Planteamientos del CCE en materia de gas y electricidad – Leyes Secundarias

Jaime Williams, Presidente de la Comisión de Energía del CCE

Marzo 13, 2014

II Foro de Estrategias

Energéticas

Agenda

Planteamientos en Materia de Gas Natural

Mercado de gas natural

Esquema Actual

Esquema Post-Reforma

Reglas CENAGAS

Órganos Reguladores

Planteamientos en Materia del Mercado Eléctrico

Permisos Actuales

Nueva Arquitectura

Planeación y Nueva Infraestructura

Certificados de Energías Limpias

Sector Gas en crisis previo a la Reforma Energética

Consumo Residencial prácticamente incipiente, aún siendo la opción mas limpia y barata,

Producción Nacional a la baja,

Sistema de gasoductos saturado y antiguo,

Con alertas críticas durante 2012 y 13,

Importando LNG a precio Spot,

Dividiendo los costos entre los usuarios del energético.

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Producción de Gas Natural por Región

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Consumo Residencial de Energía Primaria (PJ)

Leña Gas LP Electricidad Gas Querosenos Solar

Producción de gas la baja

Consumo enfocado a leña (ineficiente, alto GEI)

Fuente:: SIE Fuente:: SIE

La planeación debe de realizarse de manera centralizada (SENER) e integral a nivel sector energético (Hidrocarburos y Electricidad).

Necesidad: Los sistemas eléctricos, de gasoductos, de almacenamiento de gas, de almacenamiento de combustibles de transporte y su distribución son de importancia estratégica para asegurar el crecimiento económico y deben ser planeados de manera integral, en coordinación, para que las diversas adiciones de capacidad concurran en el tiempo.

Requerimientos de capacidad adicional 2014-2020 Servicio Público 17,092 MW

Desarrollo de Infraestructura de Gas Natural

Fuente: PEMEX, Nov. 2013. Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico, 2013-2027

En el corto plazo, claramente seremos dependientes de las importaciones de gas de EEUU.

Es primordial que se creen las condiciones para que exista seguridad en el suministro nacional de gas natural, aunque tengamos que importarlo.

Fuente: PIRA, Seminario 2013 P/L: Pipeline

Fuente: NYMEX

Aunque el gas es un combustible que se proyecta como estable y barato, es potencialmente volátil (precio Mar’14 superó los $6 tras bajas temperaturas en EEUU).

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Precio Mensual Gas Natural Henry Hub

Precio Mensual HHPromedio Dic'96-Dic'98 ($2.37)Promedio Ene'99-Dic'01 ($3.53)Promedio Ene'02-Sep'08 ($6.52)Promedio Oct'08-Feb'14 ($4.01)

Por su parte, el mercado de EEUU tenderá a balancear su creciente oferta con la mayor demanda interna y las exportaciones de LNG.

El principal incremento del consumo en EEUU se espera del sector industrial, impulsado por la industria química.

El gran abasto permitirá a EEUU impulsar las exportaciones de LNG.

Fuente: PIRA, Seminario 2013

PEMEX

Esquema Actual Mid-Stream Gas

PGPB COMERCIAL

AUTOABASTO GAS

DISTRIBUIDORES

INDUSTRIA

AUTOABASTO ELECTRICO

IPPs CFE

• Comercialización Permitida y No Regulada, excepto PGPB

• PEP único Productor de Gas en México

• MGI Comprador e Importador de Gas, con gran Participación en la Reserva de Capacidad de Transporte en USA

• PGPB Comercial:

• Comercializa Gas Natural en todo el País,

• Suministro con Molécula y Transporte “Bundled”,

• No ofrece servicios de Almacenamiento,

• Pocas posibilidades de negociar condiciones contrato,

• Contratos “machote” no negociables, con servicios limitados,

• Los usuarios no son dueños de la Capacidad de transporte que utilizan.

• Transporte Abierto a la Inversión Privada y Regulada

• Distribución Abierto a la Inversión Privada y Regulada

PGPB DUCTOS

MOLECULA

PEP MGI DUCTOS PRIVADOS

Reforma Energética – Ofrece una nueva arquitectura para el mercado de gas natural

Se crea el CENAGAS (Centro Nacional de Control de Gas):

El objeto del CENAGAS será el encargarse de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento.

Administrar la infraestructura y los contratos que Pemex le transfiera.

Deberá facilitar el acceso y reserva de capacidad de transporte a productores, comercializadores y consumidores finales.

Sistemas de transporte

Particulares podrán participar en el transporte, almacenamiento y distribución a través del acceso abierto y en igualdad de circunstancias a la infraestructura de transporte y almacenamiento.

El Sistema de Transporte y Almacenamiento Integrado se sujetará al plan de desarrollo de la infraestructura del sistema que defina SENER.

Fuente: Estrategia Nacional de Energía 2014-2028

Esquema Mid-Stream Post-Reforma ?

Reserva de Capacidad Usuarios COMERCIALIZADORES

USUARIOS

GENERACION PRIVADA INDUSTRIA

AUTOABASTO DISTRIBUIDORES

PERMISIONARIOS PRIVADOS

CENAGAS OPERADOR - SNTI

CENAGAS PERMISIONARIO

PEMEX

PEP MGI

OTROS PRODUCTORES o IMPORTADORES

DE GAS

MOLECULA

Reglas Opn

Compra Molécula

Da Capacidad en Administración

Temporal al Comercializador

Contrato Suministro

CENAGAS

Falta de claridad:

Al crear el CENAGAS, existen dos mandatos: a) Se ordena que sea un Operador Independiente y b) Se le transfieren los ductos (siendo un permisionario, creando un conflicto de interés.

CENAGAS de be de estar impedido de comprar su propia molécula, de lo contrario se desvirtúa el concepto original de separar transporte y molécula.

Reglas claras CENAGAS

Es necesaria una separación clara, real y eficiente de sus funciones, garantizando el libre acceso al SNTI y trato no discriminatorio a cualquier otro transportista.

Necesario distinguir bajo otra figura legal CENAGAS Permisionario, responsable solamente de las funciones de permisionario del SNG, reservando para el CENAGAS las funciones de Operador del Sistema de Transporte.

CENAGAS Permisionario debe de quedar como el principal responsable de construir la nueva infraestructura de transporte. Se requiere precisar la participación de Pemex en el desarrollo de nuevos ductos. Se debe de transferir a CENAGAS la infraestructura de Ramones I y II.

Se debe establecer un Régimen Transitorio garantizando el suministro en los términos y condiciones actuales.

Este Régimen Transitorio debería finalizar con la entrada de Los Ramones I y II, cuando los usuarios deberán reservar capacidad directamente con CENAGAS y podrían dar en administración su capacidad a un comercializador de su elección.

Fortalecimiento de atribuciones CRE

Ahora mas que nunca, es muy importante que la CRE cuente con las atribuciones necesarias para fomentar un mercado de gas competitivo y que cuente con las herramientas necesarias para sancionar a los agentes regulados.

Deberá seguir regulando las Ventas de Primera Mano regulada por la CRE en tanto no existan condiciones de competencia efectiva, acorde a COFECO.

Debería regular la internación del gas natural al país, garantizando que cualquier adquirente pueda comprar en igualdad de circunstancias en los puntos de internación.

Se debe de dotarla de los recursos necesarios para atender sus nuevas atribuciones y fortalecer las actuales.

Agenda

Planteamientos en Materia de Gas Natural

Mercado de gas natural

Esquema Actual

Esquema Post-Reforma

Reglas CENAGAS

Órganos Reguladores

Planteamientos en Materia del Mercado Eléctrico

Permisos Actuales

Nueva Arquitectura

Planeación y Nueva Infraestructura

Certificados de Energías Limpias

Planteamientos en materia de electricidad Permisos Actuales

Como resultado de la Reforma se desarrollará una nueva industria eléctrica y resulta necesario asegurar que se establezcan reglas claras que den certeza jurídica a los permisos y proyectos actuales, y fomenten la participación privada para el desarrollo de nueva infraestructura.

La legislación y los instrumentos regulatorios deben de garantizar la continuidad de los proyectos desarrollados en los mismos términos y condiciones en los que actualmente operan.

Debe permitirse la renovación de aquellos instrumentos que tengan un vencimiento establecido (Contratos de Interconexión y Anexos).

Deben respetarse los trámites realizados a la fecha permitiendo realizar aquellos proyectos que estén pendientes por desarrollarse, y permitiéndoles migrar a la nueva arquitectura a su elección.

Tratándose de energías renovables y proyectos de cogeneración eficiente, lo anterior se vuelve más crítico ya que los mismos se financiaron con base en la existencia y vigencia de ciertos mecanismos y costos que incentivaron el desarrollo de este tipo de proyectos.

Nueva Arquitectura de Mercado

Suponemos que habrá una nueva arquitectura que contempla:

Habrá una gran cantidad de nuevos jugadores en este sector, para lo cual habrá que

Es muy importante que el mercado se diseñe de manera que se asegure su correcto funcionamiento, estableciendo diferentes etapas de desarrollo, en periodos de tiempo razonables, que permitan medir el funcionamiento del mercado y realizar los ajustes que correspondan.

• La división vertical de CFE en: • CFE Generación, • CFE Transmisión y • CFE Distribución,

• Generadores Privados de Electricidad • Un Mercado Eléctrico • Usuarios Calificados y No Calificados • CENACE

CFE - Empresa Productiva del Estado Gobierno Corporativo es esencial

Las Empresas Productivas del Estado deberán incorporar lineamientos de gobierno corporativo que cumplan con los principios de transparencia, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, honestidad y productividad.

PEMEX y CFE deben contar con un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, presupuesto, contratación de deuda, remuneración de su personal, responsabilidades administrativas, actos de corrupción y sus sanciones.

Se requiere definir reglas para la composición e integración de los consejos de PEMEX y CFE.

Las empresas deberán de contar con por lo menos Comités de Auditoría, Medio Ambiente, Seguridad, Sustentabilidad, Remuneración, Gobierno Corporativo, Transparencia de la Información y Negocios.

CFE debe de competir en el mercado eléctrico en igualdad de circunstancias con los demás generadores y viceversa, por lo que sus costos operativos, financieros y de capital (tipo ‘aprovechamiento’ o su equivalente razonable) no deben ser objeto de subsidios.

La nueva arquitectura del mercado deberá contemplar los distintos tipos de transacciones que puedan efectuarse entre los diferentes actores, de forma tal que se logre un equilibrio entre el objetivo de contar con un suministro competitivo de electricidad, y al mismo tiempo se desarrolle la infraestructura necesaria.

Los cambios en la estructura y organización de la nueva industria eléctrica deben de introducirse gradualmente, estableciendo tiempos razonables para su implementación, evitando distorsiones, alta volatilidad en el precio y problemas en el suministro de la electricidad.

En el esquema propuesto, los contratos de largo plazo entre un Generador y el Suministrador de Servicio Básico, así como los contratos desarrollados bajo el modelo actual deberán tener un despacho garantizado.

Es importante para el sector privado que se integre claramente el concepto de agregación de cargas, dentro del esquema de venta entre privados.

Centro Nacional de Control de Energía deberá garantizar el acceso abierto no discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión.

Mercado Eléctrico

Dada la nueva arquitectura de mercado que se derivará de la Reforma Energética, es necesario ampliar las facultades de la CRE:

Garantizar la estabilidad del funcionamiento del mercado evitando que los precios sufran alta volatilidad.

Determinar las tarifas eléctricas de la energía de respaldo, las tarifas de porteo y las tarifas de distribución.

Supervisar el Mercado Eléctrico y aprobar las Reglas del Mercado.

Resulta indispensable determinar quién y bajo qué mecanismos será responsable de supervisar las operaciones de CFE Generación a fin de asegurarse que está no incurra en prácticas predatorias de mercado y venda electricidad de una fuente de generación por debajo o por arriba de su costo.

Fortalecimiento de la CRE

Gracias por su atención

Jaime Williams