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IX JORNADA DEL ARROZ 2011
1
Sociedad Rural de Corrientes 18 y 19 Agosto de 2011
FEDENAR INDUSTRIA CIAER-CIALA
CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA
ARROCERA ARGENTINA
ARGENTINA – OFERTA Y DEMANDA
Ciclo Comercial 2009-10 2010-11Carry in - -
Producción 1.114.793 1.634.216
Salidas 1.114.793 1.620.000 Exportacion 625.443 1.130.000
Mercado Interno 439.350 450.000 Semillas 50.000 40.000
Otros
Carry Over - 14.216
A finales de Julio 2009-10 2010-11Carry in - -
Producción 1.114.793 1.634.216
Salidas 478.643 619.677 Exportacion 291.143 432.177
Mercado Interno 187.500 187.500 Otros - -
Saldo Neto 636.150 1.014.539
Fuente: Fedenar Industria, en base a MinAgri, DNA, información propia
4
EXPORTACIONES 2010/11 Por Destino Toneladas al 12 de
AgostoCáscara Integral Elaborado Quebrado TOTAL TOTAL Cáscara Equiv
1 BRASIL 1.810 30.551 66.330 98.691 28% 144.600
2 IRAK 48.585 48.585 14% 77.736
3 VENEZUELA 22.000 16.500 38.500 11% 48.400
4 CHILE 29.768 4.075 33.843 10% 47.629
5 ESPAÑA 28.893 28.893 8% 34.672
6 PERU 28 14.884 14.912 4% 23.848
7 PAISES BAJOS 18.302 18.302 5% 21.962
8 PORTUGAL 8.612 8.612 2% 10.335
9 ANGOLA 4.288 4.288 1% 6.861
10 TURQUIA 4.000 4.000 1% 6.401
11 ITALIA 3.921 3.921 1% 4.705
12 POLONIA 3.352 3.352 1% 4.022
13 COSTA RICA 14 1.950 1.964 1% 3.134
14 ESTADOS UNIDOS 1.320 360 60 1.740 0% 2.160
15 REP.FED. ALEMANIA 1.246 395 1.641 0% 2.127
16 BELGICA 1.402 400 1.802 1% 1.683
17 REINO UNIDO 551 360 911 0% 1.238
18 CUBA 574 574 0% 919
19 LIBANO 525 525 0% 840
20 TERRIT. FRANCESES 542 542 0% 650
21 HONDURAS 375 375 0% 600
22 BOLIVIA 1 291 292 0% 468
23 CANADA 143 40 183 0% 236
24 RUSIA 192 192 0% 230
25 ISRAEL 186 186 0% 223
26 UCRANIA 125 125 0% 200
27 DINAMARCA 161,00 161 0% 193
28 Otros 96 96 0% 115
29 URUGUAY 108 108 0% 108
30 SUECIA 50 50 0% 80
31 PARAGUAY 5 33 38 0% 58
32 LETONIA 48 48 0% 58
33 SUDAFRICA 24 24 0% 38
34 GUINEA BISSAU 250 250 0% -
35 SENEGAL 31.789 31.789 9% -
Total general 23.932 99.553 189.458 36.574 349.517 100% 446.528
95%
BRASIL, 54%VENEZUELA, 27%
CHILE, 16%
TURQUIA, 1%Otros (18),
2%
2009-10 (*)
BRASIL, 28%
IRAK, 14%
VENEZUELA, 11%
CHILE, 10%
ESPAÑA, 8%
PERU, 4%
PAISES BAJOS, 5%
Otros (28), 25%
2010-11 (*)
35 Paises
Desafios de Competir en el Mundo
Decisión de ir a nuevos Mercados. Misiones Comerciales (Fedenar )
Mostrar al Mundo la Calidad del Arroz Argentino. Identificación de Variedades. Calidad de Proceso. Incorporación de Tecnología Industrial.
PREVISION EXPORTACIONES 2010-11
Destinos Tn Cascara Equiv.
(Estim por Fedenar) Al 12 de
Agosto 2011
Negocios Cerrados SIN
Oficializar
% Embarcado a
la Fecha
Brasil 370.000 144.600 39%
Venezuela 200.000 48.400 33.000 41%
Irak 120.000 77.736 19.200 81%
Chile 110.000 47.629 43%
Latinoamerica 100.000 31.377 31%
Europa 100.000 81.505 82%
Africa 90.000 6.899 8%
Medio Oriente 40.000 7.464 19%
Otros: Iran-Cuba 0 919
1.130.000 446.529 52.200 44%
Por Mes 94.167 83.122 88%
EXPORTACIONES – 2011 vs 2010, Periodo MAR/JUL
33.796 27.617
140.129
31.169 23.738
93.717
184.987
36.574
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Cascara -30% Integral +239% Elaborado +32% Quebrados +17%
En Toneladas
2009-10
2010-11
Total Exportado en Mar-Jul (equiv Cáscara) = 432,117 Tons vs 291,143 Tons en Mar-Jul 2010 (+48%)
Como hacen otros países Exportadores?
Tons Blanco TOTAL 09/10Mar-Ago
2010
Mar-Ago
2011
Dif Mar-
Ago
Africa 92.367 28.602 206.503 177.901
Latinoamerica 29.169 12.921 98.645 85.724
America del Norte 4.678 1.378 5.107 3.729
Europa 5.664 3.134 4.537 1.403
Medio Oriente 1.594 446 2.649 2.203
Otros 1,1 0,0 0,5 0,5
TOTAL TONS 133.472 46.481 317.441 270.960
TOTAL CASCARA 213.556 74.370 507.906 433.537
Total Destinos 61 44 53
Fuente: Fedenar Industria, en base a datos de SECX-Alicweb
-
50
100
150
200
2007 2008 2009 2010 2011
Evolución Costos de Producciónde la Industria Arrocera (+77%)
Pesos por Tonelada Arroz Cáscara Equiv
Evolución Costos de Producción Industrial
Fuente: Fedenar Industria, en base a datos propios
160%
142%
40% 40%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
Bolsa 50 kg Polietileno Laminado Big Bag Rolos Gas Oil Jornal Bruto
Variación Porcentual 2011 vs 2008
Evolución Costos de Elaboración
Fuente: Fedenar Industria, en base a datos propios
Agroindustria: Capacidades - Impacto
Mano de Obra Ocupada Directa:
Fuente: Fedenar Industria, en base a información propia
1.900 Puestos de Trabajo $ 185.000.000 Salarios Anuales
Capacidad Elaboración Instalada
5.700 Tn /dia (en expansión) 1.710.000 Tn/Año
Capacidad Secado 22.000 Tn /dia (Base Paddy)
Capacidad Almacenaje 800.000 Tn
Inversiones ult 2 Años USD 55.000.000
Restauración de los Reintegros a la exportación-
Tratamiento como Economía Regional
Revisión de los Derechos de exportación de la P.A.
1006400 (QUEBRADOS)
Modificación Derecho de Exportación de las P.A.
10063029 Y 10063021 (SUAPE)
Revisión de los Derechos de Exportación del Arroz
Industrializado en todas sus etapas.
Planteos de la cadena Arrocera