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Copyright © Sansan, Inc. All rights reserved.
> はじめに
-P1-
ココから検索!
Sansan にログイン後、右上の「お問い合わせ・ヘルプ」をクリック
ヘルプでもわからな
い場合はお問い合わ
せフォームへ。
役立つコンテンツ!
Sansan では日々機能改善に取り組んでいます。知りたいことが手引きに載っていない場合や最
新の機能を確認したい場合は、下記のヘルプページをご覧ください。より詳細な操作説明をご案
内しています。
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【必読!:Sansan 早わかり】
1. Sansan とは ・・・・・P 3
2. サービスの仕組み ・・・・・P 3
3. ログイン・アプリをダウンロードする ・・・・・P 4
【まずはここまで:基本的な使い方】
4. 名刺をスキャンする ・・・・・P 5
5. 人物を検索する(簡易検索) ・・・・・P 6
6. 人物を検索する(詳細検索) ・・・・・P 7
7. 名刺を修正する ・・・・・P 8
8. 社内の人脈を活用する ・・・・・P 9
9. ニュースや人事異動情報をチェックする ・・・・・P10
【使いこなし術:個人編】
10. 名刺を分類する ・・・・・P11
11. ダウンロードする ・・・・・P12
12. 便利な使い方① ・・・・・P13
13. 便利な使い方② ・・・・・P14
【使いこなし術:組織編】
14. メールを一括配信する ・・・・・P15
15. 商談メモを蓄積/共有する ・・・・・P16
16. 見込み案件情報を管理する ・・・・・P17
> 目次
-P2-
Copyright © Sansan, Inc. All rights reserved.
> 【必読!:Sansan 早わかり】
1. Sansan とは
2. サービスの仕組み
スキャンするだけで、オペレーターが正しくデータ化PC、タブレット、スマホ、
携帯から利用可能です。Point!
-P3-
豊富な機能で営業に活用
名刺をデータ化
顧客情報を共有
名刺管理は不要!名刺はスキャンするだけ1 顧客情報を一元化!
社内で情報を共有して活用2
クラウド上でセキュアに一元管理
企業属性
異動情報商談履歴
企業のニュース
名刺をスキャンするだけ
佐藤さん、A社に知り合いがいるな。紹介を頼みたい!
C社訪問前に、スマートフォンでC社の最新ニュースをチェック!
山田さん、B社に先週訪問したのか。様子をきいてみよう。
名刺情報が更新される!人事異動やニュースを配信. 3
お客様
スキャナ タッチパネル
①スキャン
②データ送信
③OCR処理
④オペレータ入力
インターネット
・テキストデータ
・画像データ
⑤データベース化
名刺データベース
⑥アプリケーション(PC・タブレット・携帯から)
PC・タブレット・携帯ブラウザ(名刺の検索・閲覧・編集)
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> 【必読!:Sansan 早わかり】
3. ログイン・アプリをダウンロードする
https://ap. sansan. com
※ご登録メールアドレスに以下の件名でログインURLとパスワードをお送りしております。件名:【重要】「Sansan」ログイン情報のご案内
※パスワードを忘れた場合は、ログインボタン下の[パスワードがわからない方はこちら]から専用画面にアクセスし、必要事項を入力すると、メールで送信されます。
①URLを入力https://ap. sansan. com
②QRコードからアクセス
推奨動作環境・iPhone4S以降、iOS7. 0以降・Android ver4. 0. 3以上(1280 x 720,1920 x 1080
の画像解像度)
ログインは「メールアドレス」「パスワード」で行います。Point!
スマートフォンアプリは、App Store / Google playから「Sansan」を検索
し、ダウンロードします。Point!
モバイルWeb版へは以下何れかの方法でアクセスできます。Point!
-P4-
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> 【まずはここまで:基本的な使い方】
4. 名刺をスキャンする
※データインポートにつきましては貴社管理者様にご確認下さい。
※名刺交換日にご注意下さい。※[手書きの名刺交換日を優先する]を選択すると、名刺に書かれた日付をオペレーターが読み取ります。
※タッチパネルPCの「④スキャンを開始します」ボタンを押して下さい。
専用スキャナ(Sansan スキャナ)でスキャンして下さい。
既にデータ化した情報をお持ちの場合はインポートが可能です。Point!
名刺をスキャナにセットします。
(1度に20枚程度可能)1
Sansan スキャナで②あなたの
氏名、③名刺交換日を選択して
下さい。
2
スキャンを開始します。3
-P5-
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> 【まずはここまで:基本的な使い方】
5. 人物を検索する(簡易検索)
・編集を選択すると、メモの追加や編集、削除が行えます。
・項目の上にあるアイコンから、地図などの外部サービスにリンクできます。
・名刺情報を修正するには連絡先欄の「詳細を見る」を選択して名刺詳細画面を開き、修正を行ってください。
・会社名、氏名、メールで検索
・&検索の場合は“スペース”区切り、or検索の場合は“ or ”区切りで複数キーワード検索
検索パネルから検索を行えます。
検索範囲はパネル左のプルダウンから選択できます。1
検索結果が表示されます。
氏名をクリックすると人物詳細画面が開きます。2
名刺の画像とともに、データ化された情報が
確認できます。3
-P6-
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> 【まずはここまで:基本的な使い方】
6. 人物を検索する(詳細検索)
検索パネル右上横の詳細検索を選択します。
各項目にキーワードを入れ名刺を検索できます。1
名刺に登録したメモやコンタクトの内容なども検索できます。2
タグの条件を追加した場合の表示例です。
複数指定することも可能です。3
・各項目ではキーワードを数指定する
ことが可能です。各項目の右側に表示
されている複数指定を選択して下さい。
・画面右側ではタグ及びその他項目
(電話番号、メモ、最終コンタクト日
等)を指定することもできます。
-P7-
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> 【まずはここまで:基本的な使い方】
7. 名刺を修正する
名刺を開きます。1
名刺詳細画面の編集をします。2
・名刺詳細画面右上の「編集」にて名
刺情報の修正ができます。
・名刺を削除したい場合は「削除」に
て行えます。
A:名刺管理画面から開く
名刺一覧から名刺画像を拡大し、名刺ボタンをクリックすることで表示されます。
B:人物詳細から開く
名刺一覧の[氏名]のリンクをクリックし、人物の詳細画面にアクセスした上で[詳細を見る]を
クリックし表示させます。
-P8-
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> 【まずはここまで:基本的な使い方】
8. 社内の人脈を確認する
ホーム画面での検索一覧から会社名を選択します。
(結果表示形式により表示位置が異なります)1
組織ツリーを選択すると指定した企業と自社との人脈が表示されます。2
人名の左横に表示されている+ボタンをクリック
すると、コンタクト済みユーザ名が表示されます。3
表示された部署、氏名が社内のユーザがコンタクトしている部署、人物です。
表示形式:画像あり 表示形式:一覧
-P9-
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> 【まずはここまで:基本的な使い方】
9. ニュースや人事異動情報をチェックする
取り込んだ名刺の企業ニュースや、人事異動情報が自動配信されます。人事異
動情報を元に、名刺データを更新することが可能です。Point!
ホーム画面に最新のニュース、
人事異動が表示されます。
ニュース一覧の上部には最新のニュース5件
が、下部にはカテゴリー別に表示されます。
異動情報をきっかけに
顧客との接触回数も増えた!
C部長が役員に
昇格されていた!
日経テレコンの異動情報表示 名刺情報の差分比較によるニュース
名刺を比較表示し、情報が新しくなった
項目が赤字で表示しています。
項目単位の更新または全項目の更新
が可能です。
-P10-
※他ユーザの名刺交換で配信される連絡先変更では、
更新画面は表示されず、変更情報のみ確認できます。
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> 【使いこなし術:個人編】
10. 名刺を分類する
「タグ」により名刺をグルーピングできます。名刺には複数のタグをつけるこ
とが出来ます。(数の制限はありません)Point!
名刺詳細画面の「タグを追加」ボタンか
ら新規タグや既存のタグを付けることが
できます。また各タグの右上の×を選択
するとタグを外すことが出来ます。
①スキャン時にタグ付けする ②名刺1枚にタグ付けする
Sansan スキャナで [タグをつけ
る] を選択すると登録されている
タグ一覧が表示されます。
③複数名刺に一括してタグ付け/外しを行う
例:タグ一括追加
タグ名を入力し、選択した名刺に
一括でタグ付けを行えます
対象名刺をチェックボックスで選択し、
「タグ一括追加」
「タグ一括解除」
にて、複数名刺に対するタグの付け外しを
一括で行えます。
-P11-
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> 【使いこなし術:個人編】
11. ダウンロードする
検索結果から対象を選択しダウンロードします。1
検索結果一覧からダウンロードする名刺の
チェックボックスにチェックを入れます。
[ダウンロード] > [選択名刺ダウンロー
ド] をクリックします。
ファイル名、出力形式、必要に応じて
項目を選択し [ダウンロードファイルの
作成を開始] をクリックします。
①対象名刺を選択
②ダウンロード選択
③ダウンロード項目選択
ダウンロードボタンまたは
ファイル名をクリックして
ダウンロードしてください。
④ダウンロードファイル取得
自己所有名刺を全件一括ダウンロードします。2
マイデータ一括出力を選択した場合
に出力される項目は、[設定]-[ファ
イル出力設定]にて「既定の出力形
式にする」にチェックが入っている
テンプレートの内容に従います。
-P12-
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> 【使いこなし術:個人編】
12. 便利な使い方①
名刺からお客様にコンタクトします。1
外出先から連絡先を確認します。2
②メールの宛先を
3秒でセット!
③お客様のホーム
ページをチェック!
①訪問前に経路
検索!
①スマホアプリから検索
②メール、電話もワン
クリックで!
②メール、電話も
ワンクリックで!
①Webモバイル版で検索
Sansan
-P13-
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> 【使いこなし術:個人編】
13. 便利な使い方②
自分専用の画面表示に変更します。3
名刺管理画面の表示は名刺一覧右上のアイコンから変更できます。選択した表示設
定は、ログアウト後も保持されます。
名刺交換できなかった方も登録します!4
名刺交換をしていない方を Sansan に登録した
い場合は、手動にて名刺を作成することができ
ます。
ホーム画面から[その他]>[新規名刺作成]
を選択します。
※会社名と氏名[姓]は必須です。
-P14-
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> 【使いこなし術:組織編】
14. メールを一括配信する
名刺交換した営業担当発信で一斉にメール配信出来る仕組みです。
使用すれば、休眠客や失注客から案件を創出することが可能です!Point!
配信ツー
ル
顧客への
アプローチメリット デメリット
通常の
メール
ソフト
One to One「自分だけに送ってきてくれて
いる内容だ!」と喜ばれる
・1件1件の送付作業が非常に
大変で、営業担当の負担増
・誰にどの情報を送ったのか、
管理ができない
Sansan One to One
・「自分だけに送ってきてくれ
ている内容だ!」と喜ばれる
・瞬時に大量に、手間をあまり
かけずに情報送付する事がで
きる
-
メール
マガジンOne to マス 瞬時に大量に手間をかけずに情
報配信することができる
自分に全く関係のない情報が送
られてしまい、中身を読まれな
くなる。→「どうせ、他の人に
も同じ内容を送っているんで
しょ!」
※Sales Edition、Professional Editionでご利用頂ける機能です。
※機能詳細は「メール一括配信ガイド」もしくはヘルプサイトをご参照下さい。
営業A
営業B
営業C
メール配信担当
Aさんからの案内だ
受注機会サイクルシステム
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> 【使いこなし術:組織編】
15. 商談メモを蓄積/共有する
名刺情報をただの「連絡先」で終わらせないための第一歩です。
お客様とのコンタクト履歴の蓄積が未来の資産になります!Point!
※Sales Edition、Professional Editionでご利用頂ける機能です。
※機能詳細はヘルプサイトをご参照下さい。
コンタクト登録画面 コンタクト一覧画面
管理職
担当者
担当者のアクション組織と顧客の接点が確認できる
・メールフォローで行動管理、アクションの確認ができる
・担当者に対し、リアルタイムに指示が出せる
振り返り、次アクションの確認、情報共有ができる
・過去の見込み顧客との商談履歴が、いつでも確認できる
・前任者からの引き継ぎや見込み顧客と上司・同僚の接点など、
自分以外のメンバーとの「つながり」も可視化でき、共有でき
る
・他の営業マンのアクション履歴が追えるので、成功パターンや
ナレッジが共有される
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> 【使いこなし術:組織編】
16. 見込み案件情報を管理する
Excelなどで案件管理をしていて、お困りではないですか?
Sansan の案件管理なら、受注率を向上させる為の仕掛けが満載です!Point!
※Sales Edition、Professional Editionでご利用頂ける機能です。
※機能詳細はヘルプサイトをご参照下さい。
案件管理(案件参照画面) 案件情報と名刺情報との連携
管理職
担当者
営業状況全体を俯瞰し、次の一手が打てる
・組織として抱えている案件の全てをリアルタイムに確認できる
・失注した案件等に対し、仕組みを使って案件を掘り起こせる
組織(例)
経営層
担当者に対して、案件進捗のための指示が出せる
・正確な現状把握が出来ることにより、適切な指示が出せる
・担当者に対し、リアルタイムに指示が出せる
担当案件を、進捗させるヒントを得られる
・自分の担当案件を全て把握できる
・担当案件を動かすための情報(①企業ニュース②人事情報③コ
ンタクト情報の社内共有)をフル活用して営業活動を推進できる
-P17-