MSP BAROMETAR

DRVOPRERAĐIVAČKI SEKTOR

Udruženje za razvoj NERDA Oktobar 2015.

S A D R Ž A J

Definicija ............................................................................................. 2

Primjena .............................................................................................. 2

Korisnost ............................................................................................. 3

Metoda rada ....................................................................................... 3

Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima ................................... 5

Statistički podaci koji se odnose na SI BiH ......................................... 14

Uporedna analiza SI BiH / BiH ........................................................... 19

Nauspješnije kompanije u BiH ........................................................... 22

Najuspješnije kompanije u SI BiH ...................................................... 23

U okviru projekta CREDO, Udruženje za razvoj NERDA je 2009. godine pokrenulo

aktivnost uspostave poslovnog Barometra za područje regije koju pokriva.

Želja nam je bila da kroz uvođenje popularne metode za ocjenu poslovnog okruženja pružimo kvalitetan i vjerodostojan prikaz poslovnog okruženja u regiji, posmatran kroz prizmu samih privrednika. Ovaj način procjene poslovnog okruženja pruža obilje korisnih informacija svim onim pojedincima, organizacijama i institucijama koji se bave problematikom ekonomskog razvoja. Također, budući da je metoda usklađena sa svjetskom praksom praćenja ekonomskih kretanja i procjene poslovnog okruženja, ovaj dokument može predstavljati i koristan izvor informacija za sve one zainteresovane strane iz inostranstva koje imaju ili planiraju ostvariti poslovne kontakte u sjeveroistočnoj BiH. Da bismo korisnicima ove publikacije pružili što kvalitetniji uvid u stanje razmatranih industrijskih sektora odlučili smo se za kombinaciju podataka iz više izvora, pritom razvrstanih na više različitih načina. U tom smislu, dokument je sadržan iz 4 dijela:

1. stavovi ispitanika, prikupljeni kroz razgovore/ankete; 2. stanje u SI BiH po određenim ekonomskim parametrima (sa prikazima stanja po

administrativnim jedinicama), 3. uporedni prikaz stanja u SI BiH sa stanjem na nivou BiH 4. najuspješnije kompanije u razmatranim sektorima/podsektorima.

Obilje informacija će, nadamo se, zainteresovanim čitaocima pružiti osnovu za kvalitetnije sagledavanje stanja u razmatranim sektorima. Autori publikacije se ovom prilikom nisu upuštali u podrobnije komentarisanje prikazanih parametara, ostavljajući čitaocima da donesu svoje stavove i zaključke na osnovu prikazanih informacija.

Definicija Barometar je suvremeno koncipirana metoda istraživanja tržišta koji služi za procjenu, ispitivanje i određivanje stavova, mišljenja i vrijednosti definirane grupe ispitanika

Primjena

• Istraživanje trendova na tržištu

• Istraživanje trendova unutar preduzeća

• Interna (stavovi zaposlenih, saradnja među odjelima, razvoj kompetencija,

profesionalna orijentacija itd.)

• Eksterna (stavovi i potrebe i navike kupaca, tržišna pozicija i svijest o proizvodu,

istraživanje tržišta pred lansiranje novog proizvoda, mjerenje zadovoljstva

kupaca)

Korisnost

Permanentnim tržišnim istraživanjima, eksternim ili internim, korisnik Barometra ostvaruje brojne koristi od kojih ističemo:

ostvarivanje komunikacije s klijentom u cilju poboljšavanja proizvoda i

izgrađivanje lojalnosti

ostvarivanje komunikacije sa zaposlenima u cilju poticanja timskog rada i

poboljšavanja učinkovitosti organizacije

povratna informacija o mišljenju i zadovoljstvu potrošača, o imidžu brenda ili

kompanije, o učinku promotivnih aktivnosti, o trendovima, o konkurenciji

pristup rezultatima u realnom vremenu i mogućnost brze reakcije i prilagodbe

zahtjevima potrošača

upoznavanje javnosti / kupaca / zaposlenika s novostima u ponudi / poslovanju

preduzeća

identifikacija segmenata poslovanja u kojima je nužno uvesti promjene

upravljanje i donošenje odluka na osnovu točnih informacija (činjenica)

potpunu kontrolu istraživanja – pouzdavanje u rezultate

Metoda rada

• Kreiranje upitnika

Upitnik obrađuje mišljenja ispitanika o segmentu prodaje, zaliha, uposlenih, iskorištenju instaliranih kapaciteta, identifikaciji prepreka za razvoj kao i procjenama rezultata poslovanja u proteklom periodu kao i očekivanja o istim u narednom periodu.

• Formiranje liste MSP

Analizom baze podataka MSP-a, kreiranom za potrebe projekta CREDO, selektirana su preduzeća koja će biti uvrštena u proces istraživanja i procjene poslovnog okruženja na nivou regije SI BiH.

• Fokus na izabrane industrijske sektore

U procesu formiranja liste MSP koji će biti uključeni u ovu aktivnost fokus je bio na MSP koji pripadaju drvoprerađivačkom sektoru.

• Distribucija i prikupljanje upitnika

Predstavnici NERDA-e su posjetili sve MSP koji se nalaze na listi, prezentirali proces i korisnost provođene metode Barometra te prikupili popunjene upitnike.

• Analiza podataka

Odjel za podršku i promociju poduzetništva, organizaciona jedinica NERDA-e, je izvršio analizu dobijenih rezultata te pripremio ovo izdanje MSP Barometra

• Statistički podaci

Da bi se omogučio sveobuhvatan uvid u problematiku kojom se bavimo, smatrali smo da je potrebno podatke dobijene od predstavnika kompanija obogatiti sa zvaničnim statističkim podacima, kako za SI BiH tako i za područje cijele Bosne i Hercegovine izuzev područja Brčko distrikta, za koje nismo uspjeli obezbjediti podatke.

Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima

Znatno veće; 0%

Veće; 77 %

Isto; 0 %

Manje; 15 % Znatno

manje; 8 %

-20

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6

Ukupni finansijski rezultati 2014. u odnosu na 2013.

Znatno veće; 0 %

Veće; 61 %

Isto; 31 %

Manje; 0 %

Znatno manje; 8 %

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6

Ukupni finansijski rezultati 2015. u odnosu na 2014. (prognoza)

Znatno veće; 15 %

Veće; 38 %

Isto; 31 %

Manje; 8 % Znatno manje; 8 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4 5 6

Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2014. u odnosu na 2013.

Znatno veće; 0%

Veće; 69 %

Isto; 23 %

Manje; 8 % Znatno

manje; 0 %

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 3 4 5 6

Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2015. u odnosu na 2014. (prognoza)

Znatno veće; 8 %

Veće; 54 %

Isto; 23 % Manje; 15 %

Znatno manje; 0%

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6

Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2014. u odnosu na 2013.

Znatno veće; 0%

Veće; 61 % Isto; 31 %

Manje; 8 % Znatno

manje; 0%

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6

Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2015. u odnosu na 2014. (prognoza)

49 % učešća na domaćem tržištu

51 % učešća na stranom tržištu

49

49

50

50

50

50

50

51

51

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Ukupna prodaja 2014. u odnosu na 2013.

49 % učešća na domaćem tržištu

51 % učešća na stranom tržištu

49

49

50

50

50

50

50

51

51

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Ukupna prodaja 2015. u odnosu na 2014. (prognoza)

povećanje; 46 %

isto; 54 %

smanjenje; 0%

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Ljudski potencijali - procjena broja zaposlenih

Da; 15 %

Ne; 85 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Ljudski potencijali - nedostatak radne snage

Da; 38 %

Ne; 62 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Korištenje kapaciteta - na dan vršenja ankete

Nema prepreka; 20 %

Nedostatak narudžbi

(potražnje); 60 %

Mašine/zgrade; 0 % Radna snaga; 0 %

Vanjski kapital; 20 %

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6

Najvažnije prepreke za rast

Bolja; 61 %

Ista; 9 %

Lošija; 0 %

Bolja77 %

Ista; 0 %

Lošija 23 %

-20

0

20

40

60

80

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Ocjena profitabilnosti 2015. u odnosu na 2014. (prognoza) 2014. u odnosu na 2013.

zadovoljan 77 %

nezadovoljan 23 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Dostupnost i infrastruktura

zadovoljan 77 %

nezadovoljan 23 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Razvijenost sektora

zadovoljan; 15 %

nezadovoljan; 85 %

0

20

40

60

80

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Ekonomsko i poslovno okruženje

zadovoljan; 46 %

nezadovoljan; 54 %

44

46

48

50

52

54

56

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Mogućnost umrežavanja sa drugim sektorima

zadovoljan; 61 %

nezadovoljan; 39 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Marketing, promocija

Prosječni broj uposlenih u preduzećima obuhvačenim ovom anketom je 109.

56% anketiranih planira nova zapošljavanja, 44 % anketiranih smatra da će u narednom periodu imati

isti broj uposlenika. Nijedno anketirano preduzeće ne planira smanjenje broja uposlenika.

Za razliku od drugih promatranih industrijskih sektora nezadovoljstvo stanjem na tržištu radne snage

nije pretjerano izraženo. Tek 15 % anketiranih preduzeća spominje nedostatak viskokvalificiranog i

srednje kvalificiranog kadra, prilagodjenog potrebama preduzeća.

Pored standardnih pitanja, koja su obrađena kroz prikazane grafikone, pitali smo anketom

obuhvačena preduzeća i o njihovim planovima za investiranje u narednom periodu. Najveći broj

anketiranih je odgovorio da planira nove investicione zahvate u narednom periodu, u velikoj veličini

se te investicije odnose na nabavku novih mašina, dok pojedina preduzeća planiraju i izgradnju novih

hala.

Prosječna vrijednost planiranih investicija iznosi 580 000 KM što je možda i najbolja potvrda

optimizma i očekivanja još boljih poslovnih rezultata u narednom periodu.

Da; 92 %

Ne; 8 %

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Posjedujete li web stranicu

Statistički podaci koji se odnose na SI BiH

184

244 270 262

240

2010 2011 2012 2013 2014

Broj kompanija SI BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Tuzlanski kanton 100 136 144 143 137

Posavska županija 24 24 26 25 21

RS (BiH) 60 84 100 94 82

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Broj kompanija SI BiH - subregije

2002

3646

4560 4177 4368

2010 2011 2012 2013 2014

Ukupan broj zaposlenih SI BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Tuzlanski kanton 935 2120 2910 2486 2593

Posavska županija 210 221 207 196 214

RS (BiH) 857 1305 1443 1495 1561

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Ukupan broj zaposlenih SI BiH

11

15 16.9 15.9

18.2

2010 2011 2012 2013 2014

Prosječan broj zaposlenih SI BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Tuzlanski kanton 9.35 15.6 20.2 17.4 18.9

Posavska županija 8.8 9.2 8 7.8 10.2

RS (BiH) 14 15.5 14.4 15.9 19

0

5

10

15

20

25

Prosječan broj zaposlenih - subregije

126.4

246 265.5 269.4 285.6

2010 2011 2012 2013 2014

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Tuzlanski kanton 67 153 160.5 166.2 166.8

Posavska županija 14 15 14 13.3 15

RS (BiH) 45.4 78 91 89.9 103.8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ukupan prihod od prodaje(mil. KM) SI BiH - subregije

61.1

143 159.8 170.3 177.4

2010 2011 2012 2013 2014

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Tuzlanski kanton 34.3 92 98.8 105.5 101.5

Posavska županija 9.6 11 10.3 10.2 11.6

RS (BiH) 17.2 40 50.7 54.6 64.3

0

20

40

60

80

100

120

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH - subregije

0.7

1 1.1 1.1

1.2

2010 2011 2012 2013 2014

Prosječan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Tuzlanski kanton 0.7 1.1 1.1 1.2 1.2

Posavska županija 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7

RS (BiH) 0.8 0.9 0.9 1 1.3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Prosječan prihod od prodaje (mil. KM) - subregije

3.6 3.9

-26.2

13.7

-1.2 2010 2011 2012 2013 2014

Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Tuzlanski kanton 1.7 0.2 -28.9 8.1 -8.5

Posavska županija 0.9 1.3 0.7 1 1.1

RS (BiH) 10.1 2.4 2 4.6 6.2

-35-30-25-20-15-10

-505

1015

Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH

Uporedna analiza SI BiH / BiH Da bi upotpunili sliku o stanju u razmatranim sektorima, u narednim redovima možete pronaći

usporedbu stanja u ekonomskoj regiji SI BiH sa podacima za BiH.

2010 2011 2012 2013 2014

broj kompanija BiH 1205 1261 1328 1323 1211

Broj kompanija SI BiH 184 244 270 262 240

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Broj kompanija SI BiH / BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Ukupan broj zaposlenih BiH 16157 18405 19257 18360 18658

Ukupan broj zaposlenih SI BiH 2002 3646 4560 4177 4368

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Prosječan broj zaposlenih SI BiH 11 15 16.9 15.9 18.2

Prosječan broj zaposlenih BiH 13.5 14.6 14.5 13.9 15.4

02468

101214161820

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Ukupan prihod od prodaje BiH 893 1038 1164.5 1206.7 1306.8

Ukupan prihod od prodaje SI BiH 126.4 246 265.5 269.4 285.6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Ukupan prihod od prodaje SI BiH / BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Prihod od izvoza BiH 423 550 658.9 721.9 799.4

Prihod od izvoza SI BiH 61.1 143 159.8 170.3 177.4

0

200

400

600

800

1000

1200

Prihod od izvoza SI BiH / BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Prosječan prihod od prodaje SIBiH

0.7 1 1.1 1.1 1.2

Prosječan prihod od prodaje BiH 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Prosječan prihod od prodaje SI BiH / BiH

2010 2011 2012 2013 2014

Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH 3.6 3.9 -26.2 13.7 -1.2

Ukupna dobit (mil. KM) BiH -12 -45 -128.1 15.6 25

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Ukupna dobit SI BiH / BiH

Nauspješnije kompanije u BiH

Naziv kompanije Prihod

2012 2013 2014

1 STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo 71,405,212 70,792,698 63,203,583

2 NAPCO BEDS FACTORY D.O.O. PETROVO 10,449,185 17,804,383 25,027,012

3 INTERLIGNUM D.O.O. TESLIC 16,590,173 17,236,414 23,848,725

4 PRIMA ISG D.O.O.GRADIŠKA 12,987,934 13,648,875 20,481,007

5 NOVA DIPO D.O.O. GORNJI PODGRADCI 11,518,159 14,967,819 18,657,228

6 TAMEX d.o.o. Busovača 15,270,970 15,828,379 18,703,113

7 RAMEX d.o.o. KLADANJ 12,684,310 14,928,005 16,222,592

8 MEDEKS-PROM D.O.O. ŠIPOVO 10,210,608 11,920,421 15,054,940

9 D.O.O PETROPROJEKT 11,347,504 12,963,552 14,630,708

10 FEN-BH d.o.o. LUKAVAC 29,689,347 26,313,487 14,276,274

11 PRIMA SOFA d.o.o. KALESIJA 11,706,571 11,141,372 14,223,360

12 D.O.O.LIPA-DRVO 11,120,600 11,276,345 14,008,389

13 LUXOR XL d.o.o. Sarajevo 0 1,008,454 13,991,252

14 D.O.O. ELGRAD 13,734,699 13,185,574 13,953,063

15 MS & WOOD d.d. Sarajevo 13,954,126 8,026,003 13,301,846

16 XYLON CORPORATION d.o.o. Ilijaš 8,817,226 10,505,782 12,070,517

17 FAŠ D.O.O. ŠIPOVO 9,176,308 9,202,466 11,837,351

18 GMP KOMPANI D.O.O. BANJA LUKA 9,010,901 10,254,034 11,259,177

19 ROSE-WOOD D.O.O. G. Vakuf - Uskoplje 10,846,908 10,914,379 10,297,317

20 MEGA DRVO D.O.O. BIJELJINA 7,666,546 8,244,807 10,294,646

Najuspješnije kompanije u SI BiH

Naziv kompanije Prihod

2012 2013 2014

1 RAMEX d.o.o. KLADANJ 12,684,310 14,928,005 16,222,592

2 D.O.O PETROPROJEKT BRATUNAC 11,347,504 12,963,552 14,630,708

3 FEN-BH d.o.o. LUKAVAC 29,689,347 26,313,487 14,276,274

4 PRIMA SOFA d.o.o. KALESIJA 11,706,571 11,141,372 14,223,360

5 MEGA DRVO D.O.O. BIJELJINA 7,666,546 8,244,807 10,294,646

6 JADRINA d.o.o. GRAČANICA 9,691,604 8,571,986 10,131,419

7 ISOWOOD d.o.o. GRAČANICA 9,075,279 9,414,667 9,294,041

8 D.O.O. RAŠEVICI BIJELJINA 4,606,810 5,207,145 6,693,790

9 RADIAL d.o.o. GRAČANICA 3,356,830 5,186,365 6,199,490

10 INGRAT d.o.o. GRAČANICA 2,921,439 4,179,049 6,132,330

11 SAMATINI DOO MILICI 3,644,855 4,139,313 5,736,640

12 OBRT-COMERC d.o.o. GRAČANICA 4,279,641 4,585,192 5,452,985

13 D.O.O.SAVOX MILIĆI 5,548,405 5,242,563 5,318,560

14 D.O.O. TEHNO GRAD MODRIČA 2,969,320 3,799,097 4,882,570

15 ERIC - M D.O.O. DAZDAREVO 3,667,828 2,821,330 4,768,338

16 S&T COMPANY d.o.o. Ada 3,843,561 3,523,174 4,740,262

17 IZAZOV d.o.o. KALESIJA 3,003,469 3,245,947 4,214,450

18 UNO-PROM d.o.o. 2,740,925 3,171,786 4,123,439

19 D.O.O. STECO CENTAR KOJCINOVAC 958,070 1,438,393 4,014,529

20 IVEREX KOMERC d.o.o. ŽIVINICE 3,722,673 3,555,177 4,069,180