Upload
-
View
952
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
В рамках подготовки обзора "Рынок модной женской одежды в РФ. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года" специалисты агентства "INFOLine" изучили и проанализировали текущую ситуацию на потребительском рынке, охарактеризовали ситуацию на рынке модной одежды (fashion-ритейла), представили динамику и тенденции развития российского рынка женской одежды и т.д.
Citation preview
INFOLine Retail Russia TOP 100INFOLine Fashion Retail Russia
TOP-100
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”
г. Москва
2013 год
О компании «INFOLine»
«INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков
Мы гордимся клиентами Они рекомендуют нас
«INFOLine» - 9 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY
+236 тыс. кв. м.
+189 тыс. кв. м.
+59 тыс. кв. м.
Состояние потребительского рынка в РФ
Содержание доклада
•Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года
•Финансовое состояние домохозяйств
Состояние потребительского
рынка
•Распределение населения по размеру среднедушевого дохода
•Структура расходов населения
Расслоение общества по
уровню доходов
•Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100
•Концентрация инвестиций
Итоги рейтинга
TOP 100
•Динамика оборота сегмента Fashion
•Динамика ввода торговых площадей в городах России Fashion рынок
Динамика оборота розничной торговли
I кв. 2
005
I кв. 2
006
I кв. 2
007
I кв. 2
008
дек.0
8
апр.0
9
авг.0
9
дек.0
9
апр.1
0
авг.1
0
дек.1
0
апр.1
1
авг.1
1
дек.1
1
апр.1
2
авг.1
2
дек.1
2
апр.1
3
авг.1
3-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Динамика РТО РФ 2005-13 в % к соответствующему
периоду предыдущего года
Динамика оборота РТFOODNON-FOOD
РТО замедляется,FOOD в I полугодие +1.8%
Хорошее Плохое
Рост арендных ставок для
ритейла
Снижение доходов (ЗП и
пенсий)
Рост расходов (ЖКХ, Услуги, Транспорт)
Усиление конкуренции за
потребителя
Большой выбор ТЦ
+6,3% за 2012 г.Non-food +8,6%
Доходы населения. Кредиты и депозиты
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Вклады и кредиты физических лиц
2009-2013 гг., млрд. руб.Вклады/депозитыКредиты (правая шкала)
2000
2002
2004
2006
2008
I кв.
201
0
III кв
. 201
0
I кв.
201
1
III кв
. 201
1
I кв.
201
2
III кв
. 201
2
I кв.
201
3
2013
(пр.
)-5
0
5
10
15
20
25
Динамика зарплаты и доходов населения в
2000-2013 гг., % к анал. периоду пред. года
Реальная з/п
2 трл. руб за 2012 г.
15% - 20% расходов на обслуживаниедолга
2 трл. руб за 2013 г.
2012 год 2013 год0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Населения по величине среднедушевых ден.
доходов, в % от общей численности населения
свыше 45000
27000-45000
19000-27000
14000-19000
10000-14000
7000-10000
5000-7000
до 5000
Распределение населения по размеру среднедушевого дохода
27% населения
Расслоение российского общества по уровню доходов
Расслоение населения будет усиливаться
Располагаемые ресурсы (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей)
г. Москва 32 358Мурманская область 27 799г. Санкт-Петербург 25 298Республика Коми 24 618Архангельская область 20 900
…Российская Федерация 18 349
…Тамбовская область 10 652Кабардино-Балкарская Республика 10 650Республика Калмыкия 7 969Чеченская Республика 6 375Республика Дагестан, Ингушетия Меньше 6 000
«Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)»,
«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
< более 30% доходов
Структура расходов населения
Расслоение российского общества по расходам
• Наименее обеспеченные слои граждан располагающих денежными ресурсами менее 10 тыс. рублей приходится 25% населения, а 11% ниже прожиточного минимума.
• Наиболее обеспеченные 10% населения по структуре потребления существенно отличаются от основной части населения
• «Средний класс» – это группа с ресурсами 27 - 45 тыс. составляет 17% населения, эту группу характеризует достаточно комфортный уровень жизни
• Расслоение населения будет усиливаться
«Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)»,
«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
продукты питания, напитки и табак
ЖКХ, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива
здравоохранение
связь
образование
другие товары и услуги
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Структура расходов населения в зависимости от среднедушевых
располагаемых ресурсов, %
Наиболее обеспеченные
Уловный "Средний класс"
Наименее обеспеченные
Структура и эффективность INFOLine Retail Russia ТОР 100
-10%0%
10%20%30%40%50%60%
24% 21% 24%
15%
25%
50%
18%
31%28% 30%
14%
29%
Изменения выручки в 2012 г. по сегментам ТОП 100Т
ОП
-10
0
FM
CG
ап
теки
БТ
Э
д
етс
кие
ком
пь
юте
рн
ые
кос
ме
тика
ме
бе
ль
мо
би
ль
ны
е
Fa
sh
ion
сп
ор
т
DIY
и h
ou
se
ho
ld
-10%
0%
10%
20%
30%
40% Изм. выручки в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, % в год
20112012
+24%
4 трл.руб.
В среднем +6,9%Инфляция +6,6%
Концентрация инвестиций INFOLine Retail Russia ТОР 100
ТОП 100
FMCG
апте
киБТЭ
детск
ие
компь
ютерн
ые
косм
етик
а
мебел
ь
мобил
ьные
Fashio
n
спор
т
DIY и
hou
seho
ld
-20%
0%
20%
40%
60%
15% 14%7%
15% 19%31%
5%12%
22%16%
10%
Изменения площадей в 2012 г. по сегментам ТОП-100
2011 2012
+19%
17,7 млн. м.
Прирост площадей по компаниям TOP-100, %
Остальные 80 – 27,6%
2009 2010 2011 2012 2013П0
5000
10000
15000
20000
25000
11,356 12,23514,791
17,625
22,000
Изменения площадей в 2009-2013 г. по ТОП-100, тыс. кв. м.
+100 тыс. м.+61,5 тыс. м.
+45 тыс. м.
+80 тыс. м.
INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2012 г.
Доля TOP 100 крупнейших сетей -23% РТО или 4 трлн. р.
• TOP-100: 44600 магазинов общей площадью 17,7 млн. кв. м.
• TOP-10 = больше 2 трлн. руб.больше 50% от ТОР-100 сетей
* - оценки INFOLine
0 100 200 300 400 500 600
2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.
+8%
+34%
+42%
+26%
+19%
+25%
Итоги TOP-10 в 2012 г., млрд. руб.
+18%
+15%
+21%
+13%
Динамика оборота сегмента Fashion
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
0
500
1000
1500
2000
2500
700812
9451,049 1,072
1,188
1,480
1,6501,800
1,9002,000
Оборот РТО и рынка Fashion 2005-2015 гг.,
млрд. руб.
Оборот сегмента Fashion, млрд. руб.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Хорошее Плохое
Высокая конкуренция
сетей
Проблемы с поставками
Снижение покупательской
активности
Рост предложений
новых ТЦ
Стабильная доля расходов
на одежду
Fashion Retail Russia TOP
0 10 20 30 40 50 60
Выручка в 2009-2012 г. ТОП-10 ритейлеров Fashion, млрд. руб.
2009
2010
2011
2012
Доля крупнейших сетей Fashion не более 20%.
• Рост ТОП за год +25% (в 2012 +40%)
• ТОП = больше 300 млрд рублей
+12%+3
0%
+29%
+30%
+10%
+49%
+21%
+27%
Динамика ввода торговых площадей в городах России
Лидеры по общему объему ввода площадей ТЦ за 10 лет – Москва и Петербург.
• Москва - введено >7 млн. кв. м• Петербург - введено >4 млн. кв.
м
Пик ввода ТЦ пришелся на 2006 год
• Всего введено за 10 лет более 35 млн. кв.м. (арендопригодной 26 млн. кв.м.)
• 90% вводимых площадей в городах >500 тыс. человек
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
П
2014
П
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
Динамика ввода общей площади в ТЦ по 30 городам России в 2004-2012 и
прогноз до 2014, кв. м
Москва Санкт-Петербург Челябинск Астрахань
Новосибирск Самара Уфа Ростов-на-Дону
Нижний Новгород Краснодар Прочие
ГЕОАТЛАС Москвы / Санкт-Петербурга ТЦ и гипермаркеты FMCG и DIY
• Макроэкономические показатели
• Инвестиционная привлекательность
Показатели экономики
• Состояние рынка• Насыщенность• Рейтинг крупнейших
компаний• Прогноз развития
Торговые центры,
Гипермаркеты FMCG и DIY
А также Картографическая часть, включающая карт-схемы, картограммы и
адресные справочники
Около 500 торговых центров
и 200 гипермаркетов FMCG и DIY
Картограмма «Численность
населения по районам»
INFOLine Retail TOP 100 – Перспективы 2013 г.
ТОП 100 – это уже 23% розничной торговли
56 (!) сетей с выручкой с кв. м.
ниже динамики РТ
44 увеличили оборот в товарной массе
Рост сетей
Доля ТОП-10 крупнейших сетей приходиться 50% (+5%) выручки
ТОП100
Вошли в рейтинг в 2013 году:
строительные материалы и товары для дома
одежда и обувь
бытовая техника и электроника
одежда и обувь
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: [email protected].
Тема доклада:INFOLine Retail Russia TOP 100
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”