Microsoft Tutorial Br

Microsoft Discovery_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tutorial de Mapeamento

ndice_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Cadastro no programa

2. Declarao de uma oportunidade

3. Definindo Win/Loss da oportunidade


Cadastro no programa


PASSO 1

Caso voc seja um usurio novo

que no possui cadastro, deve-se

primeiro efetuar o processo de

solicitao de uma conta para

acesso.

Selecione a opo Register para

iniciar o cadastro.


PASSO 2

Preencha todos os campos do

formulrio com os dados de sua

empresa e usurio e clique em

Send.


Declarao de uma oportunidade


PASSO 1

Inicie sua sesso na pgina do

programa digitando o email e

senha cadastrados no formulrio

de registro e clicando em Login.


PASSO 2

Aps iniciar sua sesso, clique em

Nova Oportunidade para iniciar

o processo de declarao.

O processo composto por 4

passos, sendo eles:

- Seleo de distribuidor

- Informaes do cliente

- Informaes do produto

- Informaes da oportunidade


PASSO 3

Selecione o distribuidor e clique

em Passo 2 para avanar.


PASSO 4

Prencha os campos necessrios

com as informaes do seu cliente

e clique em Passo 3.

Observao:

Caso se trate de um caso de

renovao, por favor preencha o

nmero do contrato original no

campo Contract Renew ID,

destacado em amarelo.


PASSO 5

Selecione a lista de preos qual

os produtos cotados pertencem,

seguido do tipo de cliente e clique

em Adicionar produtos.


PASSO 5.a

Na caixa de pesquisa que ir

aparecer, busque o(s) produto(s)

desejado(s), especificando a

quantidade e, por fim, clique em

Adicionar e finalizar ou Gravar e

solicitar Aprovao.

Na sequncia, clique em Passo 4


PASSO 6

Na tela seguinte, adicione o

arquivo que servir como a

evidncia da proposta que foi

enviada ao cliente. Clique em

Browse e faa o upload do

arquivo.


PASSO 6.a

Indique a data estimada para o

fechamento da oportunidade que

est declarando no campo Data

de Encerramento.

Caso queira, tambm pode incluir

os detalhes da soluo

apresentada pelo concorrente,

clicando em Adicionar aps

preencher os campos opcionais.

Uma vez que tenha incluso todas

as informaes necessrias, clique

em Gravar e solicitar aprovao,

ou Guardar Rascunho caso ainda

no queira declarar a

oportunidade no momento.


PASSO 7

A oportunidade foi declarada e o

processo de aprovao da

Microsoft foi iniciado.

Quando a oportunidade for

aprovada voc receber um email

com o aviso da mudana de

estado.


Definindo Win/Loss da oportunidade


PASSO 1

Uma vez que o processo de

vendas tenha sido concludo, seja

com o ganho ou perda da

oportunidade, a ferramenta

oferece a funcionalidade finalizar a

oportunidade com seu resultado

final.

Para tanto, retorne ao endereo da

ferramenta e insira seus dados de

acesso.


PASSO 2

Na coluna de Aes, no canto

direito da tela, o boto de Fechar

a oportunidade estar disponvel

para seleo. Clique no sinal

correspondente a ele.

Veja as legendas para orientao.


PASSO 3

Selecione o resultado final da

oportunidade, podendo ser

Ganha, Perdida ou No interessado. E tambm os dados restantes.

Ao fim, clique em Guardar.


PASSO 4

Sua oportunidade constar agora

com o Status selecionado e como

finalizada.

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