Mar., 2001

“EC Total Service Provider”

2

Contents

회사 개요회사 개요

시장전망 및 경쟁력시장전망 및 경쟁력

비전 및 추진전략비전 및 추진전략

실적 및 재무 전망실적 및 재무 전망

첨 부첨 부

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회사 개요

4

회사 연혁• 1996 년 설립• 기술연구소 설립 (‘97) • 벤처기업 등록 (‘99.1)• 자본금 : 27.5 억 • 코스닥 등록 (’00. 06)• 현재 약 150 명• 미국법인 , 일본법인 , 중국사무소

수상경력•유망중소정보통신기업 선정 (‘98) •’99 한국전자상거래대상 종합대상• ’99 한국산업기술대전 산업기반 우수상 수상• 서울시 벤처기업상 대상 수상 • 정보통신기업평가 전자상거래부문 대상 수상

회사 개요임원 3%해외 9%영업직 9%

• ‘98. 10 : “Commerce21 1.0”• ’99. 3 : “Commerce21 2.0” • ’99. 11 : “Commerce21 3.0”• ’00. 05 : B2B Transaction Engine• ’00. 06 : Mobile Commerce Solution• ’00. 06 : B2B Marketplace Solution

Solution 개발 현황

기획마케팅13%

연구개발직 (R&D)66%

인력구성

5

회사 개요Global Recognition

국내최초로 유일하게 “ Forbes” 잡지에 의해 세계 유망 20 개 중소기업으로 선정 e-biz 솔루션 부문 경쟁력 및 성장 가능성 높이 평가

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S/W( 제품 ), 컨설팅 , 기술솔루션 제공솔루션 제공

E-BUSINESSE-BUSINESS

SoftwareIndustry

Solution

SI(System Integration)

기술집약적 사업 지적 기술 자산가치 축적 New Market Creation 효율적 / 단기간 시스템 구현

Business 핵심(E-Biz Solution (E-Biz Solution 공급공급 ))

회사 개요

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Business Domain

“EC Total Service Provider”

e-Distributionsolution

e-Marketplacesolution

e-Procurementsolution

ASP- Telcos

MobileCommerce

Solution

i-CRMsolution

Commerce21 procurement

Commerce21 Marketplace

Commerce21 Mall&Mall

Commerce21 Mobile Commerce21 Analyzer/Promoter

Consulting Education

회사 개요

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R&DR&D (XML Technology)(XML Technology)

Consulting & EducationConsulting & Education

ImplementationImplementation

※30 domestic distributors

SolutionSolutionsupplementsupplement

(SCM)

OverseasOverseasSubsidiariesSubsidiaries

Biz Partners &Biz Partners &CustomersCustomers

(USA)

(JAPAN)

(Settlement)

Japan

AgentAgentAlgorithmAlgorithm

JavaJavaConsortiumConsortium

Hanaro Telecom Korea Telecom

회사 개요전략적 파트너

9

System Integrators Co-conducting projects Staffs : 65

XML Expertise Co-developing engine Co-conducting projects Staffs : 58

Consulting/Education EC Portal Staffs : 19

50%

25% 40%

회사 개요

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• 현지법인 Commerce Formula 설립(‘99.11)

- 자본금 61.5 만불 ( 당사 지분 94%)

- Global R&D 및 비즈니스 Center 화 추진

미국 ( 뉴욕 소재 )

• 중국

- 중국 Vox Tech 와 Agent 계약 체결 (2000.2) - Rep. Office 개설 (2000.2, 북경 )• 동남아지역진출 추진 중

• 현지 협력사의 참여를 통한 법인 설립 (‘99.12) - 자본금 5 억 6 천만엔 ( 당사 지분 47.3%) - 합작파트너 : Comtec, Eltex, Shoeisha,TIS등• 현재 활발한 영업활동 전개 중

일본 ( 동경 소재 )

중국 등 기타 지역

해외 진출 현황회사 개요

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시장전망 및 경쟁력

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EC Market Volume

Source : IDC

Source : ING Barings estimates

1,1142,178 3,001

7,336

13,173

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

'99 2000 2001 2002 2003

333 1,6005,599

16,798

33,597

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

'99 2000 2001 2002 2003

(Unit : US$100Mil.)

( 단위 : 10 억원 )

시장전망

‘99 년 약 1,100 억불 규모에서 2003 년 약 1.3 조불 규모로 성장할 것으로 전망

조사기관별로 많은 차이를 보이지만 매년 약 100% 에 가까운 성장을 예측

향후 세계 EC 시장은 B2B 분야가 주도적으로 Leading 할 것으로 전망됨

세계 EC 시장규모

국내 EC 시장규모 ’99 년 약 3,000 억원 수준에서

2003 년 34 조 수준으로 전망

B2C 뿐 아니라 B2B 시장의 활성화로 인해 향후수년간 매우 급격한 성장이 예상됨

13

2091,050

2,650

5,630

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

'99 2000 2001 2002

( 단위 : 10 억원 )

2003

9,310

Domestic EC Solution Market Volume

Source : ING Barings estimates

시장 전망

EC 솔루션 시장은 향후 B2B 솔루션 뿐 아니라 각종 신규 B2C, Commerce Agent 모듈의 개발로 더욱 활성화 되어 2003 년 1 조시장에 육박할 것으로 전망됨

특히 , 2000 년 B2B 솔루션의 본격 개발로 향후 시장의 급성장이 전망됨

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E-commerce vs. Solution

FirstBusiness

Model

FirstSolution

AdvancedBusiness

ModelDevelopment

Development AdvancedSolution

Long-Term Partnership

E-Biz Evolution

E-Biz 의 발전은 핵심기술 ( 솔루션 )과 Biz- Model 간의 밀접한 관계를 바탕으로 이루어짐

상호간의 관계형성은 장기적인 협력 관계로 발전됨에 따라 주요고객과의

관계 선점이 중요함

시장 전망

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시 장 신규 비즈니스 모델의 속출신규 비즈니스 모델의 속출

다수의 다수의 Vertical marketplace Vertical marketplace 추진 추진 (100(100 개 이상의 개 이상의 marketplmarketplaces)aces) 중소기업을 타겟으로하는 중소기업을 타겟으로하는 ASP ASP 비즈니스 추진비즈니스 추진

국내 시장의 주요 환경

수 요 정부 주도형의 시장 형성정부 주도형의 시장 형성

Industry focused consortium marketplacesIndustry focused consortium marketplaces Planning ASP for SMEs next yearPlanning ASP for SMEs next year

Off-Line Off-Line 강자들의 강자들의 e-Business e-Business 본격 추진본격 추진

New business opportunities pursuitNew business opportunities pursuit Newly created dot.com(Spin-off)Newly created dot.com(Spin-off) Off-line driven vertical marketplacesOff-line driven vertical marketplaces

공급 ( 경쟁 ) 미국 미국 BaseBase 의 다국적 의 다국적 solution vendors(Ariba, CommerceOsolution vendors(Ariba, CommerceOne)ne) 각 국가별 중소형 각 국가별 중소형 solution vendors(point to point solution)solution vendors(point to point solution)

시장 전망

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E-net’s Competitors

ProductLine-Up

Competitiveness sourcesCompetitiveness sources

Customizing BusinessModelPrice

E-Bizservice

E-BizSoftware

Commerce One

SAP

Buy / Sell side &Marketplace

Broad E-Business(ERP, SCM, etc.)

Oracle

Broad Vision

Ariba

i2E-net

이네트의 경쟁력

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최신의 기술을 활용한 솔루션

Total Solution 제공

XML, JAVA, EJB, Object Oriented 기술 등 e-biz 와 관련된 핵심기술 기반의 솔루션

폭넓은 e-biz 솔루션 (B2C, iCRM, Marketplace, eProcurement, Mobile, ASP, etc.) 전후방 토탈 서비스 ( 컨설팅 , S/W, 구축 , 유지보수 , 교육 등 )

신속한 Customization

고객 요구사항에 대한 신속한 대응 및 필요 인력의 원활한 지원가격 경쟁력

가격 수준 및 구조 결정에 대한 가격 수준 및 구조 결정에 대한 Flexibility Flexibility 보유보유Unique 한 비즈니스 모델 Off-line 리더들과의 협력적인 관계 형성 해외 현지 파트너와의 협력을 통한 실질적인 현지화 전략 구조 형성

이네트의 경쟁력

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비전 및 추진전략

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Enterprise 급 e-Busniess 솔루션 분야에서Global Brand 를 보유한 세계적 강자로 성장

수익구조의다양화 및 안정화

Asian SpecificBusiness Model

Localization 을핵심으로 하는

Globalization 추진

e-biz solution leadere-biz solution leaderin Asian High-End Marketin Asian High-End Market

Korea, Japan, China, Singapore, India, etc

비전 및 추진전략

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B2All

Product & Service Product & Service 제공 전략제공 전략다양한 e-business S/W 와 Total 서비스를 제공하므로써 One-Stop Solution (B2All) 구현

B2All 제공을 통해 고객과 장기적이고 폭 넓은 Relationship 형성

e-CRM

e-Marketplace

e-Procurement

e-Mobile

e-Distribution

Consulting

Implementation

Value Added Service

Maintenance

Training

The only company in Asia to provide B2All business model ※ Asian market environment

- Under-developed e-business environment lacking clear strategy - Complication derived from the emergence of different e-business models such as B2B,B2C, etc.

비전 및 추진전략

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수익 구조 다각화 전략수익 구조 다각화 전략

현 재

향 후

개별 Project 기반의 Up front license Fee 위주

수익 구조의 다양화 / 안정화

개별 Solution 프로젝트(Up front license fee+Customizing)

국내 채널 판매(Distributors, e-biz enabler 대상 )

- Transaction Based Revenue- N/W 서비스의 제공 ( 결제 / 물류 / 컨텐츠 등 )

해외 매출(Partner, JV 로부터의 Royalty)

이네트는 e-Business 의 기본 플랫폼을 제공함으로써 e-Business N/W 상에서 다양한 비즈니스를 창출하는 핵심고리를 확보할 수 있음이에 따라 기존의 Up fron license fee 형태의 솔루션 제공은 물론 다양한 수익 구조 전개

비전 및 추진전략

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글로벌 전략

B2C 시장의 적극적 공략 및 확대

일본내에서의 브랜드 이미지 구축

B2B 시장의 진입 및 고객 확보

홍콩 ( 중국 ), 싱가폴 , 중국을 중심으로 현지 고객 확보의 시너지 도모

STT, CP, Datacraft 등 현지 사업자와의 제휴 조속 추진

Infosys, 중국 현지 업체와의 제휴 적극 추진 R&D 네트웍 운영을 통한 효율 및 효과 극대화 프로젝트 구현 인력의 유연성 및 다양화 도모

R&D 네트웍 통한 경쟁력 강화

현지화 통한 시장확대일본시장강화 및 다각화

비전 및 추진전략

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실적 및 재무전망

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Source : 『 Computer World 』 2000. 01

◆ Merchant Server Solution - 1999(Unit : %)

B2C 국내 시장 점유율 ◆ Merchant Server Solution – Jun.2000

18.1

8.07.67.2

7.2

7.2

19.9 24.8E-net

IBM, Korea

Oracle, KoreaDowTechnology

CybertecHoldings

Servertech

Others

Pionsoft

35.4E-net

11.4Informix11.4

Troange

11.2N’cerCommunity

Pionsoft

6.4IBM

9.1

(Unit : %)

4.6MS 3.7

Oracle 6.8Others

Source : 『 The Management and Computer 』 2000.08

실적 및 재무전망

※ B2B 는 현재 시장조성단계로서 점유율 데이터 없음

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1998 1999

매출 474 4,710

순이익 34 1,285

19981998 19991999 20002000

2000

18,300

1,950

200

100

50

50.03

47

180

1320

( 단위 : 억원 )

: 매출: 순이익

( 단위 : 백만원 )

Sales & ProfitSales & Profit

50

실적 및 재무전망

26

첨 부

27

주요 고객 : B2C첨 부

Hansol CDBank

28

E-net partners with Samsung Co. to provide industry specific marketplace solution (CE-net partners with Samsung Co. to provide industry specific marketplace solution (Chemical, Textile, Fishery, and Logistic )hemical, Textile, Fishery, and Logistic )

E-net is extending the customer scope into various industries.E-net is extending the customer scope into various industries. (Energy, Information Technology, Electronic, Engineering)(Energy, Information Technology, Electronic, Engineering)

첨 부주요 고객 : B2B

Chemical Chemical

Enet B2B World!Enet B2B World!

Textile Textile Fishery Fishery

ElectronicsElectronics

Information TechnologyInformation Technology

EnergyEnergy EnergyEnergy

EngineeringEngineering

FinanceFinance

MRO MRO Korea e-PlatformKorea e-Platform

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주요 고객 : eCRM(Agent)첨 부

천리안 몰 , 하이텔 , 삼성전자 , 한겨레신문 , 하나로통신 하나넷 등 국내 최대회원수를 보유하고 있는 대표 EC 사이트에 구축중

www.welcome.hitel.netwww.ifeeli.com

www.gosamsung.co.kr www.hanimall.co.kr www.hananet.net

30

일본 사업 현황 - 파트너

◈ ◈ 설립일설립일 1999. 12. 81999. 12. 8

◈ ◈ 자본금자본금 55 억 억 66 천만 엔천만 엔 ◈ ◈ 대표이사대표이사 이 상 훈이 상 훈 ◈ ◈ 임직원임직원 4040 명명 (2001(2001 년 년 33 월 현재월 현재 ))

Commerce21 JapanCommerce21 Japan

www.ct-net.co.jpwww.shoeisha.co.jpwww.eltex.co.jp

동양정보시스템 (TIS) 일본 SI 업계 TOP 5

www.tis.co.jp

Japan

첨 부

31

일본에서 유통일본에서 유통 , , 컴퓨터 제조컴퓨터 제조 , , 출판출판 , ASP, Auction, , ASP, Auction, 건죽자재 등 다양한 산업에 걸쳐 고객 건죽자재 등 다양한 산업에 걸쳐 고객 확보확보

일본 사업 현황 - 고객 사례첨 부

www.sotec.co.jpRakutenBookRakutenBookwww.daimaru.co.jp

store.lycos.co.jp

KOKUYO

www.tostem.co.jp www.sportsnavi.com

SeriYa Auctionwww.seriya.com

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• Real-time 의 자동 프로세스• XML 기반의 Open Architecture

• 다양한 거래 모델 지원 (Exchange, Auction 등 )

• Web 기반의 손쉬운 User Interface• End-to-end Transaction • 탄력적인 카달로그 관리 체계

첨 부

Marketplace Applications

Marketplace Platform

Community

XMLServer

LegacyAdapter

My Market Trading Group

Exchange CatalogPurchasing eBidding Auction

OrderTracking

Value Added Service- Inspection- Logistics- Insurance- Payment

Web ApplicationServer XML/EDI

Membership

CatalogManagement

Internet

Internet

Marketplace User Interface

Sellers Buyers

Commerce21 eMarketplace

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E-Mail

CTI

Analyzer ServerSchedulerMonitoring

Report통계 /Chart/TrackingMarketing Analysis

Advisor

DB

Commerce Server

Customers

Marketing Admin

• 고객특성의 입체적 분석 ( 지능형 Agent)

• 마케팅 Activity 의 효과성 측정

수집기 생성기생성기

생성기관리기

• Mail / CTI 시스템 연동• One-to-One, Target 마케팅

• 거래 확률 / 효율 제고

학습기

Promoter

• 참가자 (Buyer&Seller) 평가• 다차원적인 통계 /Reporting 산출

• Administrative Cost 절감

첨 부eCRM(Commerce21 PromoterTM / Commerce21 AnalyzerTM)

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Normal Shop n 관리Mobile Shop n 관리

무선 단말기 / Mobile Shop 이용

PC / Internet Shop 이용

E-Biz Operator

이동통신Gateway

Mobile Merchant Server(Commerce21 with Mobile Module)(Commerce21 with Mobile Module)

EC Place

Normal Shop 1

Normal Shop 2

Mobile Shop 1

Normal Shop 3

분산 Database 시스템

Mobile Shop 2

Admin & Back Office

Agent Module

Various Application Servers

Internet

• 검증된 EC 솔루션 Commerce21 기반• Mobile 환경 및 단말기 제약을 고려한 인터페이스

• 객체지향 Component - 손쉬운 Mobile Shop 구현• WAP, WIP 등 다양한 무선 프로토콜 기술표준 수용

첨 부Commerce21 eMobileTM

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상품 DB 주문 DB

Application Server

주문 처리장바구니상품전시

지능형 Agent

Back-office상점 관리자

EJBEJBEJB

[ Commerce 21 3.0 의 구조 ]

• 업계 최초의 JABA 기술로 구현

⇒ NT, UNIX, LINUX 등 어떠한 Platform 에서도 운영가능

• 검증된 Back-Office

⇒ 효율적 시스템 운영

• DIY 상품 , 후불제 기능 , 회원별 할인정책 등 다양한 영업정책 구현

⇒ 고객이 원하는 Biz-Model 에 탄력적으로 적응

첨 부Commerce21(Electronic Shopping Mall)