NBTC · 2019. 8. 28. · nbtc คาดการณ์จำานวนผู้ชมทีวีออนไลน์ ott เปรียบเทียบสภาพตลาดโลกและ

NBTCคาดการณจำานวนผชมทวออนไลน OTT

เปรยบเทยบสภาพตลาดโลกและ OTT ไทย (2019-2023)

จำ�นวนผชม OTT ในประเทศไทยปน ค�ดมจำ�นวนผชมทวประเทศรวม 1.3 ล�นร�ย และจะเตบโตตอเนองไปถง 2 ล�นร�ยในป 2023 ขณะทจำ�นวนผชม OTT ในตล�ดโลกปนจะอยท 657.41 ล�นร�ย และจะเพมขนไปถงเกอบ 1 พนล�นร�ยในป 2023

พฒนาการทางเทคโนโลยมผลตอพฤตกรรมการรบชมของผชมทวทวไป เมอการสอสารและอนเทอรเนตบรอดแบนดมความรวดเรวมากขน สงผลใหชองทางการรบชมรายการโทรทศนและคอนเทนตตางๆ ไมไดถกจำากด ไวเพยงแคการรบชมทางโทรทศนเทานน บรการ OTT (Over The Top) หรอ บรการสงผานขอมล ทงรปแบบขอความ เสยง หรอภาพ ผานโครงขายอนเทอรเนต กลายเปนอกทางเลอกทเกดขนและไดรบความนยมอยาง ตอเนองทวโลก

จากขอมลการวจยลาสดของ Ovum บรษทจดเกบวเคราะหขอมลและทปรกษาทางธรกจชนนำาของโลกทมความเชยวชาญดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยจากประเทศองกฤษ ไดทำาการสำารวจตลาดผใชบรการ OTT แบบลงทะเบยนเปนสมาชกทวโลกในทกป พบวา ในป 2019 ตลาดรวมผลงทะเบยนใชบรการ OTT ทวโลกจะอยท 657.41 ลานราย และจะเพมขนไปถง 968.32 ลานรายในป 2023 โดยเปนการเตบโตอยางตอเนองทกป

657,412,648 745,574,830 814,913,859 878,652,363 968,321,958

435,092,089 489,313,808 528,479,113 563,570,697 617,958,824

222,320,559 256,261,022 286,434,746 315,081,666 350,363,134

จำนวนผชม

ทวโลก

อตราการเตบโต

16.65% 13.41% 9.30% 7.82% 10.21%

14.88% 12.46% 8.00% 6.64% 9.65%

20.27% 15.27% 11.77% 10.00% 11.20%

2019 2020 2021 2022 2023รวม

SVOD

SLIN

%(Subscription Linear) จำนวนสมาชกรบชมทวออนไลน แบบรบชมสดตามโปรแกรมทออกอากาศ

SVOD SLIN(Subscription Video on Demand) จำนวนสมาชกผใชบรการรบชมทวออนไลน แบบเรยกเกบคาสมาชก ซงเปนการเลอกรบชมยอนหลงในรปแบบวดโอสตรมมง

ทมา : Ovum research (2019)หมายเหต : จำานวนผชมคำานวณจากจำานวนผลงทะเบยนใชบรการ

สดสวนจำานวนผใชบรการ OTT ทวโลกหนวย : จำานวนผใชบรการ (คน)

NBTC

229,641,772 256,778,116 279,043,377 299,397,511 325,290,235

157,145,039 167,589,187 173,214,830 179,378,657 188,218,765

72,496,732 89,188,929 105,828,547 120,018,854 137,071,470


อเมรกา

11.83% 11.82% 8.67% 7.29% 8.65%

5.30% 6.65% 3.36% 3.56% 4.93%

29.19% 23.02% 18.66% 13.41% 14.21%

2019 2020 2021 2022 2023

SVOD

SLIN

รวม

อตราการเตบโต%

(Subscription Linear) จำนวนสมาชกรบชมทวออนไลน แบบรบชมสดตามโปรแกรมทออกอากาศ


ทมา : Ovum research (2019)

ทงน รายงานของ Ovum ไดแบงรปแบบของบรการ OTT เปน 2 ประเภท ไดแก บรการ OTT แบบ SVOD (Subscription Video on Demand) ซงเปนบรการรบชมคอนเทนต ทวออนไลน แบบเรยกเกบคาสมาชกทเปนการเลอกรบชมแบบยอนหลงหรอตามเวลาทสะดวกในรปแบบวดโอสตรมมง และบรการ OTT แบบ SLIN (Subscription Linear) คอ บรการรบชมทวออนไลน แบบรบชมสด ทงผานกลองรบสญญาณและตามโปรแกรมทออกอากาศ

เมอแยกประเภทของกลมผชมทวโลกนน พบวา ในป 2019 จำานวนผชมวดโอสตรมมงแบบ SVOD มสดสวน มากกวากลมผใชบรการการรบชมสดตามโปรแกรมทจดวาง ( SLIN) โดยมจำานวนผชมวดโอสตรมมงแบบ SVOD รวม 435.09 ลานราย สวนกลมผชมสดนนมจำานวน 222.32 ลานราย และจำานวนผชมทง 2 ประเภทจะเพมขนเปน 617.96 ลานราย และ 350.36 ลานรายในป 2023 ตามลำาดบ

ธรกจการใหบรการแบบวดโอสตรมมง หรอ SVOD น Netflix ถอเปนผใหบรการรายใหญทสดรายหนงของโลก โดยใหบรการมากถง 130 ประเทศทวโลก ครอบคลมถงผคนมากวา 130 ลานคน แตนอกเหนอจาก ผใหบรการแบบวดโอสตรมมง อยางเชน Netflix แลว ในธรกจ SVOD ยงมผใหบรการรายอนอกเชนกน ไมวาจะเปน Amazon Prime , Hulu , HBO และ Google ทงน สาเหตทบรการ OTT มจำานวนผชมสงกเนองมาจากการ ใหบรการแบบวดโอสตรมมงเปนบรการทตอบโจทยพฤตกรรของผคนทวไปในปจจบนทสามารถเลอกรบคอนเทนต ตามความสนใจและเลอกเวลารบชมไดตลอด 24 ชวโมง บรการประเภทนจงเตบโตอยางมากและถอเปนคแขงสำาคญของสถานโทรทศน บรษทยกษใหญของโลกหลายบรษท เชน Apple, AT&T และ Disney จงหนมาใหความสนใจและเขามาแขงขนในธรกจ OTT นดวย สงผลใหเนอหาของบรการ OTT มความนาสนใจมากขน รวมทง ยงถอเปนทางเลอกในการรบชมคอนเทนตทมคณภาพและหลากหลายของผชม

หมายเหต : จำานวนผชมคำานวณจากจำานวนผลงทะเบยนใชบรการ

สดสวนจำานวนผใชบรการ OTT ในอเมรกาหนวย : จำานวนผใชบรการ (คน)

NBTC

343,339,911 392,944,363 430,324,887 463,775,248 517,210,230

222,738,267 258,873,898 286,402,859 309,031,654 348,042,764

120,601,644 134,070,465 143,922,028 154,743,594 169,167,466


เอเชย &โอเชยเนย

21.29% 14.45% 9.51% 7.77% 11.52%

23.94% 16.22% 10.63% 7.90% 12.62%

16.69% 11.17% 7.35% 7.52% 9.32%

2019 2020 2021 2022 2023

SVOD

SLIN

รวม




70,210,886 79,927,871 87,986,247 95,920,976 104,536,448

46,975,854 53,706,468 58,839,338 63,866,736 69,513,011

23,235,032 26,221,403 29,146,908 32,054,240 35,023,437


ยโรป

11.63% 13.84% 10.08% 9.02% 8.98%

10.25% 14.33% 9.56% 8.54% 8.84%

14.54% 12.85% 11.16% 9.97% 9.26%

2019 2020 2021 2022 2023

SVOD

SLIN

รวม




จากขอมลจำานวนผใชบรการ OTT ทวโลก ซงแบงพนทออกเปน 3 ภมภาคหลก ไดแก 1.อเมรกา 2.ยโรป และ 3.เอเชยและโอเชยเนย นน พบวา ในอเมรกา แมจำานวนผรบชมวดโอสตรมมงแบบ SVOD จะสงกวาแบบการรบชมสด (SLIN) แตอตราการเตบโตของทง 2 บรการในแตละปนน จำานวนกลมผใชบรการประเภทรบชมสดมอตราการเตบโตมากกวาบรการรบชมแบบวดโอสตรมมง และเตบโตมากกวาภมภาคอนๆ ของโลก ตวอยางเชน ในป 2019 จำานวนผใชบรการวดโอสตรมมงแบบ SVOD คาดการณวาจะอยท 157.15 ลานราย มอตราการเตบโตขนจากปกอนหนา 5.30% สวนจำานวนผใชบรการรบชมสด คาดการณวาจะมจำานวน 72.50 ลานราย มอตราเตบโตมากถง 29.19% ซงเปนอตราการเตบโตทสงกวาอตราการเตบโตของผใชบรการวดโอสตรมมงแบบ SVOD ซงสะทอนใหเหนพฤตกรรมการรบชมของคนในอเมรกาทแตกตางจากภมภาคอนๆ ของโลก เนองจากการรบชมของผชมในอเมรกามแนวโนมในการรบชมรายการสด เชน รายการกฬา มากกวาการรบชมยอนหลง


สดสวนจำานวนผใชบรการ OTT ในยโรป

สดสวนจำานวนผใชบรการ OTT ในเอเขย & โอเชยเนยหนวย : จำานวนผใชบรการ (คน)

หนวย : จำานวนผใชบรการ (คน)

NBTC สวนในยโรป บรการรบชมวดโอสตรมมงแบบ SVOD มจำานวนมากกวาบรการรบชมสด และสดสวนการเตบโตของบรการทงสองประเภทในแตละปอยในอตราใกลเคยงกน เชน ในป 2023 คาดการณวาจำานวนการเตบโตของกลมผชมวดโอสตรมมงแบบ SVOD อยท 8.84% มจำานวนผใชบรการ 69.51 ลานราย สวนการเตบโตของผชมแบบรายการสด อยท 9.26% และมจำานวนผใชบรการ 35.02 ลานราย

นอกจากน จากขอมลจะเหนวา ภมภาคเอเชยและโอเชยเนยเปนพนททมจำานวนผเปนสมาชกใชบรการ OTT มากทสด โดยในป 2019 มจำานวนผใชบรการรวม 343.34 ลานราย แบงเปนบรการรบชมวดโอสตรมมงแบบ SVOD 222.74 ลานราย และผใชบรการรบชมสด 120.60 ลานราย ทงน คาดการณวาจะมจำานวนผชม เพมขนถง 517.21 ลานราย ในป 2023 โดยแบงเปนผใชบรการวดโอสตรมมงแบบ SVOD จำานวน 348.04 ลานราย และบรการรบชมสด จำานวน 169.17 ลานราย

เมอเทยบสดสวนจำานวนผใชบรการในแตละภมภาคจะเหนไดอยางชดเจนวา สดสวนของภมภาคเอเชยและ โอเชยเนย มจำานวนผใชบรการสงทสดในโลก ประมาณกวา 50% เมอเทยบกบพนทอนๆ ของโลก รองลงมาเปนภมภาคอเมรกาทมสดสวนประมาณ 30% และภมภาคยโรปอกประมาณ 10% โดยทในทกพนทสดสวนของผใชบรการแบบ วดโอสตรมมงสงกวาบรการรบชมสดทงหมด ซงสาเหตสำาคญททำาใหรปแบบบรการวดโอสตรมมงไดรบความนยม สงกวาบรการรบชมสดนน เนองจากบรการแบบวดโอสตรมมงเขากบพฤตกรรมสวนใหญของผชมในปจจบนทสามารถ เลอกรบชมเฉพาะคอนเทนตและรายการทตนเองสนใจ โดยไมถกจำากดดวยเวลาออกอากาศทแนนอน

อเมรกา ยโรป เอเชย และโอเชยเนย อนๆ

2023

2022

2021

2020

2019

33.59

34.07

34.24

34.44

34.93

10.80

10.92

10.80

10.72

10.68

53.41

52.78

52.81

52.70

52.23

2.20

2.23

2.15

2.14

2.16


ตารางเปรยบเทยวสดสวนจำานวนผใชบรการ OTT ในป 2019-2023

NBTC

ตลาด OTT ของไทย คาดแตะ 2 ลานรายในป 2023

สำาหรบตวเลขบรการ OTT ของไทยนน Ovum คาดการณไววา ในป 2019 นจะมยอดผใชบรการ OTT รวมอยท 1.3 ลานราย เพมขน 18.80 % จากป 2018 ทมยอดผชมรวม 1.09 ลานราย และจะเพมขนเปน 2.1 ลานรายในป 2023

1,300,786 1,477,627 1,707,124 1,898,162 2,099,573

1,130,786 1,302,627 1,527,124 1,713,162 1,909,573

170,000 175,000 180,000 185,000 190,000


ประเทศไทย

18.80% 13.59% 15.53% 11.19% 10.61%

21.60% 15.20% 17.23% 12.18% 11.46%

3.03% 2.94% 2.86% 2.78% 2.70%

2019 2020 2021 2022 2023

SVOD

SLIN

รวม




ทงน ประเทศไทยเปนประเทศทมผชมในกลมบรการวดโอสตรมมงแบบ SVOD ในสดสวนทสงมาก โดยมจำานวนผเปนสมาชกในป 2019 อยท 1.13 ลานราย และคาดการณวาจะเพมขนเปน 1.91 ลานรายในป 2023 ในขณะทบรการแบบรบชมสดตามโปรแกรมทจดวางจะมการเตบโตในสดสวนทนอยกวามาก โดยในป 2019 จะมผใชบรการแบบรบชมสดอยท 170,000 รายเทานน และจะเตบโตเพยงเลกนอยโดยจะมตวเลขผใชบรการเพยงแค 190,000 รายเทานน ในป 2023

สำาหรบกลมผใหบรการหลกของวดโอสตรมมงแบบ SVOD ในไทยนน Netflix เปนผใหบรการรายใหญเชนเดยวกบในหลายๆ ประเทศ โดยเขามาทำาตลาดในประเทศไทยดวยการจบมอกบผผลตคอนเทนตรายใหญของไทยหลายราย ผลตซรสไทยออกอากาศในชองทาง Netflix เทานน ในขณะทกลมผใหบรการแบบการรบชมสด ในไทยนน ไดแก ผใหบรการผานแอปพลเคชน เชน AIS Play, LOOX TV และ True ID เปนตน


สดสวนจำานวนผใชบรการ OTT ประเทศไทยหนวย : จำานวนผใชบรการ (คน)

NBTC



400

500

600

700

800

1.0

1.5

2.0

200

250

300

350

200

250

300

350

100

150

200

1.5

2.0

435,092,089

222,738,267

258,873,898

286,402,859

309,031,654

348,042,764

1,909,573170,000

175,000180,000

185,000190,000

1,713,162

1,527,124

1,302,627

1,130,786

489,313,808528,479,113

563,570,697617,958,824

222,320,559

120,601,644134,070,465

143,922,028154,743,594

169,167,466

256,261,022

286,434,746

315,081,666

350,363,134

2019หนวย : ลาน

หนวย : ลาน

หนวย : ลาน หนวย : แสน

หนวย : ลาน

หนวย : ลาน2020 2021 2022 2023

2019 2020 2021 2022 2023

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

2019 2020 2021 2022 2023

2019 2020 2021 2022 2023

14.88% 12.46% 8.00% 6.64% 9.65%

23.94% 16.22% 10.63% 7.90% 12.62%

21.60% 15.20% 17.23% 12.18% 11.46% 3.03% 2.94% 2.86% 2.78% 2.70%

16.69% 11.17% 7.35% 7.52% 9.32%

20.27% 15.27% 11.77% 10.00% 11.20%อตราเตบโตอตราเตบโต

อตราเตบโตอตราเตบโต

อตราเตบโตอตราเตบโตประเทศไทย

เอเชยรวมโอเชยเนย

ทวโลก

เปรยบเทยบตลาด OTT ไทย กบภมภาคเอเชยรวมโอเชยเนย และตลาดโลก

เมอเทยบจำานวนผชม OTT ของตลาดโลก ตลาดเอเชยและโอเชยเนย และตลาดในประเทศไทยแลว จะเหนความแตกตาง เรองทศทางการเตบโตของบรการวดโอสตรมมงแบบ SVOD และบรการแบบรบชมสด โดยทในตลาดโลกนน สดสวนของจำานวนผชมในกลมบรการวดโอสตรมมงมแนวโนมการเตบโตลดลงตำากวา 10% ตงแตป 2021-2023 โดยมอตราการเตบโตเพยง 8%, 6.64% และ 9.65% ตามลำาดบ แมวาจะมจำานวนผชม OTT ในกลมนมากกวากลมบรการแบบรบชมสดประมาณเกอบเทาตวในแตละป แตอตราการเตบโตของบรการแบบรบชมสดในตลาดโลกยงคงเตบโตมากกวา 10% ในทกๆ ป

ทมา : Ovum research (2019)

หมายเหต : จำานวนผชมคำานวณจากจำานวน

ผลงทะเบยนใชบรการ

NBTCในสวนของตลาดผชม OTT ในเอเชยและโอเชยเนย มความแตกตางจากตลาดโลก โดยทบรการวดโอ

สตรมมงแบบ SVOD มอตราการเตบโตมากกวาบรการรบชมสด แตเตบโตในสดสวนทไมสงกวากนมากนก เชนตงแตป 2021-2023 อตราการเตบโตทงสองบรการมความใกลเคยงกน โดยเฉพาะป 2022 ทบรการวดโอ สตรมมงแบบ SVOD มอตราการเตบโตอยท 7.90% สวนบรการรบชมสดมอตราเตบโตอยท 7.52% อยางไรกตาม ในภาพรวมของตลาดผชม OTT ในเอเชยและโอเชยเนย ผชมบรการวดโอสตรมมงแบบ SVOD มสดสวนมากกวาบรการแบบรบชมสด ประมาณ 1 เทาตว

ในขณะทตลาดผชม OTT ของประเทศไทย มการเตบโตสงในกลมบรการวดโอสตรมมงแบบ SVOD มากกวาบรการรบชมสดอยางชดเจน โดยในป 2019 ตลาดบรการกลมนเตบโตถง 21.60% โดยจากยอดจำานวน ผชมทคาดการณ ในป 2019 พบวามจำานวน 1.13 ลานราย และจะเพมเปน 1.30 ลานรายในป 2020 สวนบรการแบบรบชมสดมอตราการเตบโต ในระดบ 2-3% ตอปเทานน

ขอมลนวเคราะหไดวาประเภทคอนเทนต และความนยมทแตกตางกนในแตละภมภาคเปนปจจยสำาคญ ตอการเตบโตของแตละประเภทบรการ บรการวดโอสตรมมงเปนการรบชมยอนหลง สามารถรบชมไดตามความ ตองการ แตคอนเทนตบางประเภท เชน รายการขาวหรอการถายทอดสดกฬารายการสำาคญ เปนกลมคอนเทนต การรบชมสดทผชมทวโลกใหความสนใจดวยเชนกน

ดงนนการทผชม OTT ในภาพรวมของตลาดโลกมแนวโนมเตบโตจากบรการประเภทรบชมสด จงเกดจาก ความนาสนใจของคอนเทนต โดยเฉพาะรายการขาวและกฬาทผชมตองการรบชมทนทพรอมๆ กนทวโลก

สวนผชม OTT ในตลาดเอเชย และโอเชยเนย ซงเปนตลาดผชม OTT ทใหญทสดของโลกมสดสวน ของผชมวดโอสตรมมงแบบ SVOD มากกวาการรบชมสด เนองจากคอนเทนตสวนใหญแบบวดโอสตรมมงเปน คอนเทนตบนเทง ทงภาพยนตร และซรส ทสามารถเลอกรบชมไดตามเวลาทสะดวก ซงสอดคลองกบพฤตกรรมการรบชมรายการทางชองทางออนไลนของคนเอเชยทเพมมากขน

ในขณะทตลาดผชม OTT ในประเทศไทยนน มความแตกตางจากตลาดโลก แตมความใกลเคยงกบตลาด เอเชย กลาวคอ บรการคอนเทนตวดโอสตรมมงแบบ SVOD ไดรบความนยมสงมากขนเรอยๆ เนองจากสามารถตอบโจทยความตองการการรบชมตามเวลาทสะดวกมากกวาในขณะทการรบชมสดในประเทศไทยไมเตบโตมากนก เพราะสอโซเชยลมเดยมบทบาทสำาคญในสงคมไทย ซงมการสงขาวสาร รายงานสดทกเหตการณ จงทำาใหสดสวนการเตบโตของบรการวดโอสตรมมงแบบ SVOD มมากกวาบรการแบบรบชมสด

Documents

NBTC · 2019. 8. 28. · nbtc คาดการณ์จำานวนผู้ชมทีวีออนไลน์ ott เปรียบเทียบสภาพตลาดโลกและ