Konut Kredisi Piyasasına Bakış Raporu - 2013/2.Çeyrek

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Temmuz 2012 - Haziran 2013)

2013 2. Çeyrek

Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin taleplerinden derlenmiştir. Dolayısıyla, bu rapordaki çıkarımların Türkiye piyasasını istatistiki açıdan kesin olarak yansıtmama olasılığı mevcuttur. Burada sunulan sayıların hesaplama ve gösterilme şekli yanlışlar içerebilir; raporun kullanıcıları Konutkredisi.com.tr’nin ve çalışanlarının buradaki sayıların kullanılmasından herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını peşinen kabul etmektedir. Bu rapordaki sayıların bir kısmı data güncellemesi sebebiyle daha önceki rapor larla uyuşmazlık içerebilir.

© Konutkredisi.com.tr - Bu raporun tamamı veya bir kısmı Konutkredisi.com.tr kaynak göstermeden yayımlanamaz, dağıtılamaz ve çoğaltılamaz

1 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 2. Çeyrek

Konut Kredisi Piyasasına Bakış – İçindekiler

Genel Bakış

Konut kredisi piyasası

hakkında bilgi:

- Faizlerin seyri

- Büyüme hızı

- Banka tipleri

- İhtiyaç kredileri

- Takibe dönüşüm oranları

Sayfa 4 - 8

Tüketici Profili Kredi Özellikleri Güncel Oranlar

Konut kredisi tüketici

profili analizi:

- Yaş

- Cinsiyet, medeni hal

- Eğitim durumu

- Çalışma şekli

- Gelir

- Coğrafi bölge

Sayfa 10 - 16

Talep edilen konut ve

konut kredisi özellikleri:

- Gayrimenkul değeri

- Kredi alma amacı

- Kredi vadesi

- Kredi tutarı

- Kredilendirme oranı

Sayfa 18 - 22

Konut kredilerinde en

uygun güncel şartlar

Sayfa 23

http://www.konutkredisi.com.tr/


«Konut Kredisi Piyasasına Bakış» raporundan özet çıkarımlar

Sayfa

4 • 2013’ün ilk yarısında önemli ölçüde düşen konut kredisi faizleri, Haziran ayında Amerikan Merkez

Bankası’nın (FED) parasal genişlemeyi sonlandıracağına ilişkin açıklamaları sonrası hızlı bir yükselişe

geçerek yeniden senelik %10 seviyesine yaklaştı.

• Konut kredilerinin yıllık büyüme oranı Haziran sonu itibariyle %30’u yakaladı. Ancak GSYH’nin %6,4’ü

seviyesine gelen konut kredileri hacmi hala Avrupa ortalamasına göre 8 kat küçük.

• Katılım bankaları, özel bankalar ve kamu bankalarına göre son 1 yılda 2 kat daha hızlı büyüdü.

• 40 yaşa kadar her 10 yaş artışı ile birlikte talep edilen konut değerinin yaklaşık %10 arttığı görülüyor.

• Eğitim düzeyi lisans ve üzeri olan kişilerin satın almak istedikleri ev değeri ortalamaya göre %25 daha

yüksek. 2013’de faizlerdeki düşüş ile birlikte eğitimi ilköğretim seviyesinde olanların talepteki payı

arttı.

• Düşen faizlerin etkisiyle 2013 başından beri yükselişte olan Tüketici Konut Fiyat Endeksi, Haziran

ayında faiz artışlarının etkisiyle %4 düştü. Satıcıların talep ettikleri fiyatla tüketicinin ödemek istediği

fiyat arasındaki makasın açılması konut satışlarında azalma beklentisine yol açtı.

• Son bir senenin konut kredisi taleplerinin 4’te 3’ünü 150 bin TL altındaki konutlar için olan talep

oluşturdu.

• 2013 2. çeyreğinde refinansman talebi 1. çeyreğe göre %65 artış gösterirken, Mayıs ayında her 3

kredi başvurusundan 1’i yapılandırma için gerçekleşti.

5

8

10

12

18

18

19


Bölüm 1

Konut Kredilerine Genel Bakış


Kredi faizleri 2013 ikinci çeyreğinde düşmeye devam etmiş, fakat Haziran ayı sonunda

global ekonomideki gelişmelere paralel olarak artışa geçmiştir

Tarihi dip seviyeleri gören konut kredisi maliyet oranları Haziran

ayı sonunda yükselişe geçmiştir

10 yıl vadeli konut kredisi yıllık maliyet oranları** (min-maks-medyan)

* Faiz oranları Temmuz ayı başı itibariyle yıllık %9 seviyesinin üzerine çıkmıştır.

** Maliyet oranı: Kredilerle ilgili tüm masrafları hesaba katan ve farklı kredi ürünlerini karşılaştırmaya yarayan bir orandır. Bankalar ve finans kurumları tarafından yapılan

karşılaştırmalar faiz oranı yerine maliyet oranını esas alır. Daha fazla bilgi için blog.konutkredisi.com.tr/aylik-maliyet-orani-nedir-nasil-hesaplanir/

Kaynak: TCMB - Bankalarca TL Üzerinden Açılan Konut Kredilerine Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları, Bankalar tarafından düzenli olarak güncellenerek

Konutkredisi.com.tr online kanallarında tüketicilere sunulan oran ve masraflar

Bankaların sunduğu minimum faiz oranı tarihi dip seviyenin

%20 üzerine çıkmıştır* Konut kredisi yıllık faiz oranları (min-maks-medyan)

Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış

FED’in Mayıs ayındaki

açıklamaları sonrası

yükselen faizler konut

kredilerini de etkilemiştir

0%

5%

10%

15%

20%

Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Haz 13

Bankaların sunduğu faiz oranları aralığı

Kullandırılan kredilerin ortalama faiz oranı

0%

5%

10%

15%

20%


Bankaların sunduğumaliyet oranları aralığı

Bankaların sunduğu maliyet oranı medyanı


http://blog.konutkredisi.com.tr/aylik-maliyet-orani-nedir-nasil-hesaplanir/


Faizlerdeki düşüş trendi, kredi hacmindeki büyüme hızını artırmıştır. Ancak faizlerin

artmasıyla birlikte 3. çeyrekte kredi büyümesinin yavaşlaması beklenmektedir

Faizlerin dip seviyelerdeki seyrinin devamıyla ortalama konut

kredisi büyümesi %36 olarak gerçekleşmiştir Yıllık bazda hesaplanan aylık büyüme oranı (aylık büyüme oranı x 12)

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Kümülatif büyüme oranı %30 seviyesine yaklaşmıştır

Son 12 aylık kümülatif büyüme oranı (Bir önceki senenin aynı ayına göre)


12%

9%

21% 20%

24%

29%

23%25%

34%

25%

40%42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10% 11% 12%14%

16%18%

20%22% 24%

26%29%

0%

10%

20%

30%

40%




2013 yılı ikinci çeyrek tahminlerine göre 13 milyar TL’lik yeni konut kredisi, 25 milyar TL

civarında da ihtiyaç kredisi kullandırılmıştır

2013 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 13 milyar TL tutarında yeni

konut kredisi kullanılmıştır Kredi tipine göre yeni kredi orijinasyon hacmi

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Bankaların 2013 yılı 2. çeyrek sonu itibariyle taşıdıkları toplam

konut kredisi bakiyesi 100 milyar TL’yi aşmıştır Türkiye bankacılık sistemi bilançosundaki toplam konut ve ihtiyaç kredileri


2013 yılı ikinci çeyrek verilerine göre

yaklaşık 160 bin adet yeni konut

kredisi kullandırılırken 2,5 milyon

adedin üzerinde yeni ihtiyaç kredisi

kullandırımı gerçekleşmiştir.

66 71 73 75 75 78 81 86 92 101

6878 83 86 89 93 96

100106

115

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2011 2012 2013

Mily

ar

TL

Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2011 2012 2013

Mily

ar

TL


Projeksiyon**



0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

1 2 3 4 1 2 3 4 1

2011 2012 2013


Taşıt Kredisi Kredi Kartı

Konut kredileri büyümesi genel ekonomik büyümenin az da olsa üzerinde

gerçekleşmiştir. Bireysel kredilerin takibe dönüşüm oranı ise stabil seyretmektedir

Konut kredilerinin GSYH’ye oranı 2013’ün ikinci çeyreği

sonunda %6,4’e yükselmiştir Konut kredisi hacminin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

2013 ikinci çeyreğinde bireysel kredi TDO stabil bir seyir

izlemiştir Bireysel kredilerde takibe dönüşüm oranları («TDO»)


5,7% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,7% 5,8%6,1%

6,4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1 2 3 4 1 2 3 4 1

2011 2012 2013

Türkiye'de konut kredilerinin GSYH'ye oranı



2013 yılının başında kamu bankaları ve özel bankaların yaklaşık iki katı hızla büyüyen

katılım bankaları pazar paylarını artırmayı sürdürmektedir

2013 2. çeyreğinde özel bankalar büyüme hızlarını artırırken, en

yavaş büyümeyi kamu bankaları gerçekleştirmiştir Bankaların yıllık bazda hesaplanan aylık konut kredisi büyüme oranları

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Kamu bankaları 2013’ün ilk beş aylık döneminde %1,7 pazar

payı kaybetmişlerdir Bankaların konut kredisi payları


64,4 64,4 64,5 64,7 64,8 64,9 64,8 64,6 64,6 64,7 64,7 64,8

28,6 28,5 28,3 28,0 27,8 27,6 27,6 27,6 27,5 27,3 27,2 27,2

7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 8,0 8,1 8,0

0%

100%

Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13

Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13

Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları


Bölüm 2

Konut Kredisi Tüketici Profili


80

130

180


Bin

TL

51+ 41-50 31-40 30-

Talep edilen konutların ortalama değeri, talep edenlerin yaşı ile doğru orantılı olarak

artmaktadır

Konut kredisi talebinin en yoğun olduğu yaş grubunun 31-40

yaş aralığı olduğu görülmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı

*Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığına göre konut değeri ortalaması geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır

Kaynak: Konutkredisi.com.tr

40 yaşa kadar her 10 yaş artışı ile birlikte talep edilen konut

değerinin yaklaşık %10 arttığı görülmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı ve konut değeri ortalaması*

Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili

9% 9% 9% 10% 11% 9% 10% 10% 10% 12% 10% 8%

18% 18% 21% 22% 20% 20% 19%24% 23% 21% 21% 21%

50% 49% 46% 45%41% 44% 42%

42% 42% 44% 44% 43%

23% 24% 24% 23%28% 27% 29%

24% 25% 24% 25% 27%

0%

100%


51+ 41-50 31-40 30-



Konut kredisi ile ev sahibi olma talebi büyük çoğunlukla evli çiftlerden gelmiştir.

Karadeniz Bölgesi’nde talebin %90’ı erkeklerden gelmiştir

Karadeniz Bölgesinde kredi talebinin %90’ı erkeklerden

gelmiştir Konut kredisi talep eden kişilerin cinsiyet durumu


Konut kredisi ile ev sahibi olma talebinin tüketici tarafından

yaygın olarak evlilik sonrasına bırakıldığı görülmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin medeni hali


Konut kredisi talebinin en

yoğun olduğu 31-40 yaş

aralığındaki insanların

%90’ından fazlası evli

kişilerden oluşmaktadır

84%88%

83% 83%90% 88% 88%

16%12%

17% 17%10% 12% 12%

0%

100%

Marmara İç Anadolu Ege Akdeniz Karadeniz Doğu Anadolu GüneydoluAnadolu

Erkek Kadın

87% 90% 88% 87% 88% 88% 89% 87% 86% 88% 89% 87%

13% 10% 12% 13% 12% 12% 11% 13% 14% 12% 11% 13%

0%

100%


Evli Bekar veya Boşanmış



İlk ve ortaokul mezunlarının talep ettikleri konut değerleri diğer eğitim gruplarına göre

daha düşük olmasına karşın, bu kişilerin toplam talepteki ağırlıkları artmaktadır

İlk ve ortaokul mezunu bireylerin konut kredisi başvurularında

ağırlıkları artmaktadır Konut kredisi talep eden kişilerin eğitim durumu*

* Bankalar tarafından ön uygunluk verilen müşterilerle ilgili veriden hesaplanmıştır.

** Geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır


Lisans ve üzeri mezunu kişiler ortalamaya göre %25 daha

yüksek fiyatlı konutlar talep etmektedir Eğitim durumuna göre talep edilen konut değeri ortalaması**


11% 12% 13% 13% 12% 11% 11% 13% 15% 16% 16% 16%

54% 52% 53% 50%47% 47%

51%52% 50% 46% 44% 42%

35% 36% 34% 38% 41% 42%38% 35% 35% 38% 40% 42%

0%

100%


İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu

Lisans ve üzeri mezunu

0

50

100

150

200


Bin

TL

İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu Lisans ve üzeri mezunu



Tam zamanlı, ücretli çalışanların talepteki payı artarken, serbest meslek sahiplerinin

talep ettikleri ortalama kredi tutarı daha hızlı bir artış göstermiştir

Tam zamanlı, ücretli çalışanların payı son çeyrekte %5 artış

göstermiştir Konut kredisi talep eden kişilerin çalışma durumu

*Çalışma durumuna göre ortalama kredi tutarı geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır


Serbest meslek sahiplerinin talep ettikleri ortalama kredi tutarı

daha hızlı bir artış göstermiştir Çalışma durumuna göre ortalama kredi tutarı*


20% 18% 16%21% 19% 18% 20% 19% 18% 16% 15% 17%

71% 74% 76% 67% 70% 71% 70% 71% 70% 73% 74% 73%

8% 8% 7%12% 11% 11% 11% 10% 12% 11% 10% 10%

0%

100%


Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan Diğer

0

20

40

60

80

100

120


Bin

TL

Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan



Faizlerin düşmesiyle cazip hale gelen 10+ yıl vadeli kredilerin yaygınlaşması, gelir

seviyesi düşük hanelerin de kredi alabilmesini sağlayacaktır

Hane geliri 2.000 TL’nin altında olan kişilerin konut kredisi

talebi içerisindeki payı halen çok düşüktür Konut kredisi talep edenlerin gelir seviyesi


Gelir seviyesinin düşmesiyle birlikte talep edilen vade

artmakta, ancak 10 yılın üzerine çıkamamaktadır Konut kredisi talep edenlerin gelir durumu – talep edilen vade


ortalama

10 yıl üzeri vadeli ürünlerin

bankalarca aktif olarak

kullanımının düşük olması 2.000

lira altında geliri olan insanların

konut kredisi kullanmalarını

olumsuz etkilemektedir

84

96

108

120

132


Ay

0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL

3.000-3.999TL 4.000TL+

6% 7% 6% 7% 6% 6% 6% 6%6% 5% 4% 4%

29% 30% 31% 30% 28% 29% 31% 30% 32% 30%25% 27%

30% 29%32% 32%

32% 32% 30% 29% 29%31%

31%31%

13% 13%13% 12% 14% 13% 13% 15% 14% 14%

16%15%

21% 21% 18% 19% 20% 20% 20% 20% 19% 21% 25% 23%

0%

100%


0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL

3.000-3.999TL 4.000TL+



2013 yılı 2. çeyreğinde İstanbul ve Ankara’nın konut kredilerindeki payı azalmaya devam

ederken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri paylarını artırmıştır

2013 yılı 2. çeyreğinde İstanbul ve Ankara’nın konut

kredilerindeki payı artmış, İzmir’in payı ise sabit kalmıştır Seçilmiş illerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Marmara ve Ege’nin payı artarken, Güneydoğu ve Doğu

Anadolu bölgelerinin payı önceki çeyreğe göre azalmıştır Bölgelerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl)


36,3 36,5 36,2 36,0 35,8 35,7 35,5 35,4 35,1 35,2 34,3 34,6

13,8 13,4 13,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,2 13,1 13,0 12,7 13,0

7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5

42,5 42,6 42,9 43,0 43,3 43,5 43,7 43,8 44,2 44,4 45,5 44,9

0%

100%

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2010 2011 2012 2013

İstanbul Ankara İzmir Diğer 78 il

46,7 47,1 46,8 46,7 46,6 46,7 46,6 46,5 46,3 46,3 45,7 45,8

19,5 19,2 19,3 19,3 19,3 19,2 19,1 19,1 19,1 19,0 18,9 19,2

11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,1 12,0

10,9 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9 10,8 11,0 10,8

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,5 5,4

5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,4 6,5 6,9 6,8

0%

100%

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2010 2011 2012 2013

Marmara İç AnadoluEge AkdenizKaradeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu



Kişi başına düşen ortalama konut kredisi tutarı 3 büyük ilde yaklaşık 2.500 TL iken, diğer

illerde ortalama 870 TL’dir

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Son çeyrekte diğer illere göre daha hızlı büyüyen 3 büyük ilde

kişi başına düşen kredi tutarı diğer illerin 3 katıdır İllere göre kişi başına düşen ortalama konut kredisi tutarı (çeyrek yıl)


Anadolu’da kişi başına düşen konut kredisi tutarının artış hızı

azalırken 3 büyük ilde neredeyse iki kat artmıştır Bölgelere göre kişi başına düşen konut kredisi tutarı büyümesi (çeyrek yıl)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2010 2011 2012 2013

TL

Türkiye Ortalaması

İstanbul, Ankara, İzmir Hariç Ortalama

İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması

5%

10%

4%

8%

2%

2%1%

4%

3%6%

5%

10%

8%

11%

7%

9%

4%3%

2%

4% 4%

7%

10%

7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2010 2011 2012 2013

İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması Diğer İller


Bölüm 3

Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri


Tüketici Konut Fiyat Endeksi’ne göre 2. çeyrek sonunda tüketicilerin talep ettikleri

ortalama konut fiyatları düşüşe geçerken alış-satış fiyat makası açılmıştır

*Tüketici Konut Fiyat Endeksi, Konutkredisi.com.tr’de yapılan sorgulama verileri ile 2012 Ocak ayı baz alınarak endekslenmiştir.

**Satıcı konut fiyatları endeksi değerleri 2011 Şubat ayında 100’e eşitlenerek endekslenmiştir.

Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve REIDIN.com verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Talebin yaklaşık 4’te 3’ünü 150 bin TL’ye kadar olan konutlar

oluşturmaktadır Talep edilen konutların değeri

Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri

Tüketici Konut Fiyat Endeksi’ne göre tüketicilerin talep ettikleri

ortalama konut fiyatı 2. çeyrek sonunda düşüşe geçmiştir Tüketici Konut Fiyat Endeksi* - Satıcı Konut Fiyatları Endeksi**

80

100

120

140


Talep edilen konut fiyatı endeksi Konut fiyatları endeksi

38% 38%43%

37% 37% 38% 38% 37% 37% 35%31% 32%

38% 37%36%

39% 39% 38% 37% 38% 39% 39%39% 41%

14% 15%12% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

17%16%

10% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 11% 10% 11% 14% 12%

0%

100%


0-100 bin TL 100-150 bin TL 150-200 bin TL 200 bin TL+

Sezonsal olarak konut satışlarının

düşmeye başladığı yaz aylarına

girerken makasta gözlemlenen bu

açılma konut satış adetlerinde

düşüş beklentisine yol açmaktadır



2013 yılı ikinci çeyreğinde faizlerdeki düşüşle beraber refinansman ürünlerine olan ilgi

hızla artmıştır

Faiz oranlarının dip seviyeleri gördüğü 2013 Mayıs ayında kredi

taleplerinin 3’te 1’i refinansman* için gerçekleşmiştir Krediye ihtiyaç sebebi

* Refinansman (ya da kredi transferi): Daha önce kullanılmış bir kredinin aynı veya ikinci bir bankadan farklı şartlarla alınan başka bir krediyle kapatılması ya da yeniden

yapılandırılması. Konut kredisi müşterileri ödemekte oldukları konut kredilerinin maliyetlerini belirli koşullar altında düşürebilmektedir

Kaynak: Konutkredisi.com.tr - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Faizlerdeki düşüşe paralel olarak 2. çeyrekte refinansman

talebi 1. çeyreğe oranla %65 artış göstermiştir Konut kredisi aylık faiz oranları – Refinansman talebi


79% 81% 81% 77% 73%69% 71% 73% 76%

72%

59%66%

16% 14% 14%13%

13%13%

14% 14%12%

12%

10%

11%

5% 5% 5%11% 14%

18% 15% 13% 11%17%

31%23%

0%

100%


Yaşanan konut İkincil konut Refinansman

5% 5% 5%

11%

14%

18%15%

13%11%

17%

31%

23%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


Refinansman Talebi (Sol) Faiz Oranı (Sağ)



Konut kredisi talebi ve kullanımı yoğun olarak 6-10 yıl arasında gerçekleşmiştir.

Bankaların bu vadelerdeki konut kredisi bakiyesi 6,5 milyar TL net artış göstermiştir

10 yıl üzeri vadelere olan talepte bir artış görülmezken

tüketicilerin %47’si 10 yıl vadeli kredileri tercih etmiştir Konutkredisi.com.tr’den talep edilen kredilerin vadesi

Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

2013 yılı ilk çeyreğinde bankaların taşıdığı 6-10 yıl vadeli

konut kredilerinde 6,5 milyar TL net artış olmuştur Vadeye göre kredi tutarındaki net değişim (açılan-kapanan krediler)


23% 24% 22%19% 19% 22% 20% 19% 17% 20% 19% 19%

66% 67% 69%

72%74%

70%70% 71% 74%

70% 74% 71%

10% 14% 15%23%

15%

29%36% 37% 32%

24% 23% 21%

0%

100%


1-5 6-10 11+

65 -25 90432 487

754 627282

586216

985 1.132

357 432753

949

1.468

2.040

1.338

854

1.840

997

2.030

3.467

254 312

419

20

-300

-940 -447

-141

357

299

341

-1.621

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


Mily

on T

L

5- 6-10 11+

Faizlerin tarihi dip seviyelerde olup

yükselmeye başladığı Haziran ayında

düşük faizle kredisini yapılandıran

tüketicilerin de etkisiyle 10 yıl üzeri

vadelerdeki hacim azalırken 10 yıl ve

altı vadeler ciddi artış göstermiştir



Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte başlayan talep edilen kredi tutarlarındaki artış trendi

devam etmiştir

Faizlerdeki ciddi düşüş ile birlikte talep edilen ortalama kredi

tutarındaki artış sürmüştür Talep edilen ortalama kredi tutarı – Konut kredisi faiz oranı

Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

100 bin TL üzeri kredilere olan talebin payı son bir yılda %15

civarında artış göstermiştir Talep edilen kredi tutarı


5%

10%

15%

60

70

80


Bin

TL

Kredi Tutarı(Sol) Faiz Oranı(Sağ)

28% 26% 27% 23% 23% 25% 24% 23% 24% 24% 22% 24%

56% 55%60%

59% 59% 59% 58% 58% 57% 55% 57% 54%

12% 13%10%

13% 13% 12% 13% 14% 14% 14% 15% 16%

4% 5% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6%

0%

100%


0-50 bin TL 50-100 bin TL 100-150 bin TL 150 bin TL+



Faizlerdeki düşüş ile birlikte tüketiciler alacakları konut değerine göre daha yüksek oranda

kredi talep etmektedirler

Alacakları evin fiyatının yarısı ila 3/4’üne kadarını krediyle

ödemek isteyenlerin oranı artış göstermiştir Talep edilen LTV * (Kredilendirme Oranı)

* LTV ("Loan-to-value") – Kredi talebinin satın alınacak konut değerine oranı. Diğer bir deyişle satın alınacak konut değerinin peşinat dışındaki kısmını, yani kredilendirilen

bölümünü ifade eder. BDDK yönetmeliği gereği 2011 yılı başından itibaren bankalar istisnai durumlar haricinde %75 üstü LTV ile kredi verememektedirler.


Faiz oranlarının düşmesi ile birlikte ortalama peşinat oranı

%30’a inmiştir Talep edilen ortalama LTV* (Kredilendirme Oranı)


18% 16% 16% 16% 17% 20% 17% 16% 14% 14% 15% 14%

62% 64% 66% 61% 60%60%

59%57% 60% 61%

63%62%

20% 20% 19%23% 24% 20% 24% 27% 27% 24% 21% 24%

0%

100%


0-50 50-75 75+

68% 69% 68% 69% 69%67% 68% 69% 71% 70% 68% 70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%




Konutkredisi.com.tr’de yer alan en uygun konut kredisi şartları

(16.08.2013 tarihi itibariyle*)


Bölüm 4 – Güncel Konut Kredisi Oranları

* 35 yaşında, İstanbul'da yaşayan, ikamet edeceği konutu satın alacak bir müşteri, 200 bin TL konut değeri ve 100 bin TL kredi tutarı için en uygun maliyet oranına göre

hesaplanmıştır

Kredi Vadesi (Yıl) Aylık Faiz Oranı Aylık Maliyet Oranı Aylık Taksit Tutarı

5

7

10

15

20

30

%0,77

%0,77

%0,77

%0,83

%0,86

%1,03

2.094 TL

1.621 TL

1.280 TL

1.087 TL

987TL

1.057 TL

%0,84

%0,82

%0,81

%0,89

%0,91

%1,06


Documents

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Raporu - 2013/2.Çeyrek