Manual VisualPlan

Manual VisualPlan www.softwareintegrado.com

1

www.softwareintegrado.com


2

El manual de uso del Software de Planillas de Trabajadores

Tiene el objetivo de dotarlo a usted de los conocimientos bsicos y avanzados sobre el

funcionamiento del programa.

De qu le sirve saber todo el funcionamiento del VisualPlan?

VisualPlan agiliza y acelera la gestin de Planillas y Recursos Humanos, automatizando los

procesos para registro de trabajadores, clculos de planillas, emisin de boletas de pago, afp,

compensacin por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, construccin civil, renta

de quinta categora, horas extras, pre y post natal, T-Registro y PLAME.

Asimismo se puede integrar con el sistema de contabilidad VisualCont

Incluye libros digitales sobre la legislacin laboral, para que usted conozca realmente

el clculo segn el Ministerio de trabajo y la SUNAT

Soporte tcnico.- Siempre encontrar un asesorva internet a los Skype:

o Ventas VisualCont,

o Visualcont.com

o ITS_VISUALCONT

o [email protected]

ndice

Pg

3. Iniciando VisualPlan

4. Interfaz Principal

5. Boletas

9. Crear Empresa

11. Selecciona Empresa

13. Apertura Mes

15. Centro de Costo

16. Bancos

19. Vnculo Familiar

20. Categora

21. Cargo

22. Haberes Descuentos Aportaciones

25. Tabla Salarial

26. Tabla Sunat

28. 4Ta Categora

33. Tipo Planilla

34. Horas Trabajadas

35. Tareo Diario

36. Asignacin de Conceptos

38. Datos fijos / Variables

39. Cuenta Corriente

41. Datos Gen. 5Ta Categora

43. Rem y Ret. Por Quinta Categora

44. Calcular Planilla

45. Calculo de Quincena

47. Vacaciones

52. Gratificaciones y 54. CTS


3

INICIANDO VISUALPLAN

Para iniciar a trabajar con el sistema VisualPlan, seguir los pasos siguientes:

Paso 1: Desde el escritorio de su PC, doble clic en el icono VisualPlan o presiona la tecla enter, automtica

muestra la interfaz del Sistema con el recuadro de Seleccin de Empresa, realizar lo siguiente:

Si tenemos empresas creadas seleccionamos nuestra empresa caso contrario empezaremos creando

empresas.


4

INTERFACE PRINCIPAL

Interfaz Principal de VisualPlan

Sirve para poder ingresar a sus diversas ventanas como por ejemplo Mantenimiento de Trabajadores y

registrar los nuevos empleados, modificar y eliminar datos.

En esta pantalla principal encontramos 3 principales barras que a continuacin sealamos:


5

BOLETAS

El sistema Ofrece 2 tipos de Boletas de Pago que usted podr imprimir y tener en archivo.

Formato 1.- Donde nos muestra la informacin ms detallada del personal:

Formato 2.- Donde nos muestra la informacin ms simplificada del personal:


6

Men Reportes

El men reportes es un listado de opciones generado por el Sistema, que nos presenta de manera

Estructurada, informes relevantes guardados o generados por la misma aplicacin.

Barra de men Permite el acceso a los mens de VisualPlan. La mayora de las operaciones llevadas a cabo en VisualPlan se

realizan a travs de las opciones de la barra de mens. Para acceder a cualquiera de las opciones de la Barra

de mens, basta con hacer un clic con el botn izquierdo del ratn sobre la opcin deseada.

El men principal se activa al hacer clic en un nombre determinado o utilizando la tecla ALT + la primera letra

en el nombre del men.

Mantenimientos --- Alt + M

Planillas --- Alt + P

Calculos --- Alt + C

Reporte --- Alt + R

Utilitarios --- Alt + U

Sistema --- Alt + S

Ventana --- Alt + V

Cada nombre al ser activado, muestra un men de cascada con comandos relacionados al nombre del men.

Para escoger una de las opciones de un men desplegado, hacer clic en el o seleccionar con las teclas

direccionales (flechas), automticamente te mostrar la ventana de la opcin seleccionada.


7

DEFINICIONES DEL MEN PRINCIPAL:

Mantenimiento: Permite ingresar informacin base, como datos del Trabajador, Fondos Pensionarios,

entre otros que nos servir para poder realizar nuestros Clculos.

Planillas: Permite hacer el Cierre de Planillas, Emisin de Boletas, Ingresar las Horas Trabajadas entre

otros.

Clculos: Nos permite hacer el Clculo de Planillas, Clculo de Vacaciones, Gratificacin, CTS,

Utilidades.

Reportes: Permite la consulta e impresin de gran cantidad de informes, si Ud. desea guardar dichos

reportes en otro formato para su consulta posterior puede hacerlo en el formato.xsl (que utiliza el Excel).

Utilitarios: Este men se relaciona con la informacin de la empresa al inicio y al final de las

operaciones como creacin de empresa, seleccin de empresa, modificacin de los datos generales de

la empresa, el cambio del mes, realizar el Backup, mediante el cambio de mes, etc. mostrar diversas

opciones que sirven para administrar el sistema de VisualPlan.

Sistema: Este men te permitir registrar la su licencia y versin, dependiendo la versin que solicito al

momento que adquiri el sistema.

Ventana: En el men de ventana te muestra todas las ventanas de los mdulos que Ud. est

trabajando.

BARRA DE ICONOS

Barra de Iconos de acceso directo se caracteriza por el uso frecuente que hace el usuario, por lo cual estar al

alcance del mismo, tomando como opcin para obtener la informacin en forma inmediata.

DEFINICIONES DE LOS ICONOS DE ACCESO DIRECTO:

1. Trabajador: El icono de acceso muestra el mdulo de Trabajador, que

permitir registrar los datos de los Trabajadores como Nombre, DNI, etc.

2. Fondos de Pensiones: El icono de acceso muestra el mdulo de AFP,

que nos permitir registrar los datos de las AFP's como Nombre de la AFP

abreviatura que se cargara para la AFP NET.

3. Tabla de Conceptos: El icono de acceso muestra el mdulo de

Haberes, Descuento y Aportaciones Donde podremos modificar los

conceptos como los porcentajes de las AFP's y crear nuevos conceptos

para poder calcular nuestra planillas


8

4. Datos Fijos/Variables: El icono de acceso muestra el mdulo de

DatosFijos/Variables como horas trabajadas, horas extras, entro otros.

5. Clculo de Planillas: El icono de acceso muestra el mdulo de Clculo

de Planilla Nos permitir Calcular la Planilla para posterior poder emitir

nuestras boletas de pago.

6. Boleta de Pago: El icono de acceso muestra el mdulo de Boleta de

pago donde podremos emitir la boleta segn el formato de que deseemos.

7. Periodo: El icono de acceso muestra el mdulo de cambio de periodo

nos permitir cambiar a periodos laborados.

CREAR EMPRESA

Tiene como finalidad de crear, modificar y eliminar Empresas.

Ingresar al Men Utilitarios, seleccione la opcin Mantenimiento Empresas.

El sistema muestra el interfaz de Mantenimiento de Empresa, con el listado de Empresas creadas.

,

Para registrar una empresa, haga clic en el botn nuevo (en caso se desee crear una nueva Empresa).


9

Mostrar la interfaz para el registro de una Empresa. Con la finalidad de que los campos obligatorios sean

registrados. Registrar los campos que solicite el sistema para crear una empresa.

El Cdigo: Es automtico e identifica la base de datos al momento de ingresar el nombre de la Empresa.

La Empresa: ah Ud. digitara el nombre completo de la empresa.

El RUC: Es el Registro nico de Contribuyente de la empresa a quien Ud. llevar la Planilla.

Periodo Inicial: Indica a partir de qu ao Ud. iniciar la Planilla de la empresa que est creando (antes

de ese ao no podr ingresar datos).

Haga clic en el botn guardar, muestra un mensaje en la parte Inferior indicndole que se est creando la base

de datos de la nueva empresa.


10

Seleccin de Empresa

Elegir la Empresa creada Tiene como finalidad de seleccionar una empresa existente.

Ingresar al Men Utilitarios, seleccione la opcin Seleccionar Empresa.

Muestra un recuadro indicndole que para cambiar de Empresa se cerraran las ventanas abiertas, haga clic en

el botn Si.

Automticamente te muestra el Login de Seleccin de Empresas.

Paso 1: Ingresar a la empresa que creo:

1. Seleccionar la empresa que creo en la opcin empresa, como muestra el mensaje presionamos la

tecla F12. Nos mostrara la lista de empresas y damos doble clic a nuestra empresa a trabajar.


11

2. En esta opcin marcamos si vamos a llevar las planillas Mensuales o Semanales.

3. Ingrese el usuario en la opcin User (al momento de crear su empresa automticamente se

autogenera el usuario que es ROOT).

4. Ingrese la contrasea en la opcin Password (al momento de crear su empresa automticamente

se autogenera la contrasea que es 123).

5. Haga clic en el botn activar.

Nota Recordar el usuario y

contrasea.

Usuario: Root

Password: 123

Automticamente muestra el interfaz del VisualPlan.


12

Definicin de Semanas Para llegar a esta Ventana tenemos que hacer clic en el men PLANILLAS, submen CIERRE PLANILLAS y

finalmente clic en Definicin de Semanas.

Nos mostrara la siguiente ventana donde le daremos clic en Nuevo para empezar a crear nuestras semanas.

Tal como figura en la imagen de abajo, damos nuevo e indicamos los das y fechas que comprenden las

semanas.


13

1. Correlativo. Ac seleccionaremos nuestro correlativo de semana en este caso como empezare desde

la primera semana de enero es mi primer correlativo.

2. Ao. Este campo por defecto aparece el ao actual.

3. Semana. Ac seleccionaremos el nmero de semana q se trabajara.

4. Calendario. Ac nosotros sombrearemos la semana a trabajar.

5. Horas Trabajadas. En este campo digitaremos las horas trabajadas que tendr nuestra semana.

6. Fecha de Pago. Digitaremos la fecha que se le pagara al trabajador.

7. Correlativo. Ac digitaremos el correlativo al mes correspondiente.

8. Grabar. Cuando tengamos listo los datos tendremos que dar grabar para guardar nuestra semana.

Nota.

Como se Observa la imagen yo estoy creando mi semana desde el Martes 1 de Enero, cuando debera

empezar desde el da Lunes 31 de Diciembre. Se creara de esa manera para que al momento de generar el

PLAME se acumule desde el Primero de enero y no est jalando el 31 q pertenece a Diciembre.

De la misma manera se Har para el fin de mes esa semana se fraccionara en 2 correlativos se creara 1

correlativo desde el 28 de Enero al 31 de Enero y el segundo correlativo desde el 1 de Febrero al 3 de Febrero.

Esto se hace para que al momento de asignar el correlativo este jalara la suma de dichos correlativos q se

encuentren en el mes para el PLAME y no est sumando montos que pertenezcan a otro mes.

Esto quedara como la siguiente imagen, la ltima semana de Enero (5) se fracciona en 2 correlativos el

Correlativo (5) (6)

De esta manera se tendr que hacer los siguientes mese que tengan el fin de mes a mediados de semanas


14

APERTURAR MES

Ingresar al Men Planillas, clic en la opcin Cierre Planillas seleccione la opcin Cierre/Apertura de

Planillas.

Muestra un recuadro indicndole que para cambiar de Empresa se cerraran las ventanas abiertas, haga clic en

el botn Si.

Paso 1: Automticamente te muestra la ventana de Cierre y Apertura de Planillas.

1. Nos muestra el mes a Cerrar. Por defecto nos mostrara Diciembre, ya que es empresa nueva.

2. Siempre nos mostrara datos del siguiente mes, seleccionaremos el mes que empezaremos a llevar nuestra

planilla, en mi caso colocare enero.

3. Haga clic en el botn Cerrar/Aperturar.


15

Paso 2: Muestre un mensaje de confirmacin, haga clic en el botn Aceptar.

Automticamente en la parte de Mes Actual saldr el mes Aperturado.

Y se podr corroborar visualizando en la barra de ttulos el mes que se est trabajando.


16

CENTRO COSTOS

Se deber ingresar los centros de Costos de la empresa por departamentos, con el fin de realizar el anlisis y

la distribucin de los gastos.

Este Mantenimiento debe ser creado antes de ingresar un trabajador ya que VisualPlan organiza a los

trabajadores mediante esta opcin.

Ingresar al Men Mantenimiento y luego en le submen Centro Costo.

El sistema muestra el interfaz de Mantenimiento Centro de Costo.

Para registrar un Centro de Costo, haga clic en el botn nuevo (en caso se desee crear nuevo Centro de

Costo).

Mostrar la interfaz para el registro de Centro de Costo. Con la finalidad de que los campos sean registrados.

El Cdigo: Es automtico.

El Centro Costo: ah Ud. digitara el nombre completo del Centro de Costo.

El Estado: ac seleccionaremos si ser activo o inactivo.


17

Bancos

TIPO CTA. BANCO

Tiene como finalidad de crear Tipo de Cuentas Bancarias.

Ingresar al Men Mantenimiento y luego en le submen Tipo Cta. Bco.

El sistema muestra el interfaz de Mantenimiento Tipo Cuenta de Bancos.

Para ingresar nuevas entidades, haga clic en el botn nuevo.

Mostrar la interfaz para el registro de Tipo Cta. Banco. Con la finalidad de que los campos sean registrados.


El Tipo Cta. Banco: ah Ud. digitara el nombre completo del Tipo Cta. Banco.


18

Haga clic en el botn guardar, mostrara un mensaje indicndonos que los datos fueron grabados

satisfactoriamente.

BANCO Tiene como finalidad de crear Bancos.

Crea o actualiza datos de los bancos con los cuales la empresa realiza los depsitos de CTS de los

trabajadores y de sueldos o salarios.

Ingresar al Men Mantenimiento y luego en le submen Bancos.

El sistema muestra el interfaz de Mantenimiento Bancos.


19

Para ingresar nuevas entidades, haga clic en el botn nuevo (en caso se desee crear nuevo Bancos).

Mostrar la interfaz para el registro de Bancos. Con la finalidad de que los campos sean registrados.


El Banco: ah Ud. digitara el nombre completo del Banco.

La Moneda: Seleccionaremos el tipo de Moneda Presionando La Tecla F12 y nos mostrara un listado

de monedas.

El Tipo Cuenta: Seleccionaremos el tipo de Cuenta Presionando La Tecla F12 y nos mostrara un

listado de monedas.

Luego de llenar los datos haga clic en el botn guardar, mostrara un mensaje indicndonos que los datos

fueron grabados satisfactoriamente.


20

VINCULO FAMILIAR Para ingresar a Centro de Costos debemos hacer clic en men Mantenimiento, luego clic en el submen

VNCULO FAMILIAR.

A continuacin nos mostrara la siguiente pantalla.

Al hacer clic en el botn NUEVO se visualizara de esta manera:

Mostrar la interfaz para el registro devnculo familiar. Con la finalidad de que los campos sean registrados.


El Vinculo Familiar: ah Ud. digitara el nombre completo del Banco.

Vinculo Familiar utilizaremos al momento de registrar los familiares del empleado u obrero.


21

Categora Tiene como finalidad de crear Tipo de Categoras.

Ingresar al Men Mantenimiento y luego en le submen Categora.

A Continuacin nos mostrara la siguiente pantalla.


Mostrar la interfaz para el registro deCategora. Con la finalidad de que los campos sean registrados.


El Categora: ah Ud. digitara el nombre completo de la categora.

El Check: Este check se activara solo si es para construccin civil.


22

CARGO Tiene como finalidad de crear Tipo de Cargo.

Ingresar al Men Mantenimiento y luego en le submen Cargo.

A Continuacin nos mostrara la siguiente pantalla.


Mostrar la interfaz para el registro de Cargo. Con la finalidad de que los campos sean registrados.


El Categora: ah Ud. Seleccionara la categora.

El Cargo: ah Ud. digitara el nombre completo del Cargo.


23

HABERES-DESCTOS-APORTACIONES

Creacin de Concepto Tiene como finalidad de CREAR Y MODIFICAR los conceptos con los que trabajaremos para los clculos de

planilla y otros procesos.

Ingresar al Men Mantenimiento y luego en le submen Haberes-Dsctos-Aportaciones

El Sistema muestra el tabla Haberes-Dsctos-Aportaciones de, con el listado de Conceptos creados.

Aqu se encuentra lo ms importante del sistema. Donde registraremos todas los Conceptos con los que

trabajaremos para los clculos de planilla y otros procesos. Tenemos que definir bien los conceptos que vamos

a utilizar como tambin saber a qu clase, tipo y clculo pertenece.


24

Creacin de Conceptos Para registrar un empresa, haga clic en el botn nuevo presionamos la tecla F12 (en caso se desee crear un

nuevo Concepto).

Mostrar la interfaz para crear un concepto. Con la finalidad de que los campos obligatorios sean registrados.

Registrar los campos que solicite el sistema para crear una empresa.

1. Cdigo: ingresamos un cdigo disponible teniendo en cuenta el rango.

100 al 199 En este Rango se crearan los conceptos de Haberes

200 al 299 En este Rango se crearan los conceptos de Descuentos

300 al 399 En este Rango se crearan los conceptos de Aportaciones

2. Abreviatura: Ingresaremos un alias del concepto para poder identificarlo.

3. Descripcin: Ingresamos el nombre del concepto

4. CdigoSunat: Presionamos la tecla F12 para poder seleccionar el cdigo de Sunat que se utilizara para

la exportacin al PLAME

5. Cuenta Contable: Presionamos la tecla F12 para poder seleccionar Cuenta que se utilizara para nuestro

Asiento Contable.

6. Clase: Seleccionamos si el concepto a crear es Haber, Descuento,Aporte u Otros

7. Unidad: Podremos seleccionar si es constante, hora, da o soles.

8. Tipo: En tipo indicaremos si es un dato Fijo, Variable o Resultado de Formula.

9. Tipo Trabajador: En esta ventana marcaremos con check a los tipos de trabajadores que se le aplicara

este concepto.

10. Formula: Ac digitaremos la formula si es que en Tipo este seleccionado Formula.

11. Por ltimo le damos grabar.


25

Modificacin de concepto Tiene como finalidad de modificar los conceptos, los conceptos a modificar con ms frecuencia son los

conceptos de AFP.

Para modificar un concepto:

Ahora modificaremos el porcentaje de la COMISION AFP PROFUTURO.

1.-Seleccionamos el concepto a editar.

2.-haga clic en el botn editar presionamos la tecla F3 (en caso se desee modificar un Concepto).

Nos mostrar los datos del concepto a modificar.

En el recuadro rojo solo editaremos el porcentaje que esta expresado en decimales.

Lo que cambiaramos es el porcentaje cada mes q cambie.


26

Tabla de Salarios - Construcc.Civil Tiene como finalidad de modificar los montos de la tabla salaria de construccin civil.

Ingresar al Men Mantenimiento, seleccione la opcin Tabla de Salarios - Construcc.Civil

El sistema muestra el interfaz de la Tabla Salarial, con el listado de sus conceptos y montos.

Esta tabla solo se cambia los montos de Gratificacin y Bonificacin cada 6 meses.

y se cambia todos los montos una vez al ao.

para poder Cambiar los montos, le damos clic en Editar, luego nos vamos al recuadro de valor da a modificar.

Una vez modificado le damos clic en .


27

Tablas Sunat Tiene como finalidad de modificar los datos de las tablas Sunat, tanto habilitar como deshabilitar

Ingresar al Men Mantenimiento, seleccione la opcin Tablas Sunat.

Nos mostrar La interface de las tablas Sunat.

En este caso deshabilitare la AFP Horizonte. para eso se har los siguientes pasos.

1.- Seleccionamos la tabla a modificar, nos mostrar en la parte derecha todos los Rgimen

pensionarios.


28

2.- Seleccionamos la AFP a deshabilitar.

3.- luego presionamos la barra espaciadora o damos doble clic para que la flecha verde desaparezca.

4.- Por ultimo damos clic en el botn .


29

4ta Categora

Proveedores Tiene Como finalidad crear los proveedores o trabajadores independientes, para registrar los recibos por

honorarios para su Cuarta categora.

Ingresar al Men Mantenimiento, seleccione la opcin 4ta Categora liego La opcin Proveedores.

Nos mostrar la interfaz del Mantenimiento de Proveedores.

Para Registrar Daremos Clic en o presionamos la tecla F2.

Mostrar la interfaz para el registro de Proveedor. Con la finalidad de que los campos obligatorios sean

registrados. Registrar los campos que solicite el sistema para crear una empresa.

1. Cdigo: Es automtico e identifica la base de datos al momento de ingresar el nombre de la Empresa.


30

2. Tip. Persona: ah Ud. seleccionara el tipo de persona dndole doble clic o presionando la tecla f12 para

que nos muestre la lista de documentos.

3. A. Paterno, A. Materno, Nombres: Ac ingresaremos los datos de la persona, si es Persona Jurdica

estos campos no se llenaran.

4. Razn Social: Este Campo se llenara Si es Persona Jurdica en caso contrario el campo se llena

automticamente.

5. Direccin: ah Ud. digitara la direccin de la persona o entidad.

6. Tip. Documento: ah Ud. seleccionara el tipo de persona dndole doble clic o presionando la tecla f12

para que nos muestre la lista de documentos.

7. N Documento:Ac usted digitara el nmero documento segn la seleccin anterior.

8. Telfono: Es un dato Opcional.

9. Fax: Es un dato Opcional.

10. Mail: Es un dato Opcional.

11. Domiciliado: Es un dato Opcional.

12. Convenio para evitar la doble tributacin: ah Ud. seleccionara el convenio dndole doble clic o

presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Convenios.

13. Comentario: es un dato opcional

14. F. Ingreso: Se digitara la fecha que ha ingresado la persona a laboral.

15. Una Vez Registrados datos damos clic en grabar.


31

Recibos por Honorarios Tiene Como finalidad registrar los recibos por honorarios para su Cuarta categora.

Ingresar al Men Mantenimiento, seleccione la opcin 4ta Categora liego La opcin Recibos por

Honorarios.

Nos mostrar la interfaz del Mantenimiento de Recibos por Honorarios.

Para Registrar Daremos Clic en o presionamos la tecla F2.

Mostrar la interfaz para el registro del Recibo por Honorarios. Con la finalidad de que los campos obligatorios

sean registrados.


32

1. Serie: Digitaremos el nmero de serie del Recibo por Honorario.

2. Nro.: Digitara el nmero del comento.

3. Documento electrnico: Se marcara solo si el documento fue girado electrnicamente.

4. Proveedor: ah Ud. seleccionara el Proveedor dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que

nos muestre la lista de Proveedores.

5. F. Emisin: digitaremos la fecha que emitimos el Recibo por Honorarios.

6. T/C: digitaremos el tipo de cambio del da registrado.

7. F. Vcmto: digitaremos la fecha que vencimiento Recibo por Honorarios.

8. F. Registro: Digitaremos la fecha que registramos el documento al sistema.

9. Moneda: ah Ud. seleccionara la Moneda dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos

muestre la lista de Monedas.

10. Centro Costo: ah Ud. seleccionara el Centro Costo dndole doble clic o presionando la tecla F12 para

que nos muestre la lista de Centro Costo.


33

11. Cta. Contable: ah Ud. seleccionara La Cuenta dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que

nos muestre la lista de Cuentas.

12. Concepto: ac digitaremos la descripcin del servicio prestado.

13. Base imponible: digitaremos la base imponible.

14. Retencin 4ta: esto se calcula automticamente

15. Otros: llenara el monto.

16. Grabar: al finalizar le damos clic en grabar.


34

Mantenimiento de Trabajadores

Es el registro general de todos los trabajadores de la empresa, para ingresar al

Mdulo nos vamos al men Mantenimiento, clic en la opcin Personal, seleccionamos la opcin Trabajador.

El sistema muestra el interfaz de Mantenimiento de Trabajador, con el listado de trabajadores creados, este

caso no habr listado.

Para registrar un Trabajador, haga clic en el botn nuevo.

Mostrar la interfaz para el registro del Trabajador. La cual est dividida en 3 pestaas que tendremos que

registrar datos.


35

DATOS PERSONALES

1. En la parte superior debemos ingresar:

Apellidos Paternos, Maternos.

Nombres.

2. El Cdigo del Trabajador es Autogenerado.

3. En la primera Pestaa DATOS PERSONALES.

Se ingresaran los datos personales del trabajador tales como:

Tipo de Documento, Numero, Sexo, Estado Civil, N de RUC (Si lo tuviera), Telfono, E-

mail, N de Padres y N de Hijos.

En la parte derecha inferior debe elegir los datos de su Ubigeo tal como:

Departamento, Provincia, Distrito y digitar la direccin exacta.


36

DATOS LABORALES

Se ingresaran los datos personales del trabajador talescomo:

Periodo Laboral

Fecha de Inicio: Debe digitar la fecha en que el trabajador ingreso a laborar.

Fecha de Cese: Debe digitar la fecha que el Trabajador dejara de trabajar para la empresa

Motivo fin Periodo: Debe seleccionar el motivo de cese presionando la tecla F12 para que salga el

listado.

Tipo Trabajo

Tipo Trabajo: Puede ser Obrero, Empleado, Trab. Portuario o Panificador, Practicante Senati,

Pensionista o Cesante, Construccin civil, etc.

Rgimen Pensionario

Rgimen Pensionario: Aqu deber elegir una de las opciones que muestra la lista en el que est

inscrito en el trabajador

Nro. CUPSS: El nmero de cuenta de usuario del sistema privado de pensiones(Si es que Escogi

alguna AFP Privada)

Rgimen Salud

Rgimen Salud: Aqu deber elegir una de las opciones que muestra la lista.

Nro. Essalud: El nmero de Seguro Social del trabajador(si pertenece al Estado)


37

Adicionales

Se ingresaran los datos personales del trabajador tales como:

Pago Personal

BANCO: Aqu deber escoger uno de los Bancos donde se depositara su pago al trabajador para que

pueda retira de dicho Banco.

NRO. CUENTA: Si eleg algn Banco para Pago Personal entonces deber de registrar su nmero de

Cuenta.

Pago CTS

BANCO: Lo mismo que en el caso anterior del Pago Personal, aqu ocurre lo mismo, debo elegir un

banco donde se depositara su CTS al trabajador.

NRO. CUENTA: Si eleg algn Banco para Pago CTS entonces deber de registrar su nmero de

Cuenta.

Categora Ocupacional.

Tip. Contra. Trab.

NOTA:

Todos las Casillas que estn de Color Amarillo presionar la tecla F12, para mostrar

listado de opciones.


38

TIPO PLANILLA En este modulo o ventana solo nos ayuda para poder cambiar de planillas siempre y cuando tengamos mes y/o

semana apertura das.

Al iniciar el sistema, por defecto nos encontramos en la Planillas Mensual tal como lo nuestra en la barra de

Titulo del Sistema (crculo Rojo).

Planillas de Empleado

Esta Opcin nos permite cambiar a la planilla de Empleados (Mensual).De aqu para adelante todo los

movimientos y registros que hagamos se estar trabajando en la base de dato de Empleados, y si deseamos

cambiar de base datos a la de Obreros solo tenemos que hacer clic en Planilla de Obreros.

Planillas de Obreros

Esta Opcin nos permite cambiar a la planilla de Obreros (Semanal).De aqu para adelante todo los

movimientos y registros que hagamos se estar trabajando en la base de dato de Obreros, y si deseamos

cambiar de base datos a la de Empleados solo tenemos que hacer clic en Planilla de Empleados.


39

HORAS TRABAJADAS En este modulo o ventana solo nos mostrara aquellos trabajadores quienes se encuentren registrados dentro

de un periodo, y solo se mostrara mientras hallamos apertura do un mes.

Para llegar a esta ventana tenemos que hacer clic en el Ingresar al Men Planillas, luego en el submen

Datos de Planillas y despus clic en el comando Horas Trabajadas.

Para Modificar los datos de uno o varios Empleado sobre las horas trabajadas, solo hacemos clic en el botn

Editar y se habilitaran las celdas correspondientes a modificar como son:

Das Trabajados: Se modificara de manera mensual, dependiendo cuantos das haya trabajado el

empleado.

Horas Trabajadas: Se modificara segn la cantidad de horas trabajadas haya tenido el empleadoal

mes.

Horas Referencias: Se modificara segn la cantidad de horas netas se trabajen al mes.

Estos datos mencionados que modificaremos, se tendrn que modificar cada mes, dependiendo cuantas horas

haya trabajado el empleado, etc.

Por defecto para cada mes, se grabara el total de horas al mes y los das al mes al momento de registrar al

empleado.


40

Tareo de Horas-Diario En este modulo o ventana solo nos mostrara aquellos trabajadores quienes se encuentren registrados dentro

de un periodo, y solo se mostrara mientras hayamosabierto un mes.


Datos de Planillas y despus clic en Tareo de Horas - Diario.

Para Modificar los datos de uno o varios Empleado sobre las horas trabajadas, solo hacemos clic en el botn

Modificar y se habilitaran las celdas correspondientes a modificar como son:

Horas trabajadas:Se modificara de manera diaria, dependiendo cuantas horas haya trabajado el

empleado.

H. Extras Simples (25%): Se llenara segn la cantidad de horas extras haya tenido el empleado al

da.

H. Extras Simples (35%): Se llenara segn la cantidad de horas extras haya tenido el empleado al

da.

H. Extras Dobles (100%): Se llenara segn la cantidad de horas extras se trabajen al da.

Estos datos mencionados que modificaremos, se tendrn que modificar de manera diaria, dependiendo

cuantas horas haya trabajado el empleado.

Nota: Estos conceptos se pueden agregar como quitar por la opcin Parmetros.


41

Asignacin de Conceptos En este modulo o ventana solo nos mostrar aquellos conceptos que se encuentren registrados como Datos

variables y Datos fijo, para ser llenado de manera manual.


Datos de Planillas y despus clic en Asignacin de Conceptos.

Nos mostrar la siguiente ventana con una lista de conceptos.

Para Modificar o llenar los datos de un concepto, solo hacemos clic en el concepto y clic en el botn Modificar.


42

Nos mostrar una lista de trabajadores.

1. Cantidad: En este campo digitaremos el monto para cada personal, despus de digitar el monto, daremos

enter para grabar.

2. Agregar: ac podemos agregar a trabajadores q no figuren en este concepto.

3. Quitar: nos permite separar trabajadores de este concepto.

4. asignar Monto: esto nos permite asignar un mismo monto a cierto rango de trabajadores seleccionados.


43

Datos Fijos/Variables En este modulo o ventana solo nos mostrar aquellos conceptos que se encuentren registrados como Datos

variables y Datos fijo, para ser llenado de manera manual.


Datos de Planillas y despus clic en Datos Fijos/Variables.

Nos mostrar la siguiente ventana de Datos Fijos/Variables.

1. En estas pestaas seleccionaremos en que concepto trabajaremos horas o soles.

a) Das \ Horas: ac encontraremos los conceptos con calificacin de Horas y Das, como:

Das no trabajados, Das subsidiados, cantidad horas extras al 25%, 35%, entre otros.

b) Unidad \ Soles: nos mostrar conceptos con denominacin soles como:

Bonificacin regular, otros ingresos, otros descuentos, entre otros conceptos.

Nota: Estos conceptos se pueden agregar como quitar por la opcin Parmetros:

2. Modificar: daremos clic en este botn si deseamos modificar o llenar algn monto.

3. En este recuadro es donde digitaremos el monto, una vez digitado el monto daremos enter para grabar el

dato ingresado.

4. Este recuadro nos muestra el nombre del campo seleccionado:

Como observamos en la imagen el recuadro 3 esta sombreado de color verde, y lacabecera nos indica q es

das no trabajado


44

Cuentas Corrientes En esta ventana registraremos a aquellos empleados que la empresa les har un prstamo de dinero, por lo

tanto tenemos que registrarlo por esta ventana. Para eso hacemos clic en el men PLANILLAS y luego clic en

el submen CUENTAS CORRIENTES.

Para registrar un nuevo Prstamo, haga clic en el botn nuevo.

Mostrar la interfaz para el registro de un prstamo. Con la finalidad de que los campos obligatorios sean

registrados. Registrar los campos que solicite el sistema para crear el prstamo.


45

1. Trabajador: ah Ud. seleccionara al personal dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos

muestre la lista de Trabajadores.

2. Concepto: ah Ud. seleccionara al Concepto dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos

muestre la lista de Conceptos.

3. Fc. Prstamo: En este campo digitaremos la fecha q se dio el prstamo:

4. Importe Prstamo: Digitaremos el monto del prstamo.

5. Abono Acumulado: este campo se llenara automticamente conforme se valla pagando el prstamo.

6. Cuotas: Ac digitaremos en cuantas cuotas se pagara el prstamo

7. Tipo de Cuotas: ac seleccionaremos si los prstamos se pagaran en montos iguales o diferentes.

8. Cuotas de Pago: estos campos se habilitaran cuando los tipos de cuotas sean diferentes.

9. Estado: Este campo se va ir seleccionando automticamente segn se valla pagando el prstamo.

10. Por Ultimo daremos clic en grabar.


46

Datos Gen. 5ta Categora

Constituye remuneracin para todo efecto legal, el ntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios

(retribucin a su trabajo), en dinero o en especie, sin interesar la forma o la denominacin, siempre que sea de

su libre disposicin*

Para ingresar a Datos Gen. 5ta Categora debemos hacer clic en men Planillas, luego clic en el submen

Datos 5ta Categora, por ltimo la opcin Datos Gen. 5ta Categora.

Nos mostrar el listado de Quinta Categora. Por defecto estar el listado del ao actual que se adquiere el

Sistema.

Para Crear nuevo datos de quinta categora daremos clic en el botn . Nos mostrar la siguiente

ventana.

1. Periodo: Ac digitaremos el ao actual.


47

2. Importe UIT: Digitaremos el Importe UIT que nos dar Sunat.

3. Tramos: Digitaremos el Nro. UIT como l %impuesto a cada tramo.

4. Divisor: Ac digitaremos los divisores segn correspondan a cada mes

5. Otros: daremos clic en este botn para registrar nuestros conceptos afectos. Nos mostrar la Sgte.

Ventana

5.1 Conceptos Fijos: ah Ud. seleccionara el concepto afecto a quinta dndole doble clic o presionando

la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.

5.2 Conceptos del Procedimiento Adicional: ah Ud. seleccionara los conceptos deutilidad, bonif.

extraordinaria, etc, dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de

Conceptos.

5.3 Concepto Gratificacin: Ubicaremos el concepto de gratificacin.

5.4 Concepto afecto a la Gratificacin: Seleccionaremos el concepto Afecto a gratificacin que es la

Remuneracin Computable.

5.5 Cd. Quinta Categora: Seleccionaremos el Concepto de Quinta Categora.

5.6 Grabar: Una Vez llenado los campos le daremos grabar.

5.7 Atrs: Daremos clic para regresar a la ventana anterior.


48

6. Grabar: Por ultimo daremos clic en grabar.

Rem. yRet por Quinta Categora (histrico)

Para ingresar a Remun.yRetenc.por Quinta Categora debemos hacer clic en men Planillas, luego clic en el

submen Datos 5ta Categora, por ltimo la opcin Rem. yRet por Quinta Categora.

Nos mostrar la siguiente ventana.

Esta ventana se llenara solo y cuando nosotros empecemos a llevar la planilla en periodos cortados, es decir

antes que se use VisualPlan ya se tenga informacin histrica, la cual sirve como base de clculo, caso

contrario si su empresa inicia con trabajadores nuevos esta informacin se llena automticamente.

1. Editar: Daremos clic para empezar a llenar los datos del historial.

2. REM. / RET.: estos campos se llenaran tanto remuneracin y retencin hasta el mes que empezamos a llevar

la planilla en el sistema.

Una vez llenado el historial daremos clic en el botn .


49

Calcular Planillas

Para ingresar a Clculos debemos hacer clic en men Clculos, luego clic en el submen Clculo de Planilla.

nos mostrar la siguiente ventana. Le daremos clic en Calcular.

Cuando se procesa el clculo emerger una nueva ventana, en esta ventana seleccionaremos la opcin que

deseemos.

por ltimo nos mostrar la siguiente ventana que daremos clic en Si.


50

Clculo de Quincena

Para ingresar a Clculo de Quincena debemos hacer clic en men Clculos, luego clic en el submenClculo

de Quincena.


1. Seleccionaremos la opcin de como deseamos calcular nuestra quincena y colocaremos cuanto es el

porcentaje que se le dar al trabajador.

1.1. Total Remuneraciones Menos total de Descuentos: Esta opcin sumara todos los Haberes

menos el total de Descuentos por el porcentaje que nosotros coloquemos (H-D)*50%= Adelanto de

Quincena.

1.2. Total Remuneraciones Menos descuentos AFP's: Esta opcin sumara todos los Haberes menos

la suma de AFP por el porcentaje que nosotros coloquemos (H-AFP)*50%= Adelanto de Quincena.

2. Cd. Quincenal: ah Ud. seleccionara el concepto dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que

nos muestre la lista de Conceptos.


51

3. Seleccionar Todos: Ac marcamos el check para seleccionar todos los trabajadores para su clculo.

4. Calcular: Calculara el adelanto de quincena. Al momento de calcular emerger la siguiente ventana.

Si desea imprimir dar clic en SI y le mostrar el siguiente reporte.

5. Imprimir Voucher: Esta opcin imprimir los voucher que se le entregara a los trabajadores con su pago de

quincena.

6. Pasar: Por ultimo daremos clic para pasar los montos a la boleta de pago mensual.


52

Vacaciones

Programacin de Fechas Tiene como finalidad de programar la fecha de vacaciones.

Para ingresar a Programacin de Fechas debemos hacer clic en men Clculos, luego clic en el submen

Vacaciones por ultimo la opcin Programacin de Fechas.


1. En este recuadro figurara los trabajadores que ya tienen programadas las fechas de sus vacaciones.

2. En esta ventana nos detallara desde que fecha inicia hasta que fecha finaliza las vacaciones segn la

seleccin del primer recuadro.

3. Este recuadro filtrara los trabajadores del mes seleccionado como un recordatorio para programar sus

fechas de vacaciones.

Para Programar fechas de vacaciones daremos clic en el botn . Mostrndonos la siguiente ventana.


53

1. Empleado: Ah Ud. seleccionara al trabajador dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos

muestre la lista de Trabajadores.

2. Fecha Inicio: Digitaremos la fecha que iniciara sus vacaciones.

3. Fecha Fin: Digitaremos la fecha que finalizara sus vacaciones.

4. Das Pago: Este campo se llenara automticamente.

5. Estado Actual: El estado cambiara automticamente segn el clculo por defecto lo dejaremos como

pendiente.

6. Comentario: Digitaremos un comentario cualquiera.

7. Grabar: Por ultimo daremos grabar para guardar nuestra programacin de fecha de vacaciones.


54

Calculo de Vacaciones Tiene como finalidad de calcular el monto a pagar por vacaciones.

Para ingresar a Clculo de Vacaciones debemos hacer clic en men Clculos, luego clic en el submen

Vacaciones por ultimo la opcin Clculo de Vacaciones.

Nos mostrar la siguiente ventana donde completaremos nuestros campos.

1. Concepto Compuesto Afecto a Vacaciones: Ah Ud. seleccionara el concepto afecto a vacaciones

dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de conceptos.

2. Concepto de Vacaciones: Ah Ud. seleccionara el concepto de vacaciones dndole doble clic o

presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de conceptos.


55

3. Agregar: presionaremos este botn para poder agregar a los trabajadores que se calculara sus vacaciones.

4. Calcular: Al presionar este botn emerger una ventana confirmado que se calculo correctamente las

vacaciones.

5. Pasar: una vez calculada las vacaciones daremos clic en el botn pasar para que figure en la boleta de

pago. Al hacer este proceso nos mostrar la siguiente ventana.


56

Historial Remu. Princ/Comple.

Para ingresar a Historial Remu. Princ/Comple.Debemos hacer clic en men Clculos, luego clic en el

submen Vacaciones por ultimo la opcin Historial Remu. Princ/Comple.


1. Editar: Editaremos para llenar datos manualmente.

2. Remuneracin Principal y Remuneracin Complementaria: Estos datos se llenan automticamente

desde la primera apertura hacia adelante.

2.1. Remuneracin Principal: Se establece en base al promedio de las comisiones, destajo o

remuneracin principal imprecisa.

2.2. Remuneracin Complementaria: Deber percibir durante 3 meses en un semestre para formar

parte de la Remuneracin Computable.


57

Gratificaciones

Caculo de Gratificacin

Tiene como finalidad de calcular el monto a de Gratificacin.

Para ingresar a Clculo de Gratificacin debemos hacer clic en men Clculos, luego clic en el submen

Gratificacin por ultimo la opcin Caculo de Gratificacin.

Nos mostrar la siguiente ventana donde seguiremos algunos pasos para el clculo.

1. Mes a Calcular: Esta Opcin se selecciona de manera automtica.

2. Concepto Compuesto Afecto a Gratificacin: ah Ud. seleccionara el Concepto Afecto a Gratificacin

dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.

3. Concepto de Gratificacin: ah Ud. seleccionara el Concepto de Gratificacin dndole doble clic o

presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.


58

4. Das Faltas Injustificadas: ah Ud. seleccionara el Concepto donde se almacena el dato de faltas

Injustificadas dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.

5. Agregar: Daremos clic para agregar a los trabajadores.

6. Calcular: Daremos clic para que empiece a calcular, donde al finalizar nos mostrar la siguiente ventana

donde daremos clic en aceptar.

7. Pasar: una vez calculada las vacaciones daremos clic en el botn pasar para que figure en la boleta de

pago. Al hacer este proceso nos mostrar la siguiente ventana.


59

C.T.S.

Clculo CTS Tiene como finalidad de calcular el monto a de CTS

Para ingresar a Clculo CTS debemos hacer clic en men Clculos, luego clic en el submen CTS por ultimo

la opcin Clculo CTS.

Nos mostrar la siguiente ventana donde seguiremos algunos pasos para el clculo.

1. Ao: El ao se selecciona automticamente.

2. Mes: El mes es automtico.

3. Fecha Clculo: La fecha se registrara automticamentesegn la fecha que se calcula.

4. Fecha Depsito: Digitaremos la fecha que haremos el deposito

5. Fecha Vencimiento:

6. T.C.: Digitaremos el tipo de cambio del da.

7. Concepto Compuesto Afecto a la CTS: ah Ud. seleccionara el Concepto Afecto a CTS dndole doble clic

o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.


60

8. Cd. CTS: ah Ud. seleccionara el Concepto de CTS dndole doble clic o presionando la tecla F12 para que

nos muestre la lista de Conceptos.

9. Calcular: Daremos clic para que empiece a calcular, donde al finalizar nos mostrar la siguiente ventana

donde daremos clic en aceptar.

10. Imprimir: Daremos clic en este botn para poder imprimir la Constancia de depsito.


61

Historial Remuneraciones Tiene como finalidad el llenado de datos de meses no trabajados en el sistema, para que nos calcule

correctamente el cts.

Para ingresar a Historial Remuneraciones debemos hacer clic en men Clculos, luego clic en el submen

CTS por ultimo la opcin Historial Remuneraciones.


1. Periodo: El periodo se selecciona de manera automtica.

2. Concepto Afecto a CTS: El concepto ya viene seleccionado por defecto.

3. Editar: Editaremos para llenar datos manualmente.


62

Plantillas de Importacin Tiene como finalidad crear plantillas para importar datos segn la necesidad.

Para entrar a esta opcin nos dirigimos aMen Utilitarios, seleccione la opcin Plantillas de Importacin.

Nos mostrara la siguiente ventana donde daremos clic en para poder crear nuestra plantilla de

importacin.

1. Nuevo. Nos sirve para crear una nueva plantilla.

2. Generar. Genera la plantilla en un Excel.

3. Importar. Darnos clic para importar la plantilla llena de datos.

Esta ventana nosotros tendremos que hacer los siguientes pasos para crear nuestra plantilla de importacin.

1. Titulo. Digitaremos el nombre de nuestra plantilla.

2. Cdigo a mostrar. Extenderemos el combo para ver con que cdigo se mostrara para la importacin.


63

3. Listado. Seleccionaremos si la plantilla que vamos a crear se genere con los trabajadores o sin

trabajadores.

4. Conceptos. En este recuadro estarn todos los conceptos variables que podemos seleccionar para

nuestra plantilla.

5. Agregar / Quitar.Al seleccionar el concepto daremos clic en agregar para enviarlo a nuestra plantilla, y

quitar nos permitir quitar el concepto de nuestra plantilla.

6. Plantilla. Ac se almacenara los conceptos que agreguemos.

7. Grabar. Una vez terminado con todos los pasos daremos clic en grabar.

Exportar PVS T-Registro \ Plame

Tiene como finalidad importar loas archivos para el T-Registro y el PDT PLAME.

Para entrar a esta opcin nos dirigimos aMen Utilitarios, seleccione la opcin Exportar PVS T-Registro \

PLAME.

Nos mostrara la siguiente ventana. Donde seleccionaremos los archivos que deseemos importar.

1. Archivos a Exportar: Ac seleccionaremos los archivo que deseemos exportar.


64

a. T-Registro: Es el Registro de Informacin Laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas,

prestadores de servicios, personal en formacin modalidad formativa laboral y otros (practicantes),

personal de terceros y derechohabientes. Los archivos a enviar son los siguientes.

b. PDT Plame:Es el medio informtico aprobado por la SUNAT para cumplir con la presentacin de la

Planilla Mensual de Pagos (PLAME) y con la declaracin de las obligaciones que se generen a partir del

mes de noviembre de 2011* y que deben ser presentadas a partir del mes de diciembre de 2011, as como

efectuar el pago que corresponda, por los siguientes conceptos. Los archivos a enviar son los

siguientes.

2. Ubicacin. en esta ventana nosotros podremos dar la ubicacin donde deseemos guardar los archivos a

generar. Por defecto se guarda en la carpeta VisualPlan.

3. Exportar. Cuando hayamos terminado los pasos anteriores darnos clic para que se genere los archivos planos.

4. Abrir Carpeta. Esta opcin nos abrir la carpeta donde se guardan los archivos.


65

AFP net

AFPnet permite al empleador preparar en forma automtica las planillas de todas las AFP, presentarlas

directamente a travs de Internet y pagar los aportes previsionales.

El empleador slo tiene que introducir un archivo (Excel o de texto) con los datos mnimos de sus trabajadores

afiliados y AFPnet preparar las planillas de todas las AFP, colocando automticamente a cada trabajador en la

AFP que corresponde y calculando los aportes.

Luego AFPnet le permitir enviar las planillas directamente a cada AFP (declaracin) y finalmente realizar el

pago. Puede pagar directamente en AFPnet o generar un ticket para pagar en el banco recaudador de su

preferencia, en algunos bancos se puede pagar los tickets tambin por Internet.

Para entrar a esta opcin nos dirigimos aMen Utilitarios, seleccione la opcin Exportar PVS T-Registro \

PLAME.

Nos mostrara la siguiente ventana. Donde seleccionaremos los archivos que deseemos importar.

1. Ubicacin: en esta ventana nosotros podremos dar la ubicacin donde deseemos guardar los archivos a

generar. Por defecto se guarda en la carpeta VisualPlan.

2. Exportar: Una vez seleccionado la carpeta a guardar damos clic en exportar para generar el archivo

plano, luego nos mostrara la siguiente ventana.

3. Abrir Carpeta: Esta opcin nos abrir la carpeta donde se guardan los archivos.

4. Ayuda: esto es una pequea ayuda que nos mostrara una Gua rpida para Empleadores.


66

Copia de Seguridad

Tiene como finalidad Crear copia de seguridad (BACKUP).

Para entrar a esta opcin nos dirigimos aMen Utilitarios, seleccione la opcin Copia de seguridad \

Restaurar luego en el submen Copia de Seguridad.

Nos mostrara la siguiente ventana.

1. Seleccionar empresa: En esta ventana seleccionaremos las empresas que deseemos sacar copia de

seguridad (backup).

2. Comprimir Archivo: activaremos este check solo si deseamos que el sistema comprima el back caso

contrario no lo marcaremos.

3. Generar Copia: Una vez seleccionado las empresas daremos clic y emerger la siguiente ventana.


67

Parmetros

Tiene como finalidad Configurar datos generales, tareos, boletas.

Para entrar a esta opcin nos dirigimos aMen Utilitarios, seleccione la opcin Copia de seguridad \

Restaurar luego en el submen Parmetros.

Nos mostrara la siguiente ventana.

1. Generales. En esta ventana se configura lo siguiente.


68

a) Cd. TV. Esta ventana digitaremos el cdigo del tipo de Voucher de planillas siempre y cuando este

enlazado con el Sistema VisualCont.

b) Retencin 4ta Categora. Ac digitaremos el monto mnimo para los recibos por honorarios y el

porcentaje de retencin.

2. Conceptos Bsicos. Esta opcin nos mostrara la siguiente ventana donde solo se seleccionara los

conceptos correspondientes.

3. Plantilla de Tareo. Est opcin nos permitir configurar la ventana de tareo como tambin acumular al

PLAME.

a) Concepto. Daremos doble clic para que nos muestre los conceptos a agregar.


69

b) Descripcin: en este campo digitaremos una abreviatura para la cabecera del taro diario.

c) M.esta opcin nos servir para las horas extras para que lo acumule al PLAME.

4. Plantilla D. Fij / Var. Es

a) Concepto.Daremos doble clic para que nos muestre los conceptos a agregar.

5. Boleta.Esta ventana viene configurada por defecto, sirve para que salga la cantidad de horas extras en las

boletas.


70

a) Concepto. Daremos doble clic para que nos muestre los conceptos a agregar.

b) Concepto Valor. Ac seleccionaremos el concepto donde se almacena la cantidad de horas

trabajadas, para eso daremos doble clic y seleccionamos el concepto.

c) Desc. para Formato #2. Ac digitaremos la descripcin de las horas extras.


71

Caso prctico CTS

1.- Clculo de Depsito de la CTS MAYO

Fecha Ingreso: 10/05/2006

Periodo por depositar CTS: 01/11/2012 al 30/04/2013 - NOV.2012-ABR.2013

Tiempo Computable: 6 meses

Remuneracin Computable S/. Remuneracin No Computable S/.

Remuner.mensual al 30 de abril 3500.00

Asig. Familiar 75.00 Asig. por educacin 300.00

Alimentacin Principal 160.00 Movilidad supeditada asistencia 130.00

1/6 Gratificacin Dic.2012

S/.3735

622.50 Bonificacin extraordinaria 9% (Ley 29351) 335.48

Total RC 4357.50

CTS a depositar S/.4357.50 / 12 x 6 = S/.2178.75

RNC = Remuneracin No Computable.- Gratificaciones Extraordinaria u otros pagos que percibe el trabajador

ocasionalmente, a ttulo de liberalidad del empleador (No debe constituir beneficio patrimonial para el

trabajador) Son montos que se otorgan al trabador para el cabal desempeo de su labor, tales como:

movilidad, viticos, vestuario, gastos representacin, etc.

Ahora lo haremos en el software de planilla de trabajadores VisualPlan

Crear al trabajador, para tener derecho a la asignacin familiar en la opcin Nro.hijos debe figurar 1 o ms (ver

imagen inferior)


72

En la pestaa Datos Laborales registrar fecha de ingreso y sueldo mensual, tal como est en la imagen de

abajo

Esta planilla se empezo a dar de alta a los trabajadores en Enero del ao 2012 por eso hay que ir a la ventana

de historicos para agregar la gratificacin (men: Calculos/Calculo CTS/Historial)


73

Ahora, nos vamos al men Haberes-Dsctos-Aportaciones y en la pestaa OTROS elejimos el cdigo 148 =

Remuneracin Computable (es un concepto fijo y compuesto)

En esta ventana podemos agregar mas concepto en la frmula H_SUBA + H_ASFA + H_REFRI

Dnde se encuentran los valores de los componentes?

Sueldo Bsico en Mantenimientos / Trabajador

Asign.Familiar calcula si al trabajador se le indico Nro hijos en Mantenimiento / Trabajador

Regriferio Clic en el men Planillas / Datos de Planillas / Asignacin de Conceptos, nos aparece.


74

Luego buscamos al trabajador y le digitamos el importe de S/.160.00 tal como figura en la imagen siguiente.

El ltimo paso dar clic al men Calculos / calculo de CTS / Calculo, nos aparece la pantalla inferior, ah

elegimos con doble clic o F12 la opciones en el orden indicado del 1 al 3

Luego de dar clic en Imprimir, tenemos la Liquidacin de Depsito Semestral de CTS


75

2.- Trabajador con Remuneracin Fija Mensual que no labor todo el periodo

computable (CTS MAYO 2013)

CASO PRACTICO 2 Fecha Ingreso: 10/12/2012

Periodo por depositar CTS: 10/12/2012 al 30/04/2013 DIC.2012-ABR.2013

Tiempo Computable: 4 meses, 22 Das



Asig. Buen trabajador 300.00 Asig. por educacin 300.00

Movilidad 300.00 Movilidad supeditada asistencia 130.00

1/6 Gratificacin Dic.2012 0 Bonificacin extraordinaria 9% 0

Total RC 4600.00

CTS a depositarS/.1814.44

S/.4600.00 / 12 x 4 = S/.1533.33

S/.4600.00 / 360 x 22 = S/.281.11

Al momento de crear al trabajador registramos la fecha de ingreso y el sueldo tal como indica el enunciado


76

Al concepto 148 Remuneracin Computable (concepto fijo compuesto) la adicionamos a la frmula Asignacin

buen trabajador + Movilidad


77

Ahora calculamos la CTS en la pantalla de abajo

Finalmente obtenemos el reporte de la liquidacin de CTS


78

3.- Trabajador con REMUNERACION VARIABLE mensual que labor todo el periodo

computable (CTS MAYO)


Periodo por depositar CTS: 01/11/2012 al 30/04/2013 NOV.2012-ABR.2013




Asignacin Familiar 75.00 Asig. por educacin 300.00

Promedio Comisiones S/.2665 / 6

444.17 Movilidad supeditada asistencia 130.00

Promedio horas extras S/.720 / 6

120.00 Bonificacin extraordinaria 9% 0

1/6 Gratificacin Dic.2012 S/.3200.00/6

533.33

Total RC 3672.50

CTS a depositar S/.3672.50 / 12 x 6 = S/.1836.25

Al momento de crear al trabajador registramos la fecha de ingreso y el sueldo tal como indica el enunciado

La gratificacin corresponde al ao anterior, como no hay data lo digitamos de la siguiente manera


79

Ingreso directo de las remuneraciones variables (no es necesario si hubiera data historica)

Ahora calculamos la CTS con las siguientes opciones

Cmo se obtiene S/.2575? es la suma del sueldo con la Asig.Fam. S/.2500 + 75 = S/.2575

Cmo se obtiene S/.1097.50? es el total de 1/6 de las remuneraciones variables (3200.00+2665.00+720=) /

6 = S/.1097.50


80

4.- Trabajador con remuneracin variable mensual que no labor todo el periodo

computable (CTS MAYO) Fecha Ingreso: 06/01/2013


Tiempo Computable: 3 meses, 26 das


Remuner.mensual al 30 de abril 1800.00 Refrigerio 88.00

Asignacin Familiar 67.50 Asig. por educacin 300.00

Promedio Comisiones S/.1370 /

116 x 30


Promedio horas extras S/.560 /

116 x 30

144.83 Bonificacin extraordinaria 9% 0

Total RC 2366.64

CTS a depositar S/.762.58

S/.2366.64 / 12 x 3 = S/.591.66

S/.2366.64 / 360 x 26 = 170.92

Creamos al trabajador con la informacin respectiva

Digitamos la suma de la comisin mas las horas extras (Solo para trabajadores nuevos en el sistema que

recien se le da de alta y no tiene informacin historica)


81

Calculamos la CTS

Emitimos el Reporte de la Liquidacin


82

5.- Trabajador con remuneracin variable mensual que no labor todo el periodo computable

(CTS MAYO)





Remuner.mensual al 30 de abril Refrigerio 88.00

Asignacin Familiar Asig. por educacin 300.00

Promedio Rem.Destajo

S/.13970 / 6


Promedio horas extras S/.560 /

116 x 30

Bonificacin extraordinaria 9% 0

1/6 Gratificacin S/.2400 400.00

Total RC 2728.33

CTS a depositar: S/.2728.33 / 12 x 6 = S/.1364.17

Los trabajadores con destajo ganan de acuerdo a la produccin o avance, no tienen bsico

Seleccionamos el periodo del ao anterior y digitamos la gratificacin

Ingreso acumulado del destajo


83

Calculamos la CTS

Reporte de la constancia CTS


84

Sistema de Gestin de Planillas y Recursos Humanos

Derechos Reservados

ITS BUSINESS SAC

www.softwareintegrado.com

www.visualcont.com

[email protected]

[email protected]

RPM #029140 - #996836551

Documents

Manual VisualPlan