Empresas Petroleras y Biocombustibles Presentación ... · Distribuidor Comprador/ Mezclador/ Distribuidor 1 9 7 5 2 0 1 2 2 0 3 0 2012 Empresa Petrolera/Energía Producción Biocombustible

Empresas Petroleras y Biocombustibles Presentación Seminario Bioenergéticos

OLADE Cuernavaca, México Agosto 21, 2012

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Nelson Mojarro – Empresas Petroleras y Biocombustibles

Msc Nelson Mojarro González SPRU- Science and Technology Policy Research Unit

University of Sussex, UK [email protected]

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Petroleras y Biocombustibles ¿TRANSICIÓN DEL SISTEMA DEPENDIENTE?

•Sistema encerrado (lock-in) basado en petróleo y derivados: •Combustible-Infrastructura-Subsidios-Autos-Rutinas-Distribución-Gasolineras-Seguridad-Renta Petrolera(ciertos países) •Trayectoria Tecnológica Propia del sistema (mejoras incrementales) •Cambios – Caso Brasil A. Hidratado y Aditivo/Oxigenante (hasta 25%)- Subsidios-Autos-Gasolineras-Rutinas

• Sistema encerrado (lock-in) basado en petróleo y derivados con biocombustibles:

• Cambios: • Flexfuel (cambio paradigma) • Impulso E. Renovables por agenda

climática • Reducción de costo de

producción/aumento de escala • Nuevas tecnologías/Nuevas

oportunidades • ¿Cambio de trayectoria Tecnológica

basado en 1ª o 2ª generación?

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Evolución Petroleras/Biocombustibles

•Factores Principales 1970´s

•Altos Precios Petróleo

•Necesidad desarrollo autos etanol

•Seguridad Energética

•Políticas:

•Altos subsidios para producción/implementación

•Específicas para desarrollo Biocombustibles

• Factores principales 2012

• Altos Precios Petróleo

• Cambio de Paradigma Autos Híbridos/FlexFuel

• Cambio Climático/Emisiones CO2

• Nuevas tecnologías

• Políticas:

• Nuevo Diseño de Mercado

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Fuente: Agencia Internacional de Energía 2012

Picos en Precios de Petróleo característica de impulso y oportunidades para Biocombustibles

5


Fuente: BP

Etanol/Biodiesel producción mundial

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Fuente: Bloomberg New Energy Finance (inc. I+D corporativa y gubernamental)

Incremento en Inversión Global en Energías Limpias ($Bill USD) 2004-2010

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0

500

1000

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3000

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Total

América

Europa

Asia y Oceanía

Energía Renovable y principalmente Biocombustibles dominantes en América

Fuente: Elaboración propia con datos de estimaciones de IEA

Investigación y Desarrollo (ID+d) en Energía Renovable

(1974-2010) en Millones de dólares (2010 usd incl.

Tipo de cambio)

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Fuente: Bloomberg New Energy Finance (inc. I+D corporativa y gubernamental)

Baja en inversión para el sector Biocombustibles entre otras fuentes de Energía Renovable (US bill)

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Mayor participación para el futuro

Fuente: BP 2030 Outlook

Oportunidad de Biocombustibles ¿Qué países y empresas la aprovecharán?

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10

Producción Biocombustible (Brasil principal mercado)

1975 Empresa Petrolera

Comprador/Mezclador/Distribuidor

Comprador/Mezclador/Distribuidor

1975 2012 2030

2012 Empresa Petrolera/Energía

Producción Biocombustible Cientos/Miles Prod) Brasil/EU dominan producción

1ª Gen

1ª Gen 2ª Gen 3ª Gen?

2012 Empresas Energía Globales

Producción Biocombustible Varios Países Influencia Mundial

Comprador/Mezclador/Distribuidor Desarrollador de Tecnología

Productor 1ª Generación Productor 2ª Generación

Productor 1ª Generación Productor 2ª Generación

Evolución Sistema Producción Biocombustibles

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Estrategias y escenarios distintos entre Petroleras

•Estrategia de BP basada en desarrollo en continente Americano: •1ª Generación etanol (Brasil) •2ª Generación Biocombustibles (Estados Unidos) Etanol y Butanol •A partir de 2006 subsidiaria BP Biofuels UK •10% de mercado global de biocombustibles •Desarrollo de Butanol •Asociado con Empresas Productoras (Brasil) y de Biotecnología, así como Universidades (500mill/10años)

• Estrategia de Petrobras basada en desarrollo en continente Americano:

• Asociado con Productores despúes de 2008!

• 1ª Generación etanol (Brasil) • 2ª Generación Biocombustibles (CENPES)

Biodiesel Principalmente • A partir de 2009 subsidiaria Petrobras

Biocombustiveis • Enfrenta alta participación de etanol • Experiencia de de 8 décadas mezclando

etanol • Proyectos de infraestructura para etanol

(transporte por ducto especializado etanol)

• Plan 2010-2014 3.5 $ Billones en Biocombustibles, inclyendo 350$ Millones para I+D en 2ª Generación

• Anunció que su subsidiaria logro prevenir 1millón de toneladas de emisiones C02. (Sust. Report 2010)..

BP PETROBRAS

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Otras Empresas y Futuro de los Biocombustibles

Foto: Inbicon

Empresa Petrolera/Energía: Dong Energy –Dinamarca •Comercializa Biocombustible de 2ª Generación •Producción: 5.4 millones litros (celulosa) •Material: (straw) paja •Etanol a base Enzymas por Danisco Genencor/Novozymes y Royal •Costo: 54 millones de Euros / 76.7 millones de dlls. •Apoyos: Programa Danés EUDP- Diseño- 10.3 mill Eur •EU 7 Framework Programme- Demostración- 9.1 Mill Eur •EU 5th Framework Programme -Desarrollo Tecnológico

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FASE DE TRANSICIÓN

2ND GEN

CAMBIO TECNNOL. (DESVIACION)

TRAYECTORIA TECNOL. NATURAL

ETHANOL NICHE

1ST GEN

CONFLICT/DESTABILISASTION

SISTEMA ATRAPADO Y DEPENDIENTE /LOCK-IN

Factores de Influencia INTERNOS (Empresa) EXTERNOS (Gon/AutoInd/Prod Caña de Azúcar)

PB

FLEX

FUEL Proalcool

PB

PB/BF

1931 1954 1975 1990 2003 2008 2012

Trayectoria Etanol

PETROBRAS (PB) implementación etanol

DESBLOQUEADO/ Camino dependiente 1ª Generación

ANHIDRO 5% HIDRATADO 20-25% A/HYDRATED/2ND GEN

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5000

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20

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ENERGY EFFICIENCY

RENEWABLE ENERGY SOURCES

FOSSIL FUELS

NUCLEAR

HYDROGEN AND FUEL CELLS

OTHER POWER AND STORAGETECHNOLOGIES

OTHER CROSS-CUTTINGTECHS/RESEARCH

TOTAL BUDGET

Fuente: Agencia Internacional de Energía 2012.

Investigación y Desarrollo por tipo de Energía (1974-2010)

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E.U.

Japón

R.U.

Alemania

Francia

Dinamarca

0

100

200

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400

500

600

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800

19742006

2008

2010

E.U. Japón R.U. Alemania Francia Dinamarca

Inversión + Desarrollo en Biocombustibles Países Selectos

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA)

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6023

55%

4854

45%

Bio-diesel

Cellulosic Bio-ethanol

Patentes Biocombustibles

Fuente: Espacenet

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Investigación y Patentes por sector

Fuente: Espacenet

Tipo de Investigación

Empresas realizando I+D

Patentes % del total de Patentes

Input etanol Investigación Enzymas/conversión

Biotecnología/Ceres, Novozymes, Genencor

400 89.8%

Productores Etanol

Ingeniería mejora producción, tecnología

Productoras, ej. Abengoa, ADM, Cargill

9 2%

Distrib./E. Petroleras

Tecnología de Mezclado

Petroleras, ej Chevron, Texaco, Shell

36 8%

Empresas Automotrices

Desarrollo de motores para biocombustibles

Ford, John Deer, General Motors, Volskwagen

0

Fuente: Karmarkar-Deshmukh and Pray (2008) con datos de USPTO

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Patentes en Biocombustibles/E. Petroleras

0

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2000

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1970-2000 2000-2012

Bio-diesel


0

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30

1970-2000 2000-2012

BP

Shell

Petrobras

Patentes Empresas Petroleras/Energía

30 AÑOS vs 6 AÑOS 30 AÑOS vs 6 AÑOS

Patentes en General

Fuente: Espacenet

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Patentes en Biocombustibles últimos seis años

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0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bio-diesel


Fuente: Elaboración propia con datos de Espacenet

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Fuente: Espacenet (Histórico)

Distribución de Patentes de Empresas Petroleras en combustibles Alternativos (no fósiles)

17%

40% 7%

21%

10% 5%

Patentes en Tecnologías de combustibles no fósiles

BP

Shell

Exxon

Chevron

Petrobras

Total Fr

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Patentes E. Petroleras por tipo de Biocombustible

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BP

Shell

Petrobras

ExxonMobil

Chevron

Total Fr

0

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BiodieselPatents

CellulosicEthanolPatents

BP

Shell

Petrobras

ExxonMobil

Chevron

Total Fr

Fuente: Espacenet. Clasificación para tecnologías de combustibles no fósiles. Hasta 12/08/2012

Aprox. 80% de las Patentes son en el periodo 2006-2012

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•TRANSICION EN PROCESO •Cambio en la estrategia de empresas petroleras a partir del 2006. •Políticas necesarias diseñadas para cada país y cada Empresa Petrolera. •Empresas Petroleras en distintas posiciones y con variaciones en las estrategias •Empresas petroleras como productoras de biocombustibles y desarrollo tecnol. •Amplio crecimiento esperado en próximos años •A partir de 2007 han entrado al mercado de producción de primera generación.

•Notablemente BP y Petrobras •Empiezan a desviar su trayectoria tecnológica (I+D)/Patentes •Expanden capacidades y conocimiento (Agroindustria/Biotecnología) •Nuevas oportunidades de mercado ante retos por cuestiones climáticas

Conclusiones

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¡Muchas gracias!

Msc Nelson Mojarro González SPRU- Science and Technology Policy Research Unit

University of Sussex, UK [email protected]

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