Konut Kredisi Piyasasına Bakış...seyir izlemektedir . Bölüm 2 Konut Kredisi Tüketici Profili. Konut Kredisi Piyasasına Bakıú – 2012 Yıl Sonu 10 60 70 80 90 100 Oca 12 ùub

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Ocak 2012 - Aralık 2012)

2012 Yıl Sonu

Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin taleplerinden derlenmiştir. Dolayısıyla, bu rapordaki çıkarımların Türkiye piyasasını istatistiki açıdan

kesin olarak yansıtmama olasılığı mevcuttur. Burada sunulan sayıların hesaplama ve gösterilme şekli yanlışlar içerebilir; raporun kullanıcıları Konutkredisi.com.tr’nin ve çalışanlarının buradaki sayıların

kullanılmasından herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını peşinen kabul etmektedir. Bu rapordaki sayıların bir kısmı data güncellemesi sebebiyle daha önceki raporlarla uyuşmazlık içerebilir.

© Konutkredisi.com.tr - Bu raporun tamamı veya bir kısmı Konutkredisi.com.tr kaynak göstermeden yayınlanamaz, dağıtılamaz ve çoğaltılamaz

1 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu

Konut Kredisi Piyasasına Bakış – İçindekiler

Genel Bakış

Konut kredisi piyasası

hakkında bilgi:

- Faizlerin seyri

- Büyüme hızı

- Banka tipleri

- İhtiyaç kredileri

- Takibe dönüşüm oranları

Sayfa 4-8

Tüketici Profili Kredi Özellikleri Güncel Oranlar

Konut kredisi tüketici

profili analizi:

- Yaş

- Cinsiyet, medeni hal

- Eğitim durumu

- Çalışma şekli

- Gelir

- Coğrafi bölge

Sayfa 10-16

Talep edilen konut ve

konut kredisi özellikleri:

- Gayrimenkul değeri

- Kredi alma amacı

- Kredi vadesi

- Kredi tutarı

- Kredilendirme oranı

Sayfa 18-22

Konut kredilerinde en

uygun güncel şartlar

Sayfa 23

http://www.konutkredisi.com.tr/


«Konut Kredisi Piyasasına Bakış» raporundan özet çıkarımlar

• Gelişmiş ekonomilerin uyguladığı gevşek para politikaları ve artan likidite, Merkez

Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesine sebep olmuştur. Konut kredisi faiz oranları bu

sayede tarihteki en dip seviyelerine inmiştir.

• Özellikle senenin ikinci yarısında yeni kredi kullandırımında hızlanan bankalar, 2012

bilançolarındaki konut kredisi bakiyesini yıllık %16 büyüme ile kapatmıştır.

• Türkiye’de 2012 yılında 8 milyon üzerinde kişi bankalara borçlanmıştır. Bankaların taşıdığı

toplam ihtiyaç kredisi bakiyesi 100 milyar TL’yi bulmuştur.

• Konut kredisi talebinin çok büyük bir kısmı aile reisi olarak kabul edilen evli erkeklerden

gelmektedir. Tüm talebin yaklaşık yarısını lise mezunu kişiler oluşturmaktadır. Kişilerin eğitim

seviyesi arttıkça satın alınmak istenen konutun fiyatı da artmaktadır.

• 2.000 TL’nin altında hane geliri olan kişiler gelir dağılımına göre Türkiye nüfusunun yaklaşık

%60’ını oluşturmaktadır. Bu kişilerin önemli bir kısmı taksitleri karşılayamadığından konut

kredisi kullanamamaktadır; talep edilen kredilerde tahsis oluşması için bankaların ilgi

göstermediği 10 yıl üzeri vadeleri olan kredilerin yaygınlaşması gerekmektedir.

• Talep Anadolu’ya doğru kaymaktadır: Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri kullandırılan

krediler içerisindeki paylarını 2010 yılından beri %23 artırmıştır.

• Satıcılar tarafından belirlenen konut fiyatları bir önceki yıla göre %17 artarken kredi kullanan

tüketicilerin talep ettiği ortalama konut fiyatı %4 artmıştır. Trendin bu şekilde sürmesinin konut

satışlarını orta vadede olumsuz etkileyebileceği öngörülmektedir.

• Faizlerdeki düşüşün sonucunda kredi yapılandırma taleplerinin toplam içerisindeki payı 5 kat

artarak %20 seviyesine gelmiştir. Kredisini yapılandıran tüketici vadeyi kısaltmayı seçmiş, bu

sebeple banka bilançolarındaki kredilerin ortalama vadesi son çeyrekte düşüş göstermiştir.

4

Sayfa

5

6

11, 12

15

14

18

19, 20


Bölüm 1

Konut Kredilerine Genel Bakış


0%

5%

10%

15%

20%

25%

Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12

Bankaların sunduğu faiz oranları aralığı

Kullandırılan kredilerin ortalama faiz oranı

0%

5%

10%

15%

20%

25%


Bankaların sunduğumaliyet oranları aralığı

Bankaların sunduğu maliyet oranı medyanı

Konut kredisi faizleri 2012 yılının son çeyreğinde düşüş trendini sürdürmüş ve

yıllık %10 seviyesinin altına inmiştir

Kredi maliyet oranları yıl başına göre %34 azalarak kritik eşik

olarak görülen %10’un altına inmiştir

10 yıl vadeli konut kredisi yıllık maliyet oranları* (min-maks-medyan)

* Maliyet oranı: Kredilerle ilgili tüm masrafları hesaba katan ve farklı kredi ürünlerini karşılaştırmaya yarayan bir orandır. Bankalar ve finans kurumları tarafından yapılan

karşılaştırmalar faiz oranı yerine maliyet oranını esas alır. Daha fazla bilgi için blog.konutkredisi.com.tr/aylik-maliyet-orani-nedir-nasil-hesaplanir/

Kaynak: TCMB - Bankalarca TL Üzerinden Açılan Konut Kredilerine Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları, Bankalar tarafından düzenli olarak güncellenerek

Konutkredisi.com.tr online kanallarında tüketicilere sunulan oran ve masraflar

Bankaların kullandırdığı konut kredilerinin faiz oranları, 2012

yıl sonu itibariyle tarihteki en dip seviyeye inmiştir Konut kredisi yıllık faiz oranları (min-maks-medyan)

Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış


http://blog.konutkredisi.com.tr/aylik-maliyet-orani-nedir-nasil-hesaplanir/


0%

3%

11% 11%

17% 18%

12%

9%

21% 20%

24%

29%

0%

10%

20%

30%

40%


20%18%

15%13% 12% 11% 10% 10% 11% 12%

14%16%

0%

10%

20%

30%

40%


Düşen faizler, kredi hacmindeki büyüme hızını artırmıştır. TCMB’nin 2013 yılında

kredi büyümesini %15-20 aralığında tutması beklenmektedir

Seneye durma noktasında başlayan konut kredisi büyümesi yılı

aylık bazda %30 büyüme ile kapatmıştır… Yıllık bazda hesaplanan aylık büyüme oranı (aylık büyüme oranı x 12)

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

…ancak yıllık büyüme 2011 yılı seviyelerinin oldukça altında

gerçekleşmiştir Son 12 aylık kümülatif büyüme oranı (Bir önceki senenin aynı ayına göre)


TCMB, 2012 yıl sonunda artan kredi

büyüme hızına cevaben 2012 Aralık ve

2013 Ocak aylarında karşılık oranlarını

artırarak parasal sıkıştırma politikasına

gitmiştir



0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012

Mily

ar

TL

Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi

48 52 55 61 66 71 73 75 75 78 81 86

4752

5763

6878

83 86 8993

96100

0

50

100

150

200

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012

Mily

ar

TL


Konut kredilerine kıyasla daha hızlı büyüyen ihtiyaç kredilerinde senelik 70 milyar

TL’lik* kredi hacmi yaratılmış, son bir senede 8 milyonun üzerinde kişi borçlanmıştır

2012 yılında yeni kullandırılan ihtiyaç kredileri hacmi, konut

kredilerinin yaklaşık 2.5 katıdır Kredi tipine göre yeni kredi orijinasyon hacmi

* Kapanışlar da dahil edilince banka bilançolarındaki net ihtiyaç kredisi bakiyesindeki artış son bir senede 14 milyar TL civarındadır

** 2012 dördüncü çeyreği ile ilgili veriler henüz yayımlanmadığından TCMB ve TBB verileri kullanılarak tahmini değerler hesaplanmıştır

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Bankaların 2012 yılı sonu itibariyle taşıdıkları toplam ihtiyaç

kredisi bakiyesi 100 milyar TL’yi bulmuştur Türkiye bankacılık sistemi bilançosundaki toplam konut ve ihtiyaç kredileri


Projeksiyon**



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2010 2011 2012


Taşıt Kredisi Kredi Kartı

4,8% 5,1% 5,2%5,5% 5,7% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,7% 5,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2010 2011 2012

Türkiye'de konut kredilerinin GSYH'ye oranı

GSYH’ye göre stabil bir seyir izleyen konut kredilerinde takibe dönüşüm oranı

%1’in altındadır. İhtiyaç kredilerinde ise bu oran 2012’de artış trendine girmiştir

Konut kredilerinin GSYH’ye oranının stabil seyrini sürdürdüğü

görülmektedir Konut kredisi hacminin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

* TCMB Başkanı Sayın Erdem Başçı’nın 28 Haziran 2012 tarihli Stratejik Düşünce Enstitüsü sunumundan alınmıştır.

** Takibe Dönüşüm Oranı(TDO): Birbirini izleyen en az iki ödeme dönemi boyunca gerçekleştirilmeyen ödeme sonucunda bankalar gerekli hukuki şartları yerine getirerek kredi

müşterileri için yasal takip başlatabilirler. Takibe dönüşüm oranı yasal takipte olan kredilerin toplam kredi hacmine oranını gösterir.

İhtiyaç kredilerindeki TDO son bir yıldır artarken konut

kredilerinde bu oran %0.8 seviyelerinde seyretmektedir Bireysel kredilerde takibe dönüşüm oranları


Merkez Bankası’nın da dile getirdiği

üzere*, Türkiye’de konut kredilerinin

GSYH’ye oranı Avrupa Birliği

ülkelerindeki seviyenin hala çok

altında seyretmektedir

İhtiyaç kredilerindeki takibe

dönüşüm oranı son bir yıldır

yükselmektedir



63,7 63,7 63,7 63,8 64,0 64,0 64,2 64,4 64,4 64,5 64,7 64,8

29,8 29,6 29,5 29,3 29,2 29,1 28,8 28,6 28,5 28,3 28,0 27,8

6,5 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4

0%

100%

Kas 11 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12

Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kas 11 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12

Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları

2012 yılında katılım bankaları diğer bankalardan daha hızlı büyümüş; kamu

bankaları ise pazar payı kaybetmiştir

Katılım bankaları son bir yıldır özel bankalar ve kamu

bankalarından daha hızlı büyümektedir Bankaların yıllık bazda hesaplanan aylık konut kredisi büyüme oranları

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Kamu bankalarının pazar payı 2012 yılında yaklaşık %7

azalmıştır Bankaların konut kredisi payları


Kamu bankalarıyla özel bankaların

büyüme grafiği paralellik

göstermekte; katılım bankalarının

büyümesi ise farklı fonlama

yapısından dolayı bağımsız bir

seyir izlemektedir


Bölüm 2

Konut Kredisi Tüketici Profili


60

70

80

90

100


Bin

TL

51+ 41-50 31-40 30-

Yaş artışı ile birlikte talep edilen konut kredisi tutarının arttığı görülmektedir.

Talebin en yoğun olduğu yaş grubu 31-40 yaş aralığıdır

Konut kredisi talebinin en yoğun olduğu yaş grubunun 31-40

yaş aralığı olduğu görülmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı

Kaynak: Konutkredisi.com.tr

50 yaş seviyesine haricinde yaş artışı ile birlikte talep edilen

kredi tutarı artmaktadır Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı ve ortalama kredi tutarı

Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili

8% 9% 9% 10% 8% 7% 7% 8% 7% 8% 7% 8%

19% 22% 22% 20% 20% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 21%

39%40% 41% 43%

42% 42% 43% 41% 42% 41% 40%42%

34%29% 29% 27% 30% 32% 31% 30% 31% 32% 33%

29%

0%

100%


51+ 41-50 31-40 30-



91% 91% 91% 90%94% 92%

87% 90% 87% 87% 87% 88%

9% 9% 9% 10%6% 8%

13% 10% 13% 13% 13% 12%

0%

100%


Evli Bekar veya Boşanmış

87% 85% 87% 83% 86% 85% 86% 88% 86% 87% 85% 87%

13% 15% 13% 17% 14% 15% 14% 12% 14% 13% 15% 13%

0%

100%


Erkek Kadın

Konut kredisi talebinin büyük kısmı evli erkeklerden gelmektedir

Konut kredisine erkekler daha yoğun talep göstermektedir

Konut kredisi talep eden kişilerin cinsiyet durumu


Konut kredisi talebinde bulunanların yaklaşık %90’ını evli

kişiler oluşturmaktadır Konut kredisi talep eden kişilerin medeni hali


Evli çiftler arasında

erkeklerin konut kredisine

başvurma oranı yaklaşık

%90 civarındadır



12% 15% 16% 16% 14% 13% 11% 12% 13% 12% 12% 11%

61% 57% 59% 58% 59%53% 55% 53% 53% 49% 47% 48%

27% 28% 25% 26% 27%33% 34% 36% 34% 38% 41% 41%

0%

100%


İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu

Lisans ve üzeri mezunu

0

50

100

150

200


Bin

TL

İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu

Lisans ve üzeri mezunu

Konut kredisi talebinin yarısı lise mezunu kişilerden gelmektedir. Eğitim seviyesi

arttıkça talep edilen konut fiyatı artmaktadır

Konut kredisi talebinin yaklaşık yarısı lise mezunu kişilerden

gelmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin eğitim durumu


Eğitim seviyesi yükseldikçe talep edilen konut fiyatının

yükseldiği görülmektedir Eğitim durumuna göre talep edilen konut kredisi tutarı medyanı




0

20

40

60

80

100

120


Bin

TL

Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan

24% 21% 18% 19% 20% 19% 20% 18% 16%21% 20% 18%

68% 69% 74% 72% 73% 75% 71% 74% 76% 67% 70% 71%

9% 10% 8% 9% 8% 7% 8% 8% 7%12% 11% 11%

0%

100%


Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan Diğer

Konut kredisi talebinin yaklaşık 4’te 3’ünü oluşturan tam zamanlı bordrolu

çalışanların talep ettikleri ortalama kredi tutarı yıl başından beri %16 artmıştır

Tam zamanlı bordrolu çalışanlar konut kredisi talebinin 4’te

3’ünü oluşturmaya devam etmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin çalışma durumu


Tam zamanlı bordrolu çalışanların talep ettikleri ortalama

kredi tutarı 2012 yılında yaklaşık %16 artmıştır Çalışma durumuna göre ortalama kredi tutarı




6

7

8

9

10

11

12


Yıl

0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL

3.000-3.999TL 4.000TL+

7% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 3%

29% 29% 26% 27%23% 24% 24% 23% 25% 22% 22% 22%

30% 30% 31% 29%31% 32%

30% 30%34% 34%

31% 31%

16% 19% 20% 21%21%

21%22% 22%

21% 22%24% 23%

18% 17% 18% 18% 21% 19% 21% 21% 17% 18% 20% 20%

0%

100%


0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL

3.000-3.999TL 4.000TL+

Hane geliri 2.000 TL’nin altında olan kişilerin faizlerin düşmesi ile birlikte

kendilerine uygun olabilecek 10 yıldan uzun vadelere yönelmesi beklenmektedir

Hane geliri 2.000 TL’nin altında olan kişilerin konut kredisi

talebi içerisindeki payı azalmıştır Konut kredisi talep edenlerin gelir seviyesi


Gelir seviyesinin düşmesiyle birlikte talep edilen vade

artmakta, ancak 10 yılın üzerine çıkamamaktadır Konut kredisi talep edenlerin gelir durumu – aylık gelir karşılığı


ortalama

Faiz düşüşü ile birlikte mantıklı hale

gelen 10 yıl ve üzeri vadeli kredilerin

piyasadaki eksikliği sebebiyle talep

ettikleri kredi tutarını ancak bu vadelerde

kullanabilecek düşük gelir seviyeli

tüketicilerin kredi kullanma olasılığı

azalmaktadır



37,4 37,0 36,3 36,5 36,2 36,0 35,8 35,7 35,5 35,4 35,1

13,7 13,7 13,8 13,4 13,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,2 13,1

7,6 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5

41,2 41,8 42,5 42,6 42,9 43,0 43,3 43,5 43,7 43,8 44,2

0%

100%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2010 2011 2012

İstanbul Ankara İzmir Diğer 78 il

47,7 47,4 46,7 47,1 46,8 46,7 46,6 46,7 46,6 46,5 46,3

19,1 19,2 19,5 19,2 19,3 19,3 19,3 19,2 19,1 19,1 19,1

12,1 12,0 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0

10,8 10,9 10,9 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9

5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

5,2 5,3 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,4

0%

100%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2010 2011 2012

Marmara İç AnadoluEge AkdenizKaradeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu

3 büyük il dışındaki illerin konut kredileri içerisindeki payı 2010 yılından beri

artmış; Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri en hızlı büyüyen bölgeler olmuştur

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerin kullandırılan konut

kredileri içerisindeki payı 2010 yılından beri %7 artmıştır Seçilmiş illerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin konut kredileri

içerisindeki payı 2010 yılından beri %23 artmıştır Bölgelerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl)




0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2010 2011 2012

TL

Türkiye Ortalaması

İstanbul, Ankara, İzmir Hariç Ortalama

İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması

6%

8%

5%

10%

4%

8%

2% 2%

1%

4%3%

8%

10%

8%

11%

7%

9%

4%3%

2%

4% 4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2010 2011 2012

İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması Diğer İller

Kişi başına ortalama konut kredisi tutarı 3 büyük ilde 2.060 TL iken, diğer illerde

ortalama 690 TL’dir

Anadolu’da kişi başına düşen konut kredisi 3 büyük ile göre

daha hızlı büyümektedir… Bölgelere göre kişi başına düşen konut kredisi büyüme oranı (çeyrek yıl)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

...buna karşın 3 büyük ilin kişi başına düşen ortalama kredi

tutarı halen diğer illerin yaklaşık 3 katıdır İllere göre kişi başına düşen ortalama konut kredisi tutarı (çeyrek yıl)



Bölüm 3

Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri


0

20

40

60

80

100

120

140


Talep Edilen Konut Fiyatı Endeksi Konut Fiyatları Endeksi

42% 42% 41% 39%35%

40% 39% 38%42%

37% 35% 36%

35% 35% 36% 37%38%

37% 37% 37%37%

38% 39% 38%

16% 16% 16% 16%18%

16% 17% 18%15%

18% 18% 18%

7% 7% 7% 7% 9% 8% 6% 7% 6% 7% 8% 9%

0%

100%


0-100bin TL 100-150 bin TL 150-200 bin TL 200bin TL+

Son çeyrekte talep edilen konut

fiyatı endeksi artmasına rağmen,

konut satış fiyatlarındaki artış hızını

yakalayamamıştır. Açılan bu

makasın satışların azalmasına yol

açması muhtemeldir

2012 yılında konut satıcılarının talep ettiği fiyatlar %17 yükselirken, alıcıların talep

ettikleri konut fiyatları %4 artmıştır

Konut fiyatları endeksi geçtiğimiz yıla göre %17 artarken talep

edilen konut fiyatlarındaki artış %4 olarak gerçekleşmiştir Konut fiyatları endeksi – Talep edilen gayrimenkul fiyatı endeksi*

* Talep edilen gayrimenkul fiyatı endeksi Konutkredisi.com.tr verileri ile 2011 Ocak ayı baz alınarak endekslenmiştir

Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve REIDIN.com verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Faizlerin düşmesi ile birlikte son çeyrekte 100 bin TL üzeri

konutlara olan talep artmıştır Talep edilen konutların değeri

Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri



0%

3%

6%

9%

12%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


Refinansmanın Talepteki Payı (Sol) Faiz Oranı (Sağ)

80% 80% 80% 80% 81% 82% 80% 82% 81%77% 74%

69%

17% 17% 17% 16% 16% 13% 16% 14% 14%13%

13%13%

3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 5%10% 14%

18%

0%

100%


Yaşanan konut İkincil konut Refinansman

Refinansman olanağının tüketici

tarafından daha yaygın şekilde

öğrenilmesi ve faiz oranlarının

gidişatını bu şekilde sürdürmesi ile

birlikte refinansman talebinin

artacağı öngörülmektedir

Faizlerdeki düşüş sebebiyle kredi transferinin konut kredisi talebindeki payı 5 kat

artmıştır

Refinansmanın* toplam talep içerisindeki payı yılbaşına göre

yaklaşık 5 kat artmıştır Krediye ihtiyaç sebebi

* Refinansman: Daha önce kullanılmış bir kredinin aynı veya ikinci bir bankadan farklı şartlarla alınan başka bir krediyle kapatılması ya da yeniden yapılandırılması. Konut

kredisi müşterileri ödemekte oldukları konut kredilerinin maliyetlerini belirli koşullar altında düşürebilmektedir

Kaynak: Konutkredisi.com.tr - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Faiz oranlarının son çeyrekte %10 seviyesinin altına düşmesi

ile birlikte refinansman talebi ciddi şekilde artmıştır Konut kredisi aylık faiz oranları – Refinansman talebi




-163 -148 -1 27 112 163 65-25 90 161

487754

45 116506 494

570769

357 432

753322

1.468

2.040

108159

207 174267

368

254 312

419

-138 -300

-940

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


Mily

on T

L

5- 6-10 11+

23% 21% 22% 19% 21% 19% 22% 22% 21% 18% 19% 21%

66% 68% 69% 71% 70% 71% 68% 69% 70% 73% 75% 71%

10% 11% 9% 9% 9% 10% 10% 8% 9% 9% 6% 8%

0%

100%


1-5 6-10 11+

Konut kredisi talebi ve kullanımı yoğun olarak 6-10 yıl arasında gerçekleşmiştir.

Faiz oranlarındaki düşüşe rağmen 10 yıl üzeri vadelerde artış görülmemektedir

Faizlerdeki ciddi düşüşe rağmen talep 6-10 yıl vadelerde

yoğunlaşmış, 10 yıl üzeri talepte önemli bir artış olmamıştır Konutkredisi.com.tr’den talep edilen kredilerin vadesi

Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

Son çeyrekte 6-10 yıl vade ile kullanılan konut kredilerinde

büyük bir artış olmuştur Vadeye göre kredi tutarındaki net değişim (açılan-kapanan krediler)


Refinansman olanağı ile birlikte

maliyetini düşürmek isteyen

tüketiciler uzun vadeli kredilerini

kısa vadeli krediler ile kapatarak 10

yıl üzeri vadelerdeki net değişimin

yönünü negatife çevirmişlerdir

10 yıl ve üzeri vadelere olan talep

hala %10’u aşamamıştır



27% 24% 22% 22%18% 20% 21% 18% 19%

14% 15% 16%

54%53% 56% 55%

55%55% 54%

55%59%

59% 57% 58%

16%18% 19% 19%

22% 21% 21% 22%19%

22% 23% 21%

3% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 5% 3% 4% 5% 5%

0%

100%


0-50 bin TL 50-100 bin TL 100-150 bin TL 150 bin TL+

0%

4%

8%

12%

16%

20%

0

20

40

60

80

100

120


Bin

TL

Kredi Tutarı Faiz Oranı

Kredi maliyetlerindeki önemli düşüşe karşın talep edilen kredi tutarında önemli bir

artış görülmemektedir

Faizlerdeki düşüşe rağmen talep edilen konut kredisi tutarı

medyanında ciddi bir artış görülmemektedir Talep edilen kredi tutarı (medyan) – Konut kredisi faiz oranı

Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır

50-150 bin TL aralığındaki kredi talebinin payı %13 artarken,

50 bin TL altındaki kredilere olan talep ciddi oranda azalmıştır Talep edilen kredi tutarı




19%14% 14% 14% 13% 11% 13% 12% 12% 12% 13% 15%

53%58% 58% 57% 57%

55% 52% 54% 53% 51% 51%53%

28% 28% 29% 29% 30%34% 35% 34% 35% 37% 36%

32%

0%

100%


0-50 50-75 75+

63%66% 66% 66% 66% 68% 67% 68% 68% 69% 68%

66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Kredi maliyetlerinin ucuzlaması ile birlikte tüketici daha yüksek oranlarda

borçlanabilmiş, yıl başına göre daha az peşinat ile kredi kullanmaya yönelmiştir

BDDK’nın belirlediği %75 maksimum kredilendirme oranının

üzerindeki kredi tutarı talebi artmaktadır Talep edilen LTV * (Kredilendirme Oranı)

* LTV ("Loan-to-value") – Kredi talebinin satın alınacak konut değerine oranı. Diğer bir deyişle satın alınacak konut değerinin peşinat dışındaki kısmını, yani kredilendirilen

bölümünü ifade eder. BDDK yönetmeliği gereği 2011 yılı başından itibaren bankalar istisnai durumlar haricinde %75 üstü LTV ile kredi verememektedirler.


Tüketiciler son çeyrekte ilk çeyreğe göre daha düşük peşinat

ile kredi talep etmişlerdir Talep edilen ortalama LTV* (Kredilendirme Oranı)




Konutkredisi.com.tr’de yer alan en uygun konut kredisi şartları

(01.02.2013 tarihi itibariyle*)


Bölüm 4 –Güncel Konut Kredisi Oranları

* 35 yaşında, İstanbul'da yaşayan, ikamet edeceği konutu satın alacak bir müşteri, 200 bin TL konut değeri ve 100 bin TL kredi tutarı için en uygun maliyet oranına göre

hesaplanmıştır

Kredi Vadesi (Yıl) Aylık Faiz Oranı Aylık Maliyet Oranı Aylık Taksit Tutarı

5

7

10

15

20

30

%0,74

%0,76

%0,76

%0,79

%0,80

%0,82

2.070 TL

1.615 TL

1.273 TL

1.043 TL

939TL

866 TL

%0,80

%0,81

%0,79

%0,82

%0,83

%0,85


Documents

Konut Kredisi Piyasasına Bakış...seyir izlemektedir . Bölüm 2 Konut Kredisi Tüketici Profili. Konut Kredisi Piyasasına Bakıú – 2012 Yıl Sonu 10 60 70 80 90 100 Oca 12 ùub