المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية

إن نشرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على المستثمرين من المؤسسات في عملية بناء سجل أوامر االكتتاب، وال تحتوي على سعر الطرح.

وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد اإلنتهاء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب وتحديد سعر الطرح.

شركة مهارة للموارد البشرية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٨٠/ق وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٣م)، وبموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٣٦٤٥٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٨م). والحاصلة على ترخيص من وزارة العمل والتنمية االجتماعية (ويشار إليها فيما يلي بـ"وزارة العمل") يَُمكنها من مزاولة نشاطي التوسط في استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمات العمالية

للغير من األفراد والقطاعين العام والخاص حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٨م).

تأسست الشركة في عام ١٤٣٤هـ (الموافق ٢٠١٣م) كشركة مساهمة مقفلة باسم "شركة مهارة لالستقدام" برأس مال قدره مائة مليون (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى عشرة ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم تسجيلها في مدينة الرياض بموجب ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/١٨م). (الموافق ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ وتاريخ ١٠١٠٣٦٤٥٣٨ رقم التجاري السجل (الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٢م)، حصلت الشركة على ترخيص وزارة العمل رقم ٩/ش م م الذي يَُمكنها من مزاولة نشاطي التوسط في استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمات العمالية للغير من األفراد والقطاعين العام والخاص حتى تاريخ الجمعية وافقت ٢٠١٧/٠٤/٢٠م)، (الموافق ١٤٣٨/٠٧/٢٣هـ وبتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٨م). (الموافق ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة إلى "شركة مهارة للموارد البشرية" وتم تعديل السجل التجاري للشركة (الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٢م)، وبتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٧هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/١١م). بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٦هـ لذلك وفقاً إلى مائتين وخمسين مليون (٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال العادية على زيادة رأس مال الشركة العامة غير وافقت الجمعية سعودي ُمقسم إلى خمسة وعشرين مليون (٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريـاالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق رسملة مبلغ مائة وعشرين مليون (١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ ثالثين مليون (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي من رصيد االحتياطي النظامي. وبتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى ثالثمائة وخمسة وسبعين مليون بقيمة (٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي ُمقسم إلى سبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف (٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً اسمية قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق رسملة مبلغ عشرين مليون (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) من ريال سعودي (١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ماليين وخمسة مائة مبلغ ورسملة النظامي، االحتياطي من ريال سعودي

رصيد األرباح المبقاة.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثمائة وخمسة وسبعين مليون (٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل ُمقسم إلى سبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف (٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريـاالت سعودية للسهم الواحد (ولمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، فضًال

راجع القسم ٤-١-٢ "تاريخ الشركة وتطور رأس المال" من هذه النشرة).

تتمثل عملية الطرح العام األولي (ويشار إليها فيما يلي بـ"الطرح") في طرح أحد عشر مليون ومائتين وخمسين ألف (١١٫٢٥٠٫٠٠٠) سهماً عادياً (ويشار إليها فيما يلي بـ"أسهم الطرح" وإلى كل منها بـ"سهم الطرح") بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل مقدارها عشرة (١٠) ريـاالت سعودية للسهم الواحد، وسيكون سعر الطرح (●) (●) ريال سعودي للسهم الواحد. وتمثل أسهم الطرح بمجملها نسبة ٣٠٪ من رأس مال الشركة. ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار

إليهم فيما بعد بـ"المستثمرين") وهما:

التي الفئات الشريحة هذه وتشمل المشاركة: الفئات (أ) الشريحة بناء سجل لتعليمات وفقاً األوامر بناء سجل في المشاركة لها يحق عن الصادرة األولية االكتتابات في األسهم وتخصيص األوامر إلى (ويشار بـ"الهيئة") يلي فيما إليها (ويشار المالية السوق هيئة (ويشار األوامر") سجل بناء بـ"تعليمات يلي فيما التعليمات تلك ومنفردة المشاركة" بـ"الفئات مجتمعة يلي فيما الفئات تلك إلى القسم ١ راجع المعلومات، فضًال من (لمزيد المشاركة") بـ"الفئة أسهم عدد ويبلغ النشرة). هذه من والمصطلحات" "التعريفات الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في بـ"الجهات إليها فيما يلي مجتمعة بناء سجل األوامر (ويشار عملية ومائتين مليون عشر أحد المشاركة") بـ"الجهة ومنفردة المشاركة" وخمسين ألف (١١٫٢٥٠٫٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي األفراد، اكتتاب فترة انتهاء بعد النهائي التخصيص ويكون الطرح، أسهم حيث يحق لمدير االكتتاب (المعرف في القسم ١ "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة) في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى عشرة ماليين ومائة وخمسة وعشرين ألف

(١٠٫١٢٥٫٠٠٠) سهم لتمثل ما نسبته ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب): المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن الشخصية ذوي من الخليجيين والمستثمرين القصر، لألوالد أمومتها يثبت وما أرملة أو مطلقة أنها يثبت ما تقدم اكتتاب من بـ"المكتتب الفرد") ويعد الغياً بـ"المكتتبين األفراد" ومنفردين الطبيعية (ويشار إليهم فيما يلي مجتمعين اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين األفراد بحد أقصى مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف (١٫١٢٥٫٠٠٠) سهماً، والتي تمثل نسبة ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن تكتتب الجهات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل

األسهم عدد مع لتتناسب لهم المخصصة األسهم عدد تخفيض االكتتاب لمدير يحق لهم، المخصصة األسهم عدد المكتتب بها من قبلهم.

يمتلك المساهمون الحاليون في الشركة (ويشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ"المساهمين الحاليين") جميع أسهم الشركة بـ"المساهمين مجتمعين يلي فيما إليهم (ويشار الحاليين المساهمين قبل من الطرح أسهم بيع وسيتم الطرح. قبل الطرح، عملية استكمال وبعد النشرة. هذه من الحالي" الشركة "هيكل مساهمة ٤-١ رقم للجدول وفقاً البائعين") سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعون ما نسبته ٧٠٪ من األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة. وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح – بعد خصم مصاريف الطرح – (ويشار إليها فيما يلي بـ"صافي متحصالت الطرح") لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح، ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي على المساهمين البائعين وفقاً متحصالت الطرح (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم ٨ "استخدام متحصالت الطرح" من هذه النشرة). وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهد التغطية (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم ١٣ "التعهد بتغطية الطرح" من هذه النشرة). علماً بأنه يحظر على المساهمين الكبار التصرف في أسهمهم لفترة ستة (٦) أشهر (ويشار إليها فيما يلي بـ"فترة الحظر") من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (ويشار إليها فيما يلي بـ"تداول" أو "السوق المالية") كما هو موضح في الصفحة (د) من هذه النشرة. إن المساهمين الكبار في الشركة والذين وشركة المعمارية، الخبرة وشركة العقاري، لالستثمار العالمية األهلية الشركة هم: أسهمها من أكثر أو ٪٥ يملكون مجموعة الفيصلية القابضة، وعبداهللا بن سليمان العمرو، وشركة الدكتور سليمان الحبيب لالستثمار التجاري، ويوضح الجدول رقم ٢-١ "المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح" من هذه النشرة نسب ملكيتهم

في رأس مال الشركة.

أيام، (٧) لمدة سبعة وتستمر ٢٠١٩/٠٥/٠٨م)، (الموافق ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ بتاريخ األربعاء يوم في الطرح فترة تبدأ شاملة يوم إغالق االكتتاب وهو يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م) (ويشار إليها فيما يلي بـ"فترة الطرح")، حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد لدى بعض فروع الجهات المستلمة (ويشار إليها فيما يلي بـ"الجهات المستلمة") المدرجة في الصفحة (و) من هذه النشرة خالل فترة الطرح أو عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم ١٧ "شروط وأحكام االكتتاب" من هذه النشرة). ويمكن للجهات المشاركة تسجيل طلباتهم في أسهم الطرح من خالل مدير االكتتاب خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل

طرح األسهم على المكتتبين األفراد، واالكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة الطرح على المكتتبين األفراد.

يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة (١٠) أسهم كحد أدنى ومائتين وخمسين ألف (٢٥٠٫٠٠٠) سهماً كحد أقصى. علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب هو عشرة (١٠) أسهم لكل مكتتب فرد. وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بناًء على نسبة واثني مائة األفراد المكتتبين تجاوز عدد وإذا فيها. االكتتاب المطلوب األسهم إجمالي إلى فرد كل مكتتب ما طلبه عشر ألف وخمسمائة (١١٢٫٥٠٠) مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب في موعد أقصاه ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٢٥/٢١م). (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع قسم "التواريخ المهمة

وإجراءات االكتتاب" في الصفحة (ي) والقسم ١٧ "شروط وأحكام االكتتاب" من هذه النشرة).

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة (ويشار إليه فيما يلي بـ"المساهم") حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بـ"الجمعية العامة") والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه (ويشار إليها فيما يلي بـ"النشرة") والسنوات المالية التي تليها (فضًال

راجع القسم ٧ "سياسة توزيع األرباح" من هذه النشرة).

لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل األسهم وطرحها، كما تقدمت بطلب إلدراج أسهمها إلى السوق المالية. وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة والحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية الطرح، بما في ذلك هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد "التواريخ قسم راجع (فضًال العالقة ذات النظامية المتطلبات واستيفاء جميع األسهم تخصيص عملية من االنتهاء المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة (ي) من هذه النشرة). وسوف يُسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها في السوق. كما سيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل (ويشار إليه فيما يلي بـ"المستثمر األجنبي المؤهل") التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة (المعرفة في القسم ١ "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة). كما يحق لألفراد غير السعوديين يلي فيما المؤسسات وهذه األفراد هؤالء إلى (ويشار المملكة خارج المسجلة والمؤسسات المملكة خارج المقيمين (SWAP) بـ"المستثمرين األجانب") االستحواذ على المنفعة االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلةبـ"األشخاص المرخص لهم") لشراء يلي إليهم فيما الهيئة (ويشار لهم من قبل المرخص من خالل أحد األشخاص األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات

المبادلة سوف يتم تسجيل األشخاص المرخص لهم كمالكين نظاميين لتلك األسهم.

ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة. لعرض المناقشة حول بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار باالكتتاب في أسهم الطرح، فضًال راجع القسم "إشعار مهم" في الصفحة (أ) والقسم ٢ "عوامل

المخاطرة" من هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن

محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلّق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م).

الجهات المستلمة

نشرة إصدار شركة مهارة للموارد البشرية (الموافق ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـ وتاريخ ٨٠/ق رقم الوزاري القرار بموجب تأسست مقفلة، سعودية مساهمة شركة

٢٠١٣/٠٢/١٣م) والمقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٣٦٤٥٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٨م)طرح أحد عشر مليون ومائتين وخمسين ألف (١١٫٢٥٠٫٠٠٠) سهمًا عاديًا تمثل ٣٠٪ من رأس مال شركة مهارة

للموارد البشرية لالكتتاب العام بسعر طرح قدره (●) (●) ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح: سبعة (٧) أيام تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٨م) إلى يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م)

إشعار مهمتحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية شاملة عن الشركة وأسهم الطرح، وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح، ستتم معاملة المستثمرين من الجهات المشاركة والمستثمرين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة أو من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة أو عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني للشركة (www.maharah.com)، أو الموقع اإللكتروني للهيئة

.(«www.sambacapital.com» أو الموقع اإللكتروني للمستشار المالي ،(www.cma.org.sa)

عينت الشركة شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار كمستشار مالي لها فيما يخص الطرح (ويشار إليها فيما بعد بـ «المستشار المالي») وكمدير لالكتتاب (ويشار إليه فيما يلي بـ «مدير االكتتاب») وكمتعهد لتغطية الطرح (ويشار إليه فيما يلي بـ «متعهد التغطية») وكمدير سجل اكتتاب (ويشار إليه فيما يلي

بـ «مدير سجل االكتتاب»).

تحتوي هذه النشرة على المعلومات التي تم تقديمها وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه

النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ صدورها، إال أن جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالسوق والقطاع الذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية. وبالرغم من أنه ليس لدى الشركة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة المبينة أسماؤهم في الصفحة (هـ) من هذه النشرة أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات من قبل الشركة أو أي من المستشارين.

وعليه فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح والتي يمكن أن تتأثر سلباً بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب، أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن سيطرة الشركة (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة). وال ينبغي اعتبار تقديم هذه النشرة أو أي معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة بأسهم الطرح وال يجب تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بتحقق

اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة على أنها توصية من الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو مستشاريهم لالكتتاب في أسهم الطرح. تعتبر المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ بعين االعتبار أهداف االستثمار الفردية، أو الوضع المالي، النشرة اتخاذ أي قرار باالستثمار، على كل مستلم لهذه الطرح. وقبل الراغبين باالستثمار في أسهم أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الحصول على استشارة مهنية مستقلة من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع المالية واالحتياجات االستثمارية الخاصة به، بما في ذلك المزايا والمخاطر المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح. قد يكون االستثمار في أسهم الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم، ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الخاصة ألولئك المستثمرين.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم ١ «التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).

الشريحة (ب) المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية، ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق هذا

الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المكتتبة األجنبية على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على القيود التنظيمية التي تتعلق بالطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة

التقيد بها.

أ

معلومات عن السوق والقطاعتم تقديم المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة والواردة في هذه النشرة بناًء على تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٢هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٩م) من قبل روالند بيرغر لالستشارات االستراتيجية الشرق األوسط دبليو إل إل، وهي شركة استشارية مستقلة مؤسسة في البحرين وتابعة لشركة روالند بيرغر األلمانية والتي تأسست في ميونخ في عام ١٩٦٧م كمقدم لخدمات السوق واالستشارات الدولية ولها مكاتب في عدة دول حول العالم، وتعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية حول العالم (ويشار إليها فيما يلي بـ «مستشار دراسة السوق») (ولمزيد

.(«www.rolandberger.com» من المعلومات حول مستشار دراسة السوق، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمتلك مستشار دراسة السوق أو أي من شركاته التابعة أو شركاته الشقيقة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة والشركات التابعة، وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استعمال اسمه وشعاره وإفادته ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى

تاريخ هذه النشرة.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها أو استخراجها من مصادر أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من مستشار دراسة السوق، هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين، وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي مسؤولية عن دقة

أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

المعلومات المالية واإلحصائيةإن القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م و٢٠١٦م و٢٠١٧م واإليضاحات المرفقة بها قد تم إعدادها وفقاً القانوني للشركة، إرنست القانونيين (SOCPA) وتم مراجعتها من قبل مراجع الحسابات الهيئة السعودية للمحاسبين للمعايير المحاسبية الصادرة عن ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون). والقوائم المالية األولية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨م واإليضاحات المرفقة بها، قد تم إعدادها ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (IFRS) وتم مراجعتها من قبل مراجع

الحسابات القانوني للشركة، إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون). وتصدر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي.

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح. وعليه، فإنه في حال جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبليةتم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق المعلنة والمتاحة للعامة. وقد تختلف األوضاع التشغيلية المستقبلية للشركة عن االفتراضات المستخدمة. وبالتالي، فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة، إلى حد علمها المعقول، بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة.

تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية». ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات مثل «تعتزم» أو «تخطط» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «يتوقع» أو «يمكن» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «ينبغي» أو «متوقع» أو «قد»، أو صيغ النفي لتلك المفردات أو المصطلحات المشابهة أو المعاكسة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير في النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمناً. وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األمر بصور أكثر تفصيًال في أقسام أخرى من هذه النشرة (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة). وفي حالة تحقق أي واحد أو أكثر من المخاطر أو األمور غير المؤكدة، أو في حالة ثبت عدم دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، أو عدم صحتها، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف بشكل جوهري

عن تلك الموصوفة أو المتوقعة أو المقدرة أو المخطط لها في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ هذه النشرة وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: (أ) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أو (ب) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. وفيما عدا هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق واإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي يتوقعه مجلس اإلدارة أو قد ال تحدث على اإلطالق. وعليه، يجب على المكتتبين دراسة جميع اإلفادات

المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي.

ب

دليل الشركةأعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة): ١-١الجدول (

التمثيلالصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسم

نسبة الملكية المباشرة أو غير

المباشرةتاريخ العضوية*

قبل الطرح

بعد الطرح

رئيس مجلس سليمان بن عبدالعزيز الماجداإلدارة

الشركة األهلية غير تنفيذي ٥٦ سنةسعوديالعالمية

لالستثمار العقاري

١٤٣٩/٠٥/٠٦هــ ٣٫٣٠٪٤٫٧٢٪(الموافق

٢٠١٨/٠٢/١٢م)

عبداهللا بن أحمد آل دشان الكناني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة مجموعة غير تنفيذي٥٥ سنةسعوديالفيصلية القابضة

١٤٣٩/٠٥/٠٦هــ ال يوجدال يوجد(الموافق

٢٠١٨/٠٢/١٢م)العضو عبداهللا بن سليمان العمرو

المنتدب١٤٣٩/٠٥/٠٦هــ ١٢٫٢٠٪ ١٧٫٤٣٪بصفته الشخصيةتنفيذي ٥٤ سنةسعودي

(الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٢م)

الشركة األهلية غير تنفيذي٤٨ سنةسعوديعضو سعود بن ناصر الشثريالعالمية

لالستثمار العقاري

١٤٣٩/٠٥/٠٦هــ ٨٫٥٥٪ ١٢٫٢١٪ (الموافق

٢٠١٨/٠٢/١٢م)

الشركة األهلية غير تنفيذي٤٣ سنةسعوديعضوعبداهللا بن عبدالعزيز الماجدالعالمية

لالستثمار العقاري

١٤٣٩/٠٥/٠٦هــ ٢٫١٤٪ ٣٫٠٥٪ (الموافق

٢٠١٨/٠٢/١٢م)

شركة الدكتور غير تنفيذي٥٥ سنةأردنيعضوعلي فقهي دماطيسليمان الحبيب

لالستثمار التجاري

١٤٣٩/٠٥/٠٦هــ ال يوجدال يوجد(الموافق

٢٠١٨/٠٢/١٢م)

غير تنفيذي / ٤٥ سنةسعوديعضوعبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مستقل

١٤٤٠/٠٢/٢٣هــ ال يوجدال يوجدال يوجد(الموافق

٢٠١٨/١١/٠١م)سليمان بن ناصر آل هتالن

القحطانيغير تنفيذي / ٤٧ سنةسعوديعضو

مستقل١٤٣٩/٠٥/٠٦هــ ال يوجدال يوجدال يوجد

(الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٢م)

إبراهيم بن زائد آل فضيله عسيري

غير تنفيذي/ ٥٧ سنةسعوديعضومستقل

١٤٣٩/٠٥/٠٦هــ ال يوجدال يوجدال يوجد(الموافق

٢٠١٨/٠٢/١٢م)غير تنفيذي/ ٤٤ سنةسعوديعضوسليمان بن علي سلطان

مستقل١٤٣٩/٠٥/٠٦هــ ال يوجدال يوجدال يوجد

(الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٢م)

١٤٤٠/٠٢/٢٣هــ ال يوجدال يوجدال يوجدتنفيذي٤٧ سنةسعوديعضويوسف بن محمد القفاري(الموافق

٢٠١٨/١١/٠١م)

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو في أي منصب آخر (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم ٥-٣ «مجلس اإلدارة» من هذه النشرة).

المصدر: الشركة

ج

عنوان الشركةطريق العليا العام – حي الياسمين

ص. ب. ١٣٣٢٥، الرياضالمملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٢٠٠١١١٥١ ٩٦٦+فاكس: ٩٢٠٠١١١٥١ ٩٦٦+

www.maharah.com :الموقع اإللكتروني info@maharah.com :البريد اإللكتروني

ممثلي الشركة

يوسف بن محمد القفاريعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

ص. ب. ٧٥٢٥٥، الرياض المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٢٠٠٠٩٦٣٣ ٩٦٦+ (تحويلة ١٢٠٠)فاكس: ٩٢٠٠١١١٥١ ٩٦٦+

www.maharah.com :الموقع اإللكترونيyousef@maharah.com :البريد اإللكتروني

نورة بنت ناصر الخثالنمدير إدارة االلتزام والحوكمة وأمين سر مجلس اإلدارة واللجان

ص. ب. ٧٥٢٥٥، الرياض المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٢٠٠٠٩٦٣٣ ٩٦٦+ (تحويلة ١٠٠٢)فاكس: ٩٢٠٠١١١٥١ ٩٦٦+

www.maharah.com :الموقع اإللكترونيn.khthlan@maharah.com :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

نورة بنت ناصر الخثالنص. ب. ٧٥٢٥٥، الرياضالمملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٢٠٠٠٩٦٣٣ ٩٦٦+ (تحويلة ١٠٠٢)فاكس: ٩٢٠٠١١١٥١ ٩٦٦+

www.maharah.com :الموقع اإللكترونيn.khthlan@maharah.com :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية (تداول)طريق الملك فهد – العليا ٦٨٩٧

وحده رقم: ١٥الرياض ١٢٢١١-٣٣٨٨

المملكة العربية السعوديةهاتف: ١٩١٩ ٩٢٠٠٠ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٩١٣٣ ٢١٨ (١١) ٩٦٦+www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

مركز اإليداع

شركة مركز إيداع األوراق الماليةطريق الملك فهد – العليا ٦٨٩٧

وحدة رقم: ١١الرياض ١٢٢١١ – ٣٣٨٨المملكة العربية السعودية

هاتف: ٦٠٠٠ ٩٢٠٠٢ ٩٦٦+www.edaa.com.sa :الموقع اإللكترونيcc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني

د

المستشارونالمستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار برج المملكة، الدور 14

ص.ب. 220007 الرياض 11311المملكة العربية السعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+فاكس: 7438 211 )11( 966+

www.sambacapital.com :الموقع اإللكتروني ipo@sambacapital.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

مكتب سلمان متعب السديري للمحاماةطريق الملك فهد

أبراج التطوير، البرج رقم 1، الدور السابعص.ب. 17411 الرياض، 11474

المملكة العربية السعوديةهاتف: 2500 207 )11( 966+فاكس: 2577 207 )11( 966+

www.alsudairilaw.com.sa :الموقع اإللكترونيinfo@alsudairilaw.com.sa :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المالية المهنية

برايس وترهاوس كوبرز طريق الملك فهد برج المملكة

ص.ب. 13933 الرياض 11414هاتف: 0400 211 )11( 966+ فاكس: 0401 211 )11( 966+

المملكة العربية السعودية www.pwc.com :الموقع اإللكتروني

Khalid.Mahdhar@pwc.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق

روالند بيرغر لالستشارات االستراتيجية الشرق األوسط دبليو إل برج المؤيد، الدور 12ص.ب 18259 المنامة

مملكة البحرينهاتف: 950 567 )17( 973+فاكس: 703 566 )17( 973+

www.rolandberger.com :الموقع اإللكترونيoffice_bahrain@rolandberger.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني

إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(برج الفيصلية، الطابق 14

طريق الملك فهدص.ب. 2732 الرياض 11461

المملكة العربية السعودية هاتف: 9898 215 )11( 966+فاكس: 4730 273 )11( 966+

www.ey.com/mena :الموقع إلكترونيriyadh@sa.ey.com :البريد إلكتروني

مالحظة: قدم المستشارون المذكورون أعاله والمحاسب القانوني موافقتهم الكتابية لنشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها – من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو الشركات التابعة كما في تاريخ

هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.

هـ

الجهات المستلمةمجموعة سامبا الماليةطريق الملك عبدالعزيز

ص.ب ٨٣٣، الرياض ١١٤٢١ المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤٧٧٠ ٤٧٧ (١١) ٩٦٦+ فاكس: ٩٤٠٢ ٤٧٩ (١١) ٩٦٦+

www.samba.com :الموقع اإللكترونيcustomercare@samba.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحيطريق العليا

ص.ب ٢٨، الرياض ١١٤١١المملكة العربية السعودية

هاتف: ٦٠٠٠ ٢١١ (١١) ٩٦٦+فاكس: ٠٧٠٥ ٤٦٠ (١١) ٩٦٦+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك السعودي الفرنسيشارع المعذر

ص ب ٥٦٠٠٦، الرياض ١١٥٥٤المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٢٢٢ ٤٠٤ (١١) ٩٦٦+فاكس: ٢٣١١ ٤٠٤ (١١) ٩٦٦+

www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكترونيcommunications@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك األهلي التجاريطريق الملك عبدالعزيز

ص.ب ٣٥٥٥، جدة ٢١٤٨١المملكة العربية السعودية

هاتف: ٣٣٣٣ ٦٤٩ (١٢) ٩٦٦+فاكس: ٧٤٢٦ ٦٤٣ (١٢) ٩٦٦+

www.alahli.com :الموقع اإللكترونيcontactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

بنك الرياضطريق الملك عبدالعزيز

ص ب ٢٢٦٢٢، الرياض ١١٦١٤المملكة العربية السعودية

هاتف: ٣٠٣٠ ٤٠١ (١١) ٩٦٦+فاكس: ٢٣١١ ٤٠٤ (١١) ٩٦٦+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البنك السعودي البريطاني (ساب)شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

ص.ب. رقم ٩٠٨٤ الرياض ١١٤١٣المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: ٠٦٧٧ ٤٠٥ (١١) ٩٦٦+رقم الفاكس: ٠٦٦٠ ٤٠٥ (١١) ٩٦٦+www.sabb.com :الموقع اإللكترونيsabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

و

ملخص الطرحيهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه

النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل مستثمرين محتملين على مراعاة هذه النشرة ككل.

وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم» والقسم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم الطرح.

وتاريخ اسم الشركة ووصفها وتأسيسها ٨٠/ق رقــم الـــوزاري الــقــرار بموجب تأسست مقفلة، سعودية مساهمة شركة هي البشرية، للموارد مهارة شركة ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـــ (الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٣م)، وبموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٣٦٤٥٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـــ (الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٨م). والحاصلة على ترخيص من وزارة العمل يَُمكنها من مزاولة نشاطي التوسط في استقدام القوى العاملة وتقديم

الخدمات العمالية للغير من األفراد والقطاعين العام والخاص حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٨م).برأس مال قدره باسم «شركة مهارة لالستقدام» (الموافق ٢٠١٣م) كشركة مساهمة مقفلة الشركة في عام ١٤٣٤هـ تأسست مائة مليون (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى عشرة ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم تسجيلها في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم ١٠١٠٣٦٤٥٣٨ وتاريخ

١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٨م). بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٢م)، حصلت الشركة على ترخيص وزارة العمل رقم ٩/ش م م الذي يَُمكنها من مزاولة نشاطي التوسط في استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمات العمالية للغير من األفراد والقطاعين العام والخاص حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٨م). وبتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٠م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة إلى «شركة مهارة للموارد البشرية» وتم تعديل السجل التجاري للشركة وفقاً لذلك

بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٦هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/١١م). بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٧هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٢م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى مائتين وخمسين مليون (٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي ُمقسم إلى خمسة وعشرين مليون (٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية ريال الواحد وذلك عن طريق رسملة مبلغ مائة وعشرين مليون (١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) للسهم ريـاالت سعودية قدرها عشرة (١٠)

سعودي من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ ثالثين مليون (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي من رصيد االحتياطي النظامي.بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى ثالثمائة وخمسة وسبعين مليون (٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي ُمقسم إلى سبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف (٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق رسملة مبلغ عشرين مليون (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) األرباح رصيد من ريال سعودي (١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ماليين وخمسة مائة مبلغ ورسملة النظامي، االحتياطي من ريال سعودي

المبقاة.ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثمائة وخمسة وسبعين مليون (٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل ُمقسم إلى سبعة

وثالثين مليون وخمسمائة ألف (٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريـاالت سعودية للسهم الواحد.تتمثل أغراض الشركة الرئيسية وفقاً لنظامها األساسي وسجلها التجاري بما يلي: التوسط في استقدام القوى العاملة وتقديم نشاط الشركة

الخدمات المنزلية والقوى العاملة للقطاعين العام والخاص وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً لألنظمة المتبعة وبموجب ترخيص وزارة العمل رقم ٩/ش م م الصادر بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٢م) والساري مفعوله حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ

(الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٨م).شركة مساند لخدمات التنظيف ذ.م.م. (يشار إليها فيما يلي باسم «شركة مساند») هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست الشركات التابعة

بموجب قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات رقم ٢ لسنة ٢٠١٥م وقانون تنظيم األنشطة االقتصادية في إمارة دبي رقم ١٣ لسنة ٢٠١١م ومقيدة في السجل التجاري إلمارة دبي بالرقم ١٣٠٤٨١٩ بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٧م). ال تمارس شركة مساند أي عمليات وتتصرف بصفتها شركة قابضة. وقد استحوذت شركة مساند في عام ٢٠١٨م على حصة في شركة إمارتية، وهي مركز تي بي إتش لخدمات العمالة المساعدة ذ.م.م. (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة تي بي إتش») (ولمزيد من المعلومات حول شركة مساند وشركة تي بي إتش، فضًال راجع القسم ٤-٢ «نظرة عامة على عمليات الشركة خارج المملكة»

من هذه النشرة).استحوذت الشركة في عام ٢٠١٨م على حصة تبلغ ٤٠٪ من رأس المال في شركة بلوفو المحدودة (يشار إليها فيما يلي بـ «شركة استثمار الشركة خارج المملكة

بلوفو») وهي شركة تأسست بموجب قوانين جزر كايمان. ال تمارس شركة بلوفو أي عمليات وتتصرف بصفتها شركة قابضة. ولديها شركة تابعة في دولة اإلمارات تعرف باسم بلوفو ميدل إيست منطقة حرة ذ.م.م. (يشار إليها فيما يلي بـ «شركة بلوفو اإلمارات»)، وهي شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة تأسست في مدينة دبي لإلنترنت ومقيدة لدى سلطة دبي للمجمعات اإلبداعية بموجب الرخصة التجارية رقم ٩٢٩١٥ وتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠٤هـ (الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٣م) (ولمزيد من المعلومات حول

استثمار الشركة في شركة بلوفو، فضًال راجع القسم ٤-٢ «نظرة عامة على عمليات الشركة خارج المملكة» من هذه النشرة).إن المساهمين الكبار، والذي يملك كل منهم ما نسبته ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر وغير مباشر، هم كل من الشركة المساهمين الكبار

األهلية العالمية لالستثمار العقاري وشركة الخبرة المعمارية وشركة مجموعة الفيصلية القابضة وعبداهللا بن سليمان العمرو في الكبار المساهمين يملكها التي األسهم التالي عدد الجدول ويوضح التجاري. لالستثمار الحبيب الدكتور سليمان وشركة

الشركة قبل الطرح وبعده.

ز

المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح): ٢-١الجدول (

المساهمبعد الطرحقبل الطرح

النسبةعدد األسهم(ريال سعودي)القيمة االسمية النسبةعدد األسهمالقيمة االسمية (ريال سعودي)

١٩٫٤٣٧٢٫٨٧٠٫٠٠٠٪٢٧٫٧٦١٠٤٫١٠٠٫٠٠٠٧٫٢٨٧٫٠٠٠٪١٠٫٤١٠٫٠٠٠الشركة األهلية العالمية لالستثمار العقاري ١٥٫٩٧٥٩٫٨٧٦٫٢٥٠٪٢٢٫٨١٨٥٫٥٣٧٫٥٠٠٥٫٩٨٧٫٦٢٥٪٨٫٥٥٣٫٧٥٠شركة الخبرة المعمارية

١٤٫٠٠٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠٪٢٠٫٠٠٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٢٥٠٫٠٠٠٪٧٫٥٠٠٫٠٠٠شركة مجموعة الفيصلية القابضة١٢٫٢٤٥٫٧٥٣٫٧٥٠٪١٧٫٤٣٦٥٫٣٦٢٫٥٠٠٤٫٥٧٥٫٣٧٥٪٦٫٥٣٦٫٢٥٠عبداهللا بن سليمان العمرو

شركة الدكتور سليمان الحبيب لالستثمار التجاري

٧٫٠٠٢٦٫٢٥٠٫٠٠٠٪١٠٫٠٠٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠٢٫٦٢٥٫٠٠٠٪٣٫٧٥٠٫٠٠٠

٦٨٫٦٢٥٧٫٢٥٠٫٠٠٠٪٩٧٫٨٧٣٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠٢٥٫٧٢٥٫٠٠٠٪٣٦٫٧٥٠٫٠٠٠اإلجمالي

ثالثمائة وخمسة وسبعين مليون (٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل.رأس مال الشركة

إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة

سبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف (٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً مدفوعة القيمة بالكامل.

عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

طرح أحد عشر مليون ومائتين وخمسين ألف (١١٫٢٥٠٫٠٠٠) سهم عادي من أسهم الشركة لالكتتاب العام بسعر طرح يبلغ (●) الطرح(●) ريال سعودي للسهم الواحد. وتمثل أسهم الطرح بمجملها ٣٠٪ من رأس مال الشركة، وتتضمن أسهم الطرح قيمة اسمية

قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.أحد عشر مليون ومائتان وخمسون ألف (١١٫٢٥٠٫٠٠٠) سهماً عادياً مدفوعة القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم الطرح

نسبة أسهم الطرح من إجمالي عدد األسهم المصدرة

تمثل أسهم الطرح ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة.

(●) (●) ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.سعر الطرح

(●) (●) ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة (●) (●) ريال سعودي (وذلك بعد خصم مصاريف الطرح التي تقدر بحوالي استخدام متحصالت الطرح(●) (●) ريال سعودي تقريباً) على المساهمين البائعين بناًء على نسبة ملكية كل منهم من أسهم الطرح. ولن تحصل الشركة على

أي جزء من متحصالت الطرح (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم ٨ «استخدام متحصالت الطرح» من هذه النشرة).عدد أسهم الطرح المتعهد

بتغطيتهاأحد عشر مليون ومائتان وخمسون ألف (١١٫٢٥٠٫٠٠٠) سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيته

(●) (●) ريال سعودي.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:فئات المستثمرين المستهدفينالشريحة (أ) – الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء

سجل األوامر (فضًال راجع القسم ١ «التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).الشريحة (ب) – المكتتبون األفراد: تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية. ويعد االكتتاب الغياً لمن اكتتب باسم مطلقته. وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر

االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد األسهم المطروحة للمكتتبين األفراد

مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف (١٫١٢٥٫٠٠٠) سهماً عادياً كحد أقصى بما يعادل ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.

عدد األسهم المطروحة للفئات المشاركة

أحد عشر مليون ومائتان وخمسون ألف (١١٫٢٥٠٫٠٠٠) سهماً عادياً تمثل ١٠٠٪ إجمالي أسهم الطرح، علماً أنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد، وقيام الجهات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى عشرة ماليين ومائة وخمسة وعشرين ألف (١٠٫١٢٥٫٠٠٠) سهم، والتي

تمثل نسبة ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

مدير طريقة االكتتاب للجهات المشاركة يوفر وسوف االكتتاب، بطلب التقدم والمصطلحات» «التعريفات القسم ١ في معرفة هي كما المشاركة للجهات يحق المبدئي سيقوم التخصيص بناء سجل األوامر. وبعد أثناء عملية المشاركة الجهات للمستثمرين من الطلب االكتتاب استمارة مدير االكتتاب بتوفير نماذج االكتتاب للجهات المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقاً للتعليمات المبينة في القسم ١٧ «شروط وأحكام

االكتتاب» من هذه النشرة.

ح

طريقة التقدم بطلب االكتتاب للمكتتبين األفراد

ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة الطرح لدى بعض فروع الجهات المستلمة. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات المبينة في القسم ١٧ «شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة. وبإمكان المكتتبين األفراد الذين سبق لهم المشاركة في إحدى عمليات االكتتاب السابقة االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن (أ) يكون للمكتتب حساب لدى إحدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة، و(ب) أال

يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من ِقَبل كل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األدنى لالكتتاب للمكتتبين األفراد

عشرة (١٠) أسهم.

الحد األدنى لالكتتاب للجهات المشاركة

مائة ألف (١٠٠٫٠٠٠) سهم.

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من ِقَبل كل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األدنى لالكتتاب للمكتتبين األفراد

(●) (●) ريال سعودي.

قيمة الحد األدنى لالكتتاب للجهات المشاركة

(●) (●) ريال سعودي.

الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من ِقَبل كل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األقصى لالكتتاب للمكتتبين األفراد

مائتان وخمسون ألف (٢٥٠٫٠٠٠) سهم.

الحد األقصى لالكتتاب للجهات المشاركة

مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون (١٫٨٧٤٫٩٩٩) سهم، خاضعة للقيود الواردة في تعليمات بناء سجل األوامر.

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من ِقَبل كل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األقصى لالكتتاب للمكتتبين األفراد

(●) (●) ريال سعودي.

قيمة الحد األقصى لالكتتاب للجهات المشاركة

(●) (●) ريال سعودي.

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد

يتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد خالل فترة ال تتجاوز ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م). مائتين لكل مكتتب فرد هو الحد األقصى أن لكل مكتتب فرد هو عشرة (١٠) أسهم، كما للتخصيص األدنى الحد بأن علماً وخمسين ألف (٢٥٠٫٠٠٠) سهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها. في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائة واثني عشر ألف لما تحدده الشركة التخصيص وفقاً للتخصيص وسيتم الحد األدنى وخمسمائة (١١٢٫٥٠٠) مكتتب فرد، فال تضمن الشركة

والمستشار المالي.تخصيص أسهم الطرح للجهات

المشاركةسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة عن طريق مدير االكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة أحد عشر مليون ومائتين وخمسين ألف (١١٫٢٥٠٫٠٠٠) سهم تمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى عشرة ماليين ومائة وخمسة وعشرين ألف (١٠٫١٢٥٫٠٠٠) سهم

لتمثل ما نسبته ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.سوف يتم إعادة مبالغ فائض االكتتاب، إن وجدت، إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من قبل مدير االكتتاب رد فائض أموال االكتتاب

أو الجهات المستلمة (حسب الحال). وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي وإعادة مبالغ فائض االكتتاب، إن وجدت، في موعد أقصاه يوم ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م) (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم ١٧-٤ «التخصيص

ورد الفائض» من هذه النشرة).تبدأ فترة الطرح يوم األربعاء بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٨م)، وتستمر لمدة سبعة (٧) أيام شاملة آخر يوم فترة الطرح

إلغالق االكتتاب يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م).تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة وتدفعها اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها (لمزيد األحقية في األرباح

من المعلومات، فضًال راجع القسم ٧ «سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية، حيث يعطي كل سهم حامله حقوق التصويت

صوت واحد ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة (لمزيد من المعلومات حول حقوق التصويت، فضًال

راجع القسم ١٢-٢-٤ «ملخص النظام األساسي للشركة» من هذه النشرة).القيود المفروضة على األسهم

(فترة الحظر)يخضع المساهمون الكبار لفترة حظر مدتها ستة (٦) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية، بحيث ال

يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

ط

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم إدراج األسهموطرحها وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وتقدمت إلى السوق المالية بطلب اإلدراج وفقاً لقواعد اإلدراج. وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم

(لمزيد من المعلومات، فضًال راجع قسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة (ي) من هذه النشرة).هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح. ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي: (أ) المخاطر المتعلقة بنشاط عوامل المخاطرة

هذه استعراض تم وقد الطرح. بأسهم المتعلقة المخاطر و(ج) والقطاع بالسوق المتعلقة المخاطر و(ب) وعملياتها الشركة المخاطر في القسم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم

الطرح.سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر تقريباً بمبلغ (●) (●) ريال سعودي، مصاريف الطرح

وسوف يتم خصم هذه التكاليف من متحصالت الطرح، وتشمل أتعاب المستشار المالي ومتعهد التغطية والمستشار القانوني والتوزيع والطباعة التسويق ومصاريف المستلمة الجهات أتعاب إلى إضافًة السوق، دراسة ومستشار القانونيين والمحاسبين

وغيرها من المصاريف ذات العالقة بالطرح.شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمارمتعهد التغطية

برج المملكة، الدور ١٤ص.ب. ٢٢٠٠٠٧ الرياض ١١٣١١

المملكة العربية السعوديةهاتف: ٤٧٧٠ ٤٧٧ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٧٤٣٨ ٢١١ (١١) ٩٦٦+ www.sambacapital.com :الموقع اإللكترونيipo@sambacapital.com :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب دراسة قسم «إشعار مهم» في الصفحة (أ) والقسم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح بموجب هذه النشرة.

ي

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتابالجدول الزمني المتوقع للطرح): ٣-١الجدول (

التاريخالجدول الزمني المتوقع للطرح

فترة مدتها سبعة (٧) أيام تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ (الموافق فترة الطرح٢٠١٩/٠٥/٠٨م) وحتى نهاية يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٩هـ (الموافق

٢٠١٩/٠٥/١٤م)فترة مدتها تسعة (٩) أيام تبدأ من يوم األحد بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ (الموافق فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر

٢٠١٩/٠٤/٢١م) وحتى نهاية يوم اإلثنين بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م)

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للجهات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم األحد ١٤٤٠/٠٨/٣٠هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٥م)

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم األحد ١٤٤٠/٠٩/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م)

يوم الثالثاء ١٤٤٠/٠٩/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م)آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

يوم الثالثاء ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م)اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم الثالثاء ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م)إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت)

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوقمن جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم

.(www.tadawul.com.sa) على موقع تداول اإللكتروني

مالحظة: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر على موقع تداول .(www.maharah.com) والموقع اإللكتروني للشركة (www.sambacapital.com) والموقع اإللكتروني للمستشار المالي (www.tadawul.com.sa) اإللكتروني

كيفية التقدم بطلب االكتتاب يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

بناء سجل لتعليمات وفقاً األوامر بناء سجل في المشاركة لها يحق التي الفئات من الشريحة مجموعة وتشمل هذه المشاركة: الفئات (أ) الشريحة األوامر(فضًال راجع القسم ١ «التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).

الشريحة (ب) المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية، ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق هذا

الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

الفئات المشاركةأ-

يمكن للفئات المشاركة الحصول على استمارات الطلب من مدير سجل االكتتاب أثناء مدة بناء سجل األوامر، والحصول على نماذج االكتتاب من مدير االكتتاب بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مدير سجل االكتتاب – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض أسهم الطرح على الجهات المشاركة وذلك للشروط خالل مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب. ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب موّقع إلى مدير االكتتاب، بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاقاً ملزماً

بين المساهمين البائعين والجهة المشاركة مقدمة الطلب.

المكتتبون األفرادب-

سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى فروع الجهات المستلمة، ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضاً عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين سبق أن اشتركوا في

االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات. أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في طرح

جرى حديثاً.

يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في هذه النشرة في القسم ١٧ «شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من شروط وأحكام الطرح. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً

بين المكتتب ذي العالقة والمساهمين البائعين (لمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم ١٧ «شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة).

ك

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، لحساب المكتتب الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، ودون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث.

لمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الجهات المشاركة، فضًال راجع القسم ١٧ «شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة.

ملخص المعلومات األساسيةيهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين المحتملين. وعليه، فإن هذا الملخص يعتبر كمقدمة لهذه النشرة، وينصح مستلم هذه النشرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي أن يستند أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بأكملها. بما في ذلك على وجه خاص قسم «إشعار مهم»

والقسم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة، قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح.

نظرة عامة عن الشركة(الموافق ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـ وتاريخ ٨٠/ق رقم الوزاري القرار بموجب تأسست مقفلة، سعودية مساهمة شركة هي البشرية، للموارد مهارة شركة ٢٠١٣/٠٢/١٣م)، وبموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٣٦٤٥٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٨م). والحاصلة على ترخيص وزارة العمل الذي يَُمكنها من مزاولة نشاطي التوسط في استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمات العمالية للغير من األفراد والقطاعين العام والخاص حتى تاريخ

١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٨م).

تأسست الشركة في عام ١٤٣٤هـ (الموافق ٢٠١٣م) كشركة مساهمة مقفلة باسم «شركة مهارة لالستقدام» برأس مال قدره مائة مليون (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى عشرة ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم

تسجيلها في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم ١٠١٠٣٦٤٥٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٨م).

بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٢م)، حصلت الشركة على ترخيص وزارة العمل رقم ٩/ش م م الذي يَُمكنها من مزاولة نشاطي التوسط في استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمات العمالية للغير من األفراد والقطاعين العام والخاص حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/�