Upload
iq-partners
View
413
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
prezentacja funduszuwyniki III kwartał 2013
myZespół z wieloletnim doświadczeniem
[inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE]
Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne
[seed, startup, early stage]
Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże
[internet, mobile, e-commerce, IT]
Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]
2
nasz zespół
3
Maciej Hazubski
Prezes Zarządu
Wojciech Przyłęcki
Wiceprezes Zarządu
timeline2007 2008 2009 20112005
Powstaje Debiut Powstają Pozyskanie środków
Debiut
2013Powstaje
EXITED
model działania
internet
mobile
e-commerce
IT
instytucjonalny
branżowy
finansowy
PO
IG 3
.1
* zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji
4
proces inwestycyjny
rozwój
wyjściepomysł decyzja POMYSŁ DECYZJA WYJŚCIE
WYJŚCIE POMYSŁ
(nowy, istniejący)
rozwójokres
preinkubacji
selekcja
selekcja
5
timeline 2013
Pomimo zmiennych klimatów inwestycyjnych na rynku,
zdecydowaliśmy się zintensyfikować naszą politykę w zakresie pozyskiwania nowych projektów. Do końca 2013 roku
chcemy mieć ich w portfelu łącznie około 100.
MAJ
PAŹDZIERNIK
04/20138 nowych inwestycji
05/201310za50za10
10 nowych inwestycji
06/2013Nowy wehikuł inwestycyjny
Inventiq
11/20133 nowe inwestycje
10za50za10
W kwietniu 2013 roku zdecydowaliśmy się na organizację unikalnego w swojej skali konkursu dla start-upów - 10za50za10.
W jego wyniku dokonaliśmy inwestycji w 10 nowych projektów, obejmując po 10%
udziałów w każdym z nich, w zamian za 50 000 zł wkładu kapitałowego na rozwój.
Nowe inwestycje zostały dokonane za pośrednictwem wehikułu inwestycyjnego
InQbe.
10za50za1010za50za10
portfel inwestycyjny
seed startup
early stageB2B
B2C
TMT
portfel inwestycyjny
seed startup
early stagemedia I marketing
edukacja
gry i rozrywka
finanse
15
7
510
15
20
19Media i marketing
Finanse
Gry i rozrywka
Edukacja
TMT
Serwisy B2C
Serwisy B2B
ilość spółek w kategoriach
ilość inwestycji rocznie
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
5
10
15
20
25
30
1 1
12
2
6
1816 17
26
191%
status:niezakończona
udziały zbyte: 4,76%udziały pozostałe: 41,9%
54%status:
zakończona udziały zbyte: 8,87%
inwestor finansowy
30%status:
zakończonaudziały zbyte: 12,54%
inwestor finansowy
61%
status: niezakończona
udziały zbyte: 22,3%udziały pozostałe:
22,19%
inwestor finansowy
18%
status: niezakończona
udziały zbyte: 48,72%udziały pozostałe:
37,20%
kluczowe wyjścia z inwestycji
SPÓŁKA
INWESTOR
IRR
OPIS
13
Wyjść z inwestycji łącznie: 12; Średni IRR: 140%
spółki na NewConnect
14
42,33%
43,75% 39,71%
53,12% 22,19%
10% 29,41%
40%
SPÓŁKA UDZIAŁY
wyniki finansoweskonsolidowane po III kwartale 2013
15
od 01.01.2013 do 30.09.2013
od 01.01.2013 do 30.09.2013
od 01.01.2012 do 30.09.2012
od 01.01.2012 do 30.09.2012
000' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR
10 633 2 518 8 486 2 023
8 567 2 029 3 562 849
5 799 1 373 (3 265) (778)
5 725 1 356 (3 403) (811)
6 096 1 443 5 974 1 424
(8 412) (1 992) (5 374) (1 281)
2 573 609 60 14
257 61 660 157
22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
0,2778 0,0658 -0,1460 -0,0348
na 30.09.2013 na 30.09.2013 na 31.12.2012 na 31.12.2012
000' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR
40 456 9 595 34 234 8 374
12 899 3 059 15 073 3 687
53 355 12 654 49 307 12 061
391 93 459 112
9 602 2 277 12 665 3 098
43 362 10 284 36 183 8 850
22 353 5 302 22 353 5 468
53 355 12 654 49 307 12 061
1,9399 0,4601 1,6187 0,3959
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) netto
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa, razem
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Pasywa, razem
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł )
wyniki finansowejednostkowe po III kwartale 2013
16
akcjonariat
22.36%
21.49%
20.02%
36.12%
Altraves Limited
Sumixam Limited
Azaraco Limited
Pozostali
Akcjonariusz Liczba akcji
% kapitału
Altraves Limited (Maciej Hazubski)
5 000 000 22,36%
Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki)
4 805 197 21,49%
Azaraco Limited 4 477 000 20,02%
Pozostali 8 070 803 36,12%
Razem 100%
Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych
17
IQ Partners S.A.ul. Wołoska 702-675 Warszawa
18
tel.: +48 22 567 00 00fax: +48 22 567 00 01e-mail: [email protected]