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QUE OBSTACULOS IMPIDEN A LA LOGISTICA MAXIMIZAR SU CONTRIBUCION AL DESARROLLO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE?
Ricardo J. Sánchez, 2014
Oficial a CargoDivisión de Recursos Naturales e InfraestructuraCEPAL | Naciones Unidas
2
Temas de hoy:
Una prospectiva básica: la demanda futura
Logística y desarrollo
Cómo atenderla presenta algunos problemas: la composición del producto y la dotación de infraestructura, y la forma de abordar la logística, que permanece antigua
Políticas integradas y sostenibles de logística. Experiencias
3
Prospectiva, lo que nos espera…
4
Spending by the Global Middle Class, 2009 - 2030
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
North America Europe Central and South America
Asia Pacific Sub-sahran Africa Middle East and North Africa
2009 2020 2030
(Unidad: millions dollars of 2005 PPP)
(Fuente: OECD)
Gasto total avanza desde 21,278 billones dólares en 2009 hasta 55,680 billones dólares en 2030.
6
India and China make waves in the global middle class
LAC produce los bienes demandados, y puede proveer los servicios necesarios
7
Algunas dificultades
8
La inversión en infraestructura muestra un comportamiento mucho másvolátil que el resto de las variables de la economía
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL.
Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Inversión en infraestructura Inversión en el resto de sectores PIB
América Latina: Crecimiento del PIB y de la inversión en infraestructura y en el resto de los sectores (1981-2010, variación anual porcentual sobre valores constantes)
9
En la región la inversión, como porcentaje del PIB, no recuperó los niveles de los ochenta
3,94
3,71
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Inversión total Inversión pública Inversión privada
3.5%
3.0%
0.5%
2.7%
1.6%
1.1%
America Latina: Inversión en infraestructura por sector, 1980-2012(En porcentajes sobre el PIB)
(1987)
(2009)
2.2%
1.0%
1.2%
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL.
Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Promedio América Latina = 3,2%
Inversión necesaria = 6,2%
Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia México El Salvador Guatemala
Primer grupo de países: Inversión en infraestructura por país, 2008-2012(En porcentajes sobre el PIB, datos anuales)
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL.
Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).
Inversión comparada en distintos países de la región (i)
12
Inversión comparada en distintos países de la región (ii)
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Promedio América Latina = 3,2%
Inversión necesaria = 6,2%
Bolivia Perú Ecuador Brasil Argentina Chile
Segundo grupo de países: Inversión en infraestructura por país, 2008-2012(En porcentajes sobre el PIB, datos anuales)
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL.
Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).
13
Evolución de la flota de transporte de carga terrestre (2007-2012)
En la región, el aumento fue de un
30.1%
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Source: Sánchez &Perrotti (2012)
América Latina y el Caribe: tamaño máximo buques
16
La carga aérea crece con un bajo dinamismo ( 2011-2016 p)
Se requiere de reformas institucionales así como la disponibilidad de espacios
para favorecer el desarrollo de la logística aérea
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Santos -Monterrey
Santos -Mexico DF
Shanghai -Monterrey
Shanghai - Mexico DF
Land transport 42.8% 41.1% 32.4% 30.6%
Maritime fee 39.5% 39.7% 54.2% 55.0%
Customs costs 5.4% 5.6% 4.1% 4.1%
Terminals fees 5.1% 6.4% 3.9% 4.8%
Infrastructure costs (tolls) 4.8% 4.9% 3.6% 3.7%
Port costs 2.3% 2.4% 1.8% 1.8%
Surce: Ricardo J. Sánchez, Unidad de Servicios de Infraestructura, 2013.
Costos logisticos y competitividad
19
Políticas de logística y movilidad
20
Actualmente:
Las políticas de logística y movilidad son diseñadas eimplementadas siguiendo antiguos patrones decomportamiento que afectan el desempeño económico, laproductividad de los factores y la inserción de nuestraseconomías.
Políticas de logística y movilidad
La principal dificultad!
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Enfoque simplificado de abordaje políticas sostenibles
NUEVA
INFRAESTRUCTUR
A BAJA EN
CARBONO
SERVICIOS
TRANSPORTE
• Comodalidad
• Regulaciones
económicas y
técnicas
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE
• Max productividad
• Mitigar externalidades
• Regulaciones
NUEVA
INFRAESTRUCTURA
• Diseño, Materiales
• Trazado
• Incentivos
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Principios de la política
• El punto de partida es el modelo de desarrollo propuesto:
– Modelo productivo (propuesta de valor para el crecimiento económico y la inserción internacional)
– Modelo de sociedad deseada (inclusión, equidad)
– Aspectos ambientales
– Propuestas de ordenamiento territorial e integración regional
• La clave: alinear los objetivos del sector con una visión nacional y regional
– Evitar políticas y planes “autónomos”, como si la logística y la movilidad fuesen un objeto en sí mismo
– Resolver los problemas logísticos independientemente del modo de transporte utilizado
– Vincular el sector con otras políticas nacionales y regionales
26
De esos objetivos se desprenden los principales lineamientos de la política, que dan lugar a programas y proyectos específicos
Desarrollar redes
infraestructura
básica
Completar las redes troncales viales y generar la ferroviaria
Mejorar los caminos rurales
Revisar estándares para la adaptación al cambio y marcos ambientales y sociales para las política y planes
Vinculaciones físicas para la comodalidad (TMCD)
Adecuar las
regulaciones para
el transporte
sostenible
Favorecer la eficiencia social en la asignación modal; cargos a los usuarios según costo total, formalización, documentación, etc.
Desarrollo de APPs donde sea más conveniente: puertos, aeropuertos, algunas carreteras mediante regulaciones sólidas
Asignación cuidadosa de fuentes de financiamiento
Apoyar la
modernización de
los actores
privados
Apoyo a Pymes en la organización del supply chain
Apoyo a la profesionalización de operadores, modernización de flotas, promoción de mejor gestión operativa
Desarrollo de una red de ZALs
Mejorar el
desempeño de las
instituciones
Profundizar las mejoras en la gestión de fronteras
Programa agresivo de seguridad en las carreteras
Revisar capacidades públicas con criterio de cadena de valor
Generar conocimiento e innovación en logística
27
Una experiencia muy valiosa
28
Planes sistemáticos, política de estado, corto y largo plazo
Fuente: Actualización en base de KOTI(2008)
Largo plazo
Medio plazo
Corto plazo
Plan Integral del Territorio
Nacional (20 años)
Objetivo: Proveer de una red de infraestructura nacional
Puntos principales- Construir un sistema de transporte integrado
que fomente el desarrollo territorial y productivo- Estimar la cantidad total de la inversión
(2001 – 2020)
o Investigación- El período: 5 años en nivel nacional y la
investigación complementaria por cada año- El volumen trafico entre 248 regiones en el país,- Estructura de viajes
o Sistematización para la toma de decisiones
oLa construcción de la base de datos de transportenacional con los resultados de la investigación detransporte nacional y los datos estadísticos
o La previsión de la demanda de transporte depasajeros y mercancías entre 248 regiones hasta elaño 2036
o Viabilidad financiera y social- Los proyectos más de diez billones de Wones son
sometidos a un análisis de costos y beneficiosbasado en la directriz de la evaluación de inversión
- Los resultados serán usados en las inversionesfuturas y para definir prioridades sectoriales
Planes de inversión en transporte y
logística a medio plazo
(5 años)
o Asignar fondos sectoriales para infraestructura y transporte (carretera,ferrocarril, aeropuerto, puerto, etc.)o Planificación del presupuesto, implementación y evaluación de los proyectos
Objetivo:Proveer infraestructura de transporte en elámbito nacional y local
Puntos principales- Confirmar la cantidad de la inversión
para cada infraestructura- Decidir la prioridad de inversión- Confirmar los fuentes de financiamiento
(pública, privada y en APP)
↓
↓
El plan integral de territorio nacional (20 años)
29
Los planes nacionales para ITL
El plan de la red nacional de transporte y logística (2011-2020)
El cuarto plan integral de territorio nacional (2000-2020)
El segundo plan para organizar le red de
carretera (2011 – 2020)
Carretera Ferrocarril
El plan nacional de la construcción de
ferrocarril(2011-2020)
Transporte portuaria
El tercero plan básico de transporte portuaria
(2011-2020)
Transporte aéreo
El cuarto plan integrado de transporte aéreo
(2011-2015)
Logístico
El plan nacional de logístico
(2011-2020)
30
El plan de la red nacional de transporte y logística 2001 – 2020 (2a modificación)
Los objetivos y las estrategias
Asuntos primordiales
• Preparar la sociedad de futuro• Fortalecer competitividad nacional• Asegurar derecho a transporte• Aumentar la eficiencia del sistema de transporte nacional
Los objetivos del plan de la red nacional de logística y transporte (2do modificación)
• Alcanzar un crecimiento sostenible y verde para la sociedad de futuro • Reducir los costos sociales y económicos de las actividades transporte y logística para fortalecer competitividad nacional• Reforzar la infraestructura de transporte y logística para un país potencial a nivel global en el siglo XXI• Construir la red del transporte integrado (el transporte territorial, portuario y aéreo) para el sistema eficiente de transporte nacional
Fortalecer competitividad nacional por adjuntar valores de
cada sector eficientemente
Estrategia 1 Estrategia 2
Alcanzar un transporte intermodal para reforzar
la conectividad de transporte
Estrategia 3
Ser un país potencia mundial en el siglo XXI
Estrategia 4
Construir el sistema de transporte con bajo nivel de emisión de
carbono y el crecimiento verde
Estrategia 5
Proporcionar el servicio de transporte con el mismo nivel de los
países desarrollados
Tarea 1
• Aumentar la eficiencia yajustar el sistema detransporte nacional
• Fortalecer la función decarretera y reemplazar elferrocarril por elferrocarril de la velocidadalta (KTX)
• Reforzar la competitividaddel transporteaéreo, transporteportuario y logística
Tarea 2
• Fortalecer la conectividaddel tránsito entretransportes diferentes
• Construir el sistema detransporte con complejoslogísticos
Tarea 3
• Construir la red detransporte internacionalincluyendo transportesterritoriales, aéreos yportuarios
• Hacer frente al transporteinternacional y el mercadologístico
Tarea 4
• Convertirse en el sistemade transporte con elcrecimiento verde
• Realizar y desarrollartecnologías de transportepara futuro
Tarea 5
• Consolidar la seguridad yla seguridad de transporte
• Fortalecer la equidadsocial y mejorar el serviciode transporte
31
Las inversiones en el sector transporte (1977 – 2010)
Fuente: Elaborado sobre la base de información suministrada por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte
(Unidad: cien millones de Wones, %)
2.16% 2.17%
1.84%
2.00%
3.35%
2.07%1.96%
1.97%
1.81%
1.80%
1.68%
1.62%
1.65%
1.87%
1.44%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
₩0
₩50,000
₩100,000
₩150,000
₩200,000
₩250,000
el 4to plan
(1977 -1981)
el 5to plan
(1982 -1986)
el 6to plan
(1987 -1991)
el 7mo plan
(1992 -1996)
Despúes 1997
(1997 -2000)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Carretera Ferrocarril Metro Aéreo Portuario Logística y otros % del PIB
Infraestructura económicaMínimo: 3.6%Máximo: 8.4%Media: 5.3%
Equilibrio modal + avance del ferrocarril, puertos y logística
32
Evolución del costos logísticos comparados
9.40%
8.60%
7.30%6.80%
6.50% 6.63% 6.47%
12.50%
11.10%
9.90% 9.70%
9.10%8.37%
8.03%
6.40%
5.50%
7.50%
9.10%
7.50% 7.50%
9.74%
8.48%
7.77%
6.10%5.50%
5.00%4.80% 4.84% 4.77% 4.90%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2015(e) 2020(e)
Costos logísticos domésticos Corea del Sur Estados Unidos Japón
Fuente: KITA (2012), Gabriel Pérez-Salas, Unidad de Servicios de Infraestructura, CEPAL (2013)
(Unidad: % del PIB)
33
El crecimiento económico de Corea del Sur
Fuente: Elaboración propia en base de los datos de Banco Mundial
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
PIB per cápita (US$ a precios actuales)
$ 91.48 (1961)$ 1,105.57 (1977)
$ 13,254.64(1996)
$ 8,133.73(1998)
$ 23,101.44(2007)
$ 18,338.71(2009)
$ 25,976.95(2013)
7 Planes quinquenales para el desarrollo económico
4 Planes integrales del territorio nacional
Plan de la red nacionalde transporte
34
Algeria
Argentina
Australia
Bahrain
Belgium
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
ChinaColombiaCosta Rica
Denmark
EcuadorEl Salvador
Finland
FranceGermany
Guatemala
Guyana
Haiti
IndiaIraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Korea, Rep.
Lebanon
Liberia
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Panama
Peru
Portugal
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United Kingdom
United States
Uruguay
Venezuela, RB
Vietnam
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2 2.5 3 3.5 4 4.5
GD
P p
er
cáp
ita
Logistics Index
La logística maximiza el aporte de la infraestructuras de transporte, mejorando la productividad y competitividad nacional
El costo logístico tiene una incidencia mayor
que los aranceles en la competitividad
Rol de la logística en el desarrollo
35
Client Logo
ThankYou!
Ricardo J. Sánchez
Officer in Charge
Natural Resources and Infrastructure Division
United Nations ECLAC
+56 2 2210-2131
http://www.eclac.org/transporte
