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Márgenes agrícolas y costos ocultos de los sistemas actuales
Ing. Agr. Andrés Contatore
Índice
• Importancia relativa de los cultivos
• Resultado económico BDD FUCREA - Zafra 2016/2017.
• Proyección de resultado 2017/2018 a partir de BDD.
• Amenazas y oportunidades futuras.
IMPORATANCIA RELATIVA DE LOS CULTIVOS DE VERANO
Evolución de precio de soja Nueva Palmira
0
100
200
300
400
500
600
700
jul.
20
11
oct
. 20
11
ene.
20
12
abr.
20
12
jul.
20
12
oct
. 20
12
ene.
20
13
abr.
20
13
jul.
20
13
oct
. 20
13
ene.
20
14
abr.
20
14
jul.
20
14
oct
. 20
14
ene.
20
15
abr.
20
15
jul.
20
15
oct
. 20
15
ene.
20
16
abr.
20
16
jul.
20
16
oct
. 20
16
ene.
20
17
abr.
20
17
310
330
350
370
390
410
430 Precio Soja 2016/2017
En la pasada jornada de cultivos de invierno…
Trigo/Soja 2 Cebada/Soja 2
Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2
Centro Rinde Soja Rinde Trigo Rinde Soja Rinde Cebada
Litoral Norte Rinde Soja Rinde Trigo Rinde Soja Rinde Cebada
Litoral Sur Rinde Soja Rinde Trigo Rinde Soja Rinde Cebada
Variables con mayor incidencia en el margen según secuencia de cultivos por zona
Evolución de área de cultivos de verano en la base de datos
19% 24% 19% 17% 14% 12% 9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Gramíneas
Soja
RESULTADO DE BASE DE DATOS Zafra 2016/2017
Algunas consideraciones para los cálculos
• Se toma toda la maquinaria contratada
• Se valoriza el manejo promedio de los productores CREA a precio de mercado.
• Se asume una renta agrícola para la zafra 16/17 en kg soja/ha: 800 L Sur, 700 L Norte y 400 Centro.
• Se asume costo de estructura de 70 USD/ha en base a promedio de empresas CREA agrícolas sin maquinaria propia.
¿Dónde seguimos haciendo agricultura?
29
.69
8
35
.15
8
28
.75
5
33
.07
5
26
.96
2
20
.66
5
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8
30
.34
0
32
.53
9
29
.62
4 3
7.4
38
39
.04
5
27
.56
5
21
.38
7
20
.66
5 27
.10
0
31
.54
0
41
.69
5
28
.68
5
39
.98
9
39
.39
2
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Áre
a p
or
zon
a
CE
LN
LS
¿Dónde seguimos haciendo agricultura? Edad de chacra
76% 88%
54%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Litoral Sur Litoral Norte Centro TOTAL
Más 5
2 a 5
1
Evolución de margen agrícola por zona
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Promedio
MB
(U$S
/ha)
Centro
Litoral Norte
Litoral Sur
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Promedio
MN
(U$S
/ha)
Centro
Litoral Norte
Litoral Sur
Resultado agrícola 2016/2017 – Verano (USD/ha)
LS LN C
Margen Bruto 510 428 368
MB - Renta 305 220 254
MN (s/Renta + Estruct) 252 159 195
Costos totales 801 847 731
% MN/Costos 32% 19% 27%
Resultado agrícola 2016/2017 – Invierno (USD/ha)
LS LN C
Margen Bruto 127 98 -45
MB - Renta -9 -21 -113
MN (s/Renta + Estruct) -44 -56 -148
Costos totales 682 695 602
% MN/Costos -6% -8% -25%
Resultado agrícola global 2016/2017
LS LN C
Margen Bruto 637 526 323
MB - Renta 296 199 141
MN (s/Renta + Estruct) 209 103 47
Costos totales 1482 1542 1333
% MN/Costos 14% 7% 4%
Cultivo a Cultivo 16/17 Litoral Sur
Soja 1 Soja 2 Maiz 1 Maíz 2 Sorgo 1 Sorgo 2
Costos directos* 460 411 589 508 426 373
Costos Comerciales* 91 82 188 192 121 150
Renta + Estructura* 342 171 342 171 342 171
Rinde (Kg/ha) 3257 2935 8524 6868 5480 5371
Precio (USD/ton) 340 340 150 150 120 120
Margen Neto* 214 334 160 158 -231 -50
MN/CT 24% 50% 14% 18% -26% -7%
*USD/ha
Cultivo a cultivo 16/17 Litoral Norte
Soja 1 Soja 2 Maiz 1 Maíz 2 Sorgo 1 Sorgo 2
Costos directos* 467 410 579 498 410 357
Costos Comerciales* 123 108 177 198 161 160
Renta + Estructura* 308 154 308 154 308 154
Rinde (Kg/ha) 3069 2701 7067 6827 6459 5506
Precio (USD/ton) 340 340 150 150 120 120
Margen Neto* 146 246 -4 174 -104 -10
MN/CT 16% 37% 0% 20% -12% -2%
*USD/ha
Cultivo a cultivo 16/17 Centro
Soja 1 Soja 2 Maiz 1 Maíz 2 Sorgo 1 Sorgo 2
Costos directos* 465 417 413
Costos Comerciales* 113 100 153
Renta + Estructura* 206 103 206
Rinde (Kg/ha) 2832 2510 6127
Precio (USD/ton) 340 340 120
Margen Neto* 178 233 -37
MN/CT 23% 38% -5%
*USD/ha
Margen por secuencia de cultivos (USD/ha) Litoral Sur 16/17
Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 214 266 321 272
Maíz 160 91 146 97
Sorgo -231 -117 -63 -112
Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 24% 20% 24% 21%
Maíz 14% 6% 9% 6%
Sorgo -26% -9% -5% -8%
Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 146 158 244 76
Maíz -4 86 172 3
Sorgo -104 -98 -12 -181
Margen por secuencia de cultivos (USD/ha) Litoral Norte 16/17
Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 16% 11% 18% 6%
Maíz 0% 6% 11% 0%
Sorgo -12% -7% -1% -14%
Margen por secuencia de cultivos (USD/ha) Centro 16/17
Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 23% 9% -3% 12%
Maíz s/d s/d s/d s/d
Sorgo -5% s/d s/d s/d
Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 178 106 -35 147
Maíz s/d s/d s/d s/d
Sorgo -37 s/d s/d s/d
Algunos costos ocultos de los resultados 16/17
-50
-40
-30
-20
-10
0
10 So
ja 1
Soja
2
Mai
z 1
Maí
z 2
Sorg
o 1
Sorg
o 2
Soja
1
Soja
2
Mai
z 1
Maí
z 2
Sorg
o 1
Sorg
o 2
Soja
1
Soja
2
Litoral Sur Litoral Norte Centro
Balance P y K Cultivos de verano 16/17
Kg P205
Kg K2O
Balance de P y K pasado a USD/ha según cultivos
Litoral Sur Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja -20 -20 -13 -50 Maíz -19 -5 2 -35 Sorgo -7 -6 1 -36
Litoral Norte Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja -8 -36 -28 -51 Maíz -3 -9 -2 -24 Sorgo -31 -30 -23 -46
Centro Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja -5 11 28 -15 Maíz Sorgo -18
PROYECCIÓN A PARTIR DE DATOS HISTÓRICOS Zafra 2017/2018
Resultados proyectados para Verano 17/18 Litoral Sur
Soja 1 Soja 2 Maiz 1 Maíz 2 Sorgo 1 Sorgo 2
Costos directos* 421 369 589 508 426 373
Costos Comerciales* 73 60 121 131 107 118
Renta + Estructura* 342 171 342 171 342 171
Rinde (Kg/ha) 2600 2133 5500 4681 4881 4205
Precio (USD/ton) 340 340 150 150 120 120
Margen Neto* 48 125 -227 -108 -290 -158
MN/CT 6% 21% -22% -13% -33% -24%
*USD/ha
Resultados proyectados para Verano 17/18 Litoral Norte
Soja 1 Soja 2 Maiz 1 Maíz 2 Sorgo 1 Sorgo 2
Costos directos* 428 368 579 498 410 357
Costos Comerciales* 101 81 132 129 119 106
Renta + Estructura* 308 154 308 154 308 154
Rinde (Kg/ha) 2525 2014 5275 4444 4748 3672
Precio (USD/ton) 340 340 150 150 120 120
Margen Neto* 22 82 -228 -114 -267 -177
MN/CT 3% 14% -22% -15% -32% -29%
*USD/ha
Resultados proyectados para Verano 17/18 Litoral Norte
Soja 1 Soja 2 Maiz 1 Maíz 2 Sorgo 1 Sorgo 2
Costos directos* 426 375 579 498 413 360
Costos Comerciales* 85 79 106 99 104 108
Renta + Estructura* 206 103 206 103 206 103
Rinde (Kg/ha) 2118 1984 4233 3415 4148 3725
Precio (USD/ton) 340 340 150 150 125 125
Margen Neto* 3 117 -256 -188 -204 -106
MN/CT 0% 21% -29% -27% -28% -19%
*USD/ha
Margen por secuencia de cultivos Litoral Sur 17/18
Margen Bruto (USD/ha) Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 390 333 411 363 Maíz 115 99 177 56 Sorgo 52 50 128 7
Margen Neto después de renta y estructura (USD/ha) Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 48 -9 69 21 Maíz -227 -243 -165 -286 Sorgo -290 -292 -214 -335
Margen por secuencia de cultivos Litoral Norte 17/18
Margen Bruto (USD/ha) Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 330 203 255 189 Maíz 80 6 58 -8 Sorgo 41 -57 -4 -71
Margen Neto después de renta y estructura (USD/ha) Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 22 -105 -53 -119 Maíz -228 -302 -250 -316 Sorgo -267 -365 -312 -379
Margen por secuencia de cultivos Centro 17/18
Margen Bruto (USD/ha) Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 209 185 207 183 Maíz -50 -120 -98 -123 Sorgo 2 -38 -16 -41
Margen Neto después de renta y estructura (USD/ha) Cobertura Trigo Cebada Colza
Soja 3 -21 1 -23 Maíz -256 -326 -304 -329 Sorgo -204 -244 -222 -247
¿Qué pasa si…?
En lugar de la fertilización promedio de FUCREA tengo que agregar 120 Kg/ha KCl + 170 Kg/ha de 0-33-5S
Litoral Sur Litoral Norte Centro
USD/ha Soja 1 Soja 2 Soja 1 Soja 2 Soja 1 Soja 2
Margen neto 48 125 22 82 3 117
Dif. Fertilización 47 50 41 51 42 44
MN + Fertilizante 1 76 -19 32 -39 74
¿Qué pasa si…?
Tengo una chacra con Amaranthus palmieri
Litoral Sur Litoral Norte Centro
USD/ha Soja 1 Soja 2 Soja 1 Soja 2 Soja 1 Soja 2
Margen neto 48 125 22 82 3 117
Dif. Herbicidas 69 69? 69 69? 69 69?
MN + Herbicidas -21 56 -48 13 -66 48
Que esperar de mantenerse la tendencia…
• Que continúe disminución de gramíneas de verano.
• Que sigan saliendo áreas de zonas marginales? (Opción B?)
• Que cada vez debamos agregar más K.
• Que vayan quedando los mejores productores.
• Se van a seguir buscando válvulas de escape mientras la agricultura sea el mejor negocio (Renta, labores, manejo).
Pero aún hay esperanzas… Analizando el margen chacra a chacra 16/17 hay gran dispersión de
rindes y de resultados económicos:
• 25% superior tiene MN promedio de 380 USD/ha. – 87% Litoral Sur
– 70% Suelos 10 y 11
– 75% Soja 1 – 25% Soja 2. Rinde promedio 3800 Kg/ha.
– No hay efectos puntuales de antecesores ni edad de chacra.
– Los kg de nutrientes agregados son similares al promedio.
Fecha de siembra Top 25%
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300 2
7/9
/20
16
7/1
0/2
01
6
17
/10
/20
16
27
/10
/20
16
6/1
1/2
01
6
16
/11
/20
16
26
/11
/20
16
6/1
2/2
01
6
16
/12
/20
16
MB
(U
SD/h
a)
Comentarios finales
• El escenario del negocio agrícola se sigue complicando tanto por margen como por sustentabilidad global del sistema.
• Existe evidencia de
• Existen productores que logran buenos resultados determinados por sus recursos productivos pero mayormente por aspectos de manejo no abarcados por la BDD.
• Cada vez es mayor el peso relativo del manejo ajustado del cultivo y sistema en el resultado final.