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¿Es necesario un nuevo modelo de supervisión para intermediarios de seguros?
XVII Congreso Regional COPAPROSE - ACOAS
Superintendente Delegado para SegurosChristian Mora Aponte
Cartagena de Indias, Mayo 16 de 2019
Estándar internacional de
supervisión
Nivelar la “campo de juego” entretodos los participantes del mercado
Promover la protección delconsumidor1
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¿Cuáles son los objetivos de la Supervisión?
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• Protección al consumidor
• Innovación• Competencia
• Licenciamiento• Supervisión
¿Qué es lo que se quiere evitar?• Barreras de entrada para pequeños y nuevos• Inhibir la innovación• Limitar el acceso a coberturas
El dilema de la supervisión
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• Retail• Mayoristas
• Productos simples• Productos complejos
• Seguros• Reaseguros
• Utilización de canales tradicionales• Utilización de canales digitales (APPs, Web)
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• Personas naturales• Multinacionales
• Actúan en interés del asegurado• Actúan en interés del asegurador
El Supervisor debe enfocarse en la actividad de intermediación para garantizar consistencia y minimizar posibilidades de arbitraje regulatorio.
El ecosistema de intermediación es diverso
El Supervisor asegura que los intermediarios cuenten con la debida autorización para ejercer la actividad.
Para lograr los objetivos de supervisión los mejores estándares cubren nueve aspectos principales
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El Supervisor asegura que los intermediarios de seguros se encuentren sujetos a revisiones continuas por parte de la autoridad supervisora.
La autoridad supervisora requiere que los intermediarios de seguros tengan niveles adecuados de conocimiento, experienciaprofesional, integridad y competencia.
La autoridad supervisora requiere que se aplique a los intermediarios de seguros estándares adecuados de gobierno corporativo.
La autoridad supervisora requiere que los intermediarios de seguros divulguen, los términos y condiciones comerciales entre ellos y el cliente; la relación que tienen con las aseguradoras con las que operan; y la información sobre cuya base son remunerados.
La autoridad supervisora requiere que los intermediarios de seguros que manejen dinero de sus clientes cuenten con las suficientes garantías para proteger dichos fondos.
En los casos en que resulta necesario, la autoridad supervisora toma las acciones de supervisión apropiadas en relación con los intermediarios de seguros debidamente autorizados.
El Supervisor verifica que el intermediario esté tomando las medidas requeridas y las intensifica si no se abordan sus preocupaciones.
El Supervisor toma medidas contra individuos o entidades que realizan la intermediación de seguros sin la licencia necesaria.
“Licensing requirements are the bedrock of intermediary supervision.” IAIS
La mayoría de jurisdicciones se soporta en procesos de autorización o licenciamiento
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• EEUU: (NAIC) sistema de licenciamiento electrónico en asociación con proveedores de exámenes digitales se realizan los exámenes.
• Francia: (ORIAS) Registro de intermediaros, para ser incluido se debe cumplir con criterios de fit and proper, tener cobertura de póliza de RC profesional o una garantía financiera.
• Proceso de licenciamiento a cargo de Supervisor u otro organismo.
• Los nuevos tipos de distribución también deberían estar sujetos al proceso de licenciamiento.
• Periodicidad de renovación de la licencia.
• Qué se va a revisar (conocimientos, experiencia, competencia e integridad).
• El licenciamiento mejora el conocimiento del mercado y sus participantes con información de su status y actividades.
• La licencia es a nivel individual o de entidad, o los dos.
• Cuando la licencia es a nivel de empresa se verifica que los procedimientos para garantizar la idoneidad sean adecuados.
• La licencia puede estar acotada a ciertostipos de productos.
Variables a definir
Beneficios y características
Experiencia internacional
• Menos intensiva en recursos del Supervisor.
• Requiere estructuras de Gobierno muy fuertes enlas aseguradoras para garantizar su efectividad.
• En algunas jurisdicciones se requiere unainspección anual de los intermediarios por partedel asegurador y el envío del reporte alSupervisor.
• Es intensiva en recursos por parte delSupervisor.
• Es el estilo tradicional de supervisión quese ha aplicado a las compañías de seguros ycorredores.
Directa Indirecta
La Supervisión puede combinar esquemas directos e indirectos
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Organismos empoderados para crear y exigir estándares de profesionalismo (ej. Código de conducta) a sus miembros
• Actuar con altos estándares éticos y de integridad
• En el mejor interés del cliente• Alto nivel de servicio• Trato equitativo al cliente
La Supervisión puede combinar esquemas directos e indirectos
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En varias jurisdicciones se utiliza una combinación. Los dos esquemas se pueden complementar con autorregulación.
El Supervisor verifica que el organismo de autorregulación tenga estándares adecuados antes de empoderarlo para ejercer su función (independencia, facultades, procesos).
Ej: UK (Solicitors Regulation Authority, SRA) y (Finantial Conduct Autorithy, FCA) tienen un MoUpara delimitar funciones, reportes y cooperación.
Requerimientos adicionales que promueven el trato equitativo para los clientes
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• Combatirlos con procedimientos.
• Combatirlo con revelación.
• Distintos enfoques en materia de remuneración.
• Gobierno corporativo.
• Administración de riesgos y control interno.
• Protección de información confidencial.
• En algunas jurisdicciones es obligatorio que el intermediario gire inmediatamente los recursos a la aseguradora.
• Cuentas independientes en entidades vigiladas.
• Los tiempos de ingreso, verificación y correcciones deben ser rápidos.
• No usar una única cuenta para dinerosdel cliente y otros gastos.
Manejo de dineros del
cliente
Conflictos de interés
Gobierno corporativo y control interno
Transparencia e información de productos para los clientes
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Transparencia para el cliente
Términos del negocio
Información del producto
• Es importante que el intermediario revele un mínimo de información sobre el cliente.• Permite identificar si el corredor o agente está trabajando para el cliente o para la aseguradora.• Debe permitir al cliente saber quien es responsable por errores en la asesoría.• También debe informar al cliente respecto de los productos que está autorizado a comercializar y por cuáles
aseguradores.• Este tipo de requisitos debe aplicar independiente del canal que se esté utilizando (Internet, call center, etc).
• Documento con información relevante para el cliente con relación a la intermediación. Términos y condiciones entre el intermediario y el cliente Relación del intermediario con el asegurador Información respecto de remuneración
• En algunas jurisdicciones se exige tener copia firmada por el cliente disponible.
• La publicidad debe ser clara, precisa y no inducir al error.• Sin importar si es la aseguradora la que desarrolla el material promocional, el intermediario debe
asesorar sobre el mismo.• El material 100% promocional no es sustituto del deber de información respecto del producto.• Pasos razonables para darle al cliente información suficiente y oportuna para la toma de la decisiones. • EIOPA: Insurance Product Information Document (IPID) Tipo de seguro, riesgos asegurados, suma
asegurada, exclusiones, obligaciones contratuales al principio, durante el contrato y en evento de siniestro, causales de terminación del contrato y vigencia.
Asesoría y rol del intermediario durante todo el ciclo de vida del proceso
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• Va más allá de proveer información e incluso llega adar recomendaciones respecto de la pertinencia del producto de cara a las necesidades del cliente.
• Dependiendo de la jurisdicción, existen diferentes tipos o niveles de asesoría exigidos por la autoridad, que dependen de la complejidad del producto.
• Mantener actualizado al cliente y reevaluar su asesoría respecto de los productos vendidos en caso que las necesidades del mismo hayan cambiado.
• Existen productos que requieren asesoría constante por ser de largo plazo (ej. Productos de vida con ahorro).
• CANADÁ: cuando un intermediario decide retirarse debe asegurarse que otro intermediario certificado sea asignado al servicio del cliente.
• En algunas jurisdicciones se requiere que el intermediario comunique claramente los eventos en que el cliente puede realizar una reclamación y el procedimiento para hacerlo.
• En los casos en que los intermediarios prestan servicios de outsourcing al asegurador para el manejo de siniestros, se debe prestar especial atención a evitar conflictos de interés.
• Se debe informar acerca de los procedimientos para presentar quejasrespecto del intermediario.
Revelación de información y asesoría
continua
Manejo de siniestros y
quejas
Asesoría
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34
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Conclusiones
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¿Es necesario crear un nuevo
modelo de supervisión? NO
El modelo de la SFC deberá seguir basado en riesgos
y alineado con estándares
internacionales
Alcanzar el estándar requiere
esfuerzos conjuntos entre
el Regulador, Supervisor y
sector privado
La Circular 050 de 2015 fue un paso
en la dirección correcta que
debe ser acompañado de una supervisión más intensiva
El proceso de licenciamiento y la
autorregulación coordinada por el
Supervisor podrían ser el primer tema
conjunto
Tendencias en la intermediación
“If you want to play it safe all the time, go join an insurance company.”
Sebastian Herfurth, CEO of Friendsurance
“los seguros son caros e impopulares ”“.. Y cuando hay un siniestro nunca pagan”“El cliente paga por el fraude y por malos comportamientos de otros”“las compañías de seguros ganan mucho dinero”
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Andy Weir – The Martian
Fuente: “The 6 megatrends: What concerns unite our global executives?”. Willis Tower Watson. 2016Fuentes: Accenture, EY, Hifluence, 2017
Nuevas tecnologías están desplazando a los intermediarios.
IA para reclamaciones, consultas, emisión de pólizas y ajuste de siniestros.
Cambios tecnológicos
Nuevas generaciones no están usando canales tradicionales.
Cambios demográficos
Antes era un tema de tamaño entre jugadores a nivel local. A futuro los nuevos participantes pueden tener otro tipo de estrategia.
Competencia mundial
Aseguradoras están recurriendo a diversos canales.
Modelo de negocio
Nuevos productos están tornando innecesaria su distribución a través de IS.
Seguros por demanda: seguro de un día para vehículos, monitoreo permanente del cliente, one stop shop, vehículos autónomos.
Nuevos productos
Las plataformas virtuales están haciendo más eficiente la compra de seguros.Aseguradoras están recurriendo a diversos canales.
Plataformas virtuales
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Tendencias de la intermediación
Cambio en el tipo de competencia
Antes la competencia se daba en un espacio geográfico más limitado, donde el tamaño era el
principal factor de competencia.
La competencia en la era digital puede tener formas distintas.
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Cambios demográficos
Antes Ahora
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100,0000 Followers30,000 Likes
Cambiar el enfoque de uno reactivo a uno proactivo frente a la innovación tecnológica
Reactivo
¿Qué tipo de tecnología va a emerger?
¿Cómo esa tecnología va a impactar mi industria?
¿Qué debemos hacer?
Proactivo
¿Qué quiere nuestro cliente?¿Qué queremos lograr?
¿Qué tecnología podemos usar para lograrlo?
Usar tecnología para lograr nuestro propósito
¿Empezar por el por qué?
Construir un sistema con Blockchain
Ver lo que otros corredores hacen. Pedir asesoría a consultores
Porque mi jefe me dijo que usara Blockchain
Qué
Cómo
Por qué
Queremos revolucionar la forma de hacer intermediación de
seguros en Colombia
Optimizando los tiempos de emisión de pólizas,
compartiendo información de forma
segura y eficiente
Construir un sistema de intercambio de
información usando blockchain
Por qué
Cómo
Qué
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Diferentes enfoques para adoptar el cambio tecnológico
Como parte de nuestra visión a través de venimos consolidando nuestra estrategia de innovación
Identificación de Oportunidades
Desarrollo de Oportunidades
Captura de Oportunidades
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Innovadores
Pilotos de testeo 5
Pruebas de concepto
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Información sobre lo que hace innovaSFC
Actividad realizada se ajusta a la normatividad
Requerimientos para obtener licencia (Sedpe, crowdfunding)
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3
4 Vinculación digital y requerimientos SARLAFT
33%
20%
13%
9%21
En resolvemos consultasfrecuentes en materia de innovación
El “Pipeline” de proyectos para testear en laArenera incluye:
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5Proyectos no aprobados por no cumplir criterios de elegibilidad
Proyectos en proceso de estructuración
Manifestaciones de interés –“pipeline”
Proyectos aprobados por el Comité de Innovación
5
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+ 2 Fintechs+ 2 Comisionistas+ 1 SEDPE+ 5 Bancos+ 1 Aseguradora
CrowdfundingMercado de valoresSeguros (3 aplicantes)
En resumen
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El Supervisor reconoce el valor agregado de la actividadde intermediación y su rol como aliado estratégico enfortalecer la confianza en el sistema.
El modelo de supervisión actual es adecuado y estábasado en estándares internacionales, su aplicaciónpuede ser intensificada.1
2El enfoque hacia la innovación tecnológica deber serproactivo y no reactivo y enfocarse en el por qué delemprendimiento que se va a desarrollar.
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