يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ سرد هژوﺮﭘ - hadjarian.com · 4 وردﻮﺧ ﺖﻌﻨﺻ ﺮﺑ يا ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻲﺘﻌﻨﺻ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ يزﺎﺳوردﻮﺧ

تكنولوژيپروژه درس مديريت استراتژيك

تحليل استراتژيك صنعت خودرو در ايران با نگاه موردي به شركت بهمن موتور

ياسر عليزاده، اميد مجد: گردآوري و تاليف دوره كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي

با راهنمايي استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر حجاريان

1385زمستان

2

:هرست مطالبف

٣...........................................................................................................................قيخالصه تحق ٤............................................................................................................ بر صنعت خودرويمقدمه ا

٤.................................................................................................................................مقدمه ٤.................................................................................1385 كشور در سال دي تولي سواريخودرو ها

٧....................................................................................... برنده رقابتشي پيروهاي نلي و تحلييشناسا ٧..............................................................................................................I -دارانيگروه اول خر

٧................................................................داراني موجود در گروه اول خريان شركت هايرقابت در م ٩....................................................................................................... كنندگان گروه اولنيتام ٩........................................................................................................... بالقوه گروه اوليرقبا

٩.................................................................................................. گروه اولنيگزيمحصوالت جا ١٠............................................................................ابت در آن بازار در گروه اول و شدت رقليتحل

١٠......................................................................... شركت بهمن موتور در گروه اولتي موقعيبررس ١١...........................................................................................................II -دارانيگروه دوم خر ١١..............................................................داراني موجود در گروه دوم خري شركت هاانيرقابت در م

١٣.................................................................................................... كنندگان گروه دومنيتام ١٣........................................................................................................ بالقوه گروه دوميرقبا

١٣............................................................................................... گروه دومنيگزيمحصوالت جا ١٣......................................................................... شركت بهمن موتور در گروه دومتي موقعيبررس

١٣........................................................................................................III -دارانيگروه سوم خر ١٣.............................................................داراني موجود در گروه سوم خري شركت هاانيرقابت در م

١٥.................................................................................................... كنندگان گروه سومنيتام ١٦........................................................................................................ بالقوه گروه سوميرقبا

١٦.............................................................................................. گروه سومنيگزيمحصوالت جا ١٦........................................................................گروه سوم شركت بهمن موتور در تي موقعيبررس

١٦......................................................................................................IV -دارانيگروه چهارم خر ١٦...........................................................داراني موجود در گروه چهارم خري شركت هاانيرقابت در م

١٨................................................................................................. كنندگان گروه چهاومنيتام ١٨..................................................................................................... بالقوه گروه چهارميرقبا

١٨............................................................................................ گروه چهارمنيگزيمحصوالت جا ١٨...................................................................... شركت بهمن موتور در گروه چهارمتي موقعيبررس

١٨........................................................................................................V -ارانديگروه پنجم خر ١٨............................................................داراني موجود در گروه پنجم خري شركت هاانيدر مرقابت

٢١.................................................................................................. كنندگان گروه پنجمنيتام ٢١...................................................................................................... بالقوه گروه پنجميرقبا

3

٢١............................................................................................. گروه پنجمنيگزيمحصوالت جا ٢٣....................................................................... شركت بهمن موتور در گروه پنجمتي موقعيبررس

٢٤............................................................. كشوري سواريگروه بهمن در بازار خودروها تي موقعي كليبررس ٢٤.............................................................................................. مختصر شركن بهمن موتوريمعرف

٢٤.........................................................................................................................تاريخچه ٢٥.............................................................................................................اهداف و استراتژي

٢٧.................................................................. پنجگانهي از گروههاكي بهمن موتور در هرگاهي جاليتحل ٢٩............................................................................................... گروه بهمن در كل بازاريسهم كل

٣٠....................................................................................................... مرتبطي هانكيل – 1مهيضم

تحقيقخالصه براي اين منظور . در اين تحقيق سعي شده است تا بصورت بسيار مختصر صنعت خودروهاي سواري در ايران بررسي گردد

عامل رقابتي پورتر تكيه شده است و با تحليل هر يك از اين عوامل در گروههاي مختلف مشتريان راهكارهايي نيز به 5بر .شركت بهمن موتور پيشنهاد گرديده است

4

مقدمه اي بر صنعت خودرو

مقدمه

روسازي به مفهوم صنعتي با وجود گذشت حدود يك قرن از ورود اولين خودرو به كشور، رويكرد اصلي به صنايع خود. با تاسيس اولين كارخانه مونتاژ خودرو به صورت محدود آغاز گرديد و به تدريج توسعه يافت1336وامروزي آن از سال

دوره متمايز در گذشته و دو دوره نيز در حال و آينده 3با نگاه به پيشينه صنعت خودروسازي در كشور و روند رشد آن، .مي باشدبراي آن قابل تشخيص

گيري صنعت مونتاژ اين دوره عمدتا دوران شكل گيري صنعت مونتاژ دوره شكل) 1359 تا 1336از سال (:دوره اول ي و با هدف سودآوري خودرو در ايران بوده و صنايع خودروسازي توسط بخش خصوصي و با همكاري شركتهاي خارج

.تاسيس گرديد

اين دوره پس از انقالب آغاز شده و در سپس دوران جنگ ه پس از انقالب ودور) 1371 تا 1359از سال ( :دوره دوم بدو آن صنايع خودوسازي ملي شده و اهداف و مباني آن در چارچوب اهداف جمهوري اسالمي ايران تبيين شد كه به

.دليل وقوع جنگ تحميلي و مشكالت موجود، صنعت خودروسازي دچار ركود شديد گرديدشكوفايي و توسعه صنعت خودرو با راهبرد جايگزيني واردات در اين دوره پس ) 1382 تا سال 1371سال از (:دوره سوم

هاي خودروسازي قرار از پايان جنگ و تصويب قانون خودرو، برنامه خودكفايي و افزايش ساخت داخل در سرلوحه برنامه آاليندگي و حتي قيمت تا حدودي در حاشيه گرفت، بطوريكه در پرتو آن ساير مسائل از قبيل كيفيت، مصرف سوخت،

قرار گرفتندرقابتي شدن صنعت خودرو با هدف ايجاد و توسعه فرصتهاي صادراتي در ) 1384 تا سال 1382از سال ( :دوره چهارم

دوره حاضر رقابت پذير شدن صنعت خودرو و حضور در عرصه رقابت بين المللي و توليد محصول با استانداردهاي بين . مللي با هدف ايجاد و توسعه فرصتهاي صادراتي به عنوان برنامه تعيين گرديده استال

جهاني شدن صنعت خودرو با هدف رهبري بازار منطقه برنامه آتي صنايع ) به بعد1384از سال (:دوره پنجم به بازارهاي در كنار يكي از خودروسازان بزرگ جهان و ورودايران جهاني شدن صنعت خودرو خودروسازي كشور،

. مي باشد بازار منطقه رهبريبا هدف جهاني

1385توليد كشور در سال سواريخودرو هاي اين امر داراي يك مزيت و يك . به عنوان مرجعي براي تحليل بازار در نظر گرفته مي شود1385در اين تحقيق سال

بدليل ليكن . يمت خودروها در بازار مزيت آن استاستفاده از آخرين برنامه هاي توليد شركت ها و آخرين ق. عيب است درصد مطابق انتظار محقق 100ماه تا پايان سال باقي مانده است، ممكن است برخي برنامه هاي توليدي 2آنكه هنوز

ن اعالم هاي مكرر مسئوالن بر توليد آ كه با وجوداست ) تندر(نگردند و مهمترين آنها برنامه ريزي توليد خودري لوگان . بر طبق برنامه امكان عدم توليد آن نيز وجود دارد1385در سال

به همراه دامنه قيمت آنها و قيمت 1385در جدول زير تمامي خودروهاي سواري توليد شركتهاي داخلي در سال .شاخص آورده شده است

5

قميت شاخص )تومان( دامنه قيمت نام خودرو رديف

متوسط شركت

١٣٥٠٠٠٠٠ ١٣٥٠٠٠٠٠ سمند ١

٦٧٠٠٠٠٠ ٦٧٣٠٠٠٠٠ RDپژو ٢

٧٦٠٠٠٠٠ ٧٦٥٠٠٠٠٠ پژو روآ ٣

١١٨٠٠٠٠٠ ١١٨٦٠٠٠٠٠ ٤٠٥پژو ٤

١٢٥٠٠٠٠٠ ١٥٠٥٠٠٠٠٠- ١٠٧٤٠٠٠٠٠ ٢٠٦پژو ٥

١٤٠٠٠٠٠٠ ١٤٥٨٠٠٠٠٠- ١٣٤٣٠٠٠٠٠ آریان- ٢٠٦پژو ٦

١٧٠٠٠٠٠٠ ١٧٩٢٠٠٠٠٠- ١٥٣٧٠٠٠٠٠ پژو پارس ٧

٨٠٠٠٠٠٠ *٨٠٠٠٠٠٠ لوگان ٨

ایران خودرو

٧٠٠٠٠٠٠ ٧٤٠٠٠٠٠٠-٦٩٥٠٠٠٠٠ )DM-GTX-141(پراید ٩

٢٣٧٠٠٠٠٠ ٢٣٧٢٠٠٠٠٠ زانتيا ١٠

١١٧٠٠٠٠٠٠ ١١٧٠٠٠٠٠٠ ریو ١١

سایپا

٣١٤٠٠٠٠٠ ٣١٤٠٠٠٠٠ رونيز ١٢

١٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠ پيکاپ ١٣

١٤ PK ٤٩٠٠٠٠٠ ٤٩٠٠٠٠٠

٣٥٥٠٠٠٠٠ ٣٧٥٠٠٠٠٠٠- ٣٣٥٠٠٠٠٠٠ ماکسيما ١٥

٢٦٥٠٠٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠٠٠٠- ٢٣٢٠٠٠٠٠٠ مگان ١٦

٨٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠٠ لوگان ١٧

٢٩٠٠٠٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠٠٠ سرانزا ١٨

٧٠٠٠٠٠٠ ٧٤٠٠٠٠٠٠-٦٩٥٠٠٠٠٠ )DM-GTX-141(پراید ١٩

پارس خودرو

٢٣٥٠٠٠٠٠ ٢٤٠٠٠٠٠٠٠- ٢٣٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢٣مزدا ٢٠

٥٠٠٠٠٠٠٠ ٥٤٠٠٠٠٠٠-٤٧٠٠٠٠٠٠ ميتسوبيشی پاجرو ٢١ بهمن موتور

١٣٩٠٠٠٠٠ ١٣٩٣٠٠٠٠٠ ونپروت ٢٢

٢٤٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠- ٢٣٢٠٠٠٠٠٠ جنتو ٢٣

زاگرس خودرو

مرتب ٣٥٥٠٠٠٠٠ ٤١٥٠٠٠٠٠٠- ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ موسو ٢٤

٢٥ MVM 110 ٧٤٠٠٠٠٠ ٧٤٠٠٠٠٠٠

١٤٤٠٠٠٠٠ ١٤٤٤٠٠٠٠٠ فولکس گل ٢٦

١٤٢٠٠٠٠٠ ١٤٢٤٠٠٠٠٠ هيوندا ورنا ٢٧

٢٣٠٠٠٠٠٠ ٢٤٤٠٠٠٠٠٠- ٢٢١٨٠٠٠٠٠ آوانتههيوندا ٢٨

کرمان خودرو بم ، (

)راین،مدیران

: گروه قيمتي خودرو در بازار معين مي گردد كه بصورت زير تعريف مي گردد5بر حسب شناخت نسبي از بازار

ميليون تومان7خودروهايي تا سقف قيمت : Iگروه يك تومان ميليون11 ميليون تومان تا سقف قيمت 7خودروهايي با كف قيمت : IIگروه دو ميليون تومان16 ميليون تومان تا سقف قيمت 11خودروهايي با كف قيمت : IIIگروه دو ميليون تومان23 ميليون تومان تا سقف قيمت 16خودروهايي با كف قيمت : IVگروه دو ميليون تومان50 ميليون تومان تا سقف قيمت 23خودروهايي با كف قيمت : Vگروه دو

Vگروه IVگروه IIIگروه II گروه Iگروه

7000000 11000000 16000000 23000000 50000000

.قيمتهايي كه بصورت قطعي در اختيار نبود به رنگ قرمز نمايش داده مي شوند *

6

.با گروه بندي فوق مي توان خودروها را از گروه يك تا پنج به شرح زير طبقه بندي نمود

دامنه قيمت نام خودروقميت شاخص

متوسطگروه قيمتي

شركت

PK ٤٩٠٠٠٠٠ ٤٩٠٠٠٠٠ I پارس خودرو

ایران خودرو I ٦٧٠٠٠٠٠ ٦٧٣٠٠٠٠٠ RDپژو

-٦٩٥٠٠٠٠٠ )DM-GTX-141(پراید ٧٠٠٠٠٠٠ ٧٤٠٠٠٠٠٠ I سایپا

-٦٩٥٠٠٠٠٠ )DM-GTX-141(پراید ٧٠٠٠٠٠٠ ٧٤٠٠٠٠٠٠ I پارس خودرو

MVM 110 ٧٤٠٠٠٠٠ ٧٤٠٠٠٠٠٠ II کرمان خودرو

ایران خودرو II ٧٦٠٠٠٠٠ ٧٦٥٠٠٠٠٠ پژو روآ

دروایران خو II ٨٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠٠ لوگان

پارس خودرو II ٨٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠٠ لوگان

پارس خودرو II ١٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠ پيکاپ

سایپا III ١١٧٠٠٠٠٠ ١١٧٠٠٠٠٠ ریو

ایران خودرو III ١١٨٠٠٠٠٠ ١١٨٦٠٠٠٠٠ ٤٠٥پژو

- ١٠٧٤٠٠٠٠٠ ٢٠٦پژو ١٢٥٠٠٠٠٠ ١٥٠٥٠٠٠٠٠ III ایران خودرو

ایران خودرو III ١٣٥٠٠٠٠٠ ١٣٥٠٠٠٠٠ سمند

زاگرس خودرو III ١٣٩٠٠٠٠٠ ١٣٩٣٠٠٠٠٠ ونپروت

- ١٣٤٣٠٠٠٠٠ آریان- ٢٠٦پژو ١٤٠٠٠٠٠٠ ١٤٥٨٠٠٠٠٠ III ایران خودرو

کرمان خودرو III ١٤٢٠٠٠٠٠ ١٤٢٤٠٠٠٠٠ هيوندا ورنا

کرمان خودرو III ١٤٤٠٠٠٠٠ ١٤٤٤٠٠٠٠٠ فولکس گل

- ١٥٣٧٠٠٠٠٠ پژو پارس١٧٠٠٠٠٠٠ ١٧٩٢٠٠٠٠٠ IV ایران خودرو

- ٢٢١٨٠٠٠٠٠ وانتههيوندا آ٢٣٠٠٠٠٠٠ ٢٤٤٠٠٠٠٠٠ IV کرمان خودرو

- ٢٣٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢٣مزدا ٢٣٥٠٠٠٠٠ ٢٤٠٠٠٠٠٠٠ V بهمن موتور

سایپا V ٢٣٧٠٠٠٠٠ ٢٣٧٢٠٠٠٠٠ زانتيا

- ٢٣٢٠٠٠٠٠٠ جنتو٢٤٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ V زاگرس خودرو

- ٢٣٢٠٠٠٠٠٠ مگان٢٦٥٠٠٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠٠٠٠ V پارس خودرو

پارس خودرو V ٢٩٠٠٠٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠٠٠ سرانزا

پارس خودرو V ٣١٤٠٠٠٠٠ ٣١٤٠٠٠٠٠ رونيز

- ٣٣٥٠٠٠٠٠٠ ماکسيما٣٥٥٠٠٠٠٠ ٣٧٥٠٠٠٠٠٠ V پارس خودرو

- ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ موسو٣٥٥٠٠٠٠٠ ٤١٥٠٠٠٠٠٠ V مرتب

بهمن موتور V ٤٠٠٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠٠٠ ميتسوبيشی پاجرو

7

شناسايي و تحليل نيروهاي پيش برنده رقابتب معروف استراتژي رقابتي خود، نيروهاي پيش برنده رقابت در صنعت را عبارت از رقباي موجود، مايكل پورتر در كتا

شمايي از اين مفهموم در شكل زير تصوير .خريداران، تامين كنندگان، رقباي بالقوه و محصوالت جايگزين عنوان مي كند . استشده

پورتر به تحليل هريك از گروههاي پنجگانه چارچوب ارائه شده توسط در اين تحقيق سعي مي شود تا با الگوگيري از .پرداخته شود

I -گروه اول خريداران از خريداران با توجه به ويژگي هاي مالي يا شرايط و الزامات خاص خريد خودرو از بين خودروهايي با قيمت هاين طبقرا مي توان از طريق پايشهايي تعداد مشتريان بالقوه .يند انتخاب مي نماخودرويي براي خريد ميليون تومان 7كمتر از

.تخمين زد... آماري بر اساس شغل، سطح درآمد، تعداد اعضاي خانوار و

در گروه اول خريدارانان شركت هاي موجوديرقابت در مو پرايد و PKول شركت پارس خودرو با دو محص3به در اين گروه رقابت در ميان شركت هاي موجود -تحليل گروه اول

.محدود مي شود RDو ايران خودرو با پژو ) پرايد( سايپا ميليارد 4350يعني بازاري درحدود .باشد مي1385در سال دستگاه خودرو 628500حجم كل عرضه در گروه اول

ميليون تومان50هاي زير خودرو ميليارد توماني 11224 در حدود از بازار مالي% 39 اين حجم فروش در حدود .تومانايران را در اختيار خود قرار داده است كه يكي از عوامل رشد چشمگير سايپا در چندسال اخير و بخصوص پس از خروج

.پيكان از اين گروه بوده است

نيروهاي رقابتي از ديد مايكل پورتر-1 شكل

تامين كنندگان

محصوالت

جايگزين

رقابت در ميان شركت هاي

خريداران

رقباي بالقوه

8

) ميليون تومان7قيمت تا سقف ( محصوالت گروه اول -2 شكل

پارس خودرو و سايپا را بدليل اتحاد استراتژيك بينشان نمي توان چندان رقيب يكديگر در نظر گرفت و بنا بر

با اين .ايران خودرو قرار دارد RDن اين هردو در مقابل محصول شركت رقيب يعني پژو اين پرايد توليدي مشترك بي سهم بازار بر مبناي تعداد توليد و فروش به شكل زير 1385احتساب بر طبق آمارهاي توليد برنامه ريزي شده در سال

.مي باشد

درصد از سهم بازار حجم توليد و فروش

-DM) پرايد (GTX-141

سايپا; %63.6

-DM) پرايد (GTX-141پارس خودرو;

21.7%

PK پارس %خودرو; 1.9

پژو RD ايران خودرو; %12.7


-DM) پرايد (GTX-141

سايپا; %63.6


21.7%


پژو RD ايران خودرو; %12.7

نام خودرو

ميزان برنامه توليد در سال

1385 درصد از سهم بازار حجم توليد و فروش

قميت شاخص متوسط

ميليارد ( فروش ناخالص در -1385سال ) تومان

صورت تحقق كامل برنامه ها

درصد از سهم بازار فروش شركت ناخالص

ایران خودرو %١٢٫٣ ٥٣٦٫٠٠ ٦٧٠٠٠٠٠ %١٢٫٧ ٨٠٠٠٠ RDپژو

PK پارس خودرو %١٫٤ ٥٨٫٨٠ ٤٩٠٠٠٠٠ %١٫٩ ١٢٠٠٠

پارس خودرو %٢٢٫٠ ٩٥٥٫٥٠ ٧٠٠٠٠٠٠ %٢١٫٧ ١٣٦٥٠٠ )DM-GTX-141(پراید

سایپا %٦٤٫٤ ٢٨٠٠٫٠٠ ٧٠٠٠٠٠٠ %٦٣٫٦ ٤٠٠٠٠٠ )DM-GTX-141(د پرای

محصول ايران خودرو–RDپژو محصول سايپا و پارس خودرو-پرايد

محصول پارس خودرو-PKرنو

9

درصد از سهم بازار فروش ناخالصپژو RD ايران خودرو; %12.3



22.0%-DM) پرايد (GTX-141

سايپا; %64.4

درصد از سهم بازار فروش ناخالصپژو RD ايران خودرو; %12.3



22.0%-DM) پرايد (GTX-141

سايپا; %64.4

روش و فروش ناخالص سهم هريك از خودروسازان در گروه يك به لحاظ تعداد ف-1 نمودار

بنابراين در اين طبقه از بازار شركت غالب در حال حاضر بدون شك سايپا مي باشد كه با توجه به اشتراك منافعش با .سهم بازار را در اختيار دارد% 88شركت پارس خودرو در حدود

گروه اولتامين كنندگانفوذ بااليي كه در بازار ايران دارند و بعلت تنوع تكثر قطعه خودرو ساز اين گروه بدليل قدرت و ن3بنظر مي رسد هر

ان چانه زني بااليي با ايشان برخوردارند و تامين كنندگان اين گروه چندان عامل بزرگي وسازان ايراني همكار با ايشان از تخودرو و هم سايپا برنامه با توجه به اينكه هم ايران در ضمن .در توليد يا عدم توليد خودروهاي اين دسته نمي باشند

هاي ادغامي رو به عقب را دارند، مي توان گفت كه اين دو اساساً خود باعث حركت و پيشرفت تامين كنندگان هستند و .تامين كنندگان نيازمند حمايتهاي آنان هستند لذا توان چانه زني ندارند

گروه اولرقباي بالقوهحجم باالي بازار در . گروه اول باشد، تا بحال بطور رسمي ثبت نشده استشركت جديدي كه خواهان توليد خودرويي در

اين دسته مي تواند محركي باشد براي سرمايه گذاران براي ورود به اين بازار اما موانع موجود در اين بازار را نبايد ن خودرو با دستگاههاي دولتي و ارتباطات سياسي موجود بين سايپا و ايرا. فراموش كرد كه رقبا را از ورود باز مي دارد

توان اعمال نفوذ، داشتن كنترل بر روي تامين كنندگان، حجم باالي سرمايه در گردش اين دو شركت كه توان برخورد با .باي جديد را به آنها مي دهدرق

گروه اولمحصوالت جايگزينني چري، آغاز نموده است برنامه جديدي نيز گروه صنعتي ايران خودرو امكان دارد با همكاري مشتركي با خودرو ساز چي

. هرچند كه هنوز اين امر بطور قطعي و دقيق مطرح نشده است.براي تليد محصولي جديد در گروه يك داشته باشدشرايط خودروي اما نكته اي كه حائز اهميت است ان است كه پرايد به عنوان مهمترين محصول اين گروه شرايطي مشابه

سال قبل از توقف توليد ان را دارد، بدين معني كه احتماال بدليل مصرف سوخت و 4 يا حداكثر 3خودرو در پيكان ايران

10

عدم رعايت استانداردهاي زيست محيطي روز دنيا تا چند سال ديگر موانعي دولتي بر سر راه توليد آن ايجاد خواهد گزيني براي پرايد براي عرضه به مشتريان اين گروه به همين دليل احتمال آنكه شركتهايي بدنبال يافتن جاي. گرديد

.باشند، كم نمي باشد

تحليل بازار در گروه اول و شدت رقابت در آن عامل تعيين كننده رقابت از ديدگاه پورتر در گروه يك مي توان اين گروه را با رقابتي بسيار پايين فرض 5با توجه به

اغلب بازار در اختيار شركت سايپا و متحد تجاري آن پارس خودرو مي باشد و نمود زيرا از رقباي موجود آن بسيار كم و رقباي بالقوه و محصوالت جايگزيني نيز فعالً براي اين گروه وجود ندارد و تامين .تنها رقيب ديگر ايران خودروست

ن مي باشند ال باقي مانده خريدار تنها عام.كنندگان اين گروه نيز بدليل تعدد زياد از قدرت چانه زني پاييني برخوردارندكه عمدتا شامل حال خودروهاي اين گروه نيز مي (كه با توجه به استقبال رو به كاهش انها از خودروهاي با كيفيت پايين

.مي تواند در آينده اي نه چندان دور از ميزان سود دهي در اين گروه بكاهد) شود

گروه اولبررسي موقعيت شركت بهمن موتور در اين گروه از بازار با توجه به مشتريان بالقوه آن مي تواند بسيار . شركت بهمن موتور در اين گروه هيچ سهمي از بازار ندارد

ليكن رقابت در اين گروه بسيار سخت و تنها با بكارگيري رهبري هزينه با توليد و فروش زياد . بزرگتر از آنچه هست گردد به همين دليل نيز شركتي همچون ايران خودرو عليرغم دارا بودن امكان توليد در و احتماالً. ، اقتصادي خواهد بود

موفقيت در اين گروه در صورتي ديگر نيز امكان پذير .تالش چنداني از خود بخرج نمي دهدمقياس انبوه در اين گروه ه در صورتيكه با پيشرفت و يا مي باشد، بدين معني ك(Technological Change)خواهد بود و آن تغييرات تكنولوژيك

متناسب اين ولي تكنولوژي ا قيمت بسيار ارزان بتغييري در ماهيت تكنولوژيهاي بكار رفته در خودرو بتوان خودرويي .گروه توليد نمود كه حاشيه سود بااليي را نيز براي توليد كننده در بر داشته باشد بي نياز از توليد بسيار باال خواهيم بود

ر بدليل آنكه اصوال هيچكدام از خودروسازان ايراني و علي الخصوص بهمن موتور طراح و سازنده حرفه اي خودرو اين امنمي باشند تنها در صورتي امكان پذير است كه اين شركت با پايش مستمر خودروسازان اين گروه در دنيا به محض وقوع

در غير اينصورت بهمن .ي يا محصول ايشان به كشور نمايدچنين رويدادي اقدام به همكاري مشترك و انتقال تكنولوژ .موتور شانسي در اين گروه با توجه به غلبه سايپا در آن نخواهد داشت

تا حدود زيادي سياست اين شركت نيزپارس خودرو در سالهاي آتي مشخص مي شود كه حال با نگاهي به برنامه توليد را ندارد و نيز PK قصد توليد خودرو 1385 پس از سال پارس خودرودول زير بر طبق ج. از مطالب فوق تبعيت مي نمايد

اين دو پديده بر طبق توضيحات باال كامالً قابل پيش بيني بود هر . به نصف كاهش مي يابد1387توليد پرايد تا سال توليد خود را حتي از چند كه شايد اين شركت بدليل افزايش فشارهاي بيروني بر آن مجبور شود سرعت كاهش ميزان

.اين ارقام نيز بيشتر نمايد

مالحظات 1390 1389 1388 1387 1386 نام محصول

يك شيفت 35000 60000 60000 60000 110000 پرايد

PK - - - - -

11

دو شيفت در خط پرايد 75000 50000 10000 - - خودرو سواري كوچك )محصول جديد (

كه گروه بهمن نيز مي استراتژي صحيحي مي باشد،خودروي سواري كوچك در اين گروهاتخاذ راهبرد جايگزيني يك الزم به تكرار نيست كه خودروي انتخابي شركت عالوه بر آنكه بايد قيمت متناسب .تواند چنين استراتژي را پي يگيرد

بهره باشد نمي توان پيروزي چنداني گروه اول را دارا باشد، ليكن در صورتيكه از حداقل تكنولوژي و طراحي روز دنيا بي .را براي شركت متصور گرديد

II - خريداران دومگروه از خريداران با توجه به ويژگي هاي مالي يا شرايط و الزامات خاص خريد خودرو از بين خودروهايي با قيمت هاين طبق . انتخاب مي نمايند ميليون تومان خودرويي براي خريد 11و كمتر از ميليون تومان 7 از بيشتر

خريداران دومرقابت در ميان شركت هاي موجود در گروهاوالً حداكثر تعداد شركت هاي موجود در طبقه سه عدد مي باشد در اين طبقه نيز رقابت چندان شديدي وجود ندارد زيرا

مي ) لوگان(رس خودرو مشترك و ثانياً محصول دو شركت ايران خودرو و پا) ايران خودرو، پارس خودرو و كرمان خودرو (پس در اين نقطه . تقسيم شده استمساويو از ابتدا نيز سهم اين دو خودرو ساز در توليد اين خودرو تقريباً بطور . باشد

. حاكم استواز بازار كم رقابتي ترين ج

نام خودرو


1385


( ناخالص فروشسال ) ميليارد تومان

در صورت -1385تحقق كامل برنامه

ها

درصد از سهم بازار

فروش ( دامنه قيمت )ناخالص

قميت شاخص شركت متوسط

MVM ٠٫٠٣ ٧٫٤٠ %٣٫٤ ١٠٠٠ ١١٠ ٧٤٠٠٠٠٠ ٧٤٠٠٠٠٠٠

کرمان خودرو

ایران خودرو ٧٦٠٠٠٠٠ ٧٦٥٠٠٠٠٠ ٠٫٠٣ ٧٫٦٠ %٣٫٤ ١٠٠٠ پژو روآ ایران خودرو ٨٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠٠ ٠٫٥٢ ١٢٠٫٠٠ %٥١٫٧ ١٥٠٠٠ لوگان ٠٫٤٢ ٩٦٫٠٠ %٤١٫٤ ١٢٠٠٠ لوگان

٨٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠٠ پارس خودرو

27000و تا پايان سال مي باشد MVM110برابر مجموع عرضه پژو روآ و در حال حاضر ميزان كل عرضه در اين گروه

بي به لحاظ بنظر مي رسد در اين گروه پتانسيل بسيار مطلو. د گرديدنيز به اين مقدار اضافه خواه) لوگان( خودروي تندر اين طبقه در رده اي قرار دارد كه هم به لحاظ قيمتي براي قشر زيادي از جامعه مناسب است . وجود دارد مشتريان تعداد

.و هم براي توليد كننگان كالس جهاني به اندازه كافي داراي حاشيه سود مي باشد

MVM110-پارس خودرو( محصول ايران خودرو و سايپا-)تندر(لوگان گروه كرمان(

12


MVM ; 110 3.4%

پژو روآ; %3.4

لوگان( ايران خودرو); %51.7

لوگان(پارس خودرو); %41.4


MVM ; 110 3.4%

پژو روآ; %3.4

لوگان( ايران خودرو); %51.7

لوگان(پارس خودرو); %41.4

درصد از سهم بازار فروش ناخالص

لوگان(پارس خودرو); 0.42

لوگان( ايران خودرو); 0.52

MVMپژو روآ; 0.03 ; 110 0.03

درصد از سهم بازار فروش ناخالص

لوگان(پارس خودرو); 0.42

لوگان( ايران خودرو); 0.52

MVMپژو روآ; 0.03 ; 110 0.03

سهم هريك از خودروسازان در گروه دوم به لحاظ تعداد فروش و فروش ناخالص-2 نمودار

تنها كمي بيش از 1385ر سال ميليارد تومان د231 خودرو مي باشد كه با 29000ميزان تقريبي كل توليد در اين گروه

با نگاهي به برنامه توليد لوگان در سالهاي آتي براحتي در مي يابيم كه بازار اين گروه از بازار را پوشش مي دهد اما % 2 . به بعد گسترش چشمگيري خواهد يافت1386سال

مالحظات 1390 1389 1388 1387 1386 نام محصول

سه شيفت L90( 90000 150000 150000 150000 150000 (تندر

) ميليون تومان11قيمت تا سقف(دوم محصوالت گروه-3 شكل

13

دومتامين كنندگان گروه نيسان ساخته خواهد شد و بنابراين بايد از كيفيت -بر اساس قرارداد مشتركي با شركت رنو) تندر(در اين گروه لوگان

طعات مطلوب اين شركت برخوردار باشد بعالوه آنكه احتمال دارد تا زماني كه قطعه سازان داخلي توانايي ساخت همه ق از قطعات خود بصورت درصد40 حداقلاين خودرو را كسب نمايند، ايران خودرو و پارس خودرو مجبور به دريافت

به همين دليل در اين گروه توان چانه زني تامين كننده را .نيسان باشند-ن موردنظر شركت رنووارداتي از تامين كنندگا .مي توان تا حدودي باال فرض نمود

دوموه گروه رقباي بالقدر اين گروه هم . باشد، تا بحال بطور رسمي ثبت نشده استدوم ركت جديدي كه خواهان توليد خودرويي در گروه ش

همانند گروه اول با توجه به اينكه شركتهاي حاضر در اين گروه شركتهايي بزرگ و با سابقه مي باشند راه را براي ورود قيبي بخواهد وارد اين بازار شود با توجه به ميزان ريسك سرمايه موجود در اين به نظر مي رسد كه اگر ر. سخت مي كنند

. بازار براي ورود، بايد ميزان حاشيه سود متناسب با ريسك را براي خود تعيين كند

گروه دوممحصوالت جايگزينه گذاري در آن نشان داده شركت ايران خودرو با معرفي محصول جديد پژو روآ در اين طبقه عالقمندي خودرو به سرماي

بنظر مي رسد هرجند كه خودرو لوگان قرار است كاركردي همچون خودرو پيكان در دهه هاي گذشته را ايفاء . استنمايد، با اين حال در صورت مشتري پسند بودن خودرو پژو روآ، اين محصول نيز بتواند براحتي در اين طبقه مشتريان

.خود را بيابد

گروه دومور در ركت بهمن موتبررسي موقعيت شالبته با وجود توليد قريب الوقوع . بهمن موتور در سبد محصوالت خود هيچ خودرويي براي ارائه در اين گروه ندارد

نيسان، رقابت در اين گروه امر بسيار مشكلي براي بهمن -كاري شركت رنومتوسط دو خودرو ساز بزرگ با ه) لوگان(تندرتوجه به اين امر ورود به اين بازار تا قبل از تحليل بازخور مشتريان از تندر ريسك بااليي خواهد بود با .موتور خواهد بود

.كه توصيه نمي شود

III - خريداران سومگروه از خريداران با توجه به ويژگي هاي مالي يا شرايط و الزامات خاص خريد خودرو از بين خودروهايي با قيمت هاين طبق . انتخاب مي نمايند ميليون تومان خودرويي براي خريد 16و كمتر از يليون تومان م11 از بيشتر

وم خريدارانسرقابت در ميان شركت هاي موجود در گروه داشته 1385 ميليارد تومان جذب سرماه در سال 4895 كه از لحاظ مالي . مي باشد392000 در حدودهضميزان كل عر

. ميليوني ايران50زار خودروي زير درصد با45است يعني در حدود

14

نام خودرو


1385


قميت شاخص متوسط

( فروش ناخالص سال ) ميليارد تومان

در صورت -1385 تحقق كامل برنامه ها

( درصد از سهم بازار شركت )فروش ناخالص

ایران خودرو %٣٦٫٢ ١٧٧٠٫٠٠ ١١٨٠٠٠٠٠ %٣٨٫٣ ١٥٠٠٠٠ ٤٠٥پژو ایران خودرو %٢٨٫١ ١٣٧٥٫٠٠ ١٢٥٠٠٠٠٠ %٢٨٫١ ١١٠٠٠٠ ٢٠٦پژو

ایران خودرو %٢٩٫٠ ١٤١٧٫٥٠ ١٣٥٠٠٠٠٠ %٢٦٫٨ ١٠٥٠٠٠ سمند ایران خودرو %٠٫٦ ٢٨٫٠٠ ١٤٠٠٠٠٠٠ %٠٫٥ ٢٠٠٠ آریان- ٢٠٦پژو

زاگرس خودرو %٠٫٣ ١٣٫٩٠ ١٣٩٠٠٠٠٠ %٠٫٣ ١٠٠٠ پروتون سایپا %٤٫٨ ٢٣٤٫٠٠ ١١٧٠٠٠٠٠ %٥٫١ ٢٠٠٠٠ یور

کرمان خودرو %٠٫٦ ٢٨٫٤٠ ١٤٢٠٠٠٠٠ %٠٫٥ ٢٠٠٠ هيوندا ورنا کرمان خودرو %٠٫٦ ٢٨٫٨٠ ١٤٤٠٠٠٠٠ %٠٫٥ ٢٠٠٠ فولکس گل

) ميليون تومان16قيمت تا سقف ( سوممحصوالت گروه -4 شكل

ايران خودرو- آريان206پژو كرمان خودرو-ناهيوندا ور

سايپا-ريو

ايران خودرو-سمند

كرمان خودرو-فولكس گل

ايران خودرو-206پژو ايران خودرو-405پژو

ايران خودرو- LXسمند

زاگرس خودرو-پروتون

15

درصد از سهم بازار (حجم توليد و فروش)

پژو 405; 38.3%

ريو; %5.1هيوندا ورنا;

0.5% فولكس گل; 0.5%

پژو 206; %28.1

سمند; %26.8

پژو 206 - آريان; %0.5

پروتون; %0.3درصد از سهم بازار (حجم توليد و فروش)

پژو 405; 38.3%

ريو; %5.1هيوندا ورنا;

0.5% فولكس گل; 0.5%

پژو 206; %28.1

سمند; %26.8

پژو 206 - آريان; %0.5

پروتون; %0.3

درصد از سهم بازار ( فروش ناخالص)

پژو 405; %36.2

پروتون; %0.3

پژو 206 - آريان; %0.6

سمند; %29.0

پژو 206; %28.1

فولكس گل; 0.6%

هيوندا ورنا; 0.6%

ريو; %4.8درصد از سهم بازار ( فروش ناخالص)

پژو 405; %36.2

پروتون; %0.3

پژو 206 - آريان; %0.6

سمند; %29.0

پژو 206; %28.1

فولكس گل; 0.6%

هيوندا ورنا; 0.6%

ريو; %4.8

خالص سهم هريك از خودروسازان در گروه سوم به لحاظ تعداد فروش و فروش نا-3 نمودار

، هرچند كه شركت غالب بدون شك ايران خودرو با بيش در اين گروه رقابت بسيار شديدي بين رقباي موجود وجود دارد

4 هرچند كه اين عامل خود نيز مي تواند محلي براي انتقاد بر سياست ايران خودرو باشد كه .سهم بازار مي باشد% 90از هاي خود ايران خودرو گرديده و او را از SBUكيفيتي خود سبب رقابت بين خودرو با چنين ويژگيهاي نزديك قيمتي و

.ساير گروهها باز مي دارد

تامين كنندگان گروه سومبنابراين ( از خارج تهيه مي نمايد CKDبجز كرمان خودر كه تقريبا تمام قطعات ابتدايي مورد نياز خود را بصورت

، تقريبا ايران خودر ميزان قابل قبولي از خودروهاي )ذار بر روند توليدش باشندتامين كنندگان آن مي توانند تاثير گ

16

بدليل اختالف جايگاه شديد قدرتي بين ايران خودرو .توليدي اين گروه را با تكيه بر قطعه سازان ايراني خود مي سازد .بل تصور نمي باشدتامين كنندگان ايرانيش، تاثيرگذاري منفي ايشان بر تولي ايران خودر تقريبا قا

رقباي بالقوه گروه سوم . باشد، تا بحال بطور رسمي ثبت نشده استسوم ركت جديدي كه خواهان توليد خودرويي در گروه ش

محصوالت جايگزين گروه سوم .محصول جايگزين ديگري براي اين گروه يافت نشد

بررسي موقعيت شركت بهمن موتور در گروه سومد عرضه محصول، ب مي توان حداقل براي تكميل س. ارائه نداردتدر اين گروه هيچ محصولي جهبهمن موتور بازهم

درصد بازار ظرفيت بااليي براي 45اين گروه معرفي نمود زيرا اين گروه با در اختيار داشتن حدود خودرويي براي ارائه در پورتفوليو محصوالت خود براي توليد ماشين كه به نظر مي رسد گروه بهمن در آنگونه .سرمايه گذاري نشان مي دهد

نيز در 3مزدا . ( تمايل نشان مي دهد5قصد ورود به بازارهاي با حاشيه سود پايين را ندارد و تنها براي حضور در گروه شايد اين موضوع را بتوان اينگونه تحليل كرد كه چون گروه بهمن براي توليد محصوالت خود در ايران تامين ) 5گروه

تهيه مي كند، تنها براي توليد خودروهاي كالس باال تمايل دارد CKDنندگان اصلي ندارد و قطعات را عمدتا به صورت ك . تا بتواند بدن وسيله هزينه هاي ناشي از ميزان توليد پايين را پوشش دهد

IV - خريداران چهارمگروه و الزامات خاص خريد خودرو از بين خودروهايي با قيمت از خريداران با توجه به ويژگي هاي مالي يا شرايطهاين طبق . انتخاب مي نمايند ميليون تومان خودرويي براي خريد 23و كمتر از ميليون تومان 16 از بيشتر

خريدارانچهارمرقابت در ميان شركت هاي موجود در گروه ي خريداران بسيار محدد زيرا با توجه به نرخ خودرو مي باشد و تنوع انتخاب برا 55500گروه در اين ميزان كل عرضه

.توليد بسيار كم هيونداي آوانته، مشتريان اين گروه تنها مي توانند به خريد پژو پارس محصول ايران خودرو اقدام نمايند

نام خودروميزان برنامه توليد

1385در سال

درصد از سهم بازار حجم توليد

و فروش

ميليارد ( فروش ناخالص در -1385سال ) مانتو


درصد از سهم فروش ( بازار

)ناخالصقميت شاخص

شركت متوسط ایران خودرو ١٧٠٠٠٠٠٠ ١٫٠٠ ٩٣٥٫٠٠ ١ ٥٥٠٠٠ پژو پارس

٠٫٠٠٩٠٠٩ ٥٠٠ هيوندا آوانته

١١٫٥٠

٠٫٠١ کرمان خودرو ٢٣٠٠٠٠٠٠

17

درصد از سهم بازار ( حجم توليد و فروش)

پژو پارس; 0.99099099

هيوندا آوانته; 0.00900901


پژو پارس; 0.99099099



پژو پارس; 0.99



پژو پارس; 0.99


به لحاظ تعداد فروش و فروش ناخالصچهارم خودروسازان در گروه سهم هريك از -4 نمودار

محصول كرمان خودرو-هيوندا آوانته محصول ايران خودرو–پژو پارس

) ميليون تومان23قيمت تا سقف ( چهارممحصوالت گروه -5 شكل

18

تامين كنندگان گروه چهاوما ايران خودروست، اكثر قطعات پژو پارس توسط تامين كنندگان ايراني ساخته مي هاز آنجا كه شركت غالب اين گروه تن

پس اين . بااليي در مقابل ايران خودرو ندارندشوند و به همان داليل پيش گفته شده، اين تامين كنندگان توان چانه زني .عامل رقابتي در اين گروه چندان عامل شكل دهنده بازار نمي باشد

رقباي بالقوه گروه چهارم . باشد، تا بحال بطور رسمي ثبت نشده استچهارم ركت جديدي كه خواهان توليد خودرويي در گروه ش

محصوالت جايگزين گروه چهارم .ين ديگري براي اين گروه يافت نشدمحصول جايگز

چهارمبررسي موقعيت شركت بهمن موتور در گروه

همانگونه كه خودروي زانتيا محصول سايپا .شركت بهمن موتور در اين گروه بسيار بي رقيب نيز خودرويي براي ارائه ندارد، ارائه )ل گروه چهار پنج مي باشداين خودرو از لحاظ قيمتي حدفاص (در زمان توليدش مورد استقبال قرار گرفت

در اين گروه نيز مي تواند موفقيت آميز باشد زيرا اصوال تنها رقيب آن يعني پژو پارس بهمن موتورمحصولي از جانب .ديگر خودروي روز به حساب نمي آيد

V - خريدارانپنجم گروهامات خاص خريد خودرو از بين خودروهايي با قيمت از خريداران با توجه به ويژگي هاي مالي يا شرايط و الزهاين طبق . انتخاب مي نمايند ميليون تومان خودرويي براي خريد 50و كمتر از ميليون تومان 23 از بيشتر

رقابت در ميان شركت هاي موجود در گروه پنجم خريداران

نام خودرو


1385

درصد از سهم بازار حجم

يد و فروشتول

ميليارد ( فروش ناخالص در -1385سال ) تومان


( درصد از سهم بازار )فروش ناخالص

قميت شاخص شركت متوسط

%١٣٫٤ ١١٧٫٥٠ %١٦٫١ ٥٠٠٠ ٣٢٣مزدا بهمن موتور ٢٣٥٠٠٠٠٠

بهمن موتور ٥٠٠٠٠٠٠٠ %٢٠٫٠ ١٧٥٫٠٠ %١١٫٣ ٣٥٠٠ ميتسوبيشی پاجرو %٩٫١ ٧٩٫٥٠ %٩٫٧ ٣٠٠٠ مگان

٢٦٥٠٠٠٠٠ پارس خودرو

%٣٫٣ ٢٩٫٠٠ %٣٫٢ ١٠٠٠ سرانزا٢٩٠٠٠٠٠٠

پارس خودرو

%٣٫٦ ٣١٫٤٠ %٣٫٢ ١٠٠٠ رونيز٣١٤٠٠٠٠٠

پارس خودرو

%٦٫١ ٥٣٫٢٥ %٤٫٨ ١٥٠٠ ماکسيما٣٥٥٠٠٠٠٠

پارس خودرو

19

%٢٫٧ ٢٤٫٠٠ %٣٫٢ ١٠٠٠ جنتو٢٤٠٠٠٠٠٠

زاگرس خودرو

سایپا ٢٣٧٠٠٠٠٠ %٣٧٫٨ ٣٣١٫٨٠ %٤٥٫٢ ١٤٠٠٠ زانتيا مرتب ٣٥٥٠٠٠٠٠ %٤٫٠ ٣٦ %٣٫٢ ١٠٠٠ موسو

محصول پارس خودرو-مگان

س خودرو محصول زاگر-پروتون جنتو محصول پارس خودرو-ماكسيما

سايپا محصول -زانتيا شركت مرتب محصول -موسو

) ميليون تومان50قيمت تا سقف ( پنجممحصوالت گروه -٦ شکل

20


زانتيا; %45.2

موسو; %3.2مزدا 323;

16.1%ميتسوبيشي پاجرو; %11.3

مگان; %9.7

رونيز; %3.2سرانزا; %3.2

ماكسيما; %4.8جنتو; %3.2


زانتيا; %45.2

موسو; %3.2مزدا 323;

16.1%ميتسوبيشي پاجرو; %11.3

مگان; %9.7

رونيز; %3.2سرانزا; %3.2

ماكسيما; %4.8جنتو; %3.2


جنتو; %2.7ماكسيما; %6.1 رونيز; 3.6%سرانزا; %3.3

مگان; %9.1

ميتسوبيشي پاجرو; %20.0

مزدا 323; موسو; 13.4%%4.0

زانتيا; %37.8


جنتو; %2.7ماكسيما; %6.1 رونيز; 3.6%سرانزا; %3.3

مگان; %9.1

ميتسوبيشي پاجرو; %20.0

مزدا 323; موسو; 13.4%%4.0

زانتيا; %37.8

سهم هريك از خودروسازان در گروه يك به لحاظ تعداد فروش و فروش ناخالص -5 نمودار

.برنامه توليد مگان در پارس خودرو نيز در سالهاي آتي مطابق جدول زير مي باشد

مالحظات 1390 1389 1388 1387 1386 محصولنام

دو شيفت 15000 15000 15000 10000 8000 مگان

21

تامين كنندگان گروه پنجموارد و سپس مونتاژ CKDاز آنجايي كه محصوالت اين گروه تقريبا بطور كامل بصورت وارد كشور مي شوند و يا بصورت

و در واقع قدرت چانه زني بااليي . دارندگروه زيادي بر رقابت در اين تاثيرگروهمي شوند، تامين كنندگان خارجي اين .در برابر شركت هاي ايراني دارند

رقباي بالقوه گروه پنجمبسياري شركت هاي كوچك و متوسط بصورت منسجم يا پراكنده ) حاشيه سود بسيار باال( بدليل بازار جذاب اين گروه

همانگونه كه در قسمت محصوالت جايگزين برخي از محصوالت نام برده شده اند كه . ندميل به ورود به اين بازار را دار گاه شركت هايي كه در ايران اين گروه را هدف مي گيرند هرگز .توسط شركتهايي كمتر نام آشنا به كشور وارد شده اند

.پر سود و بي زحمت مي نگرند) زرگانيبا(قصد ساخت يا حتي مونتاژ خودرو را ندارند و تنها به آن به عنوان يك واردات اكثراً موانع سياستي دولت است و شركتهايي كه قادر به از پيشرو برداشتن اين مانع باشند با موانع ورود به اين بازار

.مشكل چندان ديگري مواجه نخواهند بود

محصوالت جايگزين گروه پنجم به بازار مي باشد و بدين دليل رقابت در اين گروه از اين بعد در گروه پنج تعداد زيادي محصول جايگزين آماده ورود

درصد ساخته شده وارد كشور و توزيع مي 100 تقريبا تمام اين خودروها بصورت .سخت تر از آنچه هست، خواهد گرديدي برخي از خودرو ها توسط شركت هاي خودرو ساز توزيع خواهند شد و برخي ديگر توسط افراد و شركتها. شوند

با توجه به اين امر محتمل خواهد بود كه خودروهاي بيشتري نيز در اين گروه .بازرگاني وارد كشور شده و يا مي شوند .قيمتي وارد كشور شوند

ميليون تومان38 قيمت – محصول شركت سايپا – C5 سيتروئن -الف

)بن رو( محصول شركت بنيان توسعه صنعت خودرو – Korando -ب

)بن رو(محصول شركت بنيان توسعه صنعت خودرو -chairman -پ

22

محصول آينده پارس خودرو-)نيو ماكسيما( جايگزين ماكسيما -ت

ميليون تومان 29 با قيمت 3مزدا -ث

) ميليون26( هيوندا سوناتا -ج

توضيحات 1390 1389 1388 1387 1386 نام محصول

Maxima 2000 - - - -

خط جديد يك شيفت Maxima - 2000 7500 17500 17500جايگزين

23

) ميليون 40-35حدود ( آزرا هيوندا،-چ

و نيو كمري ) ميليون 40( كمري تويوتا -ح

پنجمبررسي موقعيت شركت بهمن موتور در گروه

خود را براي كسب سهم بازار بزرگتر در اين گروه تمايل3شركت بهمن موتور با اتخاذ تصميم براي توليد خودروي مزدا دور از چندانرا نشان مي دهد كه اين امر با توجه به مطالب گفته شده در باال در مورد سياستهاي متمايز بهمن موتور

. ذهن نيست

24

موقعيت گروه بهمن در بازار خودروهاي سواري كشوركلي بررسي

معرفي مختصر شركن بهمن موتور

يخچهتار با خريد 1959 اما در سال . بعنوان آژانس حمل كاال با كشتي با نام ايران خليج تاسيس گرديد1952شركت در سال

.ليسانس مزداي ژاپن توليد محدودي پيكاپ را آغاز نمود . خودرو پيكاپ ادامه داد1000 با مونتاژ 1971شركت كار خود را بام كارخانه توليدي مزدا در سال

نام . درصد سهام آنرا خريداري نمود50 و پس از انقالب ايران سازمان توسعه و نوسازي صنعتي بيش از 1979در سال . نمود1600به ايران وانت تغيير يافت و شروع به مونتاژ مزدا پيكاپ تك كابين 1984شركت در

متوقف و ظرفيت توليد 1000زدا توليد م1990 در . نيز آغاز گرديد1800 مونتاژ پيكاپ 1987در خالل جنگ و در سال 15 كه اولين سال برنامه خصوصي سازي به حساب مي آيد، مجموعاً 1990 در . اختصاص يافت1600آن به مزداي

.ميليارد ريال از سهام شركت به بازار بورس تهران فروخته شد و يا در مزايده هاي عمومي واگذار گرديدشركت بهمن موتور در هولدينگ گروه بهمن قرار ن گروه بهمن ادامه داد كه ا تحت عنوا شركت كار خود ر1998از سال

.مي گيرد كه در زير خالصه اي از مشخصات شركت به نقل از سايت رسمي آن آورده شده است تاسيس شروع به توليد آن 1952نام شركت هولدينگ گروه بهمن مي باشد، با مديريت محمدرضا سروش، كه در سال

.ده است بو1959در . ريالي1000 ميليون سهم 300 و داراي ميليارد ريال مي باشد300سرمايه مصوب آن

. ميليارد ريال بوده است837 برابر 2001 دسامبر 3ارزش سهم بازار آن در :و سهامداران آن عبارتند از . كارمند دارد1110تعداد

نام سهامدار ميزان سهم47,35% نسازمان بيمه بازنشستگا 11,94% سازمان خصوصي سازي 12,78% سرمايه گذاري غدير

1% سركت سرمايه گذاري ملي ايران 1,2% شركت سرمايه گذاري سپه

25,73% ساير سهامداران خصوصي

:زمينه هاي فعاليت بر اساس اساسنامه )همانند ساخت خودرو، موتور و دوچرخه( مشغوليت در تمامي فعاليت هاي صنعتي و ساخت

همكاري مشترك با افراد و شركت هاي داخلي يا خارجي مجاز

25

تاسيس هرگونه شركت مالي و اعتباري انجام تجارت فعاليت هاي صادرات، واردات و توزيع اجناس مختلف

ارائه خدمات مختلف فني مهندسي :كل فضاي مورد استفاده

وسعت آيتم

متر مربع125500 كارخانه متر مربع5400 ساختمان دفتر مركزي

متر مربع34292 متفرقه متر مربع352982 زمين كل

:زمان عرضه محصوالت

تاريخ عرضه آيتم 1971 - 1969 )وسپا( ون سه چرخ

1989 - 1971 )1000(مزدا پيكاپ

1998 - 1974 )1600(مزدا پيكاپ تك كابين

1998 - 1995 )1600(مزدا پيكاپ دو كابين

2000 - 1998 )2000( كبين مزدا پيكاپ تك

2000 - 1998 )2000(مزدا پيكاپ دو كابين

2000 - 1998 )2000(آمبوالنس مزدا

F323 1998 - 2000مزدا پسنجر

GLX 323 2001مزدا پسنجر

اهداف و استراتژي ايجاد ارزش افزوده اقتصادي-هدف اول ) 1

:استراتژيها ه هاي موجودافزايش مستمر بهره وري سرماي) 1/1 توسعه فضاهاي جديد فعاليت) 2/1 دگرگوني مستمر فعاليتهاي اقتصادي گروه) 3/1 شكار فرصتها) 4/1 توسعه تفكر مديريت بر سرمايه) 5/1 ايجاد يك قدرت اقتصادي-هدف دوم ) 2

26

:استراتژيها پيش تازي در فعاليتها) 1/2 ارتباط قوي با مراكز اقتصادي ايران و جهان) 2/2 ارتباط مستحكم با طرفهاي تجاري) 3/2 ايجاد ارتباط با بازارهاي جديد) 4/2 ارتباط مستمر با اتحاديه هاي صنفي) 5/2 ) داخلي -خارجي ( سرمايه گذاري مشترك با طرفهاي تجاري ) 6/2 استفاده از خاصيت هم تواني در فعاليتهاي اقتصادي) 7/2 ...هاي مشترك و يسيونهاي مشترك، سمپوزيومارتباط دائمي با اتاقهاي بازرگاني، كم) 8/2 بهره گيري از اصل صرفه جويي ناشي از مقياس) 9/2

)مزيت يا خبرگي ( بهره گيري از اصل صرفه جويي ناشي از تجربه ) 10/2 توسعه سهم بازار) 11/2 دستيابي به توان و دانش اقتصادي كه پيامد آن صادرات باشد) 12/2 ي كادر ساز-هدف سوم )3

:استراتژيها نهادينه سازي ارزشها و كرامات انساني) 1/3 تربيت مديران شايسته) 2/3 توسعه فعاليتهاي گروهي) 3/3 توسعه فضاي رقابتي) 4/3 توسعه شايسته ساالري) 5/3 كمك به رشد اقتصادي كشور-هدف چهارم ) 4

:استراتژيها فعاليتهاي مثبت اقتصادي) 1/4 قررات اقتصادي كشورتالش براي اصالح م) 2/4 مديريت ريسك دارائيها-هدف پنجم ) 5

:استراتژيها تنوع دارائيها با توجه به اصل مزيت يا بلديت) 1/5 انجام سرمايه گذاريهاي مالي) 2/5

27

تحليل جايگاه بهمن موتور در هريك از گروههاي پنجگانه

1گروه

نام شركت سهم از بازار وايران خودر 12.30%

پارس خودرو 23.40%

سايپا 64.40%

2گروه

نام شركت سهم از بازار كرمان خودرو 0.03

ايران خودرو 0.55

پارس خودرو 0.42

3گروه

نام شركت سهم از بازار

ايران خودرو 93.90%

زاگرس خودرو 0.30%

سايپا 4.80%

كرمان خودرو 1.20%

ايران خودرو; 12.30%

پارس خودرو; 23.40%

سايپا; %64.40

ايران خودرو; 12.30%


سايپا; %64.40

پارس خودرو; 0.55

كرمان خودرو; 0.03

ايران خودرو; 0.03

پارس خودرو; 0.55



سايپا; 0.048 كرمان خودرو; زاگرس خودرو; 1.20%

0.003


سايپا; 0.048 كرمان خودرو; زاگرس خودرو; 1.20%

0.003


28

4گروه


ايران خودرو 1

كرمان خودرو 0.01

5گروه


بهمن 33.40%

پارس خودرو 22.10%

زاگرس خودرو 2.70%

سايپا 37.80%

مرتب 4.00%

ايران خودرو; 1


ايران خودرو; 1


زاگرس خودرو; 2.70%

مرتب; %4.00

سايپا; %37.80


بهمن; %33.40

زاگرس خودرو; 2.70%

مرتب; %4.00

سايپا; %37.80


بهمن; %33.40

29

سهم كلي گروه بهمن در كل بازار رداتي از طريق اشخاص گمركات و سازمانها محاسبه ميليوني را بدون خودروهاي وا50اگر كل بازار خودروهاي زير

.سهم هريك از شركتهاي عمده خودرو سازي كشور به شرح زير خواهد بود 11224,75تخميني در حدود نماييم

تومان را به خود اختصاص داده است و در مقام چهارم قرار ميليارد 292,5كه در اين بين بهمن موتور بازاري در حدود .مي گيرد

نام شركت ميليارد تومان سهم از بازار ايران خودرو 6189.1 55.1%

سايپا 3365.8 30.0%

پارس خودرو 1303.45 11.6%

بهمن موتور 292.5 2.6%

زاگرس خودرو 37.9 0.3%

مرتب 36 0.3%

مرتب; 36بهمن; 292.5 زاگرس خودرو;

37.9پارس خودرو;

1303.45


سايپا; 3365.8 ايران خودرو; 6189.1

مرتب; 36بهمن; 292.5 زاگرس خودرو;

37.9پارس خودرو;

1303.45


سايپا; 3365.8 ايران خودرو; 6189.1

30

لينك هاي مرتبط – 1ضميمه

/http://www.khabarkhodro.com خبر خودرو

http: //www.parskhodro.ir شركت پارس خودرو

http://www.bahmangroup.com )شركت سهامي عام(گروه بهمن

http://www.kishkhodro.ir شركت كيش خودرو

http://zagrosskhodro.com شركت زاگرس خودرو

http://morattabkhodro.com شركت مرتب خودرو

http://www.pac.ir شركت خودروسازان راين

http://shahabkhodro.com شركت شهاب خودرو

http://kaic.ir خودروسازي كرمانصنايع

http://mvs.ir شركت مديران خودرو

http://runiran.com شركت رانيران

http://bonroco.com شركت بن رو

Documents

يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ سرد هژوﺮﭘ - hadjarian.com · 4 وردﻮﺧ ﺖﻌﻨﺻ ﺮﺑ يا ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻲﺘﻌﻨﺻ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ يزﺎﺳوردﻮﺧ