Fintechにおける取り組み - Fujitsu Global2016/11/04 · •Fintechサービス導入に向けた企画検討支援 •Fintechサービスの具体的導入に向けた市場調査

FUJITSU CONFIDENTIAL

2016年11月4日

金融イノベーションビジネス統括部ソリューション推進部佐藤和英

富士通のFintechにおける取り組み

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED

FUJITSU Digital Marketing Forum 2016


FINTECHの取り組み

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED1


経営環境の変化に対する金融機関の対応

従来から、金融機関が重要視してきたこと現在、金融機関が重要視していること

金融業界におけるサービスの役割や存在意義を変えようとしている

信頼性・安心感

業務効率化、コスト削減

付加価値の創造

アクセス性（リアル／ネット）の向上

一人ひとりのお客様に合ったサービスの提供

顧客獲得

顧客基盤の深耕

付加価値創造

新しい付加価値

安心・安全な

金融サービスの継続提供



デジタル革新時代の金融サービス

長年培った金融システム

SoR（System of Record）

新たなビジネス価値

SoE（System of Engagement）× =

国内金融機関の豊富な知見

Fintechの萌芽

デジタル革新時代の

金融サービス従来システム

(勘定系・ATM・営業店等)

FintechサービスPFM、CLO、モバイル決済など

『日本の金融機関は海外(欧米)に決して遅れているわけではない』

長年培った金融サービスの高度な仕組みと知見を活かし、Fintech

(新たな価値)領域で、世界のリーダーシップを取ることも不可能ではない



今までこれから

金融サービスを提供するお客様（金融機関）のニーズを中心とするSoRビジネス

金融サービスを利用するお客様(利用者、利用企業)のニーズを捉えるSoEビジネス

富士通が求められる役割

品質や信頼性の向上へ取組む

連携

業界を超えてつなぎ合わせる

金融分野のみならず、金融以外の業種／業務のノウハウをご提供することで、デジタル時代のパートナーとして貢献



富士通の取り組み

SoRとSoEを共存・連携させるICT基盤

• 安心安全

• Fintechサービスと既存システムとの連携

Fintech企業とのサービス「共創」を促すコミュニティ

• マッチングの場創出

• 先進的なFintechサービスの発掘・見極め

MetaArc・Finplex

FIFJ



場の創出 FIFJ



• Fintechサービス導入に向けた企画検討支援

• Fintechサービスの具体的導入に向けた市場調査

• POC実施のご支援

• サービス拡大に向けた拡販施策の検討

等

• Fintechに関する最新動向のご紹介

• 国内外におけるFintechスタートアップのサービスご紹介／ネットワーキング

• 最新要素技術のご紹介とサービス化に向けた共同検討

• エンドユーザーにおけるサービスニーズ調査等

金融機関様がFintechによる新たな技術／サービスを取り入れ、そのビジネスを変革していくことを目的とし、単体の金融機関様もしくは企業様ではアクセスできない情報ならびにネットワークの獲得、それによりもたらされる新たな金融サービス提供を目指します。

FIFJが目指す取り組み

コンソーシアムの組成個別のサポート

オープンイノベーション



Financial Innovation For Japan （FIFJ）

ITベンダー/ベンチャー金融機関

新たな金融サービスを創造

銀行証券損保

クレジットリース

富士通/富士通総研

FIFJ

第３回全体会議

2016年10月17日に開催

現状の会員数（2016年10月1日時点）

金融機関127社/Fintech企業109社/他7社

2015年7月「Financial Innovation For Japan(FIFJ)」を設立

金融機関、ITベンダー、ベンチャー企業の共創による

新たな金融サービスを創造する場



FIFJ Fall Meeting 2016 開催概要


開催日時 2016年10月17日（金）13:00～19:00 場所品川 THE GRAND HALL 参加者 300名

海外企業による特別講演

Singapore Fintech Association Cloud Lending Solutions

9

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FIFJ Fall Meeting 2016基調・特別講演概要

基調・特別講演

企業名講演者タイトル

金融庁総務企画局企画官神田潤一

FinTechの活性化に向けた金融庁の取り組みと今後の課題

Fintech協会理事堀天子

FinTechの進展と業界における課題

Singapore FintechAssociation

FounderJoseph Toh

How Singapore, a leading FinTech Eco-system in Asia is to survive FinTech 2.0

Cloud Lending Solutions

CEOSnehal Fulzele

FinTech Best Practices for Traditional Lenders

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FIFJ Fall Meeting 2016 Fintech企業によるプレゼンテーション


項企業名

1 スマートアイデア株式会社

2 株式会社ギフティ

3株式会社アイリックコーポレーション

4 ウェルスタイル株式会社

5 富士ソフト株式会社

項企業名

6 株式会社マネーフォワード

7 株式会社MFS

8 株式会社プレイド

9 コイニー株式会社

10 株式会社クリンタル

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FIFJ Fall Meeting 2016主催者講演


主催者講演

部署名講演タイトル

事業戦略統括部FUJITSU 金融ソリューション

Finplex Robot Agent Platform

富士通総研・F-S準備室

Fintech の現在地とエコシステムの確立に向けて

事業戦略統括部Presentation 富士通総研・F-S準備室Presentation

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マッチング事例



金融機関からみたFintech展開パターン

銀行の家計簿サービスを提供する

既存Fintech

パッケージサービスの

調達・提供

既存Fintechサービスに

広告・プロモーションを掲載

既存Fintechサービスから

利用者データを購入

バナー広告枠に、銀行のプロモーションバナーを表示する

アプリ利用者の複数口座情報を銀行が受領する

パターン

A

パターン

C

パターン

B

Fintechサービスの

新規・独自開発

金融機関の新たなスマホアプリサービスとして提供する

パターン

D

例えば



Fintech基盤の事例

富士通デジタルビジネス・プラットフォーム「MetaArc」＋パートナー会社/ベンチャーアプリ

例南都銀行、足利銀行他

Aベンダアプリ

Bベンダアプリ

APIコール

APIコール

MetaArc (K5)

スマホアプリの制御機能API群

・認証・バナー制御・PUSH配信・・・

管理ポータル

Fintechサービスの統合管理・運用

アプリ利用者

Fintechサービス群

・・・

複数の金融機関がモバイルアプリ基盤として「MetaArc」を採用

金融機関担当者

金融機関サイド富士通クラウドセンタ



データを活用したマーケティング



金融機関におけるデータ活用範囲の広がり


業務アプリ代表的な分析

法人営業法人営業支援企業間ネットワーク分析

ソリューション営業企画支援ソリューション成約予測

法人融資支援信用スコアリング

職域取引推進支援職域内シェア分析

法人与信管理与信モニタリング支援企業間ネットワーク分析（動態モニタリング）

個人営業個人営業支援、等購買行動分析

エリアマーケティング出店地域選定支援、等エリア市場性推計

市場取引市場運用業務支援、等価格予測分析

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金融分野におけるデータ活用コンセプト検証（POC）＃１



金融機関におけるデータのコンセプト検証


検証したデータ分析シナリオ①ソリューションの効果分析②未取引先を含めたﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｪｰﾝ可視化③新規開拓ターゲット企業のヒット率分析④日報および新聞記事のテキスト分析

金融分野におけるデータ活用のコンセプト検証を実施

静的なデータによる顧客の画一的な理解

データ活用による「個客」の洞察

富士通の取り組み

金融機関の「コア・ビジネス」である法人ビジネスにおいて、データ活用の有効性を検証

対象領域の選定

分析シナリオの抽出

実データによる分析

シナリオ有効性の検証

コンセプト検証の流れ

ﾞﾃﾞｰﾀ活用ｺﾝｾﾌﾟﾄ検証

19


ソリューションの効果分析


課題

実現すべき取り組み

銀行が提供する特定のソリューションは、別のソリューションよりもフィー収益が圧倒的に高い融資による副次的収益（成約率を乗算した期待額）は数万円程度であり、フィー収益のほうが大きいデータ分析からの予測モデルの構築により、ソリューション効果（成約率や期待額）の予測が可能である

ソリューションの総合的な効果を定量化／可視化

ビジネスマッチング、海外進出支援などの経営改善に資するサービスを提供しているが、その後サービスが融資獲得にどの程

度寄与できているか検証されていない

銀行のソリューションによる付加価値提供により金利上乗せ（プレミアム）を標榜しているが、当該ソリューションのフィー以

外にどの程度プレミアムが獲得されているか定量化されていない

Ⅰ．融資成約率の可視化および予測モデルの構築 Ⅱ．ソリューションの総合的な収益の可視化

顧客課題の解決

融資獲得銀行として

ソリューション提供

ｿﾘｭｰｼｮﾝ提供先の融資獲得予測ﾓﾃﾞﾙ（≒提供による期待効果）

【実態の可視化】

･･･％･･･％

融資収益

預金収益

直接的なﾌｨｰ収益

＝融資額×超過ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ×成約率

＝預金額×預金ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ×成約率

＝ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ﾌｨｰ

ソリューションの総合収益

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未取引先を含めた法人間の関係性可視化


資金ニーズの兆候を捉えた能動的なアクションの実現

企業活動に応じて資金ニーズが発生するが、当該企業自身や取り巻く企業の事業状況の理解に役立つデータが少なく、

資金ニーズの兆候を捉えた能動的なアプローチが困難である

為替の仕向 ⇔ 被仕向や企業情報など事業状況の把握につながるデータを豊富に保有しているが、営業活動に直接

利活用できる形での提供に苦慮している

課題


Ⅰ．当該企業の事業状況（＝金流／商流）の可視化 Ⅱ．資金ニーズの兆候（＝イベント）の把握

【資金の流れ】【事業の流れ】

A産業

D製薬

C商事

B病院 E運輸

仕向被仕向仕入販売

A産業

D製薬

C商事

B病院 E運輸

勘定系営業支援系外部DB

比較A産業

D製薬

C商事

B病院 E運輸

【イベントの例】

高額振込の発生

経営者の交代

新規先との取引発生

他行取引の開始

など

金流/商流上のｲﾍﾞﾝﾄ表

示

時系列での比較

純新規先の明確化2011/01 2012/01 2013/01

G工業

F不動産

時系列

イベント

F不動産 F不動産

G工業 G工業

純新規

振込データ、企業情報、外部データベースにより、未取引先も含め、企業間関係の可視化が可能大部分の関係性企業のペアについて、新規の流れは一方向のみであり、振込データでの資金の流れを分析

することにより、商流（仕入先、販売先）がわかる

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新規開拓ターゲット企業のヒット率分析



新規成約確率は、顧客属性や金融行動（動態）により分析・予測することが可能である振込データや営業日報という非正規データの活用が有効であり、当行取引先との間の振込金額

や他社の営業日報への企業名記載有無などが、新規成約見込のヒット率の見極めに有効である

効果的な新規取引先の開拓に資する情報の提供

官公庁統計などから営業エリアごとの新規取引の市場規模を推計しているが、個社に着目したボトムアッ

プでの営業担当者の実感と乖離がある。

新聞記事、外部データベース、行内データ（未取引先情報含め）など新規取引先の開拓に活用可能な情報

ソースは様々あるが、これらを統合して具体的なアプローチ先／方法を検討する情報にまで昇華できない

Ⅰ．他行取引先を含む営業エリアの全企業の把握 Ⅱ．複数のデータを統合した新規取引先の予測

【行内データ】【外部データ】

･･･社

新規融資予測モデル

M-CIF

勘定系

営業支援系

などなど

外部DB

新聞記事

地図情報

多様な情報源からの対象先企業を発見

M-CIF

M-CIF

M-CIF

M-CIF

？

？

？

？

？

：既存取引先

：未取引先

？

勘定系

未取情報

外部DB

電話帳

など

課題

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日報・新聞記事等からトレンドを把握



営業日報には、新規開拓やソリューションセールスの現場の各種イベントを表現する情報が含まれており、資金ニーズの傾向やその背景の傾向分析が可能

新聞記事を特徴量を定点的にウォッチすることで、人間にはわかりづらいトレンドを把握可能である

非構造データ（新聞記事、営業日報など）からの業界・業種トレンドの発見

新聞記事、営業日報などに新たな資金ニーズの兆候となる情報やアプローチ検討に示唆を与える内容が含まれるが、構造

化されていないため分析に活用できていない

営業担当者は担当企業の新聞記事や過去の営業日報を認識しているが、当該企業の資金ニーズに影響を与えている

業界や業種のトレンドを網羅的には把握できていない

Ⅰ．非構造データ（新聞、日報）の活用可否の検証 Ⅱ．構造化されたデータと組み合わせた情報の提供

･･･････････････････････････････････････････････

【新聞記事】

営業支援系･････････････････････････

【営業日報】

キーワード間の関連性の

構造化

ソリューション毎の営業フ

ローの可視化

など

【構造化されたデータ】

【非構造データ】

M-CIF 勘定系

融資支援系など

外部DB

営業支援系

など

新聞記事

＋

特定業種や個社へのトレンドの影響度

データ統合

キーワードの発生頻度に

よるトレンド把握

ソリューション関連ワードの

自動抽出

など

テキストマイニング

【分析例】

課題

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金融分野におけるデータ活用コンセプト検証（POC）＃２



対面型営業活動が抱える課題

生命保険業の場合


営業効率化と質的向上に向け、ビッグデータを活用した取組みが加速

営業活動の革新

競争環境の激化

ニーズへの早期対応

営業力の底上げ

外資のコンサル型営業／ネット生保の登場

高い離職率により継続的なリレーション構築が困難

お客様の状況をタイムリーに把握したアプローチが必要

Issue 2 Issue 3

Issue 1

25


顧客スコアリングモデルの概要ロングテール顧客スコアリング

お客様情報を入手してから長期間経過後も契約に至らないお客様に対して、ビッグデータ解析技術を用い顧客スコア(成約確率)によるランク分けを実施


氏名スコア(成約確率)

ランクアプローチ

営業職員の活動

おすすめ商品

■鈴木一郎30歳男性東京都世帯既顧客：○・・・

A

■田中・・・ 0.249 A

・・・・・・・・・・・・・・・

■山本・・・ 0.000 D

顧客ランキング

顧客のランクはA~Dの4段階

お客様情報

契約情報

営業活動情報

職員情報

CRMデータ

ビッグデータ解析技術

統計量

系列パターン

項目組合せ

空間分割

次元圧縮

SVM

バギング

ブースティング

決定木

k-近傍法

ﾗﾝﾀﾞﾑﾌｫﾚｽﾄ

ナイーブベイズ

ﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸ

自己組織化ﾏｯﾌﾟ

ベクトル量子化

交差検定

ホールドアウト

陽偽性判定

F-Measure

過学習

顧客のランキングやランクアップする顧客のリストの提示等が可能に

契約数

時間経過

アプローチ方法が見えやすい有望顧客

状況が見えにくくアプローチしにくいロングテール顧客

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データ分析成功事例（概要）※生命保険会社様


契約に至らないお客様を、ビッグデータ解析技術を用いて成約見込みを算出するスコアリングモデルを構築。見込みの高いお客様をランク付けし、営業現場で実証実験を行い、成約率が向上致しました。

契約に

至らない

見込み顧客

ランダムアプローチ

成約確率：0.X％未満

見込み顧客全体に営業アプローチした場合

スコアリングモデル

データ連携／解析

結果データとの照合＋アプローチ実施

Aランク：XX％以上

Bランク：Y％以上

Cランク：Z％以上

成約確率

属性・契約情報営業活動・CRM情報外部データ

一部の属性・契約情報

従来の営業アプローチをした場合

スコアに基づいて営業アプローチをした場合

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金融機関様におけるデータ活用（仮説）

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金融機関様での活用（仮説）


交渉履歴

営業店/ATMブース監視カメラ映像

営業店各種ログ

ATM各種ログ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ各種ﾛｸﾞ

縦割りだった各チャネルのログから、チャネル横断で顧客の購買プロセスを分析

各コンテンツの情報粒度の見直し

各チャネルへの機能/コンテンツ配備見直し

店舗コンセプト、レイアウトの見直し

顧客の購買プロセスをモデル化

チャネル戦略立案へ反映

営業店窓口でｾｰﾙｽ

IBでｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

営業店で約定

ATMで広告表示

①注意 ②関心 ③検索 ④行動

IBからHP商品詳細へｼﾞｬﾝﾌﾟ

HPから価格.comへｼﾞｬﾝﾌﾟ

IBで約定IBでバナー広告表示

詳細情報をメールオーダ

ｺｰﾙｾﾝﾀへ相談

メールで申込受付

営業店でｶﾀﾛｸﾞ閲覧

商品軸

顧客軸

One2Oneマーケティングへの活用

ホームページ各種ﾛｸﾞ

情報源活用シーン（仮説）

リアル/バーチャルチャネル横断で顧客動線を把握し、チャネル戦略をブラッシュアップ

個人

セールス強化

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一意の利用者を特定



お気に入りチェックインインターネットバンキングID SNS

利用者自身が紐付け

本体発行クレジットカード番号

口座番号①

口座番号②

購入店舗決済金額日付

振込日振込金額

振込先（店舗）

抽出

抽出

抽出

抽出

CIF番号利用者属性情報

抽出利用者属性情報

購買履歴情報

ソーシャル情報

クーポン

マッチング

預金者の消費行動を分析し、取引先企業支援および、ライフログ活用によるマーケティング強化に活用

利用者の消費行動をモデル化

消費行動に合致したクーポンを配信

ライフログ情報としてOne2Oneマーケティングに活用

営業店/ATM/IB販売チャネルへ連携

個人

セールス強化

利用者

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ATM、インターネットバンキング等の顧客チャネルへレコメンド商品を表示し、成約率を向上

顧客の保有資産や消費行動などの情報から、セグメント/One to Oneマーケティングを実践

預かり資産購入履歴

顧客属性情報顧客またはセグメントに最適な

レコメンド商品を分析

One to

One

マーケティングライフログ情報

ATM画面

IB画面

E-mail

DM

渉外

口座情報

個人

セールス強化

31




活用シーン（仮説）

リテール向けone to one商品開発や拡販戦略立案に活用

例えば、ローン申込者の自動車運転性向と延滞率やデフォルト率との関連性を分析し、商品開発・営業戦略に活用

情報源

個人

セールス強化

免許居住地性別 ‥‥延滞率デフォルト率

ブルー

ゴールド

都市部

郊外部

都市部

郊外部

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

‥‥

10.10%

15.21%

13.52%

11.83%

14.23%

13.21%

12.12%

2.31%

4.87%

3.62%

2.13%

2.83%

1.14%

7.34%

6.10%

7.24%

4.32%

6.83%

8.03%

5.89%

6.37%

1.92%

2.28%

1.72%

1.64%

1.48%

3.87%

2.56%

20.73% 10.12%

0.89% 0.04%

顧客属性に応じて優遇幅を変えるone to one商品の開発・デリバリ

自動車保険とのクロスセル、銀行からワンストップ販売拡

販戦略に活用

新商品開発に活用

優良運転者へのローンの金利優遇自動車ローンと自動車保険のバンドル商品開発

Product

Price

Place

ATM/IBからローン申込時にリアルタイムで画面にone to one金利優遇幅を表示

Promote

顧客属性情報

延滞履歴情報

信用情報

運転免許証イメージ(ブルーorゴールド)

(優良マーク)

自動車運転事故履歴

自動車メンテナンス履歴

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勘定系口座情報

顧客属性情報主要仕入元主要販売先

TDB/TSR

Facebook等SNS/Blog

カネ

モノ

ヒト

・新規先発掘のきっかけ・連鎖倒産シミュレート

・新規先発掘のきっかけ・ビジネスマッチングネタ

・新規先発掘のきっかけ・パーソナリティ/話題の把握、ﾌﾞﾗｯｸ調査

取引先

A

B

C

D E

F

取引先

J K

L

G H I

M

ﾀｰｹﾞｯﾄ先ｷｰﾏﾝ

金の流れ

仕入

販売

交友関係

血縁関係

仕事関係

学友関係

・・・地縁関係

渉外日報

地域経済構造をヒト・モノ・カネで可視化

データの関連性からヒト・モノ・カネの関係性を鳥瞰的に把握

法人

セールス/与信強化

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造船業向けなど長期・大規模融資案件におけるサプライチェーンのモニタリングに活用

法人


船主口座

造船所口座造船所口座

オペレーター口座

オペレーター口座

船主個人口座

塗装業者

用船料用船料

建造代金建造代金

舶用機材業者

電装業者

舶用機材業者

鋳造業者

格付け変化を通知

資金の流れ

資金の流れをモニタリングし異常を検知

融資先の取引先の格付け変化を通知

融資

銀行

元利金返済

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格付け下落

新規先候補



県を跨いだ広域にわたるサプライチェーンのモニタリングに活用

法人


取引の流れ（仕入・販売関係）

広域取引関係から新規先開拓のきっかけをつかむ

取引先の格付け情報を付加し、追加融資やビジネスマッチングによりサプライチェーンの毀損を防止

銀行

取引関係地場企業

自県地域

他県地域他県地域

企業B

企業C

企業D

企業E

企業F

企業G

企業I

企業J

企業L

企業K

取引のある企業

取引の無い企業（TDBソース）

企業N

取引関係にある静岡地域の企業Gへ口利きをお願い

追加融資で立ち直るか？

企業Kの同業他社である愛知地域の企業Eとマッチング仕掛けるか？

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電子政府オープンデータ



Blog/口コミ/評価サイト

調達公告・公示

法務局情報（各種登記情報）

SNS

所管官署官報等（営業認可）

新/既取引先企業の、新規出店や業容拡大に関する事前情報をいち早く入手し、他行に先駆けてアプローチ実施

国交省（地価公示、取引情報）ターゲット先A社

追加登記新規

営業認可調達公示

所在地地価情報

Facebookつぶやき/クチコミ

新規事業所設立新規出店

新事業進出多角化

公共事業等ビジネスチャンス到来

不動産担保価値上昇/下落

事業活動新情報社長ﾒｯｾｰｼﾞ

消費者評価の良し悪し

アプローチの切り口模索

資金需要発生の予兆

営業日報

情報源

電子政府オープンデータ（LOD）や、Webログ情報を活用し、資金需要発生の予兆を掴む

活用シーン（仮説）

法人

セールス強化

渉外担当者

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Fintechにおける取り組み - Fujitsu Global2016/11/04 · •Fintechサービス導入に向けた 企画検討支援 •Fintechサービスの具体的導 入に向けた市場調査

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