Upload
siu
View
5.389
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
āļ§āļāļĪāļāļāļĨāļāļāļēāļāļāļāļāļĻāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļāļĄāđāļĒāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļĄāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļāļāļēāđāļāļĒāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļāļāļāļ
āļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ
āļāļēāļĒāļ§āļāļĒ āļāļĢāļāļĢāļāļ§āļāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāđāļāļēāļŦāļāļēāļāļāļāļāļāļāļēāļĢ āļāļĨāļĄāļāļĢāļāļāļāđāļāļĢāđāļĨāļĒāļĄāļāļāļāļāđāļĨāļ°āļāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļ
āļāļĢāļĐāļ āļāļāļ. āļ āļēāļāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ)
20 āļĄāļāļēāļāļĄ 2555
āļŦāļ§āļāļāļ āļēāđāļŠāļāļ
1
āļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļĄāļēāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļŠ āļēāļāļāļāļāļ AEC
āļāļēāđāļāļĒāļāđāļāļĄāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļāļāļĒāļāļāļ°āļ āļēāđāļŦāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāđāļāļāļāļ āļēāđāļ AEC āļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļēāļĢāļŠāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāļ āļēāļāļĢāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĢāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄāļŠ āļēāļŦāļĢāļāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāđāļāļAEC
āļāļāļāļĒāđāļĢāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļ
āļāļĢāļ°āļāļēāļāļĄāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļāļāļēāđāļāļĒāļ (ASEAN Economic Community: AEC)
âĒ āđāļāļĨāļāļāļĒāļēāļĒāļŠāļāļāļēāđāļŠāļĢ
âĒ āđāļāļĨāļāļāļĒāļēāļĒāļāļĢāļāļēāļĢāļāļĒāļēāļāđāļŠāļĢ
âĒ āđāļāļĨāļāļāļĒāļēāļĒāļāļēāļĢāļĨāļāļāļāļāļĒāļēāļāđāļŠāļĢ
âĒ āđāļāļĨāļāļāļĒāļēāļĒāđāļĢāļāļāļēāļāļāļĄāļāļāļĒāļēāļāđāļŠāļĢ
âĒ āđāļāļĨāļāļāļĒāļēāļĒāđāļāļāļāļāļāļĒāļēāļāđāļŠāļĢāļĄāļēāļāļāļ
âĒ e-ASEAN
âĒ āļāđāļĒāļāļēāļĒāļ āļēāļĐ
âĒ āļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļēāļĢāđāļāļāļāļ
âĒ āļŠāļāļāļāļĢāļāļĒāļŠāļāļāļēāļāļāļāļāļē
âĒāļāļēāļĢāļāļĄāļāļĢāļāļāļāļāļĢāđāļ āļ
âĒāļāļāļāļēāđāļāļĢāļāļŠāļĢāļēāļāļāļāļāļēāļ
1. āđāļāļāļāļĨāļēāļāđāļĨāļ°āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļāļĢāļ§āļĄ 2. āļŠāļĢāļēāļāđāļŠāļĢāļĄāļāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļēāļĢāđāļāļāļāļ
3. āļāļēāļĢāļāļāļāļēāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļāļāļĒāļēāļāđāļŠāļĄāļāļ āļēāļ
âĒ āļāļēāļĢāļĨāļāļāļāļāļ§āļēāļāļāļēāļĢāļāļāļāļē āļĢāļ°āļŦāļ§āļēāļāļŠāļĄāļēāļāļāđāļāļē-āđāļŦāļĄ
âĒ āļŠāļāļāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļāļāļēāļ§āļŠāļēāļŦāļāļāļāļāļēāļāļāļĨāļēāļāđāļĨāļ°āļāļāļēāļāļĒāļāļĄ āļŦāļĢāļ Small and Medium Enterprise (SMEs)
4. āļāļēāļĢāļāļĢāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļēāļāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļāđāļĨāļ
âĒ āļāļĢāļāļāļĢāļ°āļŠāļēāļāļāđāļĒāļāļēāļĒāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļ
âĒ āļŠāļĢāļēāļāđāļāļĢāļāļāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĨāļ āđāļĨāļ°āļ āļēāļŦāļāļēāļĒ
âĒ āļāļāļ āļēāđāļāļāļāļēāļĢāļāļēāđāļŠāļĢ āļŦāļĢāļ Free Trade Area (FTA) āļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļāļ āļĄāļ āļēāļ
āļāļĄāļē: āļāļĢāļĄāđāļāļĢāļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļĢāļ°āļŦāļ§āļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
AEC āļ 2558
2
1
āđāļāļāļēāļŠāđāļĨāļ°āļāļāļŠāļĢāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļēāđāļāļĒāļ1
Do or Die
âĒ āđāļāļĢāļĒāļĄāļāļĒāļēāļĒāļāļĢāļāļ āļŦāļĢāļ āđāļāļĢāļĒāļĄāļāļāļāļĢāļĐāļ
âĒ āļŦāļēāļāļ āļēāļāļāļĢāļāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļĢāļāļāļ§āđāļāļāļĢāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĒāļāđāļāļĨāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāđāļāļāļŠāļ§āļāļŦāļāļāļāļāļ AEC āļāļ°āđāļāļāđāļāļāļēāļŠāļāļ āļēāđāļŦāļāļĢāļāļāđāļāļāđāļāđāļ
âĒ AEC āđāļāļāļāļĨāļēāļāļāļāļēāļāđāļŦāļ āļāļ§āļĒāļ āļēāļāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļĢāļāļ§āļē 580 āļĨāļēāļāļāļ
âĒ āļāļĨāļēāļāļāļ°āļĄāļāļāļēāļāđāļŦāļāļāļāļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļ ASEAN āđāļāļĄāļāļēāļĢāļ āļēāđāļāļāļāļēāļĢāļāļēāđāļŠāļĢ (FTA) āļāļāļāļāļēāļāļēāļāđ ASEAN+3 (āļāļ āđāļāļēāļŦāļĨāđāļ āđāļĨāļ°āļāļāļ) āđāļĨāļ° ASEAN+6 (āļāļ āđāļāļēāļŦāļĨāđāļ āļāļāļ āļāļāđāļāļĒ āļāļāļŠāđāļāļĢāđāļĨāļĒ āđāļĨāļ°āļāļ§āļāđāļĨāļāļ)
3
âĒ āļāļēāļĢāļāļēāļāđāļāļĨāļāļāļāļāļĨāļēāļāļĢāđāļĨāļ°āđāļĢāļāļāļēāļāļāļĄāļāļāļ āļēāļ
âĒ āļāļĻāļāļāļāđāļĨāļ°āļ§āļāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļāļēāļĢāļ āļēāļāļēāļāļāđāļāļāļāļēāļāļāļ
âĒ āļāļēāļĢāļāļēāļāđāļāļĨāļāđāļāļĢāļāļŠāļĢāļēāļāļāļāļāļēāļ
âĒ āļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĒāļ
âĒ āļ āļēāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļŠāļāđāļāđāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāļĻāļāļĒ
âĒ āļāļēāļĢāđāļĄāļāļāļāļāļāļēāļĄāļāļāļāļāļĨāļāļŦāļĢāļāļŠāļāļāļē
âĒ āļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļāļāļāļāļāļēāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĒāļāđāļĨāļ°āļ āļēāļĐ
āļāļāļŠāļĢāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāļ āļēāđāļāļāļāļĢāļāļ (-)
âĒ āļāļ§āļēāļĄāļāļāļĄāļŠāļĄāļāļĢāļāļāļāļāļāļĢāļāļĒāļēāļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļ āđāļāļ āļāļĢāļ°āđāļāļĻ CLMV (āļāļĄāļāļāļē āļĨāļēāļ§ āļāļĄāļē āđāļĨāļ°āđāļ§āļĒāļāļāļēāļĄ)
âĒ āļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļĨāļāļāļ āļēāļāļ§āļē āđāļāļ āļāļēāđāļĢāļ
âĒ āļāļēāļĢāđāļŦāļŠāļāļāļāļĢāļ°āđāļĒāļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļ āđāļāļāļāļāļāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļāļāļēāļāļāļēāļāļāļēāļ
âĒ āļ āļēāļāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļĢāļāļāļēāļāđāļŦāļ āļ āļēāđāļŦāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāđāļ āļāđāļāļĄāļŠāļāļāļ āđāļāļ āļāļāđāļāļāđāļāļĒ
âĒ āļāļēāļāđāļāļāļēāļĢāļāļĨāļāļāļāļ°āļāļĒāļēāļĒāđāļāļāļēāļŠāļāļēāļāļāļĢāļāļāđāļāļĒāļāļ āļĄāļ āļēāļāļāļāđ āđāļāļ āđāļāđāļāļĒāđāļ āđāļĨāļ° āļāļāđāļ
āđāļāļāļēāļŠāļāļēāļāļāļĢāļāļ (+)
āļŦāļ§āļāļāļ āļēāđāļŠāļāļ
4
āļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļĄāļēāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļŠ āļēāļāļāļāļāļ AEC
āļāļēāđāļāļĒāļāđāļāļĄāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļāļāļĒāļāļāļ°āļ āļēāđāļŦāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāđāļāļāļāļ āļēāđāļ AEC āļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļēāļĢāļŠāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāļ āļēāļāļĢāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĢāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄāļŠ āļēāļŦāļĢāļāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāđāļāļAEC
āļāļāļāļĒāđāļĢāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļ
āđāļĻāļĢāļĐāļāļāļāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļ āļĄāļ āļēāļāđāļāđāļāļĒāđāļĨāļ°āļāļēāđāļāļĒāļāļĄāļāļēāļĢāļāļāļāļ§āļāļēāļāļ§āļāļĪāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļāļāļĒāļēāļāļĢāļ§āļāđāļĢāļ§āđāļĨāļ°āļĄāļāļēāļĢāļāļĒāļēāļĒāļāļ§āļāļāđāļāļāļ
Source: IMF Jun 2011
GDP (%) 2552 25532554(E)
2555(F)
World -0.5 5.1 4.3 4.5
Advanced Economies
-3.4 3.0 2.2 2.6
- US -2.6 2.9 2.5 2.7
- EU -4.1 1.8 2.0 2.1
- Japan -6.3 4.0 -0.7 2.9
Developing Asia 7.2 9.6 8.4 8.4
- China 9.2 10.3 9.6 9.5
- India 6.8 10.4 8.2 7.8
ASEAN-5 1.7 6.9 5.4 5.7
GDP Growth (%yoy)
4.65.2 5.3
2.8
-0.5
5.1
4.3 4.5
-6.5
-4.5
-2.5
-0.5
1.5
3.5
5.5
7.5
9.5
11.5
13.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012F
Japan
World
EU
Advanced EconomiesUS
India
China
Developing Asia
ASEAN-5
5
Note: ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam
2
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļ: Gross Domestic Product = āļāļĨāļāļ āļāļāļĄāļ§āļĨāļĢāļ§āļĄāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
āđāļĄāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļāļāļāļāļāļēāđāļāļĒāļāļĄāļāļēāļĢāļāļĒāļēāļĒāļāļ§āļŠāļāļāļ āļāļ°āļŠāļāļāļĨāđāļŦ GDP per capita āđāļāļĄāļĄāļēāļāļāļ āđāļĨāļ°āļāļ°āļ āļēāđāļŦāļĄāļāļēāļĢāđāļāļāļĨāļāļāļēāļāļāļŠāļāļāļ
6
2
āļāļĄāļē: Global Insight 2008
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļ: Gross Domestic Product per capita = āļāļĨāļāļ āļāļāļĄāļ§āļĨāļĢāļ§āļĄāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ āļŦāļēāļĢāļāļ§āļĒ āļ āļēāļāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļĢGross Domestic Product Purchase Power Parity (GDP PPP) = āļāļĨāļāļ āļāļāļĄāļ§āļĨāļĢāļ§āļĄāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ āļāļāļāļēāļĄāļŦāļĨāļāļāļ§āļēāļĄāđāļāļēāđāļāļĒāļĄāļāļāļāļāļ āļēāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļ
āļāļēāļĢāļāļĢāđāļ āļāļ āļēāļĄāļāđāļāļāđāļāļĨāļāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāļŠāļāļāļ§āļēāļāļāļĢāļēāđāļāļĨāļĒāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāđāļĄāļāđāļāļĒāļāļāļāļĢāļēāļĒāđāļ āļ āļēāđāļŦāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļ§āļāđāļāļĢāļēāļāļēāļ āļēāļĄāļāļŠāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļĒāļēāļāļĄāļēāļ
āđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļĒāļēāļ§ āļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāļāļ§āļĢāļāļ°āđāļāļĄāļāļĢāļ°āļŠāļāļāļ āļēāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļāļĨāļāļāļēāļāđāļāļāļĨāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĒāļāļāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļ§āļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāļ āļēāļĄāļāđāļĨāļ āđāļĨāļ° āļŠāļāđāļŠāļĢāļĄāđāļŦāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļāļāļēāļāļāđāļāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ āđāļāļĒāļĄāļāļŠ Bio-Hub
7
2
āļāļēāļĢāļāļāļŦāļēāļāļēāļāļŊ āļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ
â āļāļĢāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļāļāļēāļāļŊ āļāļēāļ
āđāļŦāļĨāļāļāļāļāļāļāļāļēāļāļ§āļēāļāļ°āļĨāļāļĨāļ
āđāļāļāļāļ°āļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļēāļĢāļāļēāļāļŊ
āļāļ°āļŠāļāļāļāļāļĒāļēāļāļāļāđāļāļāļ
â āļāļāļāļāļāļāļāļĄāļāļēāļĢāļāļāļŦāļēāļāļēāļāļŊ
āđāļāļĄāđāļāļĄ
âĒ āļāļēāļāđāļŦāļĨāļāđāļŦāļĄāđāļāļ āļĄāļ āļēāļ
âĒ āļ āļēāđāļāļē LNG āļāļēāļāđāļāļ āļĄāļ āļēāļ
āļāļēāđāļāļĒāļ
āđāļāļāļĢāļāļāļĢāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļēāļĢāļāļēāļāļŊ
āļāđāļāļĄāļāļ
8āļāļĄāļē : Wood Mackenzie Energy Markets Service
āđāļāļāļ 20 āļāļāļēāļāļŦāļāļēāļāļēāļāļ§āļēāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļēāļĢāļāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāđāļāļ āļĄāļ āļēāļāļāļēāđāļāļĒāļāļāļ°āļāļĒāļēāļĒāļāļ§āļŠāļāļāļ 2 āđāļāļēāļāļēāļāļāļāļāļāļ āđāļāļāļāļ°āļāļāļēāļĢāļāļāļŦāļēāļĄāđāļāļ§āđāļāļĄāļĨāļāļĨāļ
2
400 Mtoe
700 Mtoe
China
2543 2548 2553 2558 2563 2568 2573
āļŦāļ§āļāļāļ āļēāđāļŠāļāļ
9
āļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļĄāļēāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļŠ āļēāļāļāļāļāļ AEC
āļāļēāđāļāļĒāļāđāļāļĄāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļāļāļĒāļāļāļ°āļ āļēāđāļŦāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāđāļāļāļāļ āļēāđāļ AEC āļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļēāļĢāļŠāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāļ āļēāļāļĢāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĢāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄāļŠ āļēāļŦāļĢāļāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāđāļāļAEC
āļāļāļāļĒāđāļĢāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļ
āļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļĄāļĢāļēāļāļē LPG āļ āļēāđāļŦāđāļāļĒāđāļāļĨāļĒāļāļāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļŠāļāļāļāļ LPG āđāļāļāļāļ āļēāđāļāļēāđāļĨāļ°āļāļāļāļāļāļ āļēāļĄāļāļŊ āļāļāļāļĢāļāļ āļēāļĢāļ°āļāļēāļĢāļ āļēāđāļāļēāđāļāļĄāļāļ
10
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
GSP Supply
Petrochemical
āļŦāļāļ§āļĒ: KTA
5%Household
Industry
GSP+Refinery Supply
āļĢāļāļāļēāļĨāļāļ§āļāļāļĄāļĢāļēāļāļē LPG āļ āļēāļāđāļāļāđāļāļĨāļ āļāļāļ°āļāļĢāļēāļāļēāļ āļēāļĄāļāļāļĨāļēāļāđāļĨāļāļŠāļāļāļāļāļĒāļēāļāļāļāđāļāļāļ
Transportation
āļ 2534āļĒāļāđāļĨāļāļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļĄāļĢāļēāļāļēāļ āļēāļĄāļāļāļāļāļāļāļĒāļāđāļ§āļ LPG
āļ 2544āļĒāļāđāļĨāļāļāļ§āļāļāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļĨāļ
āđāļāļĒāļāļāļ§āļāļāļĄāļĢāļēāļāļē LPG āļ āđāļĢāļāļāļĨāļāļŊāļ āļēāļŦāļāļāļĢāļēāļāļē Floor @185 $/T
āļ 2546āļĢāļēāļāļē LPG āļ āđāļĢāļāļāļĨāļāļŊ
Floor@185 $/T, Ceiling@ 315 $/T
āļ 2551āļāļĢāļāđāļāļāļēāļāļĢāļēāļāļē
LPG āļ āđāļĢāļāļāļĨāļāļŊ āđāļāļ95% āļāļāļāļ GSP +
5% āļĢāļēāļāļēāļŠāļāļāļāļāđāļāđāļāđāļāđāļāļĒāļāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāđāļāļĒāļ§
āļ 2554āļāļĢāļāđāļāļāļēāļ
āļĢāļēāļāļē LPG āļ āđāļĢāļāļāļĨāļāļŊ
= 76% CP + 24% āļĢāļēāļāļē āļ āđāļĢāļ
āđāļĒāļāļāļēāļāļŊ
āļāļĢāļāļĢāļēāļāļē LPG āļāļēāļ GSP @333 $/T āļāļāļāļāļāļāļ
āļāļāļāļāđāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļ āļēāļāļĢāļāđāļāđāļāļāļāļāļāļāļ āļēāļĄāļāđāļāļāđāļāļĨāļ
āđāļāļāļāļĨāđāļāļŠ āļēāļāļāđāļāļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļĄāļĢāļēāļāļē LPG āđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
2529 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
(57) (123) (146) (375) (280) (103) 30 3 (71) 60 118 470 470 727 670 770 686 770 887 948 576 278 (431) (738) (1,567) (1,)
Net Export / (Import)
Note: āļāļĢāļĄāļēāļ LPG Supply āļāļēāļ Refinery āđāļāļŦāļāļŠāļ§āļāļāđāļĢāļāļāļĨāļāļŊ āļ āļē LPG āđāļāđāļāđāļāļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļāļāļāļāļāļāđāļāļāđāļĨāļ§ (Own Used)
āļāļĄāļē : āļāļāļĄāļĨāļāļēāļĢāļāļĨāļāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļēāļĢāđāļ LPG āļāļēāļāļŠ āļēāļāļāļāļēāļāļāđāļĒāļāļēāļĒāđāļĨāļ°āđāļāļāļāļĨāļāļāļēāļ (āļŠāļāļ.)
3
āļĢāļēāļāļē LPG ($/ton) āļ āļ 2554
āļĢāļēāļāļēāļāļ§āļāļāļĄ āļāļāļāļāļāļēāļ GSP āļĢāļēāļāļē āļ āđāļĢāļāļāļĨāļ
333 470 720
11āļāļĄāļē: āļŠāļāļ./āļāļāļ.
āļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļĄāļĢāļēāļāļēāļ āļēāđāļŦāļĢāļēāļāļēāļ āļēāļāļ§āļēāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļāļāļāļēāļ āđāļāļāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļĨāļ°āļĢāļāļāļāļāļāļāđāļāļĒāļāļēāļĢāļ āļēāđāļāļē āļāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĄāļāļ
āļāļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļāļ āļē LPG āļāļāļāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
āļāļĢāđāļ§āļāļāļĄāļāļēāļĢāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļāļ āļē LPG āļāļāļāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
āļāļĢāļēāļ
āļāļāļāļāļĢ
āļāļĄāļāļāļē
āļŠāļĢāļ°āđāļāļ§āļŠāļĢāļāļāļĢ
āļĨāļēāļ§
āļĄāļāļāļēāļŦāļēāļĢ
āļŦāļāļāļāļāļēāļĒāđāļĨāļĒ
āđāļāļĒāļāļĢāļēāļĒ
āļāļĄāļē āļāļēāļāļāļāļāļĢ
āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļĨāļāđāļāļĒāļ āļēāļāļ§āļēāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļāļāļāļēāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļĨāļāđāļāļĒāļ āļēāļāļ§āļēāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļāļāļāļēāļ
āļ āļēāđāļŦāđāļāļāļāļēāļĢ
āļĨāļāļĨāļāļāļāļāļ
āļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
âĒ āļāļēāļāļ§āļēāļāļĢāļĄāļēāļ
āļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļāđāļĄ
āļ āļēāļāļ§āļē 5,000
āļāļāļāļāļ
âĒ āļĄāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļ
āļāļāļāļēāļāļŊ āļāļāļ
āļāļāļ. āļāļāļāđāļ
āđāļĄāļ āļēāļāļ§āļē 3-5
āđāļŠāļāđāļ
49.53
37.3141.45
34.00
19.8518.13
āļ āļ.āļ. 54(āļāļēāļ/āļāļ.)
āļāļĄāļāļāļē
āļĨāļēāļ§
āđāļ§āļĒāļāļāļēāļĄ
āļāļĄāļē
āļĄāļēāđāļĨāđāļāļĒ
āđāļāļĒ
11āļāļĄāļē: āļŠāļāļ./āļāļāļ.
āļāļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļāļ āļē LPG āļāļāļāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
āļāļĢāđāļ§āļāļāļĄāļāļēāļĢāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļāļ āļē LPG āļāļāļāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
āļāļĢāļēāļ
āļāļāļāļāļĢ
āļāļĄāļāļāļē
āļŠāļĢāļ°āđāļāļ§āļŠāļĢāļāļāļĢ
āļĨāļēāļ§
āļĄāļāļāļēāļŦāļēāļĢ
āļŦāļāļāļāļāļēāļĒāđāļĨāļĒ
āđāļāļĒāļāļĢāļēāļĒ
āļāļĄāļē āļāļēāļāļāļāļāļĢ
āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļĨāļāđāļāļĒāļ āļēāļāļ§āļēāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļāļāļāļēāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļĨāļāđāļāļĒāļ āļēāļāļ§āļēāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļāļāļāļēāļ
āļ āļēāđāļŦāđāļāļāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļāļāļāļ
āļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
â āļāļēāļāļ§āļēāļāļĢāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļ
āđāļĄāļ āļēāļāļ§āļē 5,000 āļāļāļāļāļ
â āļĄāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļāļāļāļāļēāļāļŊ āļāļāļ
āļāļāļ. āļāļāļāđāļāđāļĄāļ āļēāļāļ§āļē 3-5
āđāļŠāļāđāļ
48.2147.77
42.46
34.00
30.00
20.0018.13
āļ 10 āļĄ.āļ. 55(āļāļēāļ/āļāļ.)
āļāļĄāļāļāļē
āļĨāļēāļ§
āđāļ§āļĒāļāļāļēāļĄ
āļāļ
āļĄāļēāđāļĨāđāļāļĒ
āđāļāļĒ
āļāļĄāļē
3
(āļāļēāļ/āļāļ.)
āļāļĢāļĄāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļēāļĢ NGV āļāļĢāļāļŠāļāļāļāļāļĒāļēāļāļĢāļ§āļāđāļĢāļ§āđāļāļāļāļāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļ§āļāļāļĄāļ 8.50 āļāļēāļ/āļāļ.
12
0
30
60
90
120
150
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
āļĄ.āļ. 48
āđāļĄ.āļĒ. 4
8
āļ.āļ. 48
āļ.āļ. 48
āļĄ.āļ. 49
āđāļĄ.āļĒ. 4
9
āļ.āļ. 49
āļ.āļ. 49
āļĄ.āļ. 50
āđāļĄ.āļĒ. 5
0
āļ.āļ. 50
āļ.āļ. 50
āļĄ.āļ. 51
āđāļĄ.āļĒ. 5
1
āļ.āļ. 51
āļ.āļ. 51
āļĄ.āļ.52
āđāļĄ.āļĒ.52
āļ.āļ. 52
āļ.āļ. 52
āļĄ.āļ. 53
āđāļĄ.āļĒ. 5
3
āļ.āļ. 53
āļ.āļ. 53
āļĄ.āļ. 54
āđāļĄ.āļĒ. 5
4
āļ.āļ. 54
āļ.āļ. 54
US$/BBLāļāļ/āļ§āļ
āļ 2548 āļ 2549 āļ 2550 āļ 2551 āļ 2552
140377
1,016
173
140
87
52
40
2,910
38
59
4,412
75
āļ 2553
āļĢāļ 10,285
āļŠāļ. 43
āļĢāļ 25,371
āļŠāļ. 102
āļĢāļ 55,868
āļŠāļ. 166
āļĢāļ 127,735
āļŠāļ. 303
āļĢāļ 162,023
āļŠāļ. 391
āļĢāļ 225,668
āļŠāļ. 428
5,872
80
109
āļ 2554
āļĢāļ 300,581
āļŠāļ. 469
6,903
NGV Volume
Dubai
6,667
5,485
0.30 USD/Nm3
0.51 USD/Nm3
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Thailand
USA
USD/Nm3
āļĢāļēāļāļē NGV āđāļāļĨāļĒāļāļāļŦāļĄāļāļāļēāļ 64 āļāļĢāļ°āđāļāļĻ = 0.689 U$S/Nm3 āļŦāļĢāļ
āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 19.52 āļāļēāļ/āļāļ
(8.50 āļāļēāļ/āļāļ.)
(14.45 āļāļēāļ/āļāļ.)
āļĢāļēāļāļē NGV āđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāļāļĒāļ 0.3 USD/Nm3 āļŦāļĢāļāđāļāļĒāļāđāļāļē 8.50 āļāļēāļ/āļāļ. āđāļāļāļāļ°āļĢāļēāļāļē NGV āļ āļŠāļŦāļĢāļāļŊ 0.51 USD/Nm3āļŦāļĢāļāđāļāļĒāļāđāļāļē 14.45 āļāļēāļ/āļāļ. āļ āļ 2554
āļĢāļēāļāļēāļāļēāļāļŊ Henry Hub āđāļāļĨāļĒāļ 2554 āđāļāļĒāļāđāļāļē 4.4 āļāļēāļ/āļāļ.
āļāļāļĄāļĨāļāļēāļ WEBSITE : http://www.ngvjournal.dreamhosters.com/en/statistics/item/925-worldwide-fuel-prices
āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļĄāļĢāļēāļāļē āļāļēāļĢāđāļ NGV āļāļ°āļāļĒāļēāļĒāļāļ§āļāļĒāļēāļāļĢāļ§āļāđāļĢāļ§āđāļāļĒāđāļāļāļēāļ°āļŦāļēāļāļĢāļēāļāļēāļ āļēāļĄāļāļāļĨāļēāļāđāļĨāļāļāļĢāļāļāļ§āļŠāļāļāļ
āļāļāļāļĄāļāļēāļĢāļ āļēāđāļāļēāļāļēāļāļŊ āđāļāļ āļĄāļ āļēāļāđāļĨāļ° LNG āđāļāļāļĢāļāļāļĢāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļēāļĢāļāļēāļāļŊ āļāđāļāļĄāļāļāđāļāļāļāļēāļāļāļāļāļāļ°āļ āļēāđāļŦāļāļāļāļ NGV āļŠāļāļāļ
āđāļĄāđāļāļāļāļēāļĢāđāļāļāļĨāļāļāļēāļāļāļĒāļēāļāļāļĢāļ°āļŦāļĒāļ āļĄāļāļĢāļ°āļŠāļāļāļ āļēāļ
āļāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļ āļāļāļ. āđāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļ āļēāđāļāļāļāļĢāļāļāļāļāđāļāđāļāļāļēāļāļ āļēāļĢāļ°āļāļēāļāļāļāļ āļŠāļāļāļ āđāļĨāļ° āđāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļŠāļĢāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļĒāļāļĒāļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļŦāļēāļāļĨāļāļāļēāļāļāļēāļāđāļĨāļāļ
āļĢāļēāļāļē NGV āđāļ 64 āļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļĄāļāļēāļĢāđāļ NGV āļāļĒāļēāļāđāļāļĢāļŦāļĨāļēāļĒ
āļĄāļ āļāļāļ. 18 āļ.āļ. 50 āđāļĨāļ°āđāļāļāļāļāđāļĄāļēāđāļŦāļāļĢāļāļĢāļēāļāļēāļ 8.5 āļ/āļāļ āļāļāđāļ 2550-āļĄ.āļ. 55
āļĄāļ āļāļĢāļĄ. 24 āļ.āļ. 45 āļ 46 - āļ 49 = 50% āļāļāļāļāđāļāļĨ āļ āļēāļŦāļāļāđāļāļāļēāļāļ 10.34 āļāļēāļ/āļāļ.
āļĄāļ āļāļāļ. 23 āļ.āļ. 54āļĒāļāđāļĨāļāđāļāļāļēāļāļ 10.34 āļ/āļāļ.
3
āļāļāļāļāļāđāļĄāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļēāļĒāļāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāđāļāļāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļāđāļĨāļ āđāļāļāļāļāļēāļāđāļāđāļāļĨāļ°āļ āļĄāļ āļēāļāļāļ°āļĄāļāļēāļĢāļāļēāļāļāļāđāļĨāļ°āļĨāļāļĐāļāļ°āđāļāļĢāļāļŠāļĢāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāđāļāļāļāļēāļāļāļāđāļāļāļēāļĄāļĨāļāļĐāļāļ°āļāļāļāļāļĨāļēāļāļāļēāļāļŊāđāļāļ āļĄāļ āļēāļāļāļāđ
13
Henry Hub āđāļāļŠ āļēāļŦāļĢāļāđāļāļāļĢāļēāļāļēāļāļēāļāļāļāđāļāļāļēāļ°āđāļāļŠāļŦāļĢāļāļāđāļĄāļĢāļāļē āļāļāļāļĨāļēāļāļāļēāļāļŊ āļŠāļŦāļĢāļāļāđāļĄāļĢāļāļēāđāļāļāļāļĨāļēāļāđāļŠāļĢāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĒāļāđāļāļĨāļāļĢāļēāļāļēāđāļāļāđāļāļāļēāļĄāļāļĨāđāļāļāļĨāļēāļ
āļĢāļēāļāļē Henry Hub āđāļāļāļĢāļēāļāļēāļāļŠāļāļĄāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļŠāļŦāļĢāļāļāđāļĄāļĢāļāļē āļāļāļāļŦāļēāļāļāļāļāļĄāļāļēāļĢāļŠāļāļĄāļāļāļĄāļēāļĒāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāļāļāļāļĄāļāļēāđāļāļāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļāļŠāļ āļāļēāđāļāļĨāļāļŠāļ āļēāļāđāļāļ LNG āđāļĨāļ° āļāļēāļāļŊ āļāļēāđāļāļāļĢāļāļĐāļēāđāļĨāļ°āļāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļāļēāļāđ āļāļāđāļĄāļāļĢāļ§āļĄāļĢāļēāļāļēāļāļēāļāļŊ āļĢāļ§āļĄāļāļāļāļēāđāļāļāļēāļĒāļāļāļŦāļĄāļāđāļĨāļ§āļāļēāļāļŠāļāļāļ§āļēāļĢāļēāļāļēāļāļēāļāļŊ āđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ
āļĒāđāļĢāļāļāļĄāđāļāļāļēāļāļāļāļĢāļēāļāļē Henry Hub āđāļāđāļāļĢāļēāļāļē National Balancing Point (NBP) āđāļāļāļĢāļēāļāļēāļāļēāļāļāļ
āļĒāđāļĢāļ āđāļāļĢāļēāļāļēāļāļēāļāļāļ National Balancing Point (NBP) āļāļĄāļĨāļāļĐāļāļ°āđāļāļāļāļĨāļēāļāļāļēāļāļŊ āđāļŠāļĢāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĒāļāđāļāļĨāļāļĢāļēāļāļēāļāļ°āļāļāļāļĒāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļāļāļēāļ āđāļĨāļ°āđāļāļāļēāļāļŠāļāļāļēāļāđāļāļāļŠāļāļāļēāļĢāļ°āļĒāļ°āļĒāļēāļ§āļāļ°āđāļāļāđāļāļĢāļāļŠāļĢāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāļ āļēāļĄāļāđāļāļēāļŦāļĢāļāļ āļēāļĄāļāļāļ
Henry Hub (HH)
National Balancing Point (NBP)
3
āļĢāļēāļāļē LNG āļāļ§āđāļĨāļ
14
Weekly LNG and Global Gas Prices (USD/MMBtu) : 28 āļ.āļĒ. - 1 āļ.āļ. Vs 21 - 25 āļ.āļĒ. 2554
Gas price
LNG price
Note: NBP = National Balancing Point: Natural Gas Sale and Purchase Price in Europe (UK)
HH = Henry Hub: Natural Gas Sale and Purchase Price in USA
āļāļĄāļē : Platts LNG Daily
Henry Hub 3.549 (+0.124)
NBP 9.208 (-0.458)
S/W Europe 13.488 (-0.137)
FOB ME 14.613 (+0.113)
N/W Europe 13.088 (-0.138)
FOB Australia 15.935 (-0.115)
DES Japan/Korea 17.413 (-0.079)
3
āļāļāļĄāļĨāļāļēāļāđ āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāđāļ āļāļēāļāđāļŦāļĨāļāļāļāļĄāļĨāļāļēāļāđ
15
3
āļŦāļ§āļāļāļ āļēāđāļŠāļāļ
16
āļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļĄāļēāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļŠ āļēāļāļāļāļāļ AEC
āļāļēāđāļāļĒāļāđāļāļĄāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļāļāļĒāļāļāļ°āļ āļēāđāļŦāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāđāļāļāļāļ āļēāđāļ AEC āļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļēāļĢāļŠāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāļ āļēāļāļĢāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĢāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄāļŠ āļēāļŦāļĢāļāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāđāļāļAEC
āļāļāļāļĒāđāļĢāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļ
āļāļēāļĢāļĄāļāļāļāđāļāļ Gateway āđāļāļāļĄ ASEAN āđāļĨāļ° Indo-China āđāļāļāđāļāļāļēāļŠāļāļāļāđāļāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļĢāļŦāļēāļĢāļāļāļāļēāļĢāļĢāļ°āļāļāđāļĨāļāļŠāļāļāļŠāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ āđāļāļĨāļāļĐāļāļ°āđāļāļĒāļ§āļāļ GMS Road Transport Network
Greater Mekong Subregion (GMS) Road Transport Network
17
4
Trans-ASEAN Gas Pipeline Project
Existing gas pipeline
Existing cross-borderpipeline
Work in progressPlanned pipeline
New likely TAGPinterconnection
Indonesia (Natuna)-
JDA-Thailand
(1500 km)
Indonesia (Natuna)-
Malaysia
(600 km)
Indonesia (Natuna)-BruneiMyanmar-Thailand
2013 (250 km)
Malaysia-Philippine
Indonesia (Natuna)-
Vietnam
(900 km)
Philippine
domestic pipeline
Indonesia (Natuna)-
Java
(1400 km)
Additional approx ~ 4,500 km multilateral
connections
āļāļĢāļ°āđāļĒāļāļāļāļāļāđāļāļĢāļāļāļēāļĢāđāļāļāļĄāđāļĒāļāļāļāļŠāļāļāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāđāļāļĒāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāđāļĨāļ°āļāļĨāļĄāļŠāļĄāļēāļāļāļāļēāđāļāļĒāļ
18
âĒ āļŠāļāđāļŠāļĢāļĄāļāļ§āļēāļĄāļĄāļāļāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
(Energy security) āđāļĨāļ°āļĨāļāļāļēāļĢāļāļāļāļē
āļāļĨāļāļāļēāļāļ āļēāđāļāļēāļāļēāļāļ āļēāļĒāļāļāļāļāļēāđāļāļĒāļ
âĒ āļŠāļāđāļŠāļĢāļĄāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāđāļāļĨāļāļŠāļ°āļāļēāļāđāļ
āļĢāļ°āļāļāļ āļĄāļ āļēāļ
âĒ āđāļāļāļāļēāļĢāđāļāļāļĄāđāļĒāļāļāļĨāļēāļāļāļēāļāļŊ āļĢāļ°āļŦāļ§āļēāļ
āļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļĨāļāđāļĨāļ°āļāļāļĢāđāļ āļāļ āļēāļĒāđāļ
āļāļĨāļĄāļāļēāđāļāļĒāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļĄāļ āļēāļĨāļ
āļāļĨāļāļŠāļ§āļāđāļāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļ āļēāļŦāļāļēāļĒāļāļēāļāļŊ
āđāļāļāđāļāļĄāļĢāļēāļĒāđāļāđāļŦāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļŠāļĄāļēāļāļ
āđāļāļ āļĄāļ āļēāļ
âĒ āļŠāļāļāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļāļāļēāđāļŦāļĨāļāļāļēāļāļŊ āđāļ
āļāļēāđāļāļĒāļāļāļĄāļāļāļēāļāļāļēāļāļāļĨāļēāļāļāļāđāļĨāļāļ
āļāļĒāđāļāļĨāđāļāļ§āļāļ
āļāļĄāļē: International Gas Union (IGU)
AEC
4
4
āļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļāļĢāļĒāļāđāļāļāļēāļĢāļĄāļāļāļāļāļāļĻāļāļĒāļāļĨāļēāļāļāļāļāļ āļĄāļ āļēāļ
āļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄāļāļēāļāđāļāļĢāļāļŠāļĢāļēāļāļāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ āļ āļēāđāļŦāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāļĻāļāļĒāļāļĨāļēāļāļāļēāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ (Hub) āđāļāļāđāļāļĒāļ§āļāļ Henry Hub (HH) āļāļāļāļŠāļŦāļĢāļāļŊ āļŦāļĢāļ National Balancing Point (NBP) āļāļāļ āļŠāļŦāļĢāļēāļāļāļēāļāļēāļāļāļĢ
āļŠāļāļĨāļāļĐāļāļāļāļāļāļāđāļ-āđāļāļĒ-āļāļēāđāļĢāļāđāļŦāļĨāļĄāļāļāļāļāļāļāļāļāđāļ-āđāļāļĒ-āļāļēāđāļĢāļāđāļŦāļĨāļĄāļāļāļ-āļāļēāđāļĢāļāļāļāļāļāļāļēāļĄāļ āđāļāļ§ NSCāļāļēāđāļĢāļāļāļēāļāļ-āļĄāļāļāļēāļŦāļēāļĢ-āļāļēāđāļĢāļāļāļāļāļāļāļēāļĄāļ āđāļāļ§ EWCāļāļēāđāļĢāļāļāļēāļāļ-āļĨāļēāļ§-āđāļāļĒ-āđāļĄāļĒāļāļĄāļēāļĢ-āļāļāđāļāļĒāļāļēāđāļĢāļāļāļāļāļāļāļēāļĄāļ-āļāļāđāļāļĒ (āļāļēāđāļĢāļāđāļāļāđāļ)āļāļēāđāļĢāļāļāļāļāļāļāļēāļĄāļ-āļāļāđāļāļĒāđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļēāļāđāļāļĒāļāļāļ°āđāļĨāđāļāļāļāļ-āļāļ-āđāļāļēāļŦāļĨāđāļ-āļāļāļ
12
34
56
7
Source: www.oknation.com 19
āļāļāļāļĒāļāļāļ°āļ āļēāđāļŦāļ āļēāļāļāļĢāļāļāđāļāļĒāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāļāļ āļēāđāļāļāļĨāļĄāļāļēāđāļāļĒāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
NSC = North South Corridor , EWC = East West Corridor
āļŦāļ§āļāļāļ āļēāđāļŠāļāļ
20
āļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļĄāļēāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļŠ āļēāļāļāļāļāļ AEC
āļāļēāđāļāļĒāļāđāļāļĄāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļāļāļĒāļāļāļ°āļ āļēāđāļŦāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāđāļāļāļāļ āļēāđāļ AEC āļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļēāļĢāļŠāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāļ āļēāļāļĢāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĢāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄāļŠ āļēāļŦāļĢāļāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāđāļāļAEC
āļāļāļāļĒāđāļĢāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļ
āļ āļēāļāļāļĢāļāļāļāļāļāļĄāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄāđāļĨāļ°āļ āļēāļŦāļāļāļāļĻāļāļēāļāđāļāļāļēāļĢāļāļēāļ§āļŠ AEC
āļĢāļāļāļāļĨāļēāļ
āļĻāļāļĐāļēāđāļĨāļ°āļ āļēāļāļ§āļēāļĄāđāļāļēāđāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļāļāļĨāļēāļ āļāļĪāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļāļāļāļāļĢāđāļ āļ āđāļĨāļ°āļŠāļ āļēāļ§āļ°āļāļēāļĢāđāļāļāļāļāļāđāļāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļāļēāļāļāļĢāļāđāļĨāļ°āļāļēāļāļāļāļĄ
āļĻāļāļĐāļēāđāļĨāļ°āđāļāļēāđāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļĄāļāļāđāļĨāļ°āļĢāļēāļāļāļēāļĢ
āļĻāļāļĐāļēāđāļĨāļ°āđāļāļēāđāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĒāļāđāļāļāļēāļĢāļ āļēāđāļāļāļāļĢāļāļ
āļĻāļāļĐāļēāđāļĨāļ°āđāļāļēāđāļāļāļ§āļēāļĄāļāļēāļ āđāļĄāļ§āļēāļāļ°āđāļāļāđāļāļāļāļēāļ āļĻāļēāļŠāļāļē āļ§āļāļāļāļĢāļĢāļĄāđāļĨāļ°āļāļāļāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĒāļĄ
āļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĒāļāđāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļāđāļĨāļ°āļ āļēāđāļāļāļāļĢāļāļāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāđ
āļāļĢāļ°āļĒāļāļāđāļāļāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļāļāđāļāļāļāļāļāļāļāđāļāļāđāļŦāļāļāļāļāđāļĨāļ°āđāļāļĄāļ
āđāļŠāļ§āļāļŦāļēāļāļāļēāļŦāļĢāļāļāļĢāļ§āļĄāļĨāļāļāļāļāđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄ āļāđāļĨāļ°āđāļāļāļāļāđāļāļ āļēāđāļāļāļāļēāļĢāļāļēāļāļāļāļāļāļēāļāļ āļēāļāļĢāļāļāļ°āļāļ§āļĒāđāļ
āđāļāļĢāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄāļāļāļĨāļēāļāļĢāđāļāļāļēāļĢāđāļāļāļĢāļŦāļēāļĢāļāļāļāļēāļĢ
āđāļāļĢāļĒāļĄāļāļĢāļāļĄāđāļĨāļ°āļāļāļāļēāļāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļāļāļāļāļāļāļāļĢāļāļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļāđāļŠāļĢ
āļŠāļĢāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļ§āļĄāļĄāļ āļāļ§āļēāļĄāļŠāļĄāļāļāļāđāļĨāļ°āđāļāļĢāļāļāļēāļĒ
āđāļŠāļĢāļĄāļŠāļĢāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļ§āļĄāļĄāļāđāļāļāļāļĨāļĄ Cluster āđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļāđāļāđāļāļāļĄāđāļĒāļāļāļāļāļĨāļĄ Cluster āļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāđ
āđāļāļāļāļāļāļē āđāļĨāļ°āļŠāļĢāļēāļāļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļāļēāļāđāļāļŠāļāļāļēāđāļĨāļ°āļāļĢāļāļēāļĢ
āđāļāļĢāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄ
21
5
āđāļŦāļāļ§āļēāļĄāļŠ āļēāļāļāļāļāļāļēāļĢāļĢāļāļāļāļāļāļāļāļāļŠāļāļāļĄāđāļĨāļ°āļŠāļāđāļ§āļāļĨāļāļĄāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļ°āđāļāļēāđāļāļĨāļāļāļ āđāļŠāļĄāļāļāđāļāļāđāļāļāļāļāļĄāļāļ āļāļāļāļ°āļāļ§āļĒāļāļāđāļŦāđāļāļāļ āļēāļāļĨāļāļĐāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļĢ āđāļĨāļ°āđāļāļĢāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļŠāļāļāļāļāļēāļāļāļĄāļāļ
- CARE = āļŦāļ§āļāđāļĒ
- SHARE = āđāļāļāļāļ
- Respect = āđāļŠāđāļ
āđāļŦāļāļ§āļēāļĄāļŠ āļēāļāļāļāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļĢāļĄāļĄāļēāļ āļāļēāļĨ āļāļ°āļāļ§āļĒāđāļŦāļāļĢāļāļāđāļāļāđāļāđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļĒāļēāļ§ āļāļĒāļēāļŦāļ§āļāļāļĨāđāļāļĒāļāļāļĨāļ āļēāđāļĢāđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļ
āđāļŠāđāļāļŠāļāļāļĄāđāļĨāļ°
āļŠāļāđāļ§āļāļĨāļāļĄ
āļ āļēāļāļāļĢāļāļāļāļāļāļĄāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄāđāļĨāļ°āļ āļēāļŦāļāļāļāļĻāļāļēāļāđāļāļāļēāļĢāļāļēāļ§āļŠ AEC (āļāļ)
22
5
āļŦāļ§āļāļāļ āļēāđāļŠāļāļ
23
āļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļĄāļēāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļŠ āļēāļāļāļāļāļ AEC
āļāļēāđāļāļĒāļāđāļāļĄāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļāļāļĒāļāļāļ°āļ āļēāđāļŦāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāđāļāļāļāļ āļēāđāļ AEC āļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļ
āļāļēāļĢāļŠāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāļ āļēāļāļĢāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĢāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļĄāļŠ āļēāļŦāļĢāļāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāđāļāļAEC
āļāļāļāļĒāđāļĢāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļ
āđāļāļ§āļāļēāļāļŠāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāļ āļēāļāļĢāļ
1. āļāļēāļĢāļ§āļēāļāđāļāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļĢāļ°āļŦāļ§āļēāļāļ āļēāļāļĢāļāđāļĨāļ°āđāļāļāļāļ āđāļāļāđāļāļĢāļĒāļĄāļāļēāļĢāļĢāļāļāļĢāļ AEC āđāļāļ 2558
2. āļŠāļāļāļŠāļāļāđāļĨāļ°āļŠāļāđāļŠāļĢāļĄāļāļēāļĢāļĨāļāļāļāļāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ āļāļēāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļāļēāļāđ āđāļāļ āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļ āļēāļĐ āđāļĨāļ°āļŠāļāļāļāļĢāļ°āđāļĒāļāļāļāļēāļāđ
3. āļāļāļāļāļĨāļēāļĒāļāļāļĢāļ°āđāļāļĒāļāļāļ§āļāļāļĄāļāļēāļĢāļāļāđāļāļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļ āļēāđāļāļāļāļāļāđāļāļĨāļāļāļ
5. āļāļāļāļēāļāļĢāļāļāļĢāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāļĻāļāļĐāļē āđāļāļāđāļāļĄāļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļēāļāļ āļēāļĐāļēāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļ āļēāļāļēāļāđāļMulticultural environment
8. āļŠāļāļāļŠāļāļāļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāļāđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄāļāļāļĻāļāļĒāļ āļēāļāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
6. āđāļĢāļāļĨāļāļāļāļāļāļāļēāļĢāļ°āļāļāđāļāļĢāļāļŠāļĢāļēāļāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļŠāļāđāļŠāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāļāļāļēāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāđāļĨāļ°āļāļ§āļāļāļĢāļĢāļĄ
7. āļāļĢāļāļāļĢāļāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļĨāļāļāļēāļāđāļŦāļĄāļāļ§āļēāļĄāđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄ
4. āđāļĢāļāļāļāļ āļēāļāļāļāļāļĨāļāđāļāļĒāļ§āļāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļŠāļāđāļ§āļāļĨāļāļĄ āđāļĨāļ°āļŠāļāļāļāļēāļĄāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļĨāļāļ āļēāļāļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ
24
6
25
āļāļĢāļāļĄāđāļĨāļ§āļŦāļĢāļāļĒāļ?
AEC āļĄāļēāđāļāļāļāļ
āđāļāļāļāļāļ§āļāļĪāļāđāļĨāļ°āđāļāļāļēāļŠ
āļ āļēāļāđāļāļāļāļāļāļāļāđāļāļĢāļĒāļĄāļāļĢāļāļĄ
āļ āļēāļāļĢāļāļāļāļāđāļŦāļāļēāļĢāļŠāļāļāļŠāļāļ
AEC āļ 2558
+
6
26
27 āđāļĄ.āļĒ.54 āļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļĨāļāļāļēāļāđāļŦāļāļāļēāļ (āļāļāļ.) āļĄāļĄāļāđāļŦāļāļĒāļāļĒāļāļĢāļāļāļāļĢāļēāļāļē LPG āđāļāļ āļēāļāļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ āđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļĨāļ° 3 āļāļēāļ/āļāļ. āļ āļēāļāļ§āļ 4 āļāļĢāļ āļĢāļ§āļĄ 12 āļāļēāļ āļāļāļŠāļ°āļāļāļāļĢāļēāļāļē LPG āļāļēāļāđāļĢāļāļāļĨāļāļŊ āļāļāļĄāļāļĨāđāļĨāļ§āļāļāđāļ āļ.āļ.54
30 āļ.āļĒ.54 āļāļāļ. āļĄāļĄāļāđāļŦāļāļĒāļāļĒāļāļĢāļāļāļāļĢāļēāļāļē LPG āđāļāļ āļēāļāļāļāļŠāļāđāļāļāļāļĨāļ° 0.75 āļāļēāļ/āļāļ. (0.41 āļāļēāļ/āļĨāļāļĢ) āļāļāđāļ 16 āļĄ.āļ. 55 āļāļāļŠāļ°āļāļāļāļĢāļēāļāļē LPG āļāļēāļāđāļĢāļāļāļĨāļāļŊ āđāļāļĒāļāļāļāļāļĢāļāļĢāļēāļāļē LPG āđāļāļ āļēāļāļāļĢāļ§āđāļĢāļāļāđāļ§āļ 18.13 āļāļēāļ/āļāļ. āđāļāļāđāļāļĄāļāļāļāļāļŠāļāļ 2555
āļŦāļēāļāļ āļēāļāļĢāļāđāļĄāļāļĢāļāļĢāļēāļāļē LPG āļāļ°āļ āļēāđāļŦ
â āļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļāļāļāļŦāļēāļāļēāļĢāļāļāđāļāļāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļāļĨāļāļāļēāļāļāļāđāļ āđāļĨāļ°āđāļĄāļŠāļāđāļŠāļĢāļĄāđāļŦāđāļāļāļāļēāļĢāđāļāļāļĨāļāļāļēāļāļāļĒāļēāļāļāļĢāļ°āļŦāļĒāļāđāļĨāļ°āđāļāļāļāļĢāļ°āļŠāļāļāļ āļēāļ
â LPG āļāļāļĨāļāđāļāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ āļŠāļ§āļāđāļŦāļāļĄāļēāļāļēāļāļāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļāļĄāļāļĒāļāļĒāļēāļāļ āļēāļāļāđāļĨāļ°āļāļ°āļĄāļāļĢāļĄāļēāļāļĨāļāļĨāļāđāļāļāļāļēāļāļ
â āļŠāļĢāļēāļāļ āļēāļĢāļ°āđāļŦāđāļāļāļāļāļāļāļ āļēāļĄāļāļŊ āļāđāļĢāļĒāļāđāļāļāđāļāļāļāļēāļāļāđāļāđāļāļāđāļāļĨāļāļāļāļāļāļ āđ āđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļĒāļēāļ§ āđāļĨāļ°āļāļ°āļāļĢāļ°āļāļāļāļāļāļēāļĢāļ āļēāđāļāļāļāđāļĒāļāļēāļĒāļ āļēāļāļāļāļĨāļāļāļēāļāđāļŦāļĄāļĢāļēāļāļēāđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄ āđāļāļāļāļĢāļĢāļĄāđāļĨāļ°āļŠāļ°āļāļāļāļāļāļāļāļāđāļāļĄāļāļ
āļāđāļĒāļāļēāļĒāļĢāļēāļāļē LPG
27