Resultats France

Alison Fennah, VP Research & Marketing, IAB Europe 28 juin 2012

2

Sommaire

1. Introduction

→ Background

→ Couverture et méthodologie

2. Enseignements clés

→ L’évolution des médias

→ Internet à tout moment et par divers moyens

→ Le multi-tasking rend les consommateurs plus actifs

→ Les points de contacts numériques favorisent la relation à la marque

→ Internet à la fois plateforme de divertissement et facilitateur

→ La connectivité via mobile accroît l’engagement

→ Un accès à l’information d’un simple clic

→ Internet enrichit la communication des consommateurs

→ Internet joue un rôle clé dans le tunnel de conversion d’achat

3

Background

• Mediascope Europe, est une étude de référence menée par l’IAB Europe sur le paysage média européen

• L’objectif principal de cette étude est de comprendre les changements de comportements des internautes en Europe et de mettre en lumière leurs similarités et différences sur :

→ La consommation des médias

→ l’évolution du multi-tasking et des médias numériques

→ La consommation vidéo, les médias sociaux et le e-commerce

4

Couverture et Méthodologie

• Terrain mené en février 2012 dans 28 pays

• Un Omnibus + questionnaires Online dans tous les pays pour plus de 50,000 entretiens

• Application de quotas pour assurer la représentativité des échantillons dans chaque pays :

→ âge, sexe, niveau d’étude et répartition géographique

Hungary

Italy

Russia

Spain

Portugal

France

Turkey

Poland

Belgium

UK

Switzerland

Denmark

Sweden

Norway

Germany

Netherlands

Finland

Ukraine

Bulgaria

Romania

Ireland

Greece Slovenia

Croatia

Slovakia

Serbia Austria

Czech Republic

5

6

L’évolution des médias

45.1m de français en ligne

Total population française adulte : 53 million

7

L’évolution d’Internet

Les internautes français passent en moyenne

14.5h en ligne par semaine

+ 23%

depuis 2010

85% Des français en ligne

+18%

depuis 2010

EU: 65%, WE:81%, NE:87%, SE:61%, CEE:55%

EU: 14.8, WE:14.0, NE:14.8, SE:13.8, CEE:16.1

8

Panorama français de la consommation média

Pénétration

Internet 85% 23% depuis 2010*

Radio 81% 3% depuis 2010*

Journaux 61% 2% depuis 2010*

Magazines 66% 20% depuis 2010*

TV 95% 2% depuis 2010*

EU: 95%, WE:94%, NE:95%, SE:97%, CEE:95%

EU: 65%, WE:81%, NE:87%, SE:61%, CEE:55%

EU: 64%, WE:82%, NE:85%, SE:68%, CEE:48%

EU: 62%, WE:70%, NE:82%, SE:59%, CEE:56%

EU: 48%, WE:63%, NE:62%, SE:43%, CEE:39%

9

Internet 14.5h

Radio 11.5h

Journaux 4.7h

Magazines 4.5h

TV 16.5h

Utilisation par semaine

EU: 16.8 WE:16.0, NE:14.0, SE:16.7, CEE:17.7

EU: 14.8 WE:14.0, NE:14.8, SE:13.8, CEE:16.1

EU: 12.7 WE:13.4, NE:13.5, SE:10.6, CEE:12.9

EU: 4.6 WE:4.8, NE:4.9, SE:4.2, CEE:4.6

EU: 4.0 WE:4.0, NE:3.6, SE:3.5, CEE:4.2

18% depuis 2010*

9% depuis 2010*

13% depuis 2010*

20% depuis 2010*

6% depuis 2010*

Panorama français de la consommation média

10

Internet devient un moyen de consommer d’autres médias

Sur une base mensuelle, la proportion d’utilisateurs internet regardant la TV a augmenté de 52% depuis 2010

7% regardent la TV en ligne au moins une fois par jour et 26% une fois par semaine

des internautes français regardent la TV en ligne

68% EU: 73% WE:67% NE:81% SE:65% CEE:81%

11

Internet devient un moyen de consommer d’autres médias

7% l’écoute au moins une fois par jour et 18% une fois par semaine

Sur une base mensuelle, la proportion d’utilisateurs Internet écoutant la radio a augmenté de 58% depuis 2010

des utilisateurs Internet écoutent la radio en ligne 59%

Sur une base mensuelle, la proportion d’utilisateurs internet lisant des sites d’actualité a augmenté de 48% depuis 2010

23% consultent les sites d’actu au moins une fois par jour et 21% une fois par semaine

des utilisateurs Internet consultent des sites d’actualité

77%

EU: 67% WE:61% NE:67% SE:64% CEE:73%

EU: 91% WE:86% NE:94% SE:91% CEE:96%

12

Internet à tout moment et par divers moyens

5.5m de Français utilisent une tablette pour se connecter

13

Plus de choix pour se connecter

Se connecter sur un ordinateur reste le moyen le plus utilisé: 43.8 millions de Français (83%) (EU:64%)

Pourtant 44% des internautes français

se connectent via plus d’un terminal (EU:37%)

14

Les alternatives de connexion

→ 10% de la population française (EU:8%) → 8.4 H / semaine (EU:9.3h) → 59% utilisent la tablette pour se

connecter le soir

→ 33% de la population française (EU:21%) → Augmentation forte de l’usage de 11% à

33% → 8.6h / semaine en moyenne (EU:9.4h) → 83% utilisent le mobile pour se

connecter dans la journée

17.3m de Français utilisent leur mobile

5.5m de Français utilisent leur tablette

15

→ 10% de la population française (EU: 6%) → 5.3 h / semaine en moyenne (EU: 6.8h) → 63% utilisent leur console pour se

connecter le soir

5.4m de Français utilisent leur console de jeu pour se connecter

Les alternatives de connexion

16

Des foyers de plus en plus équipés

France

Ordinateur familial 66%

Ordinateur portable 66%

Netbook 11%

Tablette 10%

Liseuse 3%

HDTV 54%

TV connectée 21%

62%

56%

14%

9%

6%

35%

16%

EU

WE:62%, NE:63%, SE:63%, CEE:63%

WE:68%, NE:77%, SE:58%, CEE:46%

WE:16%, NE:11%, SE:16%, CEE:11%

WE:13%, NE:13%, SE:7%, CEE:7%

WE:10%, NE:2%, SE:3%, CEE:5%

WE:50%, NE:48%, SE:32%, CEE:24%

WE:19%, NE:20%, SE:12%, CEE:16%

17

Le multi-tasking rend les consommateurs plus actifs

68% sont connectés pendant qu’ils regardent la TV

+258%

depuis 2010

EU: 48% WE:58% NE:59% SE:39% CEE:44%

18

Corrélation entre contenu TV et online

Parmi les Français qui regardent la TV et sont connectés à Internet simultanément

27%

déclare que leur activité en ligne est en relation avec le programme regardé

Les Français regardent la TV et utilisent Internet en même temps 3.5 h par semaine (EU:2.8h) En permanence pour 21% (EU:16%)

EU: 33%

19

Musique

Loisirs 61% Genre du programme regardé

Journal TV / actualités 46% Documentaires 29%

Lifestyle 18% Publicité 12%

63%

61%

35%

18%

13%

France EU

WE:65%, NE:62%, SE:71%, CEE:60%

WE:52%, NE:47%, SE:56%, CEE:70%

WE:41%, NE:35%, SE:33%, CEE:31%

Sport 26% 31% WE:32%, NE:27%, SE:28%, CEE:31%

27% 27% WE:28%, NE:21%, SE:23%, CEE:27%

WE:23%, NE:25%, SE:13%, CEE:14%

WE:15%, NE:16%, SE:14%, CEE:10%

Corrélation entre contenu TV et online

20

Le multi tasking par terminal connecté

• Les connectés à Internet via une tablette sont les plus multitâches • Seulement 13% n’utilisent pas d’autres terminaux que la tablette pour se connecter (EU:15%) • 58% regardent la TV (EU:67%)

Les utilisateurs d’Internet via console de jeu en France sont moins multitâches que les autres types d’internautes. • 22% n’utilisent pas d’autres terminaux lorsqu’ils naviguent à l’aide d’une console (EU: 34%)

21

Les points de contacts numériques favorisent la relation à la marque

36% Des internautes français pensent que la façon dont une marque communique sur le Web est importante

22

Influence d’Internet sur le choix d’une marque et la décision d’achat

des internautes français sont enclins à chercher plus d’infos sur des produits dont ils ont vu la publicité sur le Web

40% visitent régulièrement les sites Web de leur marque préférée 48%

déclarent que la façon dont une marque communique en ligne influe sur l’opinion qu’ils s’en font

36% sont plus susceptibles d’acheter le produit d’une marque qu’ils suivent sur un réseau social

20%

EU: 46% WE:42% NE:34% SE:48% CEE:49%

EU: 30% WE:19% NE:18% SE:29% CEE:42%

EU: 47% WE:35% NE:34% SE:45% CEE:59%

EU: 41% WE:31% NE:26% SE:41% CEE:51%

23

Influence d’Internet sur la décision d’achat de produits

45% Des internautes français déclarent qu’Internet les aident à choisir de meilleurs produits/services

EU: 51% WE:52% NE:46% SE:45% CEE:53%

24

Influence d’Internet sur la décision d’achat de produits

Internet est important dans la décision d’achat

Billets train/avion 53%

Biens électroniques 48%

Voyages 50% 57%

57% 53%

Téléphonie mobile 42% 50%

Produits ou services bancaires 32% 47%

Voitures 34% 44%

Vêtements ou accessoires 48% 41%

Assurance 30% 39%

Produits de beauté/cosmétiques 34% 35%

Santé 24% 35%

Décoration/ameublement 33% 35%

France EU

25

Des internautes connectés via divers terminaux

Parmi les utilisateurs de Smartphones:

→ 47% sont intéressés par les bons de réductions géolocalisés(EU:48%)

→ 35% sont intéressés par le téléchargement d’applis (EU:41%)

→ 25% sont intéressés par les QR codes (EU:32%)

Parmi les internautes: → 26% se disent intéressés par les réseaux sociaux

(EU:38%) → 20% se disent intéressés par les contenus vidéos

des campagnes publicitaires (EU:30%) → 16% se disent intéressés par le téléchargement de

vidéos/images issus d’une publicité pour le site Web d’une marque (EU:24%)

26

Bénéfices consommateurs générés par Internet

1% depuis 2010

77% des internautes français déclarent qu’Internet les aident à gérer leur quotidien

13% depuis 2010

45% déclarent qu’Internet leur est utile pour réserver des vacances ou préparer un voyage

42% déclarent qu’Internet les aident à gérer leur budget

49%

déclarent qu’Internet leur permet de rester en contact avec leur amis ou leur entourage

EU: 81% WE:83% NE:85% SE:79% CEE:80%

EU: 44% WE:51% NE:62% SE:35% CEE:40%

EU: 43% WE:54% NE:61% SE:44% CEE:32%

EU: 63% WE:62% NE:66% SE:61% CEE:64%

27

Internet : plateforme de divertissement et facilitateur

65% des Français sont connectés à l’heure du traditionnel primetime TV (EU:52%)

28

Un outil majeur pour se divertir

81% Se connectent durant le week-end

65% Des français sont connectés à l’heure du traditionnel primetime TV EU: 52% WE:67% NE:74% SE:46% CEE:42%

EU: 60% WE:76% NE:83% SE:53% CEE:51%

29

Une vraie plateforme de divertissement

Regarder des clips vidéos 81%

Ecouter la radio 67%

Ecouter de la musique 66%

Regarder la TV 60% Regarder des événements en direct 59%

TV de rattrapage ou TV à la demande 54%

Divertissement: les activités online les plus prisées France EU

WE:77%, NE:86%, SE:83%, CEE:83%

WE:61%, NE:67%, SE:64%, CEE:73%

WE:52%, NE:65%, SE:66%, CEE:77%

WE:51%, NE:69%, SE:54%, CEE:68%

WE:49%, NE:59%, SE:62%, CEE:67%

WE:55%, NE:63%, SE:40%, CEE:57%

Regarder un film 66% WE:52%, NE:60%, SE:63%, CEE:80%

72%

59%

58%

48%

46%

60%

Télécharger des clips vidéo 52% WE:39%, NE:49%, SE:54%, CEE:62% 33%

Télécharger un programme TV 46% Podcasting 43%

WE:38%, NE:45%, SE:44%, CEE:53%

WE:37%, NE:42%, SE:45%, CEE:49%

35%

35% 125% depuis 2010*

58% depuis 2010

216% depuis 2010*

Jeux 55% WE:43%, NE:45%, SE:55%, CEE:66% 43% 50%

depuis 2010

Télécharger de la musique 57% WE:47%, NE:47%, SE:52%, CEE:69% 41% 28%

depuis 2010

53%

Télécharger un film 51% WE:36%, NE:39%, SE:56%, CEE:63% 38%

Progression basée sur le taux d’usages mensuels

30

La connectivité via mobile accroît l’engagement

43% des Français possèdent un smartphone

EU: 44% WE: 47% NE: 50% SE: 46% CEE: 40%

31

Quelles utilisations des téléphones mobiles?

Communication

Divertissement/Info

E-Commerce

Envoyer et recevoir des emails 40% Consulter des réseaux sociaux “personnels” 31% Consulter des réseaux sociaux “professionels” 10%

Activités effectuées sur une semaine

Télécharger ou utiliser une application 20%

Télécharger ou jouer à des jeux 21%

Consulter des sites via un navigateur 31%

Télécharger ou écouter de la musique 21% Utiliser un moteur de recherche sur smartphone 30%

Voir des publicités sur un site Web/App 10% Acheter en ligne via un navigateur 9% Acheter en ligne via une App 9%

37%

29%

13%

23%

19%

Regarder un film, la TV ou des clips vidéos 11% 16%

Télécharger des films, un programme TV ou des clips 7% 16%

33%

28% 27%

17% 11% 9%

France EU

32

Un accès à l’information d’un simple clic

23% Des internautes français visitent des sites d’actualité quotidiennement

33

Sites Web consultés

Sites consultés au moins tous les jours Sites consultés au moins tous les mois

Informations locales 46%

Médias sociaux 31%

Informations locales 5% Comparateurs de prix 40%

Actualités 23%

Loisirs 9% 15%

Sports 10% 12%

43%

Banque / Finance 23% 16%

Forums 8% 11%

9%

40%

Vidéo 9% 18%

Emploi 5% 11%

Musique 7% 10%

Cartes / Plans 56% 61% 60%

Actualités 59% 78%

Banque / Finance 73% 66%

Loisirs 41% 58%

49%

Médias sociaux 58% 70% Vidéo 56% 67%

Films 42% 52%

Musique 41% 52%

France EU France EU

34

Sites Web les plus régulièrement consultés

Croissance des visites mensuelles depuis 2010

Immobilier 17%

Jeux 76%

Sites de rencontre 150%

Actualités 48%

Téléphonies mobiles 75%

Banque & Finance 55%

TV 235%

Santé 56%

35

Internet enrichit la communication des consommateurs

96% Des internautes français utilisent l’email

36

93%

25%

54%

31%

Classement des activités les plus prisées

Classement des activités effectués tous les jours

Classement des activités effectués tous les mois

Communiquer sur le Web

Email 96%

Blogguer 43%

Message instantané 73%

Contribution forums 53%

77%

6%

28%

6%

21% depuis 2010

32% depuis 2010

41% depuis 2010

56% depuis 2010

EU: 95% WE:97%, NE:97%, SE:97%, CEE:93%

EU: 73% WE:63%, NE:65%, SE:79%, CEE:79%

EU: 62% WE:54%, NE:55%, SE:65%, CEE:69%

EU: 56% WE:43%, NE:49%, SE:63%, CEE:65%

EU: 74% WE:77%, NE:68%, SE:73%, CEE:72%

EU: 24% WE:18%, NE:17%, SE:30%, CEE:28%

EU: 9% WE:7%, NE:4%, SE:8%, CEE:12%

EU: 8% WE:5%, NE:8%, SE:10%, CEE:9%

EU: 93% WE:94%, NE:93%, SE:93%, CEE:91%

EU: 54% WE:43%, NE:41%, SE:62%, CEE:62%

EU: 38% WE:32%, NE:27%, SE:40%, CEE:44%

EU: 32% WE:25%, NE:28%, SE:41%, CEE:34%

37

Communiquer sur les médias sociaux avec ses amis et sa famille

Des internautes français ont un compte sur un réseau social personnel ou professionel EU: 81% WE:73%, NE:80%, SE:84%, CEE:87%

70%

38

Communiquer sur les médias sociaux avec ses amis et sa famille

Classement des activités quotidiennes

Classement des activités mensuelles

Charger des photos, des vidéos 39% Commenter des photos,

des vidéos 5%

Mettre à jour son profil 6%

Jouer à des jeux 50%

Jouer à des jeux 17% Commenter des photos,

des vidéos 40%

Lire des emails 80% Lire des emails 94%

Poster une mise à jour 10%

Poster une mise à jour 43%

Charger des photos, des vidéos 3%

Mettre à jour son profil 46%

Lire les mises à jour/messages 33% Lire les mises à jour/messages

72%

Contacter une personne 6%

Contacter une personne 47%

EU: 77% EU: 91%

EU: 42% EU: 80%

EU: 22% EU: 63%

EU: 17% EU: 53%

EU: 17% EU: 49%

EU: 10% EU: 49%

EU: 8% EU: 48%

EU: 6% EU: 43%

% parmi les utilisateurs de médias sociaux

39

Créer un groupe pour boycotter une marque ou un produit

26%

Créer un groupe sur sa marque ou son produit préféré

31%

“J’aime”/devenir fan d’une marque 54%

Ne plus être “ami” avec une marque 41%

Se plaindre d’une marque ou d’un produit

47%

Se plaindre directement auprès d’une entreprise

50%

Créer un groupe pour boycotter une marque ou un produit

15%

Créer un groupe sur sa marque ou son produit préféré

13%

“J’aime”/devenir fan d’une marque 30%

Se plaindre directement auprès d’une entreprise

18%

Ne plus être “ami” avec une marque 16%

Se plaindre d’une marque ou d’un produit

19%

Communiquer avec les marques sur les médias sociaux

Classement des activités effectuées au moins une fois par

mois

Classement des activités les plus prisées

EU: 42% EU: 67%

EU: 20%

EU: 52% EU: 20%

EU: 50% EU: 19%

EU: 47%

EU: 16%

EU: 32% EU: 11%

EU: 27%

% parmi les utilisateurs de médias sociaux

40

Internet joue un rôle central dans le tunnel d’achat

€26,945 millions ont été dépensés sur Internet en France entre septembre 2011 et février 2012 EU: €187,990m

41

Faire des achats en ligne

93% des internautes français font des achats sur Internet EU: 87% WE:94%, NE:94%, SE:88%, CEE:80%

96% des internautes français font des recherches online sur leurs achats EU: 96% WE:97%, NE:97%, SE:97%, CEE:93%

21% de l’ensemble des achats effectués en France l’ont été par des internautes EU: 19%

WE:24%, NE:16%, SE:15%, CEE:16%

%s des internautes

42

Dépenses sur Internet

€26,945 millions dépensés sur Internet sur une période de 6 mois EU: €187,990m

12 C’est, en moyenne, le nombre d’achats effectués par personne en France en 6 mois EU: 13

€654 panier moyen d’un français sur une période de 6 mois EU: €544

%s Among Internet users/P6M purchasers

43

Types de produits achetés

Produits les plus achetés en ligne

Vacances 34% Produits de beauté / Cosmétiques 33%

Livres 50%

Biens électroniques 38%

Billets de concert, théâtre ou

festival 25%

Vêtements et accessoires 52%

Billets de trains/avions 40%

EU: 43%

EU: 38%

EU: 34%

EU: 28%

EU: 26%

EU: 32%

EU: 25%

44

Taux de conversion

Produits et leur taux de conversion

Livres 89%

Vêtements et accessoires 91% CDs 96% Jouets 97%

Billets de concert, théâtre ou de festival 89%

DVDs 97%

Billets de train/avion 89%

Location de véhicule 69%

Equipement sportifs 79%

Produits de beauté/Cosmétiques 79%

Blu-ray 78%

Nourriture/épicerie 76%

Bien électroniques 79%

Tickets de cinéma 68%

EU: 88%

EU: 88%

EU: 85%

EU: 81%

EU: 78%

EU: 83%

EU: 76%

EU: 74%

EU: 70%

EU: 70%

EU: 64%

EU: 63%

EU: 67%

EU: 63%

45

Internet influence la perception des consommateurs vs marques et produits. Une tendance grandissante, mais à optimiser

Internet = moyen de consommer d’autres médias TV, radio, presse

Multi-connexion = via un ordinateur mais aussi via le téléphone, la tablette ou la console de jeu

Multitasking TV/Web en progression. Un nombre croissant de possesseurs de tablettes pour un niveau de convergence encore plus élevé

Conclusion

46

MERCI

IAB Europe

mediascope@iabeurope.eu