EVOLUTII din PIATA ASIGURARILOR(octombrie-noiembrie 2005)Motto: Catastrofele naturale, care au drept cauza principala schimbarile climatice care au afectat Romania in ultimii ani, afecteaza in mod direct piata de asigurari si cea de reasigurari.Cuprins:

I. REZULTATE, TENDINTE, ESTIMARI si PREVIZIUNI - pag. 1II. DOMENIUL LEGISLATIE si REGLEMENTARI- pag. 22III. DOMENIUL OPERATIONAL - pag. 36MARIUS COZMAConsilier MarketingI. REZULTATE, TENDINTE, ESTIMARI si PREVIZIUNI 1.) Integrarea europeana a RomanieiIntegrarea in Uniunea Europeana presupune promovarea la nivel international a evolutiilor inregistrate de catre Romania in acest sens. Prezentarea corecta a recomandarilor rapoartelor anuale, respectiv indeplinirea cerintelor criteriilor de convergenta nominala si reala constituie, in opinia reprezentantilor Comisiei Buget, Finante, Banci din cadrul Senatului, prioritati in privinta pozitionarii corecte a Romaniei. Aceste eforturi economice trebuie dublate de activitati de relatii publice. Efectul poate fi pozitiv doar in cazul in care sunt indeplinite, in egala masura, ambele criterii: economice si de imagine.In opinia noastra, chiar daca promovarea imaginii Romaniei in lume, sau a unei guvernari in ochii opiniei publice este de competenta domeniilor de relatii publice si comunicare, este greu de crezut ca Uniunea Europeana ar putea fi amagita de o buna prezentare a situatiei din tara noastra. Nu credem ca putem promova imaginea Romaniei in Uniunea Europeana altfel decat respectand prevederile acquisului comunitar, respectand recomandarile rapoartelor anuale si respectand cerintele criteriilor de convergenta nominala si reala. In caz contrar, putem fi acuzati de rea credinta, demagogie sau de neintelegerea problemelor reale. Cei care prezinta situatia Romaniei trebuie sa fie familiarizati cu limbajul diplomatic, cu legislatia europeana, sa aiba un uz curent al limbilor straine si sa aiba o angajare politica bine definita, pentru a nu distruge ceea ce noi deja am construit. In contextul in care Uniunea Europeana vede peste umarul diplomatiei romanesti ca lucrurile merg bine, dar diplomatia romaneasca nu este capabila sa exprime acest lucru, ar putea crede ca acest context nu depinde de activitatea Guvernului. De aceea credem ca activitatea de PR si comunicare trebuie sa fie hotarata. Pe scurt, trebuie sa prezentam situatia reala a Romaniei si sa dam dovada de spirit critic, considera reprezentantii Comisiei Buget, Finante, Banci, Senatul Romaniei.Suntem pe drumul cel bun Nu avem de ce sa ne ingrijoram in acest moment, pentru ca aspectele mentionate in Raport sunt in curs de rezolvare, declara reprezentantii B.A.A.R. (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania), referindu-se la Raportul de tara prezentat de catre Comisia Europeana la Bruxelles. Documentul prezinta o radiografie a eforturilor depuse de catre Romania in procesul de accedere la Uniunea Europeana.De 3 ani, colaborarea dintre CSA si B.A.A.R. a atins normalitatea in ceea ce priveste implementarea legislatiei si aderarea la Uniunea Europeana, au precizat oficialii B.A.A.R. De altfel, in spiritul acestei colaborari, impreuna cu reprezentantii CSA, vom merge in 2005 la Bruxelles pentru un schimb de experienta cu Biroul belgian. La intalnire va participa si un oficial din partea Comisiei Europene, specialist in materie, pentru a face, de comun acord, ultimele retusuri inainte de aderare, au concluzionat acestia.Pentru a raspunde cerintelor formulate in Raport, trebuie urmate o serie de etape. Este esential sa se realizeze o evidenta mai exacta a numarului de autovehicule neasigurate. Astfel, este necesara compararea bazei de date a asiguratorilor, CEDAM, a carei editie pilot va fi lansata in decembrie 2005, cu baza de date a Politiei. Un alt pas de urmat este cel prin care statul isi va exercita forta coercitiva prin inasprirea sanctiunilor. In acest context, pe masa de lucru a Presedintelui Romaniei se afla spre promulgare Legea privind circulatia pe drumurile publice care prevede pedepse drastice pentru cei care nu se asigura. Astfel, integrarea Romaniei incepand cu 1 ianuarie 2007 pare din ce in ce mai apropiata, in pofida unor aspecte care trebuie rezolvate ulterior, spun reprezentantii B.A.A.R.In ceea ce priveste nivelul de autovehicule neasigurate, mentionat in Raport, reprezentantii CSA au anuntat deja ca vor initia un act normativ care sa conduca la determinarea corecta a gradului de cuprindere, prin introducerea unor masuri suplimentare de sanctionare a proprietarilor de autovehicule neasigurate, conform practicilor din Statele Membre ale Uniunii Europene.In paralel, CSA continua procedurile pentru realizarea bazei de date la nivel national privind asigurarea de raspundere civila auto, in colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor, al carui sprijin este indispensabil pentru determinarea corecta a gradului de cuprindere in aceasta forma de asigurare obligatorie.2.) Tendinte:Desi: - piata asigurarilor din Romania este in continuare dominata de asigurarile non-viata,

- fondurile private de pensii si asigurarile private de sanatate mai au de asteptat pana la boom-ul mult dorit,

- rata daunalitatii in asigurarile auto este intr-o continua si ingrijoratoare crestere,

- exista semnale ca frauda devine o problema tot mai reala, - se profileaza o criza de actuari,

primele 9 luni ale anului 2005 indica o puternica ofensiva straina pe piata romaneasca a asigurarilor, investitiile facute de grupuri precum WIENER STAEDTISCHE, UNIQA sau GRAZER au condus fie la consolidarea pozitiilor detinute de acestea, fie, in cazul UNIQA, la intrarea pe o piata de mult vizata. In strategii pe termen mediu sau lung, toate aceste mutatii arata un interes bine conturat pentru o industrie aflata inca in dezvoltare.

In concluzie, consideram ca ultimele 3 luni ale anului 2005 in curs vor aduce nu numai confirmarile dorite, ci si continuarea procesului de concentrare si consolidare a pietei de profil, fie ca este vorba despre contributia unor investitori deja prezenti, fie despre grupuri ramase pana acum in expectativa.

Piata asigurarilor s-a consolidatEste un semn de necontestat ca piata asigurarilor s-a consolidat si ca increderea in sistemul de asigurari este pe o panta ascendenta, evolutie influentata, consideram noi, inclusiv de intarirea capacitatii de supraveghere a Comisiei si completarea cadrului legal, au precizat reprezentantii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA).

Sintetizand, in 2005, actiunile CSA au fost orientate in 2 mari directii prioritare indeplinirea angajamentelor asumate in cadrul negocierilor pentru aderare, respectiv emiterea legislatiei armonizate, si imbunatatirea instrumentelor disponibile de supraveghere a operatorilor si protectie a consumatorilor, precizeaza acestia.Nivelul primelor brute subscrise de catre piata romaneasca de asigurari in primele 9 luni ale anului 2005 se ridica 934 mil. EUR (3,38 mld. RON). In perioada analizata s-a consemnat o crestere nominala in EUR de 44,03%, iar cota de piata detinuta de primele 10 companii (gradul de concentrare al pietei) este de 81,76%.Daca dorim sa fim corecti, este foarte clar ca toate masurile impuse de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in sectorul asigurarilor si, in paralel, cresterea continua a pietei asigurarilor (in anul 2005 primele incasate vor creste cu 30%, in euro) nu erau posibile daca, in principal, CSA nu era o autoritate autonoma si autofinantata, din ce in ce mai puternica si nu exista o foarte buna colaborare cu asociatiile profesionale ale asiguratorilor si brokerilor, concluzioneaza reprezentantii CSA.2006 va fi anul asigurarilorSuntem siguri ca sectorul asigurarilor va creste semnificativ in urmatorii ani, au declarat reprezentantii Comisiei Buget, Finante, Banci din Senat, in cadrul Galei Premiilor Pietei Asigurarilor. 2005 a fost un an important pentru inceperea dezvoltarii asigurarior. Astfel, in anul 2005, piata va ajunge, cu siguranta, la un volum de 1,2 mld. EUR. [] Daca pana acum forta financiara era concentrata in sectorul bancar, din 2006 vom asista la transferul acestei puteri in domeniul asigurarilor, au adaugat acestia.Lucram la mai multe pachete de legi, cum ar fi Legea malpraxisului medical si Legea privind bancile de credit ipotecar, prin care vom reusi indeplinirea obiectivului de a ridica piata asigurarilor la nivelul de dezvoltare al celor din tarile occidentale, au concluzionat acestia.20-25 de asiguratori in 2007Romania va intra in Uniunea Europeana cu jumatate din companiile de asigurari existente azi in piata, deoarece a inceput un amplu proces de preluari si fuziuni, au declarat reprezentantii ING Asigurari de Viata.Pana la finele anului 2006, vor mai rezista circa 20-25 de firme de asigurare din cele 43 de firme existente, estimeaza acestia. Piata trece printr-un proces de consolidare, si exista acum mai multe firme cu standarde inalte pe piata. Astfel, desi ING Asigurari de Viata are acum o cota de piata de 40%, ne va fi dificil sa pastram aceasta cota pe masura ce diferentele dintre jucatorii de pe piata se diminueaza. Volumul asigurarilor incheiate va creste, insa, au concluzionat oficialii ING Asigurari de Viata.Pensii si inundatiiRomania, ca stat, are de solutionat cel putin 2 probleme majore referitoare la protectia populatiei: pensiile private si protectia la catastrofe. Ambele privesc si implica direct piata asigurarilor. Daca prima dintre ele a intrat in linie dreapta odata cu numirea Directorului General Interimar al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cea de a doua pare ca mai are de strabatut un drum destul de lung. Banca Mondiala, care va sustine financiar functionarea amintitei Comisii, a lansat constant semnale ca este interesata si de introducerea unei forme de asigurare obligatorie pentru protectia la riscurile catastrofale. Cei care vor fi afectati de inundatii, furtuni, alunecari de teren sau cutremure majore nu vor accepta nici scuzele Guvernului ca nu sunt fonduri pentru despagubiri si nici nu se vor asigura facultativ a doua zi dupa eveniment, ca sa se protejeze in viitor. Ar fi mult mai profitabil, chiar si pentru asiguratori, ca sistemul sa fie unul facultativ, desi este evident ca o cuprindere adecvata se va putea realiza doar peste multi ani, cand nivelul de trai si cel de informare a populatiei vor creste suficient de mult. Este putin probabil ca populatia Romaniei sa mai aiba rabdare inca vreo 10-20 ani pana se vor realiza aceste 2 deziderate si nu va mai fi urgenta, necesara sau oportuna introducerea rapida a unui sistem obligatoriu de asigurare.Cat de profitabile sunt investitiile in asigurari?Ce au in comun Ion TIRIAC, Ioan NICULAE, Dan Grigore ADAMESCU, Ovidiu TENDER, Tiberiu Bica POSTELNICU, Ilie CARABULEA, Corneliu TANASE si Aurel ALBU in afara prezentei in TOP 300 cei mai bogati romani, publicat de revista Capital? Raspunsul este simplu: faptul ca afacerile lor se extind si in domeniul asigurarilor.

Cumulat, cei enumerati mai sus "valoreaza" peste 2,2 mld. USD. Analizand suma, putem spune ca este de peste 2 ori mai mare decat piata asigurarilor in 2004. In acelasi timp, putem observa ca, asa cum aceasta a crescut de la an la an, si averile celor 8 care au crezut si au investit in acest domeniu s-au situat pe un trend ascendent. Sa vedem, insa, modul in care asigurarile contribuie la portofoliul investitional al celor enumerati mai sus:

- Ion TIRIAC: cel mai bogat roman, cu o avere estimata la 1 mld. USD, detine participatiuni de 45% la compania ALLIANZ-TIRIAC Asigurari. Aceasta ocupa, de asemenea, pozitia intai in topurile de profil, valoarea de piata fiind estimata la 200 mil. EUR. Domnia sa a tinut insa prima pagina a ziarelor economice ca participant la principalul eveniment al anului in industria bancara: fuziunea dintre HVB si Banca TIRIAC. Omul de afaceri detine 45% din noua entitate, iar mediul de afaceri ii coteaza pachetul de actiuni la 450 mil. EUR.

- Ioan NICULAE: controleaza, prin intermediul societatii INTERAGRO, pachetul majoritar de actiuni al companiei ASIROM. In pofida unor zvonuri privind iminenta preluare a asiguratorului de catre un investitor strain, domnul NICULAE nu se arata interesat in a renunta la ASIROM. Anul 2005 a insemnat pentru aceasta intrarea intr-o etapa superioara a procesului de restructurare cu o noua echipa manageriala.

- Dan Grigore ADAMESCU: cu o avere estimata la 320 mil. USD este, prin NOVA TRADE, actionarul majoritar al companiei ASTRA. In iunie 2005, domnia sa a vandut o cota de 27% din societate grupului austriac UNIQA. Valoarea tranzactiei se situeaza la circa 10 mil. EUR.

- Ovidiu TENDER: controleaza prin intermediul propriului grup, peste 66% din actiunile ARDAF. Compania a traversat in ultimile luni o perioada de incertitudine, depasita insa prin dublarea capitalului social. In 2005, multe zvonuri referitoare la iminenta vanzare a ARDAF au circulat in piata. Din moment ce TENDER S.A., a investit in societate prin majorarea capitalului social si, cel mai probabil, va continua sa o faca, cred ca dorinta sa este sa nu vanda acum, declarau in urma cu putin timp reprezentantii ARDAF.

- Tiberiu Bica POSTELNICU: un nume relativ necunoscut, a atras atentia mass-media economica prin vanzarea unui pachet de 10% din actiunile ASIROM catre un hedge-fund American. Conform unei raportari pe RASDAQ, domnia sa, care detinea 11,5% din companie, a ramas cu 0,46% din titluri. Prin intermediul a 30 de tranzactii, s-au vandut 64,025 milioane de actiuni la pretul unitar de 0,55 RON, adica 10,03% din capitalul social al companiei de asigurari. Pachetul total s-a ridicat la 9,5 mil. EUR.

- Ilie CARABULEA, Corneliu TANASE si Aurel ALBU: asociati, cu cote diferite, la grupul de firme HOLDING ATLASSIB, care acopera, prin serviciile prestate o gama diversa de activitati precum: servicii bancare, asigurari, leasing, transport de persoane. In 2004, CARPATICA Asig, compania controlata de cei 3 a realizat subscrieri de peste 40 mil. RON.

- Desi nu sunt inclusi in Editia din acest an a Topului 300, trebuie mentionati si fratii Octavian si Marian IANCU, proprietarii firmei VGB Impex, actionar in proportie de 99,99% la compania EUROASIG. Asiguratorul a anuntat, in luna octombrie a anului 2005, schimbarea actionariatului prin majorarea capitalului social. Astfel, 80% din EUROASIG va apartine societatii BALKAN Petroleum, controlata, potrivit informatiilor publicate in mass-media de catre Ovidiu TENDER.

- Din aceasta enumerare nu putea sa lipseasca Joseph GOSCHY, cel care a infiintat UNITA, prima societate de asigurari cu capital integral privat constituita in Romania dupa decembrie 1989. In 2001, domnia sa a renuntat la 51% din actiunile companiei, preluate de catre Grupul WIENER STAEDTISCHE printr-o majorare de capital social cu 6 mil. marci germane (circa 3 mil. EUR). In 2002, austriecii au achizitionat, pentru 6 mil. EUR, si restul actiunilor. In prezent, omul de afaceri este implicat in domeniul turismului, controland UNITA Turism Holding, care detine 25 de hoteluri.

Parafrazand dictonul conform caruia o tara cu oameni bogati este o tara bogata, putem afirma ca un domeniu cu investitori puternici din punct de vedere financiar este unul dezvoltat. Cei prezentati mai sus, fara a fi doar bogati ci si extrem de puternici si influenti, apartin unei elite financiare cea a oamenilor care au riscat si au investit in asigurari un domeniu care a crescut, care s-a dezvoltat si care a generat profituri substantiale si cresteri ale portofoliului de investitii. Iar perspectivele sunt si in continuare dintre cele mai bune

3.) Rezultatele operationale in 2005: Piata asigurarilor a ajuns in 2005 la 934 mil. EUR 934 mil. EUR (3,38 mld. RON) este nivelul primelor brute subscrise de piata romaneasca de asigurari in primele 9 luni ale anului 2005. La nivelul pietei s-a consemnat in perioada analizata o crestere nominala in EUR de 44,03%, iar cota de piata detinuta de primele 10 companii (gradul de concentrare al pietei) este de 81,76%.Liderul industriei de asigurari din Romania este, in continuare, ALLIANZ-TIRIAC, companie care detine o cota de piata de aproape 18% si a subscris prime in valoare de 167,78 mil. EUR (607,21 mil. RON). Pe locul secund se situeaza ASIROM, cu o cota de piata de 14,03% si un nivel al primelor brute subscrise de 131,03 mil. EUR (474,18 mil. RON). Pozitia a 3-a este ocupata de OMNIASIG Grupul WIENER STAEDTISCHE care a subscris in perioada ianuarie-septembrie 2005 prime brute in valoare de 80,8 mil. EUR (292,41 mil. RON).In cadrul primelor 10 companii din ierarhie, cresteri in euro, superioare mediei pietei, au fost consemnate de: BCR Asigurari (151,87%), ASIBAN (106,74%), UNITA Grupul WIENER STAEDTISCHE (71,33%), ARDAF (57,33%), OMNIASIG Grupul WIENER STAEDTISCHE (49,26%) si ING Asigurari de Viata (45,19%).Nr.crt.CompaniaPRIME BRUTE SUBSCRISECotadepiata, (%)

TRIM. 3/2005TRIM. 3/2004Evolutie nominala(EUR)

mil. EURmil. RONmil. EURmil. RON

1ALLIANZ-TIRIAC167,78607,21131,85537,1827,2517,96

2ASIROM131,03474,18109,30445,3019,8714,03

3OMNIASIG Grupul WS80,80292,4154,13220,5349,268,65

4ING Asigurari de Viata78,40283,7554,00220,0045,198,39

5ASIBAN69,06249,9133,40136,08106,747,39

6BCR Asigurari 60,76219,9124,1398,29151,876,51

7UNITA Grupul WS56,30203,7532,86133,8771,336,03

8ARDAF55,03199,1434,97142,4957,335,89

9ASTRA39,91144,4237,63153,316,044,27

10GENERALI24,5188,7017,0469,4243,842,62

TOTAL TOP 10763,572.763,37529,322.156,4744,2581,76

TOTAL933,973.380,05648,442.641,7444,03100,00

Asigurari generale:Aproape 45% a fost cresterea in termeni reali a daunelor platite pentru asigurarile generale la nivelul pietei de profil din Romania in prima jumatate a anului 2005. In moneda europeana, aceasta crestere a fost de aproape 75%, comparativ cu perioada similara a anului 2004. Bineinteles insa ca o crestere in valoare absoluta a daunelor platite inglobeaza de fapt si tendinta de crestere existenta la nivelul pietei, importanta fiind mentinerea la un nivel scazut a raportului daune/subscrieri. Cu toate acestea, in contextul functionarii pietei in conditii de siguranta financiara ridicata, se pune problema suficientei capitalizari si a nivelului rezervelor tehnice suficiente pentru a asigura solvabilitatea.Opinii ale operatorilor din piata:

- Se poate aprecia cu certitudine faptul ca - in contextul continuarii cresterii indicatorilor de cheltuieli cu despagubirile intr-un ritm mai accelerat decat majorarea nivelului veniturilor din prime - asistam, in continuare, la o deteriorare a indicatorilor tehnici de eficienta a activitatilor de asigurari generale.- Credem ca piata romaneasca se confrunta cu o situatie dificila din acest punct de vedere. Sunt foarte putine companii care au un nivel suficient de capitalizare, iar nivelul rezervelor tehnice si volumul primelor cedate in reasigurare pare categoric insuficient.- Informatiile existente despre activitatea de asigurari generale indica o crestere importanta atat a ratei daunei, cat si a ratei cheltuielilor din exploatare inregistrate in anul 2004. Practic, cifrele din Rapoartele CSA arata faptul ca rata combinata aferenta operatiunilor consolidate de asigurari generale pentru total piata in ultimul exercitiu financiar a depasit 100%! Altfel spus, la nivelul pietei de asigurari non-viata, anul 2004 a fost unul care a evidentiat pierderi din activitatea de baza. In plus, evolutia pietelor financiare - valutara si monetara - a generat o diminuare a ratei rentabilitatii investitiilor, fenomen care continua. In concluzie, pe baza informatiilor preliminare (semestriale) referitoare la exercitiul curent, putem anticipa ca, la nivelul global al pietei asigurarilor generale, rezultatele operationale vor continua sa se inrautateasca in anul financiar 2005.

- Pastrarea la nivelul actual a cotatiilor de prima va conduce inevitabil la falimentele unor companii. Daca nu vom incepe foarte curand sa practicam cotatii de prima realiste pentru clasele auto, in special in ceea ce priveste asigurarea obligatorie RCA, vom asista in curand la primele falimente ale unor companii importante. La urma urmei, este imposibil sa vinzi in conditii de profitabilitate buna o asigurare al carei pret este de circa 20 de ori mai mic decat in lume si care se aplica unui parc auro in care ponderea turismelor ieftine devine de la o zi la alta nesemnificativa iar valoarea daunelor se calculeaza la preturi aliniate occidentului.Asigurarile generale au crescut in 2005 cu peste 40%In primele 9 luni ale anului 2005 primele brute subscrise de catre companii pentru asigurarile generale au insumat, la nivelul pietei, 723,56 mil. EUR (2.618,55 mil. RON) in crestere cu peste 40% comparativ cu perioada similara a anului 2004.Primele 10 companii in ordinea primelor brute subscrise detin o cota de piata cumulata de 86,95%. Fata de perioada corespondenta a anului 2004, au fost consemnate cresteri, in euro, peste media pietei, de urmatoarele companii din Top 10: BCR Asigurari (95,87%), ASIBAN (91,26%), UNITA Grup WS (75,45%), ARDAF (58,77%), AIG Romania (51,70%) si OMNIASIG (49,26%).Pe podium situatia este neschimbata comparativ cu primele 9 luni ale anului 2004. Astfel, ALLIANZ-TIRIAC detine in continuare pozitia de lider, avand o cota de piata de 21,51% pe locul secund se pozitioneaza ASIROM cu o cota de piata de 15,85%, podiumul fiind completat de OMNIASIG care detine 11,17% din piata asigurarilor generale.Nr.crt.COMPANIAPRIME BRUTE SUBSCRISE:Cota depiata,

(%)

TRIM. 3/2005TRIM. 3/2004EVOLUTIENOMINALA(EUR)

EUR mil.RON mil.EUR mil.RON mil.

1ALLIANZ-TIRIAC155,65563,30125,38510,8024,1421,51

2ASIROM114,69415,0592,66377,5023,7715,85

3OMNIASIG Grup WS80,80292,4154,13220,5349,2611,17

4UNITA Grup WS53,72194,4030,62124,7375,457,42

5ARDAF53,65194,1433,79137,6658,777,41

6ASIBAN51,26185,5226,80109,1991,267,08

7BCR Asigurari 41,62150,6321,2586,5795,875,75

8ASTRA39,48142,8837,27151,845,935,46

9GENERALI20,5674,3914,9961,0637,162,84

10AIG Romania17,7064,0711,6747,5451,702,45

TOTAL TOP 10629,122.276,79448,551.827,4140,2686,95

TOTAL 723,562.618,55515,382.099,6740,39100,00

Asigurarile de viata:In prima jumatate a anului 2005, asigurarile de viata au inregistrat o crestere in euro de aproape 60%, valoarea primelor brute subscrise ajungand la aproape 140 mil. EUR, iar primele 10 companii de asigurari de viata detin peste 93% din piata. Mai mult, in perioada analizata a crescut cu circa 2 procente ponderea asigurarilor de viata in volumul total al pietei comparativ cu rezultatele inregistrate in perioada similara a anului 2004. Este aceasta evolutie o relansare a pietei sau reprezinta doar un fenomen conjunctural?Opinii ale operatorilor din piata:

- Desi se simte o oarecare revigorare a domeniului asigurarilor de viata, cresterea despre care vorbim este mai degraba conjuncturala si se datoreaza preponderent stimulului venit din partea activitatii de creditare bancara; in masura in care aceasta activitate isi va mentine tonusul, vor beneficia si asigurarile de viata.- Asigurarile de viata vor urma un curs ascendent, dar aceasta depinde si de nivelul veniturilor populatiei, de gradul ei de educare in privinta protectiei ca necesitate, dar si de multi alti factori. In mare parte, segmentul de populatie cu venituri peste medie a fost deja acoperit prin diverse forme de asigurari de viata iar extensia nu va mai fi una exploziva.761,5 mil. RON - subscrieri din asigurarile de viata in 2005Piata asigurarilor de viata a totalizat in primele 3 trimestre ale anului 2005 prime brute subscrise in valoare de 210,42 mil. EUR (761,5 mil. RON) inregistrand o crestere nominala in euro de peste 58%. Gradul de concentrare al pietei, calculat ca pondere a subscrierilor realizate de primele 10 companii in totalul pietei, se situeaza la valoarea de 95,13%. In Top 10, cresteri semnificative in moneda europeana au fost realizate de catre BCR Asigurari si ASIBAN: 565,65%, respectiv 169,57%. De asemenea, cresteri importante au inregistrat si companiile dedicate asigurarilor de viata AVIVA (90,71%) si GRAWE (77,96%).Evolutia BCR Asigurari pe segmentul analizat a propulsat compania pe pozitia a 3-a in ierarhia asigurarilor de viata cu o cota de piata de 9,1%, AIG Life a inregistrat o crestere de 71,65%, compania urcand pe pozitia secunda in top. Liderul pietei asigurarilor de viata ramane ING Asigurari de Viata, cu o cota de piata de 36,79% si prime brute subscrise care au insumat 77,42 mil. EUR.Nr.crt.COMPANIAPRIME BRUTE SUBSCRISE:Cotadepiata,

(%)

Trim. 3 2005Trim. 3 2004

EUR m.RON m.EUR m.RON m.

1ING Asigurari de Viata 77,42280,1754,00220,0036,79

2AIG Life22,3380,8213,0153,0010,61

3BCR Asigurari19,1469,282,8811,729,10

4ASIBAN17,7964,406,6026,898,46

5ASIROM16,3459,1316,6467,807,77

6OMNIASIG Life13,9250,3710,3142,006,61

7ALLIANZ-TIRIAC12,1343,916,4826,385,77

8AVIVA10,7138,775,6222,895,09

9GRAWE5,9521,543,3413,632,83

10INTERAMERICAN4,4316,033,8015,472,11

TOTAL TOP 10200,17724,42122,67499,7895,13

TOTAL 210,42761,50133,16542,49

4.) TOP 3: Asigurarile de tip propertyPeste 81 mil. EUR a fost totalul subscrierilor aferente asigurarilor de tip property in primul semestru al anului 2005. Comparativ cu perioada similara a anului 2004, in prima jumatate a lui 2005 s-a inregistrat o crestere de peste 67%, asigurarile de tip property reprezentand aproape 13% din piata romaneasca de asigurari.Cu o cota de piata de peste 24% ALLIANZ-TIRIAC conduce in topul asigurarilor property, totalul primelor brute subscrise de catre companie in prima jumatate a anului 2005 fiind de aproape 17 mil. EUR. Pozitia urmatoare este detinuta de AIG Romania cu subscrieri de aproape 14 mil. EUR si o cota de piata de aproape 17%. ASITO KAPITAL ocupa pozitia a 3-a cu o cota de piata de aproape 10% si subscrieri care au totalizat 8 mil. EUR. Asigurarile de credite si garantiiIn prima jumatate a anului 2005, subscrierile aferente asigurarilor de credite si garantii au totalizat aproape 31 mil. EUR, ceea ce reprezinta circa 5% din valoarea primelor brute subscrise la nivelul pietei in perioada analizata. Fata de perioada similara a anului 2004, in primul semestru al anului 2005 asigurarile de credite si garantii au crescut cu aproape 92%.Pe prima pozitie in topul realizat in functie de subscrierile pentru clasa de asigurari analizata se situeaza BCR Asigurari care a subscris prime de peste 8,05 mil. EUR si a cedat in reasigurare 6,5 mil. EUR, detinand o cota de piata de peste 26%. Pozitia secunda este ocupata de OMNIASIG - Grupul WIENER STAEDTISCHE cu subscrieri de 7,85 mil. EUR si o cota de piata de 25,59%. Pozitia a treia este detinuta de ASIBAN cu o cota de piata de 25,51% si subscrieri care au totalizat 7,82 mil. EUR. In perioada analizata, ASIBAN a cedat in reasigurare 4,49 mil. EUR pentru asigurarile de credite si garantii. Asigurarile autoIn primul semestru al anului 2005, valoarea subscrierilor aferente asigurarilor auto (CASCO, RCA i Carte Verde) a fost de aproape 345 mil. EUR (1,26 mld. RON), acestea detinand o pondere de 54% din totalul subscrierilor la nivelul pietei in perioada amintita.Comparativ cu perioada corespondenta a anului 2004, la nivelul pietei asigurarilor auto s-a inregistrat o crestere in moneda europeana de circa 42%, evolutie apropiata de media cresterii pentru asigurarile generale in perioada analizata. Gradul de concentrare pentru aceasta clasa de asigurari ramane ridicat, primele 10 companii dintre cele care practica asigurari auto detinand aproape 90% din piata.Lider pe acest segment este ALLIANZ-TIRIAC, cu o cota de piata de aproape 22,5% si subscrieri care depasesc 77 mil. EUR. Podiumul este completat in ordine de ASIROM, care a subscris prime in valoare de 67 mil. EUR si detine o cota de piata 19,5% si de catre ARDAF cu subscrieri de peste 35 mil. EUR si o cota de piata de 10,2%. Asigurarile Carte Verde4,2% reprezinta ponderea detinuta de asigurarile de tip Carte Verde in totalul subscrierilor realizate in primul semestru al anului 2005. Valoarea primelor brute subscrise pentru clasa amintita a fost, in primele 6 luni ale anului 2005, de aproape 27 mil. EUR (99 mil. RON). Comparativ cu perioada corespondenta a anului 2004 s-a inregistrat o crestere de aproape 9%.ALLIANZ-TIRIAC este lider pentru acest segment de asigurari, cu subscrieri care depasesc 5,3 mil. EUR si o cota de piata de aproape 20%. Pozitia secunda este detinuta de UNITA Grupul WIENER STAEDTISCHE care a realizat subscrieri de peste 4,5 mil. EUR cu o cota de piata aferenta de aproape 17 procente. Podiumul este completat de ARDAF cu subscrieri de aproape 3 mil. EUR si o cota de piata de circa 11%.5.) Castigurile medii brute in asigurari si intermedieri financiare: Castigurile salariale medii brute in domeniul "Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)" la nivelul lunii august 2005 au inregistrat, conform datelor prezentate in Buletinul Statistic Lunar nr. 8/2005, editat de catre Institutul National de Statistica, o tendinta ascendenta. Astfel, in luna august 2005, acest indicator a atins valoarea de 1.994 RON, cu 3,5 % mai mult fata de cei 1.926 RON, inregistrati in luna iulie 2005. "Intermedierile financiare", in luna august a anului 2005, au totalizat 3.260 RON, ceea ce reprezinta o crestere cu 12,1% raportata la 2.907 RON, din luna iulie 2005. Veniturile din aceste sectoare au ramas si in luna august 2005, printre cele mai ridicate pe ansamblul economiei. Castigurile salariale medii brute in domeniul "Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)", la nivelul lunii septembrie 2005, au inregistrat, conform datelor prezentate in Buletinul Statistic Lunar nr. 9/2005, editat de catre Institutul National de Statistica, o tendinta descendenta.Astfel, in luna septembrie 2005, acest indicator a atins valoarea de 1.764 RON, cu 11,5% mai putin fata de cei 1.994 RON, inregistrati in luna august a anului 2005. "Intermedierile financiare" au totalizat in luna septembrie a anului 2005, 2.721 RON, ceea ce reprezinta o scadere cu 16,5% raportata la 3.260 RON, din luna august 2005. Veniturile din aceste sectoare au ramas, si in luna septembrie 2005 printre cele mai ridicate pe ansamblul economiei.6.) Fraudele in asigurari

Statisticile arata faptul ca odata cu cresterea pietei asigurarilor se constata si cresterea in valoare absoluta a daunelor platite. Frauda a fost dintotdeauna o componenta care a influentat cresterea volumului daunelor, dar care este de fapt impactul fraudelor asupra cresterii daunelor? A fost oare cresterea in valoare absoluta a daunelor din ultima vreme rezultatul cresterii fraudalitatii?Opinii ale operatorilor din piata:

- Nu exista semnale clare in ceea ce priveste escaladarea fraudei in asigurari. Totusi se impune o reconsiderare a conditiilor practicate in ceea ce priveste canalele de distributie, in special in ceea ce priveste agentii de vanzari care lucreaza in regim de colaborare cu companiile de asigurari. Nu se poate arunca anatema pe o intreaga categorie profesionala dar este cert ca, in general, conditiile de colaborare care permit decontari la intervale de timp destul de mari favorizeaza existenta unor practici lipsite de onestitate.- Exista cu certitudine cazuri de frauda, una dintre liniile de activitate cele mai expuse fiind asigurarile obligatorii RCA, domeniu in care se utilizeaza inca, pe scara larga, canale de distributie greu de controlat; totusi, fenomenul fraudei nu este unul definitoriu pentru cresterea daunalitatii.- Frauda nu reprezinta, cel putin in masura in care ea este cunoascuta acum, un fenomen de amploare, capabil sa influenteze hotarator parametrii pietei de asigurari.7.) Piata romaneasca de brokeraj:UNSICAR are 46 de membri Inca 8 companii de brokeraj in asigurari au aderat la Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania (UNSICAR). Aceasta inseamna ca, in prezent, UNSICAR are 46 de membri. Dintre societatile care au aderat la uniunea profesionala, 4 au sediul central in Bucuresti, iar 4 in alte orase ale tarii. Societatile care au devenit parte a uniunii profesionale, cu ocazia celei mai recente Adunari Generale a organizatiei, desfasurate pe 27 octombrie 2005, sunt: ECG Romania, FAIRWAY Broker de Asigurare, GLOBAL Risks Services, HVB Insurance Broker, OVB ALLFINANZ Romania, PAVALASCU Risk Consultants, SAFETY Broker de Asigurare si STAR Broker de Asigurare.Companiile de brokeraj in asigurari membre UNSICAR au intermediat in anul 2004 prime in valoare de 378 mil. RON. Aceasta reprezinta 56,8% din totalul pietei de brokeraj de asigurari din tara noastra.Crestere constanta Specialistii din piata romaneasca de brokeraj in asigurari apreciaza ca evolutia acesteia este peste nivelul general al pietei asigurarilor. Coordonatele cresterii ar fi:

- maturizarea pietei de profil, - o relatie din ce in ce mai buna cu asiguratii,- produse si servicii complexe.Rezultatele financiare furnizate de 33 dintre companiile de brokeraj in asigurari din Romania, a caror cota de piata cumulata era, la nivelul anului 2004, de aproape 64%, conduc la estimarea potrivit careia, in primele 9 luni ale anului 2005 valoarea primelor intermediate la nivelul pietei de brokeraj in asigurari a fost de circa 165 mil. EUR. 165 mil. EUR este o valoare apropiata de cea consemnata pentru intregul an 2004. Comparativ cu perioada similara a anului 2004 cresterea estimata a primelor intermediate la nivelul pietei, este de circa 45% in moneda europeana.Opinii ale operatorilor din piata:

- Piata de brokeraj in asigurari a crescut peste nivelul general de crestere al pietei, ceea ce este perfect normal, tinand cont de faptul ca piata de asigurari din Romania devine din ce in ce mai matura, puncteaza reprezentantii MARSH Romania.- Reprezentantii companiei de brokeraj MILLENIUM Insurance cred ca in 2005, brokerajul in asigurari a avut parte de o evolutie spectaculoasa, cu o dinamica deosebita atat in randul brokerilor de asigurare, cat si in randul asiguratorilor. Astfel, au aparut noi jucatori in pozitiile de top, au existat fuziuni si achizitii importante si s-au consolidat parteneriate mai vechi intre asiguratori si banci.- Piata de brokeraj creste si se maturizeaza. Este un proces lung, depinde de multi factori, dar nu trebuie sa uitam ca noi, brokerii, suntem principala forta care poate accelera aceasta evolutie; prin profesionalism in relatia cu clientii si asiguratorii, prin implicare in procesul legislativ si, mai cu seama, prin preocuparea pentru educarea si informarea corecta a pietei, concluzioneaza reprezentantii TOTAL Advisor.Brokerajul de asigurari: in 9 luni 2005 - cat intr-un an 2004

Rezultatele financiare furnizate de 33 dintre companiile de brokeraj in asigurari din Romania, a caror cota de piata cumulata era, la nivelul anului 2004, de aproape 64%, ne conduc la estimarea potrivit careia, in primele 9 luni ale anului 2005 valoarea primelor intermediate la nivelul pietei de brokeraj in asigurari a fost de circa 165 mil. EUR, adica o valoare apropiata de cea consemnata pentru intregul an 2004. Comparativ cu perioada similara a anului 2004 cresterea estimata a primelor intermediate la nivelul pietei, este de circa 45% in moneda europeana.Din punctul de vedere al primelor intermediate in perioada analizata, liderul este PORSCHE Broker Asigurari care, cu un portofoliu format exclusiv din asigurari auto, a intermediat prime care au insumat 15,45 mil. EUR consemnand o crestere de 73,38% comparativ cu perioada similara a anului 2004. La finele anului 2004 compania detinea o cota de piata de 8,89% si a intermediat prime care au insumat 14,60 mil EUR.ASIGEST, cu un portofoliu in care asigurarile auto detin circa 70%, ocupa pozitia secunda, cu prime intermediate care au totalizat 14,83 mil. EUR si o crestere de 65,09% comparativ cu primele 3 trimestre ale anului 2004. In anul 2004, ASIGEST detinea o cota de piata de 8,01% si a intermediat prime in valoare de 13,16 mil. EUR.Podiumul este completat de catre liderul anului 2004, MARSH, broker de asigurari si reasigurari a carui activitate este orientata preponderent catre clasele de asigurari tip property si de raspundere civila, care a reusit o crestere de 28,21% fata de perioada similara a anului 2004. La finele anului 2004, MARSH detinea o cota de piata de 10,41% si a intermediat prime a caror valoare a fost de 17,09 mil. EUR.TOP 3 - Prime intermediate pe piata de brokeraj in asigurari:Nr.

crt.CompanieTOTAL:Evolutienominala, (EUR)

TRIM. 3/2005TRIM. 3/2004

EUR mil.RON mil.EUR mil.RON mil.%

1PORSCHE BROKER15,4555,918,9136,0673,38

2ASIGEST14,8353,658,9836,3565,09

3MARSH*14,1651,25 11,0444,7028,21

*estimare INSURANCE Profile

Pentru ASIGEST si MARSH, datele referitoare la structura portofoliului pe clase de asigurari sunt aferente primului semestru al anului 2005.

8.) Riscurile catastrofale Inundatiile pot afecta pe oricineInundatiile repetate din 2005 au fost cele mai numeroase care s-au succedat pe parcursul aceluiasi an, in istoria recenta a statului nostru, au declarat reprezentantii Ministerului Finantelor Publice. Unica regiune in care apele nu au afectat teritoriul este spatiul intracarpatic, aici stricaciunile fiind mult diminuate, din cauza debitului redus al inundatiilor, putand-se remarca doar cazuri izolate (cum sunt cele din judetul Sibiu - comuna Apoldu si orasul Saliste).Inundatiile care au provocat cele mai mari pagube sunt, fara indoiala, cele care au afectat Romania in iulie-august 2005. Potrivit unor estimari partiale realizate de catre Executiv daunele reprezinta mai mult de 2% din Produsul Intern Brut si vor afecta rezultatele macroeconomice previzionate pentru anul 2005.Acest tip de catastrofa naturala a afectat, in anul 2002, si alte tari din Europa Centrala, precum Austria si Cehia. Acest fenomen natural afecteaza pana si cele mai puternice economii mondiale vezi cele mai recente estimari pe care efectele uraganului Katrina le are asupra economiei Statelor Unite ale Americii si asupra industriei asigurarilor si reasigurarilor.Guvernul sprijina refacerea zonelor inundateBugetul Ministerului Administratiei si Internelor (MAI) a fost suplimentat cu suma de 12,5 mil. RON (125 mld. ROL) din Fondul de interventie aflat la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor inundatiilor, au declarat reprezentantii Guvernului. Cu aceeasi suma vor fi suplimentate si bugetele proprii alocate unor judete pentru realizarea unor lucrari urgente de refacere a infrastructurii grav afectate de inundatii: drumuri judetene si comunale, strazi, poduri, podete, retele de canalizare si de colectare a apelor pluviale. Reprezentantii Executivului au decis, de asemenea, finantarea unor lucrari de aparari de maluri si diguri aflate in administrarea autoritatilor publice locale.Asigurari obligatorii pentru locuintele construite de statInvestitia de 45 mil. EUR, realizata de stat pentru reconstructia caselor destinate sinistratilor din tara, va trebui asigurata in mod obligatoriu, incepand cu anul 2005. Reprezentantii Ministerului pentru Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului au precizat, la Timisoara, ca valoarea unei polite de asigurare se va cifra la 22 EUR/an pentru fiecare familie.8-10% din productia agricola - afectata de inundatiiInundatiile vor diminua productia agricola a Romaniei din 2005 cu circa 8-10%, au declarat reprezentantii Ministerului Agriculturii. Per ansamblu, productia s-a diminuat atat calitativ, cat si din punct de vedere al estimarilor initiale, dar din ce am realizat reiese ca nu sunt probleme legate de importuri la produse agricole de baza, in special la grau sau la porumb, au afirmat acestia.Inundatiile din anul 2005 au afectat peste 600.000 ha de terenuri agricole, iar 140.000 ha au avut culturi distruse in totalitate.Fermierii asigurati vor fi despagubitiGuvernul a alocat 44,5 mil. RON din Fondul de interventie pentru despagubirea producatorilor agricoli ale caror culturi si animale au fost distruse de inundatiile din perioada aprilie-septembrie 2005 si care au incheiat contracte cu companii de asigurare. Astfel, vor fi acordate despagubiri pentru culturile insamantate in toamna anului 2004 si in primavara anului 2005, precum si pentru cele de vita de vie si pomi fructiferi. Despagubirile vor fi acordate potrivit legii, astfel incat producatorul agricol sa fie despagubit cu 70% din suma cheltuita pentru infiintarea culturii, au declarat reprezentantii Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR). Acestia au precizat ca Guvernul a alocat, in cursul anului 2005, 95 mil. RON pentru despagubirea agricultorilor ale caror culturi au fost afectate de inundatiiPotrivit Legii nr. 381/2002, acordarea de despagubiri de catre stat, pentru calamitati este conditionata de incheierea asigurarilor pentru primele riscuri la companiile de profil. Din suprafata totala calamitata de inundatiile care au afectat Romania in lunile aprilie-septembrie 2005, doar culturile de pe o suprafata de 42.000 ha au fost asigurate. Pagubele totale provocate de catre calamitatile din acest interval de timp se ridica la peste 2% din PIB.Piata asigurarilor de riscuri catastrofale

Piata asigurarilor de riscuri catastrofale a reprezentat in cursului anului 2004 circa 100 mil. EUR, ceea ce este foarte putin, comparativ cu potentialul existent, au declarat reprezentantii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Astfel, potrivit acestora, catastrofele naturale nu sunt suficient de asigurate in Romania, in principal deoarece proprietarii nu sunt constienti de riscurile la care sunt expusi si nu le transfera.Inundatiile care au afectat tara noastra in primavara si vara anului 2005 au produs pagube de o valoare considerabila, care au afectat prin amploarea lor rezultatele macroeconomice previzionate pentru 2005. Aceasta este o argumentare a rolului asigurarii, de a prelua riscuri care nu pot fi acoperite financiar de catre Guvern, considera acestia, deoarece singurul sistem care poate sa preia si sa estompeze catastrofele naturale este acela de asigurari. Asigurarile reprezinta singura posibilitate de diminuare a pierderilor. Exista premisele crearii unui sistem transparent de asigurare obligatorie a locuintelor care sa preia riscurile de catastrofa, precizeaza oficialii CSA.Locuintele asigurate - 5% Incepand cu anul 1995, cand Legea privind obligativitatea asigurarilor de locuinte a fost abrogata, nivelul primelor subscrise pe segmentul property a scazut continuu, ajungandu-se ca, in 2004, acesta sa reprezinte 16 mil. EUR, au declarat reprezentantii companiilor de asigurari. Astfel, in 2004 au fost vandute 400.000 de polite de asigurare tip property. Raportat la numarul de locuinte din tara noastra, care conform recensamantului din 2003 se ridica la 8,1 milioane, gradul de cuprindere in asigurari a proprietatilor se situeaza in Romania la 5%. Acest procent este extrem de mic, comparativ cu alte state europene. In Austria, Belgia, Germania si Irlanda, acest indicator are valoarea de 90%, in Marea Britanie, 70%. Ungaria a depasit procentul de 60%, in timp ce Croatia se situeaza la peste 15%. Revenind la tara noastra, din totalul locuintelor asigurate, 90% se afla in mediul urban, in timp ce doar 10% sunt la sate. Printre cauzele acestei situatii se numara, potrivit acestora, nivelul scazut de informare al populatiei, mentalitatea depasita, precum si nivelul de trai scazut. Conform precizarilor acestora, datorita discutiilor recente pe tema necesitatii plasarii riscurilor, precum si datorita recentelor evenimente de sorginte meteorologica, exista premisele necesare dublarii, pana in 2007, a numarului asigurarilor obligatorii.Potrivit reprezentantilor Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), indiferent de obligativitate sau de caracterul voluntar al asigurarii locuintelor, trebuie sa se tina cont de situatia financiara a potentialilor asigurati. Astfel, potrivit unui studiu citat de oficialii CSA, peste 80% dintre cei chestionati intentioneaza sa cumpere o polita de acest tip, daca ar avea posibilitati materiale. Una dintre solutiile prezentate de catre acestia este aceea a promovarii de catre asiguratori a acestui tip de polita si a avantajelor acestora.Reprezentantii companiilor de asigurari au concluzionat ca trebuie gasita cat mai repede o solutie problematicii riscurilor de catastrofa, iar pasul catre asigurarea obligatorie trebuie facut. Este necesar un inceput, care in timp sa fie perfectionat. Este foarte bine ca aceasta solutie este pe punctul de a fi aprobata de catre legislativ.O solutie parteneriatul constructori-asiguratori-institutii guvernamentaleUna dintre modalitatile de prevenire a efectelor catastrofelor naturale este realizarea unui parteneriat intre constructori, asiguratori si institutii guvernamentale, in scopul stabilirii unor reglementari si a unor standarde ridicate in realizarea cladirilor, au declarat reprezentanti ai companiilor de asigurari. Opinia acestora este impartasita si de catre reprezentantii Ministerului pentru Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului, care au precizat ca relatia dintre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) si industria asigurarilor este una directa, in care rolul lor este acela de a asigura respectarea calitatii. Intre industria de profil si MTCT ar trebui sa existe un dialog prin care sa se dezvolte un nou sistem de asigurare a calitatii in constructii, considera acestia. Sistemul existent in prezent trebuie actualizat pentru a cuprinde cele mai noi tendinte in domeniu.Potrivit reprezentantilor companiilor de asigurari, in Romania, se estimeaza ca in anul 2005, cifra de afaceri realizata de catre piata constructiilor va depasi pragul de 5 mld. EUR, urmand ca pana in 2010, aceasta valoare sa se dubleze.Parteneriatul public-privat, in interesul asiguratuluiUn parteneriat public-privat in asigurari este, potrivit reprezentantilor Consiliului Director al UNSICAR, o solutie prin care asiguratorii si brokerii de asigurare, pe de o parte, si autoritatile publice, pe cealalta parte, pot colabora pentru ca efectele catastrofelor naturale sa fie minimizate. In cadrul acestui parteneriat, autoritatile publice vor avea rolul de a oferi cadrul legislativ necesar, de a subventiona primele de asigurare pentru anumite categorii sociale si de "reasigurator suprem". Sectorul privat, reprezentat de catre asiguratori si brokerii de reasigurare, se va ocupa de subscrierea riscurilor (vanzarea politelor), promovarea acestor tipuri de asigurari, precum si de rezolvarea dosarelor de dauna.Printre avantajele acestei solutii, se numara, potrivit oficialilor UNSICAR, minimizarea impactului financiar pe care catastrofele naturale il au asupra economiei nationale, dar si cresterea capacitatii de despagubire a companiilor de asigurari, datorita imbunatatirii colectarii primelor si a dispersiei riscului. Printre dezavantajele care ar afecta buna derulare a acestui parteneriat, trebuie mentionat insa, potrivit acestora, cresterea expunerii la risc a asiguratorilor.Rolul brokerului de asigurare in aceasta situatie este acela de a aduna la masa dialogului partile implicate, in scopul gasirii celei mai bune solutii in interesul asiguratilor, au subliniat acestia.Parteneriatul public-privat este recomandat drept benefic tuturor partilor implicate si de catre reprezentantii MARSH, Franta. Potrivit lor, aceasta colaborare poate functiona doar prin intelegerea si respectarea principiilor pe baza carora sistemul de asigurari functioneaza.Mobilizare, asistenta si educatie Vulnerabilitatea tarii noastre la dezastre naturale incepe sa se contureze din ce in ce mai accentuat si dramatic, iar subiectul principal, cutremurul si previziunile despre producerea acestuia intr-un viitor relativ apropiat, este depasit de spectrul inundatiilor sau al alunecarilor de teren.

Pagube de 2% din PIB in urma inundatiilor Pagubele partiale produse de inundatiile din august 2005 depasesc 9.000 mld. ROL. Acestea se adauga la cele 17.600 mld. ROL inregistrate in primavara 2005 si celor 24.000 mld. ROL din iulie 2005, precizeaza reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor. Astfel, valoarea totala a pierderilor provocate ca urmare a acestor calamitati se ridica la circa 2% din Produsul Intern Brut previzionat pentru anul 2005.

Croatia si Bulgaria In Croatia, autoritatile au declarat, la finalul lunii august 2005, stare de urgenta in 2 regiuni, dupa revarsarea raului Mura, care a distrus case, terenuri agricole si infrastructura. Populatia din Bulgaria a fost, de asemenea, pusa la grea incercare. Inundatiile au ucis 26 de persoane, au lasat aproximativ 14.000 de oameni fara locuinta si au distrus culturile agricole din multe zone. Infrastructura a fost de asemenea afectata. Daunele sunt estimate la 175 mil. EUR.Faptele arata ca cele mai multe state din Europa Centrala si de Est au fost surprinse absolut nepregatite in fata dezastrului. Si, de asemenea, masurile pe care Guvernele le-au adoptat au fost similare, adica au apelat la rezervele de stat.

Mobilizare si asistenta In ceea ce priveste piata romaneasca de asigurari, s-a putut observa o adevarata mobilizare in oferirea de ajutor pentru populatia din zonele sinistrate. Companiile de asigurari si de brokeraj au trimis ajutoare cu alimente si obiecte de prima necesitate in localitatile grav afectate. Pe de alta parte, inundatiile au insemnat adevarate teste de eficienta in avizarea si plata daunelor produse in judetele calamitate.

Pentru ALLIANZ-TIRIAC, eforturile se indreapta, in mod deosebit, spre eficientizarea proceselor de constatare si plata a daunelor. In acest sens, la nivelul companiei functioneaza programul de administrare a situatiilor speciale, conceput in urma cu cativa ani, in vederea gestionarii eficiente a unor situatii de tipul celor petrecute recent. El prevede activarea unor echipe de specialisti ai ALLIANZ-TIRIAC Asigurari cu responsabilitati clare in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor specifice in regiunile calamitate, coordonate de catre un comandament format la nivelul administratiei centrale. Astfel, in plus fata de reprezentantii locali ai ALLIANZ-TIRIAC, un numar important de specialisti din cadrul societatii s-au deplasat deja in zonele respective pentru a veni in sprijinul clientilor care au inregistrat pagube, astfel incat sa poata fi realizata constatarea "daunelor si plata operativa a despagubirilor, declara reprezentantii companiei.

Societatea de Asigurare-Reasigurare ASIBAN s-a alaturat demersului de solidaritate umana si virtute crestineasca initiat de Patriarhia Romana pentru ajutorarea familiilor afectate de inundatii, prin programul Invinge Apele! Decizia Consiliului de Administratie ASIBAN a fost de a distribui aceasta suma in mod egal, cate 300 mil. ROL pentru fiecare din cele 3 judete afectate. De asemenea, ASIBAN ofera gratuit polite de asigurare pentru locuinta si bunuri familiilor afectate, ale caror case urmeaza a fi reconstruite. ASIBAN saluta solidaritatea de care au dat dovada romanii, dar mai ales companiile care s-au implicat in campania de ajutorare. Insa nu trebuie uitat faptul ca astfel de eforturi sunt insuficiente si ca singura solutie eficienta pentru astfel de situatii este polita de asigurare.Dezastrele naturale care au lovit regiunile tarii ne intristeaza si ne pun in situatia de a ne afirma inca o data solidaritatea cu cei din zonele calamitate. Si pentru ca acest gand sa fie si concretizat, MARSH va oferi sponsorizari constand in asigurari de locuinte pentru acesti oameni loviti de soarta. Se va incepe cu cei din Timis, pe masura ce reconstructia caselor din aceste zone se incheie.Speram ca aceste dezastre vor face oamenii sa se asigure impotriva unor astfel de riscuri desi, pentru inceput, chiar daca mentalitatile se vor schimba si oamenii isi vor asigura bunurile, intr-o piata in care pretul dicteaza, inclusiv cel al asigurarilor, este greu de crezut ca vor fi inregistrate rezultate spectaculoase pe termen scurt. Deja se observa tendinta oamenilor de a merge la asiguratori sa-si asigure casele, insa din pacate ei sunt limitati de puterea de cumparare pe care o au. O alta problema este ca oamenii uita repede si, cel mai probabil dupa ce efectul inundatiilor actuale se va stinge, si dorinta lor de a se asigura se va diminua, subliniaza reprezentantii MARSH Romania.

ASTRA Asigurari a demarat o campanie de ajutorare care s-a bazat pe faptul ca 30% din primele incasate in lunile iulie, august si septembrie 2005 pentru asigurarile de locuinte Imobilia, sa reprezinte donatii pentru sinistratii din zonele lovite de inundatii.Inundatiile au determinat si stabilirea de parteneriate intre asiguratori si companii din piata financiar-bancara. Pe langa obligatiile contractuale asumate, BCR Asigurari a sustinut si sustine eforturile comunitatilor locale in situatii critice. Compania de asigurari a fost alaturi de sinistrati si de familiile greu lovite de furia naturii care a afectat aproape intreaga tara, in consonanta cu celelalte societati componente ale Grupului BCR care au reactionat cu aceeasi promptitudine, prin organizarea si finantarea mai multor transporturi de ajutoare pentru acele zone din tara unde s-au inregistrat pagube catastrofale, precizeaza reprezentantii BCR Asigurari, in cadrul unui comunicat de presa.Companiilor ASIROM si INTERAGRO, li s-au alaturat 2 parteneri din domeniul financiar-bancar, FINANSBANK si PIRAEUS Bank, pentru demararea prin intermediul Fundatiei CARITASIROM a unui proiect de ajutorare a sinistratilor din judetul Teleorman, intitulat Sa redam speranta. Actiunea vizeaza refacerea unui numar mare de case, complet sau partial avariate. ASIROM si INTERAGRO, promotori ai acestui proiect, vor dona primele sume de bani, respectiv cate 2 mld. ROL fiecare.

SolutiiExista sisteme de gestionare a situatiilor de criza, harti de vulnerabilitate la inundatii, modele de estimare a daunelor provocate de cutremure. Guvernul Romaniei, asiguratorii, oamenii de afaceri si populatia sunt cu totii interesati de gestionarea cat mai eficienta a acestor situatii de criza. Solutia care se vehiculeaza in acest moment este punerea in aplicare a unui sistem de asigurare obligatorie a locuintei.

Romania este expusa diferentiat la riscurile de catastrofe naturale. De pilda, Bucurestiul este expus riscului seismic, iar alte orase sunt supuse inundatiilor. Apreciem ca trebuie identificata o solutie care sa adapteze legislatia fiscala conditiilor locului, cred ca este necesar un anumit tip de obligativitate, insa hotararea trebuie luata dupa ce au fost analizate toate ipotezele, considera reprezentantii Comisiei Buget, Finante si Banci a Senatului Romaniei.

Crearea unui sistem de asigurare obligatorie a locuintei ar fi benefic atat pentru populatia afectata, care, intr-un timp foarte scurt, ar putea accesa fonduri pentru eliminarea daunelor produse de calamitatile naturale, cat si pentru bugetul de stat, asupra caruia ar exista presiuni mai mici. Mai exista un avantaj, cel educational, populatia trebuie sa invete sa-si asigure bunurile, nu e vorba despre o promovare a pietei asigurarilor, ci despre faptul ca este bine sa iti asiguri linistea, apreciaza oficiali din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Promovarea este o necesitatePagubele provocate de cele mai recente inundatii si alunecari de teren au determinat autoritatile si pe asiguratori sa reabordeze ideea crearii unui sistem de asigurare obligatoriu al locuintei. Opiniile privind implementarea acestui sistem sunt relativ impartite. Pe de o parte, se apreciaza ca aceasta linie de asigurare nu trebuie sa fie obligatorie, ca ar avea mai mult succes daca ar fi sustinuta prin campanii de promovare adecvate.

PromovareaCum va reactiona populatia la acest sistem? Opiniile vor fi impartite. O parte din populatie va considera aceasta asigurare obligatorie ca fiind o taxa suplimentara impusa de Guvern. Credem ca va trebui sa adoptam o campanie de promovare adecvata, astfel incat populatia sa inteleaga necesitatea acestui sistem de asigurari. Avem incredere ca romanii vor intelege importanta acestui sistem care ii poate ajuta sa recupereze, chiar si partial, bunurile, apreciaza reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor.

Campanii de educare a populatieiCare este opinia specialistilor privind campaniile de comunicare pentru asigurarea locuintei? Cei mai multi considera ca ar fi fost mult mai util si eficient ca aceste campanii sa inceapa mai devreme si sa se axeze in principal pe educarea pietei. Reprezentantii MARSH Romania considera ca de ani buni de zile, promovarea nu mai este un moft sau lux al marilor corporatii, ci este o necesitate. In special cand sunt de comunicat decizii "nepopulare", campaniile de comunicare eficiente reprezinta singura solutie civilizata.

Protectie impotriva riscurilor catastrofaleApreciem ca forma de expresie cea mai potrivita ar fi evitarea utilizarii formulei asigurare obligatorie sau taxa de asigurare a locuintei, chiar daca din punct de vedere legal asta este. Cred ca ar fi mai potrivita o formulare de genul prima pentru protectia cetatenilor impotriva riscurilor catastrofale, pentru ca, tehnic vorbind, este o prima care se plateste, sunt de parere reprezentantii Media XPRIMM.

Conceptul, bugetul, publicul tinta ...sau despre care sunt pasii care trebuie urmati pentru realizarea unei campanii de comunicare a sistemului obligatoriu de asigurare a locuintei.

Dupa ce se trece de partea de "bucatarie interna" a unei agentii de publicitate - cea in care se cizeleaza mesajul, se gaseste conceptul unei astfel de campanii, se stabilesc executiile, timingul si bugetul - se ajunge la produsul finit si la caile/mediile prin care respectivul mesaj ajunge la publicul tinta. In acest caz, fiind concret vorba despre publicul larg, inca cel mai folosit canal este TV-ul (si pentru gradul de penetrare, dar si pentru ca, paradoxal, este inca cel mai ieftin - productie si media), sustinut de o campanie de PR pe o singura voce (adica un singur vorbitor - sursa care sa transmita acelasi mesaj, indiferent ca sunt comunicate de presa, interviuri, interventii la stiri, dezbateri in talk-show-uri sau comentarii in diverse medii scrise sau vorbite). Toate acestea sustinute de un direct-mailing la scara nationala. Aceasta ar fi varianta realista, pentru ca vor exista, chiar si la acest nivel, constrangeri bugetare. Pentru a obtine varianta ideala (in conditiile in care banii alocati ar fi sensibil mai multi), la cele de mai sus s-ar adauga emisiuni dedicate la TV, spoturi radio, emisiuni dedicate radio, postering, leafleting, caravane in toata tara, internet (sub toate formele cunoscute), seminarii/intalniri locale (in special la nivel rural). Concluzionand: - varianta realista - spot TV 30 sec., campanie PR si campanie de direct-mailing; - varianta ideala: spot TV, spot radio, emisiuni dedicate pe TV si radio, postering, leafleting, caravane de informare, internet, seminarii/intalniri locale.Concluzia este ca solutii de comunicare exista, timpul nu este pierdut, ramane sa vedem insa daca acest sistem depaseste stadiul de proiect si devine ceea ce si-a propus, adica un mod real de protectie a populatiei impotriva riscurilor catastrofale.

Tendinte: Riscuri cumulate - solutii integrateDe multe ori exista tendinta ca, pentru anumite zone, in care perioadele de revenire a riscurilor catastrofice sunt mai mari, sa se minimalizeze efectele acestora fara o analiza atenta. Trebuie reamintit ca situatia seismica a Romaniei este speciala, iar teritoriul nostru este in mod unic expus unor miscari seismice de Vrancea care, la magnitudini ridicate, afecteaza puternic, direct, pana la 50% din arie, si prin impact socio-economic, indirect, restul tarii; alte zone sunt expuse unor cutremure crustale, care pot produce local pierderi concentrate.Desi cutremurele din Banat nu par prea puternice in comparatie cu cele de Vrancea, acestea sunt date de falii active iar efectele locale sunt deosebit de distructive, socurile principale fiind urmate de numeroase replici. De exemplu, dupa unele date, la cutremurul Banloc din 12 iulie 1991 (M = 5,7) au murit 2 persoane si alte 30 au fost ranite, ajungandu-se la mii de sinistrati ca urmare a avarierilor grave de cladiri in mai multe sate din zona epicentrala Banloc-Ofsenita.

La 18 iulie 1991, s-a produs la Toplet-Herculane un seism (M = 5,6) care a condus la avarierea a cel putin 615 case in zona Orsova, iar la 2 decembrie 1991 a urmat un alt seism (M = 5,7) la Voiteg, care a avariat peste 5.000 case si a lasat fara locuinte 4.500 persoane. Un seism distructiv s-a mai produs in zona Banatului acum cativa ani. De aceea, nu avem nici un motiv sa subapreciem seismicitatea Banatului.

Este insuficient si riscant sa consideri, de exemplu, ca unele judete, afectate recent de inundatii, nu ar fi vulnerabile si la seisme (deoarece Carpatii ar avea rol de scut). In realitate, acestea se afla la mica distanta de Vrancea iar dovezile istorice ale efectelor distructive exista. La Herculane s-a produs la 20 aprilie 2005 un seism avand M = 3,3, chiar atunci cand zone intregi erau sub ape.

Inundatiile - un risc majorPe teritoriul Romaniei exista 4.000 mari cursuri de apa, 33% din teritoriu fiind expus la un risc ridicat de inundatii. Pe langa datele cunoscute privind pagubele din 1970 si 1975, recentele inundatii regionale au demonstrat un potential de pierderi important. Nu trebuie uitate efectele tornadelor si ploilor torentiale de scurta durata, dar cu urmari locale deosebit de grave. La inceputul lunii iunie 2005 presa a comunicat date oficiale potrivit carora pagubele produse de inundatiile din tara de pana atunci (predominau pagubele din Banat) se ridicau la peste 17.000 miliarde lei, adica 400 mil. euro, si trebuia reconstruite peste 1.100 de case. Ulterior s-a comunicat ca inundatiile din 1-17 iulie 2005 au atins o valoare de 2,3 miliarde RON (23.942 miliarde ROL), adica cca. 672,5 milioane euro, iar in urma inundatiilor care afectasera 34 de judete au murit 24 de persoane si 3.571 locuinte au fost distruse. Prin urmare, introducerea de asigurari obligatorii trebuie pregatita cu mare atentie, deoarece efectele de cumulare-catastrofa ale seismelor si inundatiilor vor avea un impact important. In acest context, este necesara o constructie institutionala speciala, iar responsabilitatea publica implica analize speciale intr-un domeniu insuficient acoperit cu date nationale.

Valoarea redusa a costului asigurarii, dar si a sumelor primite in caz de despagubire trebuie clarificata in raport cu ceea ce se presupune ca poate sa faca sau va face proprietarul cu aceasta suma, precum si cu celelalte obligatii pe care le mai au autoritatile. In cazul localitatilor rurale, probabil ca proprietarul isi va reabilita casa dupa dezastre, primind banii si lucrand in regie proprie; nu este sigur insa daca aceasta independenta nu va permite repetarea unor practici de construire periculoase si acumularea unui fond construit foarte vulnerabil si poate neasigurabil. In situatia de masa din localitatile urbane din tara noastra, multi proprietari locuiesc in apartamente de bloc, iar daca va fi sub control public, sistemul trebuie sa asigure punerea in siguranta a intregii cladiri prin utilizarea despagubirilor de la asigurari pentru reabilitarea de ansamblu post-dezastru. Se poate pune intrebarea: Ce vor face autoritatile in cazul in care proprietarii vor primi acele sume, dar valoarea reala a consolidarilor va fi mult mai mare? Cine va controla si cine ii va obliga pe toti locatarii unui bloc sa consolideze cladirea?

Probleme comuneDatele privind efectele economice ale cutremurului din 4 martie 1977, comparate cu datele privind pagubele la inundatiile din 1970 si 1975, confirmate de evaluarile privind inundatiile din anul 2005, atrag atentia asupra importantei acestor 2 tipuri de hazarduri naturale in Romania. Din pacate, atunci cand se discuta despre localizarea in teritoriu a acestor posibile efecte, care ar avea puternice consecinte privind riscurile asigurabile in diferite zone, se constata ca datele de baza nu sunt disponibile la toate institutiile care concura la procesul de decizie, de aceea nu sunt puse in evidenta toate consecintele reale. Lasarea alegerii riscurilor asigurabile obligatoriu la latitudinea consiliilor locale reprezinta o optiune discutabila, daca acestea nu sunt sprijinite de specialisti bine pregatiti.In plus, pentru reasigurarea unui astfel de sistem de amploare nationala trebuie stabilite politici coerente, de tip pool; pe langa lipsa de capital local, nu putem uita ca situatia Romaniei este unica in privinta faptului ca la un singur eveniment de Vrancea se pot produce pagube de natura celor subscrise in politele de asigurari pe o arie de peste 50% din cea totala; zonele inundabile se suprapun partial cu cele puternic seismice, astfel incat este dificil de apreciat unde ar trebui sa fie in siguranta bunurile unui reasigurator local sau unde sa fie actionar profitabil si fara riscuri majore. De aceea, daca firmele de reasigurari ar avea bunuri si investitii tot in Romania, acestea ar fi expuse acelorasi pericole ca si cele ale clientilor si multe ar putea sa isi piarda valoarea si sa nu poata permite valorificari pentru acoperirea cerintelor de compensare. In aceste conditii, reasigurarea externa pare singura acoperitoare. Pentru a nu fi descoperiti in evaluari, aceste hazarduri trebuie combinate judicios, potrivit unor calcule probabilistice realiste. Independenta dintre pierderile la evenimente succesive este un paravan protector doar pe hartie. In realitate, un seism care se produce dupa ce inundatiile au subrezit anumite cladiri poate avea cu totul alte efecte decat in conditii asa-zis normale. Daca pana in anul 2005 pentru multi pareau inacceptabile scenarii de dezastru care sa combine inundatiile si seismele, de acum inainte ar trebui sa ne gandim serios la modul in care evenimente succesive se pot cumula in agravarea potentialelor de pierderi in anumite zone.

Sondaj MXP: Cum va evolua pretul asigurarilor impotriva calamitatilor naturale in Romania ca urmare a catastrofelor din SUA si de ce?

Schimbarile de clima au produs o crestere a frecventei daunelor severe, mediile istorice inregistrate pana acum schimbandu-se in tendinte pe termen scurt; mai mult, evenimentele recente au dovedit ca pierderile nu au fost estimate complet si, de aici, nevoia de dezvoltare a unor modele de estimare pentru pagubele produse de inundatii.

Catastrofele naturale din 2004 si 2005 au afectat drastic industria asigurarilor la nivel global, iar in aceste conditii, plasarea in reasigurare a riscurilor de catastrofe naturale ar trebui sa devina o preocupare pentru asiguratorii romani, in conditiile in care inundatiile nu erau luate in considerare la evaluarea excesului de dauna. Pana acum expunerea la cutremur era singura folosita. Cu o piata a reasigurarilor afectata la nivel global, de uragane precum Katrina sau Rita, capacitatea de reasigurare va fi disponibila la preturi mai mari si in conditii mult mai dure. Potrivit specialistilor, costurile pentru plasarea in reasigurare s-ar putea majora in perioada urmatoare cu 20-25%.Experienta indica faptul ca, in iulie 1997, pietele din Cehia si Polonia au fost afectate, costurile pentru asiguratori fiind de circa 800 mil. EUR, dintre care reasigurarile au reprezentat 90%. In august 2002, Cehia a fost afectata din nou, de aceasta data costurile pentru asigurari fiind de 1 mld. EUR, reasigurarile ridicandu-se la 95% din suma amintita.

In lumina noilor evenimente, sunt puse la indoiala estimarile programelor de modelare, iar scaderea ratelor de reasigurare la catastrofa va fi stopata. Industria va fi nevoita sa acopere daunele produse de Katrina si de catre celelalte evenimente similare, piata retrocesiunilor va fi de asemenea afectata, castigurile reasiguratorilor se vor diminua, iar pretul reasigurarii va fi afectat la nivel global. Opinii:

- Majoritatea celor care si-au exprimat parerea in legatura cu subiectul propus au fost de parere ca pretul asigurarilor impotriva calamitatilor naturale nu va putea sa ramana neafectat de problemele pe care catastrofele din SUA le vor genera la nivelul pietei reasigurarilor.- Aproape 80% dintre cei chestionati au agreat ca preturile asigurarilor se vor modifica ascendent, peste 16% au fost de parere ca preturile nu vor fi afectate si se vor pastra la acelasi nivel.- Logic si normal pretul asigurarii va creste, concomitent cu o selectare mai atenta a bunurilor care se urmeaza a se asigura si o analiza mai severa a riscurilor generatoare de despagubiri. Acest fenomen din Romania nu va avea legaturi directe cu dezastrele din SUA, dar indirect ele vor fi afectate.- Inundatiile din aul 2005 au aratat ca exista si un alt risc major, in afara de cel reprezentat de cutremure. Avand in vedere ca va creste costul reasigurarilor, acest lucru va duce implicit la cresterea nivelului primelor de asigurare in cazul calamitatilor naturale.

9.) Asigurarile de sanatate Lupta pentru aceasta piata a inceput de mai mult timp, dar se pare ca oferta pietei se diversifica, asa cum era si firesc, pe final de an 2005.Companii precum ASIBAN, ALLIANZ-TIRIAC, GENERALI, ASIROM si GRAWE s-au aratat deja interesate de domeniu, in multe cazuri produsele fiind deja fie finalizate, fie intr-o etapa avansata de conceptie.Astfel, ASIBAN a lansat, la sfarsitul lunii octombrie a anului 2005, polita Mediprima+. Produsul este disponibil in 2 variante, GOLD si SILVER, cu limite de asigurare diferite - 15.000 USD/persoana/an, respectiv, 10.000 USD/persoana/an. Compania preia toate cheltuielile de spitalizare sau in ambulatoriu pana la limita mentionata in programul ales, plata ambulantei in caz de urgenta, onorariul medicului, precum si transplantul de organe in limita sumei asigurate de 350.000 USD. Estimam ca vom vinde 2-3 sute de astfel de polite pana la finele anului 2005. Vanzarile acestui produs in 2006 depind si de evolutia cadrului legislativ - stabilirea pachetului de servicii minimal acoperit prin asigurarile sociale de sanatate si prevederile referitoare la deductibilitatea primelor de asigurare, sunt de parere oficialii ASIBAN.

Si ALLIANZ-TIRIAC Asigurari se va lansa pe piata asigurarilor private de sanatate, anuntul oficial fiind facut cu ocazia unei conferinte de presa. Premisele sunt, potrivit reprezentantilor companiei, favorabile intrarii pe acest segment, deoarece din ce in ce mai multe societati multinationale cer acest tip de polita pentru a-l oferi drept beneficiu angajatilor. Convingerea companiei este ca societatile de profil sunt mai buni administratori ai sistemului asigurarilor de sanatate decat statul, considera reprezentantii companiei ALLIANZ-TIRIAC. Asigurarea de sanatate ALLIANZ-TIRIAC este disponibila in 3 variante - STANDARD, OPTIM si EXTRA, diferentiate in functie de costurile acoperite prin polita. Primele de asigurare pentru aceste produse se ridica, in functie de planul de asigurare ales, la cateva zeci de RON/luna. Potrivit planului de afaceri, se preconizeaza ca, in 2006, ALLIANZ-TIRIAC va atinge un numar de 10.000 de asigurati in acest domeniu, anii 2007 si 2008 aducand si ei cresteri substantiale. Si societatea GENERALI Asigurari va lansa un produs de asigurare de sanatate, denumit VITAL Plus in colaborare cu furnizorul privat de servicii medicale DIAGNOSIS. Tinta este sectorul corporate. Produsul acopera cheltuielile cu vizitele la medici generalisti si specialisti, testele de laborator, spitalizarea, interventiile chirurgicale si medicamentele.Compania austriaca GRAWE s-a aratat interesata de domeniu, pe 1 noiembrie 2005 lansand si ea o asigurare de sanatate. Polita acopera cheltuielile cu spitalizarea si se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si grupurilor de angajati. Strategia companiei este sa ofere un produs cat mai accesibil din punct de vedere al pretului, spun reprezentantii GRAWE Romania.ASIROM monitorizeaza la randul sau piata asigurarilor private de sanatate, compania fiind interesata de lansarea unor produse de acest tip in viitorul apropiat. Studiem cu atentie intrarea ASIROM pe aceasta piata [], dar dorim sa gasim solutii de asigurare care sa se potriveasca necesitatilor si cerintelor clasei de mijloc a societatii, spun reprezentantii companiei. Oficialii ASIROM sunt de parere ca asigurarile de sanatate detin un potential ridicat de dezvoltare in Romania.Grupul elen ATHENS MEDICAL, prezent pe piata romaneasca prin clinicile MEDSANA, a anuntat intentia de a investi in urmatorii 5 ani, 50 mil. EUR in extinderea activitatilor din Romania, dintre care 10 mil. EUR in deschiderea unei subsidiare a companiei de asigurari de sanatate din cadrul grupului - LA VIE Assurance. Odata cu intrarea in Uniunea Europeana, economia romaneasca va creste. Atunci cand economia merge bine, oamenii cauta sa-si asigure bunurile, iar cel mai important bun este sanatatea, au explicat reprezentantii grupului elen, motivele intrarii pe piata asigurarilor de sanatate.In acest moment, pe piata companiilor de profil actioneaza deja INTERAMERICAN (impreuna cu MEDISYSTEM), OMNIASIG Addenda (parte a Grupului OMNIASIG) si AVIVA (in parteneriat cu MEDICOVER).INTERAMERICAN a lansat in luna iunie 2005 primul spital privat din Romania, EUROCLINIC. Produsele MEDISYSTEM, destinate atat persoanelor fizice, cat si celor juridice, sunt disponibile incepand cu data de 8 iunie 2005 intr-o retea care include cabinete medicale, centre de diagnosticare, spitalul EUROCLINIC si o linie telefonica pentru asistenta medicala 24 ore/zi, 7 zile/saptamana. Serviciile sunt disponibile intr-o prima faza in Bucuresti, urmand ca din 2006 sa ne extindem si in principalele orase ale tarii, au declarat reprezentantii INTERAMERICAN. Practic, in acest caz, clientii au de ales intre 2 polite de asigurare, cu prime lunare de 30 EUR si, respectiv, 60 EUR. Conform oficialilor INTERAMERICAN, sumele asigurate se ridica la 25.000 EUR, respectiv, la 100.000 EUR in cazul celei de-a doua polite. In momentul lansarii acestor produse, acestia au subliniat faptul ca MEDISYSTEM se adreseaza in mod special clientilor cu venituri lunare intre 400-600 EUR, avand varste de peste 30 ani. Politele de asigurare de sanatate acopera toata gama de servicii medicale in regim complementar sistemului asigurarilor sociale de sanatate.Tot asa se intampla si in cazul parteneriatului AVIVA-MEDICOVER. Produsul, intitulat VERO si lansat pe piata in luna februarie 2005, costa intre 17-60 EUR/luna, in schimbul carora clientul beneficiaza de consultatii, diagnosticare si tratament ambulatoriu in centrele MEDICOVER, iar in cazul spitalizarii - de tratament de calitate certificat in Spitalul Clinic de Urgente "Sf. PANTELIMON", Spitalul ELIAS, Spitalul Central de Copii "Grigore ALEXANDRESCU" sau Spitalul de Obstetrica-Ginecologie POLIZU. In prima luna de la lansarea VERO s-au incheiat circa 100 de polite si anticipam ca vom avea pana la finele anului 2005 un total de 1.000 asigurati, spun reprezentantii furnizorului de servicii medicale MEDICOVER. In 2006 se estimeaza ca numarul politelor vandute va atinge un total de 7-10.000. Intrebati despre oferta din ce in ce mai mare de produse de acest tip de pe piata, oficialii MEDICOVER s-a aratat incantati de cresterea concurentei, care in opinia lor ajuta la vanzarea VERO, pentru ca "oamenii pot face comparatii". Problema esentiala, spune acestia, este deductibilitatea fiscala si publicarea normelor care prevad continutul pachetului minim de servicii asigurate de catre sistemul public. Fara ca cele 2 probleme sa fie rezolvate vom avea o crestere modesta, dar continua, a pietei asigurarilor private de sanatate, puncteaza reprezentantii MEDICOVER.Prima companie care a inceput sa vanda asigurari de sanatate, inca din 2003, este OMNIASIG Addenda. Portofoliul acestui asigurator cuprinde produse al caror cost variaza intre 4-30 EUR/luna. Produsele noastre se disting pe piata prin raportul exceptional beneficii-pret, prin diversitatea deosebita a serviciilor oferite clientilor nostri, prin posibilitatea fiecarui client de a gasi in portofoliul nostru asigurarea cea mai potrivita atat necesitatilor, cat si posibilitatilor sale, ca si prin reteaua de dimensiuni impresionante a furnizorilor de servicii de ingrijire a sanatatii - parteneri ai societatii noastre, considera reprezentantii companiei. Portofoliul nostru de produse a fost extins, progresiv, cu asigurari noi, tot mai bogate in beneficii si cu un nivel de prime proportional cu serviciile acordate. In acest fel, clientii nostri, fie ei persoane fizice sau juridice, au posibilitatea de a adapta asigurarea si nivelul de prime necesitatilor si bugetelor lor, precizeaza acestia. Cat despre potentialul pietei asigurarilor de sanatate, acestia sunt de parere ca aceasta va atinge in 5 ani, nivelul actual al segmentului viata.Faptul ca, numai in anul 2004, romanii au dat "atentii" medicilor in valoare de peste 360 mil. USD, creeaza o altfel de perspectiva asupra potentialului pietei asigurarilor private de sanatate. Acest sistem este vazut drept o solutie chiar de catre reprezentantii Ministerului Sanatatii. Introducerea acestuia elimina astfel "plata paralela" pe care 3 din 5 romani o fac doctorului, ducand la o concurenta - benefica pentru pacient - cu sistemul public de asigurari de sanatate. Trebuie sa facem legea sa functioneze si, pentru inceput, vom face un pachet minimal de asigurari private, incat, daca pacientul nu este multumit de asigurarile sociale de sanatate, sa se poata duce la asigurarile private, puncteaza oficialii guvernamentali. Timp de cel putin 10 ani, asigurarile sociale vor functiona in paralel cu cele private si, potrivit ministerului, este posibil ca acest paralelism sa dureze mereu.Sondaj MXP: Considerati ca statul ar trebui sa se retraga din administrarea sistemului de asigurari de sanatate si de ce?Actualul sistem de asigurari medicale s-a dovedit neviabil economic si financiar, de aceea este necesara o reformare profunda a acestuia, au precizat reprezentantii Cotroceniului, cu ocazia unui seminar desfasurat recent in Capitala. Potrivit acestora, procesul de reforma trebuie sa se desfasoare in 2 etape. In prima faza ar trebui sa aiba loc extinderea bazei de colectare a contributiilor, prin cresterea numarului de platitori, dar si introducerea de asigurari private voluntare complementare. A doua etapa a schimbarii ar trebui sa se bazeze, potrivit acestora, pe principiul responsabilitatii individuale pentru managementul propriei sanatati.Astfel, functionarea va fi asemanatoare cu cea a Pilonului II al sistemului de pensii. Fiecare va achizitiona asigurari medicale obligatorii de la societatile de profil pentru pachetul minim de servicii de specialitate. Optional, va exista posibilitatea achizitionarii de polite voluntare pentru pachete suplimentare de servicii medicale. In aceasta situatie, statul va pastra rolul de reglementare a domeniului si acela de sustinere a unor categorii defavorizate, gestionarea propriu-zisa a sistemului de asigurari de sanatate urmand sa fie realizata de catre operatorii privati.

Opinii:- Aproape 78% dintre cei care si-au exprimat opinia referitor la intrebare, apreciaza ca statul ar trebui sa se retraga din administrarea sistemului de asigurari de sanatate.- Statul nu a gestionat corect banii din asigurari de sanatate. Este mult mai eficient ca fiecare sa beneficieze de cat cotizeaza si dupa cum doreste. In acest moment cei care cotizeaza la asigurarile de sanatate tin in spate mult mai multi beneficiari.- Sistemul de asigurari de sanatate trebuie sa detina si o componenta finantata de stat, pentru a asigura un acces minim la asistenta medicala tuturor categoriilor sociale.- Din cauza faptului ca exista un segment important de populatie care nu constientizeaza necesitatea asigurarilor, statul nu se poate retrage din gestionarea acestui domeniu. Rolul si datoria statului sunt de a emite un tip de asigurare sociala, de care sa beneficieze toata populatia tarii si in acelasi timp sa utilizeze toate parghiile pentru promovarea asigurarilor de sanatate private, suplimentare si complementare, sau voluntare, astfel incat intr-un timp de 5-10 ani oamenii sa poata beneficia de servicii medicale de calitate.Sondaj MXP: In ce masura considerati ca oferta existenta de asigurari private de sanatate corespunde exigentelor cererii si de ce?Desi lupta pentru piata asigurarilor de sanatate a inceput de mai mult timp, se pare ca oferta se diversifica, asa cum era si firesc, pe final de an 2005. Companii precum ASIBAN, ASIROM, GARANTA si GRAWE s-au aratat deja interesate de domeniu, in multe cazuri produsele fiind finalizate si lansate sau intr-o etapa avansata de concepere.

In acest moment, pe piata asigurarilor private de sanatate actioneaza deja INTERAMERICAN (impreuna cu MEDISYSTEM), OMNIASIG Addenda (parte a Grupului OMNIASIG) si AVIVA (in parteneriat cu MEDICOVER). Recent, au lansat produse de profil si societatile ALLIANZ-TIRIAC si GENERALI. Produsele existente se adreseaza in general segmentului corporate, dar exista si oferte realizate pentru persoanele fizice, pretul unei polite lunare variind, in functie de pachetul oferit, intre 4-90 EUR. 10.) Leasingul - motor al dezvoltarii asigurarilorPrintre scopurile majore ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) se numara si promovarea stabilitatii financiare a sectorului asigurarilor, inclusiv printr-o stransa interdependenta cu piata leasingului, au declarat reprezentantii Consiliului CSA in cadrul Sesiunii Plenare a Conferintei Nationale de Leasing - ALB care s-a desfasurat in Bucuresti. Aceasta interdependenta se creeaza tocmai prin existenta de relatii directe intre cele 2 piete, a asigurarilor si a leasingului, au precizat acestia. Astfel, potrivit oficialilor CSA, domeniul asigurarilor confera stabilitate leasingului, prin garantarea si preluarea riscului de pierderi de catre asiguratori in beneficiul finantatorilor. De asemenea, piata leasingului reprezinta un motor al dezvoltarii pietei asigurarilor, prin cresterea volumului vanzarilor in sistem leasing. Un exemplu elocvent il constituie cresterea cu peste 30% a vanzarilor de autovehicule noi, ceea ce a generat o crestere cu circa 30% a valorii contractelor de asigurari auto. Trebuie sa subliniem importanta unei colaborari cat mai bune intre cele 2 sectoare de activitate pentru mentinerea stabilitatii si a unei competitii corecte pe cele 2 piete prin impartirea comuna a riscurilor, beneficiilor si nu in ultimul rand prin asigurarea unui cadru legal de supraveghere care sa contribuie, ca si in cazul pietei de asigurari, la un sistem reglementat si controlat avand ca obiectiv principal protectia consumatorului de servicii financiare, au concluzionat acestia.

Sondaj MXP: In ce masura considerati ca leasingul este un motor de crestere al pietei asigurarilor si de ce?Experienta ultimilor 2 ani a demonstrat ca, printre factorii care au impulsionat cresterea cererii pentru produsele de asigurare s-a numarat finantarea achizitiei bunurilor in sistem leasing. Nu este de mirare ca, la nivelul anului 2004, cele mai mari cresteri s-au inregistrat pe segmentul asigurarilor de credite si garantii si pe cel al asigurarilor auto.

Estimata la o valoare de peste 1,4 mld. EUR, piata de leasing s-a dovedit a fi, in 2004, un adevarat motor de crestere pentru afacerile din domeniul asigurarilor, in conditiile in care peste 90% dintre contractele de leasing incheiate au vizat segmentul auto. Reprezentantii companiilor de leasing apreciaza ca piata de profil isi va mentine trendul ascendent si in anul 2005, estimandu-se o crestere cu circa 30% comparativ cu anul 2004, pana la o valoare de aproape 2 mld. EUR. Influenta leasingului asupra pietei asigurarilor este recunoscuta si de catre Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pe anul 2004. 11.) Sondaj MXP: Care banca a contribuit cel mai mult la dezvoltarea pietei asigurarilor in 2005 si de ce?Legatura dintre banci si asigurari devine din ce in ce mai pregnanta. In fapt, majoritatea institutiilor bancare sunt implicate in parteneriate de tip bancassurance, in unele cazuri detinand si participatii la societati de asigurare (nu intotdeauna este vorba de aceiasi asiguratori sau facand parte din acelasi grup financiar). Astfel:

- BRD-GSG a dezvoltat produse comune cu AVIVA si AIG Romania si este actionar la ASIBAN; - RAIFFEISEN Bank colaboreaza cu AIG Life si este actionar la AGRAS-Grup WIENER STAEDTISCHE; - Banca TIRIAC deruleaza un parteneriat cu ALLIANZ-TIRIAC; - Grupul BCR (Banca Comerciala Romana) si-a infiintat in urma cu aproape 4 ani propria companie de asigurari - BCR Asigurari; - Grupul Financiar BT, din care face parte Banca TRANSILVANIA, isi are propria companie de asigurari - BT Asigurari; - Grupul Financiar CARPATICA detine CARPATICA Asig. Aceasta nu isi propune sa fie o enumerare exhaustiva; contributia adusa de catre sectorul bancar la dezvoltarea pietei de profil va fi recunoscuta. 12.) Piata reasigurarilor

Se scumpesc reasigurarilePentru sezonul urmator de reinnoiri ne asteptam la introducerea unor restrictii pentru inundatii, procentual cu primele cedate in reasigurare dar si ca procente din capacitatea de cedare (surplus). Pozitia noastra este pentru excluderea tuturor riscurilor naturale din reasigurarea pe risc XL, prin transferul tuturor acestor riscuri catre un program de reasigurare de tip excedent de dauna. Consideram aceasta solutie ca fiind cea mai buna alternativa pentru acoperirea riscurilor naturale, sunt de parere reprezentantii SCOR Franta.Catastrofele naturale din 2004 si 2005 au afectat drastic industria asigurarilor la nivel global iar in aceste conditii plasarea in reasigurare a riscurilor de inundatii ar trebui sa devina o preocupare pentru asiguratorii romani in conditiile in care inundatiile nu erau luate in considerare la evaluarea CAT XL. Pana acum expunerea la cutremur era singura folosita. Cu o piata a reasigurarilor afectata la nivel global de uragane precum Katrina sau Rita, capacitatea de reasigurare va fi disponibila la preturi mai mari si in conditii mult mai dure. Potrivit specialistilor, costurile pentru plasarea in reasigurare s-ar putea majora in perioada urmatoare cu 20-25%. Experienta indica faptul ca in iulie 1997 pietele din Cehia si Polonia au fost afectate, costurile pentru asiguratori fiind de circa 800 mil. EUR, dintre care reasigurarile au reprezentat 90%. In august 2002, Cehia a fost afectata din nou, de aceasta data costurile pentru asigurari fiind de 1 mld. EUR, reasigurarile ridicandu-se la 95% din suma amintita.Dintre companiile care au anuntat pierderi cauzate de uraganul Katrina amintim: ACE 450-550 milioane USD, AIG 1,1 mld. USD, ALLIANZ 470 mil. EUR, ENDURANCE 375-450 mil. USD, EVEREST Re 600 mil. USD, HANNOVER Re 250 mil. EUR, LLOYDS 2,55 mld. USD, MONTPELIER Re 450-675 mil. USD, MUNICH Re 400 mil. EUR, SWISS Re 1,2 mld. USD; capacitatea de reasigurare va fi disponibila la preturi mai mari si in conditii mult mai dure. Pentru majoritatea companiilor de reasigurare, consecintele uraganului Katrina ridica o problema de diminuare a castigurilor si nu neaparat una de supravietuire cu toate ca in comparatie cu uraganele din Florida din anul 2004, acestea au fost afectate mult mai grav. In actualele conditii, Standard & Poors (S&P) mentine o perspectiva stabila asupra reasigurarilor cu toate ca, potrivit analistilor, este posibil sa asistam la falimentul unor reasiguratori, 10 grupuri aflandu-se in atentia S&P.

Schimbarile de clima au produs o crestere a frecventei daunelor severe mediile istorice inregistrate pana acum, schimbandu-se in tendinte pe termen scurt; mai mult, evenimentele recente au dovedit ca pierderile nu au fost estimate complet si, de aici, nevoia de dezvoltare unor modele de estimare pentru pagubele produse de inundatii.

In lumina noilor evenimente sunt puse la indoiala estimarile programelor de modelare iar daca scaderea ratelor de reasigurare la catastrofa nu va fi stopata, industria va fi nevoita sa acopere daunele produse de Katrina si celelalte evenimente similare, piata retrocesiunilor va fi de asemenea afectata, castigurile reasiguratorilor se vor diminua iar pretul reasigurarii va fi afectat la nivel global.Noi preturi pentru reasigurarea riscurilor de catastrofe naturaleOficialii STANDARD&POOR's (S&P's) au anuntat ca intentioneaza sa modifice modelul utilizat in evaluarea capitalului la nivelul pietei de profil. Aceste modificari vor influenta nivelul primelor de reasigurare stabilite cu prilejul viitoarelor reinnoiri din anul 2005, sunt de parere reprezentantii HANNOVER RE si E+S RUCK. Astfel, reasiguratorii vor fi nevoiti sa aloce un volum mai ridicat al capitalului pentru a acoperi, in mod adecvat, expunerea la riscurile de catastrofe naturale. Aceste modificari nu vor avea ca efect cresterea cotatiilor de prima pentru partile cedente, cu exceptia situatiilor in care nivelul acestora este inadecvat, au declara acestia. In opinia lor, pagubele asociate dezastrelor naturale nu vor pune in dificultate companiile de reasigurare in contextul adoptarii unei politici adecvate de preturi.

Preturi stabile pentru piata reasigurarilorCresterile pe care primele de reasigurare le vor inregistra cu prilejul noului sezon de reinnoiri nu se vor situa la nivelul prognozat anterior, sunt de parere reprezentantii companiei de asigurari GERLIN Genera