Journée économique CNIEL Conjoncture laitière 2013-2014 Gérard CALBRIX Service Economique ATLA 2 avril 2014

Journée économique CNIEL

Conjoncture laitière

2013-2014

Gérard CALBRIX

Service Economique ATLA

2 avril 2014

Le marché mondial

des produits laitiers

2013-2014


Journée économique CNIEL – 2 avril 2014

3

La production laitière mondiale a connu une croissance réduite estimée à 2,0% en 2013 en raison d’évènements climatiques défavorables et des prix élevés des aliments concentrés au 1er semestre.

Evolution de la production laitière mondiale

541 548 552 556 566 581 590 604 616 628652 665 684 700 713 732 753 770 785

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millions de tonnes

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

production laitière mondiale

taux d'évolution annuelle

Source ATLA


4

Grâce à un fort rebond au 2ème semestre, la production laitière européenne a enregistré en 2013 une hausse de 0,9% (sans correction de l’impact de l’année bissextile), soit 1,4 million de tonnes supplémentaires.

Production laitière - Union européenne

149,5 149,1 150,3 150,9 148,6 149,0 147,8 146,5 148,6 147,4 149,0 151,9 152,0 153,4

0

100

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé

millions tonnes


5

La production laitière américaine a connu une croissance modeste en 2013 avec + 0,7%, soit 0,4 million de tonnes supplémentaires du fait d’une pénurie d’eau récurrente dans l’ouest et le sud du pays.

Production laitière - USA

76,0 75,177,1 77,3 77,5

80,382,5 84,2 86,2 85,9 87,5 89,0 90,9 91,3

0

25

50

75

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé

millions tonnes


6

La production laitière canadienne a baissé de 1,7% en 2013, alors que la politique laitière ne permet pas au Canada de bénéficier de la croissance de la demande mondiale.

Production laitière - Canada

8,2 8,1 8,0 8,0 8,1 8,27,9

8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,2 8,0

0

5

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé

millions tonnes


7

La production laitière en Nouvelle-Zélande a baissé de 2% en 2013, du fait d’une sévère sécheresse de mars à juin 2013. La production serait en hausse de 5 à 6% sur la campagne 2013/2014.

Production laitière - Nouvelle-Zélande

13,3 13,313,9 13,9

14,615,2 14,7 15,1 15,6

16,9 17,1

18,9

20,5 20,1

0

10

20

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé

millions tonnes


8

La production laitière australienne a baissé de 4,6% en 2013, du fait d’un nouvel épisode de sécheresse, une situation habituelle en Australie depuis plus de 10 ans.

Production laitière - Australie

10,911,6

10,6 10,4 10,4 10,49,6 9,5 9,7 9,3 9,3 9,6 9,8

9,3

0

10

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé

millions tonnes


9

La production laitière de la CEI a de nouveau chuté en 2013, dans le prolongement de la tendance de moyen terme malgré les incitations financières gouvernementales pour enrayer le déclin de la production.

Production laitière - CEI (ex-URSS)

48,951,3 52,4 51,6

49,9 50,5 51,2 50,1 50,1 50,5 49,5 48,8 49,0 48,0

0

25

50

75

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé

millions tonnes


10

La production laitière asiatique continue de croitre à un rythme soutenu, surtout grâce au sous-continent indien car la Chine a subi un recul de sa production laitière estimé à 13% en 2013.

Production laitière - Asie

161,8 169,4177,3

187,2196,6

210,4221,1

231,9 239,2249,4

258,2267,3

278,4287,0

0

100

200

300

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé

millions tonnes


11

La production laitière de l’Afrique suit une tendance croissante depuis 10 ans qui se traduit par une hausse estimée à 1 million de tonnes en 2013.

Production laitière - Afrique

21,4 22,123,2

24,325,3

26,627,7

28,729,9 30,8 31,0

33,0 33,534,5

0

25

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé

millions tonnes


12

La production laitière en Amérique du Sud connait une évolution heurtée. Après une quasi stagnation en 2012, la production repart en nette hausse en 2013 avec une augmentation annuelle estimée à 3,4 millions de tonnes.

Production laitière - Amérique du Sud

45,0 46,449,1 48,9

50,853,9 55,0 55,4

60,5 61,9 63,867,4 67,8

71,2

0

50

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé

millions tonnes


13

La production laitière de l’Amérique du Nord et l’Amérique Centrale se développe régulièrement. Sa hausse est estimée à 0,8 million de tonnes en 2013.

Production laitière - Amérique du Nord et Centrale

96,5 96,9 99,2 99,6 100,0 101,6105,2

108,2 110,2 110,1 112,1 113,8 116,3 117,1

0

75

150

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé

millions tonnes


14

Les prix du lait payés aux producteurs dans le monde ont progressé en 2013 pour atteindre leurs plus hauts niveaux historiques, dus à une tension sur les disponibilités en lait qui a duré toute l’année.

Prix du lait à la production dans le monde

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€/100 kg

Union Européenne

USA

Nouvelle-Zélande


15

La croissance de la consommation mondiale de produits laitiers a ralenti en 2013, à cause d’un manque de produits disponibles au 1er semestre qui a engendré des prix extrêmement élevés sur le marché mondial.

Consommation mondiale de produits laitiers

589 600 616 630655 667 684 696

715 733753 770 785

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Millions de tonneséquivalents lait

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Evolution n/n-1

consommation

taux d'évolution annuelle


16

Pour la 5ème année consécutive, la consommation mondiale de produits laitiers a été supérieure à la production laitière en 2013, grâce à la mise sur le marché des quelques stocks existants encore, essentiellement aux Etats-Unis.

Equilibre du marché mondial des produits laitiers

550

600

650

700

750

800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

millions tonneslait

production laitière

consommationdéficit 2013 : - 0,2 MTdéficit 2012 : - 0,5 MTdéficit 2011 : - 0,6 MTdéficit 2010 : - 0,7 MTdéficit 2009 : - 2,5 MTexcédent 2008 : + 4 MT

Source ATLA


17

Le cours mondial du beurre a monté en flèche en mars 2013 à l’annonce de la sécheresse en Nouvelle-Zélande et s’est maintenu à des niveaux extrêmement élevés pendant toute l’année.

Cours mondiaux du beurre vrac mars 2014

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$ et € /tonne FOB

beurre en dollars US

beurre en euros


18

Le cours mondial de la poudre de lait écrémé a flambé en mars 2013 avec la sécheresse en Nouvelle-Zélande et s’est ensuite maintenu à des niveaux records toute l’année dans un marché de la poudre 0% en pénurie.

Cours mondiaux de la poudre de lait écrémé mars 2014

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$ et € /tonne FOB

poudre 0% en dollars US

poudre 0% en euros


19

Le cours mondial de la poudre grasse 26% a suivi en 2013 le même scénario que le beurre et la poudre 0%, avant de fléchir début 2014 avec l’abondance de la production néo-zélandaise.

Cours mondiaux de la poudre de lait entier 26% mars 2014

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ et € /tonne FOB

poudre 26% en dollars US

poudre 26% en euros


20

Le cours mondial du cheddar a progressé tout le long de 2013 et début 2014 pour atteindre des niveaux record historiques, du fait d’une demande qui décolle pour les fromages ingrédients dans les pays émergents.

Cours mondiaux du cheddar mars 2014

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$ et € /tonne FOB

cheddar en dollars US

cheddar en euros


21

Le cours mondial du lactosérum s’est stabilisé à haut niveau en 2013. La demande pour les fabrications de laits infantiles en Asie tire l’ensemble du marché alors que les utilisations en alimentation animale régressent.

Cours mondiaux de la poudre de lactosérum doux mars 2014

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$ et € /tonne FOB

lactosérum en dollars US

lactosérum en euros


22

La corrélation entre le cours de pétrole et les prix mondiaux des produits laitiers demeure forte, mais les prix des produits laitiers sont devenus plus volatils depuis 2007.

Evolution comparée des cours mondiaux des produits laitiers et du prix du pétrole

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

indices (100 = 1996)

cours mondial beurre

Cours mondial poudre 0%

cours du pétrole Brent


23

La demande des pays émergents provoque un développement accéléré des échanges mondiaux de poudres de lait et de fromages depuis 2007.

Commerce mondial : volumes échangés par produit

500

1000

1500

2000

2500

3000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers tonnes

beurre/butteroil

poudre écrémée

poudres grasses

fromages


24

Les ventes de produits laitiers de l’Océanie et de l’Union européenne ont fléchi en 2013 pour cause de recul des disponibilités. Les USA (poudre 0% et fromages) deviennent un exportateur majeur sur le marché mondial.

Commerce mondial tous produits laitiersexportateurs en volumes d'équivalents lait

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

millions de tonnes de lait

Union Européenne

Océanie : NZ + Australie

USA

Argentine


25

L’Union européenne a maintenu son leadership sur le marché mondial des fromages devant l’Océanie. Mais les Etats-Unis connaissent la plus forte croissance sur ce marché depuis 3 ans.

Commerce mondial des fromagesexportateurs en volumes

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers tonnes

Union Européenne


USA


26

L’Océanie, principalement la Nouvelle-Zélande, est leader incontesté sur le marché mondial du beurre. Les Etats-Unis pourraient bientôt dépasser l’UE qui a disposé de peu d’excédents exportables de matière grasse en 2013.

Commerce mondial du beurre/butteroil exportateurs en volumes

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers tonnes

Océanie

Union Européenne

USA

Union Européenne


USA


27

Le marché mondial de la poudre de lait écrémé était en pénurie en 2013. Les trois principaux exportateurs mondiaux font jeu égal depuis 3 ans.

Commerce mondial de la poudre de lait écrémé exportateurs en volumes

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers tonnes

Union Européenne


USA


28

La Nouvelle-Zélande est devenu depuis 5 ans leader incontesté sur le marché mondial des poudres de lait entier, marginalisant l’Union européenne et l’Argentine.

Commerce mondial des poudres grasses exportateurs en volumes

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers tonnes

Union Européenne


Argentine

Les marchés laitiers

en Europe en 2013



30

Après un an de recul dû au coût élevé des aliments concentrés et à des conditions climatiques défavorables, la collecte laitière européenne est repartie en forte hausse à partir de juillet 2013, anticipant la fin des quotas laitiers en avril 2015.

Collecte laitière de l'UE à 27évolutions mensuelles / année précédente

-1,2%

-0,9%

-0,6%

+1,4%

+0,5%

+2,6%

-0,2%

+0,1%

-1,7%

-1,4%-1,2%

-1,6%-1,5%

-1,6%

-0,5%-0,5%

+1,3%+1,5%

+1,4%

+2,6%

+4,8%

+3,7%

+3,4%

+2,1%

+3,1%

+2,8%+2,9%+2,9%

+0,9%+0,8%

+2,9%

+2,0%

+1,5%

+1,0%

+1,6%

+2,6%

+3,2%

+1,4%

+3,0%

+2,4%+2,6%

+2,1%

-0,5%

-1,2%

-1,8%

-1,4%-1,5%

-1,8%-1,6%

+0,4%

-2,2%

-3,1%

-0,6%-0,4%

+2,0%

+3,0%

+3,5%

+4,4%+4,5%

+4,6%

jan

v-0

9fé

vr-0

9m

ars

-09

avr

-09

ma

i-0

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in-0

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t-0

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oû

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0se

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-10

no

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jan

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-11

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-11

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il-1

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no

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11

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2fé

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2m

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-12

avr

-12

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2ju

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2a

oû

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2se

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12

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-12

no

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2d

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12

jan

v-1

3fé

vr-1

3m

ars

-13

avr

-13

ma

i-1

3ju

in-1

3ju

il-1

3a

oû

t-1

3se

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oct

-13

no

v-1

3d

éc-

13

Source : Eurostat-ZMB


31

En 2013, la production laitière européenne a commencé à se relocaliser dans les zones les plus favorables : l’Arc Atlantique, depuis l’Irlande et le nord-ouest de la France jusqu’aux Pays Baltes en passant par le Royaume Uni, la Belgique, les Pays-Bas, le nord-ouest de l’Allemagne, le Danemark et la Pologne. Les pays méditerranéens et la plupart des pays de l’Est sont en perte de vitesse malgré le retour de conditions favorables au 2ème semestre 2013.

UE à 28 : + 1,1%

+0,4%

+1,7%

+6,5%

+2,7%

-1,2%

+2,3%+0,8%

-3,1%

-0,8%

-2,6%-2,6%

-3,1%

-0,3%

-0,6%

+3,7%+1,0%

+0,2%

- 1,5%

-1,3%-4,0%

0,0%

+2,7%

+4,9%

+2,1%

Evolution de la collecte laitièreJanvier-décembre 2013/2012

Évolutions corrigées année bissextile 2012


Sur la campagne laitière 2013/2014, le dynamisme des régions de l’Arc Atlantique est spectaculaire. La plupart des pays de cette zone dépasseront leurs quotas laitiers sur cette campagne.

UE à 28 : + 1,8%

+0,7%

+2,5%

+6,7%

+2,5%

-1,5%

+2,7%+1,0%

-3,8%

-0,6%

-2,9%-3,1%

-4,2%

-1,2%

-0,5%

+4,7%+3,3%

+1,2%

-1,5%

-3,1%-3,6%

+0,7%

+4,6%

+6,2%

+2,9%

Evolution de la collecte laitièreavril – décembre 2013/2012


33

Les prix du lait ont progressé dans tous les pays européens en 2013 pour atteindre des niveaux record en moyenne annuelle. FrieslandCampina tient largement la tête devant Arla au Danemark. Les groupes français sont à la traine, du fait de prix du lait plus lissés dans le temps.

Evolution du prix du lait en Europe - LTOteneurs 4,2% MG et 3,35% MP - cumul mobile 12 mois

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

janv

10

févr

10

mar

s 10

avr

10

mai

10

juin

10

juil

10

août

10

sept

10

oct 1

0

nov

10

déc

10

janv

11

févr

11

mar

s 11

avr

11

mai

11

juin

11

juil

11

août

11

sept

11

oct 1

1

nov

11

déc

11

janv

12

févr

12

mar

s 12

avr

12

mai

12

juin

12

juil

12

août

12

sept

12

oct 1

2

nov

12

déc

12

janv

13

févr

13

mar

s 13

avr

13

mai

13

juin

13

juil

13

août

13

sept

13

oct 1

3

nov

13

déc

13

Euros/100 kg - 4,2% MG - 3,35% MP

LactalisBongrain CLEFriesland CampinaGlanbiaKerryNordmilchMilcobelArla DKSodiaalDanone FR


34

Le supplément de collecte de 0,7% de 2013 a été transformé principalement en poudres grasses, puis en fromages et en beurre. Les fabrications de lait liquide et de laits fermentés reculent à cause de la consommation européenne.

évolution collecte et fabrications européennes12 mois 2013 / 2012

- 1,5%

+ 1,0%

- 2,0%

+ 4,3%

+ 1,0%

- 0,6%

+ 0,7%

- 1,2%

crème

beurre

poudre écrémée

poudres grasses

fromages

laits fermentés

lait consommation

collecte laitière


35

Les cotations des fromages commodités européens ont régulièrement progressé d’avril à décembre 2013. L’approche d’un pic de collecte à des niveaux record fait chuter les cours en mars 2014.

Gouda 48 %, Edam 40 % - blocs (Hanovre)

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

3 400

3 600

3 800

4 000

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

2011

2012

2013

2014

euros/tonne


36

Les prix de vente consommateurs des produits laitiers ont connu des hausses importantes en 2013, entrainés par les niveaux record des prix des produits industriels, sauf en France, en Roumanie et à Chypre où ils ont baissé.

Evolution des prix de vente consommateursindice PVC lait, fromages et oeufs - janvier 2014 comparé à janvier 2013

-2,0%

+0,0%

+2,0%

+4,0%

+6,0%

+8,0%

+10,0%

UE-28

Allemagn

e

R. Tch

èque

Autrich

e

Finlan

de

Croatie

Slové

nie

Estonie

Lituan

ie

Luxe

mbourg

Hongrie

Slova

quie

Danemark

Belgiqu

e

Pays-B

asSu

ède

Pologne

Royaume-U

niGrèc

e

Bulgarie

Lettonie

Espagn

eIta

lieMalt

e

Portuga

l

Irlande

France

Chypre

Roumanie


37

En 2013, les exportations européennes de poudres de lait ont reculé en volumes par manque de lait disponible. Les exportations de fromages continuent de se développer.

Exportations européennes pays tiers (1 000 tonnes)

398 458 469 487 510 576 546 584 594 555 578 676 682 776 788168

175 172 208301

333 322 246 210154 149

156 126127 128

272357

143161

222

283194

88 199179 231

379 518523 410576

575

478495

481

517

493

437 366485

463

447390

386374119

167

188202

220

306

330

343 372 343401

396451

492518

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

fromages beurre poudre de lait écrémé poudres de lait entier poudre de lactosérum


38

La part du lait européen exporté sur pays tiers s’est tassée en 2013 par manque de lait disponible, mais devrait repartir en nette hausse en 2014 avec la croissance de la production laitière.

Part du lait européen exporté pays tiers

11,7%

13,2%12,3%

11,5%

10,4%

11,8%

10,5%

11,4%

9,9% 9,9%

10,8%

9,2%9,7%

10,9%10,7%9,8%

8,6% 8,6%8,1% 8,3%

9,1% 9,2%10,0%9,6%

0%

5%

10%

15%

20%

milliers tonnes

L’activité

de la laiterie France

en 2013



40

La collecte laitière française est remontée en 2011, 2012 et 2013 aux niveaux les plus élevés depuis 1987, grâce à l’assouplissement de la gestion individuelle des quotas laitiers.

Collecte laitière française

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

milliards de litres

quotas laitiers


41

En recul au 1er semestre 2013, la collecte laitière française est repassée en hausse au 2ème semestre grâce à des conditions climatiques plus favorables, à la hausse du prix du lait et la baisse du prix des aliments concentrés.

Production laitière - France

50

55

60

65

70

75

80

jan fév mar avr mai juin juil août sept oct nov déc

production journalière

mill iers tonnes

2011

2012

2013


42

Au 1er trimestre 2014, le maintien de conditions favorables permet à la collecte française de dépasser son niveau record de 2012.

Collecte laitière hebdomadaireFrance

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

millions de litres/semaine

2011

2012

2013

2014

Source FranceAgriMer


Sur la campagne 2013/2014, la France restera largement en sous-réalisation mais sensiblement moins que sur la campagne précédente, du fait de la vigoureuse remontée de la collecte depuis l’automne 2013.

Production laitière française comparée aux quotas laitiers

- 101 - 105- 162

- 22

+ 22

- 355- 262

- 334

- 637

- 402

-1261

- 2244

- 1326

-951

-1961

-1670

- 2500

- 2000

- 1500

- 1000

- 500

+ 0

+ 500

98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

milliers de tonnes de lait

production laitière française supérieure au quota

production laitière française inférieure au quota


44

Les teneurs en MG et MP du lait ont continué de baisser en 2013 à cause de la qualité médiocre des fourrages, le coût élevé des concentrés et la hausse des volumes depuis juillet 2013.

Evolution de la teneur du lait en MG - France

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

g/litre

Source : FranceAgriMer

Evolution de la teneur du lait en MP - France

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

g/litre



45

Le prix moyen du lait standard 38-32 TPC-TQC payé en France a progressé de 9,3% en 2013, signant un nouveau record historique et une hausse de 29 €/1000 litres par rapport à 2012.

Prix moyen du lait départ ferme - France

344

315

327

301274

336

288267

278285296300310298

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

lait 38-32TPC-TQC

€ / 1000 litres



46

La hausse du prix du lait en France s’est fait sentir à partir de juin et s’est accélérée en fin d’année, en relation avec la hausse des prix mondiaux des produits industriels qui a débuté en mars 2013.

Evolution du prix du lait France

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

€/1000 litres38-32 2010

2011

2012

2013

PRIX ANNUELS 2010 : 301 €2011 : 327 €2012 : 315 €2013 : 344 €


47

Grâce au reflux du prix des céréales et du soja et une stabilité du prix de l’énergie, les coûts de production du lait se sont tassés en 2013, mais sont restés à des niveaux historiquement élevés.

Indices IPAMPA Lait de vache (Institut de l'Elevage) Décembre 2013

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 janv-12 janv-13

Bas

e 10

0 (2

005)

Indice général IPAMPA-Lait de vache

Aliments achetés

Energie et lubrif iants

Produits de Grande Consommation

Bilan 201 3



49

Les fabrications françaises de lait liquide ont été stables en 2013, face à un marché en baisse en volumes dans la grande distribution et une stabilité des exportations.

Fabrications de lait de consommation - France

3 669

3 876 3 8173 886 3 895 3 842 3 838 3 885

3 9693 816 3 794

3 9453 871

3 770 3 809 3 747 3 737 3 7963 723

3 558 3 5913 460

3 632 3 638

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

millions de litres

+0,1%


50

Les fabrications françaises de yaourts et desserts ont baissé en 2013, à cause de la baisse de la consommation intérieure et d’une chute des exportations.

Fabrications de yaourts et desserts lactés - France

1 2851 339

1 3971 435

1 4931 532 1 561

1 6211 696

1 7771 853

1 9161 976

2 1002 059

2 0992 141 2 154 2 187 2 194

2 235 2 259 2 2532 192

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

- 2,7%


51

Une consommation intérieure toujours dynamique n’a pas permis de compenser la baisse des exportations de crème conditionnée en 2013, ce qui a conduit à un recul des volumes de fabrications de 1,7%.

Fabrications de crème conditionnée - France

185197

214227 235

245255

267278 285

301320

330 333 342 338 338351 356 359

375

416

446 438

0

100

200

300

400

500

600

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

- 1,7%


52

Les fabrications françaises de fromages ont légèrement progressé en 2013, en lien avec la hausse de la consommation intérieure.

Fabrications de fromages (toutes espèces) - France

1 439 1 473 1 485 1 520 1 556 1 586 1 6231 670 1 676 1 686

1 7321 787 1 808 1 819 1 862 1 841 1 866 1 899 1 901 1 892

1 978 1 978 1 999 2 010

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 250

2 500

2 750

3 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

+ 0,6%


53

Forte progression de la mozzarella industrielle, des fromages fondus et des ppnc et recul des ppc ont marqué l’évolution des fabrications des familles de fromages en 2013. Les pâtes molles se sont stabilisées, de même que les fromages frais.

Fabrications par famille de fromages (vache) - France

0

250

500

750

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

fromages frais

pâtes molles

pâtes persillées

pâtes pressées non cuites

pâtes pressées cuites

fromages fondus

pâtes filées

+ 0,2%

-0,2%

+ 6,9%

+ 5,8%

- 2,4%

+ 0,5%

+ 9,3%


54

Les fabrications françaises de fromages de chèvre ont chuté en 2013 du fait d’une grave pénurie de lait de chèvre dont la rentabilité s’est effondrée pour les éleveurs avec l’envolée du prix des aliments concentrés mi 2012.

Fabrications de fromages de chèvre - France

3739

3538

41 43 4548

5256 56

60

6872

7681

8688

91 92 92 93 95 93

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

- 2,1%


55

Les fabrications de fromages au lait de brebis ont rechuté en 2013 pour revenir au niveau atteint en 2008 et précédemment en 2003.

Fabrications de fromages de brebis - France

34 3436

39 40 42 43

47 4749 49

5153 54

56 57

60 6057

55 56 5658

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

- 4,3%


56

Du fait de la baisse de la collecte laitière entre juillet 2012 et juin 2013, les fabrications françaises de beurre ont chuté en 2013 au niveau le plus bas depuis au moins 25 ans.

Fabrications de beurre + MGLA - France

537

483

449 447 442456 463 470 464

444 447 447 447429

411 413401

411428

409 402423

410391

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

- 3,2%


58

Les ventes de lait de consommation en GMS ont connu une baisse historique en 2013, mais le rythme de baisse a cessé de s’accélérer en milieu d’année.

Ventes de lait liquide en GMS - volumes

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

+0,0

+1,0

+2,0

+3,0

+4,0

+5,0

+6,0

+7,0

P1/

2010 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2011 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2012 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2013 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

évolution en %

évolution mensuelle

cumul mobile 12 mois

Source : Cniel - panel Iribase : hypers + supermarchés + hard-discount


60

La consommation de produits ultra frais a continué de se dégrader en 2013. Les probiotiques et les fromages blancs sont toujours les deux familles de produits les plus touchés par la dégradation des ventes en volumes.

Ventes d'ultra frais en GMS - volumes

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

+0,0

+1,0

+2,0

+3,0

+4,0

+5,0

+6,0

P1/

2010 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2011 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2012 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2013 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

évolution en %





62

Les ventes de fromages en libre-service ont continué de progresser en 2013, grâce au développement de certains segments de marché très dynamiques.

Ventes de fromages libre service en GMS - volumes

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

+0,0

+1,0

+2,0

+3,0

+4,0

+5,0

+6,0

+7,0

+8,0

P1/

2010 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2011 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2012 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2013 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

évolution en %





64

Les volumes de vente de beurre en GMS ont progressé en 2013, la meilleure performance de la catégorie depuis plusieurs années.

Ventes de beurres en GMS - volumes

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

+0,0

+1,0

+2,0

+3,0

+4,0

+5,0

+6,0

+7,0

+8,0

+9,0

P1/

2010 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2011 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2012 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2013 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

évolution en %





65

Les prix de vente sortie usine sont remontés en 2013, essentiellement à partir de juin grâce à l’intervention du médiateur qui a proposé une HTL (hausse technique laitière) à la grande distribution.

evolution des prix sortie usine des PGC 2010-2013

100

105

110

115

120

2010 2011 2012 2013

indices INSEE base 2010

Fromages

beurre conditionné

pâtes molles

pâtes pressées cuites

yaourts

pâtes pressées non cuites

Lait UHT 1/2 écrémé

catégorie cumul 12 mois

produits laitiers et fromages + 2,4%

lait UHT 1/2 écrémé + 5,2%

yaourts + 0,0%

beurre GMS + 3,9%

fromages + 1,3%

pâtes molles + 0,4%

pâtes pressées non cuites + 1,1%

pâtes pressées cuites + 1,0%

fromages frais + 1,0%

fromages de chèvre + 3,7%

évolution 2013/2012


66

A l’inverse des prix sortie usine et du prix du lait départ ferme, les prix de vente consommateurs des produits laitiers ont baissé en moyenne de 0,8% en 2013 pour cause de guerre des prix entre distributeurs.

evolution des prix de vente consommateurs des PGC 2008-2013

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

2008 2009 2010 2011 2012 2013

indices INSEE base 100 en 1998

Produits alimentaires

Lait, fromage et oeufs

Lait et crème de lait

Fromages

Beurre

produits alimentaires + 0,3%

lait, fromage et œufs - 0,8%

lait et crème de lait - 0,6%

yaourts et desserts - 2,2%

fromages + 0,4%

beurre - 0,4%

évolution sur 1 anjanv. 2014/janv. 2013


67

La forte augmentation du prix du lait payé aux producteurs en 2013 a été répercutée marginalement sur les prix de vente sortie usine et pas du tout sur les prix de vente aux consommateurs.

évolution comparée des prix dans le secteur laitier tous produits laitiers

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

indices 100 en janvier 2003

Indice Insee PVC lait fromages et oeufs

indice prix sortie usine produits laitiers

indice prix du lait producteurs


68

Les prix sortie usine du lait de consommation ont récupéré en 2013 la baisse subie en 2012, mais n’ont pas répercuté la hausse du prix du lait aux producteurs. La guerre des prix entre distributeurs a fait chuter les prix de vente consommateurs.

évolution comparée des prix dans le secteur laitier marché du lait de consommation

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

indices 100 en janvier 2003 - CVS

indice Insee prix sortie usine lait liquide

indice prix du lait producteurs FAM

indice PVC Insee lait et crème de lait


Les prix sortie usine des fromages ont progressé mi 2013 à la suite de l’action du médiateur. Les prix consommateurs sont restés stables du fait de la concurrence entre distributeurs.

évolution comparée des prix dans le secteur laitier marché des fromages

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Indice Insee PVC fromages

indice Insee prix sortie usine fromages



Les prix dans le secteur de l’ultra frais ont connu des évolutions opposées en 2013 : forte hausse du prix du lait aux producteurs, stabilité globale pour les prix sortie usine et baisse prononcée pour les prix consommateurs .

évolution comparée des prix dans le secteur laitier marché des yaourts et laits fermentés

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Indice Insee PVC yaourts et laits fermentés

indice Insee prix sortie usine yaourts et laits fermentés



En 2013, les prix sortie usine du beurre ont assez fidèlement répercuté la hausse du prix du lait aux producteurs. En revanche, les prix consommateurs n’ont pratiquement pas bougé.

évolution comparée des prix dans le secteur laitier marché du beurre GMS

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Indice Insee PVC beurre

indice Insee prix sortie usine beurre


Produits IndustrielsBilan 2013

Journée Economique CNIEL


73

Les fabrications françaises de poudres grasses se sont de nouveau effritées en 2013, à cause du manque de matière grasse au 1er semestre et de la concurrence néozélandaise au 2ème semestre.

Fabrications de poudres grasses - France

135

177168

196 196

253

237

251259

265258

241235

206198

193

158145

166

123 122115 113

107

0

50

100

150

200

250

300

350

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

- 5,6%


74

Les fabrications françaises de poudre de lait écrémé ont nettement chuté en 2013, par manque de lait disponible lié à la chute de la collecte au 1er semestre.

Fabrications de poudre de lait écrémé - France

530

407

355346 347

356368 368

324302

279

246

308

273

229

275 267253

288

331320

358 353

328

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

- 7,1%


75

Les fabrications de caséines se sont redressées en 2013, malgré un manque de lait au 1er semestre.

Fabrications de caséines - France

27

32

41

3129

3835 34

40

44 4548

38

45

4948

3638

41

27

3337 35

38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

+ 8,2%


76

Les fabrications françaises de poudre de lactosérum n’ont pas progressé depuis 10 ans. Les utilisations en interne entreprises pour les fabrications de laits infantiles se développent.

Fabrications de lactosérum en poudre - France

416444

474 479497

540525 516

556584

609645

610630

611 616588

629 626

572607 618

599 613

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

+ 2,3%


77

Le cours du beurre vrac est monté à un niveau record historique de 4 000 €/tonne en 2013. L’Europe a manqué de matière grasse laitière et n’a pas réussi à reconstituer de stocks pendant toute l’année 2013.

Moyenne annuelle €/t

Évolution n/n-1

2007 3 007

2008 2 254 - 25%

2009 2 406 + 7%

2010 3 336 + 39%

2011 3 962 + 19%

2012 3 073 - 22%

2013 3 997 + 30%

Cotation du beurre vrac contrats - France

2 000

2 250

2 500

2 750

3 000

3 250

3 500

3 750

4 000

4 250

4 500

4 750

5 000

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

€/t

2011

2012

2012

2014


78

Le cours de la poudre 0% humaine est demeuré extrêmement élevé pendant toute l’année 2013, du fait d ‘une demande mondiale très dynamique.

Moyenne annuelle

€/t

Évolution n/n-1

2001 2 406 - 5,1 %

2002 2 005 - 17 %

2003 2 033 + 1,4 %

2004 2 077 + 2,2 %

2005 2 007 - 3,4 %

2006 2 129 + 6,1 %

2007 3 272 + 54 %

2008 2 204 - 33 %

2009 1 789 - 19 %

2010 2 182 + 22%

2011 2 435 +12%

2012 2 370 - 3%

2013 3 047 + 29%

Cotation de la poudre 0% humaine - France

1 500

1 750

2 000

2 250

2 500

2 750

3 000

3 250

3 500

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

€/t

2011

2012

2012

2014


79

Le cours de la poudre grasse 26% a progressé en mars-avril 2013 à l’annonce d’une sécheresse en Nouvelle-Zélande et s’est stabilisé à haut niveau pendant le reste de l’année.

Moyenne annuelle

€/t

Évolution n/n-1

2001 2 717 - 3,6 %

2002 2 433 - 10,5 %

2003 2 482 + 2,0 %

2004 2 496 + 0,6 %

2005 2 382 - 4,6 %

2006 2 367 - 0,6 %

2007 3 379 + 43 %

2008 2 728 - 19 %

2009 2 118 - 22 %

2010 2 716 + 28%

2011 3 143 + 16%

2012 2 758 - 12%

2013 3 541 + 28%

Cotation de la poudre 26% - France

1 750

2 000

2 250

2 500

2 750

3 000

3 250

3 500

3 750

4 000


€/t

2011

2012

2013

2014


80

La cotation du lactosérum s’est maintenue entre 900 et 1000 €/tonne pendant toute l’année 2013. La demande mondiale du secteur des laits infantiles est extrêmement dynamique.

Moyenne annuelle

€/t

Évolution n/n-1

2001 541 + 5,6%

2002 440 - 19%

2003 348 - 21%

2004 410 + 18%

2005 549 + 34%

2006 721 + 31%

2007 989 + 37%

2008 434 - 56 %

2009 485 + 12 %

2010 669 + 38%

2011 845 + 26%

2012 911 + 8%

2013 960 + 5%

Cotation du lactosérum animal - France

700

800

900

1 000

1 100


€/t

2011

2012

2013

2014


81

La marge nette sur le beurre poudre s’est maintenue en territoire nettement positif pendant toute l’année 2013. La valorisation du lait sous forme d’ingrédients laitiers parait durablement meilleure que dans les produits de grande consommation vendus en France.

Valorisation du couple beurre poudre pour la laiterie France décembre 2013

170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Euro/1000 l

valorisation positivevalorisation négative

prix du lait Francevalorisation beurre-poudre

Source AtlaSource Atla

valeur BP384 €

prix du lait 344 €

moyenne12 mois glissants

marge nette BP =

+ 40 €/1000 l(+ 12%)

Commerce extérieurfrançais 2013



83

Le commerce extérieur français des produits laitiers a connu une nouvelle progression des exportations en valeur en 2013, et une croissance du solde commercial qui a dépassé 4,5 milliards d’euros. Les importations sont stables en valeur.

Commerce extérieur français des produits laitiers en valeur

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

millions euros

export

import

solde


84

Les exportations françaises de poudres, de beurre et de produits vrac ont chuté en 2013 par manque de lait disponible. Les exports de fromages ont progressé d’un modeste 3%.

évolution des exportations françaises en volumesjanvier à décembre 2013/2012

571

216

358

74

511

675

103

222

318

34 29

517

203

353

72

483

697

78

165

332

2747

31,3

18,630,6

19,4

lait v

rac

crèm

e vr

ac

laits

conc

entré

s

lait c

onso

crèm

e co

nso

laits

ferm

entés

from

ages

beur

re

poud

re 0%

poud

res g

rass

es

lacto

séru

m po

udre

casé

ines

com

posa

nts d

u la

it

2012

2013

volumes en 000 t

- 24%

+ 4%+ 3%

-2%

- 1%- 19%- 6% - 6 %

+ 63%- 20%

+1%

- 26%- 9%


85

Les exportations de produits laitiers ont progressé de 5% en valeur en 2013 après + 3% en 2012. La hausse des prix unitaires a plus que compensé la baisse des volumes d’un grand nombre de produits.

évolution des exportations françaises en valeurjanvier à décembre 2013/2012

393

256

628

2885

317

512

236

409

61

225

405

615

477

107

473

92207

112

265

3011

316 280

laits liquides crèmes laitsfermentés

fromages beurre poudre 0% poudresgrasses

laitsconcentrés

lactosérumpoudre

composantsdu lait

caséines

2012 2013

valeurs en millions €

Exportations produits laitiers : + 5 % 12 mois 2012 : 8 870 millions € 12 mois 2013 : 9 331 millions €

- 8%

+ 51%

- 5 %+ 19%

- 7%

-0,2%

+ 4%

- 2%

+ 4%+ 3%

+ 16%


86

Les exportations françaises de fromages en volumes continuent de progresser, de même que le solde commercial en volume alors que les importations demeurent stables.

Commerce extérieur français en volumefromages

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

export

import

solde


87

Les exportations françaises de poudre de lait écrémé ont chuté en volume en 2013 par manque de lait disponible au 1er semestre. Les volumes exportés et le solde positif restent très supérieurs à la période pré-2007.

Commerce extérieur français en volumepoudre de lait écrémé

-50

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

export

import

solde


88

Les exportations françaises de poudres grasses suivent une tendance baissière en volumes depuis plus de 10 ans, qui s’est confirmée en 2013.

Commerce extérieur français en volumepoudres grasses

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

export

import

solde


89

Le déficit traditionnel de la France en matière grasse laitière s’est largement aggravé en 2013, du fait de la chute de la collecte laitière au 1er semestre.

Commerce extérieur français en volumebeurre et mgla

-120

-70

-20

30

80

130

180

230

280

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

équivalents beurre 82%

export

import

solde


90

Les exportations françaises de poudre de lactosérum ne progressent pas significativement en 2013, limitées par les disponibilités en sérum matière première.

Commerce extérieur français en volumepoudre de lactosérum

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliers de tonnes

export

import

solde


91

Les importations en France de laits conditionnés ont nettement reculé au 2ème semestre 2013, en lien avec des changements structurels en Allemagne : mise en service par la coopérative MUH d’une tour de séchage et rachat par Arla.

Importations de lait de consommation - France

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

jan fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

tonnes mensuelles

2010

2011

2012

2013

12 mois 2013 :208 000t importées

- 9 % par rapport à 2012


92

Les faits marquants de 2013

Maintien d’une demande mondiale très dynamique pour les poudres de lait et de lactosérum, venant des pays émergents, de la Chine en particulier. Décollage de la demande de fromages ingrédients dans les pays émergents.

Envolée des cours des produits industriels en mars 2013 avec la sécheresse en Nouvelle-Zélande.

Guerre des prix entre distributeurs sur les produits de grande consommation en France et intervention d’un médiateur.

Des prix moyens annuels à des plus hauts historiques dans l’ensemble de la filière laitière mondiale


93

Les perspectives laitières pour 2014

Forte remontée de la collecte européenne depuis l’automne 2013. L’Europe sort de fait des quotas laitiers par anticipation.

Les cours des produits industriels fléchissent avec l’arrivée d’un pic de collecte à des niveaux élevés qui sature les outils de transformation.

Les stocks de beurre et de poudre se reconstituent. La demande mondiale en produits laitiers : poudres et fromages

continue de progresser dans les pays émergents. La consommation intérieure de produits laitiers reste conforme aux

tendances de moyen terme. Des incertitudes à court terme avec les évènements d’Ukraine.

Annexes--

Bilans européens annuels et prévisionnels 2014

Journée Economique CNIEL


95

La prévision de hausse de 1,3% pour la collecte laitière européenne en 2014 parait faible au regard de l’évolution du 1er trimestre.

vaches en milliers 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014collecte en milliers de tonnes UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28

vaches laitières (décembre) 24 166 23 583 23 102 22 844 22 877 23 150 23 350Evolution / année précédente +0,3% -2,4% -2,0% -1,1% +0,1% +1,2% +0,9%

Collecte de lait de vache 135 054 134 702 136 667 139 521 140 767 142 501 144 406Evolution / année précédente +0,8% -0,3% +1,5% +2,1% +0,9% +0,7% +1,3%

Volume / année précédente +1085 -352 +1965 +2854 +1246 +1734 +1905

Source : EDA -ZMB actualisation mars 2014

Bilan européen - Collecte laitière


96

Les fabrications européennes de lait liquide et de laits fermentés sont attendues en légère hausse en 2014.

en milliers de tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28

Lait de consommation

Production 32 423 32 496 32 703 32 672 32 437 32 700 32 800Evolution / année précédente + 0,2% + 0,6% - 0,1% - 0,7% + 0,8% + 0,3%

Yaourts et desserts lactés

Production 9 009 9 328 9 468 9 464 9 416 9 420 9 450Evolution / année précédente + 3,5% + 1,5% - 0,0% - 0,5% + 0,0% + 0,3%

Source : EDA-ZMB actualisation mars 2014

Bilan européen - Lait liquide et produits frais


97

Les fabrications de fromages sont attendues en hausse de 100 000 tonnes en 2014, dont 60 000 tonnes vers l’export pays tiers.

en milliers de tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28

Production 8 983 9 084 9 083 9 237 9 366 9 465 9 595 9 695Evolution / année précédente +1,1% -0,0% +1,7% +1,4% +1,1% +1,4% +1,0%

Importations 94 89 85 83 74 77 76 75Evolution / année précédente -5,3% -4,5% -2,4% -10,8% +4,1% -1,3% -1,3%

Ajout fondus * 265 255 250 260 245 235 240 240Evolution / année précédente -3,8% -2,0% +4,0% -5,8% -4,1% +2,1% +0,0%

Exportations 594 555 578 676 675 776 788 850Evolution / année précédente -6,6% +4,1% +17,0% -0,1% +15,0% +1,5% +7,9%

Consommation 8 728 8 864 8 869 8 908 8 993 9 006 9 125 9 160Evolution / année précédente +1,6% +0,1% +0,4% +1,0% +0,1% +1,3% +0,4%

Variation de stocks +10 -30 -5 +10 -5 -5 +0Consommation kg/hab. 17,6 17,8 17,7 17,8 17,9 17,9 18,0 18,0

* volumes de fromages fondus fabriqués avec d'autres matières premières que des fromages - Source : ZMB - mars 2014

Bilan européen fromages


98

ZMB n’attend pas de gonflement des stocks de poudre 0% en 2014, mais la prévision de collecte est faible. Les perspectives à l’export paraissent modestes.

en milliers de tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28

Stock début d'année 95 121 220 355 260 152 50 52Production 1 090 1 040 1 160 1 080 1 220 1 230 1 190 1 250Evolution / année précédente -4,6% +11,5% -6,9% +13,0% +0,8% -3,3% +5,0%

Importations 6 6 6 4 0 2 5 5Evolution / année précédente

Disponible 1 191 1 167 1 386 1 439 1 480 1 384 1 245 1 307Evolution / année précédente -2,0% +18,8% +3,8% +2,8% -6,5% -10,0% +5,0%

Consommation 870 775 800 800 810 810 783 790Evolution / année précédente -10,9% +3,2% +0,0% +1,3% +0,0% -3,3% +0,9%

. conso humaine 625 625 640 635 635 650 663 680 . alimentation animale 245 150 160 165 175 160 120 100170 360 360 360 360 360Exportations 199 179 231 379 518 523 407 470Evolution / année précédente -10,1% +29,1% +64,1% +36,7% +1,0% -22,2% +15,5%

Stock fin d'année 121 220 355 260 152 50 52 47- dont intervention 0 0 260 195 54 0 0 0Source : EDA - ZMB actualisation mars 2014

Bilan européen - poudre de lait écrémé


99

ZMB anticipe une situation toujours tendue en 2014, sans remontée des stocks, mais la prévision de collecte semble faible.


Stock début d'année 100 150 135 50 80 100 100

Production 2 100 2 050 2 010 2 080 2 105 2 110 2 150

Evolution / année précédente -0,5% -2,4% -2,0% +3,5% +1,2% +0,2% +1,9%

Importations 65 62 40 48 56 44 40

Evolution / année précédente -23,5% -4,6% -35,5% +20,0% +16,7% -21,4% -9,1%

Consommation 1 968 1 984 1 974 1 966 2 013 2 027 2 045

Evolution / année précédente -1,3% +0,8% -0,5% -0,4% +2,4% +0,7% +0,9%

Exportations 147 143 161 132 128 128 140

Evolution / année précédente -30,3% -2,7% +12,6% -18,0% -3,0% +0,0% +9,4%

Stock fin d'année 150 135 50 80 100 100 105 . Dont intervention 0 79 2 0 0 0 0Consommation/hab. 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0

Source : ZMB actualisation mars 2014

Bilan européen - beurre


100

ZMB prévoit une légère progression des fabrications de poudres grasses destinée à l’export pays tiers.


Production 835 735 760 750 715 725 750Evolution / année précédente +8,0% -12,0% +3,4% -1,3% -4,7% +1,4% +3,4%Importations 2 1 2 2 3 3 3

Exportations 485 463 447 390 388 374 400Evolution / année précédente +32,5% -4,5% -3,5% -12,8% -0,5% -3,6% +7,0%

Ventes UE 328 335 337 337 350 354 353Evolution / année précédente -8,7% +2,1% +0,6% +0,0% +3,9% +1,1% -0,3%Variation de stocks + 15 - 55 - 20 + 25 - 20 + 0 + 0


Bilan européen - poudres grasses


101

Les fabrications de caséine devraient remonter en 2014.

en milliers de tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28Production 135 110 130 145 135 140 150

+3,8% -18,5% +18,2% +11,5% -6,9% +3,7% +7,1%

Importations 35 36 27 25 28 23 23

Exportations 66 66 66 79 81 70 75+4,8% +0,0% +0,0% +19,7% +2,5% -13,6% +7,1%

Consommation 89 91 91 97 92 93 93-15,2% +2,2% +0,0% +6,6% -5,2% +1,1% +0,0%

Variation de stocks + 15 - 10 + 0 - 5 - 10 + 0 + 5

Bilan européen - Caséine



102

Les fabrications de lactosérum remonteraient en 2014 en lien avec la hausse des fabrications de fromages.

en milliers de tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28Production 1 810 1 750 1 900 1 920 2 000 2 000 2 050

-0,6% -3,3% +8,6% +1,1% +4,2% +0,0% +2,5%

Importations 6 3 5 6 7 8 8

Exportations 343 401 396 451 491 500 550-5,2% +16,9% -1,2% +13,8% +9,0% +1,8% +10,0%

Consommation UE 1 493 1 423 1 479 1 484 1 496 1 498 1 498+9,4% -4,7% +3,9% +0,3% +0,8% +0,1% +0,0%

- alimentation animale 980 940 920 890 870 850 820- autres usages 513 483 559 594 626 648 678

Variation de stocks - 20 - 70 + 30 - 10 + 20 + 10 + 10

Source : EDA-ZMB actualisation janvier 2014

Bilan européen - poudre de lactosérum

Documents

Journée économique CNIEL Conjoncture laitière 2013-2014 Gérard CALBRIX Service Economique ATLA 2 avril 2014