Guide de Publication de Business Objects Enterprise XI 3.0

Guide de publication de BusinessObjects Enterprise XI 3.0

BusinessObjects Enterprise XI 3.0 Windows

Copyright

2008 Business Objects. Tous droits rservs. Business Objects est propritaire des brevets amricains suivants, qui peuvent porter sur des produits proposs et concds sous licence par Business Objects : 5,555,403 ; 5,857,205 ; 6,289,352 ; 6,247,008 ; 6,490,593 ; 6,578,027 ; 6,831,668 ; 6,768,986 ; 6,772,409 ; 6,882,998 ; 7,139,766 ; 7,299,419 ; 7,194,465 ; 7,222,130 ; 7,181,440 et 7,181,435. Business Objects et le logo de Business Objects, BusinessObjects, Business Objects Crystal Vision, Business Process On Demand, BusinessQuery, Crystal Analysis, Crystal Applications, Crystal Decisions, Crystal Enterprise, Crystal Insider, Crystal Reports, Desktop Intelligence, Inxight, le logo d'Inxight, Linguistx, Star Tree, Table Lens, Thingfinder, Timewall, Let there be light, Metify, NSite, Rapid Marts, RapidMarts, le design de Spectrum, Web Intelligence, Workmail et Xcelsius sont des marques ou des marques dposes de Business Objects ou de ses socits affilies aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms cits sont la proprit intellectuelle de leurs dtenteurs respectifs. Les produits Business Objects de cette version peuvent contenir des redistributions de logiciels sous licence de tiers contributeurs. Certains de ces composants peuvent galement tre disponibles sous d'autres licences. La liste non exhaustive des tiers contributeurs mentionns ainsi que les mentions obligatoires associes sont disponibles l'adresse suivante : http://www.businessobjects.com/thirdparty. 2008-05-06

Tiers contributeurs

Table des matiresChapitre 1 Guide de dmarrage de la publication 7 A propos de cette documentation................................................................8 Public vis par cette documentation......................................................8 A propos de la publication...........................................................................8 Workflow de publication...............................................................................9 Conditions pralables la publication.......................................................11 Termes utiliss dans ce guide...................................................................12 Chapitre 2 Prsentation de la publication 15

Qu'est-ce qu'une publication ?...................................................................16 Concepts de publication............................................................................16 Eclatement des rapports......................................................................16 Rgles de livraison...............................................................................18 Destinataires dynamiques....................................................................21 Destinations..........................................................................................23 Formats................................................................................................24 Personnalisation...................................................................................27 Extensions de publication.....................................................................35 Planification..........................................................................................35 Inscription.............................................................................................40 Chapitre 3 Utilisation des publications 41

A propos de l'utilisation des publications...................................................42 Processus de publication...........................................................................42 Conception de publications utiliser avec Live Office.........................44 Droits requis pour la publication...........................................................44


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Table des matires

Conception de publications de base..........................................................48 Pour crer une publication dans la CMC.............................................48 Pour crer une publication dans InfoView............................................49 Pour ouvrir une publication existante...................................................49 Pour accder aux proprits gnrales d'une nouvelle publication.....50 Slection de documents pour la publication.........................................50 Slection de destinataires et personnalisation du contenu pour chacun des destinataires..................................................................................52 Spcification des formats, des destinations et des options de planification..........................................................................................55 Utilisation des fonctions de publication avances.....................................68 Pour configurer la notification par courrier lectronique des travaux de publication russis ou en chec...........................................................69 Pour activer la notification d'audit des travaux de publication..............70 Pour spcifier des vnements............................................................70 Pour dfinir une option de groupe de serveurs....................................71 Pour spcifier les extensions de publication........................................72 Pour spcifier une mthode de rsolution de profil..............................73 Pour spcifier une mthode d'clatement des rapports.......................73 Tches de publication post-conception.....................................................74 Finalisation de la publication................................................................74 Pour tester une publication...................................................................75 Pour s'inscrire ou annuler son inscription une publication................75 Pour planifier l'excution d'une publication..........................................76 Visualisation des rsultats de publication.............................................77 Pour redistribuer une instance de publication......................................79 Pour retenter une publication suite un chec....................................81 Chapitre 4 Publication de rapports Crystal 83

A propos de la publication de rapports Crystal..........................................84 Personnalisation de rapports Crystal.........................................................84

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Table des matires

Pour personnaliser un rapport Crystal partir de valeurs de paramtre prdfinies............................................................................................84 Pour personnaliser un rapport Crystal avec une cible de profil locale..85 Dfinition de rgles de livraison pour les rapports Crystal........................86 Pour dfinir une rgle de livraison gnrale pour un rapport Crystal....86 Pour dfinir une rgle de livraison aux destinataires pour un rapport Crystal..................................................................................................87 Fusion de fichiers PDF pour les rapports Crystal......................................88 Pour mettre en forme un document PDF fusionn...............................89 Autres tches de conception lies la publication de rapports Crystal.....91 Pour dfinir les options d'impression d'un rapport Crystal dans une publication............................................................................................91 Pour configurer les informations de connexion la base de donnes d'un rapport Crystal......................................................................................92 Pour modifier la valeur de paramtre par dfaut d'un rapport Crystal..93 Chapitre 5 Publication de documents Desktop Intelligence 95

A propos de la publication de documents Desktop Intelligence................96 Personnalisation de documents Desktop Intelligence...............................96 Pour personnaliser un document Desktop Intelligence l'aide d'une cible de profil globale....................................................................................96 Pour personnaliser un document Desktop Intelligence l'aide d'une cible de profil locale......................................................................................97 Dfinition de rgles de livraison pour les documents Desktop Intelligence................................................................................100 Pour dfinir une rgle de livraison gnrale pour un document Desktop Intelligence...........................................................................100 Pour dfinir une rgle de livraison aux destinataires pour un document Desktop Intelligence...........................................................................100 Autres tches de conception lies la publication de documents Desktop Intelligence................................................................................101 Pour modifier la valeur d'invite d'un document Desktop Intelligence..101


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Table des matires

Chapitre 6

Publication de documents Web Intelligence

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A propos de la publication de documents Web Intelligence....................104 Personnalisation de documents Web Intelligence...................................104 Pour personnaliser un document Web Intelligence l'aide d'une cible de profil globale.......................................................................................104 Pour personnaliser un document Web Intelligence l'aide d'une cible de profil locale.........................................................................................105 Autres tches de conception lies la publication de documents Web Intelligence......................................................................................106 Pour modifier la valeur d'invite d'un document Web Intelligence.......106 Chapitre 7 Recommandations et dpannage 107

Recommandations sur l'ajout de documents source...............................108 Recommandations sur l'utilisation de sources de destinataires dynamiques.............................................................................................109 Recommandations pour l'envoi et la rception d'instances de publication par courrier lectronique................................................................................111 Amlioration des performances...............................................................111 Annexe A Aide supplmentaire 115

Index

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Guide de dmarrage de la publication

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Guide de dmarrage de la publication A propos de cette documentation

A propos de cette documentationCe guide contient des informations et des procdures concernant l'accs et l'utilisation de la fonction de publication de BusinessObjects Enterprise. Vous pouvez personnaliser l'apparence de BusinessObjects Enterprise afin d'accommoder les besoins de votre entreprise. Il se peut que l'apparence de votre bureau diffre de celui prsent dans ce guide, mais vous pouvez toutefois appliquer la plupart des procdures qui y sont dcrites. InfoView et la CMC (Central Management Console) constituent vos principales interfaces utilisateur pour travailler avec les rapports dans BusinessObjects Enterprise. InfoView et la CMC s'excutent dans le navigateur Web et permettent de visualiser, d'exporter, d'imprimer et de planifier des rapports. Les utilisateurs qui sont familiers avec BusinessObjects Enterprise peuvent personnaliser une version de ces interfaces utilisateur.

Public vis par cette documentationCe guide s'adresse toute personne travaillant avec des documents sur le Web dans BusinessObjects Enterprise. L'administrateur de BusinessObjects Enterprise est gnralement responsable de la configuration, de la gestion et de la maintenance de votre installation BusinessObjects Enterprise, dont font partie InfoView et la CMC. Pour en savoir plus sur le produit, consultez le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise, le Guide des nouveauts de BusinessObjects XI 3.0 et le Guide d'installation de BusinessObjects Enterprise. La dernire version de ces documents est disponible sur Internet. http://support.businessobjects.com/documentation/product_guides/default.asp

A propos de la publicationLa publication est le processus qui permet de rendre les documents tels que les rapports Crystal, les documents Web Intelligence et les documents Desktop Intelligence publiquement disponibles pour une utilisation de masse. Le contenu de ces documents peut ainsi tre distribu automatiquement via courrier lectronique ou FTP, enregistr sur un disque, ou gr soit par l'intermdiaire de la plateforme BusinessObjects Enterprise pour une visualisation, un archivage et une extraction sur le Web, soit automatiquement

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Guide de dmarrage de la publication Workflow de publication

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via planification. A partir d'InfoView ou de la CMC, vous pouvez prendre des documents et les adapter plusieurs utilisateurs ou destinataires, planifier l'excution d'une publication des intervalles spcifiques et l'envoyer un certain nombre de destinations, notamment les botes de rception et les adresses lectroniques des destinataires InfoView.Remarque : La publication se distingue de l'Assistant de publication.

L'Assistant de publication est un produit Windows conu pour ajouter des documents au CMS (Central Management Server). Pour en savoir plus sur l'Assistant de publication, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise.

Workflow de publicationIl existe quatre catgories d'utilisateurs des publications : les concepteurs de documents, les diteurs, les administrateurs et les destinataires. Les concepteurs effectuent les tches suivantes : Conception des documents (rapports Crystal, documents Desktop Intelligence ou Web Intelligence) sur lesquels est base la publication. Pour en savoir plus, consultez les guides suivants : Guide de l'utilisateur de Crystal Reports Aide en ligne de Desktop Intelligence Aide en ligne de Web Intelligence

Conception des documents utiliss comme sources de destinataires dynamiques. Pour en savoir plus, voir Destinataires dynamiques la page 21.

Ajout de documents au systme BusinessObjects Enterprise. Pour en savoir plus, voir le chapitre Ajout d'objets dans le rfrentiel dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise.

Les diteurs de publication effectuent les tches suivantes : Cration de publications en vue de leur distribution. Pour crer une publication, les diteurs suivent un workflow standard : Ils localisent les documents choisis comme base de la publication.


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Guide de dmarrage de la publication Workflow de publication

Ils fournissent des informations pour dfinir la publication et les personnalisent pour les destinataires. Ils planifient l'excution de la publication.

Pour en savoir plus, voir Conception de publications de base la page 48. Slection des destinataires des publications. Pour en savoir plus, voir Conception de publications de base la page 48. Application de profils aux publications afin de les personnaliser selon le type d'information que chaque groupe d'utilisateurs est habilit visualiser. Pour en savoir plus, voir Utilisation des profils la page 29. Redistribution des instances de publications qui ont t correctement excutes. Pour en savoir plus, voir Pour planifier l'excution d'une publication la page 76. Oprations effectues par les administrateurs : Cration de profils. Pour en savoir plus, voir le chapitre Gestion des profils dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Gestion de la configuration des serveurs de messagerie. Pour en savoir plus, voir le chapitre Gestion et configuration des serveurs dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Configuration de destinations externes telles qu'un disque local ou un serveur FTP.

Les destinataires de publication effectuent les tches suivantes : Rception des publications. Pour en savoir plus, voir Visualisation des rsultats de publication la page 77. Inscription aux publications et annulation d'inscriptions. Pour en savoir plus, voir Inscription la page 40 et Pour s'inscrire ou annuler son inscription une publication la page 75.

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Guide de dmarrage de la publication Conditions pralables la publication

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Conditions pralables la publicationAvant tout, vrifiez que tous les composants du systme requis sont installs, configurs et en cours d'excution. Assurez-vous galement que vous avez les connaissances requises.Systme requis

Le tableau suivant rpertorie les composants systme ncessaires pour crer et distribuer des publications. Pour en savoir plus sur les serveurs et l'architecture BusinessObjects Enterprise, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise.Tche de publication Conditions pralables requises

Les serveurs suivants doivent tre installs, configurs et en cours d'excution : Publication Job Server, en particulier : Toutes les tches de publication Service de planification de la publication

Adaptive Processing Server, en particulier : Service de publication Service de post-traitement de la publication

Destination Job Server

Publication de publications de rapports Crystal

Les serveurs suivants doivent tre installs, configurs et en cours d'excution : Crystal Reports Job Server Report Application Server

Les serveurs suivants doivent tre installs,Publication de publications de configurs et en cours d'excution : document Desktop Intelligence Desktop Intelligence Job Server Desktop Intelligence Processing Server


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Guide de dmarrage de la publication Termes utiliss dans ce guide

Tche de publication

Conditions pralables requises

Les serveurs suivants doivent tre installs, configurs et en cours d'excution :Publication de publications de document Web Intelligence Web Intelligence Processing Server

Adaptive Job Server, en particulier : Service de planification et de publication Web Intelligence

Connaissances requises

Ce guide fournit la plupart des informations ncessaires pour crer et distribuer une publication. Cela dit, en fonction des responsabilits qui vous incombent, vous aurez peut-tre besoin d'informations sur certaines tches : ajout de publications, conception de sources de destinataires dynamiques et vrification du statut des serveurs utiliss pour la publication, par exemple. Pour en savoir plus, consultez les guides suivants : Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise Guide de l'utilisateur de Crystal Reports Aide en ligne de Desktop Intelligence Aide en ligne de Web Intelligence

En tant qu'diteur, il est important que vous compreniez bien le fonctionnement des profils et des filtres pour personnaliser le contenu des publications pour les destinataires. Pour en savoir plus, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise.

Termes utiliss dans ce guidePublication

Une publication est un ensemble de documents utiliss pour la distribution en masse. Avant que les documents ne soient distribus, l'diteur dfinit la publication l'aide d'un ensemble de mtadonnes. Parmi les mtadonnes figurent les documents source, les destinataires et la personnalisation applique. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'une publication ? la page 16.

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Destinataire

Un destinataire est un utilisateur ou un groupe qui reoit une publication lorsqu'elle est traite et distribue. Les destinataires sont soit des utilisateurs de BusinessObjects Enterprise, soit des utilisateurs extrieurs au systme BusinessObjects Enterprise (par exemple, des destinataires dynamiques). Vous pouvez distribuer une publication ces deux types de destinataires simultanment.Document

Ce terme fait rfrence aux documents contenu dynamique (rapports Crystal, documents Desktop Intelligence et Web Intelligence) ainsi qu'aux documents statiques enregistrs dans le systme BusinessObjects Enterprise qui sont traits et livrs lors de la publication.Instance

Une instance (ou instance de publication) est une vue personnalise d'un document contenu dynamique. Les instances sont gnres lorsqu'une publication est excute et sont livrs aux destinataires.


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Prsentation de la publication

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Prsentation de la publication Qu'est-ce qu'une publication ?

Qu'est-ce qu'une publication ?Une publication est un ensemble de documents utiliss pour la distribution en masse. Avant que les documents ne soient distribus, l'diteur dfinit la publication l'aide d'un ensemble de mtadonnes. Parmi les mtadonnes figurent la source de la publication, ses destinataires et la personnalisation qui lui a t applique. Les publications peuvent vous aider diffuser des informations au sein de votre entreprise de manire plus efficace : Elles permettent de distribuer facilement des informations des utilisateurs individuels ou des groupes d'utilisateurs et de personnaliser le contenu que chaque utilisateur ou groupe reoit. Elles permettent de fournir des informations d'entreprise cibles des groupes ou des utilisateurs individuels par le biais d'un portail protg par un mot de passe, via Internet, un intranet ou un extranet. Elles rduisent l'accs aux bases de donnes en vitant aux utilisateurs d'avoir envoyer eux-mmes des requtes de traitement.

Vous pouvez crer diffrents types de publications partir de rapports Crystal, de documents Desktop Intelligence ou de documents Web Intelligence.

Concepts de publicationEclatement des rapportsLors de la publication, les donnes des documents sont actualises par rapport aux sources de donnes et elles sont personnalises avant que la publication ne soit livre aux destinataires. Cette phase combine est appele "clatement des rapports". En fonction de la taille de la publication et du nombre de destinataires auxquels elle doit tre adresse, vous avez le choix entre plusieurs mthodes d'clatement des rapports : Une extraction de base de donnes pour tous les destinataires Lorsque vous utilisez cette mthode d'clatement des rapports, les donnes sont actualises une seule fois pour chaque document de la

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Prsentation de la publication Concepts de publication

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publication, et les documents sont personnaliss et livrs chaque destinataire. Cette mthode d'clatement des rapports actualise les donnes l'aide des rfrences de connexion aux sources de donnes de l'diteur. Il s'agit de l'option par dfaut pour les publications de documents Desktop Intelligence et Web Intelligence. Cette option est galement recommande si vous voulez minimiser l'impact de la publication sur votre base de donnes. Cette option est scurise uniquement lorsque les documents source sont livrs en tant que documents statiques. Par exemple, un destinataire qui reoit un document Desktop Intelligence dans son format d'origine peut modifier le document et visualiser les donnes associes d'autres destinataires. Cependant, si le document Desktop Intelligence a t livr au format PDF, les donnes sont scurises.Remarque :

Cette option est scurise pour la plupart des rapports Crystal, mme si ceux-ci ne sont pas livrs dans leur format d'origine. Les performances de cette option dpendent du nombre de destinataires.

Une extraction de base de donnes pour chaque lot de destinataires Lorsque vous utilisez cette mthode d'clatement des rapports, la publication est actualise, personnalise, puis livre aux destinataires par lots. Cette mthode d'clatement des rapports actualise les donnes l'aide des rfrences de connexion aux sources de donnes de l'diteur. Les lots sont bass sur les valeurs de personnalisation que vous avez spcifies pour les destinataires. La taille du lot varie selon la valeur de personnalisation spcifie et elle n'est pas configurable. Il s'agit de l'option par dfaut pour les publications de rapports Crystal. Elle est galement recommande pour les volumes levs. L'clatement des rapports permet de traiter des lots simultanment sur diffrents serveurs, ce qui peut rduire de faon significative la charge et le temps de traitement de grosses publications. Cette option est galement conseille pour les publications de documents Desktop Intelligence si vous voulez scuriser au maximum les instances de publication.Remarque : Cette option n'est pas disponible pour les documents Web

Intelligence. Une extraction de base de donnes par destinataire


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Les donnes du document sont actualises pour chaque destinataire. Par exemple, s'il y a cinq destinataires pour une publication, celle-ci est actualise cinq fois. Cette mthode d'clatement des rapports actualise les donnes l'aide des rfrences de connexion aux sources de donnes du destinataire. Cette option est recommande si vous souhaitez maximiser la scurit des publications livres.Remarque :

Les rapports Crystal bass sur des univers ou des vues d'entreprise prennent en charge l'option Une extraction de base de donnes par destinataire uniquement pour obtenir une scurit maximale. Cette option n'est pas disponible pour les documents Web Intelligence.

Rubriques associes

Pour spcifier une mthode d'clatement des rapports la page 73

Rgles de livraisonRemarque : Cette fonction n'est pas disponible pour les documents Web

Intelligence. Les rgles de livraison affectent le traitement et la distribution des documents des publications. Lorsque vous dfinissez des rgles de livraison pour des documents, vous indiquez que la publication sera livre aux destinataires uniquement si le contenu des documents remplit certaines conditions. Il existe deux types de rgles de livraison : Rgle de livraison aux destinataires Si les donnes de l'instance du destinataire remplissent les conditions de la rgle de livraison, l'instance est envoye au destinataire. Rgle de livraison gnrale Si les donnes d'un document spcifi remplissent les conditions de la rgle de livraison, la publication est envoye tous les destinataires.Remarque : Le document spcifi d'une rgle de livraison gnrale peut

tre diffrent des documents utiliss dans une publication. Par exemple, vous pouvez dfinir une rgle de livraison gnrale pour un document

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Desktop Intelligence utilis comme source de destinataires dynamiques la place d'un document Desktop Intelligence dans la publication. Si une publication possde des rgles de livraison aux destinataires et des rgles de livraison gnrales, la rgle de livraison gnrale est value en premier pour dterminer si la publication doit tre traite. Si la publication remplit les conditions de livraison gnrales, le systme value ensuite les rgles de livraison aux destinataires pour dterminer les instances traiter et distribuer chacun des destinataires. Le mode de dfinition des rgles de livraison dpend du type de document que vous souhaitez publier. Pour les rapports Crystal, vous devez spcifier une rgle de livraison base sur une alerte nomme que le concepteur de rapports cre dans le rapport Crystal. Pour les documents Desktop Intelligence, vous devez spcifier une expression de formule. Vous pouvez galement dfinir une rgle de livraison base sur la prsence de donnes dans la publication personnalise. Le diagramme Rgle de livraison gnrale : conditions remplies illustre le mode de fonctionnement d'une rgle de livraison gnrale base sur une alerte. Dans ce diagramme, la rgle de livraison gnrale est dfinie pour un document de la publication. Le rapport Crystal possde une alerte dfinie pour les revenus suprieurs 100 000. L'diteur cre une rgle de livraison gnrale base sur l'alerte de revenu de faon ce que le rapport Crystal ne soit envoy aux destinataires que si le revenu dpasse 100 000. Dans ce cas, les conditions de la rgle de livraison sont remplies, et le rapport Crystal est donc envoy.

Figure 2-1 : Rgle de livraison gnrale : conditions remplies

Le diagramme Rgle de livraison aux destinataires : conditions non remplies illustre le mode de fonctionnement d'une rgle de livraison aux destinataires. L'diteur dfinit une rgle de livraison aux destinataires pour le rapport Crystal de faon ce que ce dernier soit livr aux destinataires uniquement s'il contient des donnes pour ce destinataire. Lorsque le rapport est personnalis pour chaque destinataire, le destinataire vert ne possde aucune


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donne dans le rapport Crystal. Cela signifie que seuls les destinataires bleu et orange reoivent la publication.

Figure 2-2 : Rgle de livraison aux destinataires : conditions non remplies

Pour les publications contenant plusieurs documents et objets, chaque document peut possder sa propre rgle de livraison aux destinataires. Dans ce cas, vous disposez des options de traitement et de livraisons suivantes : Si un document de la publication ne remplit pas les conditions requises pour la livraison un destinataire prcis, ce dernier ne recevra aucune partie de la publication. Si un document de la publication ne remplit pas les conditions requises pour la livraison un destinataire prcis, ce document ne sera pas livr ; par contre, tous les autres documents de la publication seront envoys au destinataire.

Les rgles de livraison sont utiles car elles permettent un traitement et une distribution efficaces de publications destines un nombre important de destinataires. Imaginez une situation dans laquelle un diteur d'une compagnie d'assurance cre une publication pour ses clients avec les objets suivants : Une facture d'assurance (rapport Crystal personnalis). Un relev mensuel (rapport Crystal personnalis). Une brochure des mthodes de paiement (fichier PDF).

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Sur la facture d'assurance, une alerte a t dfinie pour les montants dus suprieurs zro. L'diteur cre une rgle de livraison de montant d pour la facture d'assurance afin que cette facture soit publie et distribue uniquement si un client doit un paiement la compagnie d'assurance. L'diteur spcifie galement qu'aucune partie de la publication ne sera publie si la facture d'assurance ne remplit pas les conditions de la rgle de livraison car il ne souhaite pas que ses clients reoivent un relev mensuel et une brochure s'ils n'ont aucun montant payer. Une fois la publication lance, cette dernire est traite et distribue uniquement aux clients qui doivent un paiement.Remarque : Si un rapport Crystal doit tre imprim lorsque la publication

est lance, le travail d'impression se poursuit mme si un document ne remplit pas les conditions d'une rgle de livraison et n'est pas envoy un destinataire. Cela est d au fait que les travaux d'impression sont traits lors de la personnalisation, et les rgles de livraison sont appliques aux publications aprs la personnalisation.Rubriques associes

Pour dfinir une rgle de livraison gnrale pour un rapport Crystal la page 86 Pour dfinir une rgle de livraison aux destinataires pour un rapport Crystal la page 87 Pour dfinir une rgle de livraison gnrale pour un document Desktop Intelligence la page 100 Pour dfinir une rgle de livraison aux destinataires pour un document Desktop Intelligence la page 100

Destinataires dynamiquesLes destinataires dynamiques sont des destinataires de publication qui existent en dehors du systme BusinessObjects Enterprise. Ils disposent dj d'informations utilisateur dans une source de donnes externe, telle qu'une base de donnes ou un rpertoire LDAP ou AD, mais ils ne disposent pas de comptes utilisateur dans BusinessObjects Enterprise. Pour distribuer une publication des destinataires dynamiques, vous devez utiliser une source de destinataires dynamiques. Une source de destinataires dynamiques est un document ou un fournisseur de donnes personnalises qui offre des informations sur les destinataires de publications situs


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l'extrieur du systme BusinessObjects Enterprise. Les sources de destinataires dynamiques permettent de grer facilement les informations relatives aux destinataires dynamiques en les reliant directement la source de donnes externe et en extrayant les donnes les plus rcentes. Ils permettent galement de rduire les cots d'administration dans la mesure o vous n'avez pas besoin de crer des comptes utilisateur BusinessObjects Enterprise pour les destinataires dynamiques avant de leur distribuer les publications. Imaginez une situation dans laquelle une entreprise de facturation envoie des factures aux clients ne faisant pas partie des utilisateurs BusinessObjects Enterprise. Les informations utilisateur existent dj dans une base de donnes externe. L'diteur cre un document d'aprs la base de donnes externe et utilise le document en tant que source de destinataires dynamiques pour une publication. Les clients reoivent la publication de facturation et la source de destinataires dynamiques permet l'diteur et l'administrateur systme de conserver des informations jour sur les contacts. Vous pouvez effectuer les tches suivantes avec une source de destinataires dynamiques : Livrer simultanment une publication unique des destinataires dynamiques et des utilisateurs BusinessObjects Enterprise.Remarque :

Une seule source de destinataires dynamiques peut tre utilise pour chaque publication. Les destinataires dynamiques ne peuvent pas annuler automatiquement leur inscription une publication.

Afficher un aperu de la liste des destinataires dynamiques lorsque vous crez une publication. Spcifier si vous souhaitez livrer la publication tous les destinataires dynamiques, ou si vous souhaitez inclure ou exclure certains de ces destinataires. Livrer des publications vers des destinations externes telles que des adresses lectroniques ou des serveurs FTP.Remarque : Les botes de rception InfoView ne sont pas des destinations

valides pour des destinataires dynamiques, car elles ne disposent pas de comptes utilisateur BusinessObjects Enterprise.

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Pour utiliser une source de destinataires dynamiques, vous devez spcifier une colonne pour chacune des valeurs suivantes : ID destinataire (obligatoire) Nom complet du destinataire Adresse lectronique

La colonne ID destinataire dfinit le nombre de destinataires dynamiques qui doivent recevoir la publication. Il est recommand de trier les sources de destinataires dynamiques en fonction de leur ID. Pour en savoir plus sur la cration d'une source de destinataires dynamiques dans Crystal Reports, voir le Guide de l'utilisateur de Crystal Reports. Pour en savoir plus sur la cration d'une source de destinataires dynamiques code de faon personnalise, voir le BusinessObjects Enterprise SDK Java Developer Guide.Rubriques associes

Pour spcifier des destinataires dynamiques la page 52 devlibrary.businessobjects.com

DestinationsLes destinations sont des emplacements dans lesquels vous livrez les publications. Une destination peut tre l'emplacement de BusinessObjects Enterprise dans lequel une publication est stocke, une bote de rception InfoView, une adresse lectronique, un serveur FTP ou un rpertoire du systme de fichiers. Vous pouvez spcifier plusieurs destinations pour une publication. Si vous publiez plusieurs rapports Crystal, vous pouvez galement les fusionner pour obtenir un seul fichier PDF par destination. Si vous souhaitez publier une publication en un seul fichier ZIP, vous pouvez choisir de compresser ou de dcompresser les instances en fonction de la destination (par exemple, compresser les instances pour les destinataires de courrier lectronique et les laisser dcompresses pour les botes de rception InfoView).Rubriques associes

Pour spcifier la destination de la publication la page 61


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Destinations possibles la page 62 Pour incorporer le contenu d'un document source contenu dynamique dans un courrier lectronique la page 66

FormatsLes formats dfinissent les types de fichiers dans lesquels les documents d'une publication seront publis. Un mme document peut-tre publi dans plusieurs formats, et ces instances peuvent tre livres plusieurs destinations. Pour les publications contenant plusieurs documents, vous pouvez spcifier un format diffrent pour chacun. Pour les publications contenant des documents Desktop Intelligence ou Web Intelligence, vous pouvez publier le document entier ou seulement un onglet de rapport du document en diffrents formats. Tout format choisi pour un document s'applique tous les destinataires de la publication. Par exemple, vous ne pouvez pas publier de document sous forme de fichier Microsoft Excel pour un destinataire et de fichier PDF pour un autre. Si vous souhaitez que les destinataires reoivent des instances dans ces formats, chaque destinataire recevra un fichier Microsoft Excel et un fichier PDF.Rubriques associes

Pour spcifier les formats d'un rapport Crystal la page 55 Pour spcifier le format d'un document Desktop Intelligence ou Web Intelligence la page 61

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Formats possibleType du document Format Description

Cette option permet de publier le document au format mHTML. Vous pouvez galement incorporer le contenu d'un document au format mHTML dans un courrier lectronique : mHTML Pour les rapports Crystal, vous pouvez incorporer le contenu d'un rapport dans un courrier lectronique. Pour les documents Desktop Intelligence, vous pouvez incorporer le contenu d'un ou de plusieurs onglets de rapport partir d'un mme document dans un courrier lectronique. Pour les documents Web Intelligence, vous pouvez incorporer le contenu d'un onglet de rapport dans un courrier lectronique.

Tous types de documents

PDF (.pdf)

Cette option permet de publier un document en tant que fichier PDF statique.

Cette option permet de publier un document en tant que fichier Microsoft Excel et de conserver Microsoft Excel (.xls) autant que possible le format d'origine du document.


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Type du document

Format Fichier Microsoft Excel de donnes uniquement (.xls) XML

Description Cette option permet de publier un rapport Crystal en tant que fichier Microsoft Excel contenant uniquement des donnes. Cette option permet de publier un rapport Crystal au format XML. Cette option permet de publier un rapport Crystal dans son format d'origine. Cette option permet de publier un rapport Crystal en tant que fichier Microsoft Word et de conserver le format d'origine du rapport Crystal. Cette option est recommande si vous souhaitez que les destinataires visualisent les publications sans les modifier.

Rapport Crystal (.rpt)

Fichier Microsoft Word (.doc)

Rapports Crystal

Cette option permet de publier un rapport Crystal en tant que fichier Microsoft Word que vous Fichier Microsoft pouvez modifier plus facilement. Cette option est Word modifiable (.rtf) recommande si vous souhaitez que les destinataires puissent visualiser la publication et modifier son contenu. Texte enrichi (.rtf) Cette option permet de publier un rapport Crystal au format de texte enrichi. Cette option permet de publier un rapport Crystal au format de texte brut. Cette option permet de publier un rapport Crystal au format de texte brut et de paginer le contenu de la publication.

Texte brut (.txt)

Texte pagin (.txt)

Cette option permet de publier un rapport Crystal Texte dlimit par des au format de texte brut et de sparer le contenu tabulations (.txt) dans chaque colonne l'aide de tabulations. Valeurs dlimites par des caractres (.csv)

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Type du document

Format

Description Cette option permet de publier un rapport Crystal au format de fichier de valeurs dlimites par des caractres.

Document Desktop In- Cette option permet de publier un document telligence (.rep) Desktop Intelligence dans son format d'origine. Documents DeskTexte enrichi (.rtf) top Intelligence Texte brut (.txt) Documents Web Intelligence Cette option permet de publier un document Desktop Intelligence au format RTF. Cette option permet de publier un document Desktop Intelligence au format de texte brut.

Document Web Intel- Cette option permet de publier un document Web ligence (.wid) Intelligence dans son format d'origine.

PersonnalisationLa personnalisation est un processus de filtrage des donnes des documents source permettant de n'afficher que les donnes pertinentes pour les destinataires des publications. La personnalisation filtre l'affichage des donnes ; elle ne modifie pas et ne scurise pas ncessairement les donnes interroges partir de la source de donnes. Le diagramme Personnalisation illustre le fonctionnement de la personnalisation. Un rapport non personnalis contient les types de donnes 1, 2 et 3. Lorsque la personnalisation est applique au rapport, les utilisateurs ne reoivent que les donnes les concernant : l'utilisateur 2 ne reoit que le type de donnes 2, l'utilisateur 1 ne reoit que le type de donnes 1 et l'utilisateur 3 ne reoit que le type de donnes 3.


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Figure 2-3 : Personnalisation

Pour personnaliser les documents source pour les destinataires, vous pouvez effectuer les oprations suivantes : Pour des destinataires Enterprise, vous pouvez appliquer un profil lorsque vous concevez la publication. Pour en savoir plus, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Pour des destinataires dynamiques, vous pouvez mapper un champ de donnes ou une colonne du document source aux donnes de la source de destinataires dynamiques. Par exemple, vous pouvez mapper le champ ID client d'un document source au champ ID destinataire de la source de destinataires dynamiques.

Pour les publications de rapport Crystal, vous spcifiez la personnalisation utilise dans la section Personnalisation. Si aucune personnalisation n'est spcifie et que le rapport comporte des paramtres, la fonction Personnalisation utilise les valeurs de paramtre personnalises ; si ces valeurs de paramtre personnalises n'existent pas, la fonction Personnalisation utilise les valeurs de paramtre par dfaut. Si aucun de ces paramtres n'existe, aucune personnalisation n'est applique au destinataire.Rubriques associes

Utilisation des profils la page 29 Personnalisation de documents source contenu dynamique la page 54

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Utilisation des profilsLes profils sont des objets du systme BusinessObjects Enterprise qui vous permettent de classifier les utilisateurs et les groupes. Ils sont utiliss conjointement avec les publications pour personnaliser le contenu visualis par les utilisateurs. Les profils lient des utilisateurs et des groupes des valeurs de profil utilises pour personnaliser les donnes d'un rapport. Les profils comprennent galement des cibles de profil dcrivant le mode d'application d'un profil un rapport. L'affectation de valeurs de profil diffrentes permet d'adapter les donnes d'un rapport des utilisateurs ou des groupes spcifiques. De nombreuses versions personnalises diffrentes du rapport sont alors remises vos utilisateurs. Les profils refltent souvent les rles des utilisateurs et des groupes dans une structure organisationnelle. Par exemple, vous pouvez avoir un profil Service qui inclut tous les employs d'une organisation. Les utilisateurs et les groupes ont chacun des valeurs de profil qui refltent leurs rles dans l'organisation (par exemple, Finance, Ventes et Marketing). Lorsqu'un diteur applique le profil Service une publication, les employs reoivent les donnes qui concernent leur service. Les profils ne contrlent pas l'accs aux donnes des utilisateurs. Les profils sont utiliss pour affiner ou filtrer le contenu d'un document. L'utilisation de profils pour afficher un sous-ensemble de donnes un utilisateur et la restriction de l'affichage de ces donnes l'utilisateur sont deux choses distinctes. Si les utilisateurs disposent des droits appropris et accdent au document dans son format original, ils peuvent toujours voir l'intgralit des donnes du document en affichant l'instance dans InfoView ou la CMC. Les profils filtrent l'affichage des donnes ; ils ne modifient pas et ne scurisent pas les donnes interroges partir de la source de donnes.

Cibles de profil et valeurs de profilPour utiliser un profil en vue de personnaliser une publication, vous devez dfinir les valeurs et les cibles de ce profil. Pour en savoir plus sur les profils, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise.


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Qu'est-ce qu'une cible de profil ?

Une cible de profil est une source de donnes filtre par des valeurs de profil et avec lesquelles elle interagit pour fournir des publications personnalises. Il existe deux types de cible de profil : Cible de profil locale Une cible de profil locale peut tre une variable dans un document Desktop Intelligence ou Web Intelligence, ou encore un champ ou un paramtre dans un rapport Crystal. Lorsque vous utilisez une cible de profil locale, le document source contenant la cible est filtr pour les destinataires de la publication. Cible de profil globale Il peut s'agir d'un univers. Vous devez galement spcifier un objet dans cet univers. Ce type de cible de profil peut filtrer tous les documents source utilisant l'univers.Remarque : Vous pouvez utiliser des filtres de cible globaux pour les

publications qui contiennent des documents Desktop Intelligence et Web Intelligence. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser de profils de filtre globaux avec des rapports Crystal.Qu'est-ce qu'une valeur de profil ?

Une valeur de profil est un attribut dfini pour des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs spcifiques lorsque vous les affectez un profil. Lorsqu'un profil est appliqu une publication, les utilisateurs et groupes affects ce profil reoivent une version de la publication qui est filtre en fonction des valeurs de profil qui ont t dfinies pour ces derniers.Remarque : Si vous affectez des valeurs de profil des utilisateurs et des

groupes, notez que l'hritage fonctionne de la mme manire pour les profils et les paramtres de scurit. Pour en savoir plus, voir le chapitre sur la dfinition des droits dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise.Pourquoi les cibles de profil et les valeurs de profil sont-elles utiles ?

Les cibles de profil et les valeurs de profil permettent un profil de personnaliser une publication par rapport aux destinataires. Les utilisateurs

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et groupes spcifis pour un profil reoivent des versions filtres de la mme publication, laquelle affiche uniquement les donnes qui les concernent. Imaginez une situation dans laquelle un rapport des ventes mondiales est distribu aux quipes commerciales rgionales d'une entreprise en Amrique du Nord, Amrique du Sud, Europe et Asie. Chaque quipe rgionale ne souhaite visualiser que les donnes spcifiques sa rgion. L'administrateur cre un profil Ventes rgionales et ajoute chaque quipe rgionale au profil en tant que groupe. L'administrateur attribue chaque quipe rgionale une valeur de profil correspondante (par exemple, la valeur Amrique du Nord est attribue au groupe Ventes d'Amrique du Nord). Lors de la publication, l'diteur utilise le champ Rgion du rapport des ventes mondiales comme cible de profil locale et applique ce profil au rapport. Le rapport des ventes mondiales est filtr en fonction des valeurs de profil dfinies pour chaque quipe commerciale rgionale. Lorsque le rapport des ventes mondiales est distribu, chaque quipe rgionale reoit une version personnalise qui affiche uniquement les donnes concernant sa rgion.

Spcification des valeurs de profilVous pouvez utiliser des valeurs statiques, des expressions ou des variables en tant que valeurs de profil. Les valeurs statiques reprsentent le type de valeur de profil le plus courant ; elles peuvent tre utilises pour filtrer tout type de document source. Vous pouvez galement saisir plusieurs valeurs statiques pour un utilisateur ou un groupe pour un mme profil. Par exemple, un directeur qui souhaite recevoir des donnes de plusieurs services peut avoir les valeurs de profil Production, Conception et Marketing pour le profil Service.Remarque : Seules les chanes de donnes sont prises en charge pour les

valeurs statiques. En outre, les valeurs de profil statiques ne sont applicables qu'aux champs qui contiennent des chanes de donnes. Les expressions utilisent une syntaxe spcifique certains types de documents source. Vous pouvez utiliser des expressions Crystal Reports, Web Intelligence et Desktop Intelligence pour effectuer une personnalisation et un filtrage plus complexes. Les expressions sont utiles si vous souhaitez filtrer une plage de valeurs ou une plage de valeurs suprieures ou infrieures une valeur spcifique pour un utilisateur. Si vous souhaitez utiliser les informations utilisateur en tant que valeurs de profil, vous pouvez utiliser des variables pour les noms, les noms complets et les adresses lectroniques des utilisateurs. Ces variables sont mappes


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aux informations utilisateur et se comportent comme des espaces rservs. Lorsque vous appliquez le profil une publication, le systme extrait les informations utilisateur les plus rcentes. Les variables des valeurs de profil sont utiles car elles permettent de diminuer les cots d'administration et les erreurs possibles associes la saisie manuelle des informations. Imaginez une situation dans laquelle un administrateur mappe un utilisateur AD un systme, puis ajoute l'utilisateur aux deux profils. Au lieu de saisir manuellement les informations pour chaque valeur de profil et risquer ainsi de faire des erreurs typographiques, l'administrateur peut spcifier les variables utiliser pour les donnes de l'utilisateur. Dans le cas d'utilisateurs tiers, si des modifications sont apportes aux informations utilisateur dans un systme externe, les donnes figurant dans le systme BusinessObjects Enterprise peuvent tre mises jour afin de reflter ces modifications lors de l'excution d'une publication.Conseil : Si vous possdez un compte utilisateur tiers avec des donnes

qui ne doivent pas tre crases par des attributs utilisateur dans un rpertoire externe, ouvrez la bote de dialogue "Proprits" de l'objet utilisateur et dcochez la case Importer le nom complet et l'adresse lectronique. Le tableau suivant rcapitule les variables pouvant tre utilises pour l'externalisation des profils.Variable Titre Nom complet de l'utilisateur Description Cette variable est associe au nom de compte de l'utilisateur. Cette variable est associe au nom complet de l'utilisateur.

Adresse lectronique Cette variable est associe l'adresse lectronique de l'utilisateur. Conseil : Ces variables peuvent galement tre utilises pour les groupes.

Vous pouvez mapper la variable d'adresse lectronique une adresse lectronique commune au groupe entier. Dans ce cas, le systme rsout la variable et extrait les adresses lectroniques individuelles pour chaque membre du groupe.

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Remarque : Les valeurs de profil statiques peuvent filtrer les champs de

chane uniquement dans les documents source. De mme, les valeurs de profil d'expression peuvent filtrer les champs qui ne sont pas de chane uniquement dans les documents source. Si vous ne mappez pas le profil avec le type de champ qui convient, la personnalisation choue.

Rsolution des conflits entre profilsVous pouvez rencontrer des conflits entre profils si plusieurs profils ont t affects des utilisateurs et des groupe via un hritage. Si un document est diffus un utilisateur qui dispose de deux profils en conflit, le diffrend doit tre rsolu. Par exemple, Thierry est un chef de produit du bureau de Mexico. Un profil nomm Rgion lui est affect, qui personnalise ses documents afin qu'ils affichent uniquement les donnes concernant Mexico. Un autre profil nomm Gestion lui est galement affect, qui personnalise les donnes afin d'afficher uniquement les donnes concernant les chefs de produit. Si un document utilise ces deux profils, quelles donnes seront renvoyes Thierry ? Le premier profil affichera les donnes concernant Mexico. L'autre profil affichera uniquement les donnes concernant les chefs de produit. BusinessObjects Enterprise peut rsoudre ce conflit de deux manires : Ne pas fusionner BusinessObjects Enterprise dtermine les diffrentes vues possibles pour une publication pouvant tre diffuse et gnre une vue unique pour chaque cas. Dans notre exemple, Thierry recevrait une publication personnalise pour prsenter les donnes concernant Mexico et une autre publication prsentant les donnes concernant les chefs de produit. Fusionner Avec ce paramtre, BusinessObjects Enterprise dtermine de nouveau les diffrentes vues possibles, mais cette fois les profils non conflictuels sont fusionns. Ce type de rsolution de profil est conu pour la scurit au niveau des rles. Dans notre exemple, Thierry recevrait une seule publication personnalise pour prsenter les donnes concernant les chefs de produit mexicain.Remarque : Ce scnario Ne pas fusionner/Fusionner concerne uniquement

les valeurs de profil hrites. Si deux valeurs de profil sont explicitement


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affectes un utilisateur, les instances de publication sont systmatiquement fusionnes.

Conflits entre les valeurs de profilDes conflits entre les valeurs de profil peuvent survenir lorsqu'un utilisateur hrite de deux valeurs de profil contradictoires en fonction de son appartenance un groupe. Par exemple, David appartient aux groupes Ventes Amrique du nord et Ventes Canada. Le groupe Ventes Canada est un sous-groupe du groupe Ventes Amrique du nord. Ces groupes sont tous les deux ajouts au profil Rgion. Du groupe Ventes Amrique du nord, David hrite d'une valeur de profil Rgion Amrique du nord et du groupe Ventes Canada d'une valeur de profil Rgion Canada. Dans ce cas, la valeur de profil affecte au sous-groupe remplace la valeur de profil affecte au groupe, et David reoit une publication contenant les donnes du Canada. Des conflits entre les valeurs de profil peuvent aussi survenir lorsqu'un utilisateur reoit explicitement une valeur de profil en contradiction avec une valeur hrite d'une appartenance un groupe. Par exemple, Paula appartient au groupe Ventes Amrique du nord, qui possde la valeur de profil Rgion Amrique du nord. L'administrateur affecte galement Paula une valeur de profil Rgion Espagne. Dans ce cas, la valeur de profil affecte au membre remplace la valeur de profil hrite du groupe, et Paula reoit une publication contenant les donnes de l'Espagne. En gnral, les valeurs de profil explicitement affectes remplacent les valeurs hrites de l'appartenance un groupe. Une valeur de profil affecte un utilisateur ou un sous-groupe remplace la valeur de profil hrite de l'appartenance un groupe. Cependant, un utilisateur peut parfois hriter de diffrentes valeurs de profil provenant de deux groupes diffrents pour un mme profil. Les deux groupes sont gaux au niveau hirarchique ; un groupe n'est pas un sous-groupe de l'autre groupe, et, par consquent, aucune valeur de profil ne remplace l'autre. Dans ce cas, les deux valeurs de profil sont valides et l'utilisateur reoit une instance de publication pour chaque valeur de profil.

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Extensions de publicationUne extension de publication est une bibliothque de code charge dynamiquement qui applique une logique d'entreprise aux publications. Les extensions de publication sont utiles si vous avez besoin de personnaliser davantage, et de faon automatique, les publications aprs le traitement ou la livraison. Par exemple, vous pouvez utiliser les extensions de publication pour effectuer les tches suivantes aprs le traitement : Fusionner des documents de mme type (par exemple, plusieurs feuilles de calcul Excel pour obtenir un seul classeur Excel). Protger un document par un mot de passe ou le crypter. Convertir le format d'un document. Crer des fichiers journaux personnaliss pour un travail de publication.

Remarque : Vous pouvez spcifier des extensions de publication uniquement

dans la CMC. Vous ne pouvez pas en spcifier si concevez une publication dans InfoView. Pour en savoir plus sur les extensions de publication, voir le BusinessObjects Enterprise SDK Java Developer Guide.Rubriques associes

Pour spcifier les extensions de publication la page 72 devlibrary.businessobjects.com

PlanificationLa planification est un processus qui permet d'excuter un objet automatiquement des moments dfinis. Lorsque vous planifiez un objet, vous choisissez la priodicit voulue et dfinissez d'autres paramtres afin de contrler exactement quand et comment l'objet sera excut. Au moment o vous planifiez un objet, le systme cre une instance planifie. Bien qu'une instance planifie apparaisse dans la bote de dialogue "Historique" de l'objet concern (avec le statut En suspens ou Priodique), elle contient uniquement les informations sur l'objet et la planification ; elle ne contient aucune donne.


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Lorsque le systme excute l'objet, il cre une instance de sortie pour l'objet (par exemple, une instance de rapport ou de programme). Une instance de rapport contient des donnes relles provenant de la base de donnes. Une instance de programme est un fichier texte qui contient les sorties et les erreurs standard gnres lors de l'excution de l'objet programme. Les instances de sortie apparaissent galement dans la bote de dialogue "Historique" d'un objet et ont le statut Russite ou Echec. Pour planifier et excuter des objets, les utilisateurs finaux doivent utiliser un client Web tel que InfoView ou une application Web personnalise. InfoView est essentiellement conu pour planifier des objets et visualiser des rapports, tandis que la CMC permet non seulement de planifier des objets et de visualiser des rapports, mais galement de grer et d'administrer des objets.Rubriques associes

Pour spcifier des informations sur la planification la page 68

PriodicitLorsque vous planifiez un objet, vous pouvez choisir une des priodicits rcapitules dans le tableau suivant.Tableau 2-2 : Priodicit

Priodicit

Description

Maintenant

L'objet est excut ds que l'utilisateur clique sur Planifier. L'objet n'est excut qu'une seule fois. Il peut tre excut immdiatement ou ultrieurement, ou lors d'un vnement spcifique.

Une fois

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2

Priodicit

Description

Toutes les heures

L'objet est excut toutes les heures. Vous pouvez spcifier l'heure laquelle l'excution dmarrera, de mme que sa date de dbut et sa date de fin. L'objet est excut tous les jours. Il peut tre excut une ou plusieurs fois par jour. Vous pouvez prciser l'heure laquelle l'excution aura lieu, de mme que sa date de dbut et sa date de fin. L'objet est excut toutes les semaines. Il peut tre excut une ou plusieurs fois par semaine. Vous pouvez prciser les jours et l'heure auxquels l'excution aura lieu, ainsi que sa date de dbut et sa date de fin. L'objet est excut tous les mois ou tous les N mois. Vous pouvez prciser les jours du mois et l'heure auxquels l'excution aura lieu, ainsi que sa date de dbut et sa date de fin. L'objet est excut aux dates spcifies dans un calendrier prcdemment cr.

Tous les jours

Toutes les semaines

Tous les mois

Calendrier


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Options et paramtres d'excutionCette section dcrit les paramtres d'excution pour la planification d'un objet. Tous les paramtres ne sont pas applicables dans tous les cas, mais lorsqu'ils le sont, leur fonction est identique.Tableau 2-3 : Options d'excution

Option d'excution

Description

Ne sont applicables qu' certaines priodicits de type Tous les jours et Tous les mois. Lorsque vous slectionnez une option d'excution qui contient ces variables, le systme affiche leurs valeurs par dfaut. Vous pouvez ensuite modifier ces valeurs selon vos besoins. Variables X et N Par exemple, si vous slectionnez l'option de priodicit Tous les jours et l'option d'excution Toutes les N heures et X minutes, vous pouvez choisir d'excuter le rapport toutes les 4 (N) heures et 30 (X) minutes. Si vous ne modifiez pas la valeur X ou N, le systme excutera le rapport toutes les heures. Ces options s'affichent si vous slectionnez la priodicit Toutes les semaines. Vous pouvez choisir les jours de la semaine o le travail doit tre excut en dsactivant les cases cocher des jours inappropris.

Jours d'excution

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2

Option d'excution

Description

Heure de dbut

Applicable la plupart des types de priodicit et des options d'excution. Ce paramtre a pour valeur par dfaut la date et l'heure actuelles. Le systme excute l'objet en fonction de la planification spcifie, ds qu'il le peut, une fois l'heure de dbut passe. Par exemple, si l'heure de dbut indique est dans trois mois, le systme n'excutera l'objet qu'une fois la date de dbut passe, mme si tous les autres critres sont satisfaits. Le systme excutera ensuite le rapport au moment spcifi. Applicable la plupart des types de priodicit et des options d'excution. Ce paramtre a pour valeur par dfaut l'heure actuelle et une date lointaine, afin de garantir que l'objet sera excut indfiniment. Indiquez une autre heure de fin au besoin. Une fois l'heure de fin passe, le systme n'excute plus l'objet. Toujours applicable. Nombre de fois o le systme essaie de traiter un objet si la premire tentative choue. Par dfaut, ce chiffre est zro.

Heure de fin

Nombre de tentatives autorises


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2


Option d'excution

Description

Intervalle entre les tentatives (en secondes)

Toujours applicable. La priode, en secondes, durant laquelle le systme doit attendre avant d'essayer de traiter nouveau l'objet si la premire tentative choue.

InscriptionL'inscription permet aux utilisateurs non spcifis en tant que destinataires de recevoir des instances de publication lors de l'excution de la publication. Les utilisateurs peuvent s'inscrire une publication s'ils souhaitent visualiser la toute dernire instance, ou bien ils peuvent annuler leur inscription une publication qu'ils ne souhaitent plus recevoir. Si l'utilisateur dispose des droits appropris, il peut galement inscrire et annuler l'inscription d'autres utilisateurs. Pour s'inscrire ou annuler son inscription une publication, l'utilisateur doit disposer des lments suivants : Droits appropris, dont : Droit Visualiser sur la publication Accs InfoView ou la CMC Un compte BusinessObjects Enterprise

Remarque : Les destinataires dynamiques ne peuvent pas s'inscrire et

annuler leur inscription automatiquement.Rubriques associes

Pour s'inscrire ou annuler son inscription une publication la page 75

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Utilisation des publications

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Utilisation des publications A propos de l'utilisation des publications

A propos de l'utilisation des publicationsCe chapitre prsente les informations ncessaires pour concevoir et planifier des publications de base. Il contient galement des informations sur les fonctions de publication avances et les tches que vous pouvez effectuer aprs le processus de conception. Ces informations concernent tous les types de publications. Pour en savoir plus sur des types de publications spcifiques, voir les chapitres suivants : Publication de rapports Crystal Publication de documents Web Intelligence Publication de documents Desktop Intelligence

Processus de publicationLe processus de publication se dcompose en diffrentes tches que l'on peut approximativement regrouper dans les catgories suivantes : Cration et publication de publications de base. Amlioration des performances l'aide de fonctions avances. Utilisation des options de conception pour des types de documents source spcifiques. Tches de publication post-conception.

Cration et publication de publications de base

Pour chaque publication, vous devez effectuer les tches de base suivantes : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Crer un objet de publication. Slectionner les documents source publier. Spcifier des destinataires (Enterprise ou dynamiques). Personnaliser le contenu source. Spcifier des formats et des destinations. Spcifier la priodicit (planification).

Pour en savoir plus, voir Conception de publications de base la page 48.

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Utilisation des publications Processus de publication

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Amlioration des performances l'aide de fonctions avances

Une fois les tches de conception de base termines, vous pouvez utiliser les fonctions avances pour amliorer les performances de votre publication. Ces tches sont facultatives : Spcifier les extensions de traitement de la publication. Spcifier un groupe de serveurs pour traiter la publication. Dfinir des rgles de livraison. Spcifier une mthode de rsolution de profil. Spcifier une mthode d'clatement des rapports.

Pour en savoir plus, voir Utilisation des fonctions de publication avances la page 68.Utilisation des options de conception pour des types de documents source spcifiques

Selon le type de publication que vous voulez crer, ces options peuvent galement tre disponibles : Pour les publications de rapport Crystal, vous pouvez dfinir des options d'impression, mettre en forme des fichiers PDF fusionns, spcifier des informations de paramtre et de connexion la base de donnes et dfinir des rgles de livraison. Pour en savoir plus, voir le chapitre Publication de rapports Crystal. Pour les publications de documents Desktop Intelligence, vous pouvez publier des onglets de rapport individuels, spcifier des informations sur les invites et dfinir des rgles de livraison. Pour en savoir plus, voir le chapitre Publication de documents Desktop Intelligence. Pour les documents Web Intelligence, vous pouvez spcifier des informations sur les invites et publier des onglets de rapport individuels. Pour en savoir plus, voir le chapitre Publication de documents Web Intelligence.Tches de publication post-conception

Une fois la conception de la publication termine, vous pouvez effectuer les tches suivantes, si ncessaire :


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Tester la publication. Redistribuer une instance de publication russie. Faire une nouvelle tentative de publication suite un chec. Visualiser le rsultat d'une publication. S'inscrire ou annuler son inscription une publication.

Pour en savoir plus, voir Tches de publication post-conception la page 74.

Conception de publications utiliser avec Live OfficeLorsque vous concevez des publications dans le but de les utiliser avec Live Office, tenez compte des remarques suivantes : Les documents contenu dynamique peuvent tre constitus de rapports Crystal ou de documents Web Intelligence dans leurs formats d'origine uniquement. Les destinataires dynamiques ne sont pas pris en charge. La seule option de destination que vous pouvez utiliser est l'emplacement Enterprise par dfaut. Si les destinataires reoivent plusieurs instances de publication aprs la personnalisation, seule la premire instance de publication peut tre visualise partir du client Live Office. Ce problme peut se prsenter si le destinataire a hrit plusieurs valeurs de profil de son appartenance un groupe. Pour contourner le problme, vous pouvez affecter explicitement les valeurs de profil un destinataire.

Rubriques associes

Personnalisation la page 27

Droits requis pour la publicationRle Concepteur de document Concepteur de document Tche Cration du document la base de la publication Droits requis Aucune Droits Visualiser et Ajouter sur la catgorie ou le dossier choisi pour l'ajout du document

Ajout du document au systme BusinessObjects Enterprise

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3

Rle Concepteur de document

Tche

Droits requis Droits Visualiser et Ajouter sur la catgorie ou le dossier choisi pour l'ajout du document Droit Ajouter sur le dossier dans lequel la publication est enregistre Droit Visualiser sur les utilisateurs et les groupes devant tre choisis comme destinataires Droit Visualiser sur le profil utilis pour la personnalisation Droit Visualiser sur les documents et autres objets pour les publications Droit Planifier sur les documents Droit S'abonner aux publications sur le destinataire

Cration d'un document utiliser comme source de destinataires dynamiques Cration d'une publication

Publisher


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3


Rle Publisher

Tche Planification d'une publication

Droits requis Remarque : Il est recommand que seul l'diteur dispose de ces droits. Droits Visualiser, Planifier, Ajouter et Modifier la scurit sur la publication Droit Supprimer l'instance sur la publication Droit Visualiser sur les utilisateurs et les groupes devant tre choisis comme destinataires Droit Visualiser sur le profil utilis pour la personnalisation Droits Visualiser et Planifier sur les documents Droits Visualiser et Actualiser sur la source de destinataires dynamiques Droits Visualiser et Actualiser sur les documents pour lesquels une rgle de livraison a t dfinie Droit Accs aux donnes sur les univers utiliss par les objets de la publication Droit Accs aux donnes sur les connexions d'univers utilises Droits Ajouter et Visualiser sur les botes de rception InfoView des destinataires (lorsque vous planifiez vers des botes de rception) Droit S'abonner aux publications sur le destinataire Droit Imprimer sur les documents source de rapport Crystal si l'diteur souhaite imprimer des instances de publication Droit Planifier de la part d'autres utilisateurs sur les destinataires Enterprise (si vous utilisez Une extraction de base de donnes par destinataire)

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3

Rle Publisher

Tche Nouvelle tentative d'une instance de publication ayant chou

Droits requis Mmes droits requis que pour la planification d'une publication Droit Modifier sur l'instance de publication Droits Visualiser, Planifier, Ajouter et Modifier la scurit sur la publication Droits Ajouter et Visualiser sur les botes de rception des destinataires InfoView Droits Visualiser l'instance et Modifier sur l'instance de publication Droit Visualiser sur la publication Droit Visualiser l'instance sur la publication

Publisher

Redistribution d'une instance de publication

Destinataire Visualisation d'une publication

Remarque : Vous avez besoin de ces droits pour visualiser un objet de publication dans le systme BusinessObjects Enterprise. Vous n'avez pas besoin de ces droits pour voir le contenu envoy une bote de rception InfoView. Destinataire Inscription ou annulation d'inscription une publication Droit Visualiser sur la publication

Editeurs et destinataires : qui a le droit de visualiser quoi ?Gnralement, l'diteur (l'utilisateur qui est propritaire de la publication et qui la planifie) peut visualiser toutes les instances de publication de tous les destinataires, tandis que les destinataires peuvent uniquement visualiser leurs instances de publication personnalises. Cette configuration des droits garantie une scurit maximale des donnes de publication car elle rserve les droits de planification des publications et de visualisation de toutes les instances de publication l'diteur uniquement.


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3

Utilisation des publications Conception de publications de base

Conseil : Si vous tes un diteur et que vous voulez vous ajouter en tant

que destinataire d'une publication, utilisez deux comptes utilisateur pour vous-mme : un compte d'diteur et un compte de destinataire. Le compte d'diteur vous accorde les droits dont vous avez besoin pour concevoir et planifier des publications, tandis que le compte de destinataire vous accorde les droits d'un destinataire classique.

Conception de publications de basePour concevoir une publication, vous devez d'abord accder la fonction Publication de BusinessObjects Enterprise. Pour cela, vous pouvez utiliser la CMC (Central Management Console) ou InfoView, en fonction des droits dont vous disposez et de votre accs aux applications Web de BusinessObjects Enterprise. Tout au long du processus de conception, vous pouvez enregistrer les modifications apportes la publication, la fermer et l'ouvrir nouveau pour faire d'autres modifications.

Pour crer une publication dans la CMCCette tche permet d'accder la fonctionnalit de publication dans la CMC et de lancer le processus de cration d'une publication. 1. Accdez la zone "Dossiers" de la CMC. 2. Dans le volet Arborescence, recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez crer la publication. 3. Slectionnez le dossier de faon afficher son contenu dans le volet Dtails. 4. Dans le menu Grer, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Publication. La page Nouvelle publication s'affiche. Cette pagepermet de spcifier toutes les informations requises pour la publication, notamment les documents source, les destinataires, les formats et les destinations de livraison, ainsi que la manire dont ces documents sont personnaliss.

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3

Pour crer une publication dans InfoViewCette tche permet d'accder la fonctionnalit de publication dans InfoView et de lancer le processus de cration d'une publication. 1. Cliquez sur Liste de documents. 2. Dans le volet Arborescence, recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez crer la publication. 3. Slectionnez le dossier de faon afficher son contenu dans le volet Dtails. 4. Dans le menu Nouveau, cliquez sur Publication. La page Nouvelle publication s'affiche. Cette pagepermet de spcifier toutes les informations requises pour la publication, notamment les documents source, les destinataires, les formats et les destinations de livraison, ainsi que la manire dont ces documents sont personnaliss.

Pour ouvrir une publication existanteCette procdure permet d'ouvrir une publication existante et de modifier ses mtadonnes. 1. Slectionnez la publication. Si vous tes dans InfoView, cliquez sur Liste de documents et accdez la publication. Si vous tes dans la CMC, accdez la zone "Dossiers", puis la publication. 2. Affichez les proprits de la publication. Dans InfoView : a. Dans le menu Actions, cliquez sur Proprits. b. Dans la liste de navigation, dveloppez Proprits. Dans la CMC : a. Dans le menu Grer, cliquez sur Proprits. b. Dans la liste de navigation, dveloppez Proprits.


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3


Vous pouvez maintenant modifier les mtadonnes de la publication.

Pour accder aux proprits gnrales d'une nouvelle publication1. Dans la liste de navigation, cliquez sur Proprits gnrales. 2. Dans le champ Titre, saisissez le titre de la publication.Remarque : Cette tape est obligatoire si vous voulez poursuivre le

processus de conception de la publication. 3. Dans le champ Description, saisissez la description de la publication. 4. Dans le champ Mots cls, saisissez les mots cls associs au contenu de la publication. 5. Si ncessaire, dans la zone "Catgories", slectionnez la catgorie laquelle appartient la publication.

Slection de documents pour la publicationPublication de plusieurs documentsLes publications sont bases sur des documents contenu dynamique et doivent inclure au moins un rapport Crystal, un document Desktop Intelligence ou un document Web Intelligence. Vous pouvez livrer plusieurs documents contenu dynamique et documents statiques en tant qu'entit simple (par exemple, dans un seul courrier lectronique) dans BusinessObjects Enterprise. Vous pouvez galement choisir de compresser les instances lors de la livraison aux destinataires ou, dans le cas des rapports Crystal, de fusionner les instances dans un seul fichier PDF avec des pages numrotes. Si vous crez une publication contenant plusieurs documents, tous les documents contenu statique doivent tre du mme type d'objet. Par exemple, vous pouvez publier trois rapports Crystal dans une mme publication, mais vous ne pouvez pas publier deux rapports Crystal et un document Desktop Intelligence. Une publication peut galement contenir des documents statiques enregistrs dans le rfrentiel du CMS, tels que :

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fichiers Microsoft Word/Excel/PowerPoint Fichiers texte fichiers PDF Documents agnostiques

Pour slectionner des documents sourceAprs avoir accd aux proprits gnrales de la publication, vous pouvez slectionner les documents source que vous voulez inclure. Les options suivantes dpendent du type de document contenu dynamique. 1. Dans la liste de navigation, cliquez sur Documents source. 2. Cliquez sur Ajouter. La bote de dialogue "Slectionner des documents source" s'affiche. 3. Recherchez les documents source que vous voulez inclure et slectionnez-les.Remarque : Les documents contenu dynamique doivent tre du mme

type. 4. Cliquez sur OK. La bote de dialogue "Slectionner des documents source" se ferme. Les documents source slectionns figurent dans la liste Slectionn. 5. Cochez ou dcochez les cases Actualiser au moment de l'excution en regard des documents source. Vos slections dterminent si un document source donn est actualis par rapport la source de donnes lors de l'excution de la publication. Si un document source n'a pas besoin d'tre actualis, il est conseill de dsactiver l'option Actualiser au moment de l'excution pour ce document pour amliorer les performances de publication. Si vous envisagez d'envoyer les documents source sous forme de pices jointes ou de fichier PDF fusionn, vous pouvez modifier l'ordre des documents. Pour cela, slectionnez un document de la liste Slectionn et cliquez sur Monter ou Descendre.


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Slection de destinataires et personnalisation du contenu pour chacun des destinatairesPour slectionner des destinataires EnterpriseCette tche permet de faire en sorte que des destinataires Enterprise reoivent la publication. 1. Dans la liste de navigation, cliquez sur Destinataires Enterprise. 2. Dans la zone "Disponible", accdez aux utilisateurs ou aux groupes que vous souhaitez inclure ou exclure de la liste des destinataires. a. Dans la liste de navigation, cliquez sur Liste des utilisateurs, pour afficher la liste de tous les utilisateurs de BusinessObjects Enterprise, ou sur Liste des groupes pour afficher la liste de tous les groupes. b. Slectionnez les utilisateurs et les groupes dans le volet d'informations.Conseil : Utilisez MAJ+clic ou CTRL+clic pour slectionner plusieurs

utilisateurs ou groupes. 3. Pour inclure les destinataires slectionns, placez-les dans la liste Slectionn. 4. Pour exclure les destinataires slectionns, placez-les dans la liste Exclu.

Pour spcifier des destinataires dynamiquesPour spcifier des destinataires dynamiques, vous devez avoir cr une source de destinataires dynamiques prte tre utilise. La source de destinataires dynamiques contient des informations sur les destinataires. Il peut s'agir d'un rapport Crystal, d'un document Desktop Intelligence, d'un document Web Intelligence ou d'un fournisseur de donnes cod de faon personnalise. Pour en savoir plus sur la cration d'une source de destinataires dynamiques code de faon personnalise, voir le BusinessObjects Enterprise SDK Java Developer Guide.Conseil : Pour amliorer l'efficacit du traitement, il est recommand de

trier les informations sur les destinataires partir du champ ID du destinataire.

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Effectuez cette tche si vous voulez que des destinataires qui ne sont pas des utilisateurs de BusinessObjects Enterprise reoivent la publication. 1. Dans la liste de navigation, cliquez sur Destinataires dynamiques. 2. Dans la liste Choisissez la source pour les destinataires dynamiques, choisissez le format de la source de destinataires dynamiques. 3. Dans le volet droit, recherchez l'objet que vous voulez utiliser en tant que source de destinataires dynamiques, slectionnez-le et cliquez sur OK. 4. Si vous avez choisi d'utiliser un document Web Intelligence ou Desktop Intelligence comme source de destinataires dynamiques, slectionnez une requte qui figure dans le document dans la liste Slectionnez le nom de la source de donnes pour le document.Remarque : Pour les documents Desktop Intelligence qui sont utiliss

comme sources de destinataires dynamiques et configurs pour que leurs donnes soient purges, l'option Actualiser le document l'ouverture doit tre active, sinon le document ne peut pas fournir les donnes sur les destinataires dynamiques. Pour activer cette option, dans Desktop Intelligence, ouvrez le document. Cliquez sur Outils > Options. Dans la bote de dialogue "Options", cliquez sur l'onglet Enregistrer et vrifiez que la case Actualiser le document l'ouverture est coche. Rexportez le document vers le rfrentiel. 5. Dans la liste ID destinataire, slectionnez un champ qui contient les valeurs d'identit des destinataires. 6. Si ncessaire, slectionnez un champ qui contient le nom complet des destinataires dans la liste Nom complet. 7. Si vous voulez envoyer la publication des adresses lectroniques, slectionnez un champ qui contient les adresses lectroniques des destinataires dans la liste Courrier lectronique. 8. Dcidez si vous voulez envoyer la publication tous les destinataires dynamiques qui figurent dans la source de destinataires dynamiques. Si oui, vrifiez que l'option Utiliser la liste entire est slectionne. Pour inclure ou exclure des destinataires dynamiques : a. Dcochez l'option Utiliser la liste entire. b. Dans la liste Disponible, cochez les cases en regard des destinataires que vous voulez inclure. c. Pour inclure les destinataires slectionns, placez-les dans la liste Slectionn.


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d. Pour exclure les destinataires slectionns, placez-les dans la liste Exclu. Aprs avoir spcifi les destinataires dynamiques de la publication, vous pouvez personnaliser la publication pour ces destinataires en mappant un champ du document source sur une colonne de la source de destinataires dynamiques.Rubriques associes

Destinataires dynamiques la page 21 Pour personnaliser un rapport Crystal avec une cible de profil locale la page 85 Pour personnaliser un document Desktop Intelligence l'aide d'une cible de profil locale la page 97 Pour personnaliser un document Web Intelligence l'aide d'une cible de profil locale la page 105 Recommandations sur l'utilisation de sources de destinataires dynamiques la page 109

Personnalisation de documents source contenu dynamiqueLes documents source contenu dynamique peuvent tre des rapports Crystal, des documents Desktop Intelligence ou des documents Web Intelligence. Les options de la section "Personnalisation" permettent de filtrer ces types de documents source de faon afficher uniquement les informations pertinentes pour les destinataires. Il existe deux modes de personnalisation des documents source contenu dynamique. Le mode de personnalisation choisi dpend du type de document concern et du type de personnalisation souhait.Conseil : Pour afficher la liste des destinataires qui recevront des instances

de publication non personnalises aprs la personnalisation, cliquez sur Avanc dans la liste de navigation et slectionnez Afficher les utilisateurs qui recevront la publication complte sans application de personnalisation.Rubriques associes

Pour personnaliser un rapport Crystal partir de valeurs de paramtre prdfinies la page 84

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Pour personnaliser un rapport Crystal avec une cible de profil locale la page 85 Pour personnaliser un document Desktop Intelligence l'aide d'une cible de profil globale la page 96 Pour personnaliser un document Desktop Intelligence l'aide d'une cible de profil locale la page 97 Pour personnaliser un document Web Intelligence l'aide d'une cible de profil globale la page 104 Pour personnaliser un document Web Intelligence l'aide d'une cible de profil locale la page 105

Spcification des formats, des destinations et des options de planificationPour spcifier les formats d'un rapport Crystal1. Dans la liste de navigation, cliquez sur Formats. 2. Dans la liste Titre, slectionnez un rapport Crystal. La zone "Options de format" s'affiche. Slectionnez les formats de publication du rapport Crystal slectionn. 3. Slectionnez un format dans la liste Options de format et cliquez sur Ajouter. Le format choisi s'affiche au-dessous, dan