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LE RICERCHE DI MERCATO PER L’ESTERO. a cura di Bonucchi & Associati srl. Questo documento è di supporto a una presentazione verbale. I contenuti potrebbero non essere correttamente interpretati in assenza dei commenti di chi ne ha curato la stesura. - PowerPoint PPT Presentation
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LE RICERCHE DI MERCATOLE RICERCHE DI MERCATO PER L’ESTERO
a cura di Bonucchi & Associati srl
Questo documento è di supporto a una presentazione verbale.I contenuti potrebbero non essere correttamente interpretati in assenza dei
commenti di chi ne ha curato la stesura.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0
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Orientamento al marketing e ricerca
approccio al marketing
internazionale
posizione della ricerca di mercato
etnocentrico la ricerca non è strategica, bastano i dati relativi al mercato nazionale
policentrico condotto mercato per mercato, separatamente
global la ricerca è un momento strategico, non basta la giustapposizione di ricerche nazionali
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Lo schema del piano di sviluppo
• Informazioni
• (servono a prendere) Decisioni
• (che si concretizzano in) Azioni
• (che necessitano di) Controllo
ANALISI
• Chi siamo• l’internazionalizzazione• la ricerca e la
definizione della priorità tra mercati
PIANIFICAZIONE
In generale:• Marketing• Ecofin• Piani tecnici• Organizzazione
PROGRAMMAZIONE
• Chi fa• cosa• entro quando• con quali risorse
CONTROLLO
Paese Strategico• Marketing• Ecofin• Organizzazione
Paese Strategico• Marketing• Ecofin• Organizzazione
• Chi fa• cosa• entro quando• con quali risorse
Paesi Potenziale• Marketing• Ecofin• Organizzazione
• Chi fa• cosa• entro quando• con quali risorse
• Chi fa• cosa• entro quando• con quali
risorse
Schema completo
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Contenuti del piano di marketing
• Risultati dell’analisi di settore e della ricerca di mercato
• Definizione delle ipotesi • Analisi FDOM
• Obiettivi aziendali• Obiettivi di marketing
• Segmentazione • Politica di prodotto, prezzo, distribuzione e
comunicazione
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Lo schema di base
• Raccordo con piano domestico
• Raccordo con ricerca
• Segmentazione e posizionamento
• Politica di prodotto
• Politica di prezzo
• Politica di distribuzione
• Politica di comunicazione
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Politica di prodotto
• Caratteristiche tecniche/intrinseche
• Funzioni/prestazioni• Innovatività• Standard qualitativi• Garanzia/assistenza• Stile/design
• Assortimento• Erogazione del
prodotto/servizio• Packaging
• Branding/naming• Service
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Politica di prezzo
• Posizionamento di prezzo
• Politica di cartellino
• Sistema dei prezzi nel tempo e nelle quantità
• Condizioni di pagamento
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Politica di distribuzione
• Strategia distributiva
• Copertura
• Canali
• Punti vendita
• Rete vendita
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Politica di comunicazione
• Investimenti di comunicazione
• Contenuti
• Communication mix
• Piano di comunicazione
IMPOSTARE UN PROGRAMMA DI RICERCA
quali informazioni servono?
quali sono già presenti nel sistema informativo di marketing ?
di quali dobbiamo approvvigionarci?
analisi di settore (ricerca su ambiente competitivo)
ricerca sulla domanda
lavoro sul campo
ricerca bibliografica
ricerche esistenti
ricerca ad hoc (svolta da specialisti)
“do-it-yourself”
terr
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Sintesi
Decidere se internazionalizzare
Dove ?
Con quale piano marketing
Analisi strategica, modelli d’eccellenza, analisi di settore, dati interni, FDOM
Individuazione priorità aree, identikit paese, analisi di settore, ricerca sulla domanda
Identikit paese, analisi di settore, ricerca sulla domanda
Ricerche esistenti, commissionate a
specialisti, fai-da-te, mistery client…..
Ricerche esistenti, interviste a intermediari commerciali,
ricerca distributori
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Fasi principali del processo di selezione dei mercati:
• Revisione marketing sul mercato interno
• Analisi opportunità/situazione all’estero
• Creazione identikit-paese
• Definizione delle priorità tra mercati
• Stesura piani-paese
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Revisione marketing sul mercato interno
• Serve a classificare l’attuale strategia di marketing come: etnocentrico, policentrico, global.
• Con questa revisione si prende atto della propensione dell’impresa verso l’internazionalizzazione, oppure delle barriere.
• Emergono i punti deboli dell’impresa nei confronti della pianificazione di marketing internazionale.
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Analisi opportunità all’estero
È una prima analisi della possibilità di proporre fuori dal mercato nazionale la propria offerta. In questa fase si analizzano i comportamenti dei competitor su base nazionale, le loro scelte rispetto ai mercati esteri, le storie di successo e non.
Si evidenziano le normative o i fatti di mercato che abbiano mutato la scena competitiva o la influenzeranno a breve e medio termine. Si determina una rosa di mercati interessanti.
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Creazione identikit-paese
• Per la rosa determinata di mercati, si procede ad una analisi comparativa rispetto al mercato nazionale, comprendente, ad esempio:
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Non dimenticare• caratteristiche generali del paese• fattori demografici• stili di vita• competitor locali e non• marche presenti• normative relative al prodotto• normative relative all’importazione• strutture distributive• mezzi di comunicazione di massa e loro
fruizione• normative relative alla comunicazione…...
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Definizione delle priorità tra mercati
• Create e discusse le schede paese, si incrociano con le caratteristiche dell’impresa e l’attuale strategia di marketing, definendo le aree prioritarie per l’espansione sui mercati esteri.
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INTERNET E RICERCA
• Reperire informazioni• Monitoraggio concorrenza e analisi di
settore• Reperire ricerche • Reperire schede paese• Effettuare programmi di ricerca
utilizzando Internet come un intervistatore
Le potenzialità di Internet per la ricerca di mercato sono ancora tutte da scoprire.
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Motori di ricerca
• classificazione
• metamotori
• routine dei motori
• non esiste il motore migliore
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Reperire schede paese
• Possono prendere la forma di veri e propri libri, oppure documenti scaricabili gratuitamente da Internet.
• Il focus può essere
– finanziario
– geografico
– turistico
– politico
– di settore
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Reperire schede paese
• Si distinguono in:
– Schede in italiano destinate ad aziende
italiane– Schede originate nel paese oggetto di
indagine (con approccio da attrazione di capitali)
– Schede di “terze parti”
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Reperire schede paese
• Per individuarle possiamo: – utilizzare un motore di ricerca, immettendo
come parola chiave "schede paese", per cercare materiale in italiano
– utilizzare un motore di ricerca, immettendo come parola chiave "doing business in" (naturalmente completando con il nome del paese che ci interessa, ad esempio "doing business in Brazil"), per cercare materiale in inglese
– utilizzare siti specifici
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Siti per le schede paese
• Factbook
• Organismi internazionali
• Camere di commercio estere
• Associazioni Italia/…
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Siti per le schede paese
• www.mondimpresa.it • www.assindan.it • www.unioncamere.it (
http://www.schedeexport.it/Pagine.aspx) • www.globus.camcom.it • www.ice.it • www.informest.it • www.italasia.it • www.massmarket.it • Sistemamodaitalia - Studi e ricerche - Note c
ongiunturali
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Reperire le ricerche
• Identificare report di ricerca disponibili• Acquistare in linea prodotti di ricerca o
parti di essi• Risultati di ricerche di mercato di enti
nazionali ed internazionali– Istat (http://www.coeweb.istat.it/),
Eurisko, Eurispes, Censis, Doxa, ACNielsen, ecc.
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Reperire ricerche esistenti• Grandi database a pagamento:
– www.databank.it (italiano)– www.imrmall.com – http://www.researchandmarkets.com/– http://www.marketresearch.com/– http://www.rncos.com/– http://www.marketsmonitor.com/– www.dialog.com – http://www.internationalbusinessstrategies.com – http://www.marketresearchworld.net/index.php
La valutazione dell’ambiente competitivo
quali informazioni servono?
quali sono già presenti nel sistema informativo di marketing ?
Quali dobbiamo recuperare?
analisi di settore (ricerca su ambiente competitivo)
ricerca sulla domanda(mod.3)
lavoro sul campo
ricerca bibliografica
ricerche esistenti
ricerca ad hoc (svolta da specialisti)
“do-it-yourself”R
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analisi di settore (ricerca su ambiente competitivo)
Lavoro sul campo
ricerca bibliografica
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La valutazione dell’ambiente
competitivo • Un’impresa, nuova o avviata che sia, vive immersa in un
ambiente, che influenza pesantemente il successo dell’impresa stessa.
• Le azioni dell’impresa e la loro efficacia dipendono anche da soggetti ed eventi esterni, incontrollabili da parte dell’imprenditore.
• L’ambiente, sempre più complesso, comprende anche i concorrenti e porta con sé una serie di caratteristiche che lo rendono più o meno attrattivo, più o meno vivibile per l’impresa
• E all’estero?...
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Analisi di settore e internazionalizzazione
• Come gestiamo l’analisi di settore sul mercato domestico?– Fonti– Aggiornamento– Condivisione– Utilizzo per la presa delle decisioni
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A cosa serve l’analisi di settore per l’estero
• A valutare l’attrattività dell’area
• A migliorare le decisioni di marketing
• A individuare la necessità di partner e il loro profilo
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L’analisi di settore
• E’ un’attività professionale, dove l’esperienza pesa notevolmente
• I rischi che corre l’inesperto sono:– Perdere il contatto con l’obiettivo dell’analisi– Farsi sommergere da una massa di dati
non lavorabile– Non decidersi ad andare sul campo– Affidarsi troppo alle fonti bibliografiche
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Indice dell’analisi di settore
• Definizione del settore • Delimitazione dello studio
• Storia del settore• Normative
• Operatori del settore, mappatura concorrenti
• Intensità della concorrenza nel settore• “Regole del gioco", barriere all’entrata e
fattori di successo • Giudizio di attrattività del settore• Bibliografia ed elenco delle fonti
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Specificamente per l’estero
• Confrontare la definizione del settore• Identificare la filiera• Capire quali elementi della filiera potrebbero
essere partner• Concentrarsi sulle modalità di distribuzione e sul
ruolo della distribuzione all’interno del settore• Individuare eventuali gruppi di operatori legati alla
provenienza da un’area territoriale• Concentrarsi sulle differenze in termini di
concentrazione e frammentazione• Identificare tra le barriere all’entrata quelle che
impattano maggiormente sulle aziende estere
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Le fonti bibliografiche
• report, studi di settore e testi specialistici• tesi di laurea• pubblicazioni di associazioni di categoria• riviste di settore• stampa economica• documenti e pubblicazioni provenienti da enti pubblici od
organismi governativi• documenti di provenienza aziendale• repertori• portali verticali e blog
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Il lavoro sul campo• Interviste agli espertiColoro che per qualsiasi ragione vedono il settore una
prospettiva privilegiata– ex-dipendenti di aziende del settore– associazioni di categoria– ……
• Osservazione concorrentiColoro che tendono a soddisfare lo stesso bisogno che
soddisfa la nostra impresa– Monitoraggio
• Visitando di persona i luoghi delle attività• Attraverso la navigazione all’interno del sito• Con reperimento di comunicati stampa,
sponsorizzazioni, eventi, ecc.– Mistery Client (telefono, e mail, visite in loco
fingendosi potenziale cliente o pubblico).
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Consigli per la ricerca
• Spaccare in almeno tre giorni diversi il tempo dedicato
• Salvare i preferiti e approfondirli in separata sede
• Approfondire la conoscenza di almeno un motore di ricerca e preferirlo
• Se si utilizza internet, raccogliere le informazioni in un documento che sia logicamente strutturato in base ai criteri di ricerca
• Bibliografia aggiornata
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Suggerimenti per una ricerca veloce
• Utilizzare le keyword (concepite nel brainstorming) o utilizzare termini e frasi specifiche
• Virgolette e Operatori Booleani (and, or, next, not)• Attenzione all’ordine delle parole• Maiuscolo e minuscolo portano a risultati diversi• Ricerche avanzate (siti che ospitano link al sito,
ricerca per domini, per ultimi accessi, ecc.)
Filiera
AMBIENTE
Consumatori
Risorse naturaliConcorrenti
Regime fiscale
Movimenti d’opinione
Influenzatori
Media
Credito
Dettagliante
Infrastrutture
Prescrittori
Cambiamenti socialie demografici
Normative
Fornitori di materie prime e componenti
Produttore
Lavorazioni in outsourcing
Grossista
Un modello per comprendere il mercato
Tecnoclogia
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Elementi da analizzare e valutare nell’ambiente competitivo
• Definizione del settore• Storia ed evoluzione del settore• Normative• Operatori del settore, mappatura concorrenti,
leader• Concentrazione o frammentazione, dimensione in
termini di imprese, addetti, volume d’affari, eventuali distretti e filiere
• Intensità e concentrazione della concorrenza• “Regole del gioco”, stagionalità, barriere all’entrata
e fattori critici di successo, potere contrattuale dei fornitori e degli acquirenti
• Attrattività del settore
I fattori di successo sono quelle caratteristiche di
un’impresa indispensabili per la sopravvivenza.
Specularmente sono anche le caratteristiche che ritroviamo in comune nei soggetti che
meglio sopravvivono nel settore.
Attrattività del settoreFATTORI VALUTAZIONE
DELL’ATTRATTIVITA’, RISPETTO AL FATTORE
ALTA MEDIA BASSA
REDDITIVITA’
TASSO DI CRESCITA
GRADO DI CONCENTRAZIONE
DIMENSIONI DELLA DOMANDA
TENDENZA DELLA DOMANDA
BARRIERE ALL’ENTRATA
RISCHIO
NECESSITA’ DI LOCALIZZAZIONE
….
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La valutazione dell’ambiente competitivo
• E’ il punto di partenza di ogni processo di ricerca e la base di ogni ricerca sulla domanda
• Fornisce le risorse indispensabili per comprendere il mercato
• Definisce i limiti, le potenzialità e i “punti chiave” del mercato
• Fornisce elementi per interpretare correttamente anche i risultati provenienti da altre fasi della ricerca
• Va oltre i numeri
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Il rapporto tra lavoro a tavolino e lavoro sul campo
analisi di settore (ricerca su ambiente competitivo)
lavoro sul campo:
•Intervistare esperti di settore e opinion leader
•Osservare i concorrenti
ricerca bibliografica:
Identificare. reperire e analizzare informazioni prodotte, elaborate e pubblicate da altri
ricerca bibliografica:
Identificare. reperire e analizzare informazioni prodotte, elaborate e pubblicate da altri
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Routine preliminare alla ricerca bibliografica (con l’aiuto di Internet)
• Definizione obiettivi e confini della ricerca: quali informazioni sto cercando?
• Lista parole chiave: come si chiama il settore, il suo principale prodotto, l’azienda più conosciuta
• Prima ricerca libera: inserisco in un motore di ricerca le principali parole chiave
• Analisi dei risultati della prima ricerca libera: esistono altri termini, sinonimi con maggiore specificità tecnica?
• Primo censimento risorse: c’è una fiera specializzata ?(guardiamo il sito della fiera), c’è una rivista specializzata ? (cerchiamo il sito della rivista), ci sono associazioni di categoria e istituzioni? (attraverso Internet cerco di reperirne l’elenco e poi analizzo i relativi siti)….
• Approfondimento: seguo le “piste” emerse dalla prima ricerca, analizzando i materiali trovati e continuando a cercarne nuovi seguendo le indicazioni contenute in questi materiali e le eventuali bibliografie.
Quali tra queste informazioni ti mancano? Definizione del settore, storia del settore, normative, operatori del
settore, mappatura concorrenti, concentrazione o frammentazione, dimensione in termini di imprese, addetti, volume d’affari, leader, eventuali distretti,
intensità e concentrazione della concorrenza, “regole del gioco”, barriere d’entrata e fattori di successo,
attrattività del settore
Esempio: siamo partiti cercando di capire meglio il settore della “produzione di mozzarella”, ma leggendo i risultati
capiamo che esiste un termine “formaggio a pasta filata”, che permette di reperire
risultati più mirati
Le fonti bibliografiche: tipologie Report di settore Attenzione alla provenienza dello studio e alla
definizione del settore. Tra i più diffusi c’è la collana “Competitors” di Databank” www.databank.it
Studi di settore L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione documentazione su costi e ricavi di alcune categorie di imprese (www.agenziaentrate.it)
Tesi di laurea e di dottorato Piccoli studi, analisi di casi concreti, spesso corredati da ricche bibliografie. Alcune sono consultabili on line www.tesioniline.it, www.liuc.it
Pubblicazioni di associazioni di categoria
Facilmente reperibili, a volte prendono forma di bollettini e riviste
Riviste di settore Innumerevoli e in crescita, sempre più specializzate.
Esempi: Food, Bagno News, Bargiornale, L’Ingegnare Italiano, il Farmacista Moderno, Trasporti, Giochi e Giocattoli, Meccanica Moderna, ecc.
Le fonti bibliografiche: tipologie (continua) Stampa economica Da “Il Sole 24 ore”, fino al quotidiano
locale che dedica un articolo o un dossier sull’argomento (www.windpress.it per la lista delle testate)
Repertori, annuari, elenchi Elenchi di imprese e organismi limitati o meno a taluni settori (Pagine Gialle, Dun&Bradstreet,Guida Monaci, Kompass, annuari delle associazioni professionali)
Documenti di provenienza aziendale
Alcuni documenti generati internamente alle aziende sono destinati alla pubblicazione o messi a disposizione (relazioni di bilancio, discorsi di dirigenti, resoconti di incontri annuali, ecc)
Documenti e pubblicazioni di enti pubblici e organismi governativi
Atti di un congresso, risultati di una ricerca finanziata da un ente pubblico
Le fonti bibliografiche: tipologie (continua)Portali verticali Siti ad aggiornamento continuo, pieni di informazioni
provenienti da fonti diverse su un argomento preciso. Contengono riferimenti a riviste, ricerche, associazioni di categoria, normative, fiere, ecc.
Esempi (www.birra.it, www.pizza.it, www.prodottotipico.com)
Libri ed edizioni di settore
si possono consultare siti di biblioteche e di case editrici per identificare testi specializzati
www.alice.it, www.aib.it/aib/lis/opac1.htm, www.francoangeli.it, ecc.
Mailing list e forum specialistici
Accade che una istituzione, oppure una associazione professionale, spedisca aggiornamenti per posta elettronica a una lista di persone che ne ha fatto esplicita richiesta (mailing list). A volte, invece, un gruppo di persone interessate a un argomento ne discute su Internet, in un forum nel quale è possibile postare messaggi e ottenere risposte e consultare in linea l’andamento della discussione (www.mlist.it)
Consigli per la ricerca bibliografica:
•Spaccare in almeno tre giorni diversi il tempo dedicato
•raccogliere da subito le informazioni in un documento che
sia logicamente strutturato in base ai criteri di ricerca
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Un esempio di fonte bibliografica (sul settore delle acque minerali)
Il lavoro sul campo
Interviste agli esperti, definiti come: coloro che
per qualsiasi ragione vedono il settore/territorio
una prospettiva privilegiata• Esempi:
• Fornitori
•Intermediari commerciali
•Funzionari di associazioni di categoria
•Consulenti e formatori specializzati
•Ex-dipendenti di aziende del settore
•Partecipanti a convegni
•Formatori specializzati
•Giornalisti specializzati
•Tecnici
•Studiosi e accademici, ricercatori
Osservazione dei concorrenti
Diretta:Visitando di
persona i luoghi delle attività
•Campionatura e prova dei prodotti della concorrenza
•Vistando le fiere dove i concorrenti
espongono
Indiretta:•Attraverso la navigazione
all’interno del sito
•Analisi di tutti i materiali di
comunicazione reperibili:
cataloghi, listini, comunicati
stampa,
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Esempio di traccia per intervista
• Presentazione dell’idea • Analisi di tendenze del settore
– Andamento della domanda– Numero di operatori– Innovazioni in atto– Mutamenti nei gusti e comportamenti di acquisto
• Normative che regolano il settore • Barriere all’entrata• Fattori critici di successo del settore• Nomi e caratteristiche dei leader • Casi di eccellenza • Prospettive per una nuova impresa che entra nel settore
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Ricerca di mercato: make or buy
• Vantaggi della ricerca condotta in autonomia
• Vantaggi dell’esternalizzazione
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Affidare una ricerca a professionisti
• Istituti, gruppi, società e boutique
• Assirm/Esomar/Casro
• Gli standard di qualità
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Le fasi del rapporto con i professionisti
• Impostazione briefing
• Selezione operatori (short list)
• “Gara”
• Analisi progetti
• Impostazione rapporto
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Come scegliere un istituto di ricerca
• Definire bene l’esigenza di ricerca• Decidere il ruolo del distributore• Verificare vincoli etno/regio/global
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Check list 1
• Dimensione istituto
• Specializzazione
• Referenze
• Personale interno
• Altre attività
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Check list 2
• Linguaggio
• Elaborazione e conservazione dati
• Affiancamento
• Progetto scritto
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Check list 3
Il progetto deve contenere:– Informazioni di base – Metodologia– Campionamento– Modalità di intervista– Raccolta e conservazione dei dati – Modalità di presentazione dei risultati (output)– Disponibilità a presentazioni– Tempi e costi– Meglio se più opzioni
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La ricerca per non addetti
• La valenza didattica
• La valenza statistica
• I casi nei quali è indispensabile
• Gli strumenti indicati
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Fai da te?
• I limiti
• Gli strumenti
• Il contesto
• Gli obiettivi
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La ricerca dei distributori
L’impresa e il suo marketing
Settore Territorio
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La ricerca dei distributori
• È un distributore oppure…?• I concorrenti che forme di
distribuzione utilizzano con successo?
• Quali particolarità ha la nostra azienda?
• Ci sono esperienze pregresse?• Ritratto del partner
Selezione delle aree000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
analisi opportunità/ brainstorming
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Identikit paese
A A Piani paese (integrati nel business plan)Matrice
multicriteriale (eventualmente)
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Politica di distribuzione
• Strategia distributiva
• Copertura
• Canali
• Punti vendita
• Rete vendita
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Schema di distribuzione
SOCIETA’ ITALIA
CLIENTI
AGENTEIMPORTATORE
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Le opzioni di strategia di distribuzione
Una prima classificazione:
• Impegno diretto
• Rapporto stabile e regolato con un altro soggetto
• Impegno ridotto in termini di presenza e conoscenza/controllo del mercato
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Qualche esempio
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Azienda Xy
• Produce impianti per l’industria farmaceutica
• Dimensioni estremamente ridotte
• Al momento opera solo in Italia, si trova in una fase di ripensamento e transizione
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Strategia Azienda Xy
italia estero
Impianti per farmaceutica xImpianti per cosmesi
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Azienda Xy: come procediamo?
• Ricostruire l’analisi di settore anche per l’Italia
• Primo lavoro sui territori• Mentre si fa la ricerca emergono i soggetti
interessanti per la filiera: engineering, fornitori di altri impianti
• Abbiamo individuato uno specialista che costruisce impianti farmaceutici chiavi in mano all’estero (è una scelta di conserva completata da un engineering altoatesino che copre molto bene DACH)
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Azienda ZY
• Produce cosmetici speciali per farmacie
• Approccio global marketing
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Azienda ZY: le opzioni classiche
• Distributore già introdotto nel canale farmacia
• Filiale con rete vendita esclusiva
• Agente generale con rete vendita multimandataria
• Ma se puntiamo a GB ci basta un grande cliente (Boots)
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Azienda ZY: e se non fosse global
• Drogerie
• Profumerie in alcuni paesi asiatici, dove la struttura delle normali farmacie non è adatta a recepire prodotti di un certo livello
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Azienda XX
• Dimensione ridottissima
• Qualità altissima
• Prodotti di nicchia: confetture da meditazione, mostarde, gelatine di vino
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Azienda XX: prime opzioni che derivano dalla ricerca
• Private label per Harrod’s• Partnership con azienda italiana che ha
già una buona rete, eventualmente piggy back concordato con un produttore ed esportatore di vino
• Apertura di corner franchising, anche in alcuni alberghi
• Grossista estremamente specializzato, orientato all’Italia, ben introdotto nell’horeca
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Azienda XX
• Ci servono ancora informazioni su consumi, trend, strutture distributive, horeca
• Partiamo con una prima scrematura dai cataloghi fiere (es. Cibus e Salone del Gusto)
• Procediamo con contatti e approfondimenti su un numero ristretto di soggetti
• Completiamo con un viaggio, preceduto da una scrematura su internet di strutture distributive e analisi dei contesti di consumo
• E’ stato individuato un report approfondito sull’evoluzione dei prodotti di enogastronomia e la percezione dei consumatori europei
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Azienda HH
• Progetta e realizza giardini
• Dimensione ridotta
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Azienda HH: le opzioni
• Presenza diretta• Partnership con vivaisti e garden• Partnership con architetti e progettisti?• Come si può decidere? La ricerca ha
evidenziato grandi opportunità con grandi clienti come catene di alberghi e spa
• Un contatto direzionale con soggetti che si occupano di più realizzazioni è la scelta
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Internazionalizzazione
Grado di internazionalizzazione
Gra
do d
i con
trol
lo
Export
Agenti/concessionari/distributori
Subfornitura internazionale
Trasf. Tecnologia e know how
Partecipazione di minoranza
Joint venture
Filiale (100%)
LE RICERCHE DI MERCATOLE RICERCHE DI MERCATO PER L’ESTERO
a cura di Bonucchi & Associati srl
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