Game Development in Ukraine:Industry Guide

Jun ‘18

ЧОМУ GAMEDEV?

За прогнозами Newzoo, в 2018 році ринок ігор сягне $137,9 млрд – на 13,3% більше, ніж в 2017 році. Вже зараз ігрова індустрія випереджає за доходами кіноіндустрію і наздоганяє спортивний ринок. Експерти провідних дослідницьких компаній прогнозують, що ринок ігор в найближчі роки продовжуватиме зростати – як за доходами, так і за аудиторією гравців. Це робить геймдев однією з найперспективніших сфер для інвестицій у світі.

Особливо стрімкий ріст демонструє ринок мобільних ігор, що зробив карколомний ривок за останні 10 років. Ще в 2012 році це був найменший сегмент ринку, а в поточному році він забезпечить більш ніж половину всіх доходів індустрії – $70,3 млрд.

Український геймдев також стрімко розвивається – лише за останні роки з’явилося більше 30-ти нових компаній, що займаються розробкою ігор. Такі студії є в половині регіонів України. В той же час, жодних досліджень на тему геймдеву в Україні досі не існує.

ACHIEVERS HUB спільно з інноваційним парком UNIT.City здійснили першу спробу створити карту українського геймдеву і проаналізувати стан ринку. Ми провели серед геймдев-компаній масштабне опитування, результати якого легли в основу цього дослідження. У ньому ми розповімо:

В першому опитуванні взяли участь понад 70 українських геймдев-компаній. У наступних редакціях планується залучити ще більше учасників.

• Скільки компаній займаються розробкою ігор в Україні та скільки спеціалістів в них працює;

• Як розвивався український ринок геймдеву рок за роком;• Яка географія українського геймдеву;• В яких жанрах, для яких платформ та за допомогою яких технологій створюються відеоігри в Україні;

• Якими джерелами фінансування користуються українські гейм-студії.

За даними Newzoo

Європа, Середній Східі Африка

Північна Америка

Латинська Америка

Азійсько-Тихоокеанскийрегіон

США

Китай

$ 2 8 . 7 млрд $ 3 2 . 7 млрд

$ 5 млрд

$ 7 1 . 4 млрд

$ 3 0 . 4 млрд

$ 3 7. 9 млрд

СВІТОВИЙ РИНОК ІГОР: НЕВПИННЕ ЗРОСТАННЯ

4 5 % 3 9 %

3 5 % 3 2 % 3 0 % 2 7 % 2 5 % 2 4 % 2 3 % 2 2 %

3 7 % 3 8 % 3 6 %

3 4 % 3 0 %

2 7 % 2 4 %

2 2 % 2 1 %

1 9 %

$ 7 0 . 6

1 8 %

$ 7 6 . 5

2 3 %

$ 8 4 . 8

2 9 %

$ 9 3 .1

3 4 %

$ 1 0 6 . 5

4 0 %

$ 1 2 1 . 7

4 6 %

$ 1 3 7. 9

5 1 %

$ 1 5 1 . 9

5 4 %

$ 1 6 5 . 9

5 7 %

$ 1 8 0 .1

5 9 %

2012 20172014 20192013 20182015 20202016 2021

Обсяг світового ринку ігор та прогноз на найближчі роки

Моб і л ьн і і г ри

І г ри для ПК

Консольн і і г ри

Дох ід , $ млрд

Азійсько-Тихоокеанськийрегіон

5 2 %

2 1 %

2 3 %

4 %

Європа , Середній Східі Африка

Північна Америка

+ 1 6 . 8 % за останн і й р і к

+ 1 0 % за останн і й р і к

+ 8 . 8 % за останн і й р і к

Прогнозований обсяг ринку ігор за регіонами

Латинська Америка+ 1 3 . 5 % за останн і й р і к

Глобальний ринок у розрізі

ТОП-25 ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ ЗА ДОХОДАМИ ВІД ІГРОВОГО БІЗНЕСУ(ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ)

Tencent+S23 Bandai Namco

Netmarble

Ubisoft

Nexon

Warner Bros*

TakeTwo Interactive

Square Enix

Mixi

$ 18 120 $ 2 428

Компанія Компанія КомпаніяСума, $ млн Сума, $ млн Сума, $ млн

1 10

Ранг Ранг Ранг

Sony* $ 10 548 $ 2 2722 11

Apple* $ 8 037 $ 2 2083 12

Microsoft* $ 7 063 $ 2 0854 13

Activision Blizzard $ 6 513 $ 1 9365 14

NetEase $ 5 576 $ 1 9146 15

Google* $ 5 346 $ 1 7437 16

EA $ 5 095 $ 1 4818 17

Nintendo* $ 3 6259 NCSoft $ 1 45818

Cyber Agent $ 1 23219

Konami $ 1 07920

DeNA $ 89021

Disney* $ 87022

Perfect World* $ 86823

Sega $ 86024

37 Interactive* $ 85825

*Засновано на оцінках

Доходи окремих компаній, що розробляють і продають відеоігри, вимірюються мільярдами доларів. В топ-25 бізнесів з найвищими доходами від ігор є одна компанія, що має офіс розробки в Україні – Ubisoft. В 2017 році ця французька компанія заробила $2,2 млрд.

За даними Newzoo

ТАЙМЛАЙН УКРАЇНСЬКОГО ГЕЙМДЕВУ: ПОНАД 10 РОКІВ РОЗВИТКУ

< 1 року 6 - 1 0 років1 - 2 років > 1 0 років3 - 5 років

4 I N I N505 Ninja

N i k i t o S N a z

КАРТА УКРАЇНСЬКОГО ГЕЙМДЕВУ: ІНДУСТРІЯ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ТИСЯЧІ РОЗРОБНИКІВ

> 5 0 0 співробітників

1 0 0 - 5 0 0 співробітників

5 0 - 1 0 0 співробітників

1 0 - 5 0 співробітників

< 1 0 співробітників

Співробітників в Україні

*

4 I N I N N i k i t o S N a z 505 Ninja

* ** **

** *

** *

*

* *

*

* всього співробітників в світі – понад 500 ** всього співробітників в світі – понад 100 *** всього співробітників в світі – понад 50

ГЕЙМДЕВ В УКРАЇНІ: ПРОФІЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГЕОГРАФІЯ ШТАБ-КВАРТИР

Країна , де знаходиться головний офіс компані ї

Профіль діяльності українских геймдев-компаній*

*Одна компанія може займатися декількома видами діяльності

Розробляють власні продукти

Займаються аутсорсом/аутстаффом

Займаються інді-розробкою

Надають сервіси для геймдев-компаній

Займаються консалтингом

Займаються паблішингом

3 7, 5 %

1 7 %

6 9 %

2 5 %

1 5 %

1 7 %

Україна

США

Ізраїль

Франція

Кіпр

Ірландія

Чехія

Мальта

Росія

Китай

Литва

Не вказали

7 4 %

6 %

5 %

3 %

3 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

3 %?

40% геймдев-компаній в Україні мають офіси розробки в Києві. На другому місці Одеса, де зосереджено 16% українського геймдеву (17 компаній). Далі – Дніпро (12), Харків (11) та Львів (6).

ГЕЙМДЕВ НА МАПІ УКРАЇНИ*

В інниця

Микола їв

Кривий Р і г

Івано -Франк івськ

Кропивницький

Запор іжжя

Полтава

Р івне

Одеса

Льв ів

Харк ів

Дн іпро

40%40%

16%16%

6%6%5%5%

3%3%

2%2%

1%1%

11%11%

12%12%

Ки їв

1%1%

1%1%1%1%

1%1%

*Враховані лише компанії, що взяли участь в опитуванні

Масштаб та вік українських геймдев-студій доволі розмаїтий. 20% компаній мають у портфоліо лише одну гру. В той же час, чверть компаній вже випустили понад 10 ігор.

ГЕЙМДЕВ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА КІЛЬКІСТЬ ВИПУЩЕНИХ ІГОР

Кількість випущених ігор

Фінансування компаній

1 гра

2 - 5 і гор

5 -1 0 і гор

Б ільше 1 0 і гор

Компан ія не випускаєвласн і і гри

2 1

1 8

5

1 4

1 3

Кількість ігор Кількість компаній

7 6 %

1 4 %

7 %

3 %

Непрофільний інвестор

Профільний інвестор

Власне фінансування

Змішане фінансування *

5 компан ій

2 компан і ї

5 4 компан і ї

1 0 компан ій

* Комбінація власногофінансування і/або інвестиціїпрофільного інвестора і/абонепрофільного інвестораі/або краудфандінга

З точки зору фінансування картина ринку більш однорідна – понад три чверті компаній розвиваються на кошти засновників.

ГЕЙМДЕВ В УКРАЇНІ: ПЛАТФОРМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЖАНРИ

Найпопулярніші жанри (відсоток компаній , що розробляють ігри в певних жанрах )

Найпопулярніші платформи (відсоток компаній , що працюють з тією чи іншою платформою )

Android

iOS

PC/Mac

Web browser

VR/AR Headsets

Xbox

PlayStation

Інші мобільніплатформи

Nintendo Switch

Facebook

7 9 %

4 1 %

2 5 %

8 2 %

7 8 %

1 8 %

1 8 %

1 %

2 7 %

3 1 %

Топ технологій (відсоток компаній , що розробляють ігри на базі тієї чи іншої технологі ї )

Unity

UnrealEngine

HTML5

Власний движок

Flash

Cocos2D

CryEngine

Corona

Amazon Lumberyard

DEFOLD

NeoAxis 3D Engine

Three.js

CONSTRUCT2

3 1 %

2 7 %

4 %

6 9 %

3 1 %

4 %

3 %

3 %

1 %

1 %

1 %

1 3 %

2 3 %

Action

4 4 % 5 9 %6 3 % 5 2 % 3 8 %

Симулятори Стратегії Головоломки Рольові

РОЗВИВАЙМО ІГРОВУ ІНДУСТРІЮ РАЗОМ!

Цей гайд підготовано спільними зусиллями ACHIEVERS HUB та інноваційного парку UNIT.City, що провели опитування понад 70 українських геймдев-компаній та впорядкували зібрані дані.

Ми запрошуємо учасників ринку розробки відеоігор до подальшої співпраці й участі в майбутніх опитуваннях. Інформація буде оновлюватися на сторінці геймдев-напряму UNIT.City – gamedev.unit.city.

Також ви можете зв’язатися з авторами гайду за наступними контактами:

Олена Лобова ACHIEVERS HUB, Founderelena@a-hub.biz

Роман Судольський UNIT.City, Head of Contentrs@unit.city