Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
Evolución del ConsumoInterior. Factores que influyen en la decisión de compra
Ricardo Alcón
Córdoba, 23 de Octubre de 2018
2Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
Growth ReporterQ2’18.
25,005
TOTAL ESPAÑAFMCG
€MILLONES
3,1%
Source Market Track (Envasados) Hiper+Super+Tradicionales+Espec DPH YTD June 18
0,3 1,0 1,21,9
ITA FRA GERUK
Value Sales Evolution FMCG
-0,7
0,6
-0,5Volume Sales Evolution FMCG
Recuperación de los Países de
nuestro entorno
-0,7
3Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
0,4%
1,5%
2,6%
0,6%
-0,6%
-1,7%
0,7% 1,0%
2,0% 1,9%
-0,2%
4,6%
-0,7%
0,5%
1,5%
0,6%0,1%
-0,4%
1,7%
2,7%
3,7%3,1%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 YTD 18
Volume ASP Value
LOS PRECIOS CONTINUAN CRECIENDO MIENTRAS LA
DEMANDA ESTÁ MÁS ESTABLE
Source Market Track (Envasados) Hiper+Super+Tradicionales+Espec DPH YTD JUN 18
4Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
5Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
OPTIMISMO DEBIDO AL DESARROLLO DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES EN ESPAÑA
Consumer Confidence Index
DESEMPLEO
15,2%
-7,6% YTD Jun’18
GASTO
+4,6% YTD Jun’18
IPC
+2,2%YTD Jun’18
PIB
+2,7% YTD Jun’18
Source: Nielsen Consumer Confidence Index | Spain
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)108
76
74
70
55
46
58
63
72
72
80
86
91
93
91
92
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
.
2T 2015
4T 2015
2T 2016
4T 2016
2T 2017
4T 2017
1T 2018
2T 2018
TURISMO
37M turistas
(+1,8%)YTD Jun’18
6Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
. +3,1% +3,1%TAM 17 TAM 18
Gasto por
Hogar
CAMBIOS EN LOS PATRONES DE CRECIMIENTO, LAS
GANANCIAS EN LOS GASTOS DEL CONSUMIDOR
Total Spain | Homescan Panel
Source: Nielsen CPS
+2,8% +0,8%TAM 17 TAM 18
Número de
Actos
+0,3% +2,3%TAM 17 TAM 18
Gasto por Acto
7Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
¿EN QUÉ SE BASA EL CRECIMIENTO?El consumidor demanda una serie de “valores” que le preocupan
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017
SALUD SOSTENIBILIDAD
INNOVACIÓN
CALIDAD Y
EXPERIENCIA DE
COMPRA
8Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
LA SOSTENIBILIDAD COMO FACTOR CLAVE
46%
de los consumidores trata de comprar
productos que son respetuosos con el
Medioambiente
SOSTENIBILIDAD
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017
Objetivo prioritario
Consumidores más
jóvenes y canal online
como medio principal de
contacto
Sensibilidad frente al
calentamiento global
Foco en lo local Producto
fresco, buscan apoyar a la
economía local
Comunicación de la
conciencia
medioambiental de la
empresa
9Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
LA SALUD, UN EJE FUNDAMENTAL EN NUESTRA CESTA DE LA COMPRA
60%
Me esfuerzo por realizar una
compra diaria saludable
Estar al día de sus
preferencias
Adaptación continua del
surtido
Vinculación emocional con
nuestros clientes
Percepción de “marca o
enseña sana”
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017
SALUD
Desarrollar Fórmulas de
Producto que respondan a sus
necesidades
Facilitar que con nosotros
puedan llevar una Vida
Saludable
10Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
DENTRO DE COMPRA SALUDABLE DISTINGUIMOS TRES GRANDES TENDENCIAS
Fuente: Nielsen Estudio Especial
LO DE
SIEMPRE
NUEVAS
CORRIENTES
VUELTA A LO
NATURAL
11Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
2.550Mill
MILLONES-0,2%387 Mill
MILLONES21 %228 Mill
MILLONES33 %
Fuente: Nielsen Estudio Especial
LO DE
SIEMPRE
NUEVAS
CORRIENTES
VUELTA A LO
NATURAL
DENTRO DE COMPRA SALUDABLE DISTINGUIMOS TRES GRANDES TENDENCIAS
12Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
¿PODEMOS HABLAR DE UN CONSUMIDOR DICOTÓMICO?
13Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
POR UN LADO, CUIDA SU PRESUPUESTO
56% Se esfuerza por hacer la compra al precio más
bajo posible
44% Tiene un presupuesto ajustado para la
compra diaria
62% Aprovecha las ofertas o promociones en los
productos que compra habitualmente
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017
14Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
Y LE GUSTAN LAS PROMOCIONES
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017 – Sensibilidad a las
promociones
PROMOCIONES 2012 20172009
67% 76%60%
14%
34%
Cambio de tienda buscandopromociones
Busco activamente la promoción en las tiendas
23%
10%Cambio de marcas según la
promoción
37%
25%
29%
19%
12%
15Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
PERO POR OTRO, ESTÁ DISPUESTO A PAGAR MÁS SI PERCIBE VALOR
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017
57%
Le preocupa la calidad y
está dispuesto a pagar más
por productos de Calidad
CALIDAD Y
EXPERIENCIA DE
COMPRA
Premium es calidad:
ingredientes,
experiencia, artesanal
Premium y Frescos van
de la manoFormatos o espacios
premium en ubicaciones
idóneas
16Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
El ACEITE supone el 3,0% del gasto
en la cesta de la compra de
productos envasados en España.
Siendo el ACEITE DE OLIVA EL
2,4% del presupuesto global de
la cesta
Y lo que es más relevante, aporta un 5,3% del crecimiento anual
de facturación de Productos de Gran Consumo
Fuente: Nielsen Scantrack TAM Jun18
17Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
Fuente: Nielsen Homescan TAM Jun18
84% de
los Hogares
Españoles
18 l por
Hogar
9,3 veces/año
18Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
Fuente: Nielsen ScantrackTAM Ago18 – Hipermercados + Supermercados Península + Baleares
267,3 Mill. Litros (-0,1%)
1.117 Mill. € (+5,1%)
52,0
33,9
12,51,6 Oliva
Virgen Extra
Virgen
Orujo
% Volumen Hiper+Super
-5,7%
+11,2%
+0,4%
-22,2%
% Evol.
Volumen
+6,6%
+0,8%
+3,3%
+15,6%
% Evol.
Precio
Virgen Extra = 84%
de aportación al
crecimiento en Valor
19Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
Fuente: Nielsen ScantrackTAM Ago18 – Hipermercados + Supermercados Península + Baleares
94,8% 4,5% % Volumen Hiper+Super
% Evol.
Volumen -0,6% +11,1%
Vidrio 750 60,1% (+4,5%)
Vidrio 500 27,1% (+17,1%)
Vidrio 1000 7,3% (+24,6%)
Vidrio 250 3,3% (+17,3%)
EVOLUCIÓN DE LOS FORMATOS EN ACEITE DE OLIVA
20Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
Fuente: Nielsen ScantrackTAM Ago18 – Hipermercados + Supermercados Península + Baleares
62,2% (-2,7 ptos)
19,1% (+2 ptos)
% Volumen Hiper+Super
% Evol.
Volumen -4,3% +11,5%
CONCENTRACIÓN POR MARCAS EN ACEITE OLIVA
M.Distribución Top 5
Envasadores
Top 5 = 45% de
aportación al crecimiento
en Valor
MD = 33% de aportación
al crecimiento en Valor
21Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
Revalorización
Salud -
Sostenibilidad
Calidad -
Experiencia
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.