SCM Market and Technology Trend

Deloitte ConsultingKyeong Sik Park

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Contents

2002 년 CIO 들의 IT 관심사

SCM 개념 및 배경

SCM PotentialsSCM 세계 시장 동향 및 분석

SCM Solution 분류 및 주요 Vendor 분석

SCM 국내 시장 동향 및 분석

SCM 발전 방향 : C-Commerce결론

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2002 년 CIO 들의 IT 관심사

Source : CIO Magazine, Jan. 2002

Supply Chain Management

Customer Relationship Management

IT 기반 e 비즈니스 체제 확립

Enterprise Resource Planning

정보보호 및 보안 (Security)

Enterprise Portal

지식경영 (Knowledge Management)

전사 시스템 통합 (Integration)

무선 및 모바일 기술

재해복구 (Disaster Recovery)

Enterprise Resource Planning

Supply Chain Management

Customer Relationship Management

전사 시스템 통합 (Integration)

Enterprise Portal

1 위

2 위

3 위

4 위

5 위

5 위

7 위

8 위

9 위

10 위

정보보호 및 보안 (Security)

재해복구 (Disaster Recovery)

IT 기반 e 비즈니스 체제 확립

무선 및 모바일 기술

지식경영 (Knowledge Management)

1 위

2 위

3 위

4 위

5 위

6 위

7 위

8 위

9 위

10 위

유통 6 개사 CIO 관심사 – IT 이슈

제조 30 개사 CIO 관심사 – IT 이슈

SCM 이 제조 , 유통 업계에서 CIO 들의 최대의 이슈로 떠오르고 있다 .

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What is supply chain management?Supply Chain 이란 고객 - 소매상 - 도매상 - 제조업 - 부품 / 자재 / 운송 협력업체 등의 공급활동의 연쇄구조를 나타내며 , Supply Chain Management 란 " 불확실성이 높은 시장변화에 Supply Chain 전체를 기밀하게 대응시켜 Dynamic 하게 최적화를 도모하는 것이다 .

• SCM is the continuous process of integrating suppliers and trading partners (the members of an organization’s inbound and outbound supply network) into the organization’s operations in order to optimize resources and streamline the flow of information, goods, and services from the point of inception to the point of sale. (by IDC)

• Where is Emphasis ? the integration of the organization’s entire supply network to secure the flow of the right products to the right places at the right time and for the right price.

5

Why SCM ?

RetailingDeliveringDistributingProducingSupplying

Phase 1 - Process Integration (e.g., reengineering the order-to-cash process).

Phase 2 - Intra-Enterprise Integration (e.g., sales strategies coordinated with supply chain capabilities).

Phase 3 - Inter-Enterprise Integration (e.g., collaborativeforecasting & replenishment between retailers and suppliers)

Breaking down these walls and integrating the supply chain is critical.

다수의 공급업체 , 생산업체 , 유통업체 , 고객 간의 Supply Chain 상에서는 제품과 정보의 흐름에 심각한 장애가 생기게 되며 이런 장애는 Supply Chain 의 통합을 통해 극복할 수 있다 .

SCM 적용 단계

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Pharmaceuticals

Source: Logistics Management, April 1997

Best in Class

Average

0.00% 5.00% 10.00% 15.00%

Automotive

Appliances

Chemical

Computer

Packaged Goods

Semiconductor

Telecom

4.32% 8.77%8.08%

11.96%7.29% 13.28%

6.52% 11.85%

10.40%7.42%

3.87% 9.06%5.80%

14.09%

6.35%14.06%

SCM 산업별 개선 기회

Supply Chain Management 활동을 통해 대부분의 산업은 Supply Chain 상의 비용을 크게 줄일 수 있다 .

Percent of Company Revenue Spent on Supply Chain Activities

7

SCM 의 개선 효과

대부분의 기업들이 Supply Chain Management 가 매우 중요하다고 생각하며 다음과 같은 실질적인 비용 개선 효과와 관리 측면의 개선 효과가 있다 .

항목 소비재 산업재

재고 비용 15-30% 15-30%창고 비용 10-15% 10-20%운송 비용 5-20% 5-25%주문 Cycle 30-60% 20-70%

관리지표 개선효과

가동시간 (Uptime) 20~30%의존 (Dependability) 10~50%재고회전율 (Changeovers) 60~95%제품량 (Product Yields) 5~25%포장량 (Packaging Yields) 5~25%과포장 (Overpack) 2~10%일정 고수 (Schedule Adherence) 20~50%

일정 달성 (Schedule Attainment) 10~50%

고객 서비스 (Customer Service) 5~30%

Importance of the Supply Chain to Business Success

47%41%

9%3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

% o

f Res

pond

ents

Critical Very Important Important Somewhat/NotImportant

Source : Deloitte Consulting, 2000 Source : www.itmex.co.kr, 2001

However, 42% are “less than satisfied” with theoutcome of their previous improvement efforts.

% Survey Respondents

Major Supply Chain Improvementsare Underway or Planned

Within 2 Years

Already done

Within 3-5 years

10%

2%

6%

Within 199913%

Currently Underway59%

No Plans10%

% Survey Respondents

Major Supply Chain Improvementsare Underway or Planned

Within 2 Years

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Currently Underway59%

No Plans10%

미국 제조업체들의 SCM1999 년 현재 약 60% 의 미국의 제조업체들은 중요한 Supply Chain 개선 활동을 진행 중에 있으며 그 밖의 많은 업체들이 Supply Chain 개선 활동을 계획 중에 있다 .

Source : Deloitte Consulting, 1999

9

SCM 의 세계 시장 동향

•SCM 시장은 최근 3 년간 50% 이상의 고속 성장을 유지•ERP 와 같은 기업 정보시스템의 backbone 으로 인식•미국 및 유럽이 세계 시장을 주도 , 아시아 지역 또한 지속적인 성장기대

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년

North AmericaEuropeAsia/PacificCentral and South AmericaRest of World

Source: Gartner Group,2001 Source: AMR Research,2001

Enterprise Solution Growth Forecast SCM Market Growth Forecast by region

SCM 은 CRM 과 더불어 Enterprise Solution 시장의 성장을 주도하고 있다 ,

10

SCM 주요 vendor 및 수익 구조 분석

•i2 Technologies, SAP, IBS 등이 세계시장을 주도•선두 기업인 i2 의 경우 10 억 $ 이상의 매출을 기대•SCM Vendor 들의 수익은 2005 년까지 3 배이상의 증가가 예상•SCM Vendor 의 수익 비중은 Software license 와 Hardware 비용이 가장 높음 .

Source: AMR Research,2001

Top 10 SCM Vendor Market Share SCM Total Revenue Forecast

SCM 전문 vendor 들이 시장을 주도하고 있으며 , ERP vendor 들이 기존 고객을 기반으로 시장을 확대해 가고 있다 .

Source: AMR Research,2001

11

SCM 의 시장 성장 가능성

• 미국을 중심으로 한 세계경제의 침체로 인한 SCM 시장 성장의 둔화• 수요감소로 인한 Vendor 의 수익률과 전체시장의 감소

• 어려움에도 불구하고 다음과 같은 SCM 시장은 발전가능성이 있음

•효율적인 Planning 과 Execution 으로 부터 오는 이점의 확인•Supply chain solution 확대에 대한 사용자의 요구•C-commerce, ERP 와 통합기술의 발전•기업들의 지속적인 효율성과 이익 추구

BestMost Likely

Worst

2,192,198 2,652,560 3,262,6481,935,822 2,051,972 2,298,2081,709,171 1,709,171 1,811,722

BestMost Likely

Worst

18.0 21.0 23.04.2 6.0 12.0-8.0 0.0 6.0

Revenue(Thousand $)

Growth(%)

2001 2002 2003Case 별 성장 시나리오

세계적인 경기침체에도 불구하고 SCM 시장의 지속적 성장을 예상이 된다 .

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SCM Solutions 분류

SCM Strategy공급망 전체의 최적화차원에서 공급망의 설계 및 개선전략을 수립하거나 현

공급망을 분석하여 최적운영을 위한 조달 , 분배 , 수 / 배송 정책 및 운영기준을 정립

SCP (Supply Chain Planning)수요예측 , 글로벌 생산계획 , 수배송계획 , 분배할당계획 등 공급망의 일상적 운영을

위한 최적화된 계획을 수립

SCE (Supply Chain Execution)창고 , 수배송관리 등 주로 현장물류의 효율화와 바코드 , RF 등 Digital 정보도구와

인터페이스에 의한 현장물류관리를 담당

SCP

NetworkDesign

ChannelDesign

Trsp., Whs.Execution

Mfg.Execution

SCM Strategy SCE

DistributionPlanning

CapacityPlanning

SOP DemandPlanning

CustomerServicePolicies

SCMStrategy ATP/CTP

ManufacturingPlanning&Scheduling

Years MinutesTrsp.

Planning

DeploymentPlanning

SCM Solution 은 크게 SCP 와 SCE 로 구분할 수 있다 .

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SCP (Supply Chain Planning)

• 공급망의 종합적 관점에서 상품과 서비스의 배송 , 공급자로부터 고객까지의 정보흐름 , 수요와 공급의 조정의 최적화 계획를 지원

• SCP Solution 은 기업의 업무시스템 상위부분에서 계획 , 시나리오 분석 , 실수요분석 등을 수행

• 현재 대부분의 SCM Solution 이 SCP 에 초점을 맞추고 있다 .

SCP 는 공급망의 최적화 계획에 중점을 두고 있다 .

Supply Planning 300Demand Planning and Forecasting 213Supply Chain Network Design 36

Major Application Revenue(M$)

Distribution and Deployment Planning 50Manufacturing Planning 135Production Scheduling 407

62%52%70%

Growthrate50%46%65%

Source: AMR Research,2001

14

SCP 주요 Vendor

• 상위 4 개기업의 70% 이상의 성장하였고 , 전체 SCM 의 성장률을 상회• Ariba 와 IBM 과 Partnership 을 바탕으로 i2 Technology 가 시장 선두를

유지• SAP, Oracle 등의 ERP Vendor 들의 SCP Vendor 로서의 위치확보와

성장이 두드러짐

24

12

863222213

38

i2 TechnologiesSAPManugisticsJ .D EdwardsOracleAspen TechnologyPeople SoftSCTAdexaILOGOracleOthers

Source: AMR Research,2001 Source: Gartner Group,2001

SCP Vendor Market Share SCP Vendor Magic Quadrant

B2B 시장의 성공을 기반으로 급속하게 성장하고 있다 .

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SCE (Supply Chain Execution)

• 고객 중심의 수요 만족을 위해 기업간 자재 , 서비스 , 정보 효율화를 지원하는 수행지향 (execution-oriented) 의 어플리케이션

• WMS(Warehouse Management System), TMS(Transportation Management System) 등의 SCM 상의 execution System 을 포함

• SCP 에 비해서 상대적으로 시장에서 차지하는 비중이 적지만 , 꾸준히 성장

SCE 는 현장 물류의 효율화와 최적화에 중점을 두고 있다 .

Transportation Management 234Warehouse Management 255Supply Chain Event Management and Visibility 56

Major Application Revenue(M$)

Order Management 147Inventory Management 165International Trade Logistics Management 49

52%35%51%

Growthrate32%19%-3%

Customer-Supplier Supply Chain Collaboration 133 87%

Source: AMR Research,2001

16

SCE 주요 Vendor

11

6

6

6

522222

57

IBS

i2 Technologies

Manhattan Associates

SAP

EXE Technologies

McHugh SoftwareInternationalIndustri- MatematikInternationalDescartes Systems Group

NxTrend Technology

Irista

Others

Source: AMR Research,2001SCE Vendor Market Share

• SCE solution 을 전문 기업중 Manhattan Associate 의 성장률만이 전체 SCM 성장률을 상회

• Exe Technology 는 i2 와의 relationship 을 바탕으로 주요기업으로 성장• IBS 는 시장점유율이 1 위를 유지함에도 불구하고 마이너스 성장

SCE 시장은 SCP 비해 완만한 성장세를 보이고 있다 .

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국내 SCM 시장 현황

• 국내 시장은 경기 침체에도 불구하고 2000 년 3 백억원에서 60% 이상 성장한 2001 년 5 백원으로 급격히 성장

• 연매출 5000 천억원 이상의 국내 1 천대 기업이 주요 시장이 될 것으로 예측• 초기 시장을 i2 Technologies 가 이끌었고 최근 SAP, EXE Tech, Oracle

등이 가세 . 그 외에도 B2B 솔류션 업체 , SI 업체의 참여가 확대

i2테크놀로지코리아SAP코리아한국오라클

EXE한국HP한국

24%

19%

14% 2%

국내 시장도 도입기를 지나 본격적인 시장 성장기로 들어서고 있다 .

국내 SCM 공급사별 시장점유별 Source: 시사컴퓨터 ,2000

18

국내 주요업체 SCM 구축 현황

i2 테크놀러지 삼성반도체 , 삼성전자 , LG 전자 , 만도기계 , 현대자동차

SAP 코리아 삼보컴퓨터 , 제일제당 , 태평양화학

한국 오라클 LG 전자 , LG 정밀 , 한국화장품 , 효성 , 태광실업

공급업체 주요사이트

TradeMatrix( Rhythm)

APO

APS

제품명

EXE테크놀러지

LG 전자 , 삼성전자 , 동아제약 , 제일제당한국타이어

EXceed

아덱사 제일모직i-

Collaboration

SCM 의 발전 방향

SCM solution 들은 확장성과 복잡성이 증대되고 있으며 B2B solution 과 통합되어 Collaborative Commerce 화 되어가는 추세이다 .

Dep

th o

f Sol

utio

n/C

ost/C

ompl

exity

Time1985 1995 2000 2006

Traditional SCM Vendors

Niche Solutions

SCE and SCP Suites

CollaborativeSCM Suite

C-Commerce SCM Suite

B2B Niche Solutions

B2B Suites/ Marketplaces

B2B C-Commerce Solutions

20

InfrastructureEnd U

serEnd

Use

r

End User

End User

Infrastructure

OEM

Distributor Reseller

ContractManufacturerSupplier

Linear Supply Chain Nonlinear Supply ChainBasis for Collaborative Interactions

Manufacturer

Distributor

Retailer

End User

Supplier

E-Commerce

EDIOne-to-one

C-CommerceNear-real-timeRich informationMany-to-manyWorkflow

SCM 의 변화 형태

과거의 SCM 은 Supply Chain 의 수직적인 선형적 통합 형태였으나 , 미래의 SCM 은 수평적인 비선형적 통합 형태의 C-Commerce 로 발전할 것이다 .

21

Business A

Business B

Business B

Business A

B2B 와 Collaborative Commerce 비교

B2B 는 기업간 거래를 위한 단순한 데이타의 교환을 의미하는 반면 , Collaborative commerce 는 B2B 의 기능에 강력한 상거래 및 협업기능을 포함한다 .

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산업별 Top 5 C-Commerce Solutions

CPFR Sales Support

Sales Support CPFR

Collaborative Order Management & Visibility

Collaborative Order Management & Visibility

Collaborative Order Management & Visibility

Vendor Management

CPFR CPFR

Man

ufac

turin

g

Con

sum

er B

usin

ess

With Suppliers With Customers

C-Commerce 의 Solution 구조

Collaborative Commerce 의 산업별 우선순위는 다르지만 , 고객과 공급업체와의 협업은 동일한 비중을 지니고 있습니다 .

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기본 기능Vendor

Management

•RFQ / RFI•업체 선정 및 분석

•개발 구매

OrderManagement

•전송 내용의 문서화

•Tracking, 변화 , 경고 , 보고

•주문 협업

판매 지원

• B2B CRM• 카탈로그 관리

A/S 및 지원

•반품관리•Tech publications

•기술 지원•보증 관리

간접 자재 조달

•카탈로그 및 구매자 세분화

• Workflow / 승인

• Punch out to suppliers/ marketplaces

CollaborativeProduct

Commerce • Engineering 변경 공고

• Engineering Release

• Product view

Value Chain 협업

(Visibility)• Multi-tier forecast visibility

• Multi-tier inventory visibility

• Forecast 수정 및 협업

고급 기능간접 자재

조달• VM 과의 연계

VendorManagement

•계약 협상 •계약 준수 관리

• OM, Mfg, CPC와의 연계

OrderManagement

•지불 , 결제 , 빌링 , 신용

•주문의 통합 , 분할 , 할당

CollaborativeProduct

Commerce •프로그램 관리•설계상 협업•PDM•부품 및업체 관리

Value Chain 협업

(Optimization)• Multi-tier CPFR• VMI• Multi-tier capacity /제품 동기화

•물류 게획 관리• OM, Mfg, CPC와의 연계

판매 지원• SCC,CPC과의 연계•변화괸리• Configuration• Pricing 협업• 판촉 관리

A/S 및 지원•유지 계획•부품 수리 관리

•서비스 관리

C-Commerce 의 기능

결 론

•SCM 은 제조 , 유통업을 비롯한 대부분의 기업들이 투자 가치가 있음을 인식하고 있으며 큰 이슈로 떠오르고 있다 .

•크게 SCP 와 SCE 로 분화된 SCM 시장은 불투명한 세계 경제에서도 지속적으로 성장할 것이다 .

•국내 시장은 도입기를 거쳤으며 점차 시장이 확대될 것으로 예상된다 .

•과거의 SCM 은 Supply Chain 의 단순한 선형적 통합 형태였으나 , 향후 지속적으로 확장 발전되어 B2B, CRM 등의 발전된 형태와 더불어 C-Commerce 형태로 진화할 것이다 .