Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Økonomikonference 2020 – SVINv/ Lasse Frost, Afdelingsleder Business ogCarsten Kragh Paulsen, Chef Business
Noteringsudvikling
Resultater overordnet set
Driftsgrene
Resultater
Fremstillingspris
Likviditet
Prognose 2020
Lidt om planteavl
Tak for ordet
Dagsorden
Der kan ske meget på et år
Noteringen 2017 - 2019
10,16
10,49
8,67
11,08
10,00
9,06 9,88
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,01 6
11
16
21
26
31
36
41
46
51 4 9
14
19
24
29
34
39
44
49 2 7
12
17
22
27
32
37
42
47
52
Notering Prognose, jan 2019 Gns. Notering 10 år
2017 2018 2019
Smågrise priser 2017 - 2019
200
250
300
350
400
450
500
550
600
1 4 7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52 3 5 8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47
50 1 4 7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
Beregnet SPF pulje Prognose, beregnet Gns 10 år pulje Gns. 10 år beregnet
2017 2018 2019
401 472 381 325 336 348 422 462 362
Foderpriser 2017 - 2019
121137 143
267 260 257
75
125
175
225
275
325
375
Soya
Hvede
2017 2018 2019
Resultat efter finansiering
101
-275 -128
-306
0
3.077
4.310 4.510
2.411 2.370
-1.000
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
Søer 7 kg Søer 30 kg. Integreret Slagtesvin FRATS
2018 2019
Afkastningsgrad og betalt rente
2,07%
0,98%1,47%
0,85%
2,53%
10,61%
11,70%
9,64%
6,60%
8,27%
1,95% 1,88% 1,77% 1,93% 1,82%
Afkastningsgrad 2018 Afkastningsgrad 2019 Faktiske betalt rente
Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Slagtesvin FRATS
Så hvad kan vi sige om det ??
Søer og smågrise
Resultat – Sohold 7 kg – 15 ejendomme
2018 2019 Forskel Areal - ha 89 87 -1
Årssøer 964 965 2
Fravænnede grise pr. årsso 33,08 33,12 0,0
Opnået pris pr. smågris 208 277 69
Dækningsbidrag pr. årsso 3.062 6.070 3.008
Alle beløb i 1.000 kr. 2018 2019 Forskel DB - Planteavl 420 469 49
DB - Svin 2.950 5.860 2.910
Anden landbrugsindtægt 128 128 -0
Dækningsbidrag 3.499 6.457 2.958
Kapacitetsomkostninger -2.240 -2.351 -111
Driftsmæssige afskrivn. -892 -882 10
Resultat af primær drift 366 3.223 2.857
Afkoblet støtte 173 179 5
Anden indtjening 111 172 61
Finansiering mv. -550 -497 53
Resultat efter finansiering 101 3.077 2.977
Kon
jun
ktur
Resultat – Sohold 30 kg – 61 ejendomme
2018 2019 Forskel Areal - ha 175 169 -6
Årssøer 784 801 17
Fravænnede grise pr. årsso 33,6 33,2 -0,3
Smågrise produceret 24.946 25.270 323
Opnået pris pr. smågris 361 478 117
Dækningsbidrag pr. årsso 4.156 9.798 5.642
Alle beløb i 1.000 kr. 2018 2019 Forskel DB - Planteavl 830 1.009 179
DB - Svin 3.258 7.847 4.589
Anden landbrugsindtægt 168 161 -7
Dækningsbidrag 4.256 9.017 4.761
Kapacitetsomkostninger -2.947 -3.144 -197
Driftsmæssige afskrivn. -1.068 -1.039 29
Resultat af primær drift 241 4.834 4.593
Afkoblet støtte mv. 370 369 -1
Finansiering mv. -886 -892 -6
Resultat efter finansiering -275 4.310 4.585
Kon
jun
ktur
Resultat – Integreret – 20 ejendomme
2018 2019 Forskel Areal - ha 279 281 2
Årssøer 445 449 3
Fravænnede grise pr. årsso 33,3 32,9 -0,3
Smågrise solgt 3.173 3.849 677
Slagtesvin produceret 11.070 10.268 -802
Opnået pris pr. smågris, ekstern salg 366 497 131
Opnået afregning pr. kg slagtesvin 9,63 12,52 2,89
Dækningsbidrag pr. årsso 6.429 16.286 9.858
Alle beløb i 1.000 kr. 2018 2019 Forskel DB - Planteavl 1.815 2.099 285
DB - Svin 2.864 7.306 4.442
Anden landbrugsindtægt 334 358 24
Dækningsbidrag 5.013 9.763 4.751
Kapacitetsomkostninger -3.154 -3.226 -72
Driftsmæssige afskrivn. -1.190 -1.197 -7
Resultat af primær drift 668 5.340 4.672
Afkoblet støtte mv. 611 619 8
Finansiering mv. -1.407 -1.449 -42
Resultat efter finansiering -128 4.510 4.638
Ko
nju
nktu
r
Dækningsbidrag - spredning
Søer 7 kg 25% laveste* GNS 25% højeste*
DB pr. so 5.487 6.070 6.959
Fravænnede grise pr. årsso (32,4) 31,4 (33,1) 33,1 (33,7) 34,4
Pris pr. solgt gris 274 277 285
Søer 30 kg 25% laveste* GNS 25% højeste*
DB pr. so 7.614 9.798 12.315
Fravænnede grise pr. årsso (31,3) 30,5 (33,6) 33,2 (35,9) 36,6
Pris pr. solgt smågris 452 478 486
Søer Integreret 25% laveste* GNS 25% højeste*
Fravænnede grise pr. årsso (31,9) 30,8 (33,3) 32,9 (33,3) 32,9
Pris pr. solgt smågris 481 497 519
Kr. pr. kg Slagtesvin 12,15 12,52 12,75 *Lav og høj grupper, er gns af de 25% med det højeste eller laveste DB/ so
4.700 kr.
1.500 kr. 1.500 tkr.
3.700 tkr.
95 97 98
27 28 29
46 50 54
24 25
25
30 31
31
-11 -5
1211 224 239
Laveste 25 % Gennemsnit Højeste 25 %
Øvrige kap. omk.
I alt
Løn inkl. ejer
Øvrige stykomk.
Foder
Forskydning, indkøb
Kapital omk.
Fremstillingspris – Sohold 7 kg
965 søer – 31.500 smågrise = 882 tkr.
2018 2019
Øvrige kap. omk.
I alt
Løn inkl. ejer
Øvrige stykomk.
Foder
Forskydning indkøb mv.
Kapital omk.
87 97
26 28
45 50
23
25 30
31
-4 -5
207 224
Prisprognosen på lang sigt:
230 kr. + tillæg
Fremstillingspris – Sohold 7 kg
171 186 201
39 41
44 62
65
72 34
40
46 41
46
54
-15 -3
11
332 375
427
Øvrige kap. omk.
I alt
Løn inkl. ejer
Øvrige stykomk.
Foder
Forskydning, indkøb mv.
Kapital omk.
Laveste 25 % Gennemsnit Højeste 25 %
Fremstillingspris – Sohold 30 kg
800 søer – 26.500 smågrise = 2.500 tkr
181 186
39 41
60 65
37 40
44 46
-4 -3
358 375
Øvrige kap. omk.
I alt
Løn inkl. ejer
Øvrige stykomk.
Foder
Forskydning, indkøb mv.
Kapital omk.
2018 2019
Prisprognosen på lang sigt:
380 kr. + tillæg
Fremstillingspris – Sohold 30 kg
Slagtesvin
2018 2019 Forskel Areal - ha 277 284 7
Slagtesvin produceret 13.137 13.730 593
Købspris pr. smågris 373 486 -113
Slagtevægt 86,1 87,1 -1,0
Opnået afregning pr. slagtesvin 814 1.074 260
Dækningsbidrag pr. produceret slagtesvin 61 248 188
Alle beløb i 1.000 kr. 2018 2019 Forskel DB - Planteavl 1.567 1.828 261
DB - Svin 797 3.411 2.614
Anden landbrugsindtægt 240 252 12
Dækningsbidrag 2.604 5.491 2.886
Kapacitestomkostninger -1.636 -1.841 -206
Driftsmæssige afskrivn. -818 -740 78
Resultat af primær drift 151 2.909 2.759
Afkoblet støtte mv. 648 634 -15
Finansiering mv. -1.105 -1.132 -26
Resultat efter finansiering -306 2.411 2.718
Kon
jun
ktur
Resultat – Slagtesvin 39 ejendomme
25% laveste* GNS 25% højeste*
DB pr. produceret slagtesvin 218 248 286
Slagtevægt 87,8 87,1 87,6
Salgspris pr. slagtesvin 1.077 1.074 1.087
Indkøbspris pr. smågris 485 486 476
Afregning pr. kg 12,26 12,33 12,40 *Lav og høj grupper, er gns af de 25% med det højeste eller laveste DB/ slagtesvin
68 kr. 930 tkr.
Slagtesvin - spredning
Øvrige kap. omk
I alt
Løn inkl. ejerØvrige stykomk.
Foder
Indkøb, forskyd mv.
Kapital omk.
Laveste 25 % Gennemsnit Højeste 25 %
4,08 4,27 4,59
0,14 0,14 0,14
0,46 0,42 0,42 0,34 0,44
0,47 0,46 0,59
0,61
5,32 5,55
6,02
10,81 11,40
12,25
Fremstillingspris - Slagtesvin
13.730 slagtesvin = 1.700 tkr
4,05 4,27
0,14 0,14 0,37
0,42 0,43 0,44
0,60 0,59
4,18
5,55
9,77
11,40
Øvrige kap. omk.
I alt
Løn inkl. ejerØvrige stykomk.
Foder
Indkøb, forskyd mv.
Kapital omk.
2018 2019
Fremstillingspris udvikling:
Totalændring: -1,63 Dyrere smågrise: +1,37
Ændring -0,26
Renset prod. ændring 10,03
Prisprognosen på lang sigt:
10,50 kr./kg incl. restbetaling
Fremstillingspris - Slagtesvin
Alle beløb er i 1.000 kr. Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Slagtesvin FRATS
Resultat efter finansiering 3.220 4.310 4.510 2.411 2.370
Private indtægter/omkostninger 296 261 308 237 266
Tilbf. værdiændr. stambesætning/foder -426 -285 -6 130 125
Beregnet skat -1.180 -1.693 -1.899 -1.092 -1.114
Privat udtræk -420 -364 -421 -344 -312
Pensionsindbetaling -197 -207 -239 -101 -79
Konsolidering 1.293 2.022 2.255 1.240 1.256
Konsolidering 2019
Likviditet
284 373 318 717 548
918 178 276
1.585 692 896
1.140
560
1.444
-1.008
1.434
-418
949
860 866 1.040 1.058 1.236 1.272
Investeringer, jord Investeringer, øvrig Likviditet til afdrag Afskrivninger
Søer 7 kg15 ejd.
Søer 30 kg61 ejd.
2018 2019
Tal i t.kr
Søer Intg.24 ejd.
2018 2019 2018 2019
Likviditetsudvikling
284 373 318 717 178
276
1.585 692
560
1.444
-1.008
1.434
860 866 1.040 1.058
Investeringer, jord Investeringer, øvrig Likviditet til afdrag Afskrivninger
Slagtesvin39 ejd.
FRATS12 ejd.
Tal i t.kr
2018 2019 2018 2019
Likviditetsudvikling
Prognosen – peger op
Smågrise 7 kg, salgspris inkl. tillæg 277 95 372
Smågrise 30 kg, salgspris inkl. tillæg 478 116 594
Smågrise 30 kg, købspris inkl. tillæg 486 116 603
Slagtesvin, inkl. tillæg og efterbetaling 12,33 2,56 14,89
Foderpris -3,5%
Effektivitet sohold, grise pr. årsso 0,40
Ændring i
opnået
afregning fra
2019
Opnået
afregning
prognose 2020
Opnået
afregning
2019
Forudsætninger prognose 2020
Prognose – Sohold 30 kg
2018 2019 2020Areal - ha 175 169 169
Årssøer 784 801 801
Fravænnede grise pr. årsso 33,6 33,2 33,6
Opnået pris pr smågris 361 478 594
Alle beløb i 1.000 kr. 2018 2019 2020DB - Planteavl 830 1.009 1.105
DB - Svin 3.258 7.847 9.590
Anden landbrugsindtægt 168 161 161
Dækningsbidrag 4.256 9.017 10.857
Kapacitetsomkostninger -2.947 -3.144 -3.301
Driftsmæssige afskrivninger -1.068 -1.039 -1.011
Resultat af primær drift 241 4.834 6.544
Afkoblet støtte mv. 370 369 369
Finansiering mv. -886 -892 -892
Resultat efter finansiering -275 4.310 6.021
Prognose – Sohold 30 kg
Søer 30 kg tkr. 2018 2019 2020Likviditet efter privat 801 3.036 4.834
Besætning og beholdning 95 -193 -
Likviditet til investeringer og afdrag 895 2.844 4.834
Investeringer i alt -1.903 -1.409 -1.400
Likviditetsoverskud/behov -1.008 1.434 3.434
Ændring finansaktiver og gæld 411 -602 -250
Ændring kassekredit 596 -832 -3.184
Likviditetsfremskaffelse 1.008 -1.434 -3.434
Prognose - Slagtesvin
2018 2019 2020Areal - ha 277 284 284
Slagtesvin produceret 13.137 13.730 13.730
Købspris pr. smågris 373 486 603
Opnået afregning pr. slagtesvin incl efb. 814 1.074 1.334
Alle beløb i 1.000 kr. 2018 2019 2020DB - Planteavl 1.567 1.828 2.027
DB - Svin 797 3.411 3.682
Anden landbrugsindtægt 240 252 252
Dækningsbidrag 2.604 5.491 5.961
Kapacitetsomkostninger -1.636 -1.841 -1.933
Driftsmæssige afskrivninger -818 -740 -740
Resultat af primær drift 151 2.909 3.287
Afkoblet støtte mv. 648 634 634
Finansiering mv. -1.105 -1.132 -1.132
Resultat efter finansiering -306 2.411 2.789
Prognose - Slagtesvin
Slagtesvin tkr. 2018 2019 2020Likviditet efter privat 178 1.662 2.183
Besætning og beholdning 233 -554 -
Likviditet til investeringer og afdrag 411 1.109 2.183
Investeringer i alt -1.373 -582 -750
Likviditetsoverskud/behov -963 526 1.433
Ændring finansaktiver og gæld 489 437 -100
Ændring kassekredit 473 -964 -1.333
Likviditetsfremskaffelse 963 -526 -1.433
Søer 7 kg Søer 30 kg Slagtesvin
Resultat efter finansiering - Prognose
101
-275 -306
3.077
4.310
2.411
5.205
6.021
2.789
-1.000
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2018 2019 2020 Prognose
10,61%11,70%
9,64%
6,60%
1,95%1,88% 1,77% 1,93%
19,05%19,55%
14,2%
7,47%
Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Slagtesvin
Afkastningsgrad 2019 Faktiske betalt rente Afkastningsgrad 2020
Afkastningsgrad – Prognose 2020
Planteavl
2018 2019 ForskelAreal i alt 172 181 9
Dækningsbidrag pr. hektar 5.020 6.267 1.248
Tal i 1.000 kr. 2018 2019 ForskelDækningsbidrag mark 862 1.135 273
Dækningsbidrag øvrig 86 113 27
Maskinstationsindtægt mv. 80 84 4
Dækningsbidrag i alt 1.028 1.332 304
Kontante kapacitetsomkostninger -515 -603 -88
Af- og nedskrivninger -283 -306 -24
Resultat af primær drift 230 422 192
Afkoblet EU-støtte mv. 396 424 28
Forpagtning netto -177 -181 -5
Finansiering mv. -113 -169 -56
Resultat efter finansiering 337 496 159
Resultat oversigt
Udbytte pr. hektar 2018 2019 ForskelVårbyg 4.453 6.385 1.931
Vinterbyg 6.456 7.343 887
Hvede 6.073 7.700 1.627
Rug 4.900 6.233 1.333
Havre 3.589 5.800 2.211
Almindelig rajgræs 1.267 1.750 483
Raps 3.950 4.617 667
Udbytter
Afregningspriser - kr. pr. 100 kg 2018 2019 ForskelByg 126 129 3
Maltbyg 133 138 5
Hvede 122 136 14
Havre 118 119 2
Raps 261 266 5
Afregningspriser
0,44 0,37
0,48 0,37
0,26
0,18
0,14
0,10
0,95
0,68
-0,42 -0,31
1,85
1,40
Stykomkostninger
Energi, maskinst, vedligehold
Løn inkl. ejer
Div. Kapacitetsomk. mv.
I alt
Kapitalomkostninger
Afkoblet EU-støtte
2018 2019
2017 = 1,50 kr.
Fremstillingspris - Korn
2.258 2.625
2.457 2.613
1.307 1.295
706 682
4.865 4.781
-2.144 -2.152
9.449 9.844
Stykomkostninger
Energi, maskinst, vedligehold
Løn inkl. ejer
Div. Kapacitetsomk. mv.
I alt
Kapitalomkostninger
Afkoblet EU-støtte
2018 2019
2017 = 10.000 kr.
Fremstillingsomkostninger pr. hektar
2019 endte med at blive det bedste år nogensindeASF – trækker priserne op – den væsentligste faktorHold fokus i stalden!! Der er potentiale – 1 gris op = 500 tkr. ved ca. 1.000 søer Fokus på fremstillingspris og nulpunkt
Prognosen 2020Udsigter til endnu bedre resultater
PlanteavlUdbytter over middelBesværlig høstSvagt stigende omkostninger
Konklusion
Invester i nulpunktet
Invester i tiltag der har kort tilbagebetalingstid
Nedbring dyr gæld – men fortsat fokus på likviditetsmæssigt beredskab
Er prisen på finansiering rimelig ? Eller er det ved at være tid til et service-tjek ?
I skal have styr på skatten (b-skat, hæverækkefølge, virksomhedsordning, m.v.)
Pension – få sat noget ind…30 pct. ordningen
Efteruddannelse – det er også god Business
Gør det på den måde der virker for jer !!