통권 제54호 (2016.12) 통권 제54호 (2016.12) 1. iata 항공 산업 경제성과 및 전망 / 77 2. boeing 장기 수요 예측(2015-2035) / 85 Ⅲ. 항공 이슈 분석

통권 제54호 (2016.12)

1. IATA 항공 산업 경제성과 및 전망 / 77

2. BOEING 장기 수요 예측(2015-2035) / 85

Ⅲ. 항공 이슈 분석


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1. IATA 항공 산업 경제성과 및 전망

가. 개요

소비자는 저렴한 여행비용, 항공 노선의 확장에 따라 ’17년에 전체 GDP의 0.9%를

항공운송에 사용할 예정

각국 정부는 내년에 6,900만 개에 달하는 항공 산업으로부터 1,230억 달러의

세금을 충당할 것으로 전망

탑승률은 수요보다 많은 공급으로 인해 약간 감소 할 것이고, 단위당 비용이

증가하여 손익분기점이 증가할 것으로 전망

항공 산업 일자리는 267만 개에 달하며, 생산성은 2.8%로 향상될 것으로 전망

’17년 북미지역 항공사들의 세후 순이익 8.5%로 최고 실적을 기록할 예정이고,

아프리카는 5.7%로 최저를 기록할 것으로 전망

나. 소비자

’17년 소비자 효용가치는 항공권 지불 금액 감소와, 네트워크 구축에 따른 항공

노선 증가에 따라 큰 폭으로 성장할 것으로 전망

세계 GDP의 0.9%에 해당하는 7690억 달러가 항공운송서비스에 지출 될 것으로

보임

부진했던 세계 경제에도 불구하고 빠르게 성장했던 RPK는 유가가 상승세에

돌입하며 가격에 영향을 줘 성장세가 줄어들 전망

항공 여객과 화물에 대한 전망은 긍정적이지만 유가의 상승세 전환, 브렉시트의

영향, 새로운 미국 대통령의 경제 정책 등의 불확실성이 존재함

항공시장동향 제54호

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<표 Ⅲ-1> 항공 산업 소비와 전망

자료: IATA

[그림 Ⅲ-1] 항공 산업 성장 설문조사 결과

구분 2015 2016 2017

항공 소비 지출(10억달러) 750 732 769전년대비 증감률(%) -4.4 -2.4 5.0전체 GDP 비율(%) 1.0 0.9 0.9

출발 여객 수(백만명) 3,568 3,773 3,959전년대비 증감률(%) 7.2 5.7 4.9

RPKs(10억달러) 6,679 7,075 7,438전년대비 증감률(%) 7.4 5.9 5.1

화물(백만톤) 52.2 53.9 55.7전년대비 증감률(%) 1.5 3.2 3.3

세계 GDP 성장률(%) 2.6 2.2 2.5세계 무역 성장률(%) 2.7 1.7 2.6

자료: IATA

다. 다양한 경제 요소

항공운송 산업에 의한 경제성장이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 도시간의 네트워크

증가와 비용 감소에 의해 다양한 분야의 경제적 성장이 예상됨

인플레이션의 영향으로 항공운송 비용은 지속적으로 낮아지고, 연결성 향상으로

이어져 항공 운송량이 증가될 것으로 전망

항공 운송량의 증가는 무역시장 활성화를 유도하여 ’17년 항공화물 운송 규모는

5조 7천억 달러로 전망

’17년 항공 여행객은 6,810억 달러를 사용할 것으로 예상

자료: IATA

[그림 Ⅲ-2] 신규노선 증가와 여행비용 감소

<표 Ⅲ-2> 항공 산업과 경제적 요소

구분 2015 2016 2017

신규노선 수 17,711 18,429 -

1995년 대비 증감률(%) 84 92 -

무역량(10억달러) 5,609 5,470 5,738

전년대비 증감률(%) -13.3 -2.5 4.9

여행비행소비(10억달러) 665 648 681

전년대비 증감률(%) -1.0 -2.5 5.1

일자리규모(백만개) 64.7 67.7 69.7

전년대비 증감률(%) 4.2 4.6 .3.4

자료: IATA


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라. 정부

항공 산업의 우수한 성과에 따라 상당한 조세수익을 얻었으며, ’17년에도 항공사와

이용객으로부터 부가가치의 45%에 달하는 1,230억의 조세 수입을 전망

또한, 항공 산업은 지속적으로 고부가가치의 일자리를 창출

그러나 다수의 국가에서 양자 간 및 기타 규정에 의해 항공 산업이 제약을 받고

있으며, 이러한 요소가 불필요하게 많은 비용을 초래하여 리스크로 존재

자료: IATA

[그림 Ⅲ-3] 조세수입 증가와 고용창출

<표 Ⅲ-3> 항공 산업과 조세 수입

구분 2015 2016 2017

조세 수입(10억달러) 112 117 123

전년대비 증감률(%) 0.1 4.5 5.2

총부가가치(%) 46.2 45.0 45.0

항공권 조세항목 수 230 234 -

비자 필수국가 비율(%) 61 61 -

자료: IATA

마. 자본투자가

항공산업은 채권자들에게 지불할 충분한 수익이 발생하는 편이고, 최근 북미에서의

원활한 현금흐름과 부채비율의 감소로 신용위험이 개선

’17년 항공운송산업은 7.9%(’16년 9.4%)의 투하자본순이익률(ROIC)를 기록할 것

으로 전망

’17년 탑승률 손익분기점이 증가되어 항공사의 ROIC와 수익이 감소할 것이지만,

수익성은 높은 수준을 유지하고 있기에 큰 낙폭은 나타나지 않을 것으로 전망


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자료: IATA

[그림 Ⅲ-4] 투하자본순이익율(ROIC) 추이자료: IATA

[그림 Ⅲ-5] 손입분기점 및 탑승률 추이

바. 항공기

항공사는 1,700여대의 항공기를 추가 도입할 것으로 예상되며, 유가의 상승세가

연료 효율이 높은 신형 항공기의 도입을 촉진

’17년까지 410만석의 좌석이 이용 가능할 것이며, 탑승률은 ’16년보다 소폭 감소한

80%미만을 기록할 전망

또한, 정기항공편의 출항 횟수는 ’17년에 3,800만 회를 초과할 것이며, 이 수치는

평균적으로 매 1분마다 73대의 항공기가 출항하는 것을 의미

자료: IATA

[그림 Ⅲ-6] 신규항공기 인도와 ROIC

<표 Ⅲ-4> 항공 산업과 항공기

구분 2015 2016 2017

항공기 수 26,704 27,712 28,718

전년대비 증감률(%) 3.3 3.8 3.6

공급좌석 수(백만개) 3.7 3.9 4.1

전년대비 증감률(%) 5.0 5.2 5.1

정기항공편 수(백만회) 34.8 36.6 38.4

전년대비 증감률(%) 5.5 4.9 4.9

ASK 증감률(%) 6.7 6.2 5.6

승객 탑승률(%) 80.4 80.2 79.8

손익분기점 탑승률(%) 61.3 60.8 61.8

자료: IATA


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사. 유가

항공사의 유류비는 1,290억 달러로 증가될 것으로 전망되며 이는 영업비용의

18.7%를 차지할 것으로 예상

’17년 유가는 평균 1배럴당 64.9달러를 기록 할 것이며, 브렌트유의 경우 55달러를

기록할 것으로 전망

유류비는 지출규모가 크기 때문에 산업계 차원에서 연료 효율성을 높이기 위해

노력하고 있으며, 각국 정부 역시 공역과 연간 5%의 연료낭비를 줄이고자 노력함

’17년 신규항공기 도입과 유가상승의 완만한 추세를 바탕으로 연료효율을 1.5%

향상시킬 것이며, 1,200만 톤의 이산화탄소 배출을 절감하여 약 1조 9천억 달러의

비용 절감 효과가 전망됨

자료: IATA

[그림 Ⅲ-7] 제트유 가격과 연료효율

<표 Ⅲ-5> 항공 산업과 연료

구분 2015 2016 2017

연료 비용(10억달러) 180 124 129

전년대비 증감률(%) -19.9 -31.2 4.1

항공사 운영금액 비중(%) 27.3 19.2 18.7

연료 효율(Liter/ATK) 23.9 23.7 23.3

전년대비 증감률(%) -0.7 -1.0 -1.5

이산화탄소 배출(백만톤) 775 814 842

전년대비 증감률(%) 5.6 5.1 3.4

유가(달러/배럴) 66.7 52.1 64.9

전년대비 증감률(%) -41.9 -21.9 24.6

자료: IATA

아. 고용

항공사들의 비용관리 측면에서 생산성을 향상시키려는 활동이 계속됨에 따라,

고용증가 추세를 지속하기 어려울 것으로 보임

’17년 항공사들의 총 고용은 267만 명에 이를 것으로 전망되며, 항공사는 근로자들의

생산성 향상을 추구할 것으로 전망

항공사의 고용효과에 의한 1인당 경제적 부가가치는 ’16년도보다 2.9% 향상된

10만 달러가 될 것이며, 이는 경제 전반의 평균보다 높은 수치임


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자료: IATA

[그림 Ⅲ-8] 항공사 고용 전망

<표 Ⅲ-6> 항공 산업과 고용

구분 2015 2016 2017

고용 비용(10억달러) 144 153 163

전년대비 증감률(%) 0.6 6.5 6.4

고용 창출(백만명) 2.54 2.62 2.67

전년대비 증감률(%) 2.8 2.9 2.2

1인당 생산성(ATK) 479,745 494,974 508,802

전년대비 증감률(%) 3.4 3.2 2.8

1인당 부가가치(달러) 95,389 99,319 102,246

전년대비 증감률(%) -0.6 4.1 2.9

자료: IATA

자. 항공인프라

항공 산업에서 인프라를 제공하는 파트너들은 항공사 입장에서 매우 중요한 역할을

맡고 있으며, 이러한 인프라를 이용하며 발생한 직접 비용은 항공 이용객에게

전가되고 있음

공항과 항법 서비스를 이용하는 비용이 지난 10년간 빠르게 증가하고 있으며, 이는

해당 분야가 상대적으로 경쟁이 매우 적은 이유로 판단됨

유럽지역에서 공역관리의 비효율성 때문에 야기되는 지연들이 28억 달러에 달할

것이며, 불필요한 이산화탄소를 배출할 것임

자료: IATA

[그림 Ⅲ-9] 항공사 고용 전망

<표 Ⅲ-7> 유럽지역 공역의 비효율성

구분 2015 2016 2017

유럽 공역 비효율성

항공사 손실(백만유로) 2,864 2,775 2,847

여객 시간 손실(백만유로) 4,682 4,808 4,875

자료: IATA


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차. 지역

북미지역의 세후 이익이 181억 달러를 기록하며 각 지역 중 가장 높은 재무적

성과를 달성할 것이며, 여객과 화물의 탑승률은 64%이상, 손익 분기점은 56%를

기록할 전망

손익 분기 탑승률은 테러의 영향에도 불구하고 유럽에서 가장 높게 나타났고, 56억의

세후 순이익이 예상됨

아태지역은 ’17년 여객 1명당 순이익은 4.44달러로 예상되고, 제조업 의존도가

높은 지역에서 중요한 화물운송에 소요되는 연료비용이 부분적으로 상쇄되어,

세후 순이익 63억 달러를 전망

중동지역 항공사의 수익률은 낮은 편이지만 운영비용도 적게 소모되므로, 낮은

손익분기 탑승률 전망됨

남미지역은 열악한 환경과 내수시장 불황 때문에 좋지 않은 성과를 냈지만,

’17년에는 어느 정도 회복 할 것으로 전망되고, 2억달러의 이익이 예상됨

아프리카는 지난 3년 동안 지역 간 갈등과 낮은 상품가격의 영향으로 가장 낮은

성과와 손실을 보였으나, 가장 낮은 손익분기 탑승률을 바탕으로 일부분 성과가

예상됨


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<표 Ⅲ-8> 지역별 주요 전망

북미 2015 2016 2017

세후 순이익(10억달러) 21.5 20.3 18.1

여객 1인당 순이익(달러) 24.49 22.40 19.58

수익률(%) 9.8 9.7 8.5

RPK성장률(%) 5.3 3.2 8.5

ASK성장률(%) 5.0 3.8 2.6

탑승률(%ATK) 64.3 64.4 64.4

손익분기 탑승률(%ATK) 54.8 55.2 56.1

유럽 2015 2016 2017

세후 순이익(10억달러) 7.5 7.5 5.6

여객 1인당 순이익(달러) 8.11 7.84 5.65

수익률(%) 3.8 4.0 2.9

RPK성장률(%) 6.0 3.8 4.0

ASK성장률(%) 4.8 3.8 4.3

탑승률(%ATK) 67.4 67.0 66.8

손익분기 탑승률(%ATK) 63.8 63.2 63.7

아시아․태평양 2015 2016 2017

세후 순이익(10억달러) 7.8 7.3 6.3

여객 1인당 순이익(달러) 6.46 5.53 4.44

수익률(%) 3.9 3.6 2.9

RPK성장률(%) 10.1 8.9 7.0

ASK성장률(%) 8.4 8.2 7.6

탑승률(%ATK) 68.6 68.7 68.2

손익분기 탑승률(%ATK) 62.5 62.5 63.0

중동 2015 2016 2017

세후 순이익(10억달러) 1.1 0.9 0.3

여객 1인당 순이익(달러) 5.86 4.43 1.56

수익률(%) 1.8 1.4 0.5

RPK성장률(%) 10.4 10.8 9.0

ASK성장률(%) 12.9 13.9 10.1

탑승률(%ATK) 60.1 58.4 57.9

손익분기 탑승률(%ATK) 58.8 57.4 57.5

남미 2015 2016 2017

세후 순이익(10억달러) -1.7 0.3 0.2

여객 1인당 순이익(달러) -6.12 1.12 0.76

수익률(%) -5.3 1.1 0.7

RPK성장률(%) 7.6 3.5 4.0

ASK성장률(%) 6.9 2.2 4.8

탑승률(%ATK) 62.1 62.7 62.3

손익분기 탑승률(%ATK) 61.3 60.6 60.9

아프리카 2015 2016 2017

세후 순이익(10억달러) -0.9 -0.8 -0.8

여객 1인당 순이익(달러) -11.04 -9.60 -9.97

수익률(%) -6.1 -5.5 -5.7

RPK성장률(%) 0.0 5.8 4.5

ASK성장률(%) -0.2 6.2 4.7

탑승률(%ATK) 55.4 51.1 50.8

손익분기 탑승률(%ATK) 57.5 52.8 52.9

자료: IATA


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2. BOEING 장기 수요 예측(2015-2035)

가. 현재 항공시장 전개

2015년 이후 저유가가 지속됨에 따라, 항공 산업은 큰 폭으로 성장

- RPK는 7.4% 상승, 공급력 6.7% 상승, 탑승률은 80% 이상을 유지하며 항공사는

350억 달러의 순익을 2015년에 달성

- 북미 시장은 높은 성장률을 기록하고 있으며, 유로존은 경제적 회복세를 나타낼

것으로 전망되나 전 세계 각 지역별 시장 환경이 높은 차이를 보임

세계 GDP는 향후 20년 동안 매년 2.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 같은

기간에 여객수송량은 매년 4.8%, 화물수송량은 매년 4.2% 성장할 것으로 전망

향후 20년 동안 보잉사는 5.9조원 가치의 9,600대 이상의 항공기 수요가 있을

것으로 전망

- 추가 도입 항공기의 약 38%는 아시아 지역의 항공사 주문량이며, 40%는 유럽과

북미, 22%는 중동아시아, 라틴아메리카, 아프리카 등에서 주문

- 단일통로(Single-aisle) 항공기가 추가 주문량의 대다수를 차지하며 이는

28,100대를 초과할 것이며, 저비용항공사의 성장과 항공사마다 구형항공기의 연료

저효율을 대체하기 위한 것으로 분석

<표 Ⅲ-9> 크기별 항공기 수요 <표 Ⅲ-10> 지역별 항공기 수요

구분신규

항공기(대)

가격

(10억달러)

와이드바디

(Wide-body)

대형 530 220

중형 3,470 1,250

소형 5,100 1,350

단일 통로

(Single-aisle)28,140 3,000

소형제트

(Regional)2,380 110

합 계 39,620 5,930

자료: BOEING

구분신규

항공기(대)

가격

(10억달러)

아시아․태평양 15,130 2,350

북미 8,330 1,030

유럽 7,570 1,120

중동 3,310 770

남미 2,960 350

CIS 1,170 140

아프리카 1,150 170

합 계 39,620 5,930

자료: BOEING


86

나. 비즈니스 및 시장 환경

GDP 성장률은 국가별로 크게 상이하며, 낮은 원자재가격, 정치적 불안정성, 불안한

금융시장 환경은 경제 성장을 저해할 것으로 전망

- 그러나 미국과 유럽을 포함한 선진국에서는 낮은 원자재가와 높은 소비자

지출에 의해 경제 회복이 나타날 것으로 전망

미국 서부 해운운송 문제로 인해 높은 성장률을 기록하였던 항공화물의 성장은

중국 제조업의 성장 둔화와 글로벌 산업 생산량 감소에 따라 성장률 감소를 기록

- 항공화물은 4%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 큰 폭의 성장이 나타나기는

어려울 것으로 보임

’15년 유가는 ’14년 유가의 절반 수준으로 항공사의 수익성은 향상되었으며, ’15년에

항공사의 순수익은 35억 달러를 기록하였고, 이는 ’16년에 돌파할 것으로 전망

미국의 항공사는 가장 높은 수익성을 기록하고 있으며 미국 이외의 지역 항공사는

화폐가치 절하로 인해 수익성이 감소되었으나, 재무안전성 향상 노력에 따라

수익성은 회복될 것으로 보임

자료: BOEING 자료: BOEING

[그림 Ⅲ-10] 글로벌 GDP 성장 추이 [그림 Ⅲ-11] 유가 변동 추이


[그림 Ⅲ-12] 항공산업 성장률 증가 [그림 Ⅲ-13] 북미 항공산업 수익성


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다. 항공기 도입 전망

항공교통량이 30년 동안 연간 5%이상의 지속적인 성장률 기록하고, 항공여행

수요가 다각화됨에 따라 신규 항공기의 수요역시 증가

- ’15년 약 22,510대의 항공기가 운용 중이었으며, 향후 20년 2배가량인 45,240대의

항공기가 운용될 것으로 전망되며 이를 위해 39,620대의 항공기가 추가 도입

되어야 함

- 항공기의 71% 정도인 28,140대를 단일 통로(Single-aisle) 항공기가 차지

- 지역별로는 아시아 지역의 항공사는 약 40%, 유럽과 북미는 총 40%를 차지할

것으로 전망


[그림 Ⅲ-14] 세계 항공교통량 증가 [그림 Ⅲ-15] 항공산업 성장 전망

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-16] 지역별 항공기 신규도입(2016-2035)


88

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-17] 지역별 여객수요 증가

항공기 교체는 향후 20년 동안 수요의 40%를 차지할 것으로 전망되며, 20년을

주기로 항공기 교체 수요가 나타날 것으로 전망

- 단일 통로(Single-aisle) 항공기 수요의 60% 가량이 네트워크 항공사로부터

발생할 것으로 보이며, 이는 17,000대에 달할 것으로 예상

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-18] 항공기 규모에 따른 수요 전망

항공사는 와이드바디 항공기의 운항거리와 공급석과 관련하여 수용력, 효율성,

유연성을 고려하여 대형에서 소형 와이드바디 항공기로 선호도가 변화

- 현재 운용중인 와이드바디 항공기는 전체의 11% 가량으로 ’35년에는 5%를

차지할 것으로 전망


89

아시아 지역의 항공사는 소형 및 중형 와이드바디 항공기를 주력으로 운영할

것이며, 보잉의 787과 777모델이 여기에 해당

- 유럽 지역은 세계에서 2번째로 많은 소형 와이드바디 항공기를 주문하며,

대형 허브공항으로 연결되는 네트워크를 구축할 전망

- 중동아시아 지역의 항공사는 가장 많은 대형 와이드 바디 항공기와 2번째로

많은 중형 와이드바디 항공기를 주문

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-19] 와이드바디 항공기의 비율 전망

라. 지역별 분석

1) 글로벌

항공 시장의 지속적인 성장과 새로운 비즈니스 모델의 확장에 따라 항공수요는

다양화

저비용항공사 비즈니스 모델은 시장에서 필수 요소로 작용하여 더 많은 취항지에

접근 가능하며, 접근성과 신속성 등 편의를 선택할 기회를 제공

항공 시장은 공항과 공역의 혼잡, 유가의 불안전성, 탄소 배출 감소 계획 등에 따

라 영향을 받고 있으며 각 지역별 항공시장은 상이한 시장 환경을 보임

- 중동아시아의 항공사는 프리미엄 항공여객 성장과 함께 와이드바디 항공기

선호가 이어질 것으로 전망

- 유럽과 북미의 항공사는 저비용 항공사와의 경쟁이 심화됨

- 아시아 시장은 급속한 수요 증가에 따라 단일 통로(Single-aisle) 항공기와

와이드 바디 항공기의 혼합운용이 요구됨


90

<표 Ⅲ-11> 주요 성장률과 시장 규모(2015-2035)

주요 성장률 시장 규모

경제 성장(GDP) 2.9% 신규 항공기 39,620대

교통량 증가(PRK) 4.8% 총 가격 가치 5,930십억 달러

항공기 증가(대) 3.6% 1대당 평균 가격 1,50백만 달러

자료: BOEING

2) 아시아

아시아 시장은 연 4.1%의 경제성장을 보이며 세계 평균 2.9%를 상회하였고, 중국과

인도는 현재 세계 GDP의 31%를 차지하고 있으나 ’35년 39%를 차지할 것으로 전망

항공 시장은 세계에서 가장 선두적인 여행 시장으로 성장하여 항공 운송량은 평균

6.0%의 성장률을 보이며, ’35년 아시아의 항공여객 운송량은 전 세계 항공여객

운송량의 48.7%를 차지할 것으로 전망

아시아 시장의 성장은 중산층의 경제적 성장에 따라 지속될 것으로 보이며, 향후

20년 동안 항공여객 성장과 공항 교통량은 높은 성장률을 기록할 것으로 보임

<표 Ⅲ-12> 아시아 지역 주요 성장률과 시장 규모(2015-2035)




항공기 증가(대) 5.0% 1대당 평균 가격 160백만 달러

자료: BOEING

항공자유화는 아시아 항공시장의 확장에 기여할 것으로 보이며, 본토 이외의

시장으로 확장하기 위해 항공사는 글로벌 조인트벤처 자회사를 설립하여 규제

문제를 해결

항공기 증가량은 ’35년 16,970대로 약 3배 증가될 것이며, 저비용항공사(LCC)의

시장 주도에 따라 11,360대의 단일 통로(Single-aisle) 항공기 수요가 전망됨

<표 Ⅲ-13> 아시아 지역 신규 항공기도 도입 전망(2015-2035)

구분신규

항공기(대)비중(%)

’15년항공기(대)

’35년항공기 수(대)

와이드바디

(Wide-body)

대형 130 1 270 170중형 1,490 10 540 1,590소형 2,060 13 860 2,340

단일 통로(Single-aisle) 11,160 74 4,540 12,560소형제트(Regional) 290 2 140 310

합 계 15,130 100 6,350 16,970자료: BOEING


91

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-20] 아시아 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

3) 중국

전반적으로 성장세가 둔화되고 있지만, 소비와 서비스의 규모는 산업의 성장세

보다 빠를 것으로 전망

- 향후 20년 동안 중국은 매년 5.1%의 경제성장을 달성할 것이며, 항공 교통량은

매년 6.4% 성장을 전망

- 이러한 성장세를 바탕으로 ’35년까지 6,800대 이상의 항공기가 추가로 요구 될

것이며, 가격 가치는 1조 달러에 육박할 전망

<표 Ⅲ-14> 중국의 주요 성장률과 시장 규모(2015-2035)





자료: BOEING

’15년 중국의 국내 항공시장 규모는 10% 이상 성장하였고, 향후 20년 동안 중국의

국내 항공시장은 매년 6.2% 성장할 전망

시장에 신규 진입한 항공사와 저비용항공사는 베이징, 상하이, 광저우 공항 이외의

노선에 취항하며 중국 국내선 시장의 14%를 차지


92

<표 Ⅲ-15> 중국의 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

구분신규




와이드바디

(Wide-body)

대형 60 1 60 80

중형 630 9 160 680

소형 870 13 290 990

단일 통로(Single-aisle) 5,110 75 2,320 5,830

소형제트(Regional) 140 2 50 140

합 계 6,810 100 2,880 7,720

자료: BOEING

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-21] 중국의 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

4) 북미

경제적 불안전성과 정치적 불안정성에도 불구하고 북미시장은 지속적인 성장세를 기록

아메리칸에어라인, 델타, 유나이티드 항공사는 평균 86%의 탑승률을 국내선에서

보이고 있으며, 연 3.5%의 운송량 성장률과 3% 수용량 성장률을 보이고 있음

<표 Ⅲ-16> 북미 지역 주요 성장률과 시장 규모(2015-2035)





자료: BOEING


93

미국의 쿠바와 멕시코와의 항공서비스 협정 따라 북미 항공시장은 매년 1.1%에서

5.3% 성장률을 향후 20년 동안 나타날 것으로 보이며 8,330대의 항공기가

추가적으로 필요할 것으로 전망

- 단일 통로(Single-aisle) 항공기는 5,440대로 수요의 65%를 차지할 것으로 보임

<표 Ⅲ-17> 북미 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

구분신규




와이드바디

(Wide-body)

대형 20 - 100 60

중형 420 5 320 460

소형 930 11 750 1,150


소형제트(Regional) 1,520 18 1,730 1,520

합 계 8,330 100 6,910 9,820

자료: BOEING

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-22] 북미 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

5) 유럽

경제적 불확실성에도 불구하고 유럽시장은 ’15년 높은 성장세를 기록하며 유럽의

GDP는 ’15년 1.9% 상승하였고, ’35년까지 매년 1.8% 상승할 것으로 전망

유럽지역 항공사는 ’14년에 비해 4.3% 증가된 항공여객 운송량을 ’15년에 기록하였고,

저비용항공사는 ’14년에 비해 12.3% 증가된 운송량을 기록

유럽 항공사는 향후 20년간 성장할 것으로 전망되며 7,500대의 항공기를 추가

도입할 전망


94

<표 Ⅲ-18> 유럽 지역 주요 성장률과 시장 규모(2015-2035)





자료: BOEING

유럽 항공사는 새로운 노선과 비즈니스 모델 시행으로 인해 지속적으로 전략을

개발하고 있으며, 저비용항공사는 단거리 노선 시장에서 지속적으로 성장하며

유럽으로의 운송의 47%를 차지하고 있음

<표 Ⅲ-19> 유럽 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

구분신규




와이드바디

(Wide-body)

대형 30 - 170 100

중형 570 7 360 610

소형 960 13 440 1,140



합 계 7,570 100 4,610 7,920

자료: BOEING

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-23] 유럽 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)


95

6) 중동

전 세계 인구의 80%가 거주하는 아시아와 아프리카, 유럽대륙의 중간지점에

위치하는 지리적 이점으로 중동지역은 강한 성장을 달성

- 지리적 허브 전략 이외에도 다양한 전략적 제휴관계를 통해 중동지역의 전 세계

허브화는 더욱 강해질 것으로 전망

유가가 일정수준 아래로 하락하게 되면 정부는 적자가 발생하게 되고 외국자본의

투자가 회수되며, 경제활동이 위축되어 항공산업도 영향을 받을 수 있음

<표 Ⅲ-20> 중동 지역 주요 성장률과 시장 규모(2015-2035)



교통량 증가(PRK) 5.9% 총 가격 가치 770십억 달러


자료: BOEING

<표 Ⅲ-21> 중동 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

구분신규




와이드바디

(Wide-body)

대형 320 10 140 320중형 850 26 320 840

소형 560 17 250 610단일 통로(Single-aisle) 1,510 45 590 1,660


합 계 3,310 100 1,370 3,510

자료: BOEING

자료: BOEING[그림 Ⅲ-24] 중동 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)


96

7) 남미

남미지역의 몇몇 국가들은 경제난을 경험하고 있으며 브라질과 베네수엘라의

경제는 회복하지 못하고 있으나, 멕시코, 파나마, 페루, 콜로비아는 경기 회복

추세를 기록

- 남미지역은 주기적으로 경기변동이 발생 해 왔지만, 중산층의 성장과 소득수준의

향상, 풍부한 원자재 자원을 바탕으로 경제 발전의 가능성은 여전히 존재

단기적으로는 경제전망이 불투명하지만, 장기적으로는 지역 전반에 걸쳐 긍정적

으로 평가

<표 Ⅲ-22> 남미 지역 주요 성장률과 시장 규모(2015-2035)





자료: BOEING

’15년 남미 지역 항공시장은 증가추세를 기록하며 항공여객운송량, 교통량(RPK),

수용량(ASK) 모두 성장하였으며, 미래의 항공산업은 경제발전에 따라 저비용항

공사의 국내외 노선의 확장과 비즈니스 및 레저 부분에서 성장이 예상됨

남미 지역의 항공기 규모는 ’35년까지 두 배로 성장하여 3,600대에 이를 것이며,

2,960대의 신규 항공기가 도입될 것으로 전망

<표 Ⅲ-23> 남미 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

구분신규




와이드바디

(Wide-body)

대형 - - - -

중형 30 1 20 40

소형 260 9 140 350



합 계 2,960 100 1,550 3,660

자료: BOEING


97

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-25] 남미 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

6) 아프리카

내·외부의 요인에 의해 아프리카 지역의 경제활동은 ’14년 3.4%에서 ’15년 3.0%로

감소

최근 상품 가격의 하락은 아프리카 경제에 타격을 주고 있으며, 가격 안정과 규제

완화로 GDP 감소가 ’16년에 둔화 될 것으로 예상되며, ’17년부터는 반등이 예상됨

<표 Ⅲ-24> 아프리카 지역 주요 성장률과 시장 규모(2015-2035)





자료: BOEING

아프리카의 항공 교통량은 향후 20년 동안 매년 6.1%의 성장률을 기록할 것으로

전망되며, 유럽-아프리카 노선은 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망

아프리카 지역 내 항공시장의 성장됨에 따라 1,150대의 신규 항공기 수요가 발생할

것이며, 단일 통로(Single-aisle) 항공기가 주를 이룰 것으로 전망


98

<표 Ⅲ-25> 아프리카 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

구분신규




와이드바디

(Wide-body)

대형 - - 10 -

중형 60 5 60 80

소형 240 21 80 300

단일 통로(Single-aisle) 810 70 430 1,020


합 계 1,150 100 690 1,460

자료: BOEING

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-26] 아프리카 지역 신규 항공기 도입 전망(2015-2035)

마. 항공종사자 수요 전망

글로벌 경제 회복과 항공사의 지속적 성장에 따라 향후 20년 간 약 200만 명의

항공종사자가 필요하여, 62만 명의 조종사와 68만 명의 항공정비사, 81만 명의

객실승무원이 새롭게 고용될 것으로 전망

지역별로는 아시아지역에서 가장 많은 항공종사자의 수요가 증가할 것이고, 쿠바

-북미와 같은 신흥시장에서 숙련된 항공종사자의 수요가 강하게 나타날 것으로 전망

1) 조종사

조종사 양성과 고용을 외국자원에 의존했던 국가들은 자체적으로 숙련된 조종사를

수급하려는 수요가 발생할 것


99

향후 20년간 아시아․태평양 지역이 조종사 수급을 주도하며 25만 명의 신규 인력이

요구 될 것이며, 북미 지역 11만 명, 유럽지역 10만 명 순으로 전망

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-27] 지역별 조종사 수급 전망(2015-2035)

2) 정비사

’35년까지 신규항공기가 공급됨에 따라 항공기의 안정성이 향상되고 유지보수

점검 간격이 길어져 정비사의 수요가 다소 완화 될 수는 있지만, 정비 기술을 보유한

인력은 계속 강하게 유지 될 전망

항공사는 항공기 유지보수, 수리 및 분해조립과 같은 업무를 제3의 공급업체에

아웃소싱하게 될 것이며, 동시에 숙련된 정비 기술자에 대한 필요성은 증가될 전망

지역별로는 아시아·태평양 지역에서 가장 많은 27만 명, 북미 지역에서 13만 명,

유럽지역에서 12만 명 순으로 수요가 예상 됨

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-28] 지역별 정비사 수급 전망(2015-2035)


100

3) 객실승무원

새로운 항공기의 도입과 노선의 확장에 따라 항공 여객의 안전과 편의를 위한 객실

승무원의 수요는 증가할 것이며, 더 많은 승무원을 항공기에 배치하도록 하는

규정이 개정되는 추세를 보임

아시아·태평양 지역에서 가장 많은 객실 승무원의 수요가 발생할 것이며, 이는

약 30만 명에 달할 것으로 예상됨

자료: BOEING

[그림 Ⅲ-29] 지역별 객실승무원 수급 전망(2015-2035)

바. 첨부자료

1) 여객 교통량

<표 Ⅲ-26> 연도별 및 노선별 여객 교통량 및 전망(2011-2035)(단위: 10억, RPK)

노선 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2035 성장률

Africa -Africa 51.1 54.5 53.7 56.6 59.2 223.3 6.9%

Africa - Europe 134.1 140.4 140.4 146.5 153.2 387.5 4.7%

Africa - Middle East 39.4 48.6 50.8 53.7 59.5 235.9 7.1%

Africa - North America 11.4 12.6 12.2 12.5 12.7 41.7 6.1%

Africa - Southeast Asia 5.9 4.6 4.2 3.7 3.7 13.0 6.5%

Central America - Central America 32.2 33.8 36.5 38.7 42.5 99.3 4.3%

Central America - Europe 73.7 78.3 82.1 87.4 95.3 213.8 4.1%

Central America - North America 114.5 132.0 138.3 153.0 170.1 478.1 5.3%

Central America - South America 19.2 23.2 28.5 30.8 34.2 98.5 5.4%


101

자료: BOEING

노선 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2035 성장률

China - China 380.1 411.3 460.8 509.2 564.7 1897.4 6.2%

China - Europe 94.2 96.7 96.9 105.2 121.1 356.7 5.5%

China - North America 85.4 87.1 89.5 98.1 107.5 394.6 6.7%

China - Northeast Asia 51.5 60.9 60.7 66.2 73.0 180.7 4.6%

China - Oceania 31.4 34.1 35.0 37.7 44.3 131.1 5.6%

China - Southeast Asia 63.0 73.8 82.5 89.4 109.9 422.1 7.0%

CIS Region - CIS Region 103.1 107.1 118.3 125.3 138.1 256.8 3.2%

CIS Region - International 124.1 139.4 157.9 164.9 151.9 389.1 4.8%

Europe - Europe 659.5 676.6 714.0 760.3 796.8 1482.1 3.2%

Europe - Middle East 153.3 178.0 196.8 210.9 242.5 690.2 5.4%

Europe - North America 430.2 432.9 441.8 462.7 475.0 840.2 2.9%

Europe - Northeast Asia 63.8 75.9 74.3 77.8 81.3 139.9 2.7%

Europe - South America 89.8 99.6 102.4 102.1 104.4 293.1 5.3%

Europe - South Asia 54.1 53.9 56.4 57.2 57.5 176.7 5.8%

Europe - Southeast Asia 100.4 106.6 105.3 108.0 111.3 254.1 4.2%

Middle East - Middle East 82.4 76.5 86.3 91.7 102.2 253.6 4.6%

Middle East - North America 50.3 57.1 63.2 73.7 88.3 259.0 5.5%

Middle East - South Asia 83.0 87.3 95.1 100.5 114.4 485.8 7.5%

Middle East - Southeast Asia 61.3 66.4 79.0 89.4 97.6 281.0 5.4%

North America - North America 976.3 984.7 998.4 1029.9 1077.7 1808.7 2.6%

North America - Northeast Asia 135.4 149.0 150.4 154.0 160.5 231.1 1.8%

North America - Oceania 38.3 40.3 43.1 43.3 48.3 105.5 4.0%

North America - South America 66.7 72.0 79.2 82.7 86.9 263.9 5.7%

North America - Southeast Asia 11.3 10.7 9.8 9.6 10.8 38.8 6.6%

Northeast Asia - Northeast Asia 81.9 92.6 103.9 107.6 112.5 155.9 1.6%

Northeast Asia - Oceania 16.6 17.1 15.9 15.9 17.2 34.4 3.5%

Northeast Asia - Southeast Asia 92.3 104.9 113.3 124.2 134.6 283.0 3.8%

Oceania - Oceania 83.8 92.0 99.0 100.0 102.8 257.4 4.7%

Oceania - Southeast Asia 66.9 71.5 77.8 83.2 80.0 219.7 5.2%

South America - South America 134.4 141.9 147.4 155.7 159.1 509.7 6.0%

South Asia - South Asia 58.6 63.8 68.1 71.4 79.2 487.6 9.5%

Southeast Asia - South Asia 29.2 34.0 36.2 38.4 40.4 222.7 8.9%

Southeast Asia - Southeast Asia 130.7 145.1 166.6 176.9 194.0 848.1 7.7%

Rest of World 97.4 116.0 126.1 140.0 148.2 651.7 7.7%

Grand Total 5,262.2 5,585.0 5,898.0 6,246.0 6,664.5 17,093.0 4.82%


102

2) 항공기 수요

<표 Ⅲ-27> 지역별 항공기 수요와 가격가치 (단위: 대, 10억달러)

지역 구분 항공기 수요 가격 가치

아시아 15,130 $2,350

유럽 7,570 $1,120

북미 8,330 $1,030

남미 2,960 $350

중동 3,310 $770

독립국가연합(CIS) 1,170 $140

아프리카 1,150 $170

세계 39,620 $5,930

자료: BOEING

<표 Ⅲ-28> 항공기 크기와 지역별 수요(단위: 대)

지역소형 제트(Regional

jets)

단일 통로(Single aisle)

와이드바디(Wide-body)전체

소형 중형 대형

Asia 290 11,160 2,060 1,490 130 15,130

North America 1,520 5,440 930 420 20 8,330

Europe 130 5,880 960 570 30 7,570

Middle East 70 1,510 560 850 320 3,310

Latin America 140 2,530 260 30 0 2,960

C.I.S. 190 810 90 50 30 1,170

Africa 40 810 240 60 0 1,150

World 2,380 28,140 5,100 3,470 530 39,620

자료: BOEING

<표 Ⅲ-29> 항공기 크기와 지역별 시장가치(단위: 10억달러)


jets)




Asia $10 $1,210 $560 $520 $50 $2,350

North America $70 $570 $220 $160 $10 $1,030

Europe $10 $640 $260 $200 $10 $1,120

MIddle East $0 $160 $150 $320 $140 $770

Latin America $10 $270 $60 $10 $0 $350

Africa $0 $80 $70 $20 $0 $170

C.I.S. $10 $70 $30 $20 $10 $140

World $110 $3,000 $1,350 $1,250 $220 $5,930

자료: BOEING


103

<표 Ⅲ-30> 항공기 규모 (2015-2035) <표 Ⅲ-31> 항공기 신규 수요(단위: 대)

구분 2015 2035

와이드바디

(Wide-body)

대형 740 700

중형 1,640 3,690

소형 2,660 6,060

단일 통로


소형제트

(Regional)2,600 2,510

합 계 22,510 45,240

자료: BOEING

(단위: 10억달러, 대)

구분 시장가치 항공기 수

와이드바디

(Wide-body)

대형 220 530

중형 1,250 3,470

소형 1,350 5,100

단일 통로


소형제트

(Regional)110 2,380

합 계 5,930 39,620

자료: BOEING

<표 Ⅲ-32> 여객기 규모 (2015-2035) <표 Ⅲ-33> 여객기 신규 수요(단위: 대)

구분 2015 2035

와이드바디

(Wide-body)

대형 440 470

중형 1,390 3,090

소형 2,080 5,140

단일 통로


소형제트

(Regional)2,550 2,480

합 계 20,740 42,230

자료: BOEING



와이드바디

(Wide-body)

대형 180 430

중형 1,100 3,020

소형 1,270 4,720

단일 통로


소형제트

(Regional)110 2,380

합 계 5,660 38,690

자료: BOEING

<표 Ⅲ-34> 화물기 규모 (2015-2035) <표 Ⅲ-35> 화물기 신규 수요(단위: 대)

구분 2015 2035

와이드바디 1,130 1,750

스탠다드 640 1,260

합 계 1,770 3,010

자료: BOEING



와이드바디 190 550

스탠다드 80 380

합 계 270 930

자료: BOEING


104

<표 Ⅲ-36> 항공기 크기에 따른 시장 규모(단위: 10억 달러, %, 대, %)

크기 2015 시장가치 점유율 신규도입 항공기 점유율

대형 $220 4 530 1

중형 $1,250 22 3,470 9

소형 $1,350 23 5,100 13

와이드바디 전체 $2,820 48 9,100 24

단일 통로 전체 $3,000 51 28,140 71

소형 제트 전체 $110 2 2,380 6

전체 항공기 $5,930 100 39,620 100

자료: BOEING

<표 Ⅲ-37> 여객기 시장 전망(단위: 대)

크기 2015 퇴역 여객기화물기로

전환

신규도입

(2016-2035)2035

대형 440 400 - 430 470

중형 1,390 1,320 - 3,020 3,090

소형 2,080 1,660 - 4,720 5,140

와이드바디 전체 3,910 3,380 - 8,170 8,700

단일 통로 전체 14,280 11,370 - 28,140 31,050

소형 제트 전체 2,550 2,450 - 2,380 2,480

전체 항공기 20,740 17,200 1,440 38,690 42,230

자료: BOEING

<표 Ⅲ-38> 화물기 시장 전망(단위: 대)


전환

신규도입

(2016-2035)2035

와이드바디 1,130 710 - 930 1,750

스탠다드 640 420 - 0 1,260

전체 항공기 1,770 1,130 1,440 930 3,010

자료: BOEING

<표 Ⅲ-39> 전체 항공기 시장 전망(단위: 대)


전환

신규도입

(2016-2035)2035

여객기 20,740 17,200 1,440 38,690 42,230

화물기 1,770 1,130 1,440 930 3,010

전체 항공기 22,510 18,330 1,440 39,620 45,240

자료: BOEING


105

<표 Ⅲ-40> 항공기 크기에 따른 수요 전망(단위: 대, %)

크기 2015 점유율 2035 점유율

대형 740 3 700 2

중형 1,640 7 3,690 8

소형 2,660 12 6,060 13

와이드바디 전체 5,040 22 10,450 23

단일 통로 전체 14,870 66 32,280 71

소형 제트 전체 2,600 12 2,510 6

전체 항공기 22,510 100 45,240 100

자료: BOEING

<표 Ⅲ-41> 2015년 지역별 항공기(단위: 대)


jets)




Asia 140 4,540 860 540 270 6,350

North America 1,730 4,010 750 320 100 6,910

Europe 270 3,370 440 360 170 4,610

Middle East 110 1,280 140 20 0 1,550

Latin America 70 590 250 320 140 1,370

C.I.S. 170 650 140 20 50 1,030

Africa 110 430 80 60 10 690

World 2,600 14,870 2,660 1,640 740 22,510

자료: BOEING

<표 Ⅲ-42> 2035년 지역별 항공기(단위: 대)

지역

소형 제트

(Regional

jets)

단일 통로

(Single

aisle)



Asia 310 12,560 2,340 1,590 170 16,970

North America 1,520 6,630 1,150 460 60 9,820

Europe 150 5,920 1,140 610 100 7,920

Middle East 160 3,110 350 40 0 3,660

Latin America 80 1,660 610 840 320 3,510

C.I.S. 230 1,380 170 70 50 1,900

Africa 60 1,020 300 80 0 1,460

World 2,510 32,280 6,060 3,690 700 45,240

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106

3) 주요 노선 교통량

<표 Ⅲ-43> 주요 노선별 교통량(2015)(단위: RPKs, %)

아시아 북미 유럽 중동 남미 아프리카

아시아 60 15 16 37 1 7

북미 13 48 21 11 37 4

유럽 14 21 34 30 28 49

중동 11 4 10 13 - 19

남미 0 11 9 - 34 1

아프리카 1 1 7 7 0 19

전체 교통량 100 100 100 100 100 100

자료: BOEING

<표 Ⅲ-44> 주요 노선별 교통량(2035)(단위: RPKs, %)

아시아 북미 유럽 중동 남미 아프리카

아시아 63 18 19 43 1 9

북미 10 40 17 10 37 4

유럽 11 19 30 26 25 39

중동 14 6 14 10 - 24

남미 0 16 10 - 35 2

아프리카 1 1 8 9 1 22

전체 교통량 100 100 100 100 100 100

자료: BOEING

<표 Ⅲ-45> 주요 노선별 여객 성장률(2015-2035)(단위: RPKs, %)

아프리카 남미 중동 유럽 북미 아시아

아시아 7.2 6.4 6.9 4.7 4.5 6.2

북미 6.1 5.4 5.5 2.9 2.6

유럽 4.7 4.8 5.4 3.2

중동 7.1 - 4.6

남미 9.1 5.6

아프리카 6.9

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107

<표 Ⅲ-46> 주요 노선별 여객(2015)(단위: 10억 RPKs, %)


아시아 21.2 4.0 298.2 371.3 338.0 1573.5

북미 12.7 257.0 88.3 475.0 1077.7

유럽 153.2 199.7 242.5 796.8

중동 59.5 - 102.2

남미 4.0 235.9

아프리카 59.2

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<표 Ⅲ-47> 주요 노선별 여객(2035)(단위: 10억 RPKs, %)


아시아 85.0 13.7 1141.4 927.4 819.4 5225.9

북미 41.7 742.0 259.0 840.2 1808.7

유럽 387.5 506.9 690.2 1482.1

중동 235.9 - 253.6

남미 13.7 707.5

아프리카 223.3

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통권 제54호 (2016.12) 통권 제54호 (2016.12) 1. iata 항공 산업 경제성과 및 전망 / 77 2. boeing 장기 수요 예측(2015-2035) / 85 Ⅲ. 항공 이슈 분석