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TLC PERU - CANADA
El Tratado de Libre Comercio Perú - Canadá
Alvaro Díaz BedregalAlvaro Díaz BedregalMinisterio de Comercio Exterior y Turismo
1Marzo 2012
Agenda de Negociaciones Comerciales Internacionales
EFTAOMC
Estos países conforman un mercado ampliado de más deUnión Europea
Rusia
C
Canadá
EE.UU.
Estos países conforman un mercado ampliado de más de4 mil 500 millones de personas con un PBI conjunto que supera los
US$ 56 billones
India
JapónMarruecos
ChinaCorea
APECVenezuelaE t ió d
Vietnam México: ACE 8
CANSingapur
América Central BruneiTailandia
APEC
ALADI
Malasia
Extensión dePreferencias
Representan además el 96% de las exportaciones peruanas al mundo
MERCOSURACE 58
ChileAustralia
ALADI mundo
Nueva Zelanda
Acuerdos en vigenciaAcuerdos que entrarán en vigenciaAcuerdos en negociaciónNegociaciones futuras
Perú presenta un crecimiento sostenido de las exportaciones…
Evolución de las Exportaciones Peruanas al MundoMiles de millones de US$ FOB
U i i t t d
28 130,6
27 1
35,435,0
40,0Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por cotizaciones sino por acceso
a mayores mercados
23 227,7
17,3
23,8
28,1 27,1
20,0
25,0
30,0
9,213,0
18,521,8
23,220,9
6,9 7,0 7,79,0
12,7
,
10,0
15,0
2,1 2,2 2,3 2,6 3,5 4,3 5,3 6,3 7,5 6,2 7,74,8 4,8 5,4 6,4
0,0
5,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: SUNAT
No Tradicional Tradicional Total
…mostrando una mayor velocidad de crecimiento exportador en la regióng
LATAM: Evolución de las exportaciones(Índice de crecimiento año 2002=100)
Latinoamérica: Variación % de las exportaciones, Año 2010(Índice de crecimiento año 2002 100) exportaciones, Año 2010
32,5Chile
450
500 Perú (459)
29 8
31,0
32,0
Mé i
Perú
Brasil
300
350
400Chile (402)
Brasil (340)
Colombia(333)
10027 4
27,9
29,8
Ecuador
Bolivia
México
100
150
200
250Colombia (333)
México (186)
21,2
27,4
15 20 25 30 35
Colombia
Ecuador
50
100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
4Fuente: SUNAT, Banco Centrales y Agencias de Estadísticas
Significativa Apertura ComercialPerú: Promedio arancelario simple
(%)
66%70% 66%
50%
60%
70%
Con la vigencia de
26%30%
40%
50% Con la vigencia de los Acuerdos
Comerciales el arancel efectivo es
de 1,5%
18%13%
3 2%10%
20%
de 1,5%
3,2%
0%Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 2011
Fuente: MEF, SUNAT.
Canadá: Importancia y Potencial
• Economía de desempeño creciente en las últimasdécadas. Ocupa el 10º lugar del ranking mundialde economías según tamaño.
• Altos índices de desarrollo humano (IDH).• Es el cuarto mercado de destino más importante
de las exportaciones peruanas (2010).• En 2010, Las exportaciones totales a Canadá
fueron US$ 3 329 millones (+44% mayor que el2009) y aproximadamente 9% del total deexportaciones peruanas.
• Alto grado de complementariedad comercial. Delo que el Perú importa de Canadá, más de 90%son bienes de capital y bienes intermedios. Puedeexportarse a contraestaciónexportarse a contraestación.
• Da oportunidades para exportar productosagropecuarios, de madera, textiles yconfecciones.
• Importantes oportunidades comerciales para laexportación de servicios. 6
Canadá es nuestro cuarto principal socio comercial en el Mundo
Perú: Exportaciones al Mundo 2010 (estructura %)
Perú: Exportaciones al Mundo 2010(US$ Millones)(estructura %)
EEUU17%
Resto29% 5,911
10,112
EEUU
Resto
China15%Brasil
3% 1 791
3,329
3,845
5,436
Japon
Canadá
Suiza
China
Suiza11%
AlemaniaChile4%
España3%
3%
1,186
1,371
1,516
1,791
España
Chile
Alemania
Japon
Canadá9%
Japón5%
Alemania4% 948
,
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
Brasil
p
7Fuente: SUNAT
Nuestro comercio con Canadá se ha triplicado en los últimos 5 añosúltimos 5 años
Evolución del Comercio: Perú- Canadá(US$ Millones)
3 329
3 000
3 500
1 6071 841 1 925
2 311
1 500
2 000
2 500
1 026
211 292 334 434 409543
500
1 000
1 500
211
02005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial
8Fuente: SUNAT
p ( ) p ( )
Las exportaciones no tradicionales casi se han duplicado entre 2005 y 2010
Exportaciones No Tradicionales(US$ Millones FOB)
Principales Productos No Tradicionales2010(US$ Millones FOB) 0 0
1º Mandarinas frescas o secas (US$ 6,1 millones).
2º Uvas frescas (US$ 3,4 millones).58
69
60
70
80
( , )3º Mangos frescos o secos (US$ 3,3
millones).4º T-shirts (polos) de algodón para
hombres o mujeres (US$ 3 237
4348
52
40
50
60
hombres o mujeres (US$ 3,2 millones).
5º Filetes congelados de pescado (US$ 2,5 millones).10
20
30
6º Paltas frescas o secas (US$ 2,4 millones).
7º Cacao en grano, crudo, excepto para siembra (US$ 2 3 millones)
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: SUNATEl b ió MINCETUR OGEE OEEI para siembra (US$ 2,3 millones).Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
Y las exportaciones tradicionalesse han triplicado entre 2005 y 2010se han triplicado entre 2005 y 2010
Exportaciones Tradicionales Principales Productos Tradicionalesp(US$ Millones FOB) 2010
1º Oro en demás formas, en bruto (US$ 2455 millones).
3 2603 500
2º Demás gasolinas sin tetraetilode plomo (US$ 346 millones).
3º Plata y sus concentrados (US$ 115 millones)1 564
1 792 1 874
2 253
2 000
2 500
3 000
(US$ 115 millones).4º Plomo y sus concentrados
(US$ 100 millones).5º Cobre y sus concentrados
$
988
1 564
00
1 000
1 500
(US$ 89 millones).6º Plata en bruto, sin alear
(US$ 37 millones).7º Café sin tostar, sin descafeinar
0
500
2005 2006 2007 2008 2009 2010
10
7 Café sin tostar, sin descafeinar (US$ 29 millones).Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
Hay una tendencia creciente en empresas exportadoras y productos exportados a Canadá
Número total de empresas exportadorasNúmero Total de partidas arancelarias
exportadas
440490 510
564 565 588
500
600
700
670716
781 775 765 807
700
800
900
200
300
400
300
400
500
600
0
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
100
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: SUNAT
2005 2006 2007 2008 2009 2010
El ú t t l d t d C dá í l t t l d d t• El número total de empresas exportadoras a Canadá así como el total de productosexportados han registrado un crecimiento promedio de 6% y 4% respectivamente entre 2005 y2010.
Las importaciones desde Canadá crecieron a una tasa promedio anual de 21% entre 2005 y 2010
Importaciones desde Canadá(US$ Millones CIF)
Principales Productos Importados 2010
1. Demás trigo (US$ 155 millones)2. Trigo duro excepto para siembra
(US$ 34 millones).3 Má i t
143500
600
3. Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar (US$ 25,7 millones).
4. Cloruro de potasio (US$ 25 34893104
150 118
200
300
400
p ( $millones).
5. Productos químicos y preparaciones de la industria química o conexas (US$ 24
25 21 30 38 44 53118 179 200
246 247348
68
0
100
200
química o conexas (US$ 24 millones).
6. Lentejas, excepto para siembra (US$ 20,3 millones).
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bienes de consumo
Materias primas y productos intermedios
Bienes de capital y materiales de construcción
Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
Importante atracción de IED
Canadá: Stock de Inversión Extranjera Directa en Perú (US$ Millones)
Estructura % del Stock del IED de Canadá en Perú por
sectores: 2010
274,6 274,6
323,3 323,3 344,5
300,0
350,0
400,0
Minería45%
sectores: 2010
162,3 150 0
200,0
250,0
50,0
100,0
150,0
FinanzasManufactura‐
2005 2006 2007 2008 2009 2010
46%Manufactura
9%
13Fuente: Proinversión
Capítulos del TLC
1. Acceso a mercados: (bienes industriales y agrícolas)
9. Inversiones.10 Servicios (serviciosindustriales y agrícolas)
2. Obstáculos Técnicos al Comercio3. Asuntos sanitarios y fitosanitarios
10. Servicios (servicios transfronterizos, financieros, entrada temporal,
4. Reglas de Origen.5. Procedimientos Aduaneros y
Facilitación de Comercio
telecomunicaciones y comercio electrónico)
11. Compras Gubernamentales.Facilitación de Comercio.6. Defensa Comercial.7. Políticas de Competencia.
11. Compras Gubernamentales.12. Asuntos Institucionales.13. Solución de Controversias.14 L b l8. Inversiones. 14. Laboral.15. Ambiental.16. Cooperación Relacionada al
14
pComercio
Tratado de Libre Comercio Perú -Canadá
• El 100% de las exportaciones de productos peruanos a Canadá (2008) ingresa
Entró en vigencia: 1 de Agosto de 2009Importancia
El 100% de las exportaciones de productos peruanos a Canadá (2008) ingresacon arancel cero desde el 01.08.2009.
• Productos con gran potencial: textiles y confecciones, muebles de madera,artesanías, mangos, productos agrícolas e industriales, uvas, menestras entre otros.
• Se elimina el arancel de forma inmediata a las exportaciones del sector textil yconfecciones (salvo a 11 líneas arancelarias de productos textiles). Este sectorenfrentaría sin el TLC Peru-Canadá un arancel promedio de 16%.
• Existen importantes oportunidades para exportar servicios profesionales (deingenieros, contadores y arquitectos).
• El 94% de las importaciones de productos canadienses (2008) ingresa conarancel cero al Perú desde el 01 de Agosto de 2009. Esto ofrece oportunidadescomerciales dentro del Perú.
• Perú y Canadá se comprometen a asegurar estándares laborales y medioambientales en el ac erdo incl idos en n ac erdo de cooperación laboral
15
ambientales en el acuerdo, incluidos en un acuerdo de cooperación laboral,independiente.
Principales productos peruanos con potencial de crecimiento exportador en el mercado de Canadá
TextilesAgropecuario•Espárragos•Pimenta U f
Textiles•T-shirts (Polos) de algodón•Camisas, blusas de algodón•Suéteres chalecos de algodón•Uvas frescas
•Guayabas, mangos y mangostanes•Paltas•Plátanos
•Suéteres, chalecos de algodón•Prendas y complementos para bebés de algodón •Tejidos de algodón.•Plátanos
•Las demás hortalizas•Cacao y derivados (inc. chocolate)•Mandarinas
Tejidos de algodón.•Fibras sintéticas discontinuas para hilatura•Hilados de lana.Mandarinas
•Galletas dulces•Cebollas•Aceituna
16
Principales productos peruanos con potencial de crecimiento exportador en el mercado de Canadá
PesqueroQuímico
Pesquero
•Harina, polvo de pescado•Productos pesqueros congelados
•Aceite de petróleo o de mineral bituminosoLas demás placas láminas hojas y•Productos pesqueros congelados
(camarones, truchas, langostinos, caballas, etc)•Jibias y Globitos
•Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo•Óxido de cincJibias y Globitos
•Productos pesqueros preparados y conservados•Conservas de pescado
Óxido de cinc•Bombonas, botellas, frascos y artículos similares•Lacas Colorantesp
•Pescado entero o en trozos•Pescado seco
•Materiales colorantes de origen vegetal o animal•Acido sulfúrico
17
Conclusiones• Canadá es un mercado de consumidores refinados y exigentes. Existen
oportunidades para exportaciones de productos de gran calidad y valoragregado. Es un consumidor interesado tanto en gran calidad, como en eldi ñ til d di l f l d t l ódiseño y estilo de vanguardia, y la forma como el producto se logró.
• Existe un alto grado de complementariedad económica entre el Perú yCanadáCanadá.
• El TLC Perú-Canadá es una oportunidad para los exportadores peruanos,aun más de productos no tradicionales y también para incentivar la llegadaaun más de productos no tradicionales, y también para incentivar la llegadade mayores inversiones que fortalezcan el desarrollo del país.
• Si bien actualmente el 98% de nuestras exportaciones a Canadá sonpproductos tradicionales (como minerales), existe un comercio potencial muyimportante para productos no tradicionales: agropecuarios, textiles,químicos, artesanales, de joyería, etc. que ahora tienen preferencias
18
arancelarias de manera permanente.
Portal Web sobre todos los Acuerdos Comerciales del Perúwww.acuerdoscomerciales.gob.pe
19
TLC PERU - CANADA
El Tratado de Libre Comercio Perú - Canadá
Alvaro Díaz BedregalAlvaro Díaz BedregalMinisterio de Comercio Exterior y Turismo
20Marzo 2012
Principales inversionistas de Canadá en el Perúc pa es e s o stas de Ca adá e e e ú
INVERSIONISTA PAIS EMPRESA RECEPTORA SECTOR THE BANK OF NOVA SCOTIA CANADA SCOTIABANK PERU S.A.A. FINANZASIBERIAN MINERALS CORP. CANADA COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. MINERIAPAN AMERICAN SILVER CORP. CANADA COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. MINERIASILVER STANDARD RESOURCES INC CANADA SOCIEDAD MINERA BERENGUELA S A MINERIASILVER STANDARD RESOURCES INC. CANADA SOCIEDAD MINERA BERENGUELA S.A. MINERIA
Fuente: Proinversión
•En el sector minero, las principales empresas de destino de inversión canadiense son:Compañía Minera Condestable, Minera Argentum, Sociedad Minera Berenguela.
E l t fi i b l l B N S ti (S ti b k) l l i tó•En el sector financiero, sobresale el Banco Nova Scotia (Scotiabank), el cual incrementóconsiderablemente sus inversiones, llegando a constituirse como la tercera entidadfinanciera más importante en el Perú.
21