LA EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN EL MERCADO DE DEMANDA DE SEGUROS PERSONALES. NUEVAS OPORTUNIDADES EN EL DISEÑO Y LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS.

Act. Héctor Gueler – SocioAMERICA LATINAFM&A / MILLIMAN

Buenos Aires. Septiembre 3, 2014

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Contenido

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I.- Introducción. Objetivos.

II.- Enfoque individual

III.- Enfoque corporativo

IV.- Conclusiones

I.- Introducción. Objetivos.

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Esta presentación pretende reseñar la evolución de la demanda de seguros de personas en los últimos 30/50 años, a fin de conocer su dinamismo y sus características salientes y brindar herramientas para formular ofertas adecuadas.

II.- Enfoque individual Comercialización en el pasado – Ciclo de vida

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Age Amount of insuranceGuidelines Formula

21 – 30 20 x Gross income

31 – 40 16 x Gross income

41 – 50 12 x Gross income

51 – 60 8 x Gross income

60 & up 5 x Gross income

II.- Enfoque individual (Cont.)Evolución demográfica

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Año Población de la Ciudad de Buenos Aires

1947 2,982,580

1960 2,966,634

1970 2,972,453

1980 2,922,829

1991 2,965,403

2001 2,776,138

2010 2,890,151

II.- Enfoque individual (Cont.)Hogares

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II.- Enfoque individual (Cont.)Hogares (Cont.)

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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).

AAAÑÑÑOOO 111999888000 AAAÑÑÑOOO 222000111000 To

tal

Viviendas 918.758 1.150.732 Familiar 82,0% 67,9% No Familiar 18,0% 32,1% Unipersonal 15,9% 30,3%

Varó

n

Viviendas 668.514 659.199 Familiar 90,7% 78,4% No Familiar 9,3% 21,6% Unipersonal 7,7% 20,2%

Muj

er

Viviendas 250.244 491.533 Familiar 58,8% 53,8% No Familiar 41,2% 46,2% Unipersonal 37,9% 44,0%

II.- Enfoque individual (Cont.)Vida media

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Tabla Chilena RV 2009

Edad Vida media

35 45,450 31,565 18,9

III.- Enfoque corporativoDiseño de beneficios - distribución

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Vida Retiro - Muerte + ITP+ - Beneficio

DA Definido - Prevalente - Derechos a la - Contributivo jubilación (no - 24/36 sueldos antes). - Altos niveles - Responsabilidad de adhesión del empleador.

III.- Enfoque corporativo (Cont.)Esquema tradicional de beneficios

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Nivel I: Plan de pensiones + cobertura de salud ilimitada +

Nivel II: Auto Compañía + Vacaciones +

Nivel III: Teléfono celular + Gimnasio +

Nivel IV: Plan de salud cerrado y abiertoMayor cobertura del seguro de vida +

Nivel V: Plan de salud cerrado + Seguro de vida colectivo + Comedor o tickets de almuerzo

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III.- Enfoque corporativo (Cont.)Cambios en las variables

Visión del Empleado- Cambios demográficos y en la estructura familiar - Diferente enfoque: Movilidad y estabilidad laboral- Equilibrio vida laboral y personal, jornada flexible- Administración de costos. Comunicación.

Ambiente económico- Cambios en los sistemas de seguridad social: costos. Edades de retiro.- Integración laboral multicultural – multigeneracional.- Movilidad de talentos

Visión del Empleador- Globalización- Necesidad de mejor gerenciamiento- Transferencia de responsabilidad a los empleados- Mejora en la comunicación. Valoración.- Necesidad de complementar la seguridad social.

III.- Enfoque corporativo (Cont.)Beneficios Flexibles

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Plan de salud

cerrado

Reintegros de gastos Médicos

Auto Compañía

Préstamos

Comedor

Gimnasio

Teléfono celular

Programade

prevención de la salud

Guardería

Plan de pensiones

Licencia por paternidad

o maternidad

Seguro de Vida y

Accidentes

Capacitación

Días de vacaciones

Bonos por antigüedad

Licencia por Cumpleaños

IV.- Conclusiones

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Enfoque Individual- Ciclo de vida dinámico- Incremento sobrevivencia- Individualismo

Enfoque Corporativo- Transferencias de responsabilidad- Integración- Estructuras flexibles

IV.- Conclusiones

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