Informe de competitividad global 2012-2013, Lawrence Pratt, Director, CLACDS

Informe de Competitividad Global 2012-2013

Resultados para Costa Rica

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS

Lawrence PrattDirector, CLACDSINCAE Business SchoolSeptiembre, 2012

El Informe Global de CompetitividadCompetitividad es “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un

país” (FEM)

• Estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad

• Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)

• 111 variables, en 12 Pilares

• Cobertura de 144 países

El papel del CLACDS - INCAE

• Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.

• Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países.

• La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales

• Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 14 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 13 años y el resto de países CLACDS 12 años.

I. InstitucionesII. InfraestructuraIII. Estabilidad

macroeconómicaIV. Salud y educación

Básica

Requerimientos Básicos

PIB per cápita menos a US$2,00

V. Educación superior y capacitación

VI. Eficiencia en el mercado de bienes

VII. Eficiencia en el mercado laboral

VIII. Sofisticación del mercado financiero

IX. Preparación tecnológica

X. Tamaño de mercado

Promueven la eficiencia

PIB per cápita US$3,000 -US$9,000

XI. Sofisticación empresarial

XII. Innovación

Sofisticación e innovación

PIB per cápita mayor a US$17,000

Pilares del Índice de Competitividad Global

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

TransiciónPIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

TransiciónPIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

¿Cuánto ha mejorado la competitividad América Latina y el Caribe?

InstitucionesInfraestructura

Estabilidad Macroeconómica

Salud y educación primaria

Educación Superior y capacitación

Mercado de bienesMercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológica

Tamaño de mercado

Sofisticación de Negocios

Innovación

2

4

6

2007 2012

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

América Latina tiene que mejorarEtapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)

GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000

Orientación por factores

Orientación por eficiencia

Orientación por innovación






Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

0

2

4

6

América Latina Orientados por innovación


ICG – América Latina en el MundoCHE USA COR IRL CHN PRI CHL PAN BRB BRA MEX CRI PER

Ranking 2012 5.72(1)

5.47(7)

5.12(19)

4.91(27)

4.83(29)

4.67(31)

4.65(33)

4.49(40)

4.42(44)

4.40(48)

4.36(53)

4.34(57)

4.28(61)

Ranking 2012* - -2 5 2 -3 4 -2 9 -2 5 5 4 6Ranking 2011 1 5 24 29 26 35 31 49 42 53 58 61 67

Instituciones 5.75(5)

4.59(41)

3.98(62)

5.22(19)

4.22(50)

4.61(38)

4.97(28)

3.92(69)

5.06(24)

3.78(79)

3.59(92)

4.13(53)

3.44(105)

Infraestructura 6.22(5)

5.81(14)

5.92(9)

5.34(25)

4.46(48)

4.18(58)

4.62(45)

4.82(37)

5.58(22)

4.00(70)

4.03(68)

3.8(74)

3.51(89)

Macroeconomía 6.38(8)

3.97(111)

6.25(10)

3.44(131)

6.22(11)

5.04(48)

6.15(14)

4.88(53)

3.32(134)

4.73(62)

5.21(40)

4.68(65)

5.95(21)

Salud y Educ. Prim 6.54(8)

6.11(34)

6.49(11)

6.46(12)

6.11(35)

5.61(75)

5.64(74)

5.7(69)

6.41(16)

5.43(88)

5.71(68)

5.82(57)

5.38(91)

Educ. Sup. y Capacit. 5.9(3)

5.72(8)

5.52(17)

5.3(20)

4.32(62)

5.19(24)

4.72(46)

4.22(69)

5.38(19)

4.27(66)

4.11(77)

4.78(41)

4.05(80)

Efic. Merc. Bienes 5.26(7)

4.88(23)

4.75(29)

5.24(9)

4.31(59)

4.86(26)

4.74(30)

4.59(35)

4.29(64)

3.94(104)

4.2(79)

4.3(62)

4.37(53)

Efic. Merc. Laboral 5.9(1)

5.37(6)

4.35(73)

5(16)

4.6(41)

4.62(38)

4.68(34)

4.17(89)

4.75(29)

4.39(69)

4.01(102)

4.51(52)

4.56(45)

Efic. Merc. Financiero

5.3(9)

5.07(16)

4.06(71)

3.6(108)

4.31(54)

4.69(29)

4.73(28)

4.88(23)

4.66(33)

4.45(46)

4.15(61)

3.67(101)

4.46(45)

Prep. Tecnológica 6.02(6)

5.84(11)

5.7(18)

5.82(12)

3.5(88)

4.7(41)

4.48(44)

4.87(36)

5.14(30)

4.43(48)

3.8(72)

4.45(46)

3.57(83)

Tamaño de Mercado 4.52(39)

6.93(1)

5.6(11)

4.13(56)

6.82(2)

3.62(68)

4.44(42)

3.42(79)

1.97(134)

5.63(9)

5.58(12)

3.35(81)

4.4(45)

Sofist. Empresarial 5.79(2)

5.34(10)

4.99(22)

5.09(18)

4.25(45)

4.92(24)

4.24(48)

4.21(50)

4.39(36)

4.51(33)

4.26(44)

4.46(34)

3.94(68)

Innovación 5.78(1)

5.5(6)

4.94(16)

4.66(21)

3.85(33)

4.35(27)

3.5(44)

3.46(45)

3.56(40)

3.42(49)

3.33(56)

3.61(38)

2.69(117)

Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones


ICG – América Latina en el MundoCOL URY GTM ECU HND ARG JAM SLV BOL DOM NIC PRY VEN

Ranking 2012 4.18(69)

4.13(74)

4.01(83)

3.94(86)

3.88(90)

3.87(94)

3.84(97)

3.8(101)

3.78(104)

3.77(105)

3.73(108)

3.67(116)

3.46(126)

Ranking 2012* -1 -11 2 16 -3 -8 11 -8 1 7 9 10 2Ranking 2011 68 63 84 101 86 85 107 91 103 110 115 122 124

Instituciones 3.38(109)

4.63(36)

3.25(124)

3.16(131)

3.32(118)

2.85(138)

3.62(87)

3.02(134)

3.31(119)

3.21(126)

3.34(114)

3.00(135)

2.36(144)

Infraestructura 3.44(93)

4.4(49)

3.79(75)

3.51(90)

3.12(101)

3.58(86)

3.59(85)

3.93(72)

2.95(108)

3.02(105)

2.97(106)

2.54(123)

2.64(120)

Macroeconomía 5.34(34)

4.72(63)

4.56(77)

5.3(37)

4.53(80)

4.33(94)

2.89(141)

4.18(103)

5.02(49)

4.17(105)

4.24(101)

5.19(43)

3.66(126)

Salud y Educ. Prim 5.45(85)

5.9(50)

5.34(95)

5.73(67)

5.34(96)

5.82(59)

5.19(104)

5.38(90)

5.32(97)

5.13(106)

5.43(89)

5.03(108)

5.49(84)

Educ. Sup. y Capacit. 4.27(67)

4.67(50)

3.52(104)

3.84(91)

3.43(106)

4.59(53)

4.12(75)

3.45(105)

3.83(92)

3.69(97)

3.32(110)

3.32(112)

4.24(68)

Efic. Merc. Bienes 3.98(99)

4.38(52)

4.29(66)

3.7(129)

4.1(92)

3.18(140)

4.19(80)

4.21(74)

3.4(138)

3.97(101)

3.79(119)

4.19(81)

2.78(144)

Efic. Merc. Laboral 4.17(88)

3.49(136)

4.16(90)

3.49(135)

3.52(134)

3.29(140)

4.32(77)

3.86(121)

3.58(132)

4.00(107)

3.98(109)

3.92(115)

2.88(143)

Efic. Merc. Financiero

4.1(67)

3.81(90)

4.48(41)

3.58(110)

4.43(51)

3.18(131)

4.3(55)

3.95(81)

3.33(126)

3.74(96)

3.48(116)

3.89(83)

3.11(133)

Prep. Tecnológica 3.62(80)

4.44(47)

3.52(87)

3.59(82)

3.34(97)

3.85(67)

3.8(73)

3.26(102)

2.73(127)

3.68(78)

2.95(116)

3.15(107)

3.25(103)

Tamaño de Mercado 4.65(31)

3.21(86)

3.54(73)

3.9(60)

3.16(88)

4.94(23)

2.86(100)

3.23(83)

3.25(82)

3.66(65)

2.76(108)

3.11(90)

4.5(41)

Sofist. Empresarial 3.98(63)

3.73(88)

4.15(57)

3.67(94)

3.83(77)

3.72(89)

3.82(79)

3.79(82)

3.55(103)

3.8(80)

3.39(114)

3.51(107)

3.11(133)

Innovación 3.17(70)

3.18(69)

2.98(90)

2.96(96)

2.8(112)

2.98(91)

3.00(86)

2.54(128)

3.01(83)

2.69(118)

2.71(116)

2.43(132)

2.44(131)

Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones


Costa Rica tiene indicadores de competitividad cercanos a países de un nivel de mayor ingreso con debilidades en

elementos “básicos”

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013, Foro Económico Mundial






Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

01234567

Transición 2 a 3 Costa Rica

Países con índice de competitividad similar

Méxic

o

Mau

ricio

Leto

nia

Eslove

nia

Costa Rica

ChipreIndia

Hungría

Perú

Bulgaria

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

4.36 4.35 4.35 4.34 4.34 4.32 4.32 4.30 4.28 4.27


Países con índice de competitividad similar2011-2012

India

Eslove

nia

Méxic

o

Turquía

Montenegro

Costa Rica Irá

n

Urugu

ay

Leto

nia

Vietnam

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

4.30 4.30 4.29 4.28 4.27 4.27 4.26 4.25 4.24 4.24


Evolución de la Competitividad de CR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0 01020304050607080

6863 59

55 5661 57

Puntaje del Índice Posición

Posi

ción

Punt

aje

en e

l índ

ice

Fuente: Informe de Competitividad Global, varios años, Foro Económico Mundial

Costa Rica mejora su competitividad pero no le permite alcanzar a países más

competitivos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20123.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

Chile Costa Rica Estonia IrlandaMalasia Panamá Uruguay

Fuente: Informe de Competitividad Global varios años, Foro Económico Mundial

Costa Rica: Evolución de los Requerimientos Básicos

2008 2009 2010 2011 20121.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Instituciones InfraestructuraMacroeconomía Salud y educación primaria


Costa Rica: Evolución de los Impulsores de Eficiencia

2008 2009 2010 2011 20122.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Educación superior y entrenamiento Mercado de bienes Mercado laboral Mercado financieroPreparación tecnológica Tamaño del mercado


Costa Rica: Evolución de los Factores de Innovación y Sofisticación

2008 2009 2010 2011 20121.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Sofisitcación de negocios Innovación


Institucionalidad

• Su fortaleza es uno de los elementos distintivos de otros países de la región, sin embargo,


Posición ICG-2008 Posición ICG-2012

Confianza en los políticos 40 64

Favoritismo en las decisiones gubernamentales

38 52

Desperdicio del gasto público 41 105

Carga regulatoria 72 88

Costos del crimen organizado 73 92

Infraestructura• Hay una percepción de mejora en la infraestructura en

general – Los puertos, carreteras y ferrocarriles son evaluados de manera

negativa

Macroeconomía• Efectos dispares

– Reducción de los niveles de inflación– Aumento en el déficit público

Educación Básica y Salud• Es una de las ventajas de Costa Rica• Indicadores se mantienen estables


Educación Superior y Entrenamiento• Uno de los pilares con una evolución favorable

– Mejoras en la calidad de la enseñanza y el sistema de educación– Mayor cobertura en educación secundaria– Mejora en la disponibilidad de internet en las escuelas

Mercado de Bienes• Existe ventajas en cuanto a apertura comercial• Los tiempos y trámites para abrir negocios se mantienen dentro de

los elementos negativos

Mercado Laboral• Las buenas relaciones empleado-contratante son una de las

principales ventajas del país• Poca fuga de cerebros


Mercado Financiero• Faltan recursos para el sector productivo

– Poco financiamiento a través del mercado de capitales– Dificultad para obtener créditos (cada vez mayor)– Poca / nula disponibilidad de capital de riesgo

Preparación tecnológica• Mejora en la disponibilidad de tecnología• Capacidad para absorber tecnología y conocimiento

Innovación y Sofisticación• El país tiene capacidades superiores a la mayoría de países de

Latinoamérica• Hay estabilidad (ó estancamiento) en estos indicadores


Debilidades del paísNo se solucionan los problemasCinco principales problemas en CR según

la Encuesta Ejecutiva de Opinión

2003 2006 2008 2011 2012

Burocracia Burocracia Burocracia Burocracia Burocracia

Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura

Acceso a financiamiento

Inflación Inflación Acceso a financiamiento


Tasas impositivas


Calificación de la fuerza laboral

Regulaciones fiscales

Corrupción

Regulaciones fiscales

Inestabilidad Política

Regulaciones laborales

Seguridad Regulaciones fiscales

Fuente: Informe de Competitividad Global, varios años del Foro Económico Mundial

Brasil Chile Costa Rica México Panamá

137

126 6

119

7

60

9 8

Número de procedimientos Tiempo (días)

La burocracia se mantiene con extensos tiempos y procedimientos para iniciar negocios


Infraestructura: Calidad General

Barbados Brasil Chile Costa Rica México Panamá0

1

2

3

4

5

6

7 1

21

41

61

81

101

121

141

21

107

31

95

65

44

Calidad de la Infraestructura Posición

Posi

ción

Índi

ce


No se trata únicamente de acceso a financiamiento, también del costo

Tasas de Interés Activas Reales

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

Barbados Chile Costa Rica México Panamá

Porc

enta

je

Fuente: Banco Mundiall

Reflexiones

• Los datos señalan un clima de negocios que no mejora ni empeora…pero el resto del mundo avanza

• El fortalecimiento y el funcionamiento de la institucionalidad es un desafío que el país debe enfrentar

• Se debe fortalecer la competencia en el sector financiero, y el estado puede hacerlo mediante sus bancos

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Informe de competitividad global 2012-2013, Lawrence Pratt, Director, CLACDS