Hotel Sentiment Index 2014

Hotel-Sentiment-Index 2014 CEO Survey internationaler Hotelgesellschaften und -entwickler

Kay Strobl, Matthias Niemeyer Berlin, 13. November 2013

© 2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hotel-Sentiment-Index 2014 Hintergrund und Zielsetzung der Umfrage

Hotel-Sentiment-Index 2014 2

Hintergrund und Zielsetzung

• Überblick über den Hotelimmobilienmarkt in Deutschland

• Einschätzung internationaler Hotelketten und Entwickler zu den Themenfeldern:

Marktentwicklung, Unternehmensentwicklung und Wachstumsperspektiven

• Transparentere Gestaltung des Hotelmarkts in Deutschland

• Sensibilisierung für und weitere Etablierung von Hotels als Asset-Klasse

• Anonyme Online-Befragung in deutscher und englischer Sprache gemäß den Vorgaben

des Europäischen Datenschutzgesetzes


Hotel-Sentiment-Index 2014 Marktentwicklung


Hotelketten Entwickler

67%

positiv

64%

positiv

25%

weder positiv noch negativ

27%


8%

negativ

9%

negativ

Wie schätzen Sie die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland für Ihr

Unternehmen in 2014 im Vergleich zu 2013 ein?

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ufoDnBlTd4XVsM&tbnid=da8saqDG4uIa4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://greendelicious.de/2012/06/hygiene-ampel-vor-dem-aus/&ei=jlNuUpG_MYua1AXS34HwBw&bvm=bv.55123115,d.ZGU&psig=AFQjCNFY-p3rzDEDcuJ8uD4WtaqVai_90Q&ust=1383048446223020






Wie schätzen Sie die Konjunkturaus-

sichten für die deutsche Hotelbranche

in 2014 im Vergleich zu 2013 ein?

Wie schätzen Sie in Deutschland die

Marktaussichten für Hotelinvestments

in 2014 im Vergleich zu 2013 ein?

58%

positiv

17%


25%

negativ

70%

positiv

30%


0%

negativ


http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Kj_NOQCzo01F-M&tbnid=HN9Giqbq7ukTVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wallcg.com/smiley-faces-page-24-images-168307/&ei=51FuUvXdGaHG0AXcnoGICg&bvm=bv.55123115,d.ZGU&psig=AFQjCNFrrX5t4gIgRcdyEagzqETSeOcrYA&ust=1383048006485582







Hamburg 57%

München 53%

Berlin 13%

Köln 7%

Düsseldorf 7%

Welche deutschen Hotelmärkte werden sich Ihrer Meinung nach 2014

überdurchschnittlich entwickeln?

A-Städte

B-Städte

C-Städte

Hamburg 30%

München 30%

Berlin 26%

Köln 4%

Düsseldorf 4%

Frankfurt 4%

Bremen, Nürnberg

Hannover, Münster

Alle B-Städte

Bremen, Nürnberg,

Mannheim, Essen,

Stuttgart, Leipzig

Gütersloh

Freiburg, Wolfsburg,

Oberhausen, Aachen,

Nordsee Inseln, Mainz,

Ulm, Ingolstadt,

Heidelberg, Ditzingen

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&docid=_NSGr79ObkSqcM&tbnid=L3Wib-logM_lvM:&ved=&url=http://de.123rf.com/photo_15169428_die-gestaltung-von-haus-symbol-auf-weissem-hintergrund.html&ei=2lpuUrSvB6vH7AaugIGYBg&psig=AFQjCNEy3Zsr3aPsLaUC2ZzP-MLz7o8XfQ&ust=1383050330169666










Berlin 83%

Hamburg 17%

Bei welchen deutschen Hotelmärkten sehen Sie die größten Risiken/Unsicherheiten?

Berlin 43%

Frankfurt 29%

Düsseldorf 29%

Köln 14%

Mönchengladbach,

Hannover, Wuppertal

Mönchengladbach,

Hannover, Dresden,

Duisburg, Bremen,

Nürnberg

Aachen

Alle C-Städte

Lübeck, Saarbrücken,

Kassel, Tübingen,

Brandenburg, Erfurt,

Rostock

A-Städte

B-Städte

C-Städte











29%

Welche Marktsegmente werden sich Ihrer Meinung nach in Deutschland 2014

überdurchschnittlich entwickeln? Bei welchen Marktsegmenten sehen Sie in

Deutschland die größten Risiken/Unsicherheiten?

0%

43% 7%

0% 21%

43% 0%

7% 57%

67% 0%

50% 0%

0% 50%

75% 0%

0% 67%

Chancen Risiken Chancen Risiken Marktsegment

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5jbzL2RiKdxZpM&tbnid=02orQfqBq7aoHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.autocamp-adria.de/&ei=rF1uUt-9HsG60QWx9IH4CA&psig=AFQjCNEBz62eEq-7B-Yoa-Hxk1OnaNcmgg&ust=1383050927031623










Welche Beherbergungstypen werden sich Ihrer Meinung nach in Deutschland 2014

überdurchschnittlich entwickeln? Bei welchen Beherbergungstypen sehen Sie in

Deutschland die größten Risiken/Unsicherheiten?

Risiken Chancen

Hostel

Extended

stay

Businesshotel

Tagungshotel

Leisurehotel

Hotelketten

Entwickler 0%

0%

0%




Welche Dienstleistungen und Ausstattungsmerkmale in einem Hotel werden Ihrer

Meinung nach in der Zukunft von besonderer Bedeutung sein?

25%

67%

75%

0%

0%

50%

36%

14%

50%

71%

0%

14%

14%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sonstige

Einsatz mobiler Technik

Kostenloser Internetzugang

Maxibar statt Minibar

Breakfast to go

Nachhaltigkeit

Barrierefreiheit

Sonstiges: Preis-/Leistungsverhältnis, Upgrade für Executive Lounges

Sonstiges: no frills Angebote, car sharing, variable Mobilität, minimierter Energieverbrauch,

Badgröße


Hotel-Sentiment-Index 2014 Unternehmensentwicklung


Haben Sie Ihre Wachstumsziele der letzten drei Jahre erreicht?

Ja

Nein

64%

36%

Gründe für Nichterreichung der Ziele:

• Wirtschaftliche/konjunkturelle Gründe

• Standortbedingte Gründe

• Unternehmensbedingte Gründe

• Fehlende Baugenehmigung

• Pachtverträge

Welche Wachstumsrate hatten Sie in

Deutschland für die letzten drei Jahre

geplant?

2010-2012:

Ø 8 Hotels

Ø 1.204 Zimmer

Welche Wachstumsrate planen Sie in

Deutschland für die nächsten drei Jahre?

2014-2016:

Ø 9 Hotels

Ø 3.995 Zimmer




Welchen Anteil haben deutsche Hotelinvestments derzeit in Ihrem Unternehmen

gemessen am Gesamtvolumen?

Welchen Anteil sollen Hotels in Deutschland gemessen am Gesamtvolumen in

Ihrem Unternehmen zukünftig ausmachen

39%

61%

Hotelinvestments

Gesamtinvestments

34%

66%

Hotelinvestments

Gesamtinvestments

Derzeitiger Ø-Anteil

von Hotelinvestments

Künftiger Ø- Anteil von

Hotelinvestments




Lassen Sie Ihre entwickelten Hotels nachhaltig zertifizieren?

17%

58%

25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ja nein keine Angabe

13


Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven



In welchen deutschen Hotelmärkten

wollen Sie wachsen?

In welche deutschen Hotelmärkte

wollen Sie investieren?

München 43%

Hamburg 29%

Frankfurt 29%

Berlin 21%

Düsseldorf 21%

Köln 14%

Berlin 42%

Hamburg 33%

München 33%

Düsseldorf 25%

Frankfurt 17%

Köln 8%

Hannover, Nürnberg,

Stuttgart,

Alle B-Städte

Hannover, Nürnberg,

Mannheim, Essen,

Augsburg, Leipzig,

Bremen

Freiburg Regensburg, Wolfsburg,

Aachen, Mainz, Ingolstadt

A-Städte

B-Städte

C-Städte










14%

36%

36%

14%

0%

50%

25%

17%

67%

0%

In welchen Marktsegmenten wollen Sie

in Deutschland wachsen?

In welche Marktsegmente wollen Sie

in Deutschland investieren?

Hotelketten Entwickler Marktsegment











0% 0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Leisurehotel

Tagungshotel

Businesshotel

Extended stay/serviced apartment

Hostel

In welchen Beherbergungstypen wollen

Sie in Deutschland wachsen?

In welche Beherbergungstypen wollen

Sie in Deutschland investieren?




Welche Wachstumsstrategie verfolgen Sie in Deutschland?

Welchen Anteil soll die Wachstumsstrategie jeweils einnehmen?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Neuentw

icklu

ng

Übern

ahm

e

100%

Anteil der Wachstumsstrategie

Häufigste Verteilungsarten aller Befragten

bezüglich Neuentwicklung und Übernahme

90% 70%

20% 25% 50% 60%

43% der Befragten verfolgen

beide Wachstumsstrategien




Über welche Vertragsarten streben Sie in Deutschland Wachstum an?

50%

15%

35%

Pacht

Management

Franchise

Pacht Management Franchise

100% 0% 0%

80% 20% 0%

20% 20% 60%

0% 40% 60%

0% 0% 100%

Anteil der Vertragsarten





Welche Wachstumsstrategie verfolgen Sie für Hotels in Deutschland?

Welchen Anteil soll die Wachstumsstrategie jeweils einnehmen?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Neuentwicklung Konvertierung

25% der Befragten verfolgen

beide Wachstumsstrategien

Anteil der Wachstumsstrategie


bezüglich Neuentwicklung und Konvertierung

100% 90%

50% 40% 20%




Welche sind derzeit die wichtigsten limitierenden Wachstumsfaktoren in

Deutschland?


1. Geeignete Standorte

2. Baurestriktionen

3. Vertragsart

4. Mangelnde Bestandsobjekte

5. Finanzierung

6. Geeignete Franchisepartner

7. Makroökonomische Faktoren

8. Mangelnde Renditen

1. Grundstückspreise

2. Vertragsart

3. Geeignete Standorte

4. Grundstücksknappheit

5. Mangelnde Bestandsobjekte

6. Geeignete Kooperationspartner

7. Baurestriktionen

8. Finanzierung

9. Steigende Baukosten

10. Verschärfung EnEV und MBeVO




Würden Sie Hotels in Deutschland als

Teil von Mixed Use Immobilien

betreiben?

Würden Sie Hotels in Deutschland als

Teil von Mixed Use Immobilien

entwickeln?

0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nein

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nein




Wenn ja, in welcher Kombination?

78%

67%

78%

36%

55%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wohnen

Büro

Einzelhandel




Welche sind die größten Herausforderungen, um Hotels als Asset-Klasse in

Deutschland weiter zu etablieren?

Finanzierungsrestriktionen

Renditevorstellungen

Finanzierungsrestriktionen

Investmenttauglichkeit von

Franchisepartnern

Vertragsart

Mangelnde Hotelkompetenz von

Investoren

Verlässliche Hotelpartner

Hotelketten

Entwickler

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr

Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von

Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns

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Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen

und steht Kunden so bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. „To be the Standard of Excellence“ – für rund 200.000 Mitarbeiter von

Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.

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