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Andrea Zanotti
Il polo logistico di Piacenza
L’esperienza di DHL Supply Chain
Convegno Assologistica
Piacenza, 26 settembre 2013
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
Introduzione - Sommario
Deutsche Post DHL è il più grande player mondiale di logistica, sia per fatturato
che per copertura territoriale. Nella strategia del Gruppo troviamo il concetto di campus logistico come una leva chiave per competere in un mercato sempre più
sfidante in termini di costo, flessibilità e qualità.
Il presente documento si propone, sulla scorta dell’esperienza di DHL, di fare il
punto della situazione su Piacenza (nello specifico “Le Mose“), uno dei poli logistici più importanti d’Italia.
L’attenzione viene focalizzata sui criteri con cui DHL ha scelto Piacenza e sulle
prospettive del polo in questo momento di incertezza economica, cercando di
valutare le principali aree su cui investire per restare competitivi sia in ambito italiano che europeo.
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DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
Deutsche Post DHL e DHL Supply Chain
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
Deutsche Post DHL è il più grande player logistico globale con
divisioni fortemente posizionate...
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MAIL EXPRESS
GLOBAL FOR-
WARDING, FREIGHT
SUPPLY CHAIN
Corporate
Functions
GLOBALBUSINESSSERVICES
Corporate Center
Fonte: DP DHL, 2013
Fatturato 2012
14,0 Mld Euro
Fatturato 2012
12,8 Mld Euro
Fatturato 2012
15,7 Mld Euro
Fatturato 2012
14,3 Mld Euro
Fatturato 2012
-
Fatturato 2012: 55,5 Mld Euro
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property 5
N. 1 nella logistica conto terzi
Leader nel forwarding business
Il più grande operatore postale d’Europa
Partner di soluzioni e-commercee pioniere della comunicazione digitale protetta
N. 1 nel trasporto espresso internazionale
… capaci di primeggiare nel mondo…
Fonte: DP DHL, 2013
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
... con numeri impressionanti
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Abbiamo attività in tutto il mondo, con sedi in
220differenti paesi e territori
Tocchiamo circa il
5%dei volumi dei mercati mondiali attraverso le nostre reti ed infrastrutture
Possiamo contare su più di
500.000dipendenti, e siamo una delle prime dieci societa mondiali per numero di dipendenti
1milionedi contatti con in nostri clienti ogni ora
Gestiamo più di
La nostra forza in numeri
Fonte: DP DHL, 2013
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La strategia del gruppo è chiara e basata su tre principi chiave
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Simplifying Services
Sustainable Solutions
Our guiding principle
Our purposeThe logistics com-pany for the world
The postal servicefor Germany
Respect
Results
Our customer promise
Fonte: DP DHL, 2013
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Gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale di DHL sono
molto ambiziosi
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L’obiettivo del programma
GoGreen è ridurre la
produzione di CO2 del 30%
(in riferimento al dato 2007)
entro il 2012.
Tale efficiency plan include
tutti i fornitori / partner
inclusi quelli di infrastrutture
immobiliari
-10%
-30%
100 %
GoGreen è il programma mondiale di Deutsche Post DHL per la protezione
dell’ambiente, completamente integrato nella strategia del gruppo
Fonte: DP DHL, 2013
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Il polo logistico di Piacenza secondo DHL
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
DHL Supply Chain ha scelto il polo di Piacenza secondo criteri
ben definiti
Razionale
Localizzare le attività di warehousing in aree con elevata efficienza operativa
Descrizione
• Fare leva sul posizionamento tattico, situando i siti in prossimità dei più importanti crocevia stradali o lungo le principali direttrici di traffico, riducendo i tempi di consegna ed incrementando l’affidabilità
Obiettivo
Posizionamento geografico
Baricentralità dei volumi gestiti
Approccio strategico
Posizionare le merci in zone nell’intorno del baricentro logistico dei volumi gestiti
Disegnare la rete infrastutturale di DHL attraverso Logistic Campus
Fonte: DHL Supply Chain, 2013
• Sfruttare le potenzialità di flessibilità gestionale e di efficienza di costo di siti di ampia dimensione, scalabili e multicliente
• Ridurre i rischi imprenditoriali di plant ‘monouso’
• Ridurre i Kg x Km, comprimendo i costi ed i tempi di consegna, migliorando la qualitàdel servizio e contribuendo a ridurre le emissioni inquinanti
10
1
2
3
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
Fonte: DHL Supply Chain, 2013
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Corteolona (PV)
NEW
Liscate (MI)
Settala (MI)
Isola Vicentina (VI)
Il Logistics Campus è un elemento fondamentale della
strategia di DHL Supply Chain
1
Piacenza
Delle 46 locations di DHL Supply Chain Italy, 6 hanno titolo di Logistics Campus, rappresentando oltre il 60%
delle aree gestite
• Settore: Consumer• Area coperta: 100.000 mq• N. clienti: 45
• Settore: Tech, Ind & Aut• Area coperta: 36.000 mq• N. clienti: 4
• Settore: LS&H, CF&R, TIA• Area coperta: 30.000 mq• N. clienti: -
• Settore: LS&H• Area coperta: 60.000 mq• N. clienti: 50 • Settore: Fashion
• Area coperta: 25.000 mq• N. clienti: 3
• Settore: Tech, Ind & Aut• Area coperta: 100.000 mq• N. clienti: 15
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Fonte: DHL Supply Chain, 2013
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Piacenza è caratterizzata da una posizione unica in termini di
infrastutture viarie, sebbene non tutte vengano utilizzate
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• Scali di Genova, La Spezia e Livorno
Stradale
Marittimo
Ferroviario
Aereo
• A1 Milano – Roma• A21 Torino – Piacenza – Brescia• Via Emilia
• Corridoio 5(Algeciras, Spagna – Miskolc, Ungheria)
• Corridoio dei due Mari(Genova-Rotterdam)
• Aeroporti di Milano, Parma, Bologna, Bergamo, Brescia, Verona
Tipologia di trasporto Infrastrutture presenti Utilizzo attuale DHL
Molto alto
Alto
Molto basso
Molto basso
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DHL studia nel dettaglio ogni soluzione con un occhio di
riguardo al posizionamento baricentrico dei campus
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Fonte: DHL Supply Chain, Consulting & Network Design dept., Bonn, 2013
Il Consulting & Network Design dept. agisce su scala europea, è basato a
Bonn ed è composto da un team di 5 professionisti che sino ad ora ha sviluppato più di 100 progetti
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Le analisi effettuate sui volumi di DHL confermano la il
posizionamento strategico del Campus di Piacenza
� Periodo analizzato:luglio 2012 – giugno 2013
� Volumi:oltre 35M Kg
oltre 290K mc
� Containers / trucks in:oltre 5.500
(principalmente in arrivo da
porti liguri e dall’est Europa)
� Consegne out:oltre 120.000
� Software utilizzato:CAPS
VOLUMI DHL DAL CAMPUS DI PIACENZA
3
CoG (Center of Gravity)
Lo studio CoG del DHL Consulting & Network Design team ha
evidenziato la posizione baricentrica
dell’area Piacenza / sud Milano
Fonte: DHL Supply Chain, Consulting & Network Design dept., Bonn, 2013
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Il polo logistico di Piacenza: quale sarà il trend futuro?
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
?
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DHL ha sviluppato fortemente il Campus di Piacenza dal
2007 e sino al 2010: quale sarà il futuro?
Fonte: DHL Supply Chain, 2013
36363636
2424
12
0
10
20
30
40
2016
+50%
+100%
2013 20152014201220112010200920082007
Spazio occupato da DHL nel Polo di Piacenza per attività logistiche
migliaia di mq coperti
1 2 2 3 2 2 4# clienti
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Opportunità del polo logistico di Piacenza nel contesto italiano
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Per avere un quadro della situazione “operativo” abbiamo
intervistato quattro addetti ai lavori...
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Società:
Cliente
Settore:
Consumer Electronics
Ruolo:
Logistics Director (Italy)
Società:
DHL Supply Chain
Settore:
Technology, Industrial & Automotive
Ruolo:
Head of Transport (Italy)
Società:
DHL Supply Chain
Settore:
Consumer, Retail and Fashion
Ruolo:
Head of Warehousing Operations (Italy)
Società:
DP DHL
Settore:
Real Estate
Ruolo:
VP Real Estate (South Europe)
Quali sono i temi chiave su cui il Polo di Piacenza si dovrà concentare per confermarsi centro di eccellenza?
Fonte: Interviste, DHL Supply Chain, 2013
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... arrivando a definire indicazioni ed opportunità di
miglioramento per il polo logistico di Piacenza
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Prospettiva “client”
• “Ci piacerebbe che Piacenza sviluppasse
maggiormente le opportunità del trasporto via
ferrovia. Ad esempio al nostro magazzino arrivano
addirittura le rotaie, ma non possiamo collegarci direttamente con la rete”
• “Il polo non è sufficientemente sicuro: manca una
politica coordinata sulla sicurezza”
Prospettiva “warehousing”
• “In un momento di crisi, gli affitti degli immobili sono ancora alti con contratti non ancora allineati
alla flessibilità richiesta dal mercato“
• “Il polo è fortemente carente in tema di servizi: non esistono mense, banche, uffici pubblici, trasporti pubblici“
• “Occorre sviluppare più forti relazioni con le
istutuzioni locali, soprattutto in riferimento al tema
“risorse umane“.
Prospettiva “transport”
• “Il polo ha scarsità di servizi : ad esempio mancano parcheggi con gli standard di sicurezza dei principali hub
europei “
Prospettiva “real estate”
• “Il mercato real estate in Italia (ed in Europa) è cambiatonegli ultimi 5 anni. Il polo logistico di Piacenza deve
considerare che:
1) il mercato è stabile, lo sviluppo non arriva da processi
di creazione, ma di sostituzione;
2) La crisi ha determinato un abbassamento dei prezzi immobiliari anche di aree di pregio (es. Milano)
3) Piacenza deve rivalutare la proposta commerciale (costi, flessibilità contrattuale, nuove tecnologie) per
ritornare a competere
Fonte: Interviste, DHL Supply Chain, 2013
• “Ci piacerebbe che Piacenza sviluppasse maggiormente
le opportunità del trasporto via ferrovia. Ad esempio al
nostro magazzino arrivano addirittura le rotaie, ma non possiamo collegarci direttamente alla rete”
• “Il polo non è in linea con le i migliori standard di
sicurezza - manca una politica coordinata sulla sicurezza”
• “In un momento di crisi, gli affitti degli immobili sono
ancora alti, con contratti non allineati alla flessibilità richiesta dal mercato“
• “Il polo è fortemente carente in tema di servizi: non esistono mense, banche, uffici pubblici, trasporti pubblici“
• “Occorre sviluppare più forti relazioni con le istutuzioni locali, soprattutto in riferimento al tema risorse umane“
• “Il mercato real estate in Italia (ed in Europa) è cambiatonegli ultimi 5 anni. Il polo logistico di Piacenza deve
prendere atto che:
1) la domanda è stabile, lo sviluppo non arriva da
processi di creazione, ma di sostituzione
2) la crisi ha determinato un abbassamento dei prezzi immobiliari anche di aree di pregio (es. Milano)
3) Piacenza deve rivalutare la proposta commerciale (costi, flessibilità contrattuale, nuove tecnologie) per
ritornare a competere“
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
Il polo logistico di Piacenza in una prospettiva europea
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
Il contesto Europeo indica il polo Milano / Piacenza come
importante snodo...
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Fonte: Colliers International (European Logistics Report – Issue 1, April 2012)
Poli e hub logistici europei 2013
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
... che si dovrà confrontare con i futuri nuovi concorrenti
dell’Est Europa...
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Proiezione poli ed hub logistici europei nel 2020
Fonte: Colliers International (European Logistics Report – Issue 1, April 2012)
DHL | PaginaConvegno Assologistica 2013 | Piacenza | 26 settembre 2013 Confidential – DHL Property
... migliorando gli attuali ranking
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Fonte: Colliers International (Top European Logistics Hubs 2Q13 Report)
� Infrastrutture ed accessibilità:# 15
� Accesso ai mercati:# 15
� Costi operativi (rental, land and labour):# 31
� Disponibilità manodopera:# 4
� Competenze logistiche:# 19
Ranking del Polo Milano
Milano si trova in una buona posizione, con necessità di
migliorare sui costi operativi
Andrea Zanotti
Il polo logistico di Piacenza
L’esperienza di DHL Supply Chain
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Piacenza, 26 settembre 2013