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Bucarest, Roumanie Téléphone: +40747013650
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Les secteurs forts de l’économie Roumaine
EASTRATEGIES
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L’économie roumaine a su préserver sa compétitivité et, ainsi, rester
attractive notamment vis-à-vis des géants asiatiques. L’économie roumaine
se développe de façon dynamique, surtout grâce aux investisseurs étrangers.
Les principaux secteurs forts de l’économie
LE SECTEUR AUTOMOBILE
La 1ère activité industrielle du pays est la production automobile avec la présence de deux
grands constructeurs mondiaux : Ford à Craiova et Renault-Dacia à Mioveni - Arges. Cela
s’accompagne par l’activité de plus de 600 équipementiers internationaux disposant d’un ou
de plusieurs sites de production en Roumanie, par exemple Michelin, Faurecia, Valeo,
Hutchinson, Continental (CA de 2,9 Mds Euro), Bosch, Star Assembly - Daimler (CA de 1,5
Mds Euro), Autoliv, Schaeffler, Takata Petri, Pirelli, SEWS, TRW Automotive Safety Systems,
Leoni Wiring Systems Rom, etc.
L’automobile constitue un tiers de l’industrie, 240 000 emplois. La Roumanie est le 4ème
producteur automobile en Europe de l'Est.
La Roumanie, pays traditionnel de production automobile, continue d’attirer des
investissements étrangers. Grâce aux investissements étrangers et à la modernisation de
l’industrie, le secteur automobile occupe aujourd’hui une place centrale dans l’économie et
dans le commerce extérieur de la Roumanie.
Le chiffre d'affaires de l'industrie automobile, une valeur qui comprend les activités de Dacia,
Ford et les fabricants de composants, a augmenté de 5,2% en 2019 par rapport à 2018, à 30
milliards d'euros (28 Mds EUR de chiffre d’affaires en 2018), selon les données de
l’Association des constructeurs d’automobiles de Roumanie (ACAROM). Le taux de
croissance est inférieur à celui de 2018 vs. 2017, étant donné que 2018 a été la première
année complète de production de l'usine Ford de Craiova, c'est pourquoi la croissance était
auparavant si forte.
D’autres caractéristiques du secteur :
o Importante tradition automobile : démarrage de la production (licence Renault) dans
les années 1960.
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o Deuxième Centre d’Ingénierie Renault hors France avec plus de 2300 ingénieurs, ainsi
qu’un centre de design et un centre technique et d’essais.
o Une contribution à la formation du PIB roumain à hauteur de 14%
o Entre 2005-2015, l'industrie automobile roumaine a augmenté de 5 fois, passant de
3,8 milliards d'euros à plus de 20 milliards d'euros
o 11 universités technologiques dotées d’un très bon niveau de formation
Zones de production des principaux équipementiers :
LE SECTEUR AERONAUTIQUE
L’industrie de l’aéronautique compte une trentaine de sociétés, dont certaines françaises. Il
s’agit d’un pôle à forte valeur ajoutée, qui se développe à Braşov en Transylvanie, avec en
particulier une usine d’Airbus Helicopters inaugurée en septembre 2016.
Dotée d’une longue tradition historique, l’industrie aéronautique roumaine emploient plus
de 7300 salariés et offrent des produits et services à usages civils et militaires.
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La réduction engagée depuis de nombreuses années des commandes de l’armée et de
l’aviation civile roumaine a entraîné une réorganisation de l’industrie aéronautique
nationale, qui se poursuit encore.
Pour se développer, elle s’appuie désormais sur des partenariats conclus avec les grands
avionneurs internationaux pour la fabrication de pièces et de sous-ensembles ; elle s’appuie
aussi sur les compagnies aériennes étrangères pour la maintenance des appareils.
En effet, Aerostar Bacau et Romaero Bucarest, les principaux acteurs du secteur, sont
aujourd’hui d’importants partenaires de Boeing et d’Airbus et assurent la maintenance
d’avions civils et militaires. Le géant américain General Electric produit à Bucarest, sur la
plateforme Turbomecanica, des pièces pour les moteurs des avions Boeing. A Ghimbav, il
existe une filiale de la société aéronautique allemande Premium Aerotec spécialisée dans la
production de composants pour les avions Airbus. Premium Aerotec est l'un des principaux
investisseurs étrangers dans l'industrie aéronautique, présent en Roumanie depuis 2010.
Il y a aussi une usine à Craiova, Avioane Craiova SA, qui produit des avions et des sous-
ensembles pour d’industrie aéronautique.
Le segment aéronautique est devenu ces dernières années un pilier de la croissance solide
de l'industrie lourde, avec cinq pôles de développement à Bucarest, Cluj, Bacau, Craiova et
Brasov.
Actuellement, l'industrie aéronautique roumaine réalise un chiffre d'affaires d'environ 600
millions de dollars (environ 555 millions d’euros), avec une croissance annuelle d'environ
12%, dont 90% à l'export.
Le redémarrage de l'économie roumaine profitera à cette industrie historique, dont le
potentiel de développement reste important. Par ailleurs, la présence d’un grand industriel
comme Eurocopter, celle d’une filiale d’Airbus et l’excellence localement reconnue du
secteur aéronautique français donne à nos équipementiers matière à envisager d’importants
partenariats industriels. Un nouveau projet d ‘Airbus et de nouvelles implantations sont
prévues.
LE SECTEUR DES COSMETIQUES
Le marché roumain des cosmétiques a augmenté de 50% au cours des cinq dernières
années, pour atteindre plus de 1,7 milliard d'euros en 2019, y compris la production et la
vente de cosmétiques.
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Le chiffre d'affaires des fabricants de cosmétiques locaux a augmenté de 11% par rapport à
2016, à 104,8 millions d'euros en 2017, tandis que le commerce des cosmétiques a
enregistré un rythme soutenu, progressant de plus de 4% par rapport à 2016, à presque 1,5
milliard d'euros en 2017.
Les affaires du secteur de la production de cosmétiques en Roumanie ont doublé entre 2013
et 2017, à plus de 100 millions d'euros, et les données de 2018 indiquent un dépassement
du seuil de 120 millions d'euros.
L'évolution significative du marché doit être directement liée aux importations de
cosmétiques, qui ont augmenté de 9,7% par rapport à 2017 et étaient 102% plus élevées
qu'en 2010, à 525,5 millions d'euros en 2018.
En termes d'exportations, la performance du secteur est significative par rapport au niveau
d'il y a sept ans. Ainsi, les données financières montrent que les exportations de
cosmétiques de Roumanie ont augmenté de 276% par rapport à 2010, à 327,5 millions
d'euros en 2018. Par rapport à 2017, les exportations de cosmétiques ont légèrement
diminué, de 1,3%. Les entreprises roumaines ont exporté le plus de produits de soins
capillaires (70% du total des exportations de cosmétiques en 2018), suivis de produits
d'hygiène corporelle, de beauté ou de maquillage et des parfums.
La répartition du marché est d’environ 90% pour les produits mass-market et 10% pour le
premium (des parfums à hauteurs de 70%).
Bien que la Roumanie soit un pays de tradition dans l’industrie cosmétique, le marché local
demeure dominé par les grands groupes internationaux tels qu’AVON, L’OREAL, PROCTER &
GAMBLE, BEIERSDORF, UNILEVER, HENKEL.
Mais, la société roumaine Farmec SA est le fabricant le plus important du marché, selon le
chiffre d'affaires. La société a enregistré en 2018 un chiffre d'affaires de 50,7 millions
d'euros, ce qui représente 45% du marché total.
Dans le top des fabricants de cosmétiques, la deuxième place est occupée par Detergenţi SA,
société détenue indirectement via Procter & Gamble Marketing Romania SRL par une filiale
de Procter & Gamble Company, avec un chiffre d'affaires de 22,67 millions d'euros en 2018
(21% du marché total).
La troisième place est occupée par Papillon Laboratoires Cosmetiques SRL, une société
chypriote contrôlée par Miralon Holdings Limited avec un chiffre d'affaires de 11,97 millions
d'euros en 2018 (11% du total). Le classement est complété par les sociétés Ais Pharma SRL,
au capital 100% roumain, et Ivatherm SRL, au capital 97% roumain et 3% français.
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D'un point de vue régional, les plus grandes productions, près de 70% du total, étaient
réalisées par des entreprises du comté de Cluj. Le classement est complété par des
entreprises de Bucarest, Prahova, Timiş et Sibiu. Ensemble, les 5 premiers départements ont
enregistré 98% du chiffre d'affaires total des fabricants de cosmétiques.
Du point de vue de la rentabilité, les données soutiennent l'évolution significative de ce
secteur. Sur les 145 fabricants de cosmétiques, 73 ont réalisé un bénéfice, 52 ont enregistré
des pertes, le reste enregistrant un résultat nul.
Au total, le secteur des cosmétiques de Roumanie employait, en 2017, près de 14000
personnes, la plupart dans le secteur du commerce. Si les fabricants ont déclaré 1 654
employés, soit 6,4% de plus par rapport à 2016 et près de 50% par rapport à 2013, les
détaillants de cosmétiques comptaient 12 100 employés en 2017, soit 44,5% de plus qu'en
2013. Dans le secteur de la production, les coûts salariaux ont augmenté de 6% à 14300
euros par employé tandis que la productivité a progressé de 5% à 63000 euros en 2017.
Euromonitor International prévoit, jusqu’au 2021, un taux de croissance annuel moyen de
3,7%. La taille du marché local est encore largement inférieure à celle de pays comme la
Pologne ou la République Tchèque mais le potentiel de croissance reste donc
particulièrement élevé.
LE SECTEUR DES TIC
Le secteur TIC roumain, qui représente environ 6 % du PIB (6,2% du PIB en 2017, 5,6% du PIB
en 2019), est en pleine expansion, et constitue un vecteur de forte croissance pour
l’économie roumaine. Les exportations de services ITC ont dépassé 4,5 milliards d’euros en
2018. Des coûts du travail réduits, la présence de ressources humaines compétentes et un
environnement d’affaires favorable font de la Roumanie une destination attractive pour les
activités IT.
En revanche, malgré le dynamisme du secteur et l’adoption massive de l’internet à haut
débit, l’utilisation d’internet par la population et par les entreprises est très inégale, et
l’utilisation des services publics et du commerce en ligne sont à des niveaux faibles par
rapport au reste de l’UE.
La Roumanie possède un secteur IT très dynamique, qui a affiché en 2017 une croissance à
deux chiffres (+10.9 %) et qui tire vers le haut l’ensemble de l’économie (avec une
contribution de 0,6 % à la croissance de 6.9% du PIB). Le secteur constitue une destination
attractive pour les investisseurs étrangers, ayant par ailleurs encouragé son développement
depuis 2004.
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En 2019, le chiffre d’affaires du secteur était 12,1 milliards d’euros (58,53 milliards lei), en
hausse de 5,7 % par rapport à 2018.
La Roumanie est très bien placée au sein de l’Union européenne pour le déploiement et
l’adoption de l’internet haut débit et très haut débit. En effet, au sein de l’UE, la Roumanie
compte la plus importante proportion d’abonnements à très haut débit5 (66 % des
connexions, comparé à 20 % dans l’UE) et la 2e plus importante proportion d’abonnements à
haut débit6 (79 %, comparé à 44 % dans l’UE). Comme beaucoup d’autres pays de l’Europe
Centrale et Orientale, la Roumanie a bénéficié d’un vrai saut technologique grâce au
déploiement direct des infrastructures à très haut débit (câble, fibre optique) par les
opérateurs, sans passer par l’étape intermédiaire de l’ADSL, ce qui explique le taux élevé des
abonnements très haut débit.
Le segment du commerce en ligne est très dynamique, la valeur des achats en ligne ayant
augmenté de 40 % entre 2016 et 2017 (30% entre 2015 et 2016). Il s’agit de la plus forte
croissance du secteur en Europe et l’une des plus fortes au monde.
Le secteur IT est très dynamique, grâce à l’attractivité de la Roumanie pour la sous-traitance
dans les activités de logiciel, les services informatiques et la R&D.
Le secteur IT a l’une des plus importantes contributions au PIB national (5,1 %) parmi les
pays membres de l’UE. S’appuyant sur près de 20 000 entreprises, dont 3800 startups, et sur
environ 110 000 informaticiens, le secteur IT est un vecteur de croissance de l’économie
roumaine. En effet, le volume du marché de l’industrie du software et des services IT était
estimé, en 2016, à 4 Mds EUR (+13,6 % par rapport à l’année précédente).
A l’échelle nationale, 43 % des entreprises sont spécialisées dans le développement de
logiciels, 17% dans la gestion des données et l’administration de site web et 15% dans le
conseil en informatique. Les grandes entreprises (>250 employés) représentent seulement
1,6% du total d’entreprises mais concentrent 41% des salariés du secteur18. Les entreprises
ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 M EUR (4% du nombre total d’entreprises) génèrent
73% du chiffre d’affaires global du secteur.
En revanche, seul 4% du chiffre d’affaires global du secteur est réalisé par les entreprises
ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 EUR (71% du nombre total d’entreprises).
Bien que 41,5% des entreprises IT actives se situent dans la région de Bucarest-Ilfov, Cluj
(10%), Timis (4,8%) et Iasi (4,4%) sont devenus des centres importants de l’IT en Roumanie.
Récemment, des villes de taille moyenne ont également émergé comme des centres
d’activité IT (Brasov, Sibiu, Craiova, Targu Mures et Galati). On notera que le judet de
Bucarest-Ilfov concentre 53% des salariés du secteur, devant Cluj (14%), Iasi (5,4%) et Timis
(5,4%).
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A l’échelle nationale, le secteur IT de Cluj se distingue par son dynamisme et sa forte
capacité d’innovation, tirée par l’IT Cluster de Cluj (28 entreprises) et l’iTech Transylvania
Cluster (66 entreprises). Ainsi, 63% des entreprises IT basées à Cluj sont spécialisées dans le
développement de logiciels en 2017 (37% à Bucarest). Le chiffre d’affaires cumulé des
entreprises IT a également augmenté de 25% en 2016 (558 M EUR) par rapport à 2015.
Néanmoins, 48% des 120 entreprises sondées à Cluj en 2017 par l’ARIES (Association
Roumaine pour l’Industrie Electronique et les Logiciels) évoquent le manque de main
d’œuvre qualifiée comme principal défi des prochaines années. Pour cette raison, il est
attendu que les salaires continuent d’augmenter de 10 à 12% par an d’ici 5 ans, et qu’une
partie de l’activité IT soit détournée vers les petites et moyennes villes roumaines où le coût
de la main d’œuvre spécialisée est en moyenne 20% moins chère.
Les principales entreprises du secteur IT présentes à Cluj sont Endava (47 M EUR de CA, 1381
employés), Softvision (39 M EUR, 1036 employés), EBS/NTT Data (35 M EUR, 386 employés),
TSE/Betfair (27 M EUR, 242 employés), Iquest (26 M EUR, 370 employés), NET Brinel (26 M
EUR, 82 employés), Fortech (21 M EUR, 345 employés), Arobs (18 M EUR, 319 employés) et
3Pillar Global (12 M EUR, 250 employés).
Les entreprises IT à capitaux étrangers, qui représentent 8% du total des entreprises IT en
Roumanie, réalisent 73% et des revenus du secteur et emploient 59% des employés. Grâce à
un environnement d’affaires plutôt favorable, à la présence d’une main d’œuvre qualifiée et
aux coûts réduits, la Roumanie est en effet devenue une destination importante dans
l’externalisation et la sous-traitance IT : près de 77% des revenus des entreprises du secteur
sont ainsi générés par la production de services destinés aux marchés étrangers (3,1
milliards d’euros).
A titre d’exemple, en 2014, le salaire moyen dans le secteur de l’information et de la
communication en France était de 3 174 EUR, alors que le salaire moyen mensuel d’un
spécialiste IT en Roumanie se situait à environ 878 EUR. Les compétences linguistiques du
personnel (plus de 90 % parlent Anglais et plus de 25 % Français) sont également un
avantage compétitif du secteur.
Néanmoins, les tensions sur le marché du travail roumain et la réforme fiscale ont favorisé
une explosion du salaire moyen dans le secteur IT. Entre mars 2017 et mars 2018, il a ainsi
progressé de 41% (1841 EUR bruts en 2018).
Actuellement, la moitié des centres IT se concentrent sur le développement de logiciels et la
R&D, les autres étant actifs dans les services IT opérationnels. À Bucarest, des centres R&D
ont été inaugurés récemment par Amazon (2018), Viavi Solutions (2018), Fibit (2017) et Pillar
Global (2017). Intel a également ouvert un centre R&D à Timisoara en 2018.
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L’attractivité de la Roumanie se traduit par l’implantation à Bucarest et dans d’autres
centres urbains (Cluj, Timisoara, Iasi et Brasov) des grands acteurs mondiaux du domaine IT,
tels qu’Adobe, Dell, Endava, Google, IBM, Intel, Microsoft et Oracle et par le nombre
croissant d’entreprises qui décident d’ouvrir des centres de services IT en Roumanie,
certaines ouvrant des centres dans plusieurs villes (ex : HP à Cluj et Brasov, Continental
Automotive à Iasi et Sibiu).
La présence française sur ce secteur est très forte (Atos, Capgemini, Pentalog, etc.), y
compris dans les jeux vidéo (Gameloft, Ubisoft), et se développe progressivement dans la
R&D. En outre, beaucoup de grandes entreprises françaises ont regroupé en Roumanie, à
côté de leur filiale commerciale, des centres de services IT internes partagés pour l’ensemble
de leurs implantations régionales.
A cette forte présence internationale s’ajoute un tissu épais d’entreprises locales. En effet,
92% des entreprises qui composent le secteur IT sont roumaines. En moyenne moins
profitables que les entreprises à capitaux étrangers, elles génèrent seulement 27% de
l’ensemble des revenus du secteur et emploient 41% de la main d’œuvre. En 2017, quatre
entreprises roumaines de software (Trencadis, Tremend, APSISWARE, Qualitance)
apparaissaient dans le classement Technology Fast 500 de Deloitte (500 entreprises de
technologie ayant eu la croissance la plus rapide de la zone Europe, Moyen Orient et
Afrique).
Parmi les success stories roumaines, l’entreprise Bitdefender, fondée par Florin Talpes, est
devenue un acteur global dans les produits de cyber sécurité (parmi les 30 plus grandes
entreprises mondiales éditrices de logiciels en chiffre d’affaires).
La coopération entre les clusters roumains et français pourrait représenter un levier pour
accélérer l’innovation dans le secteur numérique roumain.
Les startups roumaines déjà impliquées dans des échanges avec la France illustrent le
potentiel de cette coopération. Les entreprises françaises présentes en Roumanie ont ainsi
déjà lancé des initiatives qui encouragent le développement des startups roumaines.
Télécommunications
Le secteur des télécommunications a enregistré un chiffre d’affaires de 3,5 Mds EUR en
2016.
Le marché des télécommunications en Roumanie est très dynamique et porteur pour les
entreprises françaises bien que très concurrentiel, la compétition se réalisant souvent sur la
base des tarifs. Ce marché reste oligopolistique, avec 4 opérateurs : Orange Romania,
Vodafone Romania, RCS-RDS et Telekom.
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Parts de marché des principaux fournisseurs de téléphonie mobile, calculées sur la base du
nombre total de cartes SIM actives, à la fin du deuxième trimestre 2018
Source : ANCOM
Quelques caractéristiques du marché des Télécommunications et de l’Audiovisuel :
• couverture 4G du pays supérieure à la moyenne européenne
• la technologie 5G déjà lancée en Roumanie dans les grandes villes
• forte progression de l’Internet haut débit mobile
• passage à la TNT en cours
• taux de pénétration de la retransmission audiovisuelle payante de 88%
• vif intérêt pour la télévision interactive, la monétisation de la vidéo et la TV HD.
LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE
L'industrie pharmaceutique roumaine enregistrera un chiffre d'affaires record en 2020, dans
le contexte de la demande générée par la pandémie de coronavirus. On estime un taux de
croissance double et un chiffre d'affaires sur la chaîne de production et de distribution
d'environ 14 milliards d’euros. L'industrie pharmaceutique, qui n'a cessé de croître au cours
des 10 dernières années, cette année atteindra très probablement un niveau maximum
historique.
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Le chiffre d'affaires des producteurs, distributeurs et pharmacies roumains a augmenté de
9% par rapport à 2017 et dépassé de près de 90% le niveau de 2009, s'élevant à 11,68
milliards d’euros en 2018. Les spécialistes estiment que l'industrie pharmaceutique
dépassera le seuil de 12 milliards d’euros (60 milliards de lei) en 2019 et qu'elle atteindra en
2020 un nouveau record : 14 milliards d’euros (68 milliards de lei).
La croissance du marché pharmaceutique local s'est également accompagnée d'une forte
évolution de la rentabilité. Ainsi, le bénéfice net des entreprises de l'industrie
pharmaceutique a atteint près de 620 millions d’euros en 2018, en hausse de 20% par
rapport à 2017 et de 162% au-dessus du niveau de 2009. Pour 2019, les analystes estiment
dépasser le niveau de 672 millions d’euros (3,25 milliards de lei) et, pour l'année en cours, le
bénéfice net approchera 827 millions d’euros (4 milliards de lei).
La première place du classement des fabricants roumains de produits pharmaceutiques est
occupée par Terapia SA, avec un chiffre d'affaires de 150 millions d’euros en 2018, la société
étant suivie par Zentiva SA (95,35 millions d’euros), Antibiotice SA (75,43 millions d’euros),
Sandoz SRL (73,77 millions d’euros) et Biofarm SA (38 millions d’euros). Le chiffre d'affaires
total des cinq plus grands producteurs locaux a dépassé 414 millions d’euros (2 milliards de
lei) en 2018 et représente plus de 53% du chiffre d'affaires total de cette année des
producteurs pharmaceutiques locaux.
En Roumanie, 170 producteurs de médicaments et de préparations pharmaceutiques sont
officiellement enregistrés et près de 6500 grossistes et détaillants de ces catégories de
produits, selon les données publiées par le ministère des Finances publiques, pour 2018.
La main-d'œuvre dans ce secteur a augmenté de 1,5% par rapport à 2017 et de 15% par
rapport au niveau de 2009, de sorte que dans l'industrie pharmaceutique roumaine, en
2018, il y avait environ 68 000 employés.
Les usines de médicaments de Roumanie, qui ont fait l'objet au cours des 10 dernières
années d'extensions et de modernisations d'un montant de 500 millions d'euros, peuvent
produire n'importe quel médicament à partir du brevet, sous quelque forme que ce soit.
Selon le Patronat de Producteurs Industriels de Médicaments de Roumanie (PRIMER), la
Roumanie exporte actuellement des médicaments pour environ 350 millions d'euros.
PRIMER comprend 16 usines de médicaments : AC Helcor, Antibiotics, B.Braun, Bio-Eel,
Biofarm, Gedeon-Richter, Labormed-Alvogen, Laropharm, Magistra CC, Polisano
Pharmaceuticals, Ropharma, Santa , Zentiva, Therapy-Sun Pharma et Vim Spectrum.
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Les plus grands fabricants de produits pharmaceutiques sont basés dans les comtés de
Prahova, Constanta, Sibiu, Arges, Cluj, Iasi, Mures, Timis, Brasov, Maramures et Bucuresti –
Ilfov.
Il existe de nombreux joint-ventures entre sociétés étrangères et sociétés locales : GSK-
Europharm, Gedeon Richter-Armedica, Lek-Pharmatech, et Venoma Holdings-Sicomed.
Les principales usines appartenant aux groupes francophones en Roumanie sont celles de
Sanofi Synthélabo, Beaufour Ipsen International, Aventis Cropsciences, Aventis Pharma,
Aventis Pasteur, Laboratoire Servier, Laboratoire Fournier et Valmedica. En termes de
ventes, GlaxoSmithKline domine le marché.
Pour accéder au marché pharmaceutique roumain, il faut faire enregistrer ses produits à
l'ANM (l’Agence Nationale des Médicaments), département du Ministère de la Santé
roumain qui s´occupe du contrôle des produits pharmaceutiques. Il faut compter environ
trois mois pour les produits enregistrés à l'EMEA (European Medecine Evaluation-EU) et à
partir de six mois dans le cas contraire. Les produits doivent respecter les normes GMP de
l´Union Européenne et les emballages et notices d´emploi doivent être en langue roumaine.
LE SECTEUR TEXTILE
L'industrie textile et de l'habillement, avec une vieille tradition en Roumanie, représente
actuellement environ 3,8% du nombre total d'employés, soit environ 191 000 personnes,
dans plus de 8 500 entreprises. Environ 20% d'entre eux opèrent dans le domaine de la
fabrication textile, 56,7% dans le domaine de la confection de vêtements et le reste dans le
secteur du cuir et de la chaussure.
Au niveau des exportations, sur la période 2017-2018, il y a eu une tendance positive avec
une augmentation de 3%, passant de 792 millions d'euros en 2017 à environ 816 millions
d'euros en 2018. Les augmentations les plus importantes ont été enregistrées dans les
exportations de tissus de type soie (+ 61,9%), tissus de laine et type laine (+ 30,5%), fils de
laine et type laine (+ 18,3%) et de fils de coton et type coton (+ 17,3%).
En termes d'exportations, les partenaires extérieurs les plus importants sont l'Italie, qui
arrive en tête dans cinq des dix principaux groupes de produits exportés, à savoir les fibres
synthétiques (48,9%), les fils de laine et type laine (43,7%), les fils de soie naturel (99,9%),
tissus de soie (93,2%) et tricots (43,2%). Outre l'Italie, les autres principaux partenaires sont :
les Pays-Bas pour les fils de coton et type coton avec une part de 23,4%, la Macédoine pour
les tissus en fils synthétiques avec une part de 11,6%, l'Autriche pour les tissus de coton et
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type coton avec 36,7%, l'Ukraine pour les tissus en laine et type laine avec 32,3% et enfin la
France pour les collants et les chaussettes avec une part de 71,3%.
Les savoir-faire présents localement sont très variés. Le travail des pièces à manches est l’un
des points forts du pays (19 % des costumes masculins produits en Europe viennent de
Roumanie), mais l’on peut également citer le secteur de la lingerie qui est également très
développé. Notons toutefois que les exportations de produits à maille sont deux fois
inférieures à celles de vêtements chaîne et trame.
Les livraisons roumaines sont quasiment exclusivement destinées à l’Union européenne :
environ 95 % du chiffre d’affaires à l’export.
Pour l'industrie du textile et de l'habillement, la valeur de la production s’élevait à 2,62
milliards d’euros (12,7 milliards lei) en 2018, en baisse de 14,4 % par rapport à 2017 quand la
production a atteint 2,83 milliards d’euros (13,7 milliards lei). Pour l'industrie du vêtement,
la baisse a été de 17,7% en 2018 par rapport à 2017 et pour l'industrie du textile de 2,9%.
En décembre 2018, le nombre d'employés dans l'industrie textile était de 39 700 personnes
et dans l'industrie du vêtement de 108 300 personnes. En juillet 2019, le nombre d'employés
a baissé à 105 000 personnes.
Zara, Steilmann, Hugo Boss, Pierre Cardin, Benetton, Fashionable, H&M, Louis Vuitton,
Armani font partie des grandes marques de renommée mondiale qui ont choisi de fabriquer
leurs produits dans des usines roumaines.
Selon Eurostat, en 2017, il y avait 179 filiales des sociétés étrangères dans la fabrication des
textiles, dont 7 filiales de Belgique, 7 de Turquie, 32 d’Allemagne, 16 de France, 66 d’Italie,
11 de Pays Bas, 8 du Royaume Uni, 9 de Suisse, 2 des Etats Unis. L’industrie de l’habillement
compté 5067 filiales des sociétés étrangères en 2017, dont 12 de Belgique, 29 d’Allemagne,
7 de Grèce, 16 de France, 212 d’Italie, 23 de Chypre, 10 des Pays Bas, 37 du Royaume Uni et
17 de Turquie.
Si l’Asie est compétitive en termes de coûts de production, la Roumanie jouit de deux atouts
comparatifs bien plus puissants sur le marché européen : le salaire roumain minimum est
faible et la Roumanie étant capable de produire et livrer la marchandise en moins d’une
semaine, les économies d’un point de vue logistique et salarial sont considérables. C’est
pour cela que la Roumanie a adopté, suite à la transition vers l’économie de marché mise en
place en 1989, un système de production très en vogue dans l’industrie textile, à savoir le «
Lohn production ».
C’est donc grâce à ce système que la Roumanie a été un de plus importants producteurs
européens jusqu’en 2007-2008. Mais, la migration, le marché commun, l'augmentation
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significative de la concurrence dans le cadre de l'expansion des magasins de détail et en
ligne ont exercé une pression importante sur la façon d'organiser et de conduire la
production dans le secteur textile, de sorte que le modèle d'organisation de type Lohn a
atteint ses limites.
Selon la Fédération patronale des textiles, des vêtements et des produits en cuir, à présent,
70% des activités des entreprises de l’industrie de la confection sont représentées par la
production en système Lohn.
La plupart des entreprises qui utilisent la force de travail roumaine pour la production en
système Lohn viennent de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie ou de France.
Ces pays détiennent le marché de l'habillement de masse, ainsi que la production de type
haute couture, et sont les principaux pays partenaires dans la production de type Lohn
réalisée en Roumanie. Les marques locales sont assez rares, les confectionneurs locaux se
contentant souvent d’un rôle de sous-traitants pour des donneurs d’ordres étrangers,
italiens ou allemands principalement.
Le système de production en Lohn a créé une base de production importante pour
l'économie roumaine, certaines de ces sociétés s'adaptant à la situation du marché. La
société Trotuș TEX est l'une des 5 sociétés certifiées Gold Level GORE-TEX en Europe et la
seule en Roumanie, produisant des matériaux textiles avec différents types de protections.
Braiconf est une société roumaine qui a développé à la fois des produits et un réseau de
distribution, la société étant une marque roumaine représentative pour la production de
chemises pour hommes.
Les usines de textiles et vêtements se trouve dans tout le pays mais les départements ayant
un nombre élevé d’usines sont les suivant : Bihor, Cluj, Timis, Prahova, Maramures, Arad,
Sibiu, Iasi, Neamt, Bacau, Arges, Brasov, Mures.
LE SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
La Roumanie a une longue tradition agricole qui a contribué à hauteur de 4,1 % au PIB en
2019 et a employé 23 % de la population active occupée (environ 2 millions de personnes).
La capacité agricole est d’environ 14,7 millions d’hectares, soit presqu’un tiers des surfaces
agricoles de l’UE.
En 2018, le pays a enregistré le meilleur résultat agricole de l'histoire. Une production record
de blé (plus de 10 millions de tonnes) et de maïs (15 millions de tonnes) a permis à la
Roumanie de devenir le plus grand producteur de maïs européen. Dans l'ensemble, la
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production du secteur agricole a atteint sa valeur la plus élevée de cette décennie - 17,84
milliards d’euros. La valeur de la production agricole a augmenté en 2018 de 7,2% par
rapport à l'année précédente.
La performance est due aux investissements importants pour optimiser les flux de
production (utilisation de semences efficaces, rationalisation, amélioration de la
maintenance des cultures, la récolte mécanisée, surveillance par satellite).
Le développement agricole s’est fortement accéléré ces dernières années en Roumanie,
l’ancien grenier de l’Europe, sous l’impulsion des aides de la PAC et des investissements
étrangers. En revanche, les secteurs de l’élevage et de la transformation ont encore de
fortes marges de développement. Le développement rural et des infrastructures reste un
enjeu majeur pour les années à venir.
Le déficit de la balance commerciale des produits agro-alimentaires a augmenté au cours des
dernières années (sauf en 2013 et 2014), en raison principalement du décalage de valeur
entre des exportations de produits à faible valeur ajoutée et des importations de produits
transformés. L’excédent enregistré en 2013 et 2014, le premier depuis 20 ans, résulte
d’exportations record de céréales et d’oléo-protéagineux. La Roumanie est principalement
déficitaire en produits transformés (sucre, produits de la boulangerie-pâtisserie, produits
élaborés) et en certains produits de base (comme la viande de porc, lait et produits laitiers,
fruits et légumes, et certaines céréales). La France exporte en Roumanie majoritairement
des machines industrielles et agricoles, du matériel de transport et des produits chimiques.
Depuis son entrée dans l’Union européenne (UE) en 2007, la Roumanie a un taux élevé
d’utilisation des fonds communautaires en matière agricole et rurale, notamment du fait du
maintien des modalités de financement des aides directes via le RUPS (régime de paiement
unique à la surface).
Malgré une forte diminution de la population agricole et une consolidation des structures, le
secteur agricole roumain est caractérisé par une agriculture encore fortement duale. La
surface moyenne des exploitations est de 3,6 ha (la plus faible moyenne de l’UE), mais de
10 ha pour les exploitations agricoles ayant demandé des aides du premier pilier.
Les productions végétales représentent 66 % de la valeur de la production agricole et le
secteur de l’élevage représente environ 30 % de la valeur de la production agricole.
Les principaux produits agricoles sont : les céréales, la betterave, le tournesol, les pommes
de terre, les raisins, les cochons, la volaille, le lait, la laine et les œufs.
L’agriculture biologique, après avoir connu un essor important entre 2012 et 2015, régresse
fortement. En 2013, 301 000 ha certifiés étaient cultivés en agriculture biologique (+ 25,4 %
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par rapport à 2011), 226 000 ha en 2016. Le nombre d’opérateurs certifiés est également en
diminution depuis 2010 avec une baisse de 5 000 opérateurs entre 2016 et 2012. Ce secteur
est principalement tourné vers les productions végétales (céréales, plantes oléagineuses,
fruits et légumes).
L’industrie agroalimentaire roumaine contribue à hauteur de 5% - 6% en moyenne au
produit intérieur brut (PIB) du pays. Le secteur (y compris les boissons) emploie environ
180 200 salariés, soit 2 % de la population active occupée. En 2017, l’industrie
agroalimentaire a enregistré un chiffre d’affaires de 17,5 milliards d’euros, soit une
croissance de 7,4%.
Le secteur de l’agroalimentaire représentait 2 % du stock d’investissements directs étrangers
en 2015 (en régression par rapport aux années antérieures), pour une valeur de 1,4 milliards
d’euros. L’industrie alimentaire est dominée par 50 grandes entreprises sur plus de 8 750
entreprises actives dans ce domaine. Ces 50 entreprises réalisent plus de 40 % de la
production alimentaire roumaine et un bénéfice de plus de 4 milliards d’euros. L’industrie
alimentaire représente 27 % de la valeur totale de la production agricole. L’intérêt des
multinationales, fortement implantées en Roumanie, est justifié par un prix des aliments
proche de la moyenne européenne, conjugué avec un poids important des dépenses
alimentaires dans le revenu des ménages et une augmentation régulière du pouvoir d’achat
(baisse de la TVA en 2017).
Les soutiens financiers dont bénéficie la Roumanie depuis son adhésion à l’UE en 2007 sont
essentiels au développement de son secteur agricole. Pour la programmation 2014-2020, la
Roumanie bénéficie d’un budget global PAC revalorisé à hauteur de 18,9 milliards d’euros
(+ 39 % par rapport à la période 2007-2013), dont 10,9 milliards d’euros dédiés aux aides
directes (+ 98 % par rapport à 2007-2013) et 8 milliards d’euros de financement FEADER
pour le développement rural (- 11 %), auxquels s’ajoute 1,2 milliards d’euros de contribution
nationale.
Le programme roumain de développement rural 2014-2020 donne la priorité à la
compétitivité économique des exploitations agricoles (modernisation des fermes, activités
de transformation, installation), à la hausse du niveau de vie en milieu rural par la
diversification des activités rurales (comme l’agrotourisme) et au développement
économique durable des exploitations agricoles et forestières (incluant les paiements
compensatoires pour les zones à contraintes naturelles et l’agriculture biologique).
La balance commerciale agricole et agroalimentaire de la Roumanie est déficitaire depuis
plusieurs années (sauf 2013 et 2014). La Roumanie exporte en effet essentiellement des
matières premières agricoles (céréales et oléo-protéagineux, huiles et graisses, tabac) et
importe surtout des produits transformés (sucre, viande de porc, lait et produits laitiers,
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céréales, produits transformés et élaborés). L’UE est son principal partenaire commercial,
bien que les échanges avec les pays tiers tendent à augmenter (matières premières).
L'agriculture roumaine est en cours de consolidation, preuve que de nombreuses fusions et
acquisitions ont eu lieu au cours des dernières années. Des investisseurs étrangers intéressés
par la qualité des terres et la main-d’œuvre bon marché ont acquis de vastes superficies de
terres et de fermes.
Le marché roumain présente de nombreuses opportunités dans les domaines du
machinisme et des technologies agricoles, de l’élevage et de la « food technology ». En effet,
les équipements agricoles sont vétustes et le manque de matériel reste important.
Aujourd'hui, la Roumanie produit principalement du petit matériel pour le travail du sol, des
pulvérisateurs et du matériel d'irrigation. Face à ce constat, le marché s’est rapidement
tourné vers les importations pour satisfaire la demande locale.
Parmi les grandes entreprises étrangères présentes en Roumanie on mentionne :
- dans la filière du lait et des produits laitiers : Lactalis (basée à Dorna Candreni, près
de Suceava), Danone (basée à Bucarest), Friesland Campina (basée à Cluj Napoca et Targu
Mures), Tnuva (basée à Popesti-Leordeni, près de Bucarest)
- dans la filière porcine : le Holding Smithfield Foods implanté en 2004
- dans le secteur de la génétique porcine roumaine : PIC (SUA) près de Bucarest,
DanBred International (DBI Danemark) basée à Slobozia-Arges, Toppigs (Hollande) basée à
Cazanesti-Ialomita, JSR Genetics International (Grande Bretagne) basée à Cluj Napoca, Hypor
(Hollande) à Roman
- dans le secteur roumain de la nutrition animale : Groupes Evialis et In Vivo (Groupe In
VIVO NSA), Groupe Provimi, Groupe Biomin, Groupe ABO, Groupe LNB International
- dans le secteur agro-alimentaire : Coca-Cola, Unilever, Interbrew, Suchard, Reynolds,
Roquette (production d’amidon et d’isoglucose), Soufflet (fabrication de malt de brasserie)
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Les points forts et les avantages majeurs pour localiser de la
production en Roumanie
Le Premier ministre Ludovic Orban a déclaré que, dans la situation économique
internationale actuelle, « la Roumanie peut être une cible attrayante pour des relocalisations
majeures de capacités de production, qui seront délocalisées de certains pays et nous
sommes prêts à fournir les meilleures conditions possibles pour pouvoir attirer ces
entreprises qui souhaitent se délocaliser. ».
Les avantages mentionnés par le Premier ministre pour la relocalisation en Roumanie :
• Un acte normatif sera adopté qui créera un mécanisme de garantie pour le fonds de
roulement et pour les investissements et les grandes entreprises.
• Il existe également le levier des aides d'État pour les investissements « greenfield »
• Et il y aurait un autre régime d'aide d'État, qui a déjà été proposé à la Commission
européenne pour approbation, de garantie et de prise de risques par l'État dans la
limite d’un plafond déterminé, afin d'assurer les crédits commerciaux. Il s'agit d'un
régime qui permettra certainement de minimiser les blocages pouvant survenir dans
les paiements entre entreprises qui peuvent affecter plusieurs entreprises, dans le
cas où une entreprise a des problèmes de paiement.
Les bonnes raisons pour relocaliser une entreprise en Roumanie
1. La Roumanie est un marché important, de 20 millions d’habitants, dont le pouvoir
d’achat peut parfois surprendre : la région de Bucarest – Ilfov, soit 2,2 millions de
personnes, possède par exemple un PIB/habitant (SPA) devançant celui de toutes les
régions françaises, à l’exception de l’Ile-de-France.
2. Aux portes de la zone Euro, la Roumanie affiche des indicateurs à faire pâlir ses
voisins : +4,1% de croissance en 2019, après +4,4% en 2018 et +7% en 2017, alors
que les fondamentaux du pays sont sains, la dette publique s’élevant à 36,9% du PIB
en 2019.
3. La Roumanie a hérité d’infrastructures souvent extensives, mais qui ont parfois
besoin d’être ramenées aux standards de l’UE. Les opportunités commerciales sont
réelles, sur des projets structurants soutenus financièrement par l’UE, qui investira
31 milliards d’euros en Roumanie en 2014-2020.
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4. Dans la région, la Roumanie est une exception latine entourée de pays à culture
slave. Grace à sa proximité culturelle, historique et linguistique, les pays
francophones disposent d’un capital-sympathie important.
5. Bénéficiant d’une bonne image de marque, la France est ainsi bien représentée avec
plus de 2 500 entreprises françaises dans tous les secteurs : automobile,
aéronautique, mais aussi banques et assurances, télécom, agroalimentaire,
pharmacie, tourisme, énergie, environnement, BTP, nouvelles technologies… Il y a
non seulement des grands groupes (la plupart du CAC 40 est présent), mais aussi des
PME et une communauté d’affaires française bien organisée facilite l’entrée des
nouveaux venus.
6. Au croisement des routes entre Europe, Proche-Orient et Asie Centrale, la Roumanie
est de plus en plus souvent utilisée pour ses atouts comme une base opérationnelle
régionale pour les affaires.
7. La Roumanie n’est pas très loin, 3 heures de vol depuis Paris, 2 à 3 jours de route en
camion. Elle n’est pas encore dans l’espace Schengen mais est membre de l’Union
européenne : il n’y a pas de droits de douane, la réglementation est alignée sur celle
européenne.
8. Une main d’œuvre qualifiée et encore à bon marché. Salaire moyen net 680 EUR et
salaire minimum brut 466 EUR.
9. La Roumanie a un mix énergétique diversifié et exporte une partie de sa production
d’électricité, issue en majorité de l’hydroélectricité et du charbon, ainsi que du
nucléaire et du gaz naturel. Elle attache une priorité à la mise en valeur des
ressources pétrolières et gazières de la mer Noire et à la diversification des sources
d’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel, y compris avec le projet
d’interconnexion gazière BRUA qui reliera la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et
l’Autriche. Production d’électricité renouvelable à grande échelle.
10. La Roumanie dispose d’importants parcs industriels (79 répartis sur le pays) et des
centres de recherche dynamiques comme le centre Renault Technologie Roumanie
qui s’étend sur 330 hectares ou l’Extreme Light Infrastructure (Eli), un consortium
pour la recherche qui héberge les plus grands centres laser du monde. Il y a donc un
important tissu industriel, bénéfique aux PME, qu’elles soient roumaines ou
étrangères.
L’infrastructure de transport
Le développement du réseau d’infrastructures de transport constitue une priorité pour
garantir une croissance durable au pays. Il y a une réelle attente des industriels et des
investisseurs quant à l’amélioration du transport interne en termes de temps. C’est pourquoi
le transport est, pour la période 2014 - 2020, le premier objectif sectoriel de l’action de l’UE
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en Roumanie, auquel sont alloués plus de 7 Mds EUR. Des projets sont également mis en
place par le Master Plan Général de Transport pour le développement du transport routier
et ferroviaire, notamment pour la construction de routes, ainsi que la modernisation /
électrification des voies ferrées et le renouvellement du matériel roulant (19 Mds EUR pour
le secteur ferroviaire). Bien que moindres, des fonds sont aussi alloués pour des projets dans
les domaines du transport naval, aéroportuaire et multimodal (développement des
infrastructures portuaires et aéroportuaires, l’amélioration des voies navigables, mise en
place de terminaux multimodaux, etc.).
17 aéroports sont actifs dont 5 avec un trafic supérieur à 100 000 passagers par an. La
priorité du gouvernement est de développer des aéroports régionaux.
La Roumanie compte de nombreux ports sur le Danube. Port de la mer Noire et du Danube,
Constanta est le plus grand en Roumanie, ayant la capacité de fonctionnement d'environ 120
millions de tonnes par an. Opportunités : équipement, outils, technologies, facilités,
automation, contrôle de la qualité, entreposage, chargement, expédition.
Fonds européens
Ils ont un impact positif sur l’économie roumaine et agissent comme un « levier », bien que
l’absorption de ces fonds reste un défi pour l’administration roumaine. La Roumanie est un
important bénéficiaire (le 4eme dans l’UE) des Fonds structurels et d'investissement (FSIE) et
peut recevoir jusqu'à 31 Mds. EUR pour la période 2014-2020. Cela équivaut à 2,6% du PIB
annuel.
Avantages fiscaux
Après plusieurs années d’expansion rapide, l’économie roumaine a été durement touchée
par la crise en 2009 (contraction du PIB de 5,5 %). Le pays a renoué en 2013 avec une
croissance dynamique (+ 7 % en 2017, + 4,4 % en 2018). Depuis 2015, le Parti Social-
Démocrate a privilégié la stimulation de la consommation, en revalorisant substantiellement
les salaires (qui ont doublé en trois ans) et en allégeant la TVA (à 19 %) et l’impôt sur le
revenu (taux de 10 % pour tous les contribuables). En décembre 2017, le Parlement roumain
a voté la suppression de la quasi-totalité des charges sociales patronales et le relèvement
d’autant des cotisations à la charge des salariés.
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Ponts forts du secteur industriel
• Pays avec une forte culture mécanique, la Roumanie est un des plus grands marchés
industriels de la région : 3ème place parmi les PECO en tant que surface et population
• Une des meilleures rentabilités industrielles parmi les pays de la région
• Demande élevée de la part des donneurs d’ordres étrangers
• Concurrence faible par rapport aux niveaux connus en Europe Occidentale
• Coûts réduits d’investissement en matière d’implantation (immobilier d’entreprise,
acquisition de technologie, transports internes et internationaux etc.)
• Tradition industrielle dans certains domaines d’activité : bois, métallurgie,
mécanique, agriculture, agro-alimentaire, pétrochimie, etc.
• La Roumanie occupe la 5ème place dans la région ayant 34 compagnies dans le Top
500 Europe Centrale
• Parmi les plus importantes entreprises implantées en Roumanie : Renault Dacia, Gaz
de France, Salomon EADS, Lafarge, Parisot, Eurocopter, Veolia, Lafarge, Michelin,
Alstom, France Telecom, etc.
• 4 entreprises (Renault-Dacia, BRD-Groupe Société Générale, Orange et Distrigazsud-
GDF) dépassent le milliard d’euros de chiffre d’affaires
Ponts forts du secteur agricole et agroindustriel
• Une forte tradition et culture agricole : “la Roumanie – le « grenier » de l’Europe”
• Fort développement de la GMS, des consommateurs plus affinés, distribution
concentrée, organisée, en cours de modernisation
• Principaux investisseurs français dans le secteur agro-alimentaire : Carrefour, Cora,
Auchan, Danone, Pernod Ricard, Roquette Vic, Sucre Union, Gusto, Bonduelle,
Limagrain, Serve, Soufflet, Lactalis (Alimentaire)
• Echanges franco-roumains : exportations françaises en Roumanie de produits
agricoles et agroalimentaires ; importations françaises en provenance de Roumanie
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de produits agricoles, sylvicoles et piscicoles. (Place de la France dans les échanges
commerciaux : 3ème client, 6ème fournisseur)
• 240.000 hectares sont dédiés à la culture biologique
• Présence en Roumanie du grand acteur Smithfield
Ponts forts du secteur des services
• Parmi les réussites françaises dans les services : Orange, Distrigazsud-Gdf, BRD,
Cetelem, Cofidis, Groupama, Cardif, Gras Savoye, Dexia, Crédit agricole, Accor,
Sodexho, Lagardere, Publicis, Acvatot, Dalkia, Gide, Gruia Duffaut, Salans, Francis
Lefebvre, Cujas, Mazars, Bernard Brunhes International, Alexander Hughes, Arthur
Hunt, etc.