1.SECTOR METALMECÁNICO NACIONAL

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1. EL SECTOR METALMECÁNICO

El objetivo del presente capítulo es mostrar una panorámica de la situación del sector metalmecánico a nivel nacional. Para lograr este propósito se realizan análisis comparativos de los diferentes sectores industriales, incorporándose características de la producción de acero y la evolución de importaciones de productos metalmecánicos.

El presente capítulo se integra de la siguiente manera:

Producción Total Nacional y de la Industria Manufacturera

Industria Metalmecánica a Nivel Nacional

Resumen

1

PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL Y DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA

LA CRISIS ECONÓMICA QUE TUVO EL PAÍS DURANTE EL AÑO 1995 OCASIONÓ UNA CAÍDA DEL 6.2% EN EL PIB NACIONAL, NO OBSTANTE EN EL PERIODO 1980-1996 TUVO UN CRECIMIENTO POSITIVO DEL 2% ANUAL EN PROMEDIO.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, 1980-1996(Miles de Millones de pesos de 1993)

Fuente : Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993, Sistema de Cuentas Nacionales. INEGI,

El Mercado de Valores, Septiembre 1997. NAFINSA.

2

9709 (D): FIG21

871.5

946 940.7908.1

939.1 959.8929.9 946.1 958.2

998.5

1,049.11,093.4

1,133.01,155.1

1,206.7

1,131.9

1,189.5

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA A NIVEL PAÍS CONTRIBUYE CON EL 20.3% DEL TOTAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL POR DIVISIÓN DE ACTIVIDAD, 1996(1' 189, 537 Millones de pesos al precio de 1993)

1/ No incluye Impuestos a los productos netos de subsidios.

Fuente: El Mercado de Valores, Septiembre 1997, NAFINSA.Nota: Agropecuario Incluye: silvicultura y pesca; La Industria es manufacturera; Electricidad incluye: gas y agua; Comercio incluye: restaurantes y hoteles: Transporte incluye: almacenaje y comunicaciones; Servicios incluye; financieros, seguros actividades inmobiliarias y de alquiler, comunales, sociales y personales menos cargo por los servicios bancarios imputados.

3

97 09 ( D) : FIG18

Minería1.5%

Agropecuario6.3%

Servicios35.9%

Comercio 19.9%

Construcción 4.3%

Transporte10.2%

INDUSTRIA20.3%

Electricidad 1.7%

LA "INDUSTRIA METALMECÁNICA" INTEGRADA POR LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, Y PRODUCTOS METÁLICOS BÁSICOS CONSTITUYEN EL SECTOR MÁS IMPORTANTE DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL PAÍS AL CONTRIBUIR CON EL 31% DEL PIB.

PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL. 1996(241487 Millones de pesos precio de 1993)

Fuente: El Mercado de Valores, Septiembre 97. NAFINSA

INDUSTRIA METALMECÁNICA A NIVEL NACIONALLA INDUSTRIA METALMECÁNICA NACIONAL HA CRECIDO AL 3.3% ANUAL EN EL PERIODO 1980-1996,

4

9709 (D): FIG 25

Industrias metálicas básicas

5%

Prods minerales no metálicos

7%

Industria química, pet. y caucho

16%

Prods. Metálicos, maq. y equipo

26%

Industria del papel, imprenta y editorial

4%

Industria de la madera prods.

3%

Prods. alimenticios bebidas y tabaco

27%

Otras industrias 3%

Textiles, p/vestir e inds.

cuero9%

INDUSTRIA METALMECÁNICA

31 %

SUPERIOR AL CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB (2% ANUAL). SI SE INCLUYE EL PERIODO 1970-80 EL CRECIMIENTO HA SIDO DEL 5% ANUAL. LOS PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO REPRESENTARON EL 83.1% DEL PIB METALMECÁNICO EN 1996.

PIB DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA, NACIONAL. 1996(Millones de pesos a precios de 1993)

Fuente: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 1993. INEGI

5

9709 (D): FIG 23

21, 382

1970 1975 1980 1985 1988 1993 1996

28, 700

45, 136 45, 965 46, 232

75, 857

Productos Metálicos,Maquinaria y Equipo

Industrias Metálicas Básicas

16, 311

5, 071

21, 796

6,904

34, 859

10, 267

35, 702

10, 263

33, 917

12,315

63, 061

12, 826

55, 421

45, 672

9, 749

CRECIMIENTO DEL 5.0% ANUAL PROMEDIO

CRECIMIENTO DEL 3.3% ANUAL PROMEDIO

DE LAS 13 RAMAS QUE CONFORMAN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA 5 PARTICIPAN CON EL 71.1% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. LOS PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (EXCLUYENDO AUTOMOTRIZ, AUTOPARTES) RESPONDEN POR EL 61% DEL TOTAL, EN TANTO QUE ESTE ÚLTIMO CONTRIBUYE CON MÁS DE LA CUARTA PARTE DEL PIB METALMECÁNICO. LAS INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS REPRESENTARON EL 31% DEL TOTAL.

PIB POR RAMA METALMECÁNICA EN EL PAÍS, 1993(Millones de pesos a precio de 1993)

Fuente: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993, Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI.

Producción de Acero

6

970 9 ( D) : F IG26

7,883

1,866

944

1,780

6,698

6,197

3,506

991

3,302

2,391

6,235

12,664

963

Hierro y Acero Metales no Férreos

Muebles Metál icos

Prods. met. estructu ra les

Otros prods metál icos

Maqu.y eq. no eléctrico

Aparatos elec-trodomésticos

Eq. y apar. eléctricos

Automóvi les Partes y acc. automóviles

Eq. y mat transporte

Maqu.y apar. eléctricos

Eq. y apar. electrón icos

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS

PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

13% DEL TOTAL 61% DEL TOTALAUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

26% DEL TOTAL

EL ACERO ES UN MATERIAL MUY IMPORTANTE EN EL SECTOR EN ESTUDIO. SU PRODUCCIÓN HA TENIDO CAMBIOS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL. EN EFECTO, EL ESTADO DE MICHOACÁN GRACIAS AL DINAMISMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS INSTALADAS EN EL PUERTO DE LÁZARO CARDENAS HA REEMPLAZADO AL ESTADO DE COAHUILA COMO PRINCIPAL PRODUCTOR DE ACERO. OTRAS ENTIDADES QUE HAN AUMENTADO NOTORIAMENTE SU PARTICIPACIÓN SON: NUEVO LEON, VERACRUZ Y SAN LUIS POTOSÍ.

PRODUCCIÓN DE ACERO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990-95(Cifras en toneladas)

ESTADO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 TMCA 90-95

Baja California 0 0 0 75,567 258,050 350,025 0.0%

Coahuila 3,301,590 2,903,759 2,830,347 2,895,707 2,802,631 3,442,160 0.8%

Distrito Federal 62,379 27,496 9,703 0 0 0 -100.0%

Hidalgo 2,498 1,796 1,558 3,490 6,376 13,531 40.2%

Jalisco 331,266 327,798 335,727 359,694 291,000 313,810 -1.1%

México 490,312 424,030 469,947 443,555 370,674 400,781 -4.0%

Michoacán 1,812,569 1,468,426 2,168,790 2,527,386 3,114,954 3,704,139 15.4%

Nuevo León 1,159,474 1,214,896 1,258,399 1,383,745 1,546,772 1,880,601 10.2%

Puebla 722,667 708,812 679,636 642,965 634,574 582,160 -4.2%

Querétaro 4,574 5,021 7,532 6,969 0 0 -100.0%

San Luís Potosí 198,580 205,361 213,464 259,171 428,829 498,197 20.2%

Tlaxcala 72,763 74,665 18,915 10,327 113,305 150,866 15.7%

Veracruz 530,843 550,415 405,404 532,278 618,374 750,266 7.2%

Yucatán 44,704 51,541 60,008 57,930 74,570 60,910 6.4%

NACIONAL 8,734,219 7,964,016 8,459,430 9,198,784 10,260,109 12,147,446 6.8%Fuente: Estadísticas de la Industria Siderúrgica. INEGI.TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.

7

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS METALMECÁNICOSLAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS METALMECÁNICOS HAN TENIDO UN COMPORTAMIENTO IRREGULAR DURANTE EL PERIODO 1980-1996, AUNQUE SE HAN INCREMENTADO 7.3% ANUAL EN DICHO PERIODO. LA MAYOR DINÁMICA SE CONCENTRO EN EL PERIODO 1987-1996 (18.7%).

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS METALMECÁNICOS, 1980-1996(Miles de Millones de US dólares)

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior. INEGI

RESUMEN

8

9 709 (D): FIG 15

7.9

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

11.6

6.4

3.3

4.55.6

4.7 5.2

14.2

9.7

13.0

17.7 17.8

22.0 21.6

24.1

7.8

Maquinaria y Equipo

Ensamblado

Partes, Accesorios y Refacciones

de Maquinar ia y Equipo, y Productos Básicos

42.2%

57.8%

40.2%

59.8%

35.6%

64.4%47.6%

52.4%

38.3%

61.7%

33.5%

66.5%

35.4%

64.6%

33.8%

66.2%

27.0%

73.0%

28.1%

71.9%

26.4%

73.6%

27.0%

73.0%

26.6%

73.4%

27.8%

72.2%

30.6%

69.4%

22.2%

77.8%

37.4%

62.6%

1. Para efectos del presente estudio la industria metalmecánica se conforma de dos segmentos: las industrias metálicas básicas y los productos metálicos, maquinaria y equipo (incluye la industria automotriz y de autopartes).

2. Este constituye el sector más importante de la industria manufacturera del país al contribuir con cerca de la tercera parte del PIB nacional.

3. En lo que corresponde a la evolución de cada uno de sus segmentos los productos metálicos, maquinaria y equipo tuvieron un crecimiento del 5.3% anual durante el periodo 1970-1996, y las industrias metálicas básicas crecieron al 3.6% durante el mismo periodo, ambos crecimientos superan a los de la economía en su conjunto.

4. La industria metalmecánica se conforma de 13 ramas productivas, de las cuales la que mayor importancia tuvo, en 1993 a nivel nacional, fue la industria automotriz con el 16.7%, seguida por la industria metálica básica del hierro y el acero (10.4%), otros productos metálicos contribuyen con el 8.8%, autopartes con el 8.2% y maquinaria y equipo no eléctrico con el 6.9%, las restantes 7 ramas industriales se reparten el 49% restante.

5. La producción de acero ha tenido un fuerte crecimiento durante el periodo 1990-1995, pasando de producir 8.7 millones de toneladas en 1990 a 12.1 millones en 1995, lo cual significa un crecimiento del 6.8% anual en promedio en dicho periodo. El estudio de San Luis Potosí en particular ha multiplicado por 2.5 veces su producción en los últimos 5 años alcanzando un nivel de casi 5000 mil ton en 1995.

9

6. El crecimiento de las importaciones de productos metalmecánicos ha crecido a una tasa del 7.3% anual durante el periodo 1980-1996. En el año de 1996 las importaciones de estos productos ascendieron a 24.1 miles de millones (billones) de dólares.

7. Se considera que el segmento de las importaciones de productos en los cuales los talleres mecánicos industriales puedan participar más activamente en la sustitución de importaciones representa el 63% de la cantidad anterior.

8. Los productos en los que se considera que los talleres mecánicos industriales tienen mejor oportunidad de participar son: las partes y refacciones de maquinaria y equipo, y los productos metálicos básicos, como podrían ser: tornillos, bujes, flechas, pernos y otros elementos similares.

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