de las alternativas previstas en el Numeral 6 del Anexo para comprobar el cumplimiento de

la NOM)

85.36.20.85.36.20.85.36.20.85.36.20.99 99 99 99 ---- NOM-003-SCFI-2000 (Únicamente para uso en instalaciones domésticas, en términos del

Numeral 5 del Anexo ); Capítulo 5 (Información Comercial) de la NOM-024-SCFI-2013 (Únicamente para

uso en instalaciones domésticas. El importador podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el

Numeral 6 del Anexo para comprobar el cumplimiento de la NOM)

85.04.31.85.04.31.85.04.31.85.04.31.02 02 02 02 ---- A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circu lar

G-0012/2013), Autorización de la SEMARNAT o Aviso d e Retorno y a Inspección PROFEPA

(Únicamente desperdicios, desechos o usados previstos en tratados internacionales. La autorización se

expide en términos del Punto Noveno, el aviso se presenta en términos del Punto Décimo y la inspección se

realiza en términos del Punto Octavo del Acuerdo)

8.2. 8.2. 8.2. 8.2. Restricciones a la Restricciones a la Restricciones a la Restricciones a la expexpexpexportaciónortaciónortaciónortación


50505050



85.44.49.99 85.44.49.99 85.44.49.99 85.44.49.99 ---- Permiso previo de la SE (USO DUAL) (Del Grupo 1.C.5.: Únicamente conductores de

materiales compuestos (composites) superconductores consistentes en uno o más filamento

superconductores que permanezcan en el estado superconductor a una temperatura superior a 115 K (–

158,16° C) , siempre y cuando está mercancía no se encuentre p revista en los Acuerdos de

Regulación establecidos en el Punto 3 II del Acuerd o, Punto 4 Acuerdo DOF 16/VI/2011). El

cumplimiento de esta obligación entró en vigor el 2 0 de octubre de 2011 (Art. Primero Transitorio)

(Circular G-274/11).

85.36.50.9985.36.50.9985.36.50.9985.36.50.99 - A partir del 08 de junio de 2012 : Permiso previo de la SE (USO DUAL) (Del Anexo VI:

Únicamente descargadores de chispas con disparo, con tiempo de retardo del ánodo de 15 µs o menos; y

especificados para una intensidad de corriente nominal de pico de 500 A o más; y módulos o conjuntos con

una función de conmutación rápida que tengan todas las características siguientes: voltaje nominal de pico

en el ánodo superior a 2 kV, intensidad de corriente de pico en el ánodo igual o superior a 500 A y tiempo de

conexión igual o inferior a 1 µs., siempre y cuando esta mercancía no se encuentre pr evista en los

Acuerdos de Regulación establecidos en el Punto 3 I I del Acuerdo , Punto 4 del Acuerdo DOF

16/VI/2011).

85.04.31.85.04.31.85.04.31.85.04.31.02 02 02 02 ---- A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circu lar

G-0012/2013), Autorización de la SEMARNAT o Aviso d e Retorno y a Inspección PROFEPA

(Únicamente desperdicios, desechos o usados previstos en tratados internacionales. La autorización se

expide en términos del Punto Noveno, el aviso se presenta en términos del Punto Décimo y la inspección se

realiza en términos del Punto Octavo del Acuerdo)


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El pronóstico del consumo bruto del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante los años 2013 a

2028 es de una tasa media anual de crecimiento del 3,8%, alcanzando 502,9 TWh17 en 2028.

El escenario de planeación de demanda máxima bruta del Sistema Interconectado Nacional (SIN)

para el período de 2013 a 2028 presenta un crecimiento del 3,9%, con 70.591 MW18 en 2028.

La reforma energética y eléctrica ha provocado una importante apertura, permitiendo el acceso al

mercado al sector privado y al capital extranjero. Esto presenta un nuevo marco de oportunidades

para empresas internacionales experimentadas en el sector.

En este nuevo marco, los más de 38.000 MW de nueva capacidad que el Sistema Eléctrico

Nacional (SEN) requerirá en los próximos 10 años serán instalados en régimen de libre

competencia, a través del nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Los suministradores tendrán la obligación de aportar un % de la energía de fuentes renovables,

del establecimiento de los “Certificados de Energías Limpias” y de la meta oficial de contar con

un 35% de energías limpias en 2024.

En el proceso de conducción y comercialización de la energía eléctrica se presentan pérdidas,

tanto técnicas, por el Efecto Joule19, como no técnicas, por errores en medición o en facturación o

por acciones ilícitas.

El objetivo para 2024 es reducir el nivel de pérdidas no técnicas de energía, de 8,7% a 2,5%, y

disminuir las técnicas de 7,9% a 5,5%, para alcanzar una reducción de un 8% global de energía.

17 TWh= Terawatts hora

18 MW= Megawatts

19 El Efecto Joule es debido a que el movimiento de los electrones en un cable es desordenado, esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de energía cinética y un aumento de la tempe-ratura en el propio cable.


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Además, gran parte de las obras que se realizan para atender el crecimiento de la demanda tienen

como efecto colateral la disminución de pérdidas técnicas.

En los últimos años ha cobrado especial importancia la participación de la iniciativa privada en la

generación de energía eléctrica, principalmente bajo las modalidades de autoabastecimiento y

cogeneración.


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10. OPORTUNIDADES Como hemos comentado a lo largo de este estudio, hay numerosas circunstancias que hacen del

mercado mexicano un destino propicio para la inversión extranjera. La cantidad total de Inversión

Extranjera Directa (IED) registrada entre enero y diciembre de 2014 asciende a 22.568,4 millones

de dólares.

Del total referido, 12.768,6 millones de dólares se originaron de reinversión de utilidades, 5.565,2

mdd de cuentas entre compañías y 4.234,6 mdd por concepto de nuevas inversiones. Los

22.568,4 mdd fueron reportados por 4.310 sociedades mexicanas con IED en su capital social,

además de fideicomisos y personas morales extranjeras que realizan de forma habitual

actividades comerciales en el país.

Señalando lo ya dicho, la nueva reforma energética abre la puerta al sector privado y al capital

extranjero, pudiendo éstos licitar y llevar a cabo grandes proyectos del sector. De hecho, muchas

de las grandes empresas españolas que ya se encuentran en México (Iberdrola, Unión Fenosa),

participan y ganan muchas de las licitaciones del sector.

Esta circunstancia no es sólo un factor muy positivo para estas grandes empresas, sino que

también es un buen dato para las PYMEs, ya que estas inversiones pueden ejercer un efecto

arrastre para las pequeñas empresas, ayudando a la entrada de nuevas empresas y productos en

el mercado.

Estas grandes firmas, en la medida en la que puedan, dependiendo de las limitaciones sobre

contenido nacional que se impongan en las licitaciones, pueden resultar grandes prescriptores del

producto español.

Además, en el caso de suministrar material a estas grandes empresas, muchas veces no es

necesario adaptar el producto español – medidas, capacidades y certificaciones a los estándares

norteamericanos, que son los que prevalecen, como normal general, en el sector.


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Es importante hacer notar el crecimiento de ciertos nichos de la industria de la construcción,

como edificios corporativos, inversión industrial o centros comerciales, que pueden generar

aumentos de la demanda de material eléctrico.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA FERIASFERIASFERIASFERIAS

ExpoExpoExpoExpo Eléctrica IEléctrica IEléctrica IEléctrica Internacnternacnternacnternacionalionalionalional

Feria organizada por ACOMEE (Asociación de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico), celebrada anualmente en el Distrito Federal. Esta feria ha absorbido a la Expo CONACOMEE, que venía celebrándose anualmente en Guadalajara.

http://expoelectrica.com.mx/

Expo Foro EléctricoExpo Foro EléctricoExpo Foro EléctricoExpo Foro Eléctrico

El Expo Foro Eléctrico PEMEX-CANAME-CFE es un congreso de intercambio de experiencias, acontecimientos y mejores prácticas en el sector energético en México. Es un evento anual que permite la interrelación personal entre todos los actores de la industria energética de nuestro país, impulsando la innovación y la competitividad de la industria en general.

http://www.expoforoelectricocaname.org.mx/

Simposium Latinoamericano de la EnergíaSimposium Latinoamericano de la EnergíaSimposium Latinoamericano de la EnergíaSimposium Latinoamericano de la Energía

El Simposium es un congreso de intercambio de experiencias, acontecimientos y mejores prácticas en el sector energético en Latinoamérica. Es un evento anual que permite la interrelación personal entre todos los actores de la industria energética de nuestro país impulsando la innovación y la competitividad de la industria en general.

http://www.simposiumenergia.org.mx/

ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

CANAMECANAMECANAMECANAME

www.caname.org.mx

Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas.


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CONACOMEECONACOMEECONACOMEECONACOMEE

http://www.conacomee.org.mx/

Confederación de Distribuidores de Material Eléctrico. Aglutina a las Asociaciones de Distribuidores de los distintos estados de la República, entre las que se encuentra ACOMEE.

AAAANNNNCOMEECOMEECOMEECOMEE

http://www.ancomee.org/

Asociación Nacional de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico. Fundada en 1963, es la principal asociación de distribuidores y fabricantes del país.

ANCEANCEANCEANCE

www.ance.org.mx

Asociación de Normalización y Certificación, AC. Asociación especializada en la industria eléctrica. Ofrece servicios de normalización y de certificación, tanto de productos, como de sistemas, a través de sus laboratorios y unidades de verificación.

CAINTRACAINTRACAINTRACAINTRA

http://www.caintra.org/

Desde 1944 la CAINTRA representa y da servicio a la Industria de Nuevo León. Los miembros de la Cámara en Mayoreo Eléctrico de Monterrey atienden a los consumidores del sector Industrial.

Documents

El me rcado de material eléctrico en México eléctrico en México 2015.pdf · sector y, por tanto, casi imposible determinar un precio promedio o un segmento de precios en el que