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La importancia del transporte por carretera en la
competitividad de España
José Manuel Vassallo, Javier de las Heras, Felix Martín TRANSyT - Universidad Politécnica de Madrid
Madrid – 20 de septiembre de 2016
• Definir el concepto de competitividad en el
transporte por carretera
• Determinar los diferentes factores que inciden en la
competitividad del sector
• Conocer cuales son los más influyentes
• Valorar el impacto con casos prácticos
• Establecer recomendaciones para mejorar el sector
del transporte por carretera en España
OBJETIVOS DEL TRABAJO
¿Qué es la competitividad?
• La capacidad de generar una mejora en precio y/o
calidad de los bienes y servicios prestados que
redunde en los consumidores y en la sociedad
• Puntos de vista:
– Exclusivamente del consumidor → reducción de costes
– Economía nacional (consumidores, productores, trabajadores, etc.) → añadir valor añadido
¿Cómo se mejora la competitividad?
• Siendo más eficientes en costes – Mejorando el entorno → legal, institucional
– Aprovechando la capacidad disponible a través de una mejor gestión
– Reduciendo el consumo de insumos a través de la innovación
– Respetando la sostenibilidad social y ambiental
• Desarrollando nuevos productos y servicios que no ofrezcan otras economías – Adelantarse a otros países
– Promover la exportación de know-how
10% 1%
23%
12%
5% 1%
38%
5% 5% Amortización
Financiación
Salarios
Dietas
Seguros
Fiscales
Combustible
Neumáticos
Mantenimiento y reparaciones
DESGLOSE DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
Estructura de costes del sector
Aportación al PIB Nacional
Estructura empresarial
Parque de vehículos
Indicadores laborales y sociales
PRINCIPALES ELEMENTOS
APORTACIÓN AL PIB NACIONAL
0
1
2
3
4
5
6
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% P
IB
Transporte y almacenamiento/PIB
Transporte terrestre y por tubería/PIB
APORTACIÓN AL PIB NACIONAL
Fuente: Alises y Vassallo (2015)
Desacoplamiento del transporte del PIB
APORTACIÓN AL PIB NACIONAL
Fuente: Alises y Vassallo (2015)
Evolución de la distribución del PIB nacional en España
Estructura Empresarial
• Descenso del número de empresas en los
últimos años (-21% desde 2006)
• Escaso número de empresas de gran tamaño
• Gran atomización del sector, que impide una
mayor competitividad del mismo – 2,6 vehículos por empresa autorizada frente a 1,8 en el
año 2000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NÚMERO DE EMPRESAS EN EL SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA
Estructura Empresarial
PORCENTAJE DE EMPRESAS EN EL SECTOR TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Y MUDANZAS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ASALARIADOS
Sin asalariados
1 - 2 asalariados
3 - 5 asalariados
6 - 9 asalariados
10 - 19 asalariados
20 - 49 asalariados
50 - 99 asalariados
100 - 199 asalariados
200 - 499 asalariados
500 - 999 asalariados
1.000 - 4.999 asalariados
Más de 5.000 asalariados
Estructura Empresarial
Parque de vehículos
Fuente: Julio Viartola, ASFARES.
ESPAÑA
Masas Dimensiones
Eje no motor 10 t 4 m
Eje motor 11,5 t 4,5 m
18 t 2,55 m
26 t 2,6 m
36 t 12 m
40 t 16,5 m
42 t 18,75 m
44 t 20,55 m
- - - - - -
ATP
ISO
Parque de vehículos
Hasta 999 kg
De 1.000-1.499 kg
De 1.500-2.999 kg
De 3.000-4.999 kg
De 5.000-6.999 kg
De 7.000-9.999 kg
Más de 10.000 kg
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE DE CAMIONES EN FUNCIÓN DE SU CARGA MÁXIMA AUTORIZADA
Indicadores sociales y laborales
• La población ocupada en la carretera: – 2,4% de la población ocupada total
– 66% del empleo en el sector transporte
• El 89,6% de los ocupados son hombres
frente al 54,4% para toda la media nacional
• Lo asalariados ascienden al 70,8%, muy por
debajo de la media nacional (86,3%)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mil
lon
es d
e eu
ros
Sueldos y Salarios (millones de euros) Cotizaciones sociales (millones de euros)
REMUNERACIÓN DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA DE LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA (millones de euros)
Indicadores sociales y laborales
Factores Subfactores
Impuestos y Peajes Impuestos generales
Euroviñeta
Descuentos en Peajes
Situación normativa y legal Licencias y autorizaciones
Distorsión entre CCAA y Estados
Factores laborales Cuotas a la SS y Salarios
Tiempos de descanso
Infraestructura Nuevos corredores
Estado actual de la red
Vehículo Pesos y dimensiones de los vehículos
Costes de adquisición/mantenimiento
Combustible Costes del combustible
Tamaño de la empresa Estructura y tamaño
Factores geográficos Perifericidad
Distancias
Factores de competitividad
Factores de competitividad
Factores Subfactores Simulación
Impuestos y Peajes Impuestos generales
Euroviñeta
Descuentos en Peajes
Situación normativa y legal
Licencias y autorizaciones
Distorsión entre CCAA y Estados
Factores Laborales Cuotas a la SS y Salarios
Tiempos de descanso
Infraestructura Nuevos corredores
Estado actual de la red
Vehículo Pesos y dimensiones
Costes de adquisición/mantenimiento
Combustible Costes del combustible
Tamaño de la Empresa Estructura y tamaño
Factores geográficos Perifericidad
Distancias
Factores Geográficos
Índice de dificultad de acceso a los centros productivos
Impuestos y peajes
• Impuestos generales (Sociedades, IRPF, IVA, etc.)
• Impuestos específicos (Hidrocarburos, Tracción mecánica, etc.).
Impuestos generales
• De momento no aplicada a España
• Supone una imposición adicional a un sector ya de por si muy gravado
Euroviñeta
• Del 50% en tramos con especial peligrosidad y alto tráfico de pesados en la alternativa libre de peaje (AP-1, AP-2, AP-66, AP-4, etc.).
Descuentos en peajes
Impuestos y peajes
Resultado de fiscalidad específica para los años 2005 y 2012
Impuestos y tasasAportación 2005
(millones de euros)
Aportación 2012
(millones de euros)
IEH + IVMDH 5.368,99 6.488,57
IVTM 224,74 337,88
ITV 322,82 398,39
Tacógrafo 7,39 8,92
Autorizaciones 9,42 10,25
IEDTM 1987,83 461,98
TOTAL 3.843,46 5.070,51Fuente: Vassallo et al. (2014)
Normativa
Comunitaria Nacional Autonómica
Normativa y legislación
• Transporte es un sector con vocación suprarregional y supranacional
• Distorsiones entre las legislaciones de las CCAA y los países de la UE hacen perder competitividad
Factores laborales
• Existencia de 57 convenios provinciales
• Diferentes regímenes de cotización a la Seguridad Social y Hacienda
Salarios y Cuotas a la Seguridad Social
• La normativa comunitaria es poco flexible y no tiene en cuanta la eficiencia del sector
Tiempos de descanso
Infraestructura
Infraestructura
• Falta de conexión con Francia a través del Pirineo aragonés y existencia de congestión en los corredores transfronterizos existentes
• Necesidad de mejora y ampliación de tramos existentes en núcleos industriales y productores
Nuevos corredores
• Disminución de las inversiones de las AAPP en el mantenimiento y conservación de la red
• Tramos con diseños muy inferiores a los deseables
Estado actual de la red
Infraestructura
Vehículo
MMA (5 o + ejes)
Directiva (40t)
40 t (ExcepciónTte. Intermodal)
Hasta 44t
> 44t
40 t : AT, BG, HR, DE, LV, PL, RO, SK40 t excepciones (tte. intermodal):EL, HU, LT, MT, PT, SI, ES.42 t: DK (5e)44 t: BE, CZ, EE, FR, IE, IT, LU, UK 48 t: CZ (art), DK (6e), FI (art), SE (5e)50 t: NL (EMS)54 t: DK (7e)56 t: FI (6e)58 t: SE (6e)60 t: FI (7e), SE (7e)
Fuente: Julio Viartola, ASFARES.
Vehículo
•Aprobación de la configuración Euro modular en España •Debate sobre el vehículo de 44 toneladas
Pesos y dimensiones de los vehículos
• Influencia del tamaño de la empresa en la posibilidad de disminuir los costes del vehículo
• Importancia creciente del renting y el leasing
Costes de adquisición y mantenimiento
Combustible
• Determinado por las dinámicas del mercado (gran variabilidad de precios)
• Posibilidad de negociación en el caso de las grandes empresas (economías de escala)
• Impacto de la competencia en el sector de hidrocarburos
Costes del combustible
• Gran peso en los costes totales del sector
Impuesto sobre los hidrocarburos
Estructura y tamaño de la empresa
• Factor transversal que afecta a:
– Capacidad de negociación de costes con provedores
– Comercialización y aprovechamiento
• En España:
– Las empresas del sector tienen menor tamaño que sus homólogas europeas (50% de media)
– La rentabilidad de las empresas se sitúa en torno al 50% a la media europea.
– Los costes laborales por unidad producida son ligeramente superiores a los europeos
Conclusiones
Armonización social y fiscal
Estructura de la empresa
Armonización técnica
AR4MONIZACIÓN SOCIAL Y FISCAL
• La falta de armonización social y fiscal distorsiona la competitividad:
– Existencia de diversos regímenes fiscales y de cotización a la Seguridad Social → Influye en la estructura de la empresa
– Existencia de multitud de convenios colectivos con diferencias de más del 100% entre una provincia y otra → Influye en la localización óptima
ESTRUCTURA DE EMPRESA
• Los siguientes factores asociados al tamaño de la empresa limitan la competitividad en España:
– Escaso poder de negociación con proveedores
– Falta de capacidad de comercialización
– Dificultad de aprovechar economías de red en el territorio
– Problemas financieros para invertir → elevada edad media de las flotas
ARMONIZACIÓN TÉCNICA
• Falta de homogeneidad en normativa de pesos y dimensiones hace perder competitividad
– Necesidad de disponer de diferentes configuraciones en diferentes sitios
– Pérdida de oportunidades
• Falta de una infraestructura adecuada (diseño, mantenimiento) limita la competitividad
• La infraestructura influye en:
– Reducción del consumo de carburante
– Incremento de las velocidades medias
– Reducción de las emisiones
– Disminución de la congestión
• No hay suficientes áreas de servicio y descanso de calidad
ARMONIZACIÓN TÉCNICA
Recomendaciones
Incrementar el tamaño de las empresas
Armonización de pesos y dimensiones
Medidas para reducir los costes del transporte
Mantenimiento y mejora de las infraestructuras
INCREMENTAR EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
• Elevando el número mínimo de vehículos y la capacidad financiera para el acceso a la actividad
• Reduciendo diferencias en los costes sociales y laborales de autónomos y empresas
• Favoreciendo los acuerdos de empresa sobre los convenios provinciales
• Ayudando al establecimiento de redes comerciales
ARMONIZACIÓN DE PESOS Y DIMENSIONES
• Promover una armonización a escala europea del tamaño de los vehículos
– Que tenga un horizonte de largo plazo
– Que permita una aplicación progresiva
– Que no sea gravosa para los transportistas
– Que asocie el uso del vehículo a la característica de la infraestructura
REDUCCIÓN DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE
• Fomentando agrupaciones de compra que permitan mejorar los precios de adquisición
• Favoreciendo la libre competencia entre los suministradores de carburantes
• No incrementando los niveles impositivos actuales con nuevas tasas
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
• Modernización de los trazados actuales
• Adecuada conservación
• Establecimiento de Áreas de Servicio de calidad para el descanso de las flotas
• Creación de corredores europeos prioritarios para la circulación de vehículos de mercancías, especialmente en fines de semana