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INDE
INDE
CAPITALE
New Delhi
NOMBRE D’HABITANTS(2013)
1 220 800 359 habitants
ETHNIE, POPULATION
L’Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine. Le taux de croissance de la population de 1.41% indique que l’Inde peut devenir le premier pays le plus peuplé d’ici à 2025. Cela correspond à une croissance d’environ 19 millions d’habitants par an. Le pays comprend près de 2000 groupes ethniques et la plupart des grandes religions y sont représentées. Le nombre de femmes est plus faible que celui des hommes à cause des traditions indiennes. En 2010, il y avait
914 filles pour 1000 garçons nés. L’âge moyen est de 25 ans environ.
LANGUE(S) OFFICIELLE(S)
Hindi, Anglais
MONNAIE
Roupie indienne
REVENUS MOYENS
Le revenu mensuel moyen par habitant en Inde s'élève à 128 $, soit 1 530 $ par habitant et par an (selon la Banque mondiale, 2012).
MARCHE GLOBAL DES COSMETIQUES
Le Marché de la Beauté en Inde est de 7 Milliards de dollars (5 milliards d’euros) avec une croissance de 15 à 20% par an depuis 2005.
Top 5 marques cosmétiques tous
produits confondus (2013)
Lakme - Unilever
Lotus – Lotus Herbals Ltd
Biotique – Vinita Jain
L’Oréal – L’Oréal
Shahnaz Husain – Shahnaz Herbals Inc
est une marque
indienne détenue
par Unilever est dirigée par M. Anil
Chopra. Cette marque a été fondée en
1952 par JRD Tata. Lakme est une
marque en pleine croissance avec un
chiffre d’affaires en 2012 qui a augmenté
de 23%
Fondée en 1993 par
Karnal Passi, Lotus
fabrique et vend différents types de
produits cosmétiques: nettoyants pour le
visage, crèmes solaires, huiles capillaires,
shampoings ect… Les prix sont environ10
à 15% moins chers que ses concurrents et
la marque fait peu de publicité. Lotus se
base sur les traditions de l’Ayurveda et des
vertus des plantes en alliant les
connaissances traditionnelles avec la
technologie moderne. Ainsi, cette marque
se base sur des produits naturels par
opposition aux produits synthétiques à
base de produits chimiques. Grâce à cela,
la marque augmente son chiffre d’affaires
de 35 à 45% par an.
, crée en 1984 par Vinita,
commercialise également
des produits naturels, sans
conservateurs artificiels ou
parfum de synthèse.
, leader mondial
incontestable des
cosmétiques est installé en Inde depuis
environ 20 ans et se développe à un
rythme très rapide. En 2013, L’Oréal
acquière la marque « Cheryl’s
Cosmeceuticals » et lui permet de
s’implanter sur le segment des soins
professionnels en Inde. Cette entreprise a
connu une croissance remarquable de
70% en 2013.
est une marque fondée dans
les années 70 par Shahnaz
Husain, propose 350 produits
en passant des produits pour la
peau, du maquillage aux produits pour les
cheveux et beaucoup d’autres…. Shahnaz
Husain se base également sur l’Ayurveda
avec des produits de qualité supérieure
aux autres marques.
REPARTITION DES VENTES
SELON LES SEGMENTS
Top 5 catégories de produits
(volume de ventes)
Bain et douche
Capillaires
Produits buco dentaires
Soins du visage
Soins pour hommes
Grande puissance en devenir, le marché de la beauté en Inde, qui tire ses origines de l’Ayurveda, est en pleine expansion. Marché du soin et de l’hygiène (beaucoup plus important que le marché du parfum) est dominé par le savon. L’Inde représente seulement 0,4% du marché mondial du parfum mais connaît une forte croissance : 18,6% de 2005 à 2010.
DIFFERENTS TYPES DE DISTRIBUTION
Top 5 circuits de distribution
Supermarchés
Pharmacies et épiceries
Magasins de beauté spécialisés
Vente directe
Grands magasins
En Inde la distribution de produits cosmétiques est très fragmentée. Certaines marques à forte identité comme Chanel ou encore l’Occitane ont choisi d’implanter leurs propres boutiques en Inde afin d’être sûre de préserver leur image de marque et leur univers (beauty specialist retailer). Les parfums et cosmétiques de luxe : sont
implantés dans des department stores de
différents centres commerciaux. C’est le
cas de Shopper’s Shop, Lifestyle, Senusal
(du Groupe Pantaloon),Ebony et West
Side (du groupe Tata). Les Produits
cosmétiques naturels et à base de plantes
sont vendus en pharmacies. Les leaders
sont Appolo Pharmacy, Guardian ou
encore Himalaya. On trouve aussi ce type
de produit dans les magasins de beauté
spécialisés. Les produits plus ‘mass
market’ tels que les shampoings, savons,
déodorants p euvent aussi être vendus
dans des hypermarchés/ supermarchés
tels que le Big Bazaar (210 dans 80 villes
indiennes) ou HyperCity (10 dans 7 villes
indiennes).
La vente en direct est très répandue dans
les petites villes Indiennes : Oriflame,
Amway(internationaux) , Modicare (local).
Publicité : Pull strategy des grandes
marques. Ce mode de distribution
représente plus de 10% du marché en
produits de soin et maquillage. Les
déodorants et la toilette pour homme (3%)
sont aussi bien représentés par ce réseau.
Les petits détaillants dominent le marché
en zone rurale.
RITUELS/ TRADITIONS/
HERITAGE COSMETIQUE
La plupart des cosmétiques hérités des
indiens tient compte de l’Ayurveda qui est
une forme de médecine traditionnelle se
retrouvant dans beaucoup de marques
cosmétiques originaires du pays. Ayur
signifie « science de la vie » et veda
« science ou connaissance ». Ses
origines: remontent aux Vedas, à
l'Atharva-Védas en particulier, hymnes
sacrés de l'Inde qui grâce à leur récitation
apportait la guérison. L‘Ayurveda propose
un bien-être durable dans la vie, tant
individuelle que familiale et sociale. Elle
replace l'homme dans sa dimension à la
fois physique et spirituelle. L’Ayurveda a
pour objectif le maintien de la santé, la
guérison des maladies et la réalisation de
soi. L’Ayurveda s’articule autours de deux
concepts : l’hygiène et la sudation. Vertu à
composante religieuse, l’hygiène est une
croyance forte pour de nombreux Indiens.
L'hygiène de la vie courante comprend le
bain, le lavage des dents, les soins de la
peau et le nettoyage des yeux. Il est
également recommandé d’oindre
occasionnellement le corps avec de l'huile.
La sudation est encouragée comme un
moyen d’ouvrir les canaux et de diluer les
Doshas responsables des blocages et de
la souffrance, de nombreuses façons de
prendre des bains de vapeur sont
recommandées comme thérapie pour
éliminer les toxines.
COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR
Les riches Indiens comme les Maharajah
ont été les premiers à acheter de la
parfumerie fine de luxe. Les nouveaux
millionnaires prennent maintenant le relais
en achetant des produits premium. On
distingue trois types de consommateurs
indiens: « Je paye plus pour avoir plus », «
J’achète un produit de valeur à un prix
raisonnable », « Je paye un produit en
petite quantité » (la majorité Indienne).
La majorité des consommateurs sont issus
de la classe moyenne. Ils sont jeunes
(65% de la population a entre 20 et 40
ans) et urbains et ont un plus fort pouvoir
d’achat que leurs parents. Ils ont des goûts
sophistiqués et sont fidèles aux produits
locaux. Les hommes deviennent des
consommateurs importants de « bien-
être ». Quant aux femmes, elles gagnent
en pouvoir d’achat (leurs revenus ont
doublé au cours des 5 dernières années).
On note ces dernières années un succès
sans précédent des marques masstige.
Des différences persistent entre les
populations urbaines et les populations
rurales: en ville: le maquillage et les soins
premium sont en croissance et les
packagings à gros volumes et multipacks
sont privilégiés. En campagne: - produits
d’hygiène mais peu accès au parfum, au
maquillage ou aux produits d’épilation et
les petites doses de produits privilégiées
• Sans distinction rurale/urbaine les
ingrédients locaux comme le
jasmin et le santal sont très
appréciés dans les cosmétiques
• Les consommateurs Indiens sont
prêts à payer plus pour obtenir des
produits naturels à base de
plantes, réputées pour leurs vertus
pour la peau et les cheveux
(Ayurveda).
LES PARFUMS
Top 5 Parfums
Parfums féminins les plus vendus
Dior addict – Christian Dior
Deci Dela – Nina Ricci
Hugo woman – Hugo Boss
Burberry for women – Burberry
Cool water - Davidoff
Parfums masculins les plus vendus
Boss bottled – Hugo Boss
Chrome – Azzaro
Obsession men – Calvin Klein
Aqua pour homme - Bulgari
Cool water - Davidoff
MATIERES PREMIERES
Top 5 matières premières cultivées
en Inde
Jasmin Sambac
Patchouli
Tubéreuse
Cypriol
Vanille
REPARTITION DU MARCHE
On observe une croissance importante des
parfums premium pour le statut social
qu’ils confèrent aux utilisateurs. 66% des
parfums vendus sont des parfums
premium. Les hommes sont
consommateurs de parfums à 47% contre
53% pour les femmes. Cela s’explique par
plusieurs facteurs : la publicité réalisée par
les marques, l’intérêt croissant des
hommes pour les parfums et les
cosmétiques qui sont de moins en moins
réservés aux femmes et un pouvoir
d’achat des jeunes indiens qui augmente.
Enfin, les parfums mass et prestige sont
distribués dans des department stores.
Familles olfactives préférées
Parfums féminins
Floral
Floriental
Oriental
Chypre
Parfums masculins
Oriental
Fougère
Citrus
Epicé
Chypre
Boisé
RITUELS, TRADITIONS ET
HERITAGES
Depuis des temps immémoriaux, l'Inde
produit de nombreuses matières premières
pour la parfumerie. Elle entretient une
relation intime et profonde avec les
senteurs, que ce soit sous forme :
d'encens, d'épices, de guirlandes de
fleurs, d'huiles aromatiques ou de
parfums. Le mot Attar est d'origine arabe
et signifie "senteur". C’est un parfum très
puissant, non dilué dans l’alcool qui
résulte de la double distillation de fleurs et
de copeaux de bois de santal. Le plus
connu est l’Attar de rose. L’Attar était un
des fleurons de l'artisanat rajput. Les
maharajas et les maharanis (leurs
épouses) les affectionnaient
particulièrement.
COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR INDIEN
Le parfum des déodorants est très
important en Inde grâce à un prix attractif
(29% de croissance de 2006 à 2010).
La Population l’utilise en spray par-dessus
les vêtements pour se parfumer.
LES SOINS
Top 5 marques de soin
Part de marché (%)
Colgate – Colgate – Palmolive 6,7%
Fair & Lovely – Unilever Group 5,3%
Lux – Unilever Group 4,3%
Dabur – Dabur India 3,8%
Lifebuoy – Unilever Group 3,7%
RITUELS / TRADITIONS /
HERITAGE COSMETIQUE
Les huiles
Les huiles pour le corps sont très utilisées
en Inde notamment avant le bain pour
faciliter la circulation sanguine, nettoyer la
peau des cellules mortes en massant à
l’aide d’un tissu en soie ou un gant spécial
ayurvédique appelé Garshan. Les
indiennes utilisent ensuite des huiles
végétales en massage avec ou sans ajout
d’huiles essentielles pour apporter des
bienfaits supplémentaires. L’huile
essentielle de rose permet de régénérer et
d’adoucir la peau et l’huile essentielle de
jasmin pour éviter les sécheresses
cutanées. Elles peuvent être ajoutée à de
l’huile végétal de sésame qui régénère la
peau et possède des vertus antiride.
Les poudres
Elles ont de nombreuses utilisations en
Inde et sont fabriquées à base de produits
naturels. Les poudres sont encore très
utilisées à la place des gels ou des crèmes
en tant que protection solaire pour éviter le
bronzage. Par exemple, la poudre de
Santal agit en évitant le chauffage de la
peau mais elle a également des vertus
dermatologiques (antiseptique,
cicatrisante…) et peut même être utilisée
comme anti-transpirant.
Les poudres sont encore aujourd’hui très
appréciées des consommateurs d’Inde
bien que les femmes utilisent de plus en
plus de crèmes ou de masques pour la
peau. Elles les utilisent encore souvent
pour illuminer la peau, avoir un teint
radieux ou comme déodorant.
COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR
• 90% des ménages indiens utilisent
des savons.
• 23% utilisent des produits de soins
pour la peau
• Le gel douche n’est pas apprécié
• les produits adaptés à la famille
sont prisés
• les produits de soin du corps ne
connaissent pas un grand succès
car celui-ci est toujours couvert
pour des raisons culturelles et
religieuses notamment
PRODUITS ECLAIRCISSANTS
Pour les indiens, « la peau claire est
essentielle pour obtenir les meilleures
chances dans la vie ». Ainsi, 60 à 65 %
des femmes utilisent une crème
éclaircissante tous les jours. Les crèmes
de la marque Fair&Lovely sont leaders sur
ce marché.
SOINS POUR HOMMES
Les produits cosmétiques pour les
hommes sont en forte croissance avec un
consommateur masculin qui dépense
davantage d’argent dans l’achat de
produits spécialement développés pour lui.
Le consommateur indien est influencé par
les hommes occidentaux, la disponibilité
des produits et l’évolution des modes de
vie. Avec les mariages qui ne sont plus
arrangés, les hommes ont besoin d’être
séduisants. L’homme souhaite rester jeune
et avoir l’air séduisant.
Les hommes s’intéressent à tous les type
de produits de soins proposés sur le
marché et notamment les soins du visage
(le blanchiment de la peau), les lotions et
les crèmes mais également les
déodorants.
Il y a une forte demande de produits de
soin éclaircissants : Fair&Handsome : la
première crème éclaircissante à avoir du
succès dans le pays représente à elle
seule 10% des revenues de Emami.
(Marque indienne).
LES CAPILLAIRES
Les cheveux sont longs, volumineux,
soyeux et brillants. Cachés chez la femme
musulmane, ils sont souvent tressés chez
les autres. Les femmes les lavent et les
enduisent d’un soin particulier : une huile
de sésame embaumé du parfum de fleurs.
Le marché des capillaires connait une forte
croissance depuis quelques années qui
s’explique par plusieurs facteurs : la
croissance du pouvoir d’achat, la
modification du comportement du
consommateur notamment lié au fait que
la population est de plus en plus soucieuse
de son apparence et globalement
l’évolution des modes de vie.
RITUELS / TRADITIONS /
HERITAGE COSMETIQUE
Les poudres
cosmétiques sont très
utilisées pour les
cheveux et ont de
nombreuses
fonctionnalités. La
poudre de
Shikakaï peut être utilisée comme
shampoing pour laver et démêler les
cheveux. Cette poudre permet également
de fortifier les cheveux, de favoriser la
pousse, de renforcer les racines et de
limiter la chute. En plus de cela, elle
combat les pellicules et les
démangeaisons. Après l’utilisation, les
cheveux sont doux, brillants et soyeux.
La poudre de Neem possède des vertues
antibactériennes puissantes. Cette poudre
nettoie et assainit le cuir chevelu. Elle
permet d’éliminer les pellicules et
d’aténuer les démangeaisons. La poudre
d’Alma réduit la chute des cheveux et les
fortifies. Les cheveux foncés sont
intensifiés et les boucles sont bien
définies. La poudre de Brahmi épaissit
les cheveux et fonce la couleur naturelle.
Elle favorise la pousse du cheveu et le
fortifie. Cette poudre permet également de
purifier le cuir chevelu, de lutter contre les
pellicules et de prévenir l’apparition des
cheveux blancs. La poudre de Henné : le
cheveu est fortifié sans être coloré. Les
cheveux sont épais, forts et brillants
empêchant l’apparition des pointes
fourchues et cassantes La poudre de
Maka permet de lutter contre la chute des
cheveux et de stimuler la pousse. La
poudre d’Aritha : nettoie le cuir chevelu et
absorbe l’excès de sébum. Elle est donc
fortement recommandée pour les cheveux
gras. La poudre de Kapoor Kachli :
fortifie les cheveux et favorise la pousse.
Elle est recommandée pour celles qui ne
souhaitent pas foncer leurs cheveux.
RECETTE TRADITIONNELLE DE
MASQUE A BASE DE POUDRE
1. Utiliser 2 à 3 cuillères à soupe de
poudre
2. Les incorporer à de l’eau chaude
pour obtenir une pâte
3. Ajouter des huiles végétales et/ ou
des huiles essentielles pour plus
d’efficacité
4. Selon les gouts de chacun, ajouter
de la poudre de riz ou de soie pour
donner de la brillance aux cheveux
5. Laisser reposer le masque 2h
MAQUILLAGE
Le marché du maquillage était estimé à
250 millions d’euros en 2010 et son taux
de croissance annuel cumulé est d’environ
12% sur la période de 2010 à 2013.
Les rouges à lèvres et les vernis à ongles
représentent 60% des ventes de
maquillage en Inde mais le produit qui
affiche la plus forte croissance est le
mascara avec une augmentation de 35%
des ventes en valeur. Globalement, ce
marché est en pleine croissance sur toutes
les catégories de produits grâce à l’essor
de la classe moyenne. Il existe cependant
de nettes différences de consommation
entre la population urbaine et la population
rurale. La distribution est encore très
fragmentée et les spécificités locales et
coutumes sont toujours présentes. Enfin,
la demande est importante concernant: les
produits masstige, le naturel, le talc, le
déodorant, le savon et les huiles
capillaires.
Top 5 marques de maquillage
L’Oréal Paris
Mac
Oriflame Beauty
Avon
Colorbar
RITUELS / TRADITIONS /
HERITAGES COSMETIQUES
Les Indiennes ont pour habitude de mettre
en avant leur regard, grâce à l’utilisation
d’un véritable Kajal naturel de couleur
noire. Il s’agit d’un produit 2 en 1: un soin
et un outil cosmétique.
Deux composants principaux pour faire de
ce produit un véritable soin pour les yeux :
le beurre clarifié ou « charbon de
ghee », Kajal signifiant charbon en arabe.
Il permet de fixer le maquillage mais aussi
de maintenir les poussières et autres
particules qui pourront ensuite être
éliminées par le liquide lacrymal. Ce
charbon est obtenu en brûlant le ghee,
suivant la tradition ayurvédique, à
l’intérieur d’une lampe à huile. La suie qui
s’en dégage se fixe sur des plaques de
cuivre ou d’argent et constituent le
charbon de ghee. Le camphre permet lui
de rafraichir et d’éclaircir l’œil. D’origine
naturelle, issue de la résine du camphrier,
nettoyé et purifié, il désinfecte l’œil et
prévient les irritations. Il possède
également un effet astringent permettant
de faire disparaître les vaisseaux
capillaires rendant l’œil plus blanc et de
stimuler les glandes lacrymales. Ces
ingrédients sont associées à de
nombreuses huiles végétales et cires
venant compléter l’action Kajal telles que :
l’huile de coco, l’huile de ricin, l’huile
d’amande douce, la cire d’abeille et la cire
de carnauba. Les pigments sont quant à
eux composés soit de nacres véritables,
soit de colorants alimentaires.
COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR
Il y a quelques années, l’usage du
maquillage était réservé aux femmes
mariées, aux danseuses et aux artistes car
l’utilisation du maquillage avait une
connotation négative de manque de
morale. Maintenant, les femmes sont de
plus en plus nombreuses à mettre
quotidiennement du mascara. La mise en
valeur des yeux est traditionnellement
l’une des étapes les plus importantes de
l'embellissement des femmes sud-
asiatiques, et donc dans les régions
rurales et urbaines de l'Inde. Toutefois,
l’eye-liner est toujours le pilier du
maquillage des yeux.